客车行业调研报告.ppt

九略管理顾问 1 客车行业调研报告 中通战略项目报告之二 九略管理顾问 2 调研目的 研究外部环境的变化给客车行业所带来的机遇与挑战 九略管理顾问 3 调研对象 政府机构 国家统计局 国家经济信息中心 交通部 公安部研究机构 清华大学汽车系 汽车工业协会竞争对手 金龙 宇通 亚星供应商 一汽底盘 江淮底盘客户 天津公交 郑州客运 登封客运 磐石客运 九略管理顾问 5 整体市场 市场需求分析 国民经济持续发展 人民生活水平提高 地域广阔人口众多 商务 旅游频繁 人们出行频次大幅增加 公路客运量迅速增长 公路客运地位日益显著 出行工具要求提高 单位保有量较低 公路里程持续延长 客车市场增量扩张 稳定发展 九略管理顾问 6 国民生产总值增长与公路客运量增长 九略管理顾问 7 公路客运比重增加与公路里程增长 万公里 九略管理顾问 8 细分市场 根据 汽车年鉴 数据分析 6 2万辆 九略管理顾问 9 产品结构 注 99年全国客车总销售量 511291辆 九略管理顾问 10 客车行业生命周期 2000年位置 导入 成长 成熟 衰退 周期 九略管理顾问 11 竞争结构 直接竞争者 市场供给分析 竞争者构成生产集中度产能利用率主要竞争对手 九略管理顾问 12 竞争者构成 1999年 数据来源 2000中国汽车市场展望 九略管理顾问 13 生产集中度 1999年大型车 数据来源 2000中国汽车工业年鉴 九略管理顾问 14 生产集中度 1999年中型车 数据来源 2000中国汽车工业年鉴 九略管理顾问 15 产能利用率 1999年 数据来源 2000中国汽车工业年鉴 注 以上数据已剔除底盘 九略管理顾问 16 主要竞争对手 厦门金龙郑州宇通扬州亚星 九略管理顾问 17 国外潜在竞争者 资料来源 中国汽车工业年鉴 九略管理顾问 18 众多的国外企业面对中国的巨大市场 垂涎三尺 虎视眈眈 九略管理顾问 19 替代品 城市客运地铁 投资大 周期长 个别特大城市才具备建设条件和能力 轻轨 投资额比地铁低 其他问题同样存在 出租 受容量的严格限制 发展有限 长途客运水运 行船航道逐年缩短 客运量递减 铁路 通车里程增长较慢 客运量所占比率逐年下滑 航空 客运量增长缓慢 且所占比重很小 九略管理顾问 20 客运量构成 九略管理顾问 21 我国的整体客运量逐年上升公路客运量所占比率逐年增高 近期内替代品没有明显威胁 九略管理顾问 22 供应商 九略管理顾问 23 竞争驱动力 企业 产品更新速度技术更新速度营销变革效率的变化 九略管理顾问 24 产品更新速度 主要车型 九略管理顾问 25 技术更新速度 九略管理顾问 26 营销变革 九略管理顾问 27 效率的变化 1999年 九略管理顾问 28 竞争驱动力 政府 九略管理顾问 29 竞争驱动力 社会 九略管理顾问 30 分析结论 机遇 大中型客车整体市场需求旺盛 平均年增长13 客车行业总体上处于成长期 市场结构频繁变动 替代品威胁较小 国家的政策向有限的重点企业倾斜 九略管理顾问 31 分析结论 挑战