【】联讯证券增发推介材料PPT课件.ppt

定向增发推介书 2014年7月 联讯证券股份有限公司 1 发行概要 2 团队 文化 机制 目标 3 公司介绍 4 联讯证券 NEEQ830899 注册资本5亿元员工总数1300人 前三大股东海口美兰国际机场有限责任公司28 38 广东粤财投资控股有限公司23 52 北京银都新天地科技有限公司22 18 专注于为中小投资者和中小企业提供投 融资等资本中介服务的现代金融服务企业 公司简介 5 创新营销模式 行业内最早将客户经理员工化管理 扩大网点规模 实现低成本扩张 完成从坐商到行商的转变 2007 2010年 连续四年净利润过亿 净资产收益行业排名在十名左右 传统经纪业务向综合性金融业务转型 固定收益 资产管理业务发展迅速 公司进入资本市场谋求跨越式发展 发展历程 开启快速扩张之路 共新设营业部15家 分公司1家 业务范围从单一的经纪业务扩大到基金代销 投资咨询 固定收益 财务顾问 注册资本增至5亿元 增加自营 代销金额产品业务资格 6 截至2014年6月30日公司下设1家分公司及33家证券营业部 营业部分布在北京 上海 沈阳 成都 南通 惠州 佛山 揭阳 梅州 潮州 清远 韶关 河源 茂名 湛江 中山 东莞等地区 北京3家 辽宁2家 江苏3家 浙江1家 上海1家 四川1家 广东22家 全国 2014 广东省 1988 区位分布 7 公司业务 8 公司业务 拥有证券行业内一流的专业视频中心与CCTV证券资讯频道 证券市场周刊 及和讯网等主流财媒合作密切2014年年中 证券市场红周刊 机构荐股 累计排名第5 2014年2季度 证券市场周刊 金种子10指数 股票池排名第2 9 公司业务 以股权激励服务为切入点逐步拓展上市公司并购类 定增类业务为中小企业提供改制 融资及股权出售类财顾服务 10 公司业务 2013年末受托资产规模约30亿元 2014年上半年受托资产规模70亿元 增长显著 2013年联讯现金惠集合资产计划同行业排名第17位业务模式不断创新 积极拓展主动管理类新业务模式 例如 高端客户专户理财 11 公司业务 2011年3月正式开展银行间债券交易 目前业务涵盖银行间 交易所和场外市场的各类固定收益证券及其衍生产品2013年债券交割量在券商中排名第11位 业内知名度得到不断提升自营投资和交易销售方面具备较强竞争力2014年上半年 创收4038万元 部门自营持有债券面额7亿元已经取得了债券承销资格 争取明年取得债券主承销资格 12 公司业务 目前已涵盖基金 信托 集合资管和银行理财产品代销体系2014年上半年代销金融产品近8亿元2013年9月开展股票质押回购业务 至今已完成初始交易123笔 累计融出1 2亿元2014年4月开展融资融券业务 目前累计发放授信额度4亿元 13 2020 3 20 14 财务数据 15 竞争优势 主要股东实力雄厚 为公司发展带来助力 服务支持系统建设超前 为综合营销提供最大支持 中心机房建立了 两地三中心 灾备体系 公司以广东惠州为基础 以北京 已成立北京分公司 上海为依托 逐步辐射全国 营业网点建设已为公司经营发展奠定下良好基础 营销团队建设成绩卓著 公司具备超常规发展的能力 四位一体经营模式 为客户提供差异化 个性化的专业服务 诚信 规范 创新 和谐 的企业文化 16 荣誉资质和品牌建设 2013年3月 公司积极参加上交所组织的 我是股东 中小投资者走进上市公司大型媒体互动活动 网络投票数排名全国券商第一名 2009年2月 中国证监会副主席庄心一亲临公司调研 对公司营销服务创新模式和风险控制给予充分肯定 2009年12月14日 证券时报 以 一家小券商的生存之道 为题报道了联讯近10年所取得的进步和未来的发展之路 2012年3月 证券时报专题报道 联讯证券演绎纯经纪类券商的后起之秀 17 发展展望 18 目标与定位 借中国经济良好的发展态势 在股东支持下扩大资产规模 提升盈利能力 达到行业中上水平未来三年 将不断提高公司经营管理能力 转板主板市场 将公司打造成为中小投资者和中小企业提供投 融资等资本中介服务的现代金融服务企业 构建子公司群 实现产业链布局 增资用于创新业务中的核心赢利点 改善收入结构 降低佣金收入比重 19 募集资金用途 5亿元用于开展信用交易融资业务 包括通过融资融券和股票质押回购业务方式向客户提供融资 客户向公司提交足额的股票担保 4亿元用于自营业务 其中2 5亿元用于开展债券固定收益业务 1 5亿元用于开展权益类投资业务 1亿元投资于公司发行的资产管理计划 获得投资收益 并通过促进资产管理规模的扩大赚取管理费收入和业务报酬 根据目前公司各项业务的资金需求和发展前景 增发资金将主要用于支持融资融券业务 自营业务和资产管理业务的发展 具体如下 20 计划2016年注册资本达到30 40亿 营业部达到50家 创新业务发展 改善收入结构 实现多元化收入来源 2016年营业收入结构图 业务及收入目标 21 投行子公司 海外证券公司 经纪人代理公司 期货公司 合资基金公司 产业投资基金 子公司群构成 在公司股东支持下 选择适当时机开展投资及并购 控股期货公司 成立投行子公司 合资基金公司 产业投资基金 经纪人代理公司 海外证券公司 实现公司跨越式发展 22 附件 关于证券市场行业 23 从地域分布来看