KWISE移动应用介绍PPT课件.pptx

K 3WISE移动应用 何娟2013 08 13 K 3WISE移动应用总体介绍企业外勤移动CRM2013版新增功能其他 提纲 K 3WISE移动应用总体介绍 K 3WISE已经发布的移动应用移动审批销售助手移动CRM 2013版已发布 企业外勤 销售发文正在审批中 供应链查询财务报表企业通讯录 K 3WISE移动应用 移动审批 主要业务功能 查看我的待办 我的已办 流程审批路线的查看支持K 3系统所有单据的移动审批支持统一用户对多个事业部的业务进行移动审批支持单据详情自定义 多帐套的统一用户登陆 突破办公室和电脑的束缚 随时随地进行流程处理 实现碎片时间的最大化利用 流程快速处理 加速企业信息流转 销售助手 主要业务功能 客户查询客户相关信息 客户详情 销售订单 应收款 交易概览查询商品相关信息 包括商品图片 即时库存 销售单价支持通过购物车在线自助下单销售订单跟踪 跟踪业务员负责的销售订单 保证及时交货实时统计业务员销售目标及完成情况 随时随地获取客户 商品等相关信息 方便快捷的下达订单 快速 直观的了解销售状态 掌握销售情况 供应链查询 主要业务功能 即时库存查询采购价查询销售价查询 和销售助手功能类似 若客户购买 建议购买销售助手 财务报表 主要业务功能 查看财务四大报表资产负债表利润表现金流量表所有者权益变动表查看自定义财务报表 随时随地查看财务四大报表了解企业财务状况 经营成果 现金流量 所有者权益变动情况 企业外勤 重新想象外勤人员的管理 过去 现在 领导在办公室 不知道下面的外勤人员在外面到底干什么呢 在什么地方呢 领导通过手机就能随时随地看到外勤人员的行程轨迹 重新想象外勤人员的管理 过去 现在 外勤人员在外面工作完一整天 还要回去办公室提交当天的工作日志和第二天的工作计划 头痛啊 外勤人员通过手机客户端 随时随地提交工作日志和工作计划 再也不用拜访完客户下班了还回办公室了 哈哈 主要思路 一款以定位为主要功能的软件位置上报行程轨迹支持拍照和录音的工作日志提供周边搜索集成到ERP系统中 和ERP版本没有关系企业外勤是新增功能 可以与任何的ERP版本集成 没有版本的限制 目标客户及角色 适用人群经常不在公司 在外面跑的外勤人员销售人员服务人员巡店人员送货人员司机 总体结构 企业外勤手机端外勤人员 提供给外勤人员上报位置 提交工作日志 工作计划等工作事项部门负责人 提供给管理人员查看下属员工的行程轨迹 上报的工作日志 工作计划等信息用户名 职员信息中该人员的手机号码密码 默认为手机号码后6位 手机端 手机端 位置上报 主要业务功能 位置上报 签到定位逻辑 先定位当前的位置 然后搜索半径500米 可配置 的签到点 如客户 门店 渠道 搜索结果没有签到点 则直接上报当前位置搜索结果有签到点 则由用户自己选择针对哪个签到点进行签到 摇一摇上报位置 简单方便针对客户 门店 渠道等 可以进行签到 方便管理 手机端 位置上报 主要业务功能 设置签到点将当前位置设置为签到点签到点类型 在WEB端进行设置 对于外勤人员固定要去的地方可以设置为签到点 对签到点进行签到 可以更好的管理外勤人员比如巡店人员每天巡查的门店 送货人员固定送货的地址等 手机端 行程轨迹 主要业务功能 查看行程轨迹可以在地图上展示外勤人员的行程轨迹可以以列表的方式展示行程对于主管 可以在手机上查询到属下人员的行程轨迹 外勤人员可以看到自己的行程轨迹主管人员 可以在手机上看到下属的轨迹 手机端 工作日志 主要业务功能 新增工作日志支持添加图片支持录音支持定位支持查看下属的工作日志 通过图片 声音 定位丰富工作日志内容 描述更加真实有效外勤人员通过手机随时随地提交工作日志 简单方便管理人员通过手机查看下属工作日志 方便管理 手机端 工作计划 主要业务功能 新增 修改工作计划根据工作计划写工作日志支持查看下属的工作计划 外勤人员通过手机随时随地提交工作计划 简单方便管理人员通过手机查看下属工作计划 方便管理 手机端 周边搜索 主要业务功能 搜索周边地点内置美食 酒店 公交等14个搜索关键词也可以按照自己录入的关键词搜索 方便外勤人员在外时的需要 搜索周边信息 企业外勤WEB服务端部门负责人 提供给部门负责人在WEB端查看外勤人员的地理位置 工作记录 审核签到点登录用户名 负责人的手机号码密码 默认为手机号码后6位系统管理员 进行基础资料和系统的初始化维护 包括 部门维护 职员维护 参数设置登陆用户名 密码 admin admin WEB服务端 WEB服务端 周边搜索 主要业务功能 查看人员位置查看到最近一次的位置上报记录查看人员轨迹在地图上直接展示人员活动的轨迹导出上报记录 支持在WEB端查看人员轨迹 位置等信息若主管在办公室 可以通过WEB端查看 WEB服务端 工作事项 主要业务功能 位置上报记录签到记录工作计划工作日志 支持在WEB端查看相关记录 WEB服务端 部门管理 主要业务功能 维护部门信息新增 修改 删除部门维护职员信息新增 修改 删除职员重置密码设置负责人 负责人有权限看到该部门下的其他人员的信息 轨迹 日志 计划 客户使用外勤管理系统 必须先在部门管理中进行相关基础资料的维护 部门和职员信息的维护 WEB服务端 系统设置 主要业务功能 签到点审核在手机端录入的签到点 只有经过审核后才能生效系统参数修改管理员密码定位半径 手机上报位置时 在此半径范围内搜索签到点 系统管理员进行系统维护 移动CRM2013 概述 CRM2013是移动CRM的升级版本与移动CRM相比主要的修改如下 增加了 位置上报 行程轨迹 功能 更准确的了解业务员的动态日程管理 增加了对应的 活动 商机 并且可以查看他人的日程客户 增加了客户 概览 并且在客户里可以直接添加对应的商机 任务 活动商机 增加了按商机状态过滤的功能 增加了商机评估 撞单分析任务 增加了任务的处理状态 接受 拒绝 执行 完工 返工 撤销活动 活动支持添加多张照片UE上做了调整 增强用户体验修改了之前的一些bug 服务端更新 CRM2013服务端更新使用CRM2013 需要更新移动服务端 若客户更新移动CRM到CRM2013 若服务端未同步更新 将不能使用 8800 下载服务端安装包 权限 功能权限同K 3系统的功能权限授权 已修改了bug 支持了按组授权 数据权限同CRM系统的数据隔离 如下图注意 我的日程 行程轨迹 的数据权限都使用的是 日程管理 日历视图 的数据权限 登陆 主要业务功能 登陆用K 3CRM系统的用户名和密码登陆用户必须绑定职员主要功能我的日程 位置上报 行程轨迹 客户 商机 活动 任务 用户权限同K 3权限控制 保证安全性 演示 按钮可以直接连接显示数据 无需录入用户名 密码 我的日程 主要业务功能 查看我的日程一目了然查看日程中的待办事项 任务 活动 商机查看别人的日程 数据权限控制 根据我的日程合理安排工作领导可以查看下级职员的日程 进行更好的日常工作管理 位置上报 主要业务功能 摇一摇 上报位置系统自动将当前的时间 位置信息上报服务器附近的客户可以查看附近的客户 前提该客户的地址信息是通过手机定位得到的 在外业务员的考勤销售主管 更好的掌握业务员的动态附近的客户 给业务人员日常工作的帮助 行程轨迹 主要业务功能 行程轨迹在地图上 按位置上报的记录 直观的看到行程轨迹支持列表查看支持查看别人的轨迹数据授权 使用的是 日程管理 日历视图 的授权 领导可以查看下级职员的行程轨迹 更好的进行管理 客户管理 主要业务功能 客户列表关注客户交易客户潜在客户显示客户名称 客户类型 联系人 联系电话可直接拨打联系人电话支持模糊查询 客户列表清晰明了展示所负责的客户 方便业务员及时查询客户信息客户的分类方便业务员专注于某类客户 如潜在客户模糊查询方便搜索客户资料 客户管理 主要业务功能 新增客户新增客户基本资料新增客户联系人客户地址支持直接定位 记录定位地址撞单分析用客户名称进行撞单分析 方便业务员在外即时记录新客户撞单分析避免录入重复客户 客户管理 主要业务功能 查看客户资料基本资料 概览商机任务活动根据客户直接新增商机 任务 活动关注客户 编辑客户资料 方便业务员查看客户基本资料及联系人信息全方位了解客户的商机 任务 活动 客户管理 主要业务功能 删除客户潜在客户可以删除删除控制逻辑同CRM系统 错误录入的客户提供删除功能 商机管理 主要业务功能 显示商机名称 客户 负责人 商机状态按商机状态进行过滤 未评估 评估中 执行中 输单 赢单 方便查询到业务员所负责的所有商机 进而跟踪商机情况支持模糊查询商机 商机管理 主要业务功能 新增商机新增商机基本资料新增商机对应潜在机会支持按商机名称进行撞单分析 方便业务员在外即时记录新商机 商机管理 主要业务功能 查看商机查看商机详情查看评估结果查看商机对应的任务查看商机对应的活动编辑商机 新增任务 新增活动支持商机评估 方便业务员全方位了解商机情况 更好的跟踪商机 商机管理 主要业务功能 删除商机商机可以删除删除控制逻辑同CRM系统 错误的商机可以提供删除功能 任务管理 主要业务功能 接到的任务针对销售人员显示任务名称 分配人 时间 状态下达的任务针对销售主管显示任务名称 执行人 时间 状态 销售人员直观查看到需要完成的任务 更好的安排任务销售主管单看自己分配任务完成情况 更好的监督销售人员 任务管理 主要业务功能 新增任务销售主管可以添加任务 并安排执行人在手机上下达的任务 默认就是 已分配 状态删除任务 逻辑同PC端 销售主管出差时 也可以利用手机安排工作任务任务选定执行人 在执行人 接受的任务 处可以查看 任务管理 主要业务功能 任务的状态已分配已接受已拒绝执行中完工任务的过程管理 对于不同的任务可以进行不同的操作 通过任务的状态来更好的管理任务 看到任务处理的阶段 任务管理 主要业务功能 查看任务查看任务详情查看任务对应的活动 销售人员可以了解分配到的任务的完成情况销售主管可以了解自己下达的任务的完成情况 活动管理 主要业务功能 活动列表显示活动类型 主题 负责人 时间 活动状态支持按活动状态进行快速查询 方便查询到业务员所进行的所有活动根据活动列表按排日程方便领导即时跟踪业务员日常活动提供模糊查询 活动管理 主要业务功能 新增活动支持附件 可以添加多张图片查看活动活动详情批示记录 方便业务员即时记录自己的活动记录方便领导即时了解业务员在外的工作情况 活动管理 主要业务功能 批示供领导录入批示意见 提供给销售主管人员批示业务人员的活动方便销售主管更好的管理销售人员 活动管理 主要业务功能 删除活动活动可以删除删除控制逻辑同CRM系统 录入错误的活动可以提供删除功能 更多 主要业务功能 同步数据同步基础资料到本机 若手机每次从网上读取基础资料数据 性能受影响设置能解决手机访问数据库的性能的问题 其他 K 3WISE移动应用资源获取 8800 QQ群 63139253 如何让客户免费试用 为培养客户移动工作方式 强化客户体验 金蝶提供免费试用活动 客户可在线提出使用申请 审核同意后进行试用部署 和企业ERP数据进行连接 在真实的数据环境下感受移动应用魅力 促进商机及试用转化 试用申请 客户经理或客户 客户经理或客户 客户经理 客户 客户 中间层 移动WEB服务器 Web服务器 浏览器 ERP原有的客户端 账套一 账套二 账套三 K 3WISE移动应用部署 1 移动服务器需要一台独立服务器2 移