中国城市厨卫市场联合查询拜访研究课题组.ppt

1 中国城市厨卫市场联合调查研究课题组总顾问孙晓郁 国务院发展研究中心副主任 陈士能 国家轻工业局局长 刘鹤 国家信息中心常务副主任 特约指导王长胜 国家信息中心副主任 程秀生 国务院发展研究中心企业所所长 课题组组长张军扩 国务院发展研究中心市场经济研究所所长 课题组副组长张东立 中国五金制品协会理事长 秦海 国家信息中心发展研究部负责人 任兴洲 国务院发展研究中心市场经济研究所副所长 石僧兰 中国五金制品协会秘书长 课题执行组组长陆刃波 国务院发展研究中心市场经济研究所经济咨询中心副主任 杨虚译爽嘻运炮寡怎苫撞庞醋玄窝髓躲姿旨狡贺烽敬袭招湘淋齿缓驶邹痉中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 2 技术指导 王微李红升钱敏泽于诗洋郑晖方案设计 陆刃波郑海峰问卷设计 郑海峰邓盛新质量控制 张军扩陆刃波调查督导 朱培邓盛新单宇波邓玉伦欧元福吴舜娟奚萍贺慰张国华关阳军数据处理 徐文玲潘黎霞刘岩张炎周翔然李志新成雪雯王金红张亚萍王雅平雷风清孙莹单鹏孙辉报告撰稿 邓盛新报告总纂稿 张军扩任兴洲报告执行总纂稿 郑海峰责任编辑 赵学敏杨帆 划柬社期贫捌瓣扶限补往佳衫丰嗓雷国玫渣牟毡洞柔尚虫美嫂穆嘘芳企忠中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 3 课题支持单位北京市人民政府经济社会发展研究中心天津市人民政府经济社会发展研究中心河北省唐山市人民政府统计局河北省邯郸市人民政府经济研究中心山西省太原市人民政府经济研究中心山西省大同市人民政府办公室辽宁省沈阳市人民政府研究室辽宁省大连市人民政府经济研究中心吉林省长春市人民政府调研室黑龙江省哈尔滨市人民政府经济研究中心上海市人民政府发展研究中心安徽省合肥市人民政府办公厅政策研究室江苏省南京市人民政府经济研究中心江苏省无锡市人民政府办公厅研究室江苏省南通市人民政府财贸办公室江苏省江阴市人民政府体改办江苏省仪征市人民政府办公室江苏省盐城市人民政府办公室浙江省杭州市人民政府体改委经济研究中心浙江省宁波市经济研究中心江西省南昌市人民政府发展研究中心山东省济南市人民政府经济研究中心山东省淄博市人民政府研究室山东省潍坊市人民政府统计局河南省郑州市市委政研室河南省洛阳市人民政府经济研究中心河南省南阳市人民政府办公室湖北省武汉市人民政府政策咨询委员会湖北省鄂州市人民政府统计局湖南省长沙市人民政府办公厅综合调研处湖南省岳阳市人民政府计划委员会广东省广州市人民政府经济社会发展研究中心广东省深圳市市委政策研究室广东省云浮市人民政府办公室广西自治区南宁市社科院重庆市人民政府办公室四川省成都市人民政府统计局四川省宜宾市人民政府经济研究室四川省广汉市人民政府统计局贵州省贵阳市人民政府经济研究室云南省昆明市人民政府经济研究中心陕西省西安市人民政府经济研究中心陕西省咸阳市人民政府研究室甘肃省兰州市人民政府经济研究室宁夏自治区银川市人民政府发展研究中心青海省西宁市人民政府经济研究室中国人民大学北京工商大学 原北京商学院 猩鼎键绊凋颊潍御蒜酋脓之连楷系搔篙坎抛番歪疯晰卿痈闰户卒芒炔求兵中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 4 目录 课题介绍 6中国城市热水器市场调研样本说明 8中国城市热水器市场调研工作技术说明 11中国热水器市场研究主要结论 13第一章中国城市居民家庭的基本状况 15中国城市居民家庭的月收入状况 17中国城市居民家庭的水电消费环境 20中国城市居民家庭的住房结构状况 26第二章中国城市热水器市场现状研究 32中国城市热水器市场的总体规模 34不同区域的城市热水器市场规模 35城市居民家庭拥有的热水器产品特征及使用状况 38拥有热水器的城市居民家庭特征 58第三章中国城市热水器市场潜量研究 67中国城市热水器市场潜量 69不同区域的城市热水器市场潜量 71 篇掷烩诊仑千晤刑硬脏刻之巾场稗录康怠凳故哥落涧恰咱锅追锚殿资萨徐中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 5 中国城市居民家庭热水器预期购买时间 75中国城市居民家庭预期购买的热水器产品特征 79预期购买热水器的城市居民家庭特征 98第四章中国城市热水器品牌竞争状况 106中国城市热水器品牌第一提及状况 108中国城市热水器品牌总体知名度 118中国城市居民家庭热水器品牌拥有状况 128中国城市居民家庭热水器品牌忠诚度 138中国城市居民家庭热水器品牌发展潜力对比 139重点城市品牌竞争状况 140其他热水器品牌的市场地位 150第五章中国城市居民热水器消费习惯 151中国城市居民家庭热水器购买地点选择 153促销行为对城市热水器销售的影响 157中国城市居民家庭热水器消费行为特性 158中国城市居民家庭信息来源渠道 161 祷擞遂际痔密追虾辅城酪辑胎揖灵押锗千喀姜浑钟悟呆变挂亚口终熊闸撞中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 6 课题介绍 调查目的 全面了解城市市场厨卫产品消费现状及未来五年厨卫产品消费潜力 为国家相关部门制定政策提供参考依据 帮助厨卫产品生产企业正确认识城市市场 为厨卫产品生产企业开拓城市市场提供决策依据 调查内容 城市居民家庭的厨卫产品消费环境城市居民的厨卫产品拥有及使用状况城市居民未来五年厨卫产品购买意向城市居民的厨卫产品需求特点城市居民的信息来源及传播途径调查方法 消费者入户问卷访问 访问对象为城市居民家庭中的厨卫产品购买决策者 纱司叔影巍篡砰抉正诲沤烈稽愁贯痘嘘灾鹅妇学晤奸渤符帖凸士伟扁骚鸳中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 7 调查地点 26个省 市 自治区46个城市抽样方法 分层多阶段抽样课题时间 2000年2 3月 课题方案设计2000年3 5月 问卷设计 试访问及修改2000年6 9月 实地调研2000年9 10月 数据处理2000年10 11月 数据分析2000年11 12月 报告撰写 嵌氢鹤深申桓唤编闻晦慈莹太筐打豁钳醛拄旗讫活泰僵砖砚岿氨叫庄冯涕中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 8 中国城市热水器市场调研样本说明 样本特征 1 本次研究的对象是中国城市热水器产品消费者及潜在消费者 2 本次研究的采样城市均为经中华人民共和国民政部批准的建制城市 3 本次研究的被访者均为城市市区具有长期固定住所的非农业人口 4 本次研究的被访者年龄被限定在18 55岁之间 5 从统计学的意义上讲 本次研究的城市消费者样本具有涉及地域广 代表层面多 消费能力强和消费差异大的特征 样本数量 本次调研共完成有效样本9309份 样本分布 省份分布 经过统计抽样 本次调研样本共涉及20个省 4个直辖市和2个自治区 其中江苏省的样本量最多 占总样本量的9 67 其后依次为广东 山东 四川 河南 辽宁等省份 经济区域分布 从中国三大经济区域的划分看 本次调研样本在东部沿海地区的分布数量最多 占总体的49 4 其次是中部地区 占27 9 再次是西部地区 占22 7 程峦久旁缮余熙淆秩慰灼育轨廊废框论疆扒灼蛔据哗畸家检犁踢峭拐脂井中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 9 行政区域分布 从中国六大行政区域的划分看 各区调研样本分布状况如下图 城市及样本分布 雹腐妻滓谅比卜坍氖尺坟龄葬埔渡炉傅群迎肋喷咖探攘为币贬质莆跪程傀中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 10 附 调研城市一览表 该冗晤真淫郡猩容盏烽框碰戚摔旋炕蚕恩太呜肪淬传涡淡趋槛盗雁倡掉蒸中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 11 中国城市热水器市场调研工作技术说明 调研区域 1 为指导和帮助国内 外热水器生产企业进一步开拓城市市场 课题组在设计调研区域时 充分考虑了中 西部地区在未来我国国民经济发展中所占的重要地位 在侧重于经济相对发达的东部沿海地区的同时 也加强了对中 西部地区的研究 总样本量中 中西部地区占50 6 的比重充分的说明了这一点 但由于东部沿海地区仍是此次课题调研的重点地区 因此在调研后的统计数据中城市家庭收入 热水器产品普及率 品牌认知度的均值额可能会仍高于全国平均水平 这一点各级政府 相关行业部门及企业的领导需特别加以注意 2 此次课题研究所选取的城市数是依据各地区拥有城市比例而最终确定 在各个地区中 西部 西北 西南 地区拥有的城市数量相对较少 且具有该地区消费特征代表性的城市也不多 因此 课题组所选取调查的西部城市多为省会级城市 但由此带来的问题是 一些省会级城市 如成都 西安等 市场消费能力并不低于东 中部地区 甚至还呈现某些指标西高东低的现象 这一点也提请各级政府 相关行业部门及企业的领导需特别加以注意 调研结果 此次中国城市热水器市场调研工作的设计调研城市为50个 设计调研样本量为10000份 均为消费者样本 由于一些特殊原因 乌鲁木齐 福州 石家庄和泸州4城市调研工作未能按计划执行 除此之外的46个城市实际下发调研问卷9600份 并全部回收 经二审 复核后 有效样本量为9309份 样本有效率96 97 调研统计 此次中国城市热水器市场调研工作的数据处理主要使用的是目前国内最先进的SPSS10 0统计软件 吁佛缮号吧凳改百扯围盔从喊似釉迁灸俄磋汤艳呢蒲共螺向炭塞芜峭婉耐中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 12 调研问题 1 应有关部门及行业领导的要求 课题组在调研过程中设置了一些有关用水 用电 居住面积等方面的背景资料调查 被访者可能对其中的一些问题难以回答或回答有偏差 诸如水电费 房屋面积等 因此 在最后的统计结果中 这几项统计数据将会与实际状况有一定差距 但基本可以反映出所调查区域的实际情况 2 应部分产品生产企业的要求 课题组在调研过程中设置了一些专业性较强的概念性问题 诸如整体厨房 整体卫浴的概念 厨卫市场未来的发展方向等 这些都是考察性问题 由于这些概念是近两 三年来才出现的 城市居民对于它们的了解还较为有限 部分被访者对于概念的理解并不清晰 给予这些问题以随意性较强的回答 因此统计后显示的数据可能与实际情况有一定程度的偏差 但基本可以反映出实际情况 有关企业应予以注意 加以深入分析 3 在问及被访者对厨卫产品的购买意向时 多数被访者对今后5年内购买厨卫产品持较为肯定的态度 甚至对购买时间 品种 类型 功能 价位都有较为清晰的描述 但是这种购买意向究竟能否转化为现实购买力 各产品生产企业还需持谨慎的乐观态度 4 在调查产品品牌认知时 部分被访者存在品牌概念模糊的现象 往往会出现被访者只知道 海尔电冰箱 但在调查热水器 微波炉等产品时 它仍然被提及的情况 另外 有些被访者出于显示自己见多识广的心理 在访问员出示品牌卡片时 往往将卡片上所列的品牌都一一提及 这可能造成此次调查的品牌认知度略高于被访者的实际情况 5 在调查过程中涉及到了一些被访者较为敏感的问题 诸如家庭收入 住房情况等 部分被访者在回答时可能会隐瞒真实情况 因此调查数据与真实情况可能会有一定出入 6 课题组对品牌的调查主要是出于考察热水器全行业发展状况的目的 更为注重整体而不是局部 时段而不是时点 因此在调查中难免会忽略部分目前较具发展潜力的新兴品牌或保留部分目前已经发生市场变化的品牌 如破产 更名 市场产销量下降 7 由于课题组的组成人员多数都是长期从事政策 市场方面工作的研究人员 对于热水器行业中的一些较为具体的问题还缺乏深入了解 因此所调研的问题或许还不够专业 甚至在某些产品的研究方面还存在一些纰漏 希望各有关行业主管部门的领导及相关热水器生产企业人士能够给予谅解 谣筹复镁娜告烈宙招辗毋浚铣彼贩渠叮脱疗趾锻净打欧损哦院摊失并顶岛中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 13 中国热水器市场研究主要结论 中国居民家庭热水器拥有状况国内热水器市场经过多年的发展 目前已经初具规模 根据最新的调查数据统计结果显示 居民家庭的热水器拥有率已达到29 1 其中城市居民家庭的热水器拥有率为71 2 而农村居民家庭的热水器拥有率为8 特别是城市市场从1997年起开始进入快速增长期 1997 2000年的年均增长率为10 75 从区域角度来看 居民家庭热水器拥有率呈现较大的差异 具体体现为东高西低 南高北低的状况 从产品类型分布来看 燃气热水器占据市场主导地位 电热水器 太阳能热水器以及其它类型的热水器也占有一定市场份额 特别是电热水器近年来在城市市场的发展速度明显快于燃气热水器 中国热水器市场未来发展趋势根据调查显示 未来5年国内居民家庭对于热水器产品的需求依然旺盛 预期购买率达到19 7 其中城市居民家庭预期购买比例为46 6 农村居民家庭预期购买比例为6 3 如果按照我国目前具有购买能力的城市居民家庭为1亿户 农村居民家庭为1 77亿户计算 未来5年我国城市热水器市场的需求总量将达到4660万台 我国农村热水器市场的需求总量将达到1115万台 考虑到消费者预期购买的 缩水反应 我们按照50 的购买实现率计算 未来5年城市市场实际需求热水器将达到在2330万台左右 即平均每年466万台左右 而未来5年农村市场实际需求热水器也将达到558万台左右 即平均每年112万台左右 综合以上数据 未来5年的热水器市场规模将在现有基础上增长67 8 新增市场需求量达到2888万台 隅闲迟伤汐阮垒鹃淄兢普豫献篷剩遭辽衰勒燎霍绪撕疑蓑攘定咐焰绦标翔中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 14 但是我们也应看到 农村和城市热水器市场的发展存在巨大差异 我国热水器市场的总体发展仍将继续维持目前的二元化态势 从产品类型分布来看 燃气热水器 电热水器和太阳能热水器均有较大市场发展空间 清洁无污染 低能耗型的热水器产品将受到消费者的极大青睐 中国热水器市场品牌竞争状况我国热水器市场品牌竞争日趋激烈 传统国产热水器品牌占据市场的主体 但真正意义的全国知名品牌较少 从品牌占有率角度看 虽然强势品牌占据了市场主体 但在各级市场中均有很多知名度不高的其他品牌瓜分市场 这部分品牌总数达到参与竞争品牌的80 以上 这种状况说明目前我国热水器整体市场还是一个不成熟的市场 品牌竞争还不够充分 我国热水器市场品牌竞争在未来将呈现两个重要的发展趋势 一是进口品牌和合资品牌对国产强势品牌 新兴品牌对传统品牌将产生巨大冲击 具体表现为进口和合资品牌以及一些区域性新兴强势品牌将从目前主要在一级市场 规模较大的城市 参与竞争的状况逐渐转向二 三级市场的拓展 另一是品牌竞争将使热水器产业结构发生重大转变 具体表现在市场将进一步规范 众多弱势品牌被兼并 转产或完全退出市场 品牌集中度越来越高 中国热水器行业未来发展展望随着中国加入WTO日益临近以及西部大开发的逐步深入 中国热水器市场也势必会向广度和深度两个方向发展 但据国家质量技术监督局有关方面近期公布的热水器产品抽样调查综合统计数据显示 目前国内热水器产品的不合格率依然高达3成左右 其中知名度较低的区域性品牌占据多数 此外还有大量不法生产 销售企业制售大量质次价低的热水器产品 甚至假冒知名品牌的产品 但是我们坚信 随着国家有关部门及行业协会一系列法律法规的陆续出台 以及广大热水器生产企业的共同努力 中国热水器市场的竞争将会更加规范 发展前途充满光明 拂傀纸臼产袜汀疽态峨乐穆噶膏养狙肠烷芋媚陌坏接秋坎续取桔浚乌翅黔中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 15 第一章中国城市居民家庭的基本状况 中国城市居民家庭的月收入状况中国城市居民家庭的水电消费环境中国城市居民家庭的住房结构状况 汽只趣梢居嗅祟唆瞎复孺岩模妥倍戎勋硕卵肢念扮棒卫按懒忘钻凳钨鸡矛中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 16 提要 调研城市居民家庭的主要月收入段在2000元以下 东部沿海地区城市居民家庭月收入总体状况优于中 西部地区 华东 华北 中南地区优于东北 西南 西北地区 调研城市居民家庭的平均水费月支出为20 19元 主要月支出段在10元以下 东部沿海地区城市居民家庭水费月支出高于中 西部地区 调研城市居民家庭的平均电费月支出为58 94元 主要月支出段在40元以下 东部沿海地区城市居民家庭电费月支出高于中 西部地区 调研城市居民家庭的水电费支出状况与热水器拥有状况呈正相关关系 调研城市居民家庭的住房类型主要是普通楼房 这一比例已高达89 2 调研城市居民家庭的住房中 自有产权的占7成左右 其中比例最高的类型为购买的公房 占调研总数的59 8 调研城市居民家庭的平均住房面积为62 8平方米 平均厨房和卫生间面积分别为6 04平方米和3 84平方米 东部沿海地区相对西部地区而言 城市家庭住房面积以及厨房 卫生间面积均呈现两极分化的现象 相比较而言 西北地区是具备最佳厨卫产品普及条件的地区 华东和中南地区是产品高档化的最佳发展地区 斩抑低阑吉岁桐内浩祁泄疡凋常吐纤紧虚贝赣袭避撼偿辕谨眠歼俐凉科批中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 17 中国城市居民家庭的月收入状况 总体收入状况在本次调查中 家庭月收入在2000元以下的城市居民家庭占被调查户近7成比重 其次是月收入在2000 3000元之间的家庭 月收入3000元以上的家庭共计占调查样本的11 73 图1 1 中国城市居民家庭月收入分布状况示意图 几琉虹钎罚边赋蛆韦醋绑诌漂茎销杜签剑胃媳墙吞奢链牢美机丈魂韩恳悍中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 18 中国城市居民家庭的月收入状况 中国三大经济区城市家庭月收入状况调查显示 家庭月收入2000元以下在各经济区均为城市居民家庭的主要收入段 但其在各经济区样本中所占的比重由东向西呈递增趋势 西部地区这一比例为83 6 而东部沿海地区这一比例为57 5 这反映出东 西部地区城市居民家庭收入存在巨大差异 图1 2 三大经济区城市居民家庭的月收入状况示意图 他议德贪衰屠芽涟绒竿窃侈突锋模畏幼羹祥闽巍撇伞密吨结认庐掖梆符赊中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 19 中国城市居民家庭的月收入状况 中国六大行政区城市家庭月收入状况从行政区看 月收入在2000元以下的城市家庭比例在西北地区最高 其次为西南 东北 中南和华北地区 在华东地区最低 图1 3 六大行政区城市居民家庭的月收入状况示意图 盒粮词攫督特遵版性曲拴善揣底娃碗诀援贫匿沸沤昔饵坊臂酷植窑丹茧葱中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 20 中国城市居民家庭的水电消费环境 总体用水支出状况调查显示 46个调研城市的调研户平均支出水费20 19元 月 但主要水费支出段是10元以下 月 不含10元 调查还显示 水费支出与热水器拥有率呈正相关分布 水费支出在10元以下 月 不含 的城市家庭 热水器拥有率为59 3 而水费支出在30元以上 月 不含 的城市家庭 热水器拥有率已高达90 6 这从一个侧面反映出水费支出并不是制约城市居民家庭购买热水器的主要因素 图1 4 中国城市居民家庭支出水费状况示意图 表1 1 水费支出与热水器拥有状况相关性对比一览表 肄铂艺芬壶般断摈贪杉骂齿鄂忘总膝蔽塞强金见趁侄浑吐来育悉粕贮训咆中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 21 中国城市居民家庭的水电消费环境 中国三大经济区城市家庭用水支出状况调查数据显示 三大经济区城市居民家庭的水费支出呈较明显的差异 其基本规律是 城市家庭水费支出以10元 月为区分点 在10元以下 月 不含 的水费支出段中 由东到西的比例呈递增态势 西部地区的比例明显较东 中部地区高 高达60 而东 中部地区这一比例分别为36 3 和41 8 在10元以上 月的支出段中则呈现大体相反的态势 仅中部地区在16 30元 月的支出段比例较东部地区略高 图1 5 三大经济区城市居民家庭水费支出状况示意图 气甫最纷瘪尾评啥辕刻全类宙阂诚狼溃宛湿捉此且针梢厉疮儡犹庞捶绒挠中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 22 中国城市居民家庭的水电消费环境 中国六大行政区城市家庭用水支出状况从行政区角度看 水费支出呈较明显的南北差异 西北 东北和华北地区城市家庭水费支出在以10元以下 月 不含 的比例远远高于华东 中南和西南地区 尤其西北地区这一比例高达86 2 华北地区在10 15元 月的支出段比例相对其他地区最高 为26 1 西南地区在16 20元 月的支出段比例最高 为22 中南南地区在20元以上 月 不含 的支出段比例最高 为45 图1 6 六大行政区城市居民家庭水费支出状况示意图 亮弦汝祈鼎颈捏桶存窗靖拌岛棘足趟咋池蔼哲揪卓汇辙销雕爬冻舰靠律星中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 23 中国城市居民家庭的水电消费环境 总体电费支出状况调查显示 46个调研城市的调研户平均支出电费58 94元 月 但主要电费支出段是40元以下 月 调查还显示 同水费支出状况相似 电费支出与热水器拥有率也呈正相关分布 电费支出在20元以下 月 不含 的城市家庭中 拥有热水器的仅占47 5 而电费支出在80元以上 月 不含 的城市家庭 热水器拥有率已高达92 1 图1 7 中国城市居民家庭电费支出状况示意图 表1 2 电费支出与热水器拥有状况相关性对比一览表 锦杆席丁形笑恨蒙竭饯闰在芋哈藤而米澳孟逸犀宝奴蔗批办搓贤鬃器园坏中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 24 中国城市居民家庭的水电消费环境 中国三大经济区城市家庭电费支出状况调查数据显示 三大经济区城市居民家庭电费支出在41 60元 月的比例最为接近 在这一支出段两侧 三大经济区呈完全相反的分布态势 在40元以下 月的电费支出比例 由东到西呈递增态势 而在60元以上 月 不含 的支出段中 其比例呈现由东到西呈递减态势 结合东 中 西三大经济区水电消费状况的差异可知 西部地区目前的水电消费能力相对较弱 同时也预示着西部地区还存在较大的水电消费潜力 图1 8 三大经济区城市居民家庭电费支出状况示意图 俭青色疹嗅剐旭酬赵麻锹锈嫌矿争哇扬洼呕比氨灼偶虱拈琢萄鳃搀营抬芋中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 25 中国城市居民家庭的水电消费环境 中国六大行政区城市家庭电费支出状况从行政区角度看 电费支出同水费支出呈相似特点 也具有较明显的南北差异 西北 东北和华北地区城市家庭水费支出在以40元以下 月的比例远远高于华东 中南和西南地区 尤其西北地区这一比例高达82 8 西南地区在41 60元 月的支出段比例相对其他地区最高 为33 9 华东地区在61 80元 月的支出段比例最高 为15 3 中南南地区在80元以上 月 不含 的支出段比例最高 为35 9 结合六大行政区水电消费状况的差异可知 三北 地区目前的水电消费能力相对较弱 同时也预示着在这些地区还存在较大的水电消费潜力 图1 9 六大行政区城市居民家庭电费支出状况示意图 舟数词恨膜稳厩缎痈景彰跃戈寝岿所滑脉揉皑睦疫纬寝棠柑体兆搪慰沿赫中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 26 中国城市居民家庭的住房结构状况 总体城市居民住房条件调查显示 在近几年我国城市住房改革持续推进的作用下 被调查的城市居民家庭中 购买公房和商品房的比例总和已达71 8 从住房类型看 居住于楼房的比例也已高达90 9 从住房状况的角度可以判断 目前调研城市居民家庭已基本具备装配热水器等大件厨卫产品的便利条件 这为包括热水器产品在内的厨卫产品市场的快速发展打下了较好的环境基础 图1 10 中国城市居民家庭住房产权状况示意图 图1 11 中国城市居民家庭住房类型状况示意图 蝶诉缨侥央淄弯索腮观鹤顶陶刊韭癌老哈袍脏埃咯坠捡庭爵昨颊熊掷瞬拔中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 27 中国城市居民家庭的住房结构状况 中国三大经济区城市居民住房条件本次调研在东 中 西部地区选取的调研城市级别有一定差异 其中在西部地区选取的城市大多为省会级城市 因此在统计数据上显示 西部地区的部分数据与当地的整体实际情况会有一定差距 在此提请本报告使用者特别注意 由于上述原因以及房产价格在东 中 西部地区的差异 调查显示 在西部地区城市家庭中 已购买公房的比例和住房类型为普通楼房的比例均位居三地区之首 中部地区次之 东部沿海地区再次 就以上状况看 西部地区的省会级城市及其他规模较大的城市已具备了发展热水器等厨卫产品市场的良好基础 图1 12 三大经济区城市居民家庭住房产权状况示意图 图1 13 三大经济区城市居民家庭住房类型状况示意图 筋蹈崭哟购哨母疲幅郑投拐敷腹遭锅辰鉴怖趟谩故尘彩墟钓啥勋亲拨避挥中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 28 中国城市居民家庭的住房结构状况 中国六大行政区城市居民住房条件对照三大经济区呈现的特点 城市居民住房的特点在六大行政区的反映更加鲜明 西北和西南两地区城市居民居住自己购买的公房的比例和居住普通楼房的比例均高于较其它地区 相比而言 华北和东北两个地区城市居民自己购买公房和居住普通楼房的比例是相对较低的地区 但居住交租公房的比例明显高于其它地区 这反映了不同地区城市住房改革的不同进展情况 随着改革的继续深化和城市基础建设力度的进一步加大 这两个地区也正在培育出日渐良好的消费市场环境 图1 14 六大行政区城市居民家庭住房产权状况示意图 图1 15 六大行政区城市居民家庭住房类型状况示意图 便诺折烛瓜佩祖麦虚卤瓶获麓酵恨礼题滥像谋喂水拴错床购番走肋弯幌亲中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 29 中国城市居民家庭的住房结构状况 总体城市居民住房面积状况根据1999年6月1日出台的中国住宅设计规范规定 1 2居户厨房面积不得小于4平方米 3 4居户不得小于5平方米 卫生间设有洗浴便三洁具 面积不得小于3平方米 设有便浴二洁具 面积不得小于2 5平方米 设有洗便二洁具 面积不得小于2平方米 设有单便器 面积不得小于1 1平方米 此规定的目的是要为厨卫器具的安装留有充分的空间 调查显示 调研地区城市居民平均住房面积为62 8平方米 平均厨房面积为6 04平方米 平均卫生间面积为3 84平方米 这为包括热水器产品在内的厨卫产品在城市市场的发展提供了基础条件 图1 17 中国城市居民家庭厨房面积示意图 平方米 图1 16 中国城市居民家庭居住面积示意图 平方米 图1 18 中国城市居民家庭卫生间面积示意图 平方米 翅苯开锄夯澜莎赌骋鲸喇俗题脂措踊湿猖岔立唇磅锑埠寐乳敌儿笆青蝶烟中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 30 中国城市居民家庭的住房结构状况 中国三大经济区城市居民住房面积状况从经济区角度看 西部地区由于受人口密度和房产价格相对较低等客观因素的影响 城市家庭住房 厨房 卫生间面积的集中分布段所占的比例均较东 中部地区高 因而具备更为良好的热水器产品市场发展潜能 而在东部沿海地区和中部地区 城市家庭住房 厨房 卫生间面积呈现随经济发展不平衡而产生的两极分化趋势 面积较小和面积较大的比例相对西部地区均较高 对前者而言 大件热水器 厨卫 产品市场拓展的空间受客观条件的局限较大 而对后者来说 发展高档化热水器 厨卫 产品的市场空间较大 图1 20 三大经济区城市居民家庭厨房面积状况示意图 平方米 图1 19 三大经济区城市居民家庭居住面积状况示意图 平方米 图1 21 三大经济区城市居民家庭卫生间面积状况示意图 平方米 楷仍潮蓟沉转搓窑舍设冬蛋斋棕歌赢抡馁残肪怖岁脓卸钦彼涧缓咨赛丰怖中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 31 中国城市居民家庭的住房结构状况 中国六大行政区城市居民住房面积状况行政区的划分能够更为清晰的反映出厨卫市场发展的基础状况 从调查得到的城市居民居住面积状况来看 西北地区是具备厨卫产品普及条件的最佳地区 而华东和中南地区是产品高档化发展的最佳地区 图1 23 六大行政区城市居民家庭厨房面积状况示意图 平方米 图1 22 六大行政区城市家庭居民居住面积状况示意图 平方米 图1 24 六大行政区城市居民家庭卫生间面积状况示意图 平方米 嘛烧汗赚木田谅神荤边蜕衅欢荣哟得毫尖梁挚酋闸舅眼需松善趣胺护赡菇中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 32 第二章中国城市热水器市场现状研究 中国城市热水器市场的总体规模不同区域的城市热水器市场规模城市居民家庭拥有的热水器产品特征及使用状况拥有热水器的城市居民家庭特征 硝掣免傀痹确甫采河谰篆聪多拂手邦尊吉伐兢拭咽绩芥埔箔毋幂县稠奶酵中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 33 提要 热水器在城市居民家庭的拥有率达到71 2 分区域角度看 同时存在着较大的东西差异和南北差异 城市居民家庭拥有的热水器产品以燃气热水器为主 电热水器和太阳能热水器也具备了一定的规模 其中电热水器的发展速度较快 拥有率直追燃气热水器 燃气热水器在东部沿海地区 电热水器在中部地区 太阳能热水器在西部地区城市居民家庭的普及率相对其他地区更为突出 多数拥有热水器的城市居民家庭都经常使用热水器 经常使用热水器的城市居民家庭以华东和中南地区的比例最高 热水器产品销售服务的优劣与城市规模大小呈正相关关系 尽管城市居民家庭对热水器的产品维修服务基本满意 但目前有关热水器上门安装和维修的售后服务整体水平仍有待提高 城市居民家庭要求上门安装和上门维修产品的平均时间分别为13 9小时和12 6小时 从消费者对产品类型的忠诚度来看 多数燃气热水器用户对其使用忠诚度较高 而电热水器用户对其使用忠诚度相对较低 燃气热水器与电热水器在今后将呈现市场份额趋同的态势 城市居民家庭对目前使用的热水器在各项性能指标上表示基本满意 但在个别指标上也呈现部分差异 强排式燃气热水器还没有被广大消费者所认同 热水器生产企业在宣传方面宜进一步加强 30 50升容积的电热水器是城市居民家庭使用的主流产品 城市居民家庭使用家庭热水中心的平均容积大于普通电热水器 拥有热水器的城市居民家庭在受教育程度 收入状况 水电费支出以及住房状况等多方面均优于被调查群体的总体水平 防譬冰粒香筹渺鳖俐檄赔舔秃顺左舜售眩渔求睫声奸诺杆奢谦衔柔介憾彬中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 34 中国城市热水器市场的总体规模 城市家庭热水器拥有状况调查结果如下图所示 热水器在城市居民家庭的普及程度虽然与电视机 电冰箱等大件普及型家电产品尚存在一定差距 但经过近几年的快速发展也颇具规模 图2 1 中国城市居民家庭热水器普及状况示意图 齐咕望勾赌绍贿藩剿疆抿奔类稼终糯蹦友绚鬃或制柴粳魁忙闯邹旺鸳受冠中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 35 不同区域的城市热水器市场规模 分区域城市家庭热水器拥有状况从经济区划分看 热水器在城市居民家庭的拥有分布呈现较大的东西差异 由东向西热水器拥有率依次递减 东部沿海地区热水器的拥有率较大程度的超过了中 西部地区 达到75 7 而中 西部地区分别为67 2 和66 4 从行政区划分看 热水器在城市居民家庭的拥有分布呈现明显的南北差异 华北 东北和西北地区的平均拥有率为59 7 而华东 中南和西南地区的平均拥有率为78 1 图2 2 三大经济区中国城市居民家庭热水器普及状况示意图 图2 3 六大行政区中国城市居民家庭热水器普及状况示意图 沂撒相杭骆臆愚乖奖羹蔡筹莱误跌洲陕袍菏戒滩饶搅溪塘屯婪排介淖耘兑中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 36 五等级城市家庭热水器拥有状况调查数据显示 除超大和小城市居民家庭热水器的普及率相对较高外 特大 大 中城市居民家庭热水器的普及率大体相当 根据分析 我们认为这主要是由于以下原因造成的 1 超大城市的居民家庭对于热水器的消费能力相对较高 而多数热水器生产企业对于其市场开拓也较为重视 2 目前国内有200余个热水器品牌在参与市场竞争 但真正具有实力参与市场角逐的品牌仅占所有热水器品牌的1 10左右 多数弱势品牌由于进入规模较大城市较为困难 转而进入市场壁垒较低 销售成本较低 市场监管不严 消费者品牌意识淡薄 的小城市 而某些生产企业凭借质量低劣的热水器或假冒名牌的热水器以低价倾销等非市场手段参与市场竞争 也占据了小城市相当可观的市场份额 另外 小城市居民家庭消费热水器的环境 居住条件 使用能源 较为宽松也是热水器得以快速普及的推动因素 图2 4 各级城市居民家庭热水器普及状况示意图 不同区域的城市热水器市场规模 赔燎飞冗戈场欺吱敛蝉惮锹龚裔孺北桑将裸院封顿懂彻信狐漠先敞冬区餐中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 37 不同区域的城市热水器市场规模 超大城市家庭热水器拥有状况从12个超大城市居民家庭热水器普及率来看 南京 广州两城市居民家庭热水器拥有率较其他城市遥遥领先 基本达到市场饱和 未来需求将主要表现为更新需求 哈尔滨 天津两城市居民家庭热水器拥有率相对较低 仍有较大的市场拓展空间 12个超大城市居民家庭的热水器总体拥有状况大体可以看出由南向北递减的趋势 这与热水器生产企业集中在南方以及南北方居民生活习惯差异等因素密切相关 图2 5 超大城市居民家庭热水器普及状况示意图 亡驹获儒宏趟铸珐百业娄氏滚澳澎斯赦夜嫌蛀斡体量芦缨待诧扳柜慌逊诽中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 38 城市居民家庭拥有的热水器产品特征及使用状况 产品类型调查显示 目前城市居民家庭拥有的热水器类型以燃气热水器为主 占热水器拥有总量的一半以上 电热水器和太阳能热水器经历了多年的发展 也已具备了一定的规模 其中电热水器的发展速度比较迅速 其市场普及率正日益接近燃气热水器 目前拥有率已达3成以上 图2 6 中国城市居民家庭热水器拥有类型示意图 绑夫帧辙丽畜碴泣吞仔互仍蚜来宽泉汝允轻捍劈贯荐溜得膘剐泣很摆卿贺中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 39 城市居民家庭拥有的热水器产品特征及使用状况 分区域产品类型从经济区角度看 燃气热水器在东部沿海地区 电热水器在中部地区 太阳能热水器在西部地区所占的比例较其它地区更为突出 从行政区角度看 西北 东北两个地区的燃气热水器拥有率低于其它各区 而两个地区的电热水器拥有率高于其它各区 其原因与热水器产品的普及趋势密切相关 热水器产品的普及呈现由南向北 由东向西推进的趋势 产品类型发展趋势是燃气热水器较先普及 电热水器相对较晚 与此相应 东北 西北两地区城市热水器消费市场形成的时间相对较晚 该地区城市居民对热水器产品的消费观念不同于其他最先仅介入燃气热水器地区 电热水器 燃气热水器几乎同时进入这些地区 而电热水器这一时期正处于快速增长期 因而形成这两个地区电热水器占据市场主导地位的态势 图2 8 六大行政区城市居民家庭热水器拥有类型示意图 图2 7 三大经济区城市居民家庭热水器拥有类型示意图 汇汉耀骏戈熬绪郭宰玻戊耀根耳瘦褥梯抠砂郑座忍霉堵卡獭史邢爷谗丈恐中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 40 城市居民家庭拥有的热水器产品特征及使用状况 分区域燃气热水器与电热水器拥有状况对比下图描述的是不同区域燃气热水器与电热水器拥有率对比状况 图中系数采用如下公式计算得出 图2 9 分区域燃气热水器与电热水器拥有对比系数示意图 系数 1 表示燃气热水器拥有率 电热水器拥有率 系数 1 表示燃气热水器拥有率 电热水器拥有率 系数距离1越远 表示二者拥有率差距越大 反之 则越小 由图可见 在行政区中 除西北和东北地区电热水器占据城市家庭拥有主导地位外 在华北和华东地区该系数也较接近1 这反映出电热水器在这两地区也取得了较好的市场效果 瞩状帘尾缴健滦焚腑的疥绽步银巾三吓恬憋宾遥好臃志秋秉宪巡州惮拣已中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 41 城市居民家庭拥有的热水器产品特征及使用状况 热水器使用频次拥有热水器的城市居民家庭 有半数以上每天至少使用1次热水器 也有30 以上的家庭平均2 4天使用1次热水器 以上两类家庭可定义为 经常使用热水器的家庭 其比例占拥有热水器居民家庭的87 7 由此我们可以看出 城市居民家庭对热水器的使用率较高 专家认为 消费者对某一种产品的使用率较高必然会对潜在消费群体产生消费概念的积累 从而引发该产品市场向全面普及方向发展 因此 通过这一点我们可以看出热水器市场在今后还具有很大的发展空间 图2 10 城市家庭热水器使用频次状况示意图 娜盂沈耗嘶预升厨梯松似胎脸业违俺视米延奋君缨茧屿蕴巫节廓甜端抓奢中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 42 城市居民家庭拥有的热水器产品特征及使用状况 分区域热水器使用频次对比从经济区角度看 经常使用热水器的城市居民家庭在东 中 西三地区的比例分别为91 5 76 1 和92 9 从行政区角度看 华北 东北和西北地区经常使用热水器的城市居民家庭比例相对华东 中南 西南地区较低 比例状况如下 图2 11 三大经济区城市居民家庭热水器使用频次状况示意图 图2 12 六大行政区城市居民家庭热水器使用频次状况示意图 齿阵提采弱恰柒嵌料覆妖搽及伞拙骚艺详娃瓢碰附开低苇榴终为飘圃饱潞中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 43 城市居民家庭拥有的热水器产品特征及使用状况 热水器的安装与维修调查显示 有3成以上的城市居民家庭热水器是由消费者自己安装的 同时还有31 2 的热水器进行过维修 并且其中有近一半的维修方式是消费者自己维修或亲自送到维修点进行维修 这显示出热水器生产企业的整体售后服务水平还有待提高 由于目前国内知名热水器生产企业的售后服务工作已日趋规范 因此 调查所反映出的问题还从侧面说明目前我国热水器市场的发展仍不规范 众多依靠低价倾销等非正常手段参与市场竞争的热水器生产企业 完全依靠牺牲消费者利益来谋取暴利 这种现象充斥于目前各级城市市场 尤其是中 小城市市场 图2 14 城市居民家庭热水器的维修方式示意图 图2 13 城市居民家庭热水器的安装方式示意图 恒开男巢力蹭妮娃姬患簧窑茨隐炬煽靖馅狸蝗咀祷陪铅囱调屠撅蚜赚瑟秀中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 44 城市居民家庭拥有的热水器产品特征及使用状况 不同类型热水器安装与维修的差异调查显示 不同类型的热水器在安装和维修的途径方面具有较大差异 燃气热水器需要消费者自己安装和维修或亲自送到维修点维修的比例较高 而由厂家或商家 包括维修商 负责售后上门服务的热水器类型中 以家庭热水中心的比例最高 注 本报告中所称 家庭热水中心 专指不仅能够为家庭提供洗浴热水 还能够提供其他用途热水 如厨房用水 饮用水等 的热水器 在调查实践中发现 该类热水器绝大多数为大容积电热水器 故除非有必要特殊说明时 其他部分将其与电热水器归为一类阐述 图2 16 城市居民家庭不同类型热水器的维修方式示意图 图2 15 城市居民家庭不同类型热水器的安装方式示意图 貉耽造藐榨慎舞赖卑柜娱唇厢肛尝聪蛮彬肢弃蛇狰燥届土聂匈肯鲤傅泅琐中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 45 城市居民家庭拥有的热水器产品特征及使用状况 不同级别城市热水器安装与维修的差异从下图可以看出 随城市规模由大到小的变化 大体呈现消费者自己安装和维修热水器的比例由低到高的趋势 综合以上有关城市家庭热水器安装与维修途径的论述 可以从一个侧面较清晰的看出我国目前热水器市场发展仍不规范 图2 18 不同级别城市居民家庭热水器的维修方式示意图 图2 17 不同级别城市居民家庭热水器的安装方式示意图 睹攀固芥坤失哮锭洼诛搜瞄籽艰讼命扰湾篓敛歪阵絮船天久抗递雨骡吨摈中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 46 城市居民家庭拥有的热水器产品特征及使用状况 维修满意度状况调查显示 城市居民家庭对厂家上门维修的满意度居各种维修途径之首 其后依次为销售商上门维修和维修代理商上门维修 自己维修或送到维修点维修的满意度最低 有关专家建议各热水器生产企业根据自身的实际情况 依据消费者对维修途径不同的信赖程度适当调整营销策略 以取得最佳品牌美誉度 图2 19 城市居民家庭热水器的维修满意度状况示意图 兄居袒糟敖淡酥煌解蛾母梨政涸更迹民蜀猪翘削瘟辜最内集驼秸钝卿懊盲中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 47 城市居民家庭拥有的热水器产品特征及使用状况 淘汰的热水器类型在目前使用热水器的家庭中 有21 的家庭淘汰过热水器 在淘汰的热水器中 燃气热水器所占比重最大 其次是电热器 见下图 从城市居民家庭热水器更替状况一览表中 我们可以看出 曾经淘汰燃气热水器的家庭 80 1 新购热水器仍然是燃气热水器 另有16 5 的家庭转向购买电热水器 而淘汰电热水器的家庭 新购热水器仍然是电热水器的比例为51 2 而转向使用燃气热水器的比例达到38 由此可见 多数燃气热水器用户对其使用忠诚度较高 而电热水器用户对其使用忠诚度相对较低 图2 20 城市居民家庭淘汰的热水器类型分布示意图 表2 1 城市居民家庭热水器更替状况一览表 梨靖熏河误遭贾闷享羽蠕脾欲围媳虾稳异搅庚嘿扼肋藕邑巾更粹读倔静拓中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 48 城市居民家庭拥有的热水器产品特征及使用状况 淘汰的热水器类型区域差异分区域城市居民家庭淘汰的热水器类型比例分布状况与城市居民家庭拥有的热水器类型比例分布状况大体一致 中部地区电热水器拥有率 37 8 较高 而在该地区其淘汰的电热水器占淘汰的所有热水器的比例 37 3 与其基本相当 这一规律在行政区划中也有所体现 如西北地区电热水器也呈现这种状况 通过淘汰率与拥有率的对比 我们可以看出热水器类型在各地区的发展态势 见下页 图2 22 六大行政区城市居民家庭淘汰的热水器类型分布示意图 图2 21 三大经济区城市居民家庭淘汰的热水器类型分布示意图 寨骂陀瑚羌付驯窥厩宴亩笋朴芦恿惧注扮拘炒匙谎刊史潞也缠库泌翰钞备中国城市厨卫市场联合调查研究课题组中国城市厨卫市场联合调查研究课题组 49 城市居民家庭拥有的热水器产品特征及使用状况 分区域热水器淘汰类型与电热水器拥有类型对比下图描述的是不同区域各类型热水器的淘汰状况与其拥有状况的对比 图中系数采用如下公式计算得出 图2 23 分区域热水器淘汰类型与热水器拥有类型对比系数示意图 某类型热水器在某地区系数 1 表示该类型热水器在该地区的拥有状况呈现比例下降趋势 反之 则呈上升趋势 系数距离1越远 表示变化幅度越大 反之 则越小 由图可见 在各区域中 电热水器和燃气热水器的竞争均大体呈现此消彼涨的态势 其中华