2019电商仓储物流发展现状与趋势

电商仓储物流发展现状与趋势 目录 COMPANY 01 02 03 快递行业 仓储行业 电商仓储物流现状 01 快递行业现状 市场规模 快递市场规模高位运行 2018年 全国快递业务量突破500亿 达到507 1亿件 比上年增长26 6 全国快递企业日均快件处理量1 4亿件 最高日处理量达到4 2亿件 同比增长25 7 快递业务收入超过6000亿元 达到6038 4亿元 同比增长21 8 2018年 双11 当天快递单量达到一天10亿件时 2018 快递行业现状 快递行业新格局 快递业7家上市公司2018年 成绩单 顺丰控股 韵达股份 申通快递 中通快递 圆通速递 百世汇通 德邦物流 中通蝉联榜首 2018年 七家上市快递公司市场占有率总合 74 02 随着快递公司相继迈入资本市场 其不再满足自身的快递业务 上市后开始考虑多元化布局 甚至跨界保险行业 快递行业现状 快递行业新格局 营业收入 顺丰毫无疑问以超900亿的营收傲视群雄 百世 圆通和德邦分列2 4位 然后是中通 申通和韵达 拼多多总订单达111亿笔 比上年同期的43亿笔增长了158 14 2018年平台日均订单量3040万笔 拼多多和社交电商的崛起降低了通达系对淘宝 天猫的依赖 近两年迅速崛起的电商平台拼多多为国内快递市场增长提供了重要推动力 上市快递公司的营收和快递业务营收单位 亿元 快递行业现状 快递行业新格局 2018年用户对于快递业的服务总体满意度略有提升 公众满意度保持上升势头 2018年快递服务总体满意度得分为75 9分 较2017年上升0 2分 其中 公众满意度得分为81 7分 较2017年上升0 9分 快递服务的公众评价稳中向好 时测满意度得分为70 1分 较2017年下降0 6分 服务质量稳重向好 快递行业现状 除了快递业务 快运业务战事渐起 2018年3月 顺丰控股收购广东新邦物流 建立 顺心捷达 快运业务独立品牌 2018年顺丰全年快运产品实现不含税营业收入80 5亿元 同比增长83 0 至2018年底 快运业务日均货量近万吨 超出预期 顺丰控股收购广东新邦物流 2018年 德邦重点发力大件快递 受公司产品结构优化升级及整车业务战略调整的综合影响 快运业务收入同比下降13 76 为112 06亿元 德邦重点发力大件快递 百世快运2018年收入达到41亿元 较去年同期增长29 1 货运量达到543万吨 同比上升25 8 百世快运2018年收入达到41亿元 快递行业现状 行业亮点 业务规模全球领先2018年 我国快递业务量超过美 日 欧发达经济体之和 规模连续五年稳居世界第一 是第二名美国的3倍多 Z Z Z Z Z Z 产业协同效应凸显全年农村地区收投快件量超过120亿件 带动农产品进城和工业品下乡超过7000亿元 极大释放了农村地区消费活力 城市投递形式多元化全国建成城市公共快递服务站和农村公共取送点分别达7 1万和6 7万 住宅投递 智能快件箱投递和公共服务站投递等多种模式互为补充的 末端一公里 服务新格局 农村服务网络快速延伸 快递下乡 成为乡村振兴战略的重要支撑 全国农村地区快递服务网点达到6多万个 快递企业乡镇网点覆盖率达到92 4 同比提高5 1个百分点 快递普及成效显著人均快件使用量为36件 快递企业日均服务2 8亿人次 相当于每天5人中就有1人使用快递服务 快递成为现代生产生活不可或缺的组成部分 快递业务收入占国内生产总值的比重为6 7 跨境寄递增长迅猛2018年跨境快递业务量达11 1亿件 同比增长34 比行业增速高7 4个百分点 连续两年超过行业整体增速 成快递业务增长亮点 2018年 快递发展趋势指数为92 9 预计2019年快递业务量将超过600亿件 同比增长22 预计2019年快递业务收入超过7000亿元 同比增长18 快递业发展基本面持续向好 当电商红利消失 各大上市快递公司在精细管理 提升增效 寻求多元化发展之路上走得愈发坚定 快递产品也由传统快递服务为核心 加速转向能满足客户一站式需求的 附加值更高的综合物流服务 各家都在积极构建各自的生态板图 将快递作为基础主营业务 在深耕的同时 加大对新业务的探索布局 发展重货快运 冷链 医药 国际 即时配送等新兴业务 加快业务板块多元布局 打造范围广泛 服务多元 产品多样的综合性快递物流企业 预计2019年快递业务收入超过7000亿元 快递行业现状 2019年前景展望 深耕主业与多元化拓展并行 仓储行业现状 仓库供给 截止2017年底 立体库是投资建设的主要类型 其增速高于平方库和楼房库 我国冷库总容量为13531 87万立方米 同比增长12 7 其中 冻结物冷库容量为9671 62万立方米 冷却物冷库容量为3860 25万立方米 与2016年相比 净增冷库统计容量1524 10万立方米 2018年底我国营业性通过 常温 仓库面积在10 9亿平方米左右 国内冷库总容量约为1 47亿立方米 仓储行业的整体市场不断增长 仓储行业现状 固定资产投资 仓储业固定资产投资下降的原因 一是由于仓储业投资连续10年大幅增长 仓储设施日趋饱和 导致投资增幅趋缓 二是物流体系优化 流通环节减少 库存周转加快 在物流过程中越库作业比重增加 导致对仓储设施的总体需求下降 三是国家政策引导 投资更加关注民生 生态等重点领域 加之受部分地区突出 投资回报率 等因素影响 对仓储设施的投资趋弱 仓储业固定资产投资负增长 仓储行业现状 租金情况 租金情况全国30个城市仓库平均租金为27 34元 月 环比上涨0 37 仓库平均租金最高的城市仍然是北京 上海 深圳 均高于40元 月 仓库平均租金最低的城市为石家庄 南昌 兰州 均低于20元 月 空置率情况全国30个城市仓库平均空置率为10 93 环比下降0 15 仓库空置率最高的城市为东莞 重庆 南昌 均超过21 全国仓储行业租金与空置率情况 仓储行业现状 效益情况 行业仍处于以量换价的阶段 2018年 仓储行业业务利润指数均值为49 7 较2017年下降1 9个百分点 从指数的变化情况来看 全年服务价格水平上升 成本支出减少 但业务利润反而出现下降 显示行业仍处于以量换价的阶段 仓储行业依然是靠规模的低盈利发展模式 降本增效仍需进一步落实 利润 电商仓储物流发展趋势 02 政策趋势 行业趋势 快递趋势 仓储趋势 平台趋势 融资趋势 电商仓储物流发展趋势 政策趋势 国务院印发 关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见 指出要落实好现有相关用地政策 保障电子商务快递物流基础设施建设用地 表明鼓励快递物流企业加强大数据 云计算 机器人等现代信息技术和装备的应用 大力推进库存前置 智能分仓 科学配载 线路优化 努力实现信息协同化 服务智能化 发展仓配一体化服务 鼓励企业集成应用各类信息技术 整合共享上下游资源 促进商流 物流 信息流 资金流等无缝衔接和高效流动 提高电子商务企业与快递物流企业供应链协同效率 2018年5月1日起至2019年12月31日止 对物流企业承租用于大宗商品仓储设施的土地 减按所属土地等级适用税额标准的50 计征城镇土地使用税 实施电子商务绿色包装 减量包装标准 推广应用绿色包装技术和材料 推进快递物流包装物减量化 探索包装回收和循环利用 建立包装生产者 使用者和消费者等多方协同回收利用体系 电商仓储物流发展趋势 政策趋势 2018年物流行业相关政策法规一览 健全农村流通网络 支持电商和快递发展 加强消费者权益保护 让群众放心消费 便利消费 铁路货运降价降费 自4月1日起 下调铁路运输服务增值税税率 中国铁路总公司决定 同步对国铁运输的整车 零担 集装箱等货物运价相应下浮 取消翻卸车作业服务费等6项杂费 降低火车延期占用费等4项收费标准 主动将减税降费效应传递给下游企业 预计每年可向货主和企业让利约60亿元 2019年两会报告 电商仓储物流发展趋势 政策趋势 县域配送发展政策法规一览 基础设施更加完善 城市配送网络基本健全 农村配送网络基本形成 城乡配送网络基本衔接 城乡高效配送示范城市50个左右 骨干企业100家左右 运行效率显著提高 配送组织方式更加集约 先进技术和通用标准得到广泛应用 配送成本明显下降 商贸企业物流费用率降低到7 左右 发展环境更加优化 制约城乡配送发展的体制机制性问题得到有效解决 规划保障更加有力 停靠装卸等配套设施更加完善 配送车辆资源配置更加合理 通行更加顺畅 县域流通建设计划 电商仓储物流发展趋势 电商行业趋势 由固定位置 断点式在线转变为24小时在线 消费者可以随时随地下单 接单 发包裹 收包裹 电商物流的应用场景呈现指级数增长 电商物流移动化 数据化 平台化 2018 有超一千电商产业园成立 随着互联网打通商业信息链 去中间化趋势明朗 原本依赖信息优势的各类专业批发市场面临巨大压力 很多开始转型升级为电商产业园 电商物流的园区化 电商物流农村化 城市本地化也在快速演进 伴随快递物流行业从骨干线路的覆盖 进一步走向支线 毛细血管的覆盖 电商物流正速度农村化 推动供给侧改革 供应链的全新的再造 电商与快递物流公司正在协力打造一个需求端的商业价值体系 需求供应链再造促 电商物流行业趋势 电商仓储物流发展趋势 电商行业趋势 习近平总书记在首届中国国际进口博览会开幕式上强调 加快跨境电子商务等新业态新模式发展 国务院先后批准在上海 杭州 宁波等35个城市设立了跨境电子商务综合试验区 在跨境电商模式上进行有益探索 菜鸟网络已在杭州 香港 吉隆坡等城市设立首批6个电子商务枢纽 eWTP已落地马来西亚 卢旺达 比利时三站 跨境电商的业务模式已经基本成熟 随着我国消费水平的升级 国内消费者对国外优质产品和服务的需求将会大大增加 推动跨境电子商务等新业态新模式的快速发展 进口导向的跨境电商物流将成为市场蓝海 跨境电商物流成市场蓝海 电商仓储物流发展趋势 电商行业趋势 伴随着电商的发展和日益成熟 物流成为各个电商企业竞争强有力的筹码 物流的配送速度和质量也成为衡量企业的重要指标 很显然 第三方物流快递公司已经远远不能满足电商企业的庞大订单量 以及对于配送的高标准和高要求 对此 很多电商企业打破传统快递的牢笼 通过自建物流来为自己建立一道护城河 流量为王的市场 自建物流成必然趋势 国内10家电商自建物流平台 电商仓储物流发展趋势 电商行业趋势 电商仓储物流发展趋势 电商行业趋势 B2B电商营收规模达600亿元阿里占三分之一市场份额 2018年中国B2B电商交易规模为22 5万亿元 同比增长9 7 在营收规模上 按净额确认收入方法统计 2018年中国B2B电商营收规模达600亿元 同比增长71 4 2018年B2B行业整体呈现出较大增幅 2018年中国B2B电商平台市场份额中 前三名分别为 阿里巴巴28 4 慧聪集团17 6 科通芯城9 2 接下去的分别为 上海钢联6 5 国联股份6 1 焦点科技1 4 生意宝0 7 其他为30 1 7家核心B2B平台占比为69 9 电商仓储物流发展趋势 电商行业趋势 电商仓储物流发展趋势 电商行业趋势 渠道下沉 三线以下城市以及农村区域成蓝海 电商不断渗透 三四五线城市 中国居民可支配收入不断增加三四五线城市的消费者消费升级 三线以下城市以及农村区域的市场潜力不断增大为B2B行业渠道下沉创造了有利条件 B2C和B2B业务边界被打破 B2C业务培养的消费习惯传导至B2B业务领域 客户对物流时效性 可视化 可靠性的需求提升 这使B2C和B2B业务边界正在逐步打破 消费互联B2C的高体验和高标准物流服务倒逼B2B物流服务升级 全程可视化成为客户的基本需求 电商仓储物流发展趋势 B2B商物流发展趋势 2018年B2B电商步入快速发展阶段 3 0时代通过服务深入挖掘供应链价值 随着用户 技术基础的不断完善以及国家政策的大力支持 B2B电商通过系列供应链服务打通产业链上下游 深入挖掘供应链价值 从 交易闭环 向 交付闭环 转变 B2B电商从 交易闭环 向 交付闭环 转变 电商仓储物流发展趋势 快递行业变化趋势 快递公司上市募集资金加速仓储物流转型升级 快递企业也积极提升智能物流装备 例如 圆通 申通 韵达和顺丰均通过借壳上市募集资金来投建智能仓储物流体系 预计未来仓储物流行业在技术和协同大升级的影响下 将进一步加速了仓储物流智能化和数字化的转型升级 从而实现行业整体的降本提效 电商仓储物流发展趋势 快递行业变化趋势 快递企业借壳上市投资总额 电商仓储物流发展趋势 快递行业变化趋势 顺丰控股发布2018年度业绩快报 2018年公司营业总收入909 43亿元 同比增长27 60 归属于上市公司股东净利润45 68亿元 较上年同期下降了4 57 基本每股收益1 03元 较上年同期下降了8 04 顺丰控股依然是营收最多的公司 但也可以发现 在增速方面 圆通 申通已经赶超 这一点早在三季报中就已经开始显现 顺丰已不满足6000亿的2C快递蛋糕 通过并购DHL中国供应链业务 正在切入5万亿的2B市场 志在成为中国的UPS 2018年3月 顺丰控股收购了广东新邦物流有限公司业务 发力重货快运业务 并建立 顺心捷达 快运业务独立品牌 为公司快速扩展快运业务布局奠定网络基础和能力优势 2018年4月 顺丰控股为加码国际业务 参与了美国物流服务平台Flexport新一轮融资 发展全球业务市场 2018年8月 顺丰控股与美国夏晖集团联合成立新夏晖 顺丰为控股股东 加强冷链业务竞争力 2018年10月底 顺丰控股55亿收购德国邮政敦豪集团 DPDHL 在华供应链业务 整合其在中国内地 香港及澳门的供应链管理业务 管理团队和相关科技技术 顺丰营收挺进千亿 物流大哥宝座面临京东挑战 电商仓储物流发展趋势 仓储行业变化趋势 新零售时代下销售模式变化 推动传统物流转型 转变 物流行业前端货主企业的销售模式开始发生转变从以往的经销商模式逐渐过渡到全渠道销售模式从传统的B2B演化到O2O 电商 企业自建的线上渠道以及线上线下渠道的融合 竞争激烈 普洛斯占一半以上市场份额 物流行业不断发展带动高端物流设施需求 虽然近年来电商等企业加大自建仓储的力度 但是主要是在核心节点的战略布局 未来自建仓储不会是主流趋势 高标准仓储设施主要客户来源于三部分 零售电商 第三方物流以及现代制造 非优仓储改造难度大 存量转型有阻碍 国内仓储供给侧结构严重缺失 存量以低端仓 农民仓等非高标仓为主 在仓储用地供应持续紧张的背景之下 加快存量仓储向高标仓的改造升级成为重要出路 被投资标的主要集中在高标仓开发商 鲜有传统仓储企业的参与 电商仓储物流发展趋势 仓储行业变化趋势 传统仓效率低下 造成电商物流成本上升 同等交易规模下电商对物流仓储的需求是传统零售的3倍左右 每平米的物流仓储面积约能支撑7万元左右的交易额 按这个测算目前电商行业规模为4 7万亿元 对高标准仓库储的需求就在6700万方左右 远超目前供给 如果按电商行业每年18 增速的发展 仅电商行业的发展就能支撑高标准仓库储市场按每年40 增长发展至2021年 以20年为测算期间 使用高标仓的投入成本 比使用传统仓的成本降低约20 电商增长为高标准仓库需求带来增量 电商仓储物流发展趋势 仓储物流融资趋势 2018年 资本市场整体遇冷 物流行业融资额较2017年下滑51 至862 02亿元 然而 即使是寒冬背景下 投资机构对优质标的企业仍然愿意重金扶持 不少亿元以上融资项目纷纷涌现 京东 满帮的更是斩获巨额融资 刷新行业纪录 投融资事件主要可以划分为4大领域 即物流及供应链平台 同城配送 物流设施和综合物流 仓储物流行业大规模涌现亿元融资 电商仓储物流发展趋势 仓储物流融资趋势 2018年 合同物流行业融资事件最多 为33起 其次为运输行业 物流自动化和配送行业 融资事件分别达到28起 25起和20起 为2018年投资热点领域 合同物流 运输 物流自动化 配送四大领域仍为投资热点领域 电商仓储物流发展趋势 仓储物流融资趋势 2018年2月 京东物流宣布完成25亿美元的A轮融资 2018年4月 满帮集团宣布完成由国新基金和软银愿景基金联合领投的19亿美元融资 除了京东 满帮以外 2018年 中通快递 DHL 新宜中国 达达 G7汇通天下 丰巢科技 易高红木和点我达等亦纷纷斩获10亿元以上融资 其中 G7也刷新了物联网细分领域的融资记录 巨头出水 京东 满帮刷新行业记录 2018年融资规模TOP10事件一览 未来发展方向 03 智慧物流 县域发展 资产投入 多网融合 未来发展方向 2019年智慧物流变革 物流系统技术趋势信息传输系统方面处于互联网 阶段 正在向物联网和信息物理系统 CPS 进化 作业执行系统目前热点是自动化和机器人 正在向柔性自动化 无人化和智能硬件系统进化 ToB的传统物流领域 发展至智慧物流趋势传统物流领域各环节货物交接订单杂乱 不仅还没有实现电子化 物流订单不能够 一单到底 订单标准规格不统一 让传统物流系统的信息流无法互联互通 物流全链条流程难以数字化 没有数字化就无法实现网络化和智能化 仓储 运输 配送进入无人化时代打通系统与设备 在不同程度上应用了穿梭车 无人叉车 堆垛机等机械设备和AGV等智能化设备 以及OMS 订单管理系统 WMS 仓库管理系统 PMS 绩效管理系统 等一套系统 提高了仓库内的运转效率 节省了人力成本 但目前 能够把这两者智慧化地结合起来的现代化仓库尚未得到大规模的推广和应用 未来发