贵金属销售计划

1 / 35 贵金属销售计划 工作计划 我公司成立新的部门，我很荣幸担任新部门其中一个团队的负责人，以下为本团队的组 建及工作计划。 一、团队建设：本团队刚刚成立所需人员无需过多，前期计划人数在 5 人。其中必需人员 1 人，需要有一定的分析和讲解能力。本团队人员需要有一定的素 养和知识，为打造一个高端团队打下一个坚实的基础。 我想团队在 10 月 31 日前将人员配备完毕。在人员配备完毕后，要有一个团队磨合期，暂定时间为一个月，在这一个月的时间里，我会通过 队员 的业务实践和业务讨论对每名队员有一个更加深入的了解，对以后的工作作出针对每位 队员特点的准确定位。 二、团队工作计划与工作方向：我团队的工作方向，立志于大客户的 开发与维护、渠道的开发与维护、分公司的开发与建立。 1、大客户的开发与维护：大客户开发我们通过团队的自身关系，外界拓展，网络搜索等收集大客户资料。资料收集完毕后，对于所收集的资料 开专项客户开发会议，会议中对进行资料的筛选、2 / 35 定位，并定制进一步专项的开发方案。大 客户的维护，对于已经投资的大 客户我团队要做到专人专管，时时跟进了解，确保客户的交 易量与收益。如发展良好，希望打造一间 vip 贵宾大户室，提供优雅舒适的环境，吸纳客户进入，让客户了解到我公司的雄厚实力与优质服务，达到以一带 n 的发展效果。 2、渠道开发：以银行渠道，各种商会团体等渠道为开展工作的重点方向。 打造银行渠道，要以交通银行、光大银行、农业银行三家与天通金合作银行为主。通过各种关系渠道与沈阳市内各银行网点进行接触协商，以黄金大讲堂的宣传模式进入，定期与银行合作开展投资理财客户说明会开发客户。 篇二：富林贵金属公司筹建计划书 恢复天津富林贵金属公司筹建计划书 目录 一、 产品市场情况市场前 景 . 2 二、各类投资产 品比较 . 2 三、 公司目前状况目前公司状 3 / 35 况 . 3 四、公司恢复开业 需要成本及团队筹建 . 3 1、 恢复开业需要组织构 架 . 3 2、人事安排及招 聘 . 4 五、营销 方案的管理 . 4 1、营销方案制定与执 行 . 4 2、团队工作管 理细4 / 35 化 . 5 六、恢 复开业投资项目费用 . 5 1、经营天津富林贵金属有限公司的主营收入来 源： . 5 2、成本大致分 为： . 8 3、 经营分析 . 8 4、业务开支主要有业务人员和居间商佣金、头寸分 成。 . 8 七、公司以后经营发展方 向 . 9 5 / 35 1、在条件适合时候发展居间商和代理商加 盟 . 9 2、居间商申请流 程 . 9 3、在全国各 地 开 办 分 公 司 和 办 事处 . 9 4、发 展多种交易产品； . 9 主要经营：代理贵金属交易所的现货交收业务公司地点：深圳市南山区 a 座 17 楼 一、 产品市场情况市场前景随着中国金融市场的迅速发展，改革创新的不断深入，中国老百姓明显感受到了中国金 融体系翻天覆地的变化。投资者的投资理财意识和投 资理财观念不断增强。各类投资理财热 潮也不断涌现在金融市场之中。切实让中国老百姓认识到了投资理财在生活中是必不可少的。 在股票和基金市场呈现一派繁荣景象的同事，中国6 / 35 的贵金属市场也在国外理财市场的带动下 欣欣向荣起来，给中国投资者以更多的投资选择。面对股票、基金市场的火热场景，更多的 投资者已经出现了担忧，选择了理性投资，更多的人已不再是盲目跟风。不是单单的选择一 种投资理财品种，而是选择了两种或是两种以上更多更好的投资理财品种，以保证市场的投 资收益，降低投资风险。目前，随着中国贵金属投资市场的发展和需求，众多贵金属投资者 将目光投向了贵金属现货交易。伴随着这几年的市场培育，国内贵金属市场日趋火热。 2002 年，中国逐步开放贵金属投资领域，先后设立了上海黄金交易所的黄金白银交易和 上海期货交易所黄金期货合约。 XX 年，逐步向个人投资品种转化。期货交易所于 2016 年 5 月 10 日也增加了白银期货合约交易。但是，这两大交易所的模式都灿在一定的不足： 1.采用撮合成交交易机制，与国际贵金属市场相对脱节 2.中国贵金属市场对国际贵金属 市场的影响力还没有形成 3.交易时间短，无法全面抵御时间等不确定风险 4.交易覆盖漏洞 不能平抑市场投机行为，威胁投资者利益，扰乱金7 / 35 融秩序而兴起于 2016 年的新型投资产品现 货白银，是采用预付交易保证金的形式进行延期交收交易，与国际价格波动无缝对接， 24 小 时连续报价双向操作， t+0，做市商制度可设止损控制最小风险，资金通过银行三方委托安全 快捷，是国内最前端的贵金属投资产品。随着市场的发展，贵金属市场的参与者结构 将更加 丰富，越来越多的投资者将积极寻求进入贵金属市场。市场的前景和空间非常巨大。 XX 年、天津贵金属交易所是根据国务院关于推进滨海新区开发 开放有关问题的意见的政策精神，经天津市政府批准，由天津产权 交易中心发起设立的公司制交易所。交易所在天津滨海新区空港经济区注册，营业范围为： 贵金属、有色金属现货批发、零售、延期交收，并为其提供电子平台；前述 相关咨询服务及许可的其它业务。交易所贵金属现货延期交收交易采用做市商制交易模式，交易标的物是以现货 为基础的 商品合约。实际成交过程中，交易所并不直接参与交易，而是按照公平、公正、公开的原则 为会员单位和客户提供交易平台和相关制度、服务。 8 / 35 交易所的设立是滨海新区金融先行先试的重要创新实践之一，更是对我国黄金交易市场 体系的补充，对我国金融市场体系的完善，有利于规范和引导场外黄金交易市场发展。目前 这个平台是不错的。 1、 恢复开业需要组织构架公司先建立一个合理的组织构架，是各部门做到尽职尽责 .组织构架是在总经理负责制下 管理，各部门协作 。总经理要具有如下能力： 3 年以上金融行业高层销售管理经验和大型营 销团队管理经验，对金融市场营销有着深入的了解，有丰富的行业相关资源；让具有较强的 团队组织能力、判断决策能力、沟通协调能力、市场开拓能力和计划执行能力；熟悉国际现 货黄金市场，国内黄金市场，股票市场，期货市场的相关情况；有很强的组织能力和员工培 训能力，能及时组织员工进行培训，良好的团队合作精神，出色的团队建设能力、人际沟通 能力、组织开拓能力；具有良好的人际交往能力、沟通协调能力 和及解决重大问题的能力；公司组织构架 2、人事安排及招聘 以目前公司人力资源来说，财务和行政不需要招聘，9 / 35 需要招聘业务总监 1-2 名主要对新 团队管理和市场开拓，其主要任务：对市场环境分析：市场分析及竞争对手分析；完成销售 部门建制；部门构成及人员组成，编制和执行销售人员管理方案；拟定销售团队培训计划， 包括新员工入职培训、组长培训、后期衔接培训；制定营销策略，主要包括目标市场、营销 策略；制定激励方案包括：建立团队文化、激励方案；制定业绩 考核方案包括：考核对象、 考核指标； 业务人员薪资管理主要是底薪 +提成 +奖金，销售总监底薪 10000 元、经理人员底薪在 5000 元以内、业务员底薪 1800 元左右。 五、营销方案的管理 1、营销方案制定与执行 1）实行“市场推广 +渠道销售”的总体营销战略。 2）筹建业务部门，将客户分类管理，明确管理制度，保证每个用户都有专人定期服务， 避免出现失落客户。同时通过分类，可以让管理人员将主要精力集中在重要客户的管理上， 通过服务好这些客户充分的发掘这些客户的潜力，公司充分利用现有的客户资源，同时通过 制度和组织结构的完善将现有的客户潜力充分发10 / 35 掘。 3）加设专门机构，如市场推广中心。 4）进一步创新市场营销的方式和手段。 5）建立强大的市场推广队伍，为市场推广人员进行专业的培训。 6）加强广告宣传及 网上推广工作，公司采取销售终端活化的方式，通过强化广告宣传力度，扩大销售。 7）有条件时候参加产品展览会，提高参展效果，创造最大的经济效益。 2、团队工作 管理细化 1）月度工作计划表。一般在每月 25 号左右，回顾这个月的工作计划下个月的工作。回 顾部分主要是优点和不足，一定要写明具体原因，言之有物。下个月的计划主要是三大目标， 例如说我下个月要整理我所有的客户资料，我下个月有三个大客户过生日，我怎么样送一件 礼物让他们有个难忘的生日等等。 2）周工作计划。本周大事主要是两大目标，如写计划书阿，只写与工作相关的事情。每 周五的下午要填好。 3）工作日志。一天的工作记录，每 天下班之前填好。注意：只填写与工作相关的内容； 在审核中注意如果是效率型的销售团队每天都要查11 / 35 看，如果是效能型的销售团队保持抽查就 可以拉。 每月计划中的目标要在周计划中具体体现，同样，周计划的大事目标也应该与日志中的 对应想匹配，日志中的计划应该跟客户的资料相匹配。 4）客户档案表防止业务代表把客户带跑要注意三点问题：跟重点客户要进行多点接触，至少三个 点：【 1】销售经理要亲自接触；【 2】相关技术和支持部门要接触；【 3】相关财务和物流部门 要接触。把握进程，绑住客户。方案展示阶段销售经理应该要介入。运用基本的管 理软件，把客户的信息集成管理起来。 篇三：贵金属市场部团队建设以及运营方案市场部团队建设以及运营方案 一、团队寄语 在路上 ?我们风雨同舟共创辉煌！ 二、工作职责 1、市场分析 市场分析包括：行业行情分析；客户源分析；业务成败与否的分析；同行业竞争环境的 分析；业务进展情况的分析。 2、制定计划 12 / 35 制定计划包括：每日、每周 、每月的工作计划制定；企业的宣传计划；企业的网络推广 计划；企业形象的开发和维护计划等计划制定执行。 3、信息管理 信息管理包括：每日、每周、每月的工作总结统计；意向客户的跟踪统计；市场调查的 资料统计；竞争对手以及竞争环境的统计管理等总结性信息管理。 4、组织行动 组织行动包括：根据计划分配工作目标；评定部门内人员的工作考核；组织部门内人员 的能力提升培训；组织实施业务开展以及市场调研；部门内成员的纪律考核；组织完成公司 交的咐临时性工作安排。 三、团队成员管理规定 1业务部实行早、晚会议制度，由部门主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能 参加者，需提前请示或打电话说明，不允许无故缺席，早会上报日内工作计划，晚会统计计 划的执行情况以及日内工作中的收获和总结。 2业务人员每日必须填写工作公出表，并且注定所要拜访客户名称、地址、电话及预计 13 / 35 到达时间，由部门主管负责抽查，如不属实，晚会期间给予通报批评，并向部门所有成员解 释原 因。 3业务人员每天需开展电话业务并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，并填写外 出登记说明，部门主管签名后方可外出开展业务，主管负责日内对业务人员的管理和监督。 4业务人员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。 5业务人员每周五填写业务周报表，按项目详细填写并按时上交，由部门主管进行全员 的统计和管理，确定下周的工作目标和工作计划。 6业务人员工作时间禁止办理私人事务，工作期间禁止利用公司电脑进行各种与工作无 关的活动和娱乐项目，公司所有成员予以监督。 7禁止业务人员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经 发现予以辞退处理。 8业务员每人每周必须有 2 个以上半天时间留在公司，进行业务知识的学习或者约见客 户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。 9客户上门拜访时礼貌周到，意向客户资料以及公14 / 35 司各项管理规定整理存放，以免泄露 公司机密，使公司业务进展上遭受损失。 10客户资料、意向客户资料、客户 做单情况、公司成员资料、员工工作计划总结日志 等均属公司机密，不得向客户或竞争对手透露，以免对公司的业务工作或公司员工生活造成 影响，如造成严重后果由公司进行严肃处理并赔偿损失。 11业务人员自己的资料应妥善保管，包括自己的意向客户资料、名片、 笔记本、公司的宣传册 /页等资料，妥善使用，避免浪费。 12工作中禁止弄虚作假，按规定收集整理好各类基础资料，每日、每周、每月按主管 规定时间上报工作计划以及工作总结。 13保质保 量的完成公司领导交代的临时行任务。 14本规定由市场部制定，经总经理批准后执行。 四、团队成员培训方案 1、业务人员培训内容： a.了解公司企业文化、运营模式、推广理财产品、公司市场优势 b.伦敦金 外汇 天通银 纸黄金 纸白银 现货黄金 期货 股票品种的初步认识 c.公司与银行的合15 / 35 作细节以及开户流程 d.网络推广方式与技巧 e.潜在客户如何开发和电话沟通与网络技巧 f.整理公司产品的问题汇集 g.后续的技术性知识培训 h.电话业务的技巧培训 i.陌生拜访以及谈判技巧培训市场部团队成员必须合理安排工作，合理分配工作时间，以高效率完成每日工作量，争 取最大的效益。更重要的是团队成员的各方面能力的提升。 会议营销讲师培训内容： 业务人员培训内容外另增加以下内容： 1、办公软件的应用 2、普通话的规范使用 3、会议营销的简单话术锻炼 4、讲演资料的逻辑性培养 五、业务开展办法 1、电话业务：团队内每人每天需要有电话业务量的考核，半个工作日电话量为 30 个以 上，其中包括对老客户的回访。电话业务的目的为公司产品的初步推广和预约客户见面的方 法之一。 2、陌生拜访业务：团队内每人每天需要有陌拜量的考核，半个工作日陌拜量为 3 个以上， 16 / 35 以收集客户的信息为准，主要内容应在意向客户登记表中做详细的登记，陌生拜访为发展意 向客户的重要方法之一，是最有效产生意向客户的方式。 3、固定摊位的摆放业务：由部门负责人选定摊位摆放的地方，确定摆放的费用、资料等 必要条件。部门负责人安排人员进 行摊位值班，以回答来访客户的问答，所成交的客户归档 在接待负责人名下。这种方式收集的意向客户大多意向明确，有了解我司产品的意愿，成交 的可能性较大。 4、宣传单、名片的宣传业务：这种业务方式为企业的推广和宣传为主，为业务的开展进 行基础奠定，此项工作市场部成员应每时每刻在做，随身携带自己的名片，如有客户通过名 片和公司宣传资料达成成交，所成交客户归档在资料发放的人员名下。这种业务在大家的共 同努力下，主要做到企业的推广和宣传，同时会源源 不断的有通过这种方式了解到公司的客 户上门，带给客户经理们惊喜。 5、会议营销业务：这种业务在我们大家经过一段时间的努力之后，有较 多意向客户的时候使用，我们可以组17 / 35 织推广会议，通知意向客户过来参加，再讲师通过 演讲调动客户的情绪，最后公司做出相应的促销政策以达成客户的批量成交。 篇一：贵金属行业工作计划 工作计划 我公司成立新的部门，我很荣幸担任新部门其中一个团队的负责人，以下为本团队的组建及工作计划。 一、团队建设：本团队 刚刚成立所需人员无需过多，前期计划人数在 5 人。其中必需人员 1 人，需要有一定的分析和讲解能力。本团队人员需要有一定的素养和知识，为打造一个高端团队打下一个坚实的基础。 我想团队在 10 月 31 日前将人员配备完毕。在人员配 备完毕后，要有一个团队磨合期，暂定时间为一个月，在这一个月的时间里，我会通过队员的业务实践和业务讨论对每名队员有一个更加深入的了解，对以后的工作作出针对每位队员特点的准确定位。 二、团队工作计划与工作方向：我团队的工作方向，立志于大客户的 开发与维护、渠道的开发与维护、分公司的开发与建立。 18 / 35 1、大客户的开发与维护：大客户开发我们通过团队的自 身关系，外界拓展，网络搜索等收集大客户资料。资料收集完毕后，对于所收集的资料开专项客户开发会议，会议中对进行资料的筛选、定位，并定制进一步专项的开发方案。大客户的维护，对于已经投资的大客户我团队要做到专人专管，时时跟进了解，确保客户的交易量与收益。如发展良好，希望打造一间 vip 贵宾大户室，提供优雅舒适的环境，吸纳客户进入， 让客户了解到我公司的雄厚实力与优质服务，达到以 一带 n 的发展效果。 2、渠道开发：以银行渠道，各种商会团体等渠道为开展 工作的重点方向。 打造银行渠道，要以交通银行、光大银行、农业银行 三家与天通金合作银行为主。通过各种关系渠道与沈 阳市内各银行网点进行接触协商，以黄金大讲堂的宣 传模式进入，定期与银行合作开展投资理财客户说明 19 / 35 会开发客户。篇二：富林贵金属公司筹建计划书 恢复天津富林贵金属公司筹建计划书 目录 一、 产 品 市 场 情 况 市 场 前景 . 2 二 、 各 类 投 资 产 品 比较 . 2 三、公司目前状况目前公司状况 . 3 四、公司恢复开业 需要成本及团队筹建 . 3 1 、 恢 复 开 业 需 要 组 织 构架 . 3 2 、 人 事 安 排 及 招聘 . 4 五 、 营 销 方 案 的 管理 . 4 1 、 营 销 方 案 制 定 与 执行 .20 / 35 . 4 2 、 团 队 工 作 管 理 细化 . 5 六、恢复开业投资项目费用 . 5 1、经营天津富林贵金属有限公司的主营收入来源： . 5 2、成本大致分为： . 8 3 、 经 营 分析 . 8 4、业务开支主要有业务人员和居间商佣金、头寸分成。 . 8 七、公司以后经营发展方 向 . 9 1、在条件适合时候发展居间商和代理商加盟 . 9 2、居 间 商 申 请 流21 / 35 程 . 9 3、在全国各地开办分公司和办事处 . 9 4、发 展多种交易产品； . 9 主要经营：代理贵金属交易所的现货交收业务 公司地点：深圳市南山区 a 座 17 楼 一、 产品市场情况市场前景 随着中国金融市场的迅速发展，改革创新的不断深入，中国老百姓明显感受到了中国金融体系翻天覆地的变化。投资者的投资理财意识和投资理财观念不断增强。各类投资理财热潮也不断涌现在金融市场之中。切实让中国老百姓认识到了投资理财在生活中是必不可少的。在股票和基金市场呈现一派繁荣景象的同事，中国的贵金属市场也在国外理财市场的带动下欣欣向荣起来，给中国投资者以更多的投资选择。面对股票、基金市场的火热场景，更多的投资者已经出现了担忧，选择了理性投资，更多的人已不再是盲目跟风。不是单单 的选择一种投资理财品种，而是选择了两种或是两种以上更多更好的投资理财品种，以保证市场的投资收益，降低投资风险。目前，随着中国贵金属投资市场的发展22 / 35 和需求，众多贵金属投资者将目光投向了贵金属现货交易。伴随着这几年的市场培育，国内贵金属市场日趋火热。 2002 年，中国逐步开放贵金属投资领域，先后设立了上海黄金交易所的黄金白银交易和上海期货交易所黄金期货合约。 XX 年，逐步向个人投资品种转化。期货交易所于2016 年 5 月 10 日也增加了白银期货合约交易。但是，这两大交易所的模式都灿在一定的不足： XX 年、天津贵金属交易所是根据国务院关于推进滨海新区开发开放有关问题的意见的政策精神，经天津市政府批准，由天津产权交易中心发起设立的公司制交易所。交易所在天津滨海新区空港经济区注册，营业范围为：贵金属、有色金属现货批发、零售、延期交收，并为其提供电子平台；前述相关咨询服务及许可的其它业务。 交易所贵金属现货延期交收交易采用做市商制交易模式，交易标的物是以现货为基础的商品合约。实际成交过程中，交易所并不直接参与交易，而是按照公平、公正、公开的原则为会员单位和客户提供交易平台和相关制度、服务。 交易所的设立是滨海新区金融先行先试的重要创新实践之一，更是对我国黄金交易市场体系的补充，对我国金融市场体系的完善，有利于规范和引导场外黄金交易市场发展。目前这个平台是不错的。 23 / 35 1、 恢复开业需要组织构架 公司先建立一个合理的组织构架，是各部门做到尽职尽责 .组织构架是在总经理负责制下管理，各部门协作。总经理要具有如下能力： 3 年以上金融行业高层销售管理经验和大型营销团队管理经验，对金融市场营销有着深入的了解，有丰富的行业相关资源；让具有较强的团队组织能力、判断决策能力、沟通 协调能力、市场开拓能力和计划执行能力；熟悉国际现货黄金 市场，国内黄金市场，股票市场，期货市场的相关情况；有很强的组织能力和员工培训能力，能及时组织员工进行培训，良好的团队合作精神，出色的团队建设能力、人际沟通能力、组织开拓能力；具有良好的人际交往能力、沟通协调能力和及解决重大问题的能力； 公司组织构架 2、人事安排及招聘 以目前公司人力资源来说，财务和行政不需要招聘，需要招聘业务总监 1-2 名主要对新团队管理和市场开拓，其主要任务：对市场环境分析：市场分析及竞争对手分析；完成销售部门建制 ；部门构成及人员组成，编制和执行销售人员管理方案；拟定销售团队培训计划，包括新员工入职培训、组长培训、后期衔接培训；制定营销策略，主要包括目标市场、营销策略；制定激励方案包括：建立团队文化、激励方案；制定业绩考核方案包括：考核对象、考核指标； 24 / 35 业务人员薪资管理主要是底薪 +提成 +奖金，销售总监底薪 10000 元、经理人员底薪在 5000 元以内、业务员底薪 1800 元左右。 五、营销方案的管理 1、营销方案制定与执行 1）实行“市场推广 +渠道销售”的总体营销战略。 2） 筹建业务部门，将客户分类管理，明确管理制度，保证每个用户都有专人定期服务，避免出现失落客户。同时通过分类，可以让管理人员将主要精力集中在重要客户的管理上，通过服务好这些客户充分的发掘这些客户的潜力，公司充分利用现有的客户资源，同时通过制度和组织结构的完善将现有的客户潜力充分发掘。 3）加设专门机构，如市场推广中心。 4）进一步创新市场营销的方式和手段。 5）建立强大的市场推广队伍，为市场推广人员进行专业的培训。 6）加强广告宣传及网上推广工作，公司采取销售终端活化的方式，通过强化广告宣传力 度，扩大销售。7）有条件时候参加产品展览会，提高参展效果，创造最大的经济效益。 2、团队工作管理细化 1）月度工作计划表。一般在每月 25 号左右，回顾这个月的工作计划下个月的工作。回顾部分主要是优点和不足，一定要写明具体原因，言之有物。下个月的计划主要是三大目标，例如说我下个月要整理我所有的客户资料，我下个月有三个大客户过生日，我怎么样送一件礼物让他们有个25 / 35 难忘的生日等等。 2）周工作计划。本周大事主要是两大目标，如写计划书阿，只写与工作相关的事情。每周五的下午要填好。 3）工作日志。一天的工作记录，每天下班之前填好。注意：只填写与工作相关的内容；在审核中注意如果是效率型的销售团队每天都要查看，如果是效能型的销售团队保持抽查就可以拉。 每月计划中的目标要在周计划中具体体现，同样，周计划的大事目标也应该与日志中的对应想匹配，日志中的计划应该跟客户的资料相匹配。 4）客户档案表 防止业务代表把客户带跑要注意三点问题：跟重点客户要进行多点接触，至少三个点： 【 1】销售经理要亲自接触；【 2】相关技术和支持部门要接触；【 3】相关财务和物流部门要接触。 把握进程，绑住客户。方案展示阶段销售经理应该要介入。运用基本的管理软件，把客户的信息集成管理起来。 篇三：贵金属市场部团队建设以及运营方案 市场部团队建设以及运营方案 一、团队寄语 在路上 ?我们风雨同舟共创辉煌！ 二、工作职责 1、市场分析 26 / 35 市场分析包括：行业行情分析；客户源分析；业务成败与否的分析；同行业竞争环境的分析； 业务进展情况的分析。 2、制定计划 制定计划包括：每日、每周、 每月的工作计划制定；企业的宣传计划；企业的网络推广计划；企业形象的开发和维护计划等计划制定执行。 3、信息管理 信息管理包括：每日、每周、每月的工作总结统计；意向客户的跟踪统计；市场调查的资料统计；竞争对手以及竞争环境的统计管理等总结性信息管理。 4、组织行动 组织行动包括：根据计划分配工作目标；评定部门内人员的工作考核；组织部门内人员的能力提升培训；组织实施业务开展以及市场调研；部门内成员的纪律考核；组织完成公司交的咐临时性工作安排。 三、团队成 员管理规定 1业务部实行早、晚会议制度，由部门主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能参加者，需提前请示或打电话说明，不允许无故缺席，早会上报日内工作计划，晚会统计计划的执行情况以及日内工作中的收获和总结。 2业务人员每日必须填写工作公出表，并且注定所要拜访客户名27 / 35 称、地址、电话及预计到达时间，由部门主管负责抽查，如不属实，晚会期间给予通报批评，并向部门所有成员解释原因。 3业务人员每天需开展电话业务并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，并填写外出登记说明，部门主管签名后方可外 出开展业务，主管负责日内对业务人员的管理和监督。 4业务人员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。 5业务人员每周五填写业务周报表，按项目详细填写并按时上交，由部门主管进行全员的统计和管理，确定下周的工作目标和工作计划。 6业务人员工作时间禁止办理私人事务，工作期间禁止利用公司电脑进行各种与工作无关的活动和娱乐项目，公司所有成员予以监督。 7禁止业务人员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发现予以辞退处理。 8业务员每人每周必须有 2 个以上半天时间留在公司，进行业务知识的学习或者约见客户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。 9客户上门拜访时礼貌周到，意向客户资料以及公司各项管理规定整理存放，以免泄露公司机密，使公司业务28 / 35 进展上遭受损失。 10客户资料、意向客户资料、客户做单情况、公司成员资料、员工工作计划总结日志等均属公司机密，不得向客户或竞争对手透露，以免对公司的业务工作或公司员工生活造成影响，如造成严重后果由公司进行严肃处理并赔偿损失。 11业务人员自己的资料 应妥善保管，包括自己的意向客户资料、名片、笔记本、公司的宣传册 /页等资料，妥善使用，避免浪费。 12工作中禁止弄虚作假，按规定收集整理好各类基础资料，每日、每周、每月按主管规定时间上报工作计划以及工作总结。 13保质保量的完成公司领导交代的临时行任务。 14本规定由市场部制定，经总经理批准后执行。 四、团队成员培训方案 1、业务人员培训内容： a.了解公司企业文化、运营模式、推广理财产品、公司市场优势 b.伦敦金 外汇 天通银 纸黄金 纸白银 现货黄金 期货 股票品种的初步认识 c.公司与银行的合作细节以及开户流程 d.网络推广方式与技巧 29 / 35 e.潜在客户如何开发和电话沟通与网络技巧 f.整理公司产品的问题汇集 g.后续的技术性知识培训 h.电话业务的技巧培训 i.陌生拜访以及谈判技巧培训 市场部团队成员必须合理安排工作，合理分配工作时间，以高效率完成每日工作量，争取最大的效益。更重要的是团队成员的各方面能力的提升。 会议营销讲师培训内容： 业务人员培训内容外另增加以下内容： 1、办公软件的应用 2、普通话的规范使用 3、会议营销的简单话术锻炼 4、讲演资料的逻辑性培养 五、业务开展办法 1、电话业务：团队内每人每天需要有电话业务量的考核，半个工作日电话量为 30 个以上，其中包括对老客户的回访。电话业务的目的为公司产品的初步推广和预约客户见面的方法之一。 2、陌生拜访业务：团队内每人每天需要有陌拜量的考核，半个工作日陌拜量为 3 个以上，以收集客 户的信息为准，主要内容应在意向客户登记表中做详细的登记，陌生拜访为发展意向客户的重要方法之一，是最有效产生意向客户30 / 35 的方式。 3、固定摊位的摆放业务：由部门负责人选定摊位摆放的地方，确定摆放的费用、资料等必要条件。部门负责人安排人员进行摊位值班，以回答来访客户的问答，所成交的客户归档在接待负责人名下。这种方式收集的意向客户大多意向明确，有了解我司产品的意愿，成交的可能性较大。 4、宣传单、名片的宣传业务：这种业务方式为企业的推广和宣传为主，为业务的开展进行基础奠定，此项工作市场部成员应 每时每刻在做，随身携带自己的名片，如有客户通过名片和公司宣传资料达成成交，所成交客户归档在资料发放的人员名下。这种业务在大家的共同努力下，主要做到企业的推广和宣传，同时会源源不断的有通过这种方式了解到公司的客户上门，