泛微协同办公平台(e-cology6.000.0601版本)系统维护手册(05)--工作流程模块.doc

泛微软件有限公司 第 1 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 泛微协同办公平台 e cology 系统维护手册系统维护手册 工作流模块部分工作流模块部分 V6 000 0601 版本 版本 上海泛微软件 Weaver Software 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 邮政编码 200127 电话 86 21 50942228 传真 86 21 50942278 电邮 info 泛微软件有限公司 第 2 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 版权说明版权说明 本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最 终用户提供信息 上海泛微软件有限公司有权 本手册是上海泛 微软件有限公司的专有信息 并受中华人民共和国版权法和国际 公约的保护 未得到上海泛微软件有限公司明确的书面许可 不得为任何目的 以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容 本手册内容若有变动 恕不另行通知 本手册中例子中所引用的 公司 人名和数据若非特殊说明 均属虚构 本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户 许可协议限制 本手册由上海泛微软件有限公司制作 本手册中 提及的所有商标 商标名称 服务标志及徽标均归其各自公司所 有 泛微软件有限公司 第 3 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 目 录 五 五 工作流程工作流程 E WORKFLOW 5 5 1 类型设置 6 5 2 字段管理 7 5 2 1 字段管理 7 5 2 2 单行文本框 8 5 2 3 多行文本框 9 5 2 4 浏览按钮 10 5 2 5 Check 框 10 5 2 6 选择框 10 5 2 7 附件上传 16 5 2 8 特殊字段 17 5 3 表单管理 18 5 3 1 新建表单 18 5 3 2 编辑字段 20 5 3 3 编辑显示名 21 5 3 4 行字段规则 22 5 3 5 列字段规则 22 5 4 流程表单设计器 23 5 4 1 表单显示模板设计 23 5 4 2 表单打印模板设计 24 5 5 路径设置 25 5 5 1 路径设置 25 5 5 2 基本信息 26 5 5 3 节点信息 29 5 5 4 出口信息 57 5 5 5 图形编辑 62 5 5 6 日志 66 5 5 7 功能管理 68 5 5 8 流程计划 72 5 5 9 标题字段 73 5 5 10 流程编号 74 5 5 11 督办设置 78 5 5 12 流程模板 79 5 5 13 高级设置 81 5 5 14 联动设置 102 5 6 报表种类 103 5 7 流程模板 104 5 8 报表定义 106 泛微软件有限公司 第 4 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 5 9 监控设置 108 5 10 流程监控 111 5 11 自定义查询 112 5 10 1 自定义查询种类 113 5 10 2 自定义查询设置 113 5 12 报表共享设置 120 5 13 流程存为文档 121 泛微软件有限公司 第 5 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 五 五 工作流工作流程程 e workflow 工作流管理是提高组织效率的有效工具 与传统的纸张上的操作相比 在电子化的流 程当中 每个请求不会丢失 而且在工作流的每个阶段由谁来负责处理请求也都有了明确 的定义 工作流管理模块同时也提供了可定制的浏览和报告的功能 从这些报告中可以清晰的 了解哪些请求是创建最频繁的 哪些人处理的请求最多 以及每一个工作流完成所需要的 时间周期 通过电子化的方式 可以很方便的根据一个工作流相关的政策信息和手续对工作流进 行定义 每一个请求的创建和批准都是基于一个规范 这将有助于按照统一 合理 高效 的方式处理各种请求 在系统中通过工作流管理模块可以按照组织的需求设置所需的工作流类型 工作流管理模块与系统其他模块的链接关系 下图是一个示意图 由于每一个请求都对应了一个系统定义的工作流 所以所有同类型的请求都将由一种 工作流类型的方式来完成 这种类型的所有请求包括了同样的信息类型 同时在请求中明 确了每一步由哪些人负责处理这些请求 定义一个请求类型指创建这种类型的请求时 相应的工作流的表现方式 例如 一个 缺席请求应该由该员工的经理和人力资源部门来进行批准 这样当一个员工递交缺席请求 时 这个请求将自动流转到该员工经理那里 这些信息需要在定义该请求类型时进行设置 当建立一个请求类型时 与之相关的选项和必要条件也就相应的确定 因此建议在建 泛微软件有限公司 第 6 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 立和使用新的请求类型之前 用户需要参考和此请求类型相关的政策和文档 这样做的原因是 并不是要等到需要递交某个请求时再去对请求类型进行设置 而是 通过一个统一的方式 进行集中的定义 5 1 类型设置类型设置 工作流类型设置用于将工作流进行分类 如按照流程的使用性质 我们可以将流程分 为日常工作 人事管理 费用相关等 点击菜单 工作流程 类型设置 打开如 图 5 1 1 所示的页面 该页面列表中显示了已经建立的流程类型 图 5 1 1 新增功能 新增功能 1 右键菜单中点击 新建 打开如 图 5 1 2 所示的页面 2 输入 名称 描述 显示顺序 3 右键菜单中点击 保存 这时就在 图 5 1 1 所示的页面列表中增加了一 条新记录 图 5 1 2 编辑功能 编辑功能 在 图 5 1 1 所示的页面中点击列表中的 名称 即可打开该流程类型的编 辑页面 修改信息后 右键菜单中点击 保存 如果放弃修改 可以右键菜单 中点击 返回 泛微软件有限公司 第 7 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 5 2 字段管理字段管理 5 2 1 字段管理字段管理 字段是表单的组成单元 即在系统中创建工作流表单时所需的各种字段类型 字段类 型设置是创建工作流的第一步 点击菜单 工作流程 字段管理 打开如 图 5 2 1 所示的页面 该页面列表中显示了已经添加的字段 默认显示的是全部主字段 说明 字段类型分为主字段和明细字段 主字段即为显示在主表中的字段 明细字段即 为显示在明细表中的字段 明细字段可以用于数字计算 同时明细字段的值还可以赋给主 字段 图 5 2 1 查询功能 查询功能 通过选择 字段类型 单选框的主字段和明细字段在列表中分别显示主字段和 明细字段 然后设置查询条件 右键菜单中点击 搜索 查找符合查询条件的 主字段或明细字段 当 表现形式 中选择的是单行文本框 浏览按钮 附件 上传 特殊字段 还可以增加 字段类型 作为查询条件 说明 表现形式 下拉列表框中共有 7 个选择项 即 7 种字段属性 分别为单行文本框 多行文本框 浏览按钮 选择框 check 框 附件上传 特殊字段 新增功能 新增功能 1 在 图 5 2 1 所示的页面中选择 字段类型 单选框的主字段 右键菜单 中点击 新建 打开如 图 5 2 2 所示的页面 泛微软件有限公司 第 8 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 图 5 2 2 2 输入 字段名称 字段描述 在 表现形式 下拉列表框中进行选择 3 右键菜单中点击 保存 这时就在 图 5 2 1 所示的页面列表中增加了一 条新记录 编辑功能 编辑功能 在 图 5 2 1 所示的页面中点击列表中的 字段名称 即可打开该字段的编 辑页面 修改信息后 右键菜单中点击 保存 如果放弃修改 可以右键菜单 中点击 取消 删除功能 删除功能 可以在 图 5 2 1 所示的页面中勾选一条或多条记录的复选框 右键菜单中点 击 删除 在出现的确认删除提示框中点击 确定 按钮即可将选中记录删除 说明 无法选中的字段说明已经在某个流程中被用过了 字段如果被使用过就只能修改 字段的名称 不能删除字段也不能修改字段类型 5 2 2 单行文本框单行文本框 单行文本框里面又分为 5 种类型 如 图 5 2 3 所示 在流程表单中的表现形式如 图 5 2 4 所示 图 5 2 3 图 5 2 4 下表是对单行文本框类型的相关说明 类型类型说明说明 文本 需要输入文本的长度 在流程表单中表现为单行文本形式 不能进行计 算 泛微软件有限公司 第 9 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 整数在流程中表现为可输入整数值 并可进行计算 浮点数在流程中表现为可输入数值 并可进行计算 金额转换在流程中所填的数字系统将自动转换为大写人民币符号 金额千分位 在流程中所填的数字系统将自动加上千分位 该字段只能在一般模式下 使用 对于图形化模式 只需使用图像化模式的格式功能 无需使用此 类型字段 5 2 3 多行文本框多行文本框 多行文本框设置页面如 图 5 2 5 所示 页面有一个 HTML 编辑字段 它的作用就 是用于规定该多行文本框字段是否是可编辑文字字体 即当你选中了 HTML 编辑字段 则 多行文本框在流程表单中的表现形式如 图 5 2 6 所示 用户可以根据要求编辑字体 当 你未选中 HTML 编辑字段 则多行文本框在流程表单中的表现形式如 图 5 2 7 所示 用户就不能编辑字体 图 5 2 5 图 5 2 6 图 5 2 7 泛微软件有限公司 第 10 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 5 2 4 浏览按钮浏览按钮 浏览按钮里面分了很多类型 如 图 5 2 8 所示 通过浏览按钮可以调用系统中其它 各个功能模块的数据 类型下拉列表框中的数据是不能增加的 在流程表单中的表现形式如 图 5 2 9 所示 点击浏览按钮后所显示的内容则根据你 选择的这个浏览按钮的类型来决定 图 5 2 8 图 5 2 9 5 2 5 Check 框框 Check 框在流程表单中的表现形式如 图 5 2 10 所示 多用来做为流程走向的判断 图 5 2 10 5 2 6 选择框选择框 选择框在流程表单中的表现形式如 图 5 2 11 所示 而里面的选择内容可以由用户 自己来定义 泛微软件有限公司 第 11 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 图 5 2 11 下表是对选择框类型的相关说明 类型类型说明说明 选中当您需要删除某选项时 您可以选中此项 然后点击删除内容按钮 可选项文字 填写选项内容 排序 用于规定选项的显示顺序 默认值 用于规定选项为默认缺省项 只能将一个选项设置为默认值 关联文档目录 规定文档的存放目录 即将流程存为文档时存放该文档的目录 根据分部区分 勾选此项 可以按照不同分部设置将流程存为文档时存放该文档的目录 关联子字段 用于设置该选择框字段与其他选择框字段的关联 当一个选择框的选项 过多时 在前台使用该字段的下拉框会显示非常多的选项 查找起来非 常不方便 为了能更加好的对这些选项分类 在系统中可以使用此功能 子字段选项 用于设置该选择下拉框的选择项与关联子字段选择框的选择项对应关系 设置关联子字段后 可以为每个选项关联子字段的选项 在前台的页面 显示为选择下拉列表框中的选择项后 子字段对应的选择项会随之变化 5 2 6 1 字段联动字段联动 后台设置后台设置 1 选择一个主表字段 点击 关联子字段 的浏览按钮 打开如 图 5 2 12 所示的页面 主表字段关联的子字段只能是主表字段 或选择一个明细表字 段 点击 关联子字段 的浏览按钮 打开如 图 5 2 13 所示的页面 明 细表字段关联的子字段只能是明细表字段 泛微软件有限公司 第 12 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 图 5 2 12 图 5 2 13 2 点击选项对应的 子字段选项 浏览按钮 打开如 图 5 2 14 所示窗口 此处显示的是所选择的子字段选择框对应的选择项 泛微软件有限公司 第 13 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 图 5 2 14 3 选择每个选择项对应的子选择项 点击 确定 按钮 设置好的主字段见 图 5 2 15 明细字段见 图 5 2 16 4 右键菜单中点击 保存 即可保存关联子字段的设置 图 5 2 15 泛微软件有限公司 第 14 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 图 5 2 16 前台展现 前台展现 新建流程 如 图 5 2 17 所示 跟随主下拉选择框都会增加一个子下拉选择 框 选择主选择框的选项 子选择框的选择项会随之变化 图 5 2 17 5 2 6 2 根据分部关联不同文档目录根据分部关联不同文档目录 后台设置 后台设置 1 选择一个选择框字段 在关联文档目录中勾选 根据分部区分 复选框 右 键菜单中点击 保存 2 点击关联文档目录中的浏览按钮 打开如 图 5 2 18 所示的页面 泛微软件有限公司 第 15 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 图 5 2 18 3 在 图 5 2 18 所示的页面中 点击关联文档目录的浏览按钮 打开选择目 录窗口 如 图 5 2 19 所示 图 5 2 19 4 在 图 5 2 19 所示页面中 点击子目录名称出现如 图 5 2 20 所示提示 泛微软件有限公司 第 16 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 框 点击 取消 按钮 则仅当前选择的分部生效 点击 确认 按钮 则 下级分部也关联这个目录 见 图 5 2 21 图 5 2 20 图 5 2 21 5 关闭 图 5 2 21 所示页面 右键菜单中点击 保存 即可保存目录设置 说明 不勾选 根据分部区分 则直接选择目录 5 2 7 附件上传附件上传 附件上传在流程表单中的表现形式如 图 5 2 22 所示 可以浏览本机文件上传到系 统中 泛微软件有限公司 第 17 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 图 5 2 22 5 2 8 特殊字段特殊字段 特殊字段在表单上只是用来显示 不可编辑及任何节点前后附加操作 特殊字段有两种类型 一种是如 图 5 2 23 的 自定义链接 另一种是如 图 5 2 24 的 描述性文字 图 5 2 23 图 5 2 24 自定义链接类型可以在表单上添加一个链接地址 根据需要 添加报表查询链接 外 网链接等 例如可以定义一个快捷方式到某个网站 字段配置如 图 5 2 25 图 5 2 25 描述性文字类型可以在表单上添加描述性文字 例如说明流程表单的填写要求等 泛微软件有限公司 第 18 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 5 3 表单管理表单管理 表单是由字段组成 并且可以为字段设置计算规则 点击菜单 工作流程 表单 管理 打开如 图 5 3 1 所示的页面 该页面列表中显示了已有的自定义表单及系统表 单 系统默认显示系统中所有的表单 图 5 3 1 查询功能 查询功能 可以在 图 5 3 1 所示的页面中 表单名称 中输入信息 或者 表单类型 下拉列表框中选择数据 右键菜单中点击 搜索 查找符合查询条件的表单 编辑功能 编辑功能 在 图 5 3 1 所示的页面中点击列表中的 表单名称 即可打开该表单的编 辑页面 修改信息后 右键菜单中点击 保存 如果放弃修改 可以右键菜单 中点击 取消 删除功能 删除功能 可以在 图 5 3 1 所示的页面中勾选一条或多条记录的复选框 右键菜单中点 击 删除 在出现的确认删除提示框中点击 确定 按钮即可将选中记录删除 说明 无法选中的表单说明已经被某个流程用过了 所以无法删除 5 3 1 新建表单新建表单 在 图 5 3 1 所示页面中 右键菜单中点击 添加 打开 图 5 3 2 所示页面 在 此页面可以通过选择已有的自定义表单 将被选择的表单的字段 行字段规则 列字段规 则自动带到新建表单中 输入表单名称和表单描述 点击 选择已有表单 的浏览按钮 打开如 图 5 3 3 所示的自定义表单查询窗口 单击表单名称即可将其选中 右键菜单中 点击 保存 显示如 图 5 3 4 所示页面 泛微软件有限公司 第 19 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 图 5 3 2 图 5 3 3 泛微软件有限公司 第 20 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 图 5 3 4 5 3 2 编辑字段编辑字段 在 图 5 3 4 中点击 编辑字段 标签页后显示如 图 5 3 5 所示 如果新建表单 时选择了已有表单 那么此处已经存在了被选择的表单的字段 这里仍然可以编辑和添加 新字段 图 5 3 5 右键菜单如 图 5 3 6 所示 图 5 3 6 点击 添加字段 按钮 出现如 图 5 3 7 的界面 泛微软件有限公司 第 21 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 图 5 3 7 点击 批量添加字段 按钮 出现如 图 5 3 8 的界面 图 5 3 8 在 图 5 3 8 的界面 既可以添加主字段 明细字段 还可以添加多明细表 大大简 化了表单初始化的操作 编辑 功能在操作上与 批量添加字段 相同 区别在于 编辑 时可以同时看到 之前已经添加好的字段 批量添加字段 看不到已经建好的字段 在 编辑 时 可以批 量修改所有已建的字段 5 3 3 编辑显示名编辑显示名 在 图 5 3 4 中点击标签页编辑显示名后显示如 图 5 3 9 所示 图 5 3 9 泛微软件有限公司 第 22 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 如果在 图 5 3 8 中输入的中文 字段显示名 本身在系统中已经存在相应的其他语 言翻译 或在其他表单中已经输入过相应的其他语言显示名 则在 图 5 3 8 的界面会自 动将对应的其他语言带出 类似自动 翻译 的功能 当然 如果用户不满意系统自动带 出的显示名 也可以修改这个显示名为自己想要的名称 注 字段显示名最多为 100 个字符 5 3 4 行字段规则行字段规则 在 图 5 3 4 中点击 行字段规则 标签页后显示如 图 5 3 10 所示页面 图 5 3 10 说明 行字段规则是专门针对明细字段的 列出了明细字段中所有类型为整型和浮点型 的字段 点击明细字段的名称及四则运算符号可以进行计算 5 3 5 列字段规则列字段规则 在 图 5 3 4 中点击 列字段规则 标签页后显示如 图 5 3 11 所示页面 列字段规则同样也是针对明细字段计算功能 可以对明细字段的整型和浮点型进行合 计 并能将合计值赋给主字段的某个字段 注意赋值的主字段类型要和明细字段类型一样 图 5 3 11 说明 只有表达式中有明细字段并且为数字类型的字段才能设置计算公式 并且所赋值 的主字段也必须是数字类型的字段 如果不选择合计而选择了所赋值主字段则无效 一个 泛微软件有限公司 第 23 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 表单可以进行多个赋值 但一个明细字段的合计只能赋给一个主字段 注 1 升级到 6 0 版本后 对于原来使用添加公用字段的方式创建的老表单 维护方式仍然和 以前版本一样 流程也可以继续使用 2 所有用户自行新建的表单全部都只能为新表单 无法再新建以前版本的维护方式的表单 5 4 流程表单设计器流程表单设计器 e cology 系统中提供了流程表单模板编辑工具 报表设计器 通过报表设计器可以 将系统中流程的表单显示或打印样式根据企业的需求进行设计 一方面让系统流程表单显 示更加美化 另一方面让流程表单的表现样式符合企业用户使用习惯 报表设计器的作用是设计系统流程表单显示样式和打印样式 在系统中使用报表设计 器是在流程表单 流程路径都设置完成的基础上来设置所需要的流程表单表现样式 系统中表单模板分为显示模板和打印模板 显示模板用于用户在系统中处理流程时所 显示的样式 打印模板用于用户在某个节点打印流程表单时所显示的样式 在一个流程中 每个节点的显示模板和打印模板需要分别设置 也就是说一个流程的每个节点都可以设置 不同的显示样式或者打印样式 工作流管理员可以在表单管理中为表单设计图形化的表单样式 5 4 1 表单显示模板设计表单显示模板设计 以费用报销流程下面我们将采用图形化表单的样式显示来设计费用报销表单 因此我 们首先需要用 Excel 为费用报销表单设计漂亮实用的显示样式 然后导入系统 用 Excel 设计费用报销表单样式如 图 5 4 1 所示 图 5 4 1 泛微软件有限公司 第 24 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 然后在单据管理中 点击费用报销单后的显示模板 进入费用报销单显示模板编辑页 面 选择 文件 菜单下的 打开文件 将上面设计的 Excel 样式导入系统中 接下来我们要将右边的主表字段 明细表字段放入表单相应的位置 选中部门字段将 它放在报销部门右边的位置 将报销日期字段放入报销日期右边的位置 将字段一个一个 放入相应的位置 然后 费用报销流程还需要编辑明细表 需要将增加 删除按钮放入表单中 以满足 用户增删行的要求 需要添加选择框标签 以满足用户选择删除明细行的要求 设置财务 表头 选中位置然后选择格式菜单下财务格式类型的设置财务表头 则财务表头就添加成 功 设置财务表缆 选中位置然后选择格式菜单下财务格式类型的设置财务表缆 则财务 表览就添加成功 然后为明细表设置表头标识和表尾标识 以确定明细表的表头和表尾 在合计行附件数列设置公式 SUM F11 F0 在合计行报销金额列设置公式 SUM J11 J0 则 明细表部分就设置好了 然后在合计 大写 右边框中设置公式 J0 然后选择格式菜单下财务格式类型的设置 财务大写 则完成了报销金额合计值的自动统计 并将统计值转换为大写金额 最后 编辑完成后 选择文件菜单下的保存到服务器即可 设计完成后如 图 5 4 2 所示 图 5 4 2 5 4 2 表单打印模板设计表单打印模板设计 财务规定 财务人员需要将归档的费用报销流程打印保存 打印要求必须包括费用报 销表单的内容以及签字人的意见 并且有固定的格式 此时我们就需要使用打印模板调整 打印内容及打印格式 在 路径设置 中 设置费用报销流程归档节点的打印模板 点击归档节点的 节点 表单字段 进入模板编辑页面 点击打印模板的 添加 按钮 在弹出框中选择费用报销 流程的显示模板 然后点击此费用报销流程的显示模板进入打印模板编辑页面 此时右边 泛微软件有限公司 第 25 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 多了流程节点的显示 如 图 5 4 3 红色方框所示 这里列出了费用报销流程的所有节点 图 5 4 3 此时 我们可以将流程节点放入表单相应的位置 则打印流程表单时也将流程节点的 签字意见一起打印出来了 5 5 路径设置路径设置 路径设置就是对流程流转过程的规定 5 5 1 路径设置路径设置 点击菜单 工作流程 路径设置 打开如 图 5 5 1 所示的页面 该页面目录 树中显示了已有的流程 在目录树中点击流程类型 右面的页面中就会显示该类型的所有 流程列表 在目录树中点击具体流程 右边的页面中就会显示该流程的信息 泛微软件有限公司 第 26 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 图 5 5 1 查询功能 查询功能 可以在 图 5 5 1 所示的页面中 工作流名称 中输入信息 或者 工作流类 型 下拉列表框中选择数据 右键菜单中点击 搜索 查找符合查询条件的流 程 编辑功能 编辑功能 在 图 5 5 1 所示的页面中点击列表中的 工作流名称 即可打开该流程的 编辑页面 修改信息后 右键菜单中点击 保存 删除功能 删除功能 可以在 图 5 5 1 所示的页面中勾选一条或多条记录的复选框 右键菜单中点 击 删除 在出现的确认删除提示框中点击 确定 按钮即可将选中记录删除 说明 无法选中的流程说明已经被使用过了 所以无法删除 下表是对右键菜单的解释 名称名称功能描述功能描述 添加用于添加新的流程 删除用于删除流程 被用户使用过的流程不能被删除 搜索用于流程的搜索 日志查看已有工作流的修改日志 5 5 2 基本信息基本信息 添加流程 添加流程 1 在 图 5 5 1 所示页面的目录树中选择要添加流程的流程类型 然后右键 菜单中点击 添加 打开如 图 5 5 2 所示页面 2 输入完流程的相关属性信息后右键菜单中点击 保存 泛微软件有限公司 第 27 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 图 5 5 2 下表是对相关属性字段的解释 名称名称功能描述功能描述 工作流工作流 工作流名称设定这个工作流的名称显示给用户 模板选择当流程的设置基本相同时 我们可以将设置好的流程保存为模板 在 新建类似流程时调用这个模板 泛微软件有限公司 第 28 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 工作流类型规定这个工作流所属分类 分类需要预先在类型设置中设置 是否门户相关设定流程是否可以允许开通客户门户的客户作为节点操作者参与到流 程中 自定义表单 系 统表单 这里自定义表单是完全由用户自定义的内容 系统表单是系统预先为 用户建立好的 具有一些特定功能的特殊表单 是否有效规定这个流程是否可以被用户使用 是否短信提醒规定这个流程在流转过程中是否可以用到短信提醒节点操作者 是否邮件提醒规定这个流程在流转过程中是否可以用到邮件提醒节点操作者 是否批量提交规定这个流程是否可以批量提交 是否默认说明规定在新建流程的时候是否自动填写请求标题字段 是否需要确认规定在提交流程的时候系统是否自动提示需要确认提交信息 是否允许转发 人设置被转发 人权限 规定流程的转发人是否可以为被转发人设置转发权限 提交流程后是 否显示流程图 规定提交流程后是否跳转到显示流程图的界面 是否记录表单 修改日志 规定是否记录在流程流转过程中发生的数据修改 审批意见排序倒序 按提交意见的时间由后到前排列 正序 按提交意见的时间由 前到后排序 附件上传目录固定目录 如果在流程表单中用到了附件上传功能 此处设置的目录 就是这个流程上传的文件存放的位置 如果不指定的则无法上传附件 选择目录 用于规定用户在流程中选择某项时 文档被存放到选择框 字段选项所对应的目录 创建节点才能 删除附件 规定上传的附件是否只有创建节点可以删除 如果勾选此项 创建节 点的附件上传字段可编辑前提下 流程在创建节点时其节点操作者可 以删除附件 其他节点的附件上传字段无论是否可编辑 流程流转到 该节点时其操作者都不可以删除附件 如果不勾选 流程流转到附件 上传字段可编辑的节点其操作者都可以删除附件 是否跟随文档 关联人赋权 用于控制流程中节点操作者对文档的权限是否依照文档关联人的权限 赋权 文档新建目录选择了相关目录后 在流程中新建文档时会直接进入指定的子目录 退回创建节点 是否可删除 若不勾选此选项 则一旦一个请求发生了流转 签字意见列表中有记 录 再次回到创建节点 创建人将不可以删除流程 邮件菜单上的 删除 按钮不可见 对于没有流转过的请求 则可以进行删除 退回是否提醒规定流程被退回时是否提醒流转过的节点的操作者 退回时是否可当勾选了 退回是否提醒 后 可以在此处规定退回时是否可以选择 泛微软件有限公司 第 29 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 设置提醒节点需要提醒的节点 新建时是否可 导入流程 规定新建流程时是否可导入已经存在的同一类型的流程数据 帮助文档可以为这个流程设置帮助文档 文档先要放到文档目录中 工作流描述输入这个工作流的描述信息 签字意见签字意见 是否允许签字 意见关联文档 规定签字意见是否可以关联文档 是否显示相关 文档选项卡 在 是否允许签字意见关联文档 选项被勾选后 才出现此选项 用 来设置是否在流程流转意见中显示 相关文档 选项卡 是否允许签字 意见关联流程 规定签字意见是否可以关联流程 是否显示相关 流程选项卡 在 是否允许签字意见关联流程 选项被勾选后 才出现此选项 用 来设置是否在流程流转意见中显示 相关流程 选项卡 是否允许签字 意见上传附件 规定在签字意见是否可以上传附件 签字意见附件 上传目录 在 是否允许签字意见关联流程 选项被勾选后 才出现此选项 此 处设置的目录就是这个流程所有签字意见中上传的文件存放的位置 如果不指定的则无法上传签字意见附件 是否显示相关 附件选项卡 在 是否允许签字意见关联附件 选项被勾选后 才出现此选项 用 来设置是否在流程流转意见中显示 相关附件 选项卡 5 5 3 节点节点信息信息 添加节点 添加节点 1 在 图 5 5 1 所示页面的的目录树中找到需要添加节点的流程 单击流程 显示如 图 5 5 3 所示的页面 泛微软件有限公司 第 30 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 图 5 5 3 2 点击 节点信息 标签页 右键菜单中点击 编辑 显示 图 5 5 4 所示 页面 泛微软件有限公司 第 31 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 图 5 5 4 3 右键菜单中点击 添加节点 出现一条记录行 输入 节点名称 选择 节点类型 和 节点属性 重复执行步骤 3 继续添加节点 4 右键菜单中点击 保存 显示如 图 5 5 5 所示页面 泛微软件有限公司 第 32 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 图 5 5 5 编辑节点 编辑节点 1 在 图 5 5 1 所示页面的的目录树中找到需要修改节点的流程 2 点击 节点信息 标签页 右键菜单中点击 编辑 显示 图 5 5 6 所示 页面 3 修改 节点名称 节点类型 或 节点属性 右键菜单中点击 保存 即可完成修改节点的操作 泛微软件有限公司 第 33 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 图 5 5 6 删除节点 删除节点 1 在 图 5 5 1 所示页面的的目录树中找到需要删除节点的流程 2 点击 节点信息 标签页 右键菜单中点击 编辑 显示 图 5 5 6 所示 页面 3 勾选节点前的复选框 右键菜单中点击 删除节点 在确认删除的提示框 中点击 确定 按钮 4 右键菜单中点击 保存 即可完成删除节点的操作 下表是对节点类型的说明 节点类型节点类型功能描述功能描述 创建 代表流程的起始节点 每个流程必须有一个且只有一个 创建 节 点 批准 代表流程的中间节点 用于流程审批 如果流程中的节点有一个出 口是退回的话就要使用 批准 类型 提交 代表流程中的中间节点 用于流程执行 与 批准 不同的是它无 法退回 归档 代表流程的结束节点 流程中至少要有一个此类型节点 此类型节 点没有操作按钮 下表是对节点属性的说明 名称名称描述说明描述说明 一般 代表流程的主干节点 没有并行流转的流程其所有节点类型都为一 般 分叉起始点 代表流程从该节点进行分支 一个流程最多只能有一个分叉起始点 分叉中间点代表分叉起始点到分支合并节点之间的节点 即并行中的节点 通过分支数合并 分叉结束点的第一种情况 设置这种结束分叉的方式 则需要同时 设置必须通过的分支数 流程会根据已经通过的分支数来判断是否 能到达合并节点 例如必须通过分支数为 2 当分支数大于等于 2 泛微软件有限公司 第 34 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 时 则必须至少有 2 条分支通过 流程才能到达合并节点 指定通过分支合并 分叉结束点的第二种情况 设置这种结束分叉的方式 则需要在流 程出口信息设置中勾选必须要通过的分支 当必须通过的分支都通 过后 流程才能到达合并节点 下表是对节点相关字段的说明 名称名称说明说明 节点名称显示工作流节点的名称 节点类型显示节点操作类型 节点属性可以对该节点的各相关属性进行设置 自定义右键按钮可以对各节点的右键菜单自定义 节点前附加操作 可以利用这个功能将表单相关字段内容在流程流转前修改 如 为 流程字段添加必要说明信息 操作参见章节 5 5 4 2 附加规则 节点后附加操作 可以利用这个功能将表单相关字段赋值后流转到下一节点以及设置 文档的状态等 操作参见章节 5 5 4 2 附加规则 日志查看范围设置每一个节点能够查看到的流程节点日志 节点表单字段 设置每个节点表单的显示样式 以及规定哪些字段显示 哪些字段 可编辑 操作者设置每个节点的操作者 5 5 3 1 分叉节点分叉节点 在流转到某个节点前需要流程在几个部门或者机构之间并行流转 互不影响相互的流 转情况 当并行的每个分支根据情况都已经流转完成 或者某一个分支已经流转完成 流 泛微软件有限公司 第 35 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 程才能正常到达下一节点 同时每个分支共享同样的流程表单数据 但是对表单数据拥有 独立的操作权限 当节点属性选择 通过分支数合并 那么会增加一个可以输入数字的文本框 如 图 5 5 7 所示 只要输入希望通过的分支数 那么流程只要通过了设置的分支数就会流转到 合并节点 图 5 5 7 当节点属性选择 指定通过分支合并 那么在 出口信息 标签页中增加分叉中间点 对应的合并出口节点时 会出现 必须通过 复选框 如 图 5 5 8 所示 如果勾选那 么该分叉中间点就必须要执行 否则无法流转到合并节点 当所有必须通过的分叉中间点 都同执行后 流程就会流转到合并节点 泛微软件有限公司 第 36 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 图 5 5 8 5 5 3 2 操作者操作者 在 图 5 5 5 所示页面中点击操作者图标 显示设置操作者条件的页面 可以在 此页面设置每个节点的操作者 添加操作者 添加操作者 1 输入 操作组名称 2 设置操作者条件 点击 添加条件 按钮就可以将设置的操作者条件添加到 列表中 如果要删除已经添加的操作者条件 只要在列表中勾选记录 点击 删除条件 按钮即可 3 能否全程跟踪 复选框默认选中 如果设置的操作者不能跟踪整个流程进 展 那么就取消此勾选 4 右键菜单中点击 保存 就可在 节点信息 标签页中 操作者 列显示 该节点的操作组名称 编辑操作者 编辑操作者 1 在 图 5 5 5 所示页面中点击操作组名称 2 在操作者编辑页面中 修改 操作组名称 或重新设置条件 3 右键菜单中点击 保存 即可完成修改 删除操作者 删除操作者 1 在 图 5 5 5 所示页面中点击操作组名称 2 在操作者编辑页面中 右键菜单中点击 删除 在出现的确认删除提示框 中点击 确定 按钮即可删除该操作组 泛微软件有限公司 第 37 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 说明 a 每个流程的节点操作者都只能查看到他所在节点允许查看的表单字段 如果某人在流程的多个节点都有过操作 则流程结束后 他再查看该流程 只能查看到他 最后一个操作的节点的表单字段 即 每个节点操作者绝不会看到他不该看到的字段内容 b 流程的被转发人只能看到转发节点的表单字段 被转发人提交意见时 意见所在节点也 不会随着流程流转的当前节点走 而只会是进行转发操作的节点 节点操作者选择条件非常复杂 这里只介绍基本的功能 A 一般 图 5 5 9 下表是对相关字段属性的解释 名称名称描述说明描述说明 分部可以从组织结构中选出一个或多个分部 这些分部的人都有这个节点 的操作权限 如果再加上安全级别的话那就是这些分部中在设定的安 全级别内的人才有对这个节点操作的权限 部门可以从组织结构中选出一个或多个部门 这些部门中的所有满足安全 级别范围的人都可以对节点有操作权限 泛微软件有限公司 第 38 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 角色选择角色 角色本身也有部门 分部 总部三个级别 这里的选择也 一定要与角色设置那里设定的级别一致 人力资源选择组织结构中某一个具体的个人 所有人组织结构中满足安全级别的所有人 操作者条件操作者条件 条件配合节点操作者和批次使用 在同一批次里取操作者的时候 可以根 据设置的条件选择具体操作者 即当满足这个设定条件时 流程就流 转到相对应的节点操作者处理 批次批次用于限制流程节点操作者的执行 流程流转过程中按批次从小到 大选择同一批次的操作者 上一批次如果没有符合条件操作者则继续 搜索下一批次的操作者 如果上一批次有符合条件操作者 流程流转 到这个批次的节点操作者处理 不再搜索下一批次 B 人力资源字段 当表单中有字段属于人力资源字段的时候就可以用到人力资源字段选择条件 人力资 源字段可以关联某个或某几个人 也可以关联某个部门 分部或角色 泛微软件有限公司 第 39 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 图 5 5 10 下表是对相关字段属性的解释 名称名称描述说明描述说明 人力资源字 段本人 表单中选出的人力资源字段本人操作 如果选择了多人的话可以选择非会会 签签 选出的人只要一个人处理即可 会签会签 选出的人每个人都要处理 依次逐个处理依次逐个处理 根据选择出来的人员的顺序依次处理 抄送抄送 不需提交 抄送 不需提交 的操作者 在查看过流程后 该流程就转入其已办或 办结事宜 且记录其操作耗时 抄送抄送 需提交 抄送 需提交 的操作 者 查看流程后 该流程仍停留在其待办事宜中 只有当他提交意见后 泛微软件有限公司 第 40 页 共 122 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路 91 弄 101 号 3 层 200127 电话 021 50942228 传真 021 50942278 此流程才会转入其已办或办结事宜 人力资源字 段经理 被选中人的直接领导 人力资源字 段下属 被选中人的直接下属 人力资源字 段本分部 和被选中人在同一个分部并满足安全级别的人都是这个节点的操作者 人力资源字 段本部门 和被选中人在同一个部门并满足安全级别的人都是这个节点的操作者 人力资源字 段上级部门 被选中人所在部门的上级部门所有满足安全级别的人都是这个节点的操作 者 部门被选出的部门中所有的人都是这个节点的操作者 只是选择是否需要会签 而已 角色被选出的角色中所有的人都是这个节点的操作者 只是选择是否需要会签 而已 收 发 文 单位 指