盘州市调报告

盘州市农产品交易中心,市场调研报告 2017.8,商业合作,承接企业,团结 互爱 创新,项目企业,打造贵州农批市场管理标杆企业 助农 惠农 富农,贵州省盘州农林开发投资有限责任公司, 原名:盘县宏财农林开发投资有限责任公司,成立于2014年7月7日,于2015年11月2日经盘县人民政府批准更改公司名称并独立,在盘县市场监督管理局登记注册,出资人由贵州宏财投资集团有限责任公司变更为盘县人民政府, 委派盘县财政局作为公司出资人履行股东职责, 系有限责任公司(国有独资)。,投资公司简介,企业愿景,合作目标,团结 互爱 创新,专业 诚信 共赢,开拓西南地区商业新高地 激进 高效 创新,专业 诚信 共赢,1.,2.,3.,4.,目 录,项目概况,市场调研,市场分析,项目建议,01,项目概况,盘州概况,1.1,盘州地处滇黔桂三省区结合部，是贵州的西大门，位于六盘水西南部，国土面积4056平方公里，东邻普安，南接兴义，西连云南省富源、宣威，北邻水城。境内有2个省级开发区，1个市级产业园区，下辖39个乡（镇、街道），506个村（居），聚居着汉、彝、苗、白、回等28个民族，人口118万。盘县历史文化悠久，交通区位优势突出，矿产资源富集，旅游资源丰富；气候舒适宜人，生态环境优美，是世界古银杏之乡；素有“滇黔锁钥”之誉，是贵州面向云南和东南亚开放的桥头堡；是中国南方能源战略基地，曾经是三线建设的主战场；是云贵交通、能源、商贸、物流、旅游的重要节点，是毕水兴经济带的中心腹地。 物产资源丰富。盘州境内现已探明的矿产资源有煤、铁、铜、黄金等20多种，其中煤炭资源以储量大、品种全、质量优等特点著称，现已探明储量105亿吨，远景储量380亿吨，储量分别占全市、全省的60%和15%，境内有盘江精煤公司、盘县电厂、盘南电厂、响水煤矿、松河煤矿等大中型煤电企业及86对地方煤炭企业，是贵州省乃至全国的重点产煤县和“黔电送粤”重要电源点，被誉为“煤电之都”。 交通快捷便利。盘州自古以来就是由黔入滇的交通要道。320国道、国家高速公路G60镇胜段横穿东西，212省道和水盘高速公路纵贯南北，长昆快速铁路客运专线、毕水兴高速公路加快建设，规划建设盘县支线旅游机场，贵昆铁路盘西支线、南昆铁路、水红铁路在县城红果交汇，为盘州东进贵阳，西出昆明，北上川渝，南下两广提供了便捷的交通条件，是贵州西部乃至西南地区的重要陆路交通枢纽。,盘州行政区域图,区位概述,1.2,两河新区概况 红果经济开发区成立于1992年，1995年升格为省级开发区，2011年5月异地调区建设两河新区。沿沪昆高速、毕水兴高速、沪昆高铁布局，总规划面积126.36平方公里，其中，核心区规划15.75平方公里，新区规划建设面积42平方公里，其中工业用地规划面积16.68平方公里，商业与住房用地规划面积8.77平方公里,道路与公共服务设施用地规划面积7.61平方公里，绿地与公用设施用地规划面积6.78平方公里，仓储物流用地规划面积2.16平方公里。 截止2015年6月，红果经济开发区两河新区已入园项目 118个，项目总投资317.62亿元，累计完成投资87.22亿元。,地处滇、黔两省结合部，素有“滇黔咽喉”之称，西距昆明250公里；东距贵阳290公里；北距重庆、成都约为500公里；南距南宁约500公里。,交通概述,1.3,公路： 320国道、沪昆高速（G60）镇胜段横穿东西，212省道和毕水兴高速公路纵贯南北，“两横两纵一环线”公路网和100分钟县域经济圈基本建成。,铁路： 境内有贵昆铁路盘西支线、南昆铁路、水柏铁路、沪昆高速铁路。,交 通 状 况,航空： 周边有昆明机场、兴义机场、六盘水机场及规划中的盘县支线机场。,项目概述,1.4,盘州农产品交易中心区位图,02,市场调研,调研计划,2.1,调研对象,2.2,市场调研目标表,2.3.1,调研案例一,盘 州 农贸市场,本地市场,调研案例一,2.3.1,租赁价格：摊位1200-1740元/年，商铺10000-30000元/年,平面布局图,地理坐标,调研案例一,2.3.1,功能区域照片,实 景 照 片,副食品区,肉类区,停车场,水果区,杂食区,蔬菜区,调研案例一,01,02,03,04,05,市场不足 由于处在闹市区出入口相对狭窄车辆进出拥挤，停车位稀少；二、三楼由于规划调整人气偏弱。,市场级别定位综合零售终端市场为主,市场规范度 盘州最大的农贸市场由国有企业直接管理，功能区域有明确划分配套设施相对齐全，管理正规化。,商户上游货源本地商品稀少，货源主要来源曲靖、昆明、兴义,2.3.1,市场综合评述,市场评论 红果农贸市场处于镇中心位置，商业比较集中， 周边居住人口比较集中，人流，车流都比较多，商业氛围比较好。,2.3.2,调研案例二,盘 州柏果 农贸市场,本地市场,调研案例二,2.3.2,租赁价格：摊位1200-1800元/年，商铺15000-20000元/年,主入口,地理坐标,调研案例二,2.3.2,商户意向 普遍不高，均为当地零售经营户。,调研案例二,2.3.2,功能区域照片,实 景 照 片,副食品区,肉类区,停车场,水果区,杂食区,蔬菜区,调研案例二,01,02,03,04,05,市场不足 由于处在闹市区出入口相对狭窄车辆进出拥挤；市场整体光线昏暗、压抑。卫生状况差、空气浑浊。,市场级别定位综合零售终端市场,市场规范度 无正规化管理，功能区域划分模糊配套设施不齐全。,商户上游货源本地商品稀少，货源主要来源曲靖、昆明,2.3.2,市场综合评述,市场评论 优势：人气还不错 劣势：市场比较老旧，政府调整产业使得当地主要靠煤矿收入下降，购买力降低。业态规划比较乱，局限性大，主要以零售为主。,2.3.3,调研案例三,盘州翰林 农贸市场,本地市场,调研案例三,2.3.3,租赁价格： 市场无人气费用全免,主入口,调研案例三,2.3.3,功能区域照片,实 景 照 片,副食品区,肉类区,停车场,水果区,杂食区,蔬菜区,调研案例三,01,02,03,04,05,市场不足 由于本市场不远由一处老市场，导致老百姓习惯性消费前往老市场，人气极差不得不采用费用全免形式来稳住商户。市场管理方无任何手段改善市场人气弊端，导致商户纷纷退租。,市场级别定位综合零售终端市场,市场规范度 市场建设相对规范合理，功能区域划分清晰。,商户上游货源本地商品偏多，货源主要来源本地,2.3.3,市场综合评述,市场评论优势：新建市场政府规划相对规范。 劣势：人气太差商户退租率极高。,2.3.4,调研案例四,盘州洒基 农贸市场,本地市场,调研案例四,2.3.4,主入口,地理坐标,租赁价格：摊位1200元/年，商铺12000-16000元/年,调研案例四,2.3.4,商户意向 普遍不高，均为当地零售经营户，个别做副食类有兴趣。,调研案例四,2.3.4,功能区域照片,实 景 照 片,副食品区,肉类区,停车场,杂食区,蔬菜区,调研案例四,01,02,03,04,05,市场不足 基础配套如:公厕、市场公告栏等均无。 市场卫生环境差、业态无区域规划散乱。,市场级别定位 综合零售终端市场,市场规范度 有相应的功能区域但不规范。,商户上游货源本地商品偏多，货源主要来源本地。部分来自昆明、曲靖,2.3.4,市场综合评述,市场评论优势：云隆农贸市场是洒基乡唯一的一个农贸市场，劣势：市场购物环境较差，部分商户反映与往年相比现在生意较差，租金较高；,2.3.5,调研案例五,兴义金亿 水果批发市场,外地市场,调研案例五,2.3.5,功能区域照片,实 景 照 片,交易区,出入口,冷藏区,调研案例五,01,02,03,04,05,市场不足 配套不齐全，卫生环境差，市场规模小，无相关检测,市场级别定位 二级水果批发市场,市场规范度 有相应的功能区域划分，建设规范。,商户上游货源本地商品少，货源主要来源于昆明、云南,2.3.5,市场综合评述,市场评论优势：1、依托大型批发城（浙兴商贸城），人流量大； 2、周边有客运东站、物流园（酸枣物流园）， 物流方便。劣势：1、设施简陋； 2、配套设施不完善。,2.3.6,调研案例六,兴义兴吉祥综合 农贸市场,外地市场,调研案例六,2.3.6,地理坐标,距项目地：109 km,调研案例六,2.3.6,功能区域照片,实 景 照 片,副食品区,整车交易区,蔬菜区,调研案例六,01,02,03,04,05,市场不足 市场面积小，卫生环境脏、乱、差；配套实施不齐全。,市场级别定位 二级批发+综合零售终端市场,市场规范度 无相应功能区域划分，管理不规范。,商户上游货源本地商品少量，货源主要来源于云南,2.3.6,市场综合评述,市场评论优势：1、依托大型批发城（木贾国际商贸城），人流量大。 2、老市场，知名度高。 3、周边有客运西站，小件代发方便。劣势：1、市场陈旧，面积小。 2、配套设施不完善,2.3.7,调研案例七,曲靖花柯东禾农贸市场,外地市场,调研案例六,2.3.6,地理坐标,距项目地：118 km,地理坐标,车辆收费标准：重车： 门面 其他拖车 140元 180元四轿车 80元 120元黄牌车 60元 80元蓝牌车 40元 60元拖拉机 30元 40元微型车 20元空车： 拖车 30元 四轿车 25元 黄牌车 20元 蓝牌车 15元 面包机 5元 三轮车 5元,调研案例六,2.3.6,功能区域照片,实 景 照 片,副食品区,整车交易区,处入口,水果交易区,调研案例六,01,02,03,04,05,市场不足 卫生环境脏、乱、差；配套实施不齐全。由于没有相关建设审批导致市场无法完全运行起来；主要依赖于老市场搬迁商户支撑。,市场级别定位 二级批发市场,市场规范度 功能区域划分有序，市场管理不够完善。,商户上游货源本地商品少量、部分来自东三省,2.3.6,市场综合评述,市场评论优势：1、依靠老市场，知名度大。 2、高速路出口，地理位置优越。劣势：1、老市场拆迁，人源分散，人气少。 2、设施简陋，配套不全。,2.3.9,调研案例九,昆明金马正昌 果品批发市场,外地市场,调研案例九,2.3.9,租赁价格：摊位1000元/年，商铺7000元/年,主入口,平面布局图,市场商户大多足有冷库与盘州农产品交易中心配套相似，与商户交流中反映抵触点主要是市场较远，在招商过程中将是我们面临的波冰点。,调研案例九,2.3.9,功能区域照片,实 景 照 片,市场外围,交易区,市场商铺,调研案例九,01,02,03,04,05,市场不足 市场环境及设备老旧。,市场级别定位 水果批发一级市场,市场规范度 市场体量不大，只做水果批发和零售，管理不规范，卫生环境差，无明确的功能区域划分。,商户上游货源货源主要来源曲靖，部分本地商品,2.3.9,市场综合评述,市场评论 市场人气旺盛交通物流方便，配有先进冷库，许多商户自由小型冷库；调研商户多为昆明外地商户对本项目有意向的居多。,2.3.10,调研案例十,昆明富源县农贸市场,外地市场,调研案例十,租赁价格：摊位1800-3000元/年，商铺13000-17000元/年,地理坐标,传统综合市场，周边消费人群稳定；但市场老旧无维护，公共设施老旧，购物环境差有待升级换代。,2.3.10,市场商铺,肉类区,蔬菜区,综合区,调研案例十,01,02,03,04,05,市场不足 市场老旧，基础设施不齐全，消防安全隐患大。,市场级别定位综合零售终端市场,市场规范度 有一定的功能区域划分，但卫生环境差，光线暗淡，管理极差。,商户上游货源少量本地商品，蔬菜瓜果货源主要来源曲靖,市场综合评述,市场评论 本地商户居多，只满足当地日常消费，人口聚集地。,2.3.10,03,市场分析,盘州PEST分析,3.1,政治要素Politics,经济要素Economic,社会要素Society,技术要素Technology,盘州PEST分析,3.1.1,政治要素Politics,经济要素Economic,社会要素Society,技术要素Technology,政治要素 省政府2015年批复，原则同意盘县县域城镇体系规划确定的县域发展目标、城镇规模等级结构、职能结构、城镇空间结构布局、综合交通规划、社会服务设施规划、重大基础设施规划、综合防灾规划和空间管制规划。 盘县城市规划区包括红果镇、城关镇、火铺镇、西冲镇、刘官镇、板桥镇、平关镇、翰林街道、亦资街道、两河街道的辖区范围。盘县中心城区在建成区基础上，推动红果新城区向北、东北方向发展，与城关老城区一体化。 盘县县城城市性质为我国西南地区以资源深加工及循环经济为主的综合性城市，云南省、贵州省交界地区重要的交通枢纽和区域性中心城市。,盘州PEST分析,3.1.2,政治要素Politics,经济要素Economic,社会要素Society,技术要素Technology,经济要素 2016年全县实现地区生产总（GDP）520.2亿元，同比增长13%。其中：第一产业增加值完成50.19亿元，比上年增长6.2%；第二产业增加值完成308.08亿元，比上年增长12.8%，在第二产业中，工业增加值完成258.05亿元，比上年增长11.8%，建筑业增加值完成50.03亿元，比上年增长18.5%；第三产业增加值完成161.93亿元，比上年增长15.4%。三次产业结构由上年的9.6：61：29.4调整为9.7：59.2：31.1，第一产业比重上升0.1个百分点，第二产业比重下降1.8个百分点，第三产业比重上升1.7个百分点，三次产业结构进一步优化。人均生产总值达49557元，比上年增长12.4%。,盘州PEST分析,3.1.3,政治要素Politics,经济要素Economic,社会要素Society,技术要素Technology,社会要素 2016年，全县农村居民人均可支配收入达8474元，比上年增长10.3%；城镇居民人均可支配收入达24543元，比上年增长10.6%。 就业和再就业工作取得新进展。2016年，城镇新增就业人数26200人，比上年增长2.6%；城镇登记失业人数3190人，城镇登记失业率3.87%。 2016年，城乡居民低保户数59119户，其中：城镇7437户，农村51682户。城乡居民低保人数96675人，其中：城镇11139人，农村85536人。发放低保金25597.37万元，其中：城镇5145.68万元，农村20451.69万元。 财政收支保持增长。全年完成财政总收入115.13亿元，下降27.14%，财税总收入75.28亿元，比上年下降52.36%，一般预算总收入完成75.28亿元，比上年增长1.84%。一般公共财政预算收入完成49.18亿元，比上年增长2.57%。一般公共预算支出99.66亿元，比上年增长5.1%。,盘州PEST分析,3.1.4,政治要素Politics,经济要素Economic,社会要素Society,技术要素Technology,技术要素 工业经济保持平稳增长。2016年全县规上工业企业完成产值695.99亿元，同比增长4.73 %，规上工业企业完成增加值246.72亿元，同比增长11.3%。规上工业企业用电量31.74亿度，比上年增长1.96%。 全县规上工业企业主营业务收入482.45亿元，同比增长20.1%；利润总额15.21亿元，同比增长119.85%；亏损企业 38户，亏损额7.08亿元。全县主营业务收入超20亿元的企业有2家，超10亿元的企业有7家。工业企业利税总额超亿元的有3家。 全县共有资质以上建筑企业单位数39个，总产值完成9.98亿元，比上年增长29.24%。2016年“四上”企业新增入库87家，其中：工业42家，房地产6家，建筑业12家，批发业4家，零售业7家，住宿业4家，餐饮业5家，重点服务业7家。 在库416家，其中：工业180家，建筑业39家，批发业31家，零售业23家，住宿业13家，餐饮业29家，房地产59家，重点服