K3CloudV50_产品培训_BOS领域_业务流程.ppt

K 3CloudV5 0产品培训 业务流程 K 3产品部 目录 K 3CloudV5 0业务流程整体概述 1 K 3CloudV5 0业务流程演示案例 3 K 3CloudV5 0业务流程功能特性 2 目标特性 K 3Cloud业务流程规划蓝图 数值反写公式反写文本反写跨级反写自动关闭超额控制 数据全程跟踪流程实时监控流程分析报表流程绩效管理 图形化设计子流程嵌套多版本管理启用配置结合工作流任务驱动 多规则字段映射分组合并数据过滤表单服务插件策略 K 3CloudBOS核心引擎 业务流程设计 业务流程管理 全程任务驱动 来源数据 单据 基础资料 单据转换 单据反写 流程自动化 快速实施 优化企业流程 流程驱动核心思想 实现完整的流程生命周期管理 业务流程战略 业务流程设计 业务流程控制 业务流程实施 建立关键绩效指标体系确定业务流程目标 搭建流程架构描述现状流程分析优化流程 零编码流程定义预置大量业务流程 全程跟踪流程流程实时监控 业务流程销售 采购 生产 物流 合规管理SOX 风险控制 质量管理 业务流程总体 业务流程价值特性 解决问题广 实施容易 维护简单 横向 可满足企业全部业务领域的流程管控需要纵向 可满足企业业务流程的制订 执行 全程监控 不需要编码就能实现软件功能 实施周期短不同的业务流程 实施一部分投运一部分 提高效率 需求发生改变时 对流程的修改和重新发布简单易行修改历史的版本可保存和控制 目录 K 3CloudV5 0业务流程整体概述 2 K 3CloudV5 0业务流程演示案例 3 K 3CloudV5 0业务流程功能特性 1 业务流程设计 规则设计 单据转换与反写 单据转换 反写规则 业务流程设计中心 引用 业务流程配置中心 业务流程应用 单据转换与反写 分离解耦 老K 3产品 K 3Cloud 受单据转换设置影响 反写处理的灵活性不够好 而且 跨级反写设置比较复杂 轻松实现跨级反写 超额控制 自动关闭等复杂应用场景 收料单 入库单 单据转换流程 数据携带 勾稽 即反写 处理 收料单 入库单 单据转换 数据携带 反写规则 处理数据反写 采购订单 采购订单 单据转换的特性 单据转换 多套转换规则 单据支持自动分单 分录行自动合并 字段映射提供多种方式 转换时数据过滤处理 提供表单服务策略 进行表单数据预置处理 灵活的数据排序策略 单据转换主界面 转换关系列表 转换规则设置 自动分单 特性介绍 应用场景 支持三种分组策略 一对一 多对一 按规则分组合并合并时数据处理规则来自字段映射关系中 转换处理 的设置 包括合计 平均值 计数 最大值 最小值 多张上游单据批量进行单据转换时 下游单据按照规则进行分单生成以及分录数据合并 多种数据携带方式 弹出窗口选择映射字段 作为携带数据来源 特性介绍 应用场景 映射上游单据字段 映射上游单据基础资料字段的属性值 映射自定义公式 将上游单据的字段以及相关数据携带到下游单据 使用自定义公式映射 且可以映射常量 自定义排序策略 特性介绍 应用场景 按单据头字段排序 按单据体字段排序 生成下游目标单时 定制目标单分录数据的排列顺序 物料编码 排序 选单条件策略 特性介绍 应用场景 过滤条件支持字段与字段值比较 字段与字段比较 自定义不满足选单条件策略的提示信息 下推 或 选单 操作时 满足选单条件策略过滤条件的数据才能够被携带到目标单据 转换时只携带符合条件的数据 选单条件策略 业务状态 正常 表单服务策略 特性介绍 应用场景 多个表单服务按前后顺序依次执行 表单服务可扩展 表单服务使用前提条件控制执行时机 通过配置表单服务的参数设置可以快速实现常用的表单操作 例如计算公式的值填写到指定列等等 例如 依据转换后数据自动计算折扣额 净价等 单据转换规则扩展 特性介绍 应用场景 单据转换规则自定义内容自动生成扩展包 扩展内容查看 扩展包删除 预置单据转换规则可以直接修改进行自定义 未来版本中预置规则升级 用户可以实现平滑升级 1 用户自定义内容保存到扩展中 与金蝶预置规则隔离存储 删除扩展可以快速恢复到金蝶预置内容 2 通过查看扩展 XML 了解自定义的具体内容 反写规则的新特性 反写规则 支持多套反写规则 跨级反写上游单据 反写执行时机可配置 累加 扣减的反写计算 非数值型字段的反写 数据支持全程跟踪 按比例自动关闭控制 按比例超额控制 按次数超额控制 轻松跨级反写 特性介绍 应用场景 适用于自由流程 业务流程 反写目标单据随需指定 采购订单 收料单 入库单的流转过程中 当收料单下推生成入库单时 将入库数量跨级反写到采购订单上 单据转换与反写解耦 反写相关的单据都规则制订者自由指定 灵活的反写配置 特性介绍 应用场景 适用于自由流程 自定义反写执行条件 反写值的类型支持数值字段 非数值字段 反写值支持自定义公式 下游单据保存或审核时 调用对应反写规则 反写上游单据 反写时关闭已完全下推的数据行 这样批量下推时只将未关闭的数据携带 反写时进行超额检查 控制下游单据的最大可用量 条件 操作 字段控制反写执行时机 提供 累加 扣减 覆盖 三种方式 按比例自动关闭 特性介绍 应用场景 按比例进行关闭控制 按行进行关闭处理 按整单进行关闭处理 整单关闭策略设置 依据设置的行关闭条件 将上游单据指定行进行关闭处理 达到控制数据流转的目的 支持行关闭控制支持按比例自动关闭 按比例超额控制 特性介绍 应用场景 按比例进行超额控制 按次数进行超额控制 超额提示自定义 反写时进行超额检查 控制下游单据的最大可用量 通过超额检查公式 轻松实现按比例超额控制 功能特性 业务流程设计中心 特性介绍 应用场景 1 增删改业务流程模型 2 使用流程信息管理 管理业务流程版本 3 发布业务流程 4 禁用业务流程 管理业务流程模型以及版本 图形化流程设计器 特性介绍 应用场景 1 支持单据节点 子流程节点 2 连线上可关联反写规则 3 连线上配置业务推进消息 以图形化方式梳理企业的业务活动 描述相关单据的流转关系 定义数据关联关系 配置消息提醒操作人员 推进业务流程流转 业务流程配置中心 特性介绍 应用场景 1 创建业务流程模板 设置单据类型与业务流程版本的对应关系 2 设置生效日期 失效日期 当入口单据选择单据类型发起业务流程时 则单据中的数据会控制走相应的业务流程 配置业务流程的启用条件 单据类型 业务流程设置 特性介绍 应用场景 1 前台可修改单据类型与业务流程版本的对应关系 前台人员新增 修改单据类型后 可以为此单据类型指定对应的业务流程版本 打开销售订单 单据类型 标准销售订单 的修改界面 配置该单据类型的默认业务流程 K 3Cloud业务流程与单据类型 单据类型为核心的业务流程 转换规则 转换规则 业务流程示例 标准销售 流程发起 特性介绍 应用场景 1 当直接新建单据时 若当前是入口单据 则依据单据类型对应的业务流程设置 自动关联默认版本 2 用户通过控制此字段是否可编辑 可以达到调控业务流程管控强度的目的 前台人员新增 修改单据时 依据单据类型设置自动匹配业务流程 流程处理 下推和选单 特性介绍 应用场景 1 下推操作时列示下游单据 并支持配置参数 例如单据转换规则 单据类型 2 选单操作时列示上游单据 且可以选择单据转换规则 3 支持批量下推或选单 4 支持整单转换参数 1 依据单据转换规则的过滤条件 将上游单据符合条件的数据携带到下游单据 2 生成下游目标单据时可以重新进行单据分组 单据分录合并 流程处理 特定下推和特定选单 特性介绍 应用场景 1 特定下推操作 特定选单操作可以在后台配置参数 例如指定上游单据 下游单据以及转换规则 2 前台操作时直接转换为目标单据 3 支持批量下推或选单 1 当用户某业务环节的流转比较单一 固定 此操作可以让用户减少弹出界面选择 提高效率 流程查询 业务流程图 节点支持双击打开对应单据列表 展示有关联的数据 特性介绍 应用场景 1 以页签打开业务流程图 展示所选择数据的所对应的业务流程图 2 业务流程图中单据 子流程节点双击可以打开单据列表界面 3 可以查看子流程节点对应的业务流程图 4 鼠标悬停查看摘要信息 列表业务流程在运行过程中会产生业务流程实例 通过跟踪业务流程实例 可以展示单据数据所对应的业务流程图 查询上下游节点与之有流转关系的单据数据 流程查询 全流程跟踪 节点支持双击打开对应单据列表 展示有关联的数据 特性介绍 应用场景 1 以页签打开流程图界面 展示所选择数据关联的上下游单据节点 2 流程图中节点双击可以打开单据列表界面 3 鼠标悬停查看摘要信息 列表界面依据选中的分录查询上下游的所有关联单据数据 单据界面依据当前单据查询上下游的所有关联单据数据 流程查询 上查 下查 特性介绍 应用场景 1 点击上查 依据当前选择的数据 查询出具有转换关系的直接上游数据 2 点击下查 依据当前选择的数据 查询出具有转换关系的直接下游数据 1 列表界面依据选中的分录查询具有转换关系的直接上游 或下游 单据 2 单据界面依据当前单据的所有数据查询具有转换关系的直接上游 或下游 单据 自由流程 特性介绍 应用场景 1 单据的业务流程字段允许为空 表示该数据不使用业务流程 2 自由流程的数据使用下推 选单操作流转 3 自由流程的数据使用上查 下查操作查询 不支持生成流程图 允许单据数据不使用业务流程控制流转 方便用户应对一些特殊情况的处理 业务流程管理中心 特性介绍 应用场景 1 查看实例对应的业务流程图 2 切换业务流程版本 1 依据流程实例进行监控 查看实例对应的业务流程图2 在业务流程更新时可以将原有版本运行中的实例强制切换到其他版本 在新业务流程版本中继续执行后续业务流程 业务流程部署 特性介绍 应用场景 1 单据转换规则制作部署包2 反写规则制作部署包3 业务流程制作部署包 将其他数据中心创建的单据转换规则 反写规则 业务流程 通过打包部署的方式快速应用到目标数据中心 提高实施效率 客户案例 惠州海格 辅料采购全过程的流程一体化 工流 主要功能 业务价值 通过K 3Cloud标准采购价目管理 采购执行管理加BOS定制开发单据 实现采购全流程信息化 实现企业从采购申请 预算管控 采购订单 采购收料 入库 应付一体化流程和监控 通过预算管控实现企业对成本的控制 提升企业的利润 客户化开发单据 实现预算控制 辅料申请 客户案例 惠州海格 资产采购全过程的流程一体化 主要功能 业务价值 需求部门提出资产申请 职能部门采购申请 采购部门采购订单处理 财务生产资产卡片 实现资产申请到采购以及财务资产卡片流程一体化 协助职能部门加强资产的管理和合理分配利用 资产申请 1 IT类资产2 工务类资产3 SMT HHP生产类资产 目录 K 3CloudV5 0业务流程整体概述 3 K 3CloudV5 0业务流程演示案例 2 K 3CloudV5 0业务流程功能特性 1 管理流程 简单采购流程 简单采购 简单入库简单采购 简单入库的 单据转换规则 要求 转换时携带上游单据的 部门 物料 单价 计量单位 等字段 选单条件策略要求单据状态 已审核 行关闭 未关闭的数据才允许转换 简单入库 数量 默认填入可用量 简单采购 数量 c采购 已关联数量 使用分组合并策略 按供应商分组 按物理合并依据携带的物料单价和数量自动计算出金额简单采购 简单入库的 反写规则 要求 简单入库 保存时反写 简单采购 的已关联数量 并且只允许入库数量超额20 并且已保存的已关联数量大于或等于采购数量时 该行自动关闭 不允许再下推 简单入库 审核时反写 简单采购 的已入库数量 使用 上查 下查 业务流程图 操作可以跟踪查询相关数据在 简单采购流程 中的流转情况 案例演练 需求分析 管理流程 简单采购 简单入库 采购数量 入库数量 已关联数量 累计入库数量 保存时反写 审核时反写 下推 案例演练 绘制数据流向图 管理流程 简单采购 简单入库 采购数量 入库数量 已关联数量 累计入库数量 保存时反写 审核时反写 下推 案例演练 绘制数据流向图 管理流程 登录BOS集成开发工具 打开采购订单 添加字段 业务流程 到单据体 明细信息 中 添加 数量 已关联数量 累计收料数量 累计入库数量 到单据体 明细信息 中 以上字段都做为基本单位数量字段 单位换算需对应数量字段 计量单位关系就不再此复述 打开单据的属性 单据关联配置 选择单据体实体 明细信息 控制字段 数量 入库单的配置参照采购订单 案例演练 编辑单据属性 管理流程 新建 简单采购到简单入库 的单据转换规则 案例演练 新建单据转换规则 管理流程 案例演练 新建反写规则 新建反写规则 规则1 入库单保存时 将 入库单 数量 反写 采购订单 已关联数量 并配置超额检查 已关联数量 采购订单 数量 120 规则2 入库单审核时 将 入库单 数量 反写 采购订单 累计入库数量 规则1 管理流程 新建并绘制业务流程 标准采购流程 案例演练 新建业务流程 管理流程 案例演练 设置连线属性 业务流程的连线上设置反写规则 注 若反写规则已勾选适用全部业务流程 则此连线可以不关联该反写规则 管理流程 案例演练 发布流程 发布业务流程 发布时会校验流程是否合规 管理流程 打开业务流程配置中心 为标准采购流程的入口单据 采购订单 进行流程版本配置 案例演练 模板配置 管理流程 主界面 业务流程 流程列表 选择业务流程发起 或者 采购订单界面在业务流程字段选择流程版本 案例演练 发起业务流程 规则设计单据转换规则 反写规则的设计与管理 设计中心设计器 流程模型 引用单据转换与反写 配置中心单据类型 业务流程的对应关系 信息中心处理流程 管理中心管理实例 小结 特别声明 没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可 任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分 本文档中包含的信息如有更改 恕不另行通知 由金蝶软件 中国 有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件 Microsoft WINDOWS NT EXCEL Word PowerPoint 和SQLServer 是微软公司的注册商标 IBM DB2 DB2通用数据库 OS 2 ParallelSysplex MVS ESA AIX S 390 AS 400 OS 390 OS 400 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