船舶行业研究报告

1 / 36 船舶行业研究报告 船舶行业研究报告 中旭企业管理顾问有限公司项目中心 二零零八年六月十八日 船舶行业摘要 船舶行业被称为“面向海洋的装备业”，它主要提供大型矿石和原油轮船、大型集装箱船舶设备。目前，船舶行业是我国重加工工业中唯一能走在世界前列，与世界先进水平较量的行业。 XX XX 年世界造船市场出现了多年难得一遇的爆发式增长。 XX 年全球造船市场延续了 XX 年以来的景气高峰：全球新船完工量达 8010 万载重吨，创历史新高；新接造船订单总额达到 创纪录的 1055 亿美元，增长 37；手持新船订单量突破 3 亿载重吨，达到亿载重吨。各指标都反映出 XX年市场需求的旺盛势头。其中，韩国继续排名世界船舶行 业第一位，日本居第二位，我国居第三位。随着中国船舶行业的崛起，世界船舶市场份额呈现由日、韩向中国转移的趋势。 从上世纪 90 年代以来，我国造船完工量持续快速增长。 1995 年全球排名上升至第 3 位，此后连续 12 年保持在全球第 3 位的位置。 XX 年全国造船完工量 1452 万载重吨，同比增长 20%；新接船舶订单 4251 万载重吨，同比增长 150%；2 / 36 手持船舶订单 6872 万载重吨，同比增长 73%。以载重吨计，我国造船完工量占世界市场份额的 19%，连续 12 年居世界第三位，与韩国、日本的差距大幅缩小；新接船舶订单占世界市场份额 40%，超过韩国，位居世界第一；手持船舶订单占世界市场份额 34%。 在 XX 年出台的国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中，国家对壮大船舶工业实力作出了战略部署。按照这一战略部署，中国船舶行业也已绘就了“十一五”的发展蓝图。预计到 2016 年，我国造船能力达到 2100 万载重吨，造船产量占世界市场份额的 25%以上，初步形成中、日、韩三足鼎立的世界 造船竞争格局。 全球船舶工业正在向中国转移，预测 XX 年及未来几年这种趋势仍将持续。目前，世界造船格局呈现出韩、日、中、欧四极格局。在这四极当中，从产业周 第 2 页 共 124 页 期看，韩国处于成长期的后期，发展潜力有限；日本已进入成熟期，欧洲已进入衰退期，只有中国刚刚进入快速成长期，发展空间和潜力巨大。世界船舶行业由高劳动力成本国家向低劳动力成本国家转移是一条普遍规律。与中国其它制造业一样，劳动力资源给船舶行业提供了极大的竞争优势。近年来，中国造船企业越来越受到欧洲 客户的青睐，国际知名海运企业奥芬公司、著名航运企业穆勒 马士基等3 / 36 也都正成为或已成为中国造船界的最大客户。 XX 年，我国船舶生产企业总计有 888 家。江苏、浙江、上海、山东、广东、辽宁 6 省市在企业数量、销售收入、利润占比上都位于全国前 6 位， 6 省市企业数量占比达到 %，销售收入占比 %，利润总占比 %。 我国船舶行业基本被中船集团、中船重工集团和地方船厂 3 大集团垄断。 XX 年，中国船舶工业集团公司完工602 万吨，占全国比重的 42%；中国船舶重工集团公司完工267 万吨，占全国比重的 18%；地方船厂完 工 583 万吨，占全国比重的 40%。 从总体上看，中国船舶工业的国际竞争力呈现出上升趋势，但是我国造船工业与发达国家相比，尤其是与韩国、德国等国家相比，还存在着大而不强的问题，我国船舶工业高附加值配套产品主要依赖于国际进口。 本行业分析报告共十五章。首先介绍了行业概况，包括船舶的定义、分类、性能、用途等，接着分析了国际国内船舶行业的发展概况和国内船舶行业面临的外部环境，并对船舶行业的工业统计数据做了细致分析，然后分析了船舶行业的发展情况。随后，报告对中国船舶行业做了市场发展分析，竞争 对手比较，相关国内政策，进出口分析、重点企业运营状况分析、行业竞争分析和关联产业发展分析，最后分析了船舶行业的发展趋势及未来前景，提出船舶行业的竞4 / 36 争策略，使大家对船舶行业有个系统的了解 ,对想了解船舶行业情况 ,行业发展情况以及竞争对手情况 ,本报告是一个良好的工具资料。 目 录 第一部分 船舶行业概况 . 7 第 一 章 船 舶 的 基 本 特 征 和 作用 . 7 第 一 节 船 舶 的 分类 . 7 第二节 按 船 舶 用 途 划 分 的 类 别 及 图示 . 7 第二章 船舶行业在国民经济中的地位和作用 . 10 第一节 船舶行业在国民经济中的地位和作5 / 36 用 . 10 第 二 部 分 船 舶 行 业 现 状 分析 . 12 第三章 船 舶 制 造 业 状况 . 12 第 一 节 XX 年 世 界 船 舶 制 造 业 发 展 状况 . 12 第二节 主 要 造 船 国 状况 . 17 第三节 制约世界造 船 业 发 展 的 四 大 因素 . 19 第四节 世 界 造 船 业 潜 在 危机 . 19 6 / 36 第五节 XX 年世界造船业发展展望 . 20 第 三 部 分 船 舶 行 业 发 展 分析 . 21 第四章 XX 年我国船舶制造业供需分析及预测 . 21 第一节 XX 年 我 国 船 舶 制 造 业 供 需 状况 . 21 第 二 节 XX 年 船 舶 制 造 业 价 格 变 化 分析 . 32 第三节 XX 年行业供给分析及预测 . 33 第五章 XX 年船舶制造业发展环境及影响分析 . 34 7 / 36 第 一 节 宏 观 经 济 环境 . 34 第 二节 国 际 经 济 环境 . 34 第 六 章 行 业 发 展 机遇 . 36 第 一 节 全 球 造 船 业 发 展 趋 势 预测 . 36 第 二 节 我 国 船 舶 制 造 业 发 展 机 遇 分析 . 39 第 三 节 中 国 造 船 业 未 来 发 展 预测 . 42 第 七 章 行 业 风 险 分8 / 36 析 . 44 第 一 节 宏 观 经 济 波 动 风 险 评价 . 44 第 二 节 政 策 风 险 评价 . 46 一 、 钢 材 价 格 变 化 风 险 评价 . 47 二 、 配 套 零 部 件 行 业 风 险 评价 . 47 三 、 下 游 航 运 市 场 波 动 风 险 评价 . 48 第五节 行 业 竞 争 风 险 评价 . 50 9 / 36 一 、 进 入 退 出 壁垒 . 50 二 、 企 业 竞 争 模 式 变 化 及 相 关 风 险 分析 . 50 第 四 部 分 行业政策 . 52 第 八 章 国 内 产 业 政策 . 52 第 一 节 船 舶 工 业 中 长 期 发 展 规划 . 52 第二节“十一五”规划提出振兴船舶工业 . 53 第 三 节 XX 年 老 旧 船 舶 管 理 规10 / 36 定 . 54 第 四 节 全 国 沿 海 港 口 布 局 规划 . 56 第 五 节 我 国 首 个 造 船 质 量 行 业 标 准 实施 . 58 第六节 我国加入国际防止船舶造成污染公约 . 58 第七节 共 同 规 范 正 式 生效 . 58 第八节 船舶生产企业生产条件基本要求及评 价方法正式生效 . 58 第五部分 行业竞争分析 . 60 第九章 船 舶 制 造 业 竞 争 分析 .11 / 36 . 60 第一节 船 舶 制 造 业 竞 争 评价 . 60 第二节 我 国 船 舶 工 业 科 技 进 步 成就 . 61 第 三 节 我国 船 舶 制 造 业 国 际 比较 . 62 第四节 造 船 企 业 国 际 比较 . 62 第五节 我 国 船 舶 制 造 业 国 际 竞 争 力 走向 . 63 第 十 章 影 响 船 舶 企 业 竞 争 的 外 部 因素 . 64 第一节 国 际 竞 争 格 局 影响 . 64 12 / 36 第 二 节 国 家 政 策 影响 . 64 第 三 节 行 业 资 本 运作 . 64 第 六 部 分 行 业 关 键 成 功 因 素 分析 . 67 第 十 一 章 行 业 关 键 成 功 因 素 分析 . 67 第 一 节 行 业 在 国 民 经 济 中 的 地位 . 67 第二节 船 舶 行 业 效 益 主 要 影 响 因 素 分析 . 67 第 三 节 船 舶 行 业 效 益 水 平 分析 .13 / 36 . 69 第 四 节 船 舶 行 业 投 资 形 势 分析 . 70 第 五 节 行 业 细 分 领 域 分 析 及 预测 . 71 第十二章 细 分 子 行 业 分析 . 72 第 一 节 散 装 船 市 场 供 需 变 化 分析 . 72 第 二 节 油 轮 市 场 供 需 变 化 分析 . 73 第三节 集装箱船市场供需变化分析 . 75 第四节 LNG 船市场供需变化分析 .14 / 36 . 76 第 十 三 章 细 分 地 区 分 析 及 预测 . 76 第一节 行业区域分布总体特征分析及预测 . 76 第二节 XX 年江苏省船舶制造业发展分析及预测 . 80 第三节 XX 年上海船舶制造业发展分析及预测 . 85 第四节 XX 年辽宁省船舶制造业发展分析及预测 . 89 第五节 XX 年浙江省船舶制造业发展分析及预测 . 94 第六节 XX 年山东省船舶制造业发展分析及预测 . 97 15 / 36 第七节 XX 年广东省船舶制造业发展分析及预测 . 101 第 七 部 分 行 业 主 要 企业 . 104 第 十 四 章 企 业 综 合 分析 . 104 第一节 XX 年船舶制造企业经营状况分析 . 104 第 二 节 造 船 业 三 大 集 团 情况 . 107 一 、 中 国 船 舶 工 业 集团 . 108 二 、 中 国 船 舶 重 工 集 团 公司 . 108 16 / 36 三、地方造船厂 . 109 第三节 重 点 企 业 三 年 经 营 数 据 对 比 分析 . 109 一 、 大 连 船 舶 重 工 集 团 有 限 公司 . 109 2016-2018 年中国船舶制造行业运营 态势及发展前景分析报告 什么是行业研究报告 行业研究是通过深入研究 某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。 企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。 行业研究报告的构成 17 / 36 一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面： 报告摘要及目录 2016 年上半年，受全球航运、造船市场持续低迷的影响，我国工业主要造船指标和经济指标继续下滑。船舶行业 80 家重点监测企业利润为亿元，同比下降 %。 主要造船指标方面， 2016 年 1-6 月，全国造船完工2060 万载重吨，同比下降 36%。承接新船订单 2290 万载重吨，同比增长 %。 6 月底手持船舶订单 10898 万载重吨，同比下降 %，比 2016 年底增加 %。据英国克拉克松统计，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的 %、 %、 %。 中国船舶工业协会认为，金融危机爆发以来，受全球经济发展缓慢、 航运供求关系未见好转、造船产能过剩问题突出、造船成本控制压力加大、日元贬值带来挑战等影响，船舶企业面临的“接单难、交船难、融资难、盈利难”问题依然成为当前企业发展的突出问题。 中国产业研究报告网发布的 2016-2018 年中国船舶制造行业运营态势及发展前景分析报告共十四章。首先介绍了船舶制造相关概述、中国船舶制造市场运行环境等，接着分析了中国船舶制造市场发展的现状，然后介绍了中国船舶制造重点区域市场运行形势。随后，报告对中国船舶制造18 / 36 重点企业经营状况分析，最后分析了中国船舶制造行业发展趋势与投资 预测。您若想对船舶制造产业有个系统的了解或者想投资船舶制造行业，本报告是您不可或缺的重要工具。 本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 咨询热线： 400-600-8596第一章 国际船舶制造业发展分析 世界船舶制造业的概况 韩国 日本 其他国家及地区 印度船舶制造业的发展情况 俄罗斯船舶制造业发展迅速 越南将船舶制造列为重点发展行业 第二章 航运市场带动船舶制造业发展 世界航运市场引发的巨大需求 中国航运市场持续繁荣发展分析 中国航运业区域市场良好发展态势 19 / 36 “十二五”期间中国航运业发展对策 有序推进航运业优化布局 大力发展内河水运 全面改善通航 现代航运服务业需各方配合 第三章 中国船舶制造业发展分析 船舶工业与国民经济的发展 中国船舶工业发展概况 中国船舶工业的发展回顾 我国船舶工业造船总量位列世界第一 “十一五”期间我国船舶工业发展成就 2016-2016 年中国船舶工业经济运行分析 2016-2016 年中国船舶进出口情况 中国船舶工业发展面临的挑战及对策 第四章 中国船舶及浮动装置制 造行业财务状况分析 中国船舶及浮动装置制造行业经济规模 2016-2016 年船舶及浮动装置制造业销售规模 2016-2016 年船舶及浮动装置制造业利润规模 2016-2016 年船舶及浮动装置制造业资产规模 中国船舶及浮动装置制造行业盈利能力指标分析 2016-2016 年船舶及浮动装置制造业亏损面 2016-2016 年船舶及浮动装置制造业销售毛利率 20 / 36 2016-2016 年船舶及浮动装置制造业成本费用利 润率 2016-2016 年船舶及浮动装置制造业销售利润率 中国船舶及浮动装置制造行业营运能力指标分析 2016-2016 年船舶及浮动装置制造业应收账款周转率 2016-2016 年船舶及浮动装置制造业流动资产周转率 2016-2016 年船舶及浮动装置制造业总资产周转率 中国船舶及浮动装置制造行业偿债能力指标分析 2016-2016 年船舶及浮动装置制造业资产负债率 2016-2016 年船舶及浮动装置制 造业利息保障倍数 第五章 集装箱船市场 集装箱船的相关概述 集装箱的定义 集装箱的分类 集装箱船的概念 集装箱船的分类 国际集装箱船市场发展概况 全球集装箱船订单市场回顾 2016 年全球集装箱船市场订单情况 目 录 21 / 36 第一章 行业概述 . 1 一、行业定义 . 1 二 、 报 告 研 究 范 围 界定 . 2 三、船舶行业的特点 . 2 产业关联性强 . 2 资 本 投 入 大 、 技 术 要 求 高 、 劳 动 力 密集 . 2 单 件 小 批 量 生 产 、 制 造 周 期长 . 2 管理难度大 . 3 22 / 36 高负债率 . 3 四 、 我 国 船 舶 行 业 发 展 综述 . 3 产销状况 . 3 经济效益 . 4 进出口状况 . 4 2016 年船舶行业发展预测 . 4 第二章 行 业 发 展 环 境 分析 . 6 一、政策环境 . 6 23 / 36 国际、国内重要海事规则 . 7 国 内 与 造 船 业 相 关 的 重 要 政策 . 11 未 来 政 策 发 展 趋势 . 13 二、上下游环境 . 15 上 游 ： 国 内 船 用 钢 行业 . 15 下游：全球航运市场 . 20 三、技术环境 . 24 我 国 造 船 技 术 现状 .24 / 36 . 24 技术环境的不足 . 26 第 三 章 全 球 造 船 业 发 展 状况 . 28 一、全球造船业发展回顾 . 28 二 、 主 要 船 型 产 销 状况 . 30 全 球 新 船 完 工 情况 . 30 全 球 新 接 订 单 情况 . 31 全 球 手 持 订 单 情况 . 32 三 、 重 点 国 家 / 地 区 造 船 业 发 展 状25 / 36 况 . 33 韩 国 ： 订 单 结 构 多 元化 . 33 日本：远期订单比 重较高 . 34 中 国 ： 订 单 结 构 较 单一 . 35 中、日、韩三国比较 . 36 四 、 全 球 主 要 造 船 集 团 经 营 情况 . 38 主 要 造 船 集 团 生 产 情况 . 38 主 要 造 船 集 团 交 易 情况 . 39 主 要 造 船 企 业 发 展 情26 / 36 况 . 39 五 、 国 际 造 船 业 面 临 的 主 要 问题 . 43 金 融 危 机 影 响 下 世 界 航 运 市 场 需 求 惨淡 . 43 货 币 升 值 给 造 船 企 业 带 来 风险 . 44 六 、 世 界 造 船 业 中 心 正 逐 渐 向 中 国 转移 . 44 欧美时代 . 44 东亚：日本时代 . 45 东亚：韩国时代 . 45 造船中心向中国转移 . 45 27 / 36 七、 2016 年 上 半 年 全 球 船 舶 工 业 发 展 情况 . 46 生产状况 . 46 船 型 生 产 结 构 状况 . 47 新船承接订单量情况 . 47 新 船 价 格 变 动 情况 . 48 主 要 船 型 发 展 状况 . 48 第 四 章 我 国 船 舶 工 业 产 销 状况 . 50 一