公司业务人员管理制度.doc

精品文档业务部管理制度为更好促进综合业务部各项工作的开展，提升部门运营效率和质量。根据公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制订2019年度综合业务部部门管理制度。第一节 业务人员基本要求1、人员考勤： 1.1工作时间：上午8:2012：00下午13:5017：30，须按时打卡上下班；出差及特殊情况需向分管领导或总经理汇报情况,第二天补签。1.2上班打卡后，不得外出吃早点或办私事。如有特殊情况，应向上级领导请假。未请假者处罚50元/次。1.3新进员工试用期为2个月，在试用期内每月休息2日，试用期后每月休息4日（公司活动日或工作需要除外），所有休息为周末，休息时间统一由业务部负责人统一安排。未得到批准，私自调休者，一经核实，处罚50元/次。1.4.如有原因需请假，应提前向直接上级提出书面申请，批准后并在公司微信群说明已请假，若因急病或者急事不能事先办理手续的，应立即以电话方式报知直接上级领导（转告无效），并于假满后两日内办理好相关手续，否则视为旷工，一经核实按3天工资处罚。1.5.公司工作时间为不定时工作制，如公司要求加班，员工须无条件服从公司安排。如不服从管理者，处罚50元/次。1.6. 不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。迟到或无故缺席者，按公司相应制度处罚。2、仪容仪表：2.1.员工要注意个人仪态仪表，上班时间需穿着工整，禁止穿拖鞋，太过时尚服饰。2.2.自觉维护办公环境的整洁，办公桌面不得摆放与办公无关用品，禁止工作时间内做工作无关事情。2.3.工作时间必须使用普通话，上班期间不可闲谈工作无关话题。2.4.办公区内严禁吸烟，严禁在办公区内出现斗殴、争吵等情形。2.5.办公区内不得大声喧哗、嬉笑打闹、聚众聊天，不得使用不文明语言。（以上情部出现视情况罚款20100元）3、行为规范：3.1遵守保密纪律，保存各类文件及资料，不得将公司资料（客户信息、会议内容、促销方案等）外泄。一经核实每次处罚200元/次。如造成公司严重损失，报警予以处理，并将追究其法律责任。3.2参加部门工作例会及公司重要会议，应认真汇报总结，禁止做与会议无关的事情（如：玩手机等）。违反者处罚20元/次。3.4爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，因故意或使用不当损坏公物者，应与相应赔偿，同时处罚50元/次。3.5.业务人员在客户处办洽谈业务，应尊重客户，为客户提供良好的服务，不得和客户发生争执。如有投诉一经核实处罚200元/次。第二节 业务人员工作职责1、采集、整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的发展动态，特别是竞争对方发展动向，及时向公司汇报相关问题；相关业务的记录和分析，每天向上级领导写电子邮件汇报当天工作情况计划明天需要做的事；及时提供市场反馈意见，提出合理化建议。2、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。从公司原有客户信息及其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，谁优先备案客户算谁头上，特殊情况相互协调，尽量避免业务冲突。3、建立新老客户履历表，整理客户信息建立资料档案，包括联系人、联系方式、职务、兴趣爱好等其它信息。4、在每天客户拜访之中充分了解客户目前是否有采购意向，采购计划和采购需求，大概预算，在每天工作日志中要详细说明。6、新业务员每天至少拜访25名以上新客户，老业务员每天至少回访或拜访25名以上客户，在以新老客户沟通过程中摸清最新客户采购意向，并通过原有客户去发展新的客户资源，比如通过市局了解县级单位是否也有此项目预算完成客户联系，做到每天定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在销售机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单以促进产品销售，扩大市场份额，确保公司利润并提高自身收入。7、业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定,不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，情况严重者并送公安机关依法处理。 8、每天下班前整理好后一天需要做的工作，文字处理及方案尽量放在晚上在家处理，白天主要精力放在发展客户上，每天必须浏览一遍自已应收帐款，已开票客户、未开票客户要做到时刻心中有数，避免时间过长遗漏。10、所有项目下单前必须凭客户合同（应急除外）、发货预算表由总经理签字方可进行。（发货预算表格式由业务部统一制定）在施工过程中应临时增补预算或由于其它原因变改产品品牌或型号需在发货清单上注明原因，由于变更有增加较大预算需总经理签字。11、业务人员必须严格配合前台同事办理出入货手续，不得在前台未知晓经情之下私自出货，特殊情况可后续补入出库，工程类产品出入库复杂凌乱，所有外购材料必须注明某个项目使用，其它产品出库在发货预算表备注栏处及时签字确定。12、为确保每个项目能顺利进行并万无一失，所有需要招标的项目在最终方案确定前必须拿到业务部例会上讨论，最终才能送稿客户，投标保证金必须在开标前3个工作日办理，投标文件必须在开标前2个工作日做好，由业务部至少2个同事负责检查方可封标。第三节 业务员合同管理制度为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。1、 公司销售合同采用统一的标准格式和条款，协议供货按照吉安市政府采购印发的供货合同为准，其它招投标等合同格式按照业务部统一制定的合同样本。2、 公司货物销售合同盖章须由总经理审核批准方可签订。3、销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理或总经理审批。 4、工程类或销售金额大于30万以上销售合同订立后，经办人应将合同原件复印一份交至销售部助理将存档，原件送交财务部备案。5、合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总经理审核后方可变更。 第四节 业务员销售回款奖惩管理制度为了加强公司对应收账款的管理，避免、减少坏账损失的发生，提高公司的经济利益，提高业务人员本身收入特制定本办法。1、由于公司资金压力比较大,所有业务开始计算资金占用利息, 计算方法是从公司采购付款之日到销售货款收讫之日作为期间,每月成本乘以利率XXXXX2.所有进货成本未税的按税16%3、财务部定期编制应收账款明细表，并对应收账款账龄进行备注，提供给销售部负责人和公司总经理，根据信用政策对应收账款数额过大或超过信用期、账龄延长等情况提供预警信息反馈，有必要时可随时终止业务员继续下单权力。4、因业务员工作调动，该业务员经办或接管的应收账款应作为主要内容逐笔进行交接，后任业务人员必须接任应收账款清欠责任，发生逾期呆账、坏账的，应根据具体情况同时追究前任、后任销售人员的责任。5、所有销售的货物回款期为3个月（工程类项目除外,工程类具体回款期在方案施实单上注明,报领导签字），对于那些有特殊情况暂时收不到账的客户又已经超出合同付款条款范围的由业务员本人向公司总经理书面说明情况并作业承诺最终回款时间，再次未回款加倍收取滞纳金。6、对于公司一些坏帐、呆账应划清责任，谁导致谁负责，由于业务员本身导致的错误（如：发票未交客户、手续遗失、长时间未联系客户），业务员本人承担货物成本70%的责任，公司及业务部负责人等其它人员共同承担30%责任，如遗失货物行为一律由送货人本人承担，货物送到客户指定地点业务员本人未及时叫客户签收或验收所造成的数量缺失由业务员本人自行负责货物全款。7、当某一个业务员收帐款超过他个人销售额60%以上，利润低于20%，财务人员应发出应收帐款黄色警告，当应收帐款占到销售额80%时财务人员应发出应收帐款红色警告并暂停该业务员继续下单，直到应收帐款回归合理水平才给于解除，特殊情况可以向公司总经理说明情况。第五节 业务部提成管理制度为进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率进一步提高激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则，特制定以下提成制度1销售业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。2业务员提成按收回合同款比例提成且回款金额大于公司投入成本,个人业务扣除相关费给予销售业务员_20_%的提成奖励，利用公司关系或其它途径接单个人业务扣除相关费给予销售业务员_10_%的提成奖励.当月回款下月发工资时一同发放.3销售利润的计算;销售利润计算=销售收入销售成本资金占用额税金坏账损失(没有不需要扣除)4资金占有率计算: 所有货物到货后开始计算三个月内回款公司不收取资金费用不需要施工所供的货物3-6个月内按千分之三，6-9个月以内千分之四，9-12个月以上千分之六,一年以上千分之十.需要施工所供的货物六个月内免收资金占用费，十二个月内千分之五，一年以上千分之十.5税金：目前公司为一般纳税人，所有不含税货物销售一律扣除16增值税，2地税，共计扣除18税金之后再计算利润。6凡属销售业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的_70_%扣减销售业务员的业务提成，其它30%由公司及其它相