安全防范行业洞察力研究报告(PDF 16页).pdf

安全防范行业洞察力研究报告 中国 2008年 2008 China Security Protection Industry Insights Report 免费版深圳市协同策略管理咨询有限公司 为集成化和服务化竞争作好准备 关于版权 使用声明 除有特别注明外 本报告以及与本报告相关的外观 文字 图表 数据和附件的所有权属于深圳市协同策略管理咨询有限公司 以下简称 协同策略公司 所有 未经得上述公司的书面许可 任何组织或个人不得对本报告以及与本报告相关的外观 文字 图表 数据或附件的 全部或部分进行摘引 复制 修改或对外传播 协同策略公司保留向侵犯上述规定之当事人追究的权利 研究方法 本报告是深圳市协同策略管理咨询有限公司 以下简称协同策略公司 发表的行业洞察力研究报告 协同策略公司确信本报告的研究和分 析成果是准确的并且是体现了行业发展趋势的 但所有阅读本报告的读者在确定与其相关的营销决策或解决方案之前应当寻求更多的行业 信息作为决策依据 本报告采用的研究方法包括了一手资料研究和二手资料研究 一手资料研究的成果来源于行业专家访谈 企业负责人访谈 客户访谈和问 卷调查 行业展会调查等 二手资料研究的成果来源于行业中已发表的公开资料 如统计机构 行业组织 上市企业 其他研究机构发表 的公开资料 研究范围 本报告的主要研究范围是安全防范行业 包括视频监控产品 防盗报警产品 出入控制产品以及其他安防产品 其中不包括机械安防产 品 例如防暴车 防弹玻璃等 机械锁 防盗门等 本报告的主要研究区域是中国市场 SYNTEGY协同策略管理咨询 3中国安全防范行业洞察力研究报告WWW SYNTEGY COM CN ALL RIGHTS RESERVED 2008中国安全防范行业研究概述 中国安全防范行业继续快速增长中国安全防范行业继续快速增长 2007年全国安全防范行业的市场规模为958亿 元 同比增长31 05 在宏观经济有利因素的带 动下 预计2008年至2010年安全防范行业的增长 率分别为23 69 23 70 21 39 出入控制产品和防盗报警产品市场增长迅猛出入控制产品和防盗报警产品市场增长迅猛 出入控制产品市场和防盗报警产品市场的增长 主要是因为二 三线地区市场的普及和产品价格 的降低 东北和中西部安防市场增长加快东北和中西部安防市场增长加快 在安防市场各应用领域固定资产快速增长的推 动下 东北和中西部地区的安防市场增长明显加 快 以河南 河北 四川 辽宁为代表的新兴市 场正快速向成熟市场迈进 安防市场未来竞争为资本化 集成化 服务化安防市场未来竞争为资本化 集成化 服务化 国外 国内安防巨头通过并购 组织产品线和 渠道 正在把以产品生产 销售为主的安防市场 推向系统集成化和服务化的市场 2008中国安全防范行业研究框架 F1 安防产品厂家 安防工程商 安防客户问卷 728家 SOURCE SYNTEGY CONSULTING 2007 安防问卷总量 2002 2007年中国安防行业发展统计数据库积累 464 211 23 30 工程商 厂商 系统集成商 经销工程商 全国700多家安防企业 协会 组织的合作研究成果 SYNTEGY协同策略管理咨询 4中国安全防范行业洞察力研究报告WWW SYNTEGY COM CN ALL RIGHTS RESERVED 目录 1 0安全防范行业市场规模 2006 2010 P5 2 0安防产品市场结构分布P6 3 0安全防范行业的竞争态势P7 4 0安全防范行业的发展趋势P9 5 0安防生产及工程企业的经营挑战P10 6 0安防企业的营销管理策略P11 SYNTEGY协同策略管理咨询 5中国安全防范行业洞察力研究报告WWW SYNTEGY COM CN ALL RIGHTS RESERVED 安全防范行业市场规模 中国安全防范市场规模 2007年 中国安全防范行业的市场总量 为958亿元 同比增长31 其中产品市场 和工程市场总规模分别达到为768亿 190 亿元 在市场构成方面 东北 华中 西北的 城市化进程和各应用领域固定资产投资增 长领先于其他地区市场 市场比重逐步上 升 在地区发展方面 安防市场的发展呈现 差异化的趋势 西部地区的内蒙古 广西 东部地区的 吉林 辽宁 中部地区的河南 河北 安 徽异军突起 市场规模增长率平均达 50 成为整个安防市场最活跃的地区 规模庞大 增长率平稳的地区有广东 江苏 山东 浙江 上海和北京 其中广 东是安防产品最成熟的市场 一直保持平 稳增长状态 其他省份暂时保持规模小 增长慢的状 态 暂时不会对行业地区结构产生影响 F2 受到以下因素影响 中国安防市场增长速度将有所下降受到以下因素影响 中国安防市场增长速度将有所下降 2006 2007年国家紧缩的货币政策及财政政策使安防各应用领域的固定资 产投资大幅度下降 产品应用市场规模受到影响 新 企业所得税 法 劳动合同法 关于工业废弃物严格的管理规定 连续密集出台 安防企业经营受到影响 新增成本将转嫁到产品中去 在产 品价格不断下降的情况 加快了行业的整合的速度 SOURCE SYNTEGY CONSULTING 2007 731 1185 958 单位 人民币亿元 1466 1780 预测 587 768 145 190 20062007200820092010 安防产品市场安防工程市场 SYNTEGY协同策略管理咨询 6中国安全防范行业洞察力研究报告WWW SYNTEGY COM CN ALL RIGHTS RESERVED 安防产品市场结构分布 中国安全产品按产品种类划分的市场规模 F3 安防产品市场的外部因素和内部竞争因素 安防产品市场的外部因素和内部竞争因素 外部因素 安防产品各应用领域固定资产投资增长速度大幅度降低 内部因素 供应商提高配件价格 行业内产品同质化严重 企业数量众 多且以抗风险能力低的小企业为主 竞争过于激烈 SOURCE SYNTEGY CONSULTING 2007 安防产品市场按产品类别来分 可以 划分为视频监控产品市场 出入控制产 品市场 防盗报警产品市场 其他产品 市场四部分 在安防产品四大市场方面 2007年 视频监控产品依然是市场的主体 占总 体的56 5 出入控制 防盗报警产品市 场增长最为快速 平均增长率达到 31 8 出入控制 防盗报警产品市场与视频 监控产品市场的增长差异在未来几年内 将转化为市场结构的差异 视频监控产品生产厂家众多 产品同 质化相对于出入控制和防盗报警产品要 严重 产品价格下降速度快 抵消了因 产品销售量提高带来的新增市场规模 相比之下 出入控制和防盗报警产品 的价格变化平稳 产品销售量和市场渗 透率持续增长 市场比重正在逐步提 升 预测 单位 人民币亿元 1185 1466 1780 333 434 115 154115 150 23 30 20062007200820092010 视频监控出入控制 防盗报警其他产品 SYNTEGY协同策略管理咨询 7中国安全防范行业洞察力研究报告WWW SYNTEGY COM CN ALL RIGHTS RESERVED 集成化成为安防行业的竞争趋势 中国主要安防上市企业经营业绩对比 2006 F4 单位 人民币百万元 竞争激烈 安防企业谋求变革竞争激烈 安防企业谋求变革 中国安防行业中 厂家竞争者数量达 到了21000家 营业收入在300万元以下 占安防企业总数的主体 达到47 5000 万以上的企业仅占安防企业总体的1 行业内生产厂家众多 分散了行业资产 的密度 企业摆脱竞争压力的难度大 对专业化和企业整合两种方法的比较中 发现 在目前产品同质化 技术差距小 的竞争条件下 通过整合来改变竞争格 局成为现实的途径 集成化的业务整合成为必然趋势集成化的业务整合成为必然趋势 安防行业竞争焦点在于日益降低的产 品毛利率 如何提高业务的利润率是企 业在整合时的首要任务 其中产品生 产 工程设计 安装 维护为主的综合 解决方案业务以其利润率高 回款风险 相对较低的特点 成为安防企业整合的 首要选择 SOURCE SYNTEGY CONSULTING 2007 两家中国安防上市企业采取了不同的市场战略 两家中国安防上市企业采取了不同的市场战略 安防科技 中国 有限公司在2005 2007年三年时间 成功运用资本战略 兼并 收购了13家安防企业 形成了完整的产品线和销售渠道 在其业务 中 系统工程建设业务占业务收入总体的73 成为一家安防一站式综合解 决方案提供商 天津亚安科技电子有限公司是中国最早上市的安防企业 采取了专业化的 战略 业务集中在视频监控系统产品生产领域 形成了集研发 生产 销售 于一身的专业生产厂商 并且致力于在视频监控这个安防产品细分市场中深 耕细作 821 95 安防科技亚安安防安防科技亚安安防 集 成 化 专 业 化 集 成 化 专 业 化 SYNTEGY协同策略管理咨询 8中国安全防范行业洞察力研究报告WWW SYNTEGY COM CN ALL RIGHTS RESERVED 服务化成为未来安防市场的竞争趋势 F5 国内外安防企业业务构成对比 2006 生产销售工程安装维保服务周期性服务收入 安达泰 ADT 西科姆 SECOM 安防科技 CSST 亚安科技 YAAN 251136 23 75 0 130 94 0 12 单位 美元亿元 利润水平高 收入增长稳定是安 防服务业务最主要的特点 国外安防企业的业务以安防联网 服务为主 产品生产 销售业务成 为各项安防业务中比例最小的一 个 企业发展稳定 规模逐步扩 大 并正将其成功模式向其他新兴 市场复制 中国安防市场是其中一 个 目前 国内安防行业市场竞争激 烈 并且主要集中在产品生产及销 售领域 而安防服务市场却几乎空 缺 在国外安防企业逐步渗透的背 景下 高回报率的安防服务市场将 成为安防企业生存及发展必须要争 夺的 改变业务构成 分阶段形成业务 的服务化将成为未来安防企业竞争 的制胜战略 也是安防市场的竞争 趋势 周期性服务收入 指客户在购买安防公司的安保服务后 安防公司定期获 取的服务费用收入 安达泰 ADT 是全球最大的安防企业 目前隶属于泰科集团 提供安防 产品 系统解决方案和个性化的安防服务 在北美建立了庞大的防盗报警联 网监控中心 是安防领域的风向标 西科姆 SECOM 是日本安防服务提供商 服务种类齐全 业务增长稳 定 目前已经进入中国 在大连 青岛 上海 深圳等地已经设立分公司 SYNTEGY协同策略管理咨询 9中国安全防范行业洞察力研究报告WWW SYNTEGY COM CN ALL RIGHTS RESERVED 安全防范行业的发展趋势 市场整体趋势市场结构趋势市场竞争趋势 未来三年 安全防 范市场将继续保持增 长 但预计增长速度 将有所放缓 中西部市场 出入 控制 防盗报警产品 市场已经成为安防行 业新的增长点 强劲的固定资产投资使 得安防各应用领域的潜在 市场大为拓展 楼宇智能化成为未来房 地产业的发展趋势 极大 的带动了安防市场的发 展 技术的革新大幅度降低 安防产品的成本 也加快 了安防市场的渗透进程 系统安装工程的日益增 加 使出入控制 防盗报 警在安防工程的比重逐步 上升 在区域方面 部分地区 如辽宁 河北 四川发展 迅速 引领新兴市场向成 熟市场迈进 在国内外安防巨头 的引领下 资本化 系统集成化 服务化 的趋势日益明显 借助强势资本 国内外 安防企业对以中小型安防 厂家为主的安防市场展开 系列并购 竞争格局将改 变 中国安防市场从产品 生产 销售型市场正向系 统集成型 服务型市场过 渡 市场正在 洗牌 安防 弱电 消防 防 雷等专业的总包化是未来 安装行业的总体趋势 SYNTEGY协同策略管理咨询 10中国安全防范行业洞察力研究报告WWW SYNTEGY COM CN ALL RIGHTS RESERVED 安防产品生产企业的经营管理现状 安防产品生产企业对影响企业发展的各种 因素评价 F6 安防生产企业普遍对产品质量表示重视 而内部管理的重要性没有意识到安防生产企业普遍对产品质量表示重视 而内部管理的重要性没有意识到 根据问卷调查 产品质量 是企业最重视的竞争因素 而对 内部管 理 的认识出现了偏差 安防企业已经意识到提高 价格优势 对企业的影响已经不会太大 相反 会造成企业自身盈利水平的下降 企业对产品质量的重视和对价格战 略的正确认识反映出目前安防生产企业 对当前安防产品市场的竞争规律有了进 一步的了解 然而 相对于其他对企业发展的影 响因素 企业忽略了内部管理水平的重 要性 企业内部管理水平是影响企业产品 质量 服务质量等因素的基础 脱离开 内部管理 单独在产品及服务质量上进 行改进只会艰难的运行 甚至半途而 废 这也是目前国内众多安防企业面临 的最迫切的管理问题 欲了解如何突破安防行业竞争困境 打造 企业可持续发展的竞争力 请浏览协同策略 公司网站 SOURCE SYNTEGY CONSULTING 2007 5 3 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 0 1 2 3 4 5 产品质量 价格优势 服务质量 品牌价值内部管理 技术开发 营销工作 影响程度 SYNTEGY协同策略管理咨询 11中国安全防范行业洞察力研究报告WWW SYNTEGY COM CN ALL RIGHTS RESERVED 安防企业的经营挑战 市场 瓶颈 市场 资金 管理是制约中国安全防范企业可持 续发展的主要瓶颈 事实上 相对于资金和市场 管 理瓶颈才是真正制约安防企业发展的核心问题 在资金上 资金短缺 回款风险严重影响企业正 常经营 在当前安防企业数量如此众多 产品同质化 如此严重的情况下 战略合作或合并才是企业生存及 发展的出路 在市场上 安防企业继续在个别地区市场和应用 市场中恶性竞争 终将影响企业赢利水平甚至生存 拓展市场空间 把握市场定位 针对性的开拓潜在市 场才是安防企业减轻竞争压力的有效途径 在管理上 清晰的市场战略 有效的市场策略 可行的执行流程 是企业经营的重点 在安防市场正 在进行 洗牌 的时机 求变才能生存 根据企业自身资金及渠道特点 建立以系统集成 为指导思想的业务或建立服务网络 规划服务业务运 作模式 实现有稳定现金流业务的目标 资金 瓶颈 管理 瓶颈 安防应用领域市场 区域 市场开拓不完善 数量众多 的安防企业同时挤在某一细 分市场进行恶性竞争 安防业务种类单一 服务 性收入市场几乎未开发 限于资金短缺 安防企业 在技术开发 渠道建设过程 中风险过大 资金链运行不畅 客户拖 欠工程商 工程商拖欠生产 企业的循环使企业不堪重负 订单式 管理是生产企 业的主要运作模式 客户关 系 渠道建设 产品研发流 程缺失 工程企业 工程队 式模 式制约着企业的近一步发展 SYNTEGY协同策略管理咨询 12中国安全防范行业洞察力研究报告WWW SYNTEGY COM CN ALL RIGHTS RESERVED 安防企业的营销管理策略 广东XX安防公司营销管理实践 管理 问题 问题 分析 解决 方案 实施 效果 XX公司是一家综合类安防生产企业 产品范 围覆盖视频监控和出入控制产品 企业近年销 售增长有所放缓 产品毛利不断降低 服务性 收入占企业销售收入比重过低的问题恶化 毛利水平持续下降是因为目前安防产品同质 化问题严重 恶性竞争导致 服务性收入比重 过低是因为企业自有渠道过少 多是经销商和 代理商组成 服务性业务开拓受到制约 战略上 构建集成化和服务化业务体系 策略上 建立自有业务渠道 辅助客户开 发 为服务性业务的开展铺路 执行上 根据战略及策略 制定标准作业指 导书 规范业务流程 并使之成为新员工快速 获得业务能力的培训教材 形成了系统集成业务的赢利模式和能力 服务性的现金流业务占公司总业务收入比重 从0 42 增长到9 服务性毛利率达到87 理 顺 营 销 体 系 打 造 竞 争 优 势 改变安防企业长期依 赖产品生产 销售获得 企业增长的模式 建立各类型安防工程 系统集成方案库和实施 队伍 建立服务管理流程和 支持部分 系统集成业务建立完 成 产品附加值提高 成为公司新的核心竞争 力 现金流业务成为公司 稳定业务收入来源并且 成为公司各类业务中毛 利最高的部分 SYNTEGY协同策略管理咨询 13中国安全防范行业洞察力研究报告WWW SYNTEGY COM CN ALL RIGHTS RESERVED 关于2008中国安全防范行业洞察力研究报告 中国安全防范行业洞察力研究报告 是国内最具权威性的专业安防行业研究报告 截止到2007年12月为止 已 经有超过37家安防企业成为该报告的用户 其中主要是上市企业 外资公司 报告的编制单位 深圳市协同策略管理咨询有限公司对中国安防行业已经进行了长达5年的研究 协同策略公司凭 借对安防行业超过5年的管理咨询经验 独有数据渠道 行业研究经验和行业资源整合能力 致力为中国安防企业提供 制胜竞争和突破利润增长瓶颈的策略支持 2008年安全防范行业研究报告在往年的基础上 对研究范围上都进行了扩充 2008年安全防范行业研究报告在往年的基础上 对研究范围上都进行了扩充 增加了全国各地区安防工程市场的研究部分 增加了全国各地区安防产品生产商分析和工程商分析部分 增加了全国安防各应用领域的市场分析 2007年9 11月份 对全国各地区安防企业 工程企业 使用单位进行了抽样问卷调查 发布日期页数图表形式语言中文价格 2008中国消防工程行业洞察力研究报告 2007 12135页78个电子 打印中 英 中 中 英 12 000 2008中国安全防范行业洞察力研究报告 2007 12126页77个电子 打印 9 800 2008中国楼宇自动化行业洞察力研究报告 2007 12137页65个电子 打印 13 500 我们不仅提供有关市场规模 市场结构 市场增长趋势 竞争环境和客户需求等方面的分析 我们更致力于帮助安防 企业应对上述市场趋势所带来的管理挑战 通过洞察力研究报告 我们帮助企业以更科学和更系统的方式来作出经营管理 决策 如需进一步了解本报告内容 请联系我们的研究顾问或访问 SYNTEGY协同策略管理咨询 14中国安全防范行业洞察力研究报告WWW SYNTEGY COM CN ALL RIGHTS RESERVED 关于协同策略咨询公司 深圳市协同策略管理咨询有限公司是一家由海外留学归国人员创办的 专注于工程和工业品行业 的企业管理咨询公司 业务范围包括了管理咨询服务和信息技术实施服务 在管理咨询服务方面 协同策略公司为企业提供从营销管理到流程管理 项目管理 绩效管理等 方面的策略和运营提升服务 凭借创新的管理解决方案以及 行业最佳实践数据库 协同策略公司 已经成功为35家企业提供过全面的管理咨询服务 成绩斐然 在信息技术实施服务方面 协同策略公司为企业提供从客户关系管理到项目管理 企业资源管理 ERP 财务管理等方面的系统开发和实施服务 同时 公司旗下的EP和SP系统已经成为了工程行 业项目管理的新标杆 如想进一步了解协同策略公司请浏览 电话 0755 82793388 部分咨询经验 工程 行业坚瑞 化工 长江 消防 荣中消防 风采 市政 国祯 环保 其他 行业 SYNTEGY协同策略管理咨询 2008中国安全防范行业洞察力研究报告正式版目录 1 02008年中国安全防范行业发展概述1 02008年中国安全防范行业发展概述 1 1中国安全防范行业发展现状及展望 1 2中国安全防范行业发展的宏观经济环境 1 3中国安全防范行业发展的政策性环境 1 4中国安防关联行业发展分析 1 5国外安全防范行业发展概述 中国其他类产品市场规模与结构分析 2 02008年中国安全防范市场规模与结构 2004 2010 2 02008年中国安全防范市场规模与结构 2004 2010 2 1中国安防市场规模与结构分