冷链物流行业分析报告(PPT 41页).ppt

一背景意义二我国冷链物流的发展现状 问题与趋势三冷链物流行业外部影响因素分析四冷链物流行业市场需求分析五案例分析六冷链运输温度监控与预警子系统的设计七相关的冷链专利 目录 一 背景意义 1 农业部出台两项政策涉冷链物流发展2012年 农业部相继出台 农产品加工业 十二五 发展规划 和 关于贯彻落实 国务院办公厅关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见 的通知 两项政策 其中明确提出要发展冷链物流系统和冷链物流技术 推进产地批发市场建设 提高农产品贮运加工能力 解决物流配送半径限制等措施 同时加大农产品冷链物流体系的建设和政策 资金扶持力度 2 商务部多举措推动冷链物流发展2012年 为贯彻落实 国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见 国务院办公厅关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见 等文件要求 商务部相继发布 关于推进现代物流技术应用和共同配送工作的指导意见 和 国务院办公厅关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见 以及 加快推进鲜活农产品流通创新的指导意见 等多项政策措施 对冷链物流发展影响深远 3 中集冷链高新产业园项目签约5月11日 中集冷链高新产业园项目签约仪式举行 该项目总投资50亿元 包括中集中国冷链总部及国家级冷链研究院项目 冷箱 梦工厂 项目 冷机项目 冷链物流及装备项目 人才公寓及配套项目等 预计到2015年 该产业园总产值将超过150亿元 此举标志着中国冷链装备发展逐步向产业链迈进 2012年中国冷链行业十大事件 4 冷链行业再掀合资并购热潮2012年5月 河南冰熊专用车辆制造有限公司成功牵手贝雅亚洲资本 美国芝加哥皇冠工业公司 CCI 及旗下大丹公司 正式走向国际市场 2012年7月 大连獐子岛收购珠海锦达鲜活冷藏运输有限公司 并于18日在大连金石滩金贝广场举行獐子岛锦达鲜活冷藏运输有限公司挂牌仪式 随着新一轮合资并购热潮的兴起 我国冷链发展联合化和集约化趋势日益明显 5 中国冷链产业双年奖 金链奖 评选结果揭晓2012年 为表彰在我国冷链产业发展历程中坚守行业 敢于创新 对产业发展产生深远影响的企业和个人 由中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会牵头组织开展了两年一次的 中国冷链产业 金链奖 系列评选活动 并于12月10日举行的 第六届中国冷链产业大会 上揭晓了各获奖企业和个人名单 此奖项被行业公认为冷链物流领域的最高荣誉6 冷链宅配市场火热兴起2012年是冷链宅配市场迅速兴起的一年 一方面像京东商城 1号店 沱沱工社 电果网等电商企业相继试水冷链宅配业务 此外 像多利农庄等供应链上游企业也开始通过 网上订单 冷链宅配 的方式拓展市场 但是在冷链物流服务方面 目前只有雅玛多 快行线等少数第三方企业进入 冷链宅配发展空间非常大 7 冷链物流企业综合评估办公室成立2012年8月 依据 物流企业分类与评估指标 为划分冷链物流企业等级 明确冷链物流企业服务条件 更好服务广大需求客户 经中国物流与采购联合会批准 成立全国冷链物流企业综合评估办公室 在中国物流与采购联合会评估办公室直接指导下开展冷链物流企业评估工作 运用国家标准技术手段 加强冷链物流行业自律 引导冷链物流行业健康稳定发展 8 冷链委与央视财经报道共推 断裂的冷链 2012年9月 由中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会 简称 冷链委 和央视财经报道共同策划制作 冷链业内领导专家和企业人士担纲主演的大片 断裂的冷链 节目 一经播出便如一颗重磅炸弹在消费者当中引起热烈反响 使得人们意识到了食品安全与冷链的密切关系 下一步 冷链委还要和央视推出相关的后续报道 并且让更多优秀的企业家站出来 从而推动整个冷链行业的进步和发展 9 全国各地相继出台冷链物流发展规划为积极贯彻落实国家 农产品冷链物流发展规划 促进我国冷链物流业发展 2012年 广东省 四川省 河北省 广西壮族自治区以及湖南长沙市 天津市 重庆市 深圳市等地相继出台了各省 市农产品冷链物流发展规划 明确了 十二五 期间各地区冷链物流发展目标和具体任务 相信随着国家和地方政府对冷链物流的不断重视 冷链物流即将迎来发展的良机 10 四项冷链标准获批冷链市场进一步规范2012年 冷链物流分类与基本要求 GB T28577 2012 药品冷链物流运作规范 GB T28842 2012 食品冷链物流追溯管理要求 GB T28843 2012 三项国家标准以及 易腐食品机动车辆冷藏运输要求 WB T1046 2012 行业标准出台 此举标志着我国冷链行业市场将得到进一步规范和制约 下一步 中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会将对四项标准在行业内开展宣贯推广工作 二 我国冷链物流发展现状 问题和趋势 2 1我国冷链物流发展现状2 2我国冷链物流存在的主要问题2 3我国冷链物流行业的发展方向与趋势 2 1我国冷链物流发展现状 我国冷链物流发展尚处于起步阶段 与发达国家差距巨大 国内80 以上的生鲜商品还是采用常温流通手段 据统计 我国每年仅果蔬就有8000万吨腐烂 占果蔬总产量的20 40 浪费总资金达800亿人民币 高居世界榜首 中外冷链物流比较 以果蔬为例 2 2我国冷链物流发展的问题 1 3 完整独立的冷链物流体系尚未形成 先进国家状况 我国冷链物流状况 建立了包括生产 加工 储藏 运输 销售等在内的新鲜物品的冷冻冷藏链 使新鲜物品的冷冻冷藏运输率及运输质量完好率都得到极大的提高 美 日 德等发达国家在运输过程中全部使用冷藏车或者冷藏箱 配以EDI系统等先进的信息技术 采用铁路 公路 水路等多式联运 大约90 肉类 80 水产品 大量的牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运销 冷链发展的滞后在相当程度上影响着食品产业的发展 冷链物流发展还仅仅停留在运输与冷藏环节 运用先进信息技术的冷链物流管理体系还显不足 从农场到批发市场 新鲜果蔬通常未能做到预冷处理 运输多采用棉被 塑料苫盖等 土保温 方法 技术装备落后 在初级加工和分拣区没有低温制冷环境 储藏方式和消费方式原始 冷冻食品产销冷链情况稍好 但由于部分产品流入集贸市场拆零散卖 冷链出现中断现象 2 2我国冷链物流发展的问题 2 3 市场化程度低 第三方物流发展滞后 冷冻冷藏技术落后 设施陈旧 经营观念和管理体制还没有完成从单纯仓储分配型向配送服务型的转变 大部分在国内流通的冷链产品的物流配送业务是由生产商和经销商完成的 第三方物流发展十分滞后 服务网络和信息系统不够健全 大大影响了冷链产品的在途质量 准确性和及时性 冷链的成本和商品损耗很高 中国18000家运输企业 没有一家第三方冷藏货物供应链服务商能提供覆盖全国的服务 国内各个冷冻冷藏企业的制冷技术相当于国外20世纪80年代的水平 冷冻冷藏质量监控 车间环境温度和洁净度控制 卫生管理和包装技术仍与国际标准有较大的差距 冷藏仓储基础设施滞后 很多仓储设备都是30年左右的库龄 难以适应现代物流的需要 仓储能力严重不足 在我国处于先进水平的上海 人均冷库占有量也仅为发达国家的5 冷藏保温车辆3万辆 仅相当于美国的1 7 日本的1 4 2 2我国冷链物流发展的问题 3 3 冷冻冷藏配送运输效率低 缺乏上下游的整体规划和整合 冷冻产品的装车 装船大多是在露天操作而未按照国际食品标准在冷库和保温场所操作 物流各个环节信息传递不畅 使库存 装卸 运输等缺乏透明度 造成冷冻冷藏产品在配送 运输途中发生无谓耽搁 风险及成本增加 由于冷冻冷藏运输效率低 生鲜冷冻品损耗高 整个物流费用占到产品成本的70 而发达国家最高不超过50 缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调 在一些局部发展中存在严重的失衡和无法配套的现象 例如冷库建设存在 六多六少 现象 即 肉类冷库多 果蔬冷库少 城市冷库多 农村冷库少 经营性冷库多 加工性冷库少 普通冷库多 专业性冷库少 基础型冷库多 高技术冷库少 整体发展规划的欠缺影响了食品冷链的资源整合 以及行业的推动 2 3我国冷链物流的发展方向和趋势 1 2 将更加注重第三方物流 第三方物流是物流行业市场化的必然趋势 并为发达国家实践所证明 自2001年起 第三方物流的营业额每年以30 的速度增长 由于冷冻冷藏产品的特性 对于物流配送的要求较高 从单个企业来讲要实现多方位 门到门的通路配送服务是不现实和不经济的 同时企业的产品想要辐射全国 就必须借助于提供完整服务的第三方物流 使冷冻冷藏产品配送服务更大限度地适应企业的发展需求 解决企业冷冻冷藏物流的发展瓶颈 更广泛地采用信息技术 顾客对食品的要求越来越显现个性化 方便化趋势 要求冷链产品必须小批量 多品种运输 对信息系统建设提出了高的要求 信息技术可以提供准确的市场动态和信息沟通信息系统可以及时了解生鲜食品的生产 加工 储藏信息 掌握供应链中冷冻冷藏产品的数量及位置 进行及时地提货和补货 从而提高冷链物流的作业效率与管理水平 信息技术可以对各种冷藏车的运输进行全面的动态监控 为食品安全审查提供可溯源性信息支持 对于问题食品可以追查到底 2 3我国冷链物流的发展方向和趋势 2 2 冷链装备技术水平将不断提高 冷库的管理与控制技术趋于完善 冷库的隔热材料由软木 稻壳 聚苯乙烯发展为聚氨醋 装配冷库快速发展 冷藏集装箱大量应用 冷链物流将得到整合 形成完整系统 加工配送中心建设将成为热点 以加工配送中心为核心 向冷冻冷藏供应链的上游延伸 使卖场 连锁超市 便利店等下游与供应链上游的沟通更加顺畅 商品采购供应更有保障 可有效防止供应链断档 共同配送成为趋势 共同配送是为提高物流效率 对许多企业一起进行配送的方式 共同配送可以提高车辆装载运输效率 形成规模效应 从配送成本角度考虑 共同配送较厂家直送 一般配送更为经济 是未来理想的选择 三 冷链物流发展的外部影响因素分析 3 1影响冷链物流发展的经济因素分析3 2影响冷链物流发展的技术因素分析3 3影响冷链物流发展的政策因素分析 3 1影响冷链物流发展的经济因素分析 1 2 自1978年以来 我国城镇居民人均可支配收入由343元增加到了2012年的24565元 增长了70倍 扣除价格因素实际年均增长9 6 按照 十二五 规划 今后还将维持7 前后的增速 根据发达国家的经验 人均GDP达到4000美元 冷冻冷藏食品市场将呈现快速发展的特点 2012年末 我国的人均GDP已经达到了6100美元 标志着冷链时代的到来 预示着我国冷链物流行业已经进入快速发展时期 居民收入的不断增加 直接推动了消费升级 对冷链商品需求的扩大 必然带动冷链物流行业的发展 3 1影响冷链物流发展的经济因素分析 2 2 五大因素助推冷链商品市场容量的放大 成为冷链物流行业发展的客观动力 新型商业业态持续发展 生鲜冷冻区在卖场 连锁超市 便利店等业态中的比重不断地增加 成为冷冻冷藏产品销售不可替代的主渠道 从而扩大了冷冻冷藏产品的市场容量 消费习惯不断变化 随着人们受教育程度的不断提高和市场竞争的日益激烈 人们逐渐倾向于通过节省 厨房时间 来增加自己的学习 工作或休息时间 使冷冻冷藏产品的销售量不断增加 年轻消费者群扩大 年轻消费者群不断扩大 加上消费理念的更新 对冷冻冷藏产品的认知度不断提高 促进了冷冻冷藏消费市场的不断扩容 加工企业提高产品 服务质量 市场的激烈竞争 促使冷冻冷藏产品加工企业在产品 服务 品种 包装上提高 竭力吸引顾客 使更多的消费者倾向于冷冻冷藏产品的消费 产品花色 品种不断翻新 除传统的水饺 汤圆 包子等速冻点心产品已发展到极致以外 菜肴等作为新型的冷冻冷藏品也受到企业的注重 使中华传统美食延伸到冷冻冷藏产品中 3 2影响冷链物流发展的技术因素分析 冷链物流涉及原料采购 加工 运输 储藏直至消费等多个环节 当前 各个环节均形成了较为完善的技术体系 为冷链物流的发展提供了保障 储藏环节自动化冷库 气调冷库 多温冷库等技术 有效延长储存保鲜期 产地加工环节真空预冷技术 冰温预冷技术 提高产品质量 延长保鲜期 运输环节冷藏集装箱 铁路冷藏车 三段式 冷藏运输车等技术 实现 门对门 服务 信息控制环节GPS GIS EDI 3G MIS RFID温湿度传感技术 实现全程控制 冷链物流技术 采购环节绿色养殖 栽培技术和有害物质检测技术 从源头上保证了冷链物流的质量 3 3影响冷链物流发展的政策因素分析 1 2 冷链物流是国家大力鼓励发展的行业 在规划引导 资金扶持 行业标准和食品安全法规等几个方面给予了明确的支持 国家关于冷链物流发展的相关规划内容 3 3影响冷链物流发展的政策因素分析 1 2 法规 标准 资金 1 2 3 中华人民共和国食品安全法 中华人民共和国农产品质量安全法 冷冻食品物流包装标志运输和储存标准 冷藏食品物流包装标志运输和储存标准 国务院 关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见 提出 要增加部分中央建设投资 支持冷链物流设施建设 扩大冰鲜冷冻储藏能力 4 冷链物流行业市场需求分析 4 1第三方物流市场需求分析4 2冷链物流市场需求分析4 3冷链物流各细分市场需求分析 4 1第三方物流市场需求分析 2012年 我国物流业实现增加值3 6万亿元 比2000年增长2 6倍 年均增长14 2012年 物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16 5 占GDP的比重为6 9 第三方物流市场成为高成长市场 近年来第三方物流公司以高达30 的速度飞速发展 目前 第三方物流企业的收入大部分仍来自于基本物流服务 仓储和运输 毛利率普遍低于20 4 2冷链物流市场需求分析 近年来 我国冷链物流市场规模和需求增速加快 据测算 冷链物流整体市场规模在3000亿元以上 年增长率在8 以上 肉类生产企业 冷饮生产企业 速冻食品企业 连锁超市 大型餐饮 倾向于采用第三方冷链物流的主要行业 4 3冷链物流各细分市场需求分析 速冻食品市场 自1995年起 我国速冻食品产量每年以20 的速度递增 目前产量超过1000万吨 按照世界人均消费量和城市化率水平 我国速冻食品行业还有20倍的增长空间 目前 速冻食品行业对冷链物流的需求在100亿元人民币以上 并将以30 的速度递增 我国与发达国家速冻食品消费水平对比 中国速冻企业三强 4 3冷链物流各细分市场需求分析 冷饮市场 我国冷饮市场产量由2003年的66万吨 快速发展到2007年的250万吨以上 产值突破300亿元 未来冷饮市场在冷链物流市场容量上将成为仅次于肉类 速冻食品的第三大市场 我国冷饮产销量最大的三个地区 北京上海广东 我国冷饮企业第一集团 4 3冷链物流各细分市场需求分析 肉制品市场 我国肉制品加工业正处在成长期 消费群体迅速壮大 产量与销售额持续增长 2012年我国人均年消费各种肉类65公斤 主要肉类人均占有量高于世界平均水平 肉类制品市场对冷链物流的需求在1200亿人民币以上 中国肉制品三强企业 五 案例分析 5 1夏晖食品集团5 2中外运上海冷链物流中心 5 1夏晖食品集团 夏晖食品集团充当麦当劳的全球第三方物流业务总管已经30年 伴随着麦当劳在全球的成功 夏晖食品集团也随之发展成了世界上最成功的第三方冷链物流服务商 夏晖食品集团通过为麦当劳提供一站式的优质综合物流服务 获得了高于同行的利润 夏晖的关键成功要素 与麦当劳形成长期战略伙伴关系 跟随麦当劳进入市场 围绕它的产能和销量建立其物流网络 使其物流网络达到供需平衡 从而消除能力的空载 完全自动化的仓储操作 运用先进的信息系统来计算途径和控制温度 从而降低了平均库存和损耗率 提供物流增值服务 为麦当劳从原料供应商处收集原料 进行及时配送 并提供其它诸如采购和库存管理等增值服务 夏晖在中国与麦当劳的合作 夏晖中国 麦当劳在中国的60余家供应商 麦当劳在中国的近900家店铺 5 1夏晖食品集团 产品加工环节 产品加工 产品运输 产品储藏 信息系统 夏晖面包厂 夏晖蔬菜加工厂 全部采用美国SASIB生产的全自动生产线制造区与熟食区严格隔离厂区装设空调和天花板 隔离落尘 易于清洁应用严格的食品与作业安全标准 每小时生产面包24000个 生产区域全程温度自动控制连续式杀菌及水温自动控制的生产线提供麦当劳所需的切丝 切片和混合蔬菜为上游蔬菜 水果供应商提供咨询服务 每小时生产蔬果1500公斤 5 1夏晖食品集团 产品运输装卸环节 产品加工 产品运输 产品储藏 信息系统 装卸货环节8吨标准冷冻车 装卸车时间严格限制在5分钟内 仓库设计了专用装卸货平台 使运输车在装卸货时刚好封住对外开放的门 防止灰尘进入库房 专用搬运器械 防止装卸搬运中出现意外损失 往运输车辆内部装货时 根据货品对温度的敏感程度 从外到内的顺序依次为 苹果派 鱼 鸡 牛肉 薯条 紧急订货2小时之内送到 验货环节冷藏库 冷冻库库温是否正常 接货时间 地点 单据是否齐全 产品接货温度 产品有效期 包装是否有破损 污染 货物数量 5 1夏晖食品集团 产品储藏环节 产品加工 产品运输 产品储藏 信息系统 干库 冷藏库 冻库 为满足麦当劳的冷链物流要求 夏晖投资5500万元 建设了占地面积12000平方米 世界领先的多温度食品分发物流中心 容量2000吨 储存麦当劳餐厅用的纸杯 纸盒和包装袋等不需要冷藏冷冻的货物 容量为1100吨 设定温度为零下18度 存储派 薯条 肉饼等冷冻食品 容量超过300吨 设定温度为1 4度 存储生菜 鸡蛋等需要冷藏的食品 干库 冷藏库 冷冻库之间均有隔离带 用自动门控制 防止温度互相干扰 配备5吨至20吨多温度控制运输车40辆 电脑中心温度控制系统 5 1夏晖食品集团 信息化与标准化环节 产品加工 产品运输 产品储藏 信息系统 夏晖与清华大学合作 开发了类似于飞机黑匣子的检测系统 对食品运输过程进行全程监控 订货系统 温度记录跟踪系统 温度设备控制系统 商品验收系统 库存控制系统 SOP系统 5 2中外运上海冷链物流中心 中外运上海冷链物流中心位于嘉定区 占地面积100亩 总投资2 3亿元 是目前国内最大的 具有现代化设施的单体多温度分区冷库 是以冷库仓储为主业的冷链物流企业 0 4 18 28 1 2 3 单体多温度冷库分为三个温度区 0 4 存储区域为华东最大 28 存储区域为华东地区独家提供 仓库管理系统 运输管理系统 技术模数设计 高性能运输车辆 全封闭温控装卸平台 六 冷链运输温度监控与预警子系统的设计 6 1系统实现的目标6 2系统的工作原理6 3系统功能模块设计6 4冷链运输温度监控与预警系统的实现 6 1系统实现的目标 系统采用了传感器技术 RFID技术 物联网技术 针对食品 药品等温度敏感的产品从生产 仓储 运输直到销售的全过程的温度变化信息进行实时化的监控管理 实现冷链供应链整个温度 生命周期 的信息化 6 2系统的工作原理 系统的工作方式非常简单 将温度传感器采集的温度数据定时写入RFID标签内 当RFID标签进入远距离阅读器信号覆盖范围时 将RFID标签内的温度数据上传给远距离阅读器 交由后端系统处理 生成温度变化图表 完成对供应链的温度变化监管 一般有两种应用模式 一种是在每个物流环节一次性上传温度数据 物流管理平台整合所有上传数据 分环节监控物品质量 另一种是在运输车辆 上设置实时传输机构 比如3G等 物流管理平台能够不间断对目标物品进行监测 这两种模式的唯一区别在于 后一种即实时模式能够起到抢救部分贵重物品的作用 而不仅仅是像前一种模式只能鉴定物品是否遭到损坏 首先 温度标签会被加载到目标物品 箱 上 待装运出发后 即持续记录物品所处环境的温度 其次 由于运输过程中各种可能的外在因索和冷冻设备的故障 物品温度通常会有所变化 如果温度变化超出一个预先设定的范围 比20 30 显然 曲线中间若有一段记录是明显低于20 此时可以根据此一时间查询相应的地点和外在环境 以便探究相应的温度变化原因 6 3系统功能模块设计 食品冷链运输冷链温度监控与预警系统由5个模块组成 如图所示 各模块主要功能分别为 用户管理模块系统管理模决包括监控管理和联系人分组信息管理等功能 管理员可以通过系统管理模块设定角色的功能 系统用户的使用权限 信息采集模块信息采集模块用于采集冷链运输过程中的温度等信息数据 并把采集到的数据及时准确地传输到到温度监控与预警系统 保证食品追溯功能的实现 信息传输模块利用3G通信技术 把SIM接收到的数据以短信形式发送到数据中心 统计分析模块统计分析模块可以一次性读取所有点对点的冷链温度数据 生成静态的温度变化图表 简单的完成对冷链温度变化的监管 温度预警模块温度预警模块包括温度超标预警 设备异常预警等功能 温度预警模块可以向联系人发布预警信息及时对预警事件进打处理 6 4冷链运输温度监控与预警系统的实现 1 系统实现环境 操作系统采用MicrosoftWindowsServer2008 硬件环境 IBM服