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文档简介

理财经理工作日志的填写 课程目标 了解活动日志填写的意义了解活动日志的构成规范活动日志的填写掌握活动日志的填写 课程大纲 3 活动日志填写的意义 记录我们成长的足迹见证我们成长的轨迹搭建我们沟通的平台发现我们沟通的话题提升我们展业的技能滴水能穿石 不是因为力量大 而是点点滴滴努力和长期的坚持 课程大纲 活动日志填写实做 活动日志填写要点 活动日志的构成月度工作安排填写要点月度工作安排填写解读我的工作日志填写要点我的工作日志填写解读 我的工作日志构成 我的月度工作安排目的 通过月初对每周目标的分解和保障措施的拟订确保本月目标的顺利达成 我的工作日志目的 理财经理每日在保证拜访量的前提下对自己有效销售记录进行评估和反思以达成积累客户和提升技能的双重功效 我的月度工作安排填写要点 1 本月内每周完成业务目标及进度2 本月完成业务目标及进度3 上月工作总结4 本月重要行事例让我们将事前的忧虑 换为事前的思考和计划吧 我的月度工作安排填写解读 1 2 本月 周 计划目标 本月 周 必须达成业务指标本月 周 实际完成 本月 周 最终实现业务指标 我的月度工作安排填写解读 2 2 上月工作总结 对上个月经营目标 客户服务及自己活动量的综合评估 本月重要行事例 本月围绕业务目标自己应该在何时采取哪些重要措施及具体方法 我的工作日志填写要点 1 早夕会记录2 当日工作记录3 今日总结与问题提交4 明日工作安排5 主管期许 我的工作日志填写解读 1 3 晨夕会记录 填写当日会议专题及政令宣达当日工作记录 时间 拜访客户的时间区间地点 拜访客户的地点 以发现不同客户不同的最佳沟通地点电话 留下客户的联系方式 方便公司进行日工作督导 我的工作日志填写解读 2 3 当日工作记录 工作流程 准确定位标准化工作流程有效拜访记录 详细记录拜访过程 加以分析总结 提升工作技能与效率 我的工作日志填写 3 3 今日总结与问题提交 总结一天中的成长 将工作过程中的疑难上交明日工作安排 养成 明日事今
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