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科技营销 我是谁 张倩倩 学历 本科毕业院校 内蒙古医学院所学专业 高级护理从业经历 2008年 2011年于北京解放军第306医院从事护士 2013年1月加盟中国太保 入司当月转正 2013年5月转为专职讲师 人生格言 赠人玫瑰 手留余香 心有善意 便途遇天使 2020 3 21 2 课程大纲 行业神器 神行太保行销锦囊 太保官微 目录 科技改变生活 曾经的手机功能 接 打 砸 现在的手机功能 玩转一切 科技改变习惯 磕头一下 压岁钱来嘴巴一甜 大钞就来 锄禾日当午 不如抢钱苦问你抢多少 总共两块五一查流量费 超过二百五 时代瞬息万变生活习惯在变保险营销更要变科技太保应运而生 课程大纲 行业神器 神行太保行销锦囊 太保官微口袋宝典 科技个险APP 目录 神行太保时代 纸质化时代 所有单据都为手写 极易出错 耽误时间 一周2单很困难 电脑出单时代 纸质化时代 电脑出单时代 手提电脑出单 受网络限制 设备繁重 影响速度 神行太保时代 新技术应用 简单 快捷 智能 高效 业务出单的前世今生 以平板电脑 3G网络 移动支付为基础的 神行太保 横空出世 彻底改变了传统的展业模式 神行太保四大优势 手机神行太保操作手册 一 在微信中扫描二维码二 手动输入下载地址 安装方式 2020 3 21 12 登录界面条款库我的佣金我的保单续期收费消息中心热卖产品 目录 该工号 密码同神行太保录单的工号 密码 登录界面 2020 3 21 14 登录界面 在全部列表中 您将看到公司最新的产品 条款库 在排行榜中 您将看到全司业务伙伴点击较多的前10个产品 条款库 还将产品按照系列区分 方便业务员根据不同的分类查找自己想要了解的产品 条款库 也可通过查询功能 精确查找公司产品 条款库 可查看个人业绩 通过时间调整 可查看近一年的佣金 我的佣金 如果手下还有一个团队 可以通过团队业绩查看 我的佣金 还可以查询交叉销售的佣金 我的佣金 投保单尾号 险种名称 投保日期 投保人姓名 操作按钮 我的保单 页面下方将提示该客户需要提交的证件影像 点击空格 可拍摄照片 我的保单 点击照片可进行放大预览 要是拍摄的照片方向不对 也可进行翻转 我的保单 拍摄完成后点击 上传 即可完成照片的上传啦 注 目前一次只能上传4张 我的保单 需要输入身份证号或者保单号才能进行查询 续期收费 仅51渠道 服务营销 工号可见 根据查询条件 展示续期保单的信息 包括险种名称 交期等 续期收费 确认交费金额 选择支付方式就可以啦 续期收费 还可以查询交叉销售的佣金 我的佣金 点击右上角按钮 可进入消息中心 消息中心 在这个页面 您将看到公司推送的各种消息及活动 消息中心 产品页面分上下两部分点击保费测算 到下一个页面 热卖产品 被保险人填写性别 出生日期 职业选择保险期间 交费年限 投保份数系统会计算出每年需要交纳的保费点击立即投保 跳转下个页面 热卖产品 投保人信息界面 录入投保人详细信息 热卖产品 完成了客户信息 就到了如实告知页面 热卖产品 填完告知信息 需要填写其他信息 包括代扣账户 区域编码 客户来源等 热卖产品 录完信息 就到了签字环节 首先需要客户签署的是 投保提示书 需要客户全部浏览完毕之后才能签名哦 热卖产品 进入投保单预览界面 投保人如果需要查看具体内容 需点击每一项内容右侧的下拉箭头查看详情 热卖产品 被保人签名界面 签名完成后点照相机拍照 热卖产品 确认投保人 被保人签名后 就可以选择支付方式了 热卖产品 支付完成后 别忘记拍投保资料哦 热卖产品 系统支持的手机类型 前言 2020 3 21 44 1 打开微信 通讯录 添加朋友 2 在搜索框中输入 中国太保 1 2 关注中国太保微信 方法一 搜索 前言 1 点击 发现 扫一扫 2 对准 二维码 进行扫描 1 2 3 点击 关注 3 关注中国太保微信 方法二 扫描 前言 1 点击 服务号 中 中国太保 2 点击左下角 我的账户 中的 我的保单 图标 1 绑定中国太保微信 前言 3 输入身份证号和手机号 4 输入收到的短信动态验证码 5 5 绑定成功 前言 请打开手机一起体验 中国太保 吧 中国太保 官微功能列表 70项 三社交类 目录 一客户类 二业务员类 客户类 寿险保单查询 打开 中国太保 选择我的账户 点击我的保单 权限 绑定客户 点击选择需要查询的保单 本人保单或家人保单 点击红色框 可查询具体保单信息 客户类 寿险保单查询 如有缴费或还款保单 微信推送交费或还款提醒 交费还款提醒如图所示 寿险保单查询 日常问题解答 客户类 车险保单查询 点击 查看历史保单 可以查到该车牌历史保单概要 点击历史保单中 更多 可查看该历史保单详情 车险保单查询 日常问题解答 客户类 理赔报案 点击 代人报案 可以进行客户或业务员代人报案 权限 关注客户或绑定业务员 理赔报案 日常问题解答 客户代人报案 输入报案人 出险人信息完成报案 业务员点击 业务员报案绿色通道 完成报案 客户类 微回执 打开 中国太保 选择我的账户 点击我的保单 权限 绑定客户 点击选择新单签收 选择需要签收的保单 进入回执页 常见问题 微回执 如遇到电子回执后台系统升级 将隐藏 点击进入新单签收 链接入口 客户可在次日重试 1 点击 我的保单 不显示 进入新单签收 链接 如客户没有可以签收的保单 点击该链接后 系统将提示 您目前没有需要签收的保单 点左上角返回 回到微信 2 没有新单 进入 新单签收 如保单已通过神行太保PAD电子回执方式签收 或通过传统纸质回执方式签收 点击该保单后将提示 该保单已签收 3 已通过神行太保或纸质方式签收 2020 3 21 57 常见问题 微回执 如客户未浏览完毕就点击勾选 我已阅读并充分了解 客户权益保障确认书暨保险合同所述回执 所述内容 时 系统将提示 请向上拖动浏览完全 全部浏览后才可勾选确认栏 4 需全部浏览回执提示内容后 方可勾选确认栏 如提交失败 系统提示 您的网络不给力 请稍后重试 点 确定 停留在当前页面 客户可再次点击下方 确定 按钮进行提交 5 回执签收提交失败如何处理 2020 3 21 58 客户类 微回访 打开 中国太保 选择我的账户 点击我的保单 权限 绑定客户 点击选择新单回访 选择需要回访的保单 点击 开始回访 客户类 微回访 回访前会确认已收到保单并由投保人亲自完成 点击 确认 进入问卷 点击下方答案完成问题回答 回答完成进入下一题 完成所有问题回答后 点击 确认提交 提交结果 如有答否问题 点击 进行答案修改 最后点击 答案确认 提交 完成回访 客户类 微回访 微回访 日常问题解答 常见问题 微回访 1 微回访的有效时间段 营销员 区域拓展 客服专员 银保客户经营子渠道 产代寿 个险推动五个销售渠道开办 2 微回访目前在哪些渠道开办 1 电子回执 保单生效起12天内 客户签收电子回执之后当天内完成 即电子回执签收和微回访同一天完成 2 纸质回执 保单生效起12天内 客户签收纸质回执后到回执录入系统之前完成 3 微回访结果可以在哪里查询 1 业务伙伴将自己工号绑定 中国太保 官微后在 业务伙伴 模块可进入 新单回访查询 对问题件业务伙伴还可点击查询问题件内容 问题沟通解决后可在新单回访查询界面直接触发补访 2 微回访成功后第二天可在影像系统中看到回访结果的截图记录 3 微回访的结果不发短信给业务员 2020 3 21 62 常见问题 微回访 4 微回访时效是多久 不能 微回访 生成回访问题件后 将直接转入回访转办流程 6 微回访生成问题件后在有效时段内还可进行微回访吗 应用过程中 如遇相关问题 可及时联系营运部反馈 我们将在第一时间帮您核实处理 微回访使用时效为 新单签收后2日内 超过2天自动转电话回访流程 如遇到网络故障或系统升级 回访中断后 不会保留之前回访过的记录 但在保单 微回访 有效时段内 可再次进行 微回访 5 微回访中断可以保存回访记录吗 2020 3 21 63 客户类 微贷款 客户类 微贷款 Q 什么客户可以贷款 A 长险有效保单 无欠款 无已贷款操作 白银级以上客户可贷现金价值的90 贷款限额为6万 Q 为什么点击贷款金锁后提示 查询客户信息失败 A 1 用户保单太多 系统查询报错 该问题预计11月优化 2 清除手机缓冲数据后重新操作 Q 贷 还款结果是否有通知 A 成功或失败均有短信通知 还贷划款15天未划成功会自动撤销操作 客户类 电子信函 目前支持 分红周年报告 保险费交费通知 客户类 微领取 客户类 微领取 有欠款也不怕 可以直接抵扣欠款 领取不够抵欠款的还可直接跳转到还款 三社交类 目录 一客户类 二业务员类 外勤社交类 业务伙伴 业务伙伴 功能列表 打开 中国太保 选择 更多 点击业务伙伴 业务员类 客户转账失败提醒 客户转账失败后 微信主界面推送客户转账失败提醒 权限 绑定业务员 客户转账失败提醒 日常问题解答 业务员类 佣金查询 点击 佣金查询 打开 中国太保 选择 更多 点击业务伙伴 权限 绑定业务员 选择起止时间 查询业务员佣金 佣金查询 日常问题解答 业务员类 快乐果园 点击 快乐果园 打开 中国太保 选择 更多 点击业务伙伴 权限 绑定业务员 快乐果园 日常问题解答 业务员