关于白酒的市场调查报告

关于白酒的市场调查报告 目录 品牌介绍 茅台酒独产于中国的贵州省遵义市茅台镇 是汉民族的特产酒 是世界三大蒸馏酒之一 1915年至今 贵州茅台酒共获得15次国际金奖 连续五次蝉联中国国家名酒称号 是大曲酱香型白酒的鼻祖 有 国酒 之称 是中国最高端白酒之一 五粮液为大曲浓香型白酒 产于四川宜宾市 公元1368年 宜宾人陈氏继承了姚氏产业 总结出陈氏秘方 时称 杂粮酒 现在五粮液由宜宾五粮液集团有限公司酿制 2013年五粮液品牌价值被 食品界月刊 评估达692亿元 五粮液是中国最高档白酒之一 品牌介绍 泸州老窖 浓香鼻祖 酒中泰斗 其1573国宝窖池群1996年成为行业首家全国重点文物保护单位 传统酿制技艺2006年又入选首批国家级非物质文化遗产名录 世称 双国宝单位 旗下产品国窖1573被誉为 活文物酿造 中国白酒鉴赏标准级酒品 剑南春 剑南春牌剑南春酒是四川省绵竹县剑南春酒厂的产品 11985年 1988年获商业部优质产品称号及金爵奖 1988年获香港第六届国际食品展览会金花奖 1992年获德国莱比锡秋季博览会金奖 宏观因素分析 政治 经济 科技 社会 目前在全球范围内 随着经济不断发展和生活水平的普遍提高 消费升级趋势明显 作为重要饮品的酒类饮料的消费需求出现快速增长 国民收入水平的提高带来了从温饱型消费到享受型消费的消费升级 这种消费升级趋势不仅体现为消费者对白酒整体需求的增加 更体现为对优质白酒产品的需求日益增强 国家政策对白酒消费的宏观环境会产生重要影响 在目前严格控制 三公 消费的国家政策影响下 整个白酒行业迎来发展的拐点 从过去政务 高端商务消费拉动的高端 名酒 市场向面向大众消费推动的 民酒 市场转变 构成市场腰部的中端 中高端白酒将成为下一步白酒发展的关键部分 社会的不断发展 人们在满足日常生活之后娱乐生活也越来越丰富 在消费者对自身健康的关注下 健康饮酒 理性饮酒的消费理念将会日益深入人心对产品的品质 口感等更加看重 科技不断进步发展 中国制造业的水平有明显的提升 工人劳动生产率的提高也大大减低了成本 使白酒的价格满足人们的需求能力 白酒种类品质也越来越高 生命周期法分析 白酒作为一类 消费品 产品 其生命周期较长 受中国上千年的酒文化的影响 甚至可以说白酒的生命周期可能无限延续 中国白酒业经由20世纪80 90年代的大发展及过度竞争 应该说现在处于生命周期的成熟期 众多的白酒品牌 其产品生命周期却也不尽相同 像茅台 五粮液 洋河等名酒品牌的生命周期较长 也比较规则 目前这类名酒品牌多处于快速成长期或成熟期 茅台 处于生命周期的成熟阶段 茅台数十年经营 国酒 品牌 其价位与地位双辉 形成了低度 高中低档 极品三大系列100多个规格品种 全方位跻身市场 从而占据了白酒市场制高点 称雄于中国极品酒市场 生命周期分析法 五粮液 处于生命周期的成熟阶段 五粮液借系列品牌开发大举扩张 其综合实力被业界公认为 酒王 在整个白酒行业中 五粮液名列第二 是中国最高档白酒之一 老窖 处于生命周期的衰退阶段 拥有定制酒系列 品味系类 个性化系类来满足不同个性化需求 送礼最佳 双品牌塑造 多品牌运作 的品牌战略 剑南春 处于生命周期的成熟阶段 俗话说卖酒就是卖文化 剑南春就很好利用这一点 唐时宫廷酒 盛时剑南春 利用文化来勾起人们的情怀 加深在酒迷心中的形象 剑南春名齐茅五 质比茅五 数十年来一直奉行 最好的酒 偏低价 行业SWOT分析 长期以来 白酒一直承受着巨大的舆论压力 总是被描述成影响健康的因素 是耗费粮食的落后产业 甚至与腐败 交通事故 犯罪等等一概联系 这些评价当然是不客观 不公正的 相当一部分白酒企业仍停留在只重生产经营 忽视行业整体形象建设的阶段 对宣传和倡导健康饮酒方式的认识明显不足 从而白酒正名 让白酒复苏 使科学饮酒深入人心 是行业企业必须正视和面对的问题 只有大家齐心协力维护行业声誉 把为行业树立公信作为目标 以倡导健康饮酒为己任 才可以弘扬白酒文化的深刻内涵 才可以化解社会对白酒长期的误解 行业市场结构 我国有着悠久的酒文化 从曹操的 惟有杜康 到现代的国家窖池文物 泸州窖池 无不彰显出我国酒文化的深厚底蕴和民族情结 直到今天 我国仍是世界上白酒产销量的大国之一 2004年我国规模以上白酒企业986家 共生产白酒311 68万KL 居世界首位 近几年我国白酒行业的发展吸引了众多的关注和投入 也使得白酒行业竞争日趋激烈 如何应对国内外同类产品的竞争 这就要求准确把握我国白酒市场结构 行业市场结构 我国白酒行业的基本特点 总产销量微量增长 主产区占优酒类风格趋同现象严重价格战依然激烈 白酒板块 在渐变 原因分析 市场集中度低产品差别化水平不高进入 退出壁垒低 我国白酒行业的发展趋势 市场集中度进一步提高中高档酒类市场竞争激烈特色产品发展迅速塑造品牌 提升企业形象 行业供需情况 行业获利能力 1 白酒行业的供给分析 影响行业供给的主要因素包括行业的生产技术成熟程度 资本投入情况 原材料供应情况 行业政策 行业内部的结构性因素等 从白酒行业情况来看 白酒是我国传统消费品 生产历史悠久 工艺成熟 资本投入较为充裕 生产原材料主要为大米 高粱等 供应较为充足 中国产业信息网发布的 2014 2019年中国白酒制造行业深度调研及投资前景研究报告 显示白酒行业供给方面主要呈现如下特点 总体供给将小幅增长 供应量取决于政策因素 中端 中高端白酒供给增长有瓶颈 2 白酒行业的需求分析 影响白酒行业需求的主要因素包括宏观环境 消费者消费能力 白酒在酒类消费中的地位 消费理念的变化等 宏观环境 消费者消费能力 白酒在酒类消费中的地位 消费理念的变化 白酒行业需求趋势 消费能力提升和白酒在酒类消费中的重要地位 决定了白酒行业未来消费总量将稳定增长 消费能力提升导致的消费升级趋势和消费理念的变化 决定了未来白酒需求结构的变化 低端白酒需求量相应下降 低度 优质的白酒产品将是未来消费的方向 行业供需情况 行业获利能力 3 行业利润水平及趋势自2005年以来 我国白酒行业逐步走出低谷 伴随着我国经济的高速发展 我国居民的消费水平在不断的提高 消费升级和消费理念的变化 国内名优白酒生产企业的中高档产品价格持续上涨 同时带动了普通白酒价格 导致白酒价格整体出现持续增长 2012年起 受宏观经济环境和政策影响 超高端 高端的白酒产品市场需求增长放缓 产品价格下降 行业利润多年来出现首次下滑 但白酒行业销售收入仍保持了一定增长 五力模型分析 行业内竞争 白酒行业作为一个发展迅速的行业 其行业内的竞争也很激烈 形成了不同的竞争格局 竞争角逐范围凸显区域化 竞争厂商数量多 但大部分相对规模较小 而购买者数量也很是庞大 产供销模式下 前向整合及后向整合的普遍程度已有很大提高 另外该行业已进入相对成熟阶段 白酒行业内竞争的关键因素主要有技术 制造 销售渠道 市场营销 劳动力技能等 这也成为行业内众多企业发展的放向 2005年 五粮液实现单品销售收入45亿元 品牌价值达338亿元 茅台单品销售收入36亿元 品牌价值突破200亿元 两品牌销量占整个高端白酒市场的75 左右 由于五粮液和茅台占高端白酒市场的绝大部分份额 使得他们在行业中具有十分重要的作用 成为中国白酒产业的标杆性企业 被业界人士称为两大超级品牌 这两大品牌成为划分白酒高端市场的一条红线 以上则为中国高端白酒 以下 则归为另一档次 2006年 水井坊 国窖1573将突破5亿元的销售业绩 占高端市场10 左右的市场份额 剑南春集团东方红高端白酒销售突破5000万 占高端市场3 5 左右的市场份额 2010年白酒市场销量折线图 LOREMIPSUMDOLOR 五力模型分析 新进入者威胁 现在的白酒产品一直往中高端发展以求得更高利润 产品多元化导致消费追求老品牌放弃新生品牌 纵观白酒10年的发展历程 全国性品牌的崛起和成功几乎没有 而地方名酒的崛起不但对当地中小白酒企业的生存形成了压力和挤压 也对全国性品牌的扩张制造了障碍和狙击 然而白酒行业较低的进入门槛让企业比较容易进入该行业 使原本就竞争十分的激烈的白酒行业更加激烈 资源向少数企业集中原材料涨价白酒行业的销售一般是经销商模式总体来说 对于行业的新进入者来说 进入该行业简单却难以发展 替代产品的快速增长 即作为白酒替代产品的啤酒 葡萄酒 洋酒 软饮料快速增长 从而限制了白酒的扩张边界 特别是对于80 90后的年轻人对白酒消费观念的改变 更多的偏向于白酒替代产品的洋酒 葡萄酒 啤酒等 而在争取年轻市场方面白酒缺乏其替代产品的活力 对于白酒主要分为高 中 低档市场 而其替代产品如啤酒 葡萄酒 洋酒 软饮料等在三档市场中皆有极强的竞争力 且如啤酒 软饮料在中 低档市场对于白酒有极好的价格优势 对白酒行业产生了极强的冲击 五力模型分析 替代品威胁 包装和粮食是白酒产业最主要的生产成本 分别占40 和20 左右 所以白酒行业的的供应商一般主要为包装和粮食 酿酒行业的上游主要是粮食生产基地 近年来根据国家的产业政策 粮食价格不断上涨 而且由于物价的上涨 供应需求的不平衡导致能源的价格也是不断攀升 因此供应商的讨价还价能力较高 白酒制造业在面对极其分散的粮食和包装供应物时具有较强的讨价还价能力 而对于白酒普遍存在的高毛利率 五力模型分析 供应商讨价还价能力 五力模型分析 购买者讨价还价能力 白酒行业中买方侃价能力的高低意味着什么 白酒行业中买方的侃价能力依据不同层次的品牌而定 目前白酒市场上 白酒品牌两极分化明显 可分为 高端品牌 中低端品牌 对于高端品牌则凭借其垄断地位的优势 历史文化优势 品牌的优势 中国消费者追求高档次心理及一些政府政策的倾斜 牢牢掌控着定价权 消费者几乎没有选择的余地 以茅台为例 自2005年以来已经连续提价10次 销量却没有丝毫的下降 而中低端品