ER信息化培训手册报价管理.ppt

1 企望制造ERP系统培训报价管理 上海企望信息科技有限公司WantI T CO LTD 2020 3 21 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 2 报价管理的目的 2020 3 21 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 一方面 通过建立科学 合理的报价系统来逐步规范目前的报价方式 减少核算工作量和人为出错率 从而提高工作效率和数据准确性 逐步实现数据共享 另一方面 通过报价系统较准确地反映各报价单的成本构成 为业务接单提供有用的参考数据 为公司的市场营销起到分析指导作用 3 3 报价管理实现方法 2020 3 21 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 通过设计合理的数据流程 收费项目 参数设置 计算公式和权限控制 来提高报价系统的可行性和安全性 其中 数据流程 要求清晰 统一 并具有较强的可操作性 收费项目 包括原料费用 辅料费用 加工费用 运输费用 管理费用和附加费用等 要实现方便管理 参数设置 参考成本核算系统并结合各企业实际情况能进行灵活设置 计算公式 实现可自定义模式 权限控制 设置相应的访问权限和审批权限 并严格按系统流程执行 4 4 报价管理流程 2020 3 21 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 填写基本信息 进行审核 自动计算报价 手工调整 修改 打印内部审核单 打印报价单 客户确认 填写基本信息 进行审核 自动计算报价 手工调整 修改 打印内部审核单 打印报价单 客户确认 报价管理内容 5 2020 3 21 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 潜在客户档案报价纸箱档案报价公式设置报价单管理纸板报价审核流程定义客户确认 潜在客户档案 1 6 2020 3 21 Page6 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 6 7 潜在客户档案 2 2020 3 21 Page7 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 潜在客户档案 3 8 2020 3 21 Page8 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 建立潜在的客户档案 方便建立准纸箱产品信息设置运输成本是为了报价中计算运输费用 潜在客户档案 4 9 2020 3 21 Page9 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价纸箱档案 1 10 2020 3 21 Page10 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价纸箱档案 2 11 2020 3 21 Page11 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价纸箱档案 3 12 2020 3 21 Page12 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 准纸箱档案建议方式可以在准纸箱档案中建立新品可以通过纸箱档案中的复制产品点右键 复制到报价档案功能 将正式纸箱档案复制到准纸箱档案对于打样订单如果是先打样再报价 可以先在一次性订单中下单进行打样 然后在纸箱档案中将一次性订单的档案复制到准纸箱档案中 如果是先报价再打样 在准纸箱档案中建立档案 报完价后将准纸箱档案进行客户确认 在报价单管理界面有客户确认功能 准纸箱档案就会自动进入正式纸箱档案 然后通过订单管理进行下单打样 报价纸箱档案 4 13 2020 3 21 Page13 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价纸箱档案 5 14 2020 3 21 Page14 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价纸箱档案 6 15 2020 3 21 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价公式设置 1 16 2020 3 21 Page16 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价公式设置 2 17 2020 3 21 Page17 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价公式设置 3 18 2020 3 21 Page18 A框中的各字段的含义 报价公式设置 4 19 2020 3 21 Page19 A框中的各字段的含义 报价公式设置 5 20 2020 3 21 Page20 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 B框中的各字段的含义 报价公式设置 6 21 2020 3 21 Page21 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 C框中的各字段的含义 报价单管理 1 22 2020 3 21 Page22 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 选择客户报价选择具体产品并自动计算单价可以自动获取此产品相同币别的最新有效定价对可修改的项目进行调整 并调整实报单价 也可按比例调整 或按原报价进行调价打印审核单进行多级别审核审核后打印报价单 报价单管理 2 23 2020 3 21 Page23 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价单管理 3 24 2020 3 21 Page24 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价单列表说明1新增客户时自动默认税码 币别报价自动计算含税与不含税单价 外币单价可以手工修改实报单价 或按比例进行调整实报单价 手工修改有权限控制 报价降价最低百分比 当比例值低于此设置值时不允许保存修改实报单价 原料单价比率也会相应改变 修改原料单价比率可以反算实报单价可以打印内部审核单 有明细 简洁 汇总 成套汇总等格式选择复制报价单 将已存在的报价单复制出一个新的报价单 只能将报价单复制给本客户 报价单管理 4 25 2020 3 21 Page25 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价单列表说明2 审核报价单 可以控制操作员是否有审核报价单功能 审核功能可以支持多级权限审核 同时记录每级审核的审核人 取消审核时也支持逐级取消并记录 并可以控制自己只能取消自己审核的状态打印报价单只有在该报价单已审核后才可以打印已审核的报价单需要做修改或删除时 需要逐级取消审核后才可以进行操作 报价单管理 5 26 2020 3 21 Page26 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价单管理 6 27 2020 3 21 Page27 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 报价单明细说明 是否可以查看报价单明细 控制能否查看报价单明细功能列出产品报价各项目的计算情况可以对允许手工修改的报价项目进行修改单价补充条款可以录入一些备注信息 纸板报价 1 28 2020 3 21 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 选择客户报价输入楞型 材质可自动计算纸价根据报价公式计算加工费 并可以通过浮动比例调整报价金额打印审核单进行多级别审核生成报价单号并打印报价单 纸板报价 2 29 2020 3 21 Page29 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 审核流程定义 1 30 2020 3 21 Page30 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 注 审核流程定义 主界面权限大于等于9时 有 流程定义 与 操作权委派管理 的功能 小于9时 只有 操作权委派管理 功能 审核流程定义 2 流程定义 界面各字段的含义 审核流程定义 3 32 2020 3 21 Page32 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 操作权委派管理 界面各字段的含义 审核流程定义 4 2020 3 21 Page33 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料 注 在 操作权委派管理 界面的流程名上右键委派或取消委派权限 是对这个流程名的所有审核状态进行委派或取消委派 在某一个审核态上右键委派或取消委派权限 只是对这一个审核状态进行委派或取消委派 客户确认 2020 3 21 Page34 上海企望信息科技有限公司ERP系统培训