安徽注册会计师协会公共服务平台系统操作手册.doc

安徽省注协公共服务平台项目-公共服务平台操作手册附件1：安徽省注册会计师协会公共服务平台系统操作手册（2014年12月）目 录1.引言31.1.目的和背景32.硬件、软件和网络环境42.1.系统运行的硬件环境：42.2.系统运行的软件环境：42.3.系统运行的网络环境：43.登录和关闭53.1.登录53.2.界面介绍53.3.关闭64.功能模块64.1.公文收文64.2.公告通知84.3.事务所情况维护详细资料94.4.事务所情况维护报告鉴证经历104.5.事务所情况维护行业奖罚经历114.6.事务所情况维护事务所信息变动经历124.7.所内注师简历维护134.8.报告防伪报备141. 引言1.1. 目的和背景随着安徽省经济的全面发展和经济体制改革的不断深化，市场经济对注册会计师行业的信息化要求也越来越高，信息化系统作为提升行业质量和管理效率的最有效手段得到普遍认同，行业信息化水平也将成为行业日后发展核心动力，安徽省注册会计师协会为此提出了构建安徽省注册会计师行业公共技术服务平台的规划方案。本操作手册即为面向协会团体会员的综合服务网站的操作说明文档。2. 硬件、软件和网络环境2.1. 系统运行的硬件环境：硬件最低配置建议配置CPUPentium 100及以上1GHz Pentium4及以上内存64M512M及以上硬盘500M以上自由空间显示器SUPER VGA鼠标器各种类型的鼠标器打印机各种类型的打印机2.2. 系统运行的软件环境：操作系统WINDOWS全系列浏览器IE5.5以上版本及其他IE内核的浏览器分辨率为了使软件在Windows中达到最佳的显示效果，请将Windows显示分辨率设置为800600 (推荐1024768)，颜色设置为16位色以上(推荐使用32位以上真彩色)。2.3. 系统运行的网络环境：需要支持Internet接入。3. 登录和关闭3.1. 登录在浏览器地址栏键入: /ahicpa/common/login.do就可以来到【安徽省注协公共服务平台】的登录界面。登录界面如图所示事务所要登录，输入要求如下：要素输入要求用户类型选择下拉【事务所用户】用户名输入事务所代码密码初始密码为1(在4.8节的机构信息维护详细资料会有详细介绍如何修改密码)动态密钥请使用配发的动态密钥，按一下动态密钥按钮，根据其显示号码输入动态密钥。3.2. 界面介绍以上事项输入正确后，即可进入【安徽省注协公共服务平台】，登录后界面布局如图所示：进入到【安徽省注协公共服务平台】界面如图所示3.3. 关闭关闭浏览器就可以关闭【安徽省注协公共服务平台】。4. 功能模块4.1. 公文收文4.1.1. 操作入口进入安徽省注协公共服务平台的机构首页点击左侧菜单【办公OA】【公文收文】或点击活动页栏的【公文收文】；或是直接在首页左侧栏查看收文。4.1.2. 功能说明提供对各级协会分发给本事务所的发文的查看功能。4.1.3. 界面与操作说明【收文列表】界面如图所示操作说明：界面显示了各级协会分发给本事务所的发文。其中【状态】包括“已阅”和“未阅”，显示用户的查看情况。单击记录标题即可进入如下查看界面。【查看】界面如图所示操作说明：界面显示了有关该收文的详细信息。点击【附件】栏中的附件名称即可下载正文或打开查看正文内容。点击【返回】即可退出查看界面。4.2. 公告通知4.2.1. 操作入口请以事务所身份进入安徽省注协公共服务平台的机构首页点击左侧菜单【办公OA】【公告通知】或点击活动页栏的【最新通知】； 4.2.2. 功能说明提供会员对注协发布的通知的查看功能，也提供团体会员为本所CPA报名参加每年度的监管检查组的功能。4.2.3. 界面与操作说明【公告通知列表】界面如图所示操作说明：登录公共服务平台后，点击首页【最新通知】后的【更多】即可进入如上【公告通知列表】界面。点击记录标题即可查看记录详细内容。【查看】界面如图所示操作说明：界面显示了通知的详细信息，点击【附件】栏中的文件即可下载附件。用户只能查看通知内容，不能修改。若要退出查看，请点击【返回】。4.3. 事务所情况维护详细资料4.3.1. 操作入口请进入安徽省注协公共服务平台的机构首页点击左侧菜单的【会籍管理】【事务所情况维护】【详细资料】功能说明提供会员对本事务所详细资料的查询和修改功能。4.3.2. 界面与操作说明【单位信息查看】界面如图所示操作说明：点击【详细资料】界面的【单位信息】页签即可进入单位信息的查看界面，具体包括【基础资料】【联系方式】和【执业信息】。界面设置了垂直滚动条，用户可通过拉动滚动条来控制界面内容的显示。界面还提供了【修改】和【返回】按钮，点击【返回】即可回到公共服务平台首页。点击【修改】后，界面即进入到【修改】界面。【修改】界面处于编辑状态，并且原来的【修改】按钮自动更新成【保存】按钮。用户在编辑好所需要更正的内容后，点击【保存】后弹出的“修改个人信息成功”提示窗口，点击窗口中的【确定】后，即可保存编辑了的信息并回到如上【查看】界面。【用户信息查看】界面如图所示操作说明：点击【详细资料】界面的【用户信息】页签即可进入用户信息的查看界面，具体包括用户信息和密码设置。界面还提供了【修改】和【返回】按钮。点击【返回】即可回到公共服务平台首页，点击【修改】即可进入到用户信息【修改】界面。【修改】界面处于编辑状态，并且原来的【修改】按钮自动更新成【保存】按钮。用户信息由OA系统会员资料维护自动生成，不能修改。用户在编辑好密码后，点击【保存】后弹出的“修改密码成功”提示窗口，点击窗口中的【确定】后，即可保存编辑了的信息并回到如上【查看】界面。4.3.3. 注意事项注意数字、电话号码、邮箱的输入格式，登录名和会员类型是系统设置，是无法修改的，同时部分元素是无法自行修改的，如果要修改请向省注协申请。4.4. 事务所情况维护报告鉴证经历4.4.1. 操作入口请以团体会员身份进入安徽公共服务平台的机构首页点击左侧菜单【会籍管理】【事务所情况维护】【报告鉴证经历】；4.4.2. 功能说明提供会员对事务所报告鉴证经历的查询功能。4.4.3. 界面与操作说明【查询】界面如图所示操作说明：【查询】界面显示了该用户的报告鉴证经历记录，还提供了搜索功能，用户可按委托单位名称和业务约定书号码为条件进行查询。填好查询条件后，点击【搜索】即可把满足条件的记录查找出来。若用户想重新查询，请点击【清空】按钮清空已有查询条件，在重新输入查询条件后点击【搜索】按钮即可。4.5. 事务所情况维护行业奖罚经历4.5.1. 操作入口请以团体会员进入安徽省注协公共服务平台的机构首页点击左侧菜单的【会籍管理】【事务所情况维护】【行业奖罚经历】；以个人会员进入安徽省注协公共服务平台的个人首页点击左侧菜单的【我的简历】【行业奖罚经历】4.5.2. 功能说明提供会员对本事务所行业奖罚经历的查询功能。4.5.3. 界面与操作说明【查询】界面如图所示操作说明：【查询】界面显示了该用户的行业奖罚经历记录，还提供了搜索功能，用户可按奖罚人或事务所名称为条件进行查询，参照上节机构信息维护报告鉴证经历的操作。4.6. 事务所情况维护事务所信息变动经历4.6.1. 操作入口进入安徽省注协公共服务平台的机构首页点击左侧菜单的【会籍管理】【事务所情况维护】【事务所信息变动经历】； 4.6.2. 功能说明提供会员对事务所信息变动经历的查询功能。4.6.3. 界面与操作说明【查询】界面如图所示操作说明：【查询】界面显示了该用户的事务所信息变动经历记录，包括变动事务所、变动时间、变动字段、原来值、现在值、变动结果、审批人、审批时间和备注等信息。界面提供了搜索功能，用户可按变动事务所、变动时间和变动内容为条件进行查询。参照4.9节的机构信息维护报告鉴证经历的操作。4.7. 所内注师简历维护4.7.1. 操作入口进入安徽省注协公共服务平台的机构首页点击左侧菜单的【会籍管理】【所内注师简历维护】； 4.7.2. 功能说明提供会员对注师信息变动经历的查询功能4.7.3. 界面与操作说明操作说明：界面显示注师简历；点击【修改】可对简历进行改动，修改完毕后点击【保存】按钮；点击【返回】按钮是回到上一界面。4.8. 报告防伪报备4.8.1. 操作入口进入安徽省注协公共服务平台的机构首页点击菜单【报告防伪报备】4.8.2. 功能说明提供团体会员对事务所报告防伪报备的维护功能，具体包括增加报备、修改报备、删除报备、作废报备和打印报备封面。还提供团体会员对业务的分析统计功能。4.8.3. 界面与操作说明【报告防伪报备】界面如图所示操作说明：点击【增加】按钮增加报备；报备分类在页面内，报备类型含财务报表审计、验资、专项审计、其他业务。用户根据实际需要选择具体类型维护报备，若无合适类型，可分类至其他业务。【查看】界面如图所示操作说明：查看界面显示了报备类型、防伪编号，并且提供【报备事务所资料】【报备详细内容】【附件】页签和【暂存】【报告完成】【返回】按钮。用户点击页签即可查看相关页的内容，点击【返回】即可退出查看界面，返回到列表界面。【增加报备】界面如图所示操作说明：增加界面显示了报备类型，并且提供了【报备事务所资料】【报备内容】和【暂存】【返回】两个按钮。其中，【报备事务所资料】可以修改。 【报备内容填写】界面如图所示操作说明：点击【增加】界面的【报备内容】页签即可进入如上报备内容填写界面。其中，内容输入框为白色的，用户可以自行填写，输入框为黄色的，则只能从下拉菜单中选择。内容必填项在界面中都以红色*标记出来，若未完成必填项的填写即点击【确定】，系统将自动返回填写界面，并在填写框下出现提示（图1）。金额费用项和联系电话等必须是数字，若用户输入的是非数字格式，则在点击【确定】时，系统将自动返回填写界面，并在输入框下出现提示（图2）。日期项有固定格式，并提供下拉窗口供用户选择，若日期格式填写不正确，在点击【确定】时，系统将自动返回填写界面，并出现提示（图3）。签名注师可以下拉选择属于团体会员的执业会员的名字，【签名注师一】和【签名注师二】签名已设定不能重复，若重复选择时，系统将自动出现提示（图4）。用户在正确填写好相关内容后，点击【报备完成】即弹出 “点击报备完成8小时候，所有信息将不能自动修改，请确认是否点击报备完成！”询问框，【确定】报备讲自动记录列表中，并且自动生成了新增报备的防伪编号。若要放弃新增报备，请点击【取消】。图1图2图3图4操作说明：点击【确定】即可打印报备封面。若要放弃打印，请点击【取消】。选定相关记录后，点击【修改】按钮即可进入如上【修改】界面。其中，报备类型和防伪编号均不能修改。用户只能修改【报备事务所资料】、【报备内容一】中的内容。修改内容完成后，点击【保存】即可。若要放弃修改，请点击【返回】。【报备封面打印】界面如图所示操作说明：选定相关记录，点击【封面打印】即可进入如上报备封面打印界面。【业务情况分析统计】界面如图所示操作说明：【业务分析统