EPC项日前期阶段的策划和计划

EPC 项日前期阶段的策划和计划 陈宁南 中石化集团宁波工程有限公司 浙江宁波 315207 摘 要 项目管理能力是成功实施 EPC 总承包项目的决定因索 项目管理的核心是计 划和协调 本文探讨了在 EPC 总承包项目的前期阶段做好项目策划和计划的重要性和应进 行的主要活动 关键词 EPC 项目管理 前期阶段 策划 计划 1 概述 EPC 总承包项目在国内已渐成趋势 特别是石油化工工程建设越来越多地采用 EPC 总 承包的形式实施 一些过去以工程设计为主的设计企业相继业务转型 组成以 EPC 总承包 业务为主的工程建设公司 开展 EPC 项目总承包业务 实施 EPC 总承包项目的工程建设企业 在项目的 设计 采购和施工各阶段上具有专项的 很强的技术能力 管理能力 组织能力 装备能力固然重要 但要实施好 EPC 总承包项目 更重要的是具有项目实施的整体运筹与协调能力 根据企业实际具有的设计 采购 施工 方面的管理 技术 组织 实施能力 运筹计划 优势互补 相互协调 科学组织 形成 整体的 EPC 项目管理和实施能力 追求项目的整体最好效果 这是 EPC 项目管理的任务 和目的 工程项目管理是管理科学的一个重要组成部分 是一门综合性软科学 项目管理的全 部内容可以概括为计划 组织 协调 控制四个方面 计划 是项目管理的第一步工作 起着龙头串连的作用 此处所指的计划包括管理性计 划和实施性计划 是对项目工作的管理策略 执行程序 方式 资源 组织机构 技术 时间等方面的全面的策划 规划和计划 这是保证项目执行效果的重要工作步骤 组织 按照合同规定的项目范围 工程量 实施特点和要求 配置适当的资源 组建适 应项目实施需求的 项目执行组织以执行项目计划 协调 在项目实施过中 协调与项目合同和实施有关的各个方面的关系 包括 项目内 部的费用 进度质量 设计 采购 施工 试车和开车之问的关系 项目外部的业主 承 包商 分包商 供货商 监理 政府监督 税务 环保等各个方面的关系 协调能力是项 目管理人员需具备的重要工作能力 是项目经理的主要工作内容 控制 采用组织和技术手段 实施进度 质量 费用 材料 安全等执行情况的监测 和控制 实现项目预定目标项目管理的核心应是良好的项目计划 策划 和多界面的协调 就石油化工工程项目建设而言 一个大 中型的 EPC 总承包项目建设 自合同生效至机械 竣工的合同工期一般会持续 l 2 年甚至更长 对整个工期的设计 采购 施工各阶段的管 理 实施 控制工作进行良好的运筹 计划和协调 对项目的顺利实施具有重要的指导和 保障作用 而要实现一个 EPC 总承包项目良好的运筹 协调和计划 最重要的是做好项目 前期阶段的策划和计划工作 2 项目前期阶段策划和计划工作的重要作用 在 建设项目工程总承包管理规范 GB T50358 2005 中 将一个 EPC 项目管理的基 本程序分为项目前期 项目策划 项目实施 项目控制和项目收尾五个过程 五个过程的 关系如图 l 所示 图 1 项目管理各过程的联系 项目前期阶段是指从企业已经明确要承接一个 EPC 总承包工程项目任务 即项目已经成 立或者中标 至项目合同签定生效后的 2 3 个月的时间 这个阶段应包括图 1 中的项目 启动和项目策划两个过程 是 EPC 总承包项目的管理策略 管理体系 计划体系 组 织体系 项目实施计划 工作程序和规定等重要工作策划 形成的重要阶段 是整个 EPC 项目管理和实施工作的定义 计划 确定基准和目标值的阶段 也可以说是项目管理的管 理阶段 该阶段的工作对一个项目的顺利实施 取得预期目标至关重要 项目前期阶段的管理策划和计划活动对项目顺利实施的作用 计划活动实施的机会 和实施管理策划和计划活动所需付出的成本与项目实施时间的关系可以用图 2 来表示 图 2 策划和计划活动的价值与项目实施时间的关系 曲线 A 表示项目管理策划和计划活动在项目中实施的机会和作用 在项目前期 管理 策划和计划活动在项目中实施的机会大 实施后对项目的作用大 随着项目的进展 机会 和作用会减小 曲线 B 表示实施管理策划和计划活动所需付出的成本 在项目前期 实施管理策划和计 划活动所需付出的直接或间接成本 人力 物质 费用 较低 随着项目的进展和一些事务 的固化形成 实施成本会越来越高 在项目的前期阶段 率先进入项目的应是项目管理的骨干人员 在这个阶段他们的主要工 作是构建项目的管理体系 组织体系 工作程序 明确项目的工作范围 预定目标 控制 基准 项目实施的策略 顺序 技术手段 可能的风险 与业主和相关方面的关系 责 任 接口等 这些工作对项目的实施非常重要 而且工作活动涉及的内容和介入的部门 人员也很多 因此 制定一个项目前期阶段必须完成的管理策划和工作活 动的计划 对于 规范完成前期阶段工作是十分必要的 一些有经验的国际型工程公司均制定有项目前期阶 段 的工作计划标准模板 也称项目启动 9O 天工作计划 用以指导 规 范和计划项目前期阶段工作 3 项目前期阶段工作计划的内容 项目前期阶段的工作计划是一个策划项目全过程 规划项目管理和实施的各方面工作 的全面的 系统的工作计划 计划应规定在项目前期阶段的项目管理 项目控制 合同管 理 设计 采购 施工等方面应实施的前期管理活动和完成时间 通常的 EPC 项目前期阶 段工作计划 90 天工作计划 中应规定的主要工作活动内容如下 3 1 项目管理方面的工作活动 1 合同签订 2 内部开工会议 3 与业主协调会议 4 初步操作维修原则研究 5 风险策略 6 现场资料收集计划 7 最终确定交付清单 8 准备数据管理计划 9 工作完成交付格式 10 准备文件批准发布程序 11 制定并首次发布项目实施计划 12 准备项目计划完善更新 13 更新并发布最终版项目实施计划 14 准备通讯计划和程序 15 准备信息安全计划 16 准备由前期向 EPC 过渡的计划 17 提交项目组织机构图供批准 18 编制安全计划 19 准备质保 质检计划 20 识别 确认项目计划的第三方接口 21 准备接口管理计划 22 编制许可计划和文件主控清单 23 试车计划协调一 参与 实施 24 发布项目规格书清单 25 与专利商共同确定试车方案原则 26 编制 首次发布项目管理程序文件 27 更改发布最终版项目程序文件 3 2 项目控制方面的工作活动 1 准备进度测量计划 2 制定并发布 90 天工作计划 3 制定费用控制和估算控制计划 4 准备进度控制计划 5 准备收 付款计划 6 准备变更管理计划以及工作程序 7 编制并发布项目主进度计划 8 确认并发布项目控制估算 9 编制 发布人工时和进度计划基准曲线 3 3 采购方面的工作活动 1 准备初步的资源厂商清单 2 制定资源厂商审查批准计划 3 确定采购策略 4 制定采购合同的通用技术和商务条款 5 编制标准设备清单 6 编制框架协议使用计划 7 编制初级项目采购计划 3 4 合同方面的工作活动 1 编制项目合同特殊条款备忘录 2 识别确认合同重要条款 3 制定分包计划 4 准备分包商资源和劳力资源调查 5 制定并签订地基勘查合同开展地勘工作 3 5 工程设计方面的工作活动 1 确定通用数据表格式 2 初始项目资料清单 3 工程标准及规定 4 制定项目设计准则并交业主审核 5 确认基础工程设计数据表 6 确认专利商交付文件 7 准备建构筑物清单 设计基础 8 制定地基勘查 地形测量要求 9 确认长周期设备和材料 10 编制初步现场总平面图 11 初步的现场给排水研究 12 确认管道等级规定 13 确认长周期管道材料 14 估算动力需求及确定动力设计原则 15 编制 批准系统控制准则 3 6 施工管理工作活动 1 制定施工实施计划和实施策略 2 预制和模块化施工可实施性计划 3 制定临设和公用工