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TEIM软件实施培训教程 第一节客户资料查询 1 选择组织机构 2 输入姓名 编码 工程地址查询 3 输入业务员 4 输入客服人员 5 输入设计人员 6 输入项目经理 7 输入质监员 8 输入创建日期 9 点刷新 这10项只要有选一项点刷新就可查询 第一节客户资料输入 1 基本信息输入 单击菜单栏 基础数据 客户管理 进入操作模块 再单击工具栏新增图标按钮即可新增资料 下图为客户资料输入窗口 保存后自动生成 1 选择机构 2 输入姓名 电话 3 选择户型 4 输入内容 5 勾选权限 第一节客户资料输入 1 选择组织机构单击组织机构文件夹图标 在弹出的选择机构对话框中选择分公司 1 勾选分公司 2 单击确定 第一节客户资料输入 2 输入客户姓名 联系电话 2 选择入伙日期 1 分步输入资料 第一节客户资料输入 3 选择户型单击户型文件图标 在弹出的选择户型窗口选择相应户型 1 勾选户型 1 单击确定 编辑 用于增减户型词典选项 需系统授权用户 第一节客户资料输入 4 输入面积 计划装饰资金 工程地址 分步输入资料 第一节客户资料输入 5 勾选权限主要用于控制哪些用户可以查看 修改客户资料 勾选有查询 操作权限用户 查询权限 即指定用户可查看客户资料 操作权限 即指定用户可修改 删除客户资料 第一节客户资料输入 2 详细信息输入 1 单击词典选项逐项选择相应内容 2 输入其它装饰要求 3 选择性别 生日 第一节客户资料输入 3 客服派单 指派业务员 客服人员 设计人员 客服派单完成之后 单击工具栏保存图标按钮 至此 客户资料输入完成 第二节客服跟单 1 新增跟单记录单击菜单栏 客服管理 客服前期跟单记录 进入操作界面 2 单击修改 1 选择客户 第二节合同管理 合同资料输入单击菜单栏 客服管理 合同管理 进入操作界面 1 单击新增图标 2 选择客户 3 选择类别 风格 4 选择日期 5 选择计划日期 6 输入业主要求 7 保存资料 第二节合同管理 其它操作 1 合同审批审批是合同建立之后的下一步操作 选择合同资料 再单击工具栏审核图标 即可对选定合同进行审批 2 派单申请派单申请是审批之后的下一步操作 派单申请操作完成之后 会自动形成一条工程派单数据记录 3 查看材料配送单合同审批之后 若工程核算项目包括配送材料 则会根据核算项材料 用量自动生成配送清单 4 单击添加 第二节客服跟单 1 新增跟单记录分次输入跟单记录 3 单击跟单次数 5 输入跟单记录 6 保存跟单记录 第三节客服投诉 1 新增客户投诉记录单击新增图标按钮 进入新增客诉记录界面 合同编号 工程地址 项目经理 设计人员 客服人员 工程监理根据选择的客户资料及相应派单信息自动带出 3 投诉内容记录 1 选择客户 责任人 2 根据选择客户自动带出相关信息 4 保存投诉记录 第四节保修卡管理 保修卡发放单击菜单栏 客服管理 保修卡管理 进入操作界面 1 选择客户 2 单击修改图标 3 输入保修卡号 4 输入保修内容 5 保存资料 第五节工程维修记录 维修登记单击菜单栏 客服管理 工程维修记录 进入操作界面 4 选择日期 维修员 1 单击修改图标 2 输入保修卡号 5 输入实际维修情况 6 保存资料 3 输入维修内容 相关信息自动带出 第五节施工过程跟踪记录 跟踪记录单击菜单栏 客服管理 施工过程跟踪记录 进入操作界面 2 单击修改图标 1 选择合同号 第五节施工过程跟踪记录 跟踪记录单击菜单栏 客服管理 施工过程跟踪记录 进