第七章国际工程承包与劳务合作PPT课件.ppt

第七章 国际工程承包第一节 概述第二节 招标与投标第三节 国际工程承包合同和报价第四节国际工程承包的施工索赔第五节 国际BOT融资 1 第一节国际工程承包概述 一个国家的项目所有人 工程业主或发包人 PROMOTER 委托国外的工程承包人 CONTRACTOR 按规定的条件完成某项工程 一 含义及当事人 国际劳务合作的一种方式 国际技术贸易的一种方式 2 工程的所有者 负责发包工程 提供建设资金 并向承包商支付酬金 业主 负责采购物资 建设工程项目 提供咨询等业务 二包商 工程师 承包商代理人 设计师 业主工程管理机构 供应商等 承包商 其他参与者 3 4 中国最大的国际工程承包公司 中国建筑工程总公司 2006年7月 美国 财富 杂志的世界500强排名榜上 中国建筑工程总公司以141 224亿美元的营业收入排名486名 先后在一百多个国家和地区承建了4000多项工程 有许多工程已经成为所在国和地区的地标性建筑 香港新机场客运大楼被列为20世纪全球十大建筑 开罗国际会议中心被誉为中埃 友谊象征 泰国拉玛八世皇大桥被印在泰国货币上 欧洲第一高楼俄罗斯联邦大厦 阿尔及利亚国际机场 美国纽约万豪酒店等 5 中建于2005年7月 经过激烈的竞争和艰苦的谈判 中建获得了欧洲第一高楼俄罗斯联邦大厦的承建合约 在施工中 中建碰到前所未有的困难 俄罗斯迎来了零下40 的严寒 要进行混凝土的施工 应该说是不科学的 工人也大都来自于江苏这些南方地区 从来没遇到过如此严寒的这种气侯 手放在铁上就会粘掉一块皮 一定要带上防寒手套 千万不能摸铁 由于俄罗斯地产持续升温 业主坚持要求中建继续施工 中建面临着是赔偿后退出还是闯关的选择 当时没有退路 最终 中建在零下40 浇筑混凝土成功 被载入世界吉尼斯纪录 6 二 国际工程承包方式 总包 分包 单独承包 合作承包 联合承包 二包 7 总包 分包 二包 8 单独承包 联合承包 合作承包 9 A服务公司因建办公楼与B建设工程总公司签订了建筑工程承包合同 其后 经A同意 B分别与C建筑设计院和D建筑工程公司签订了建设工程勘察设计合同和建筑安装合同 建筑工程勘察设计合同约定由C对A的办公楼 水房 化粪池 给水排水及采暖外管线工程提供勘察 设计服务 做出工程设计书及相应施工图纸和工程 建筑安装合同约定由D根据C提供的设计图纸进行施工 合同签订后 C按时做出设计书并将相关图纸交付D D依据设计图纸进行施工 工程竣工后 A对工程进行验收 发现工程存在严重质量问题 是由于设计不符合规范所致 10 原来C未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理 给A带来了重大损失 由于C拒绝承担责任 B又以自己不是设计人为由推卸责任 A遂以市建筑设计院为被告向法院起诉 法院判决 B与C一起对工程建设质量问题承担连带责任 B作为总承包人 C和D是二包商 对工程质量问题 B作为总承包人应承担责任 而C和D也应该依法分别向发包人承担责任 总承包人以不是自己勘察设计和建筑安装的理由企图不对发包人承担责任 以及分包人以与发包人没有合同关系为由不向发包人承担责任 都是没有法律依据的 11 三 国际工程承包市场的特点 12 发包方越来越重视承包商提供综合服务的能力 要求承包商必须实现设计和施工结合 设计和前期的研究结合 后期的设施管理和物业管理结合 还要承担工程所需的融资 带资承包项目约占国际工程承包市场的65 国际承包方式的这种新变化 小公司及单一的设计 施工公司因此竞争压力加大 难以为继 EPC Engineering ProcurementandConstruction 2003年美国有一半以上的工程采用EPC方式 PMC 项目管理承包商 即ProjectManagementContrator BOT 建设 经营 转让 Build Operate Transfer 13 标的 指 拟发包工程项目内容的标准 在一定范围内公开货物 工程或服务采购的条件和要求 邀请投标人参加投标 并按照规定程序从中选择交易对象 第二节 招标与投标 一 基本概念 14 投标人按招标文件的要求 投报其承包该项工程所需费用的过程 投标人编制报价文件 招标人在规定的时间和地点 按一定的方式和程序将所有投标书启封揭晓 15 招标人对合格投标书按照一定的程序和标准进行综合评价 并选出中标候选人 招标人决定中标人并向其发出 中标通知书 16 鼓励竞争防止垄断 Efficiency Economy Equity 17 二 招标的方式 中华人民共和国招标投标法 明确规定分为公开招标和邀请招标两种方式 取消了议标这种招标方式 议标属于谈判合同形式 往往是承包商获得大型合同的主要形式 这种方式竞争对手少 签约的可能性大 18 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标 保证投标人平等的参与机会 适用于世界银行贷款项目 联合国援助项目 大型土木工程等 19 由招标人选择一定数目的法人或其他组织 不能少于3家 向其发出投标邀请书 邀请参加投标 减少违约风险 保证工程质量 节省时间和费用 适用于工程量不大 专业性强 工期紧迫 有保密要求等不适于进行公开招标的项目 20 公开招标和邀请招标的区别 发布信息的方式不同 可选择的范围不同 竞争的充分性不同 公开的程度不同 时间和费用不同 21 三峡工程累计完成投资731亿元 其中已招标的项目有436项 合同总金额294 63亿元 其中公开招标93项 合同金额为189亿元 邀请招标155项 合同金额为72亿元 两项合计占比重88 1999 2001年的招标项目中 公开招标的项目占80 根据工程技术复杂 工期长 多专业并存的特点做好分标设计 按建设施工程序分为土石方开挖 混凝土浇筑 金结安装 机电设备安装 计算机监控系统等5个阶段 22 自2000年 招标投标法 颁布以后 凡大型招标项目均采取公开招标方式 2001年之后 中国三峡总公司取缔 议标 的招标方式 2001年总招标金额15 8亿元 其中公开和邀请招标金额占98 68 询价采购金额占1 32 询价采购只是一种辅助方式 主要应用于办公桌椅 办公用计算机和车辆采购 以及施工现场急需且采用招标方式无法在时间上满足的零星工程 23 公开招标 选择几个合格的承包商 重新投标 24 招标人按顺序与承包商谈判 直至达成协议 评标因素 承包商技术能力 施工质量 工期等 开标后于个投标人同时分别谈判 投标人拥有多次报价的机会 25 三 招投标的基本特性 组织性 规定的地点 时间内 按照规定的规则 办法和程序 公开性 招标信息公开 开标程序公开 评标标准和程序公开 中标结果公开 公平性和公正性 招标方不得有任何歧视某一个投标者的行为 开标过程实行公开公证方式 一次性 投标人没有讨价还价的权利 只能进行一次性秘密报价 26 秦池 一代 标王 的悲剧1993 正营级退伍军人姬长孔 山东省潍坊市临驹县秦池酒厂报到 几间低矮的平房 一地的大瓦缸 厂里的杂草长得有一人多高 全厂500多个工人有一半想往外走 这家1990年3月正式领到工商执照的酒厂 只是山东无数个不景气的小酒厂中的一个 每年白酒产量一万吨左右 产品从来没有跑出过潍坊地区 27 到秦池报到数月后 姬长孔开始了他征服中国市场的壮烈之旅 得三北者成诸侯 得京沪者得天下 东北 华北 西北 转战东北 寻访朋友帮助 颗粒无收 悟性极好的姬长孔意识到 在家靠父母 出门靠朋友 式的市场推广其实走不了多远 取得市场上的胜利还有待于市场化的手段和智慧 于是 他带着50万元现金支票 移师沈阳 28 在沈阳 姬长孔完成了一次极其漂亮的销售 战役 他先是在当地电视台买断段位 密集投放广告 然后带着手下的推销员跑到在街上 沿街请市民免费品尝秦池白酒 最轰动的一招是 他租用了一艘大飞艇在沈阳闹市区的上空游弋 然后撒下数万张广告传单 一时间场面十分壮观而混乱 20天不到 秦池酒在沈阳已开始为人熟知并热销 姬长孔迅速在媒体上发布 秦池白酒在沈阳脱销 的新闻 29 仅仅一年时间 价位较低而宣传手段大胆的秦池酒在东北市场上蔓延开来 销售额节节上升 这段时间 姬长孔长期转战各地 他住十来块甚至几块钱一天的地下室 每天吃的主食是面条 他还指令从临驹开出的运货车里必须带上一大袋子青菜 他和他的手下就每天炝一锅葱放几株青菜了事 这期间的节俭与日后他在梅地亚中心的一掷亿金构成了鲜明的对照 如果没有日后的梅地亚中心标王事件 可能会继续在三北市场勤恳耕作 为市场苦苦拼搏 企业也将以较为稳健的速度积累财富 30 梅迪亚中心 中央电视台投资的一个综合性商务宾馆 1994年 成为中国企业的激情燃放场 1994年 出掌中央电视台广告信息部的是一位叫谭希松的女强人 任内中央电视台的年度广告收入从不足10亿元突破40亿元 谭女士使出的绝招便是 把中央电视台的黄金段位拿出来 进行全国招标 她并且给投标金额最高的企业准备了一顶 金光四射 的桂冠 标王 招标会的日期定在每年的11 8 地点则在梅迪亚中心 第一年广告竞标有93家企业与会 第二年134家 第三年198家 二标王的价格也在3年间涨了将近9倍 31 所有雄心勃勃的企业家都会进场一搏 称王夺标 实现一生最辉煌的梦想 并在众目睽睽之下 以一掷千金的豪气博取举国注目的喝彩 1994年11月8日 孔府宴酒以3079万元的天价加冕标王 一夜之间名扬天下 所有的企业家都看到了标王背后的附加值 似乎是点石成金的魔棒 可以让奇迹在一夜出现 1995年11月8日 姬长孔第一次出现在中央电视台梅地亚中心 他可能还意识不到 这里将成为他的幸运和伤心地 32 一年之后 他成为这里最耀眼的人物 而再过三年 当他又一次企图进入那道玻璃旋转门的时候 却因为没有出入证而被拒之门外 1995年 姬长孔的皮包里带来了3000万元 这几乎是去年一年秦池酒厂的所有利税之和 意味着三万吨的白酒 足以把豪华的梅地亚淹到半腰 在梅地亚却只是一个小小的游戏筹码 不会引起任何兴奋和轰动 33 姬长孔连夜与临驹联系 并得到了当地政府的竭力支持 经过紧急的密谋 一个新的标底终于浮出水面 1995年 梅地亚唱标结束 山东秦池酒厂以6666万元竞得 标王 高出第二位将近300万元 谁是秦池 临驹县在哪里 在场的姬长孔还很不习惯镁光灯的聚焦及众多记者的簇拥 在但他显然知道 他终于来到了华山之巅 1996年 根据秦池对外通报的数据 当年度企业实现销售收入9 8亿元 利税2 2亿元 增长五到六倍 34 1996年11月8日 早已名满天下的姬长孔再次来到梅地亚 冲动的情绪如酵母般地在梅地亚会议中心传染 让每一个与会的英雄豪杰都嗅到了一丝 血腥 竞标从一开始就如脱缰之马 让人无从驾驭 广东爱多VCD一口气喊出8200万元 超出去年秦池1000多万元 随后 一家名不见经传的山东白酒金贵酒厂就如同一年前的秦池一样企图一鸣惊人 一声喊出2 0099亿元 中国广告报价自此首度突破2亿元 35 这时 终于轮到秦池了 当主持人念到 秦池酒厂 的时候 已如沸水般狂腾的全场顿时鸦雀无声 主持人大声叫道 秦池酒 投标金额为3 212118亿元 有记者问 秦池的这个数字是怎么计算出来的 姬长孔回答 这是我的手机号码 秦池的标底高出第2位整整1亿元 可见其紧张和志在必得 秦池太需要这个 标王 了 或者说 已经无路可走了 如果秦池不第二次中标 那么其销售量肯定会直线下降 前任 标王 孔府宴酒便是前车之鉴 36 3 2亿元 相当于1996年企业全年利润的6 4倍 怎么拿出这笔天文巨款 秦池的解释 预计1997年销售额将达到15亿元 14 用于广告投放 企业成本节约8000万元 1995年 我们每年向中央电视台开进一辆桑塔纳 开出的是一辆豪华奥迪 今年 我们每天要开进一辆豪华奔驰 争取开出一辆加长林肯 两个月后 一场突如其来的噩梦却尾随而至 37 暴风雨往往突然而来 1997年初的一则关于 秦池白酒是用川酒勾兑 的系列新闻报道 把秦池推进了无法自辩的大泥潭 北京 经济参考报 的四位记者开始了对秦池的一次暗访调查 一个县级小酒厂 怎么能生产出15亿元销售额的白酒呢 一个从未被公众知晓的事实终于尴尬地浮出了水面 秦池的散酒主要是由四川邛崃县一家叫 春泉 的白酒厂在当地收购后提供的 秦池每年的原酒生产能力只有3000吨左右 从四川收购大量的散酒 再加上本厂的原酒 酒精 勾兑成低度酒 然后以 秦池古酒 秦池特曲 等品牌销往全国市场 38 经济参考报 的报道刊出在1997年1月中上旬 它们迅速像滚雷一般地传播到了全国各地 几乎是在很短的时间里 这则报道被国内无数家报刊转载 还沉浸在喜悦之中的秦池遭遇到了最猝不及防的一击 那些在 标王 制造运动中稳收其利的人们 此时也站到了秦池的对面 扮演起反思和评判者的角色 39 1997年的秦池 可能是全中国最不幸的企业 在它君临巅峰的时候 身边站满了弹铗高歌的人们 而当暴风雨来临的时候 甚至找不到一个可以哭泣的肩膀 如果说经济生态圈是一个很冷酷的天地 那么 这就是一个很极端的个例了 当年度 秦池完成的销售额不是预期的15亿元 而是6 5亿元 再一年 更下滑到3亿元 从此一蹶不振 最终从传媒的视野中消逝了 40 成立招标机构 编制招标文件 标书 发布招标公告 通知承包商参加投标 开标 评标 谈判和定标 签订合同 资格预审 四 招标的程序 41 常设的中央招标机构临时招标委员会委托咨询公司招标 42 招标的法律依据 通常由招标委员会或专业咨询公司负责编制 投标人须知 合同条件 最主要条款 工程范围 工程师及其代表的职责和权利 转包和分包规定 工程保护条款 保险条款 停工条款 技术规范等 43 通过公开宣传媒介邀请所有合格的承包商投标说明招投标相关事项 44 对承包商的资格审查承包商应提供相关资料 45 通知合格的承包商在规定的时间地点购买标书参加投标 46 分为公开开标和秘密开标两种方式公开开标指所有投标人和监督机构出席 当场拆封投标文件 并公开宣读各投标人的投标条件 47 评标保密进行 主要从商务和技术两方面进行 可能拒绝全部投标 48 与中标候选人谈判合同细节向最终选定中标人发出 中标通知书 投标人过少 不足三家 最低报价大大超过标底 20 以上 所有投标书均未按招标文件的要求编制 招标人有权废标 49 中标人一般为接到中标通知书后的15天内与业主签订合同 50 选择国外承包市场办理注册登记手续物色当地合作伙伴 五 投标的程序 51 对设备和原材料询价 以核算工程成本 52 工程成本竞争状况投标目的 53 对投标人应仔细研读标书 研究合同条件 现场实地勘察 估算经济效益 力求准确 标书基本条件不可修改 所要求的技术参数 商务条件 质量要求均不可修改 只可作补充性建议 54 通常在投标截止日之前一至两天为宜递送标书后 在投标有效期 一般为90天至120天 内不能撤标 承认全部投标条件 投标报价为实盘 即一次性报价 标书必须在规定期限内送到指定地点 55 56 57 58 六 招投标的策略 59 60 61 第三节 国际工程承包合同和报价 一 合同的种类 按价格构成和确定方法 62 一 总价合同 总价包干 固定不变 63 项目成本固定 投标者承担较多风险 简单明确 招标者易于评标 64 必须完整而明确的规定承包人的工作 应使投标人的风险是正常的和能够接受的 必须将设计和施工的变化控制在最小范围内 65 目前建筑市场上固定合同形式仍占很大比例 有些地方甚至高达70 总价合同与单价合同 成本加酬金合同相比具有明显的优势 由于总价固定 因此工程造价易于结算 只要业主不改变合同施工内容 合同约定的价款就是承发包双方最终的结算价款 对于业主来说 这样的价款确定形式可以节省大量的计量 核价工作 66 总价合同中的量价风险主要由承包商承担 对承包商而言 固定总价合同一经签订 承包商首先要承担的是价格风险 投标时的询价失误 合同履行过程中的价格上涨风险均由自己承担 其次 承包商还要承担工程量风险 在固定总价合同中 业主往往只提供施工图纸和说明 承包商在报价时要自己计算工程量 再根据申报的综合单价 得出合同总价 即便业主提供工程量清单 也仅仅是承包商投标报价的参考 业主往往声明不对工程量的计算错误负责 这样 承包商还要承担工程量漏算 错算的风险 67 总价合同还会减少承包商的索赔机会 业主往往在合同中明确只有业主变更设计和增减工程量可以调整合同价款 这样一来承包商索赔的机会大大减少 而业主对工程造价的控制就能做到基本不突破预算 因此固定总价合同也是业主对付承包商 低中标 勤签证 高索赔 的妙招 68 案例 上海某著名建设集团 承包商 承建了湖南长沙一家韩资企业 业主 厂房工程 双方签订了工程总价为6000余万元的固定总价合同 在履行合同过程中 由于工程量错算 漏算 材料涨价等因素 导致工程实际成本大大超过预算 建设集团因此要求增加支付1000余万元 而业主则以合同是 固定总价 为由不同意 双方争议的主要问题有3个 69 1 价差 争议 该工程投标截止日为2003年6月 在此之后 工程所在地长沙的钢材上涨幅度达30 50 工程用钢量为7000多吨 因钢材大幅度涨价造成的损失高达400多万元 承包商认为此种涨价是投标人投标时所无法预见的 发包商应当按实补偿 而业主认为合同为 固定总价 材料涨价是承包商应当承担的商业风险 不同意以此为由调整价款 70 2 量差 争议 承包商在施工中发现工程量漏算 错算比较多 涉及工程造价近300万元 并认为业主在招标时只给了投标人7天的编标时间 在这7天时间内投标人客观上无法精确计算工程量 因此要求业主予以补偿 71 3 承包范围的争议 业主招标时既提供了由某电子工程设计院设计的施工图 蓝图 又提供了其委托韩方设计的白图 招标文件规定投标文件的编制依据是 设计图纸 但未具体明确是哪一种 承包商报价时依据的是蓝图 而实际施工过程 业主却要求以白图为依据 导致工程量差异 涉及工程价款100多万元 承包商认为凡是超出 蓝图 的工程量 均不属于施工承包范围 不在包干造价范围内 因蓝白图纸差异而增加的工程量业主应追加合同价款 业主则不同意这个要求 72 分析 1 30 50 的钢材涨幅已完全超出了承包商在投标时能够预见的商业风险范围 因不可归责于当事人的事由 发生了不可预料的变更 从而导致原来的合同关系显失公平 钢材大幅度涨价造成承包商增加工程成本400多万元 已远远超出承包商应当承受的商业风险范围 双方对超过10 的价差部分按适当比例分担解决 73 2 招标投标法 规定 招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间 本工程造价近7000万元 招标人只给了投标人短短7天的编标时间 使得投标人不可能做到没有任何疏漏 由于这部分疏漏工程量涉及工程造价300多万元 承包商可以请求业主对其损失进行适当补偿 74 3 根据我国行业规定和行业常识 白图仅是设计框架 更多体现的是设计理念和设计效果 白图未经深化设计不能直接作为施工依据 通常只能用来编制工程概算 只有施工图 蓝图 才是确定工程造价的依据 因此在业主未明确 白图 是报价依据的情况下 投标人只能依据 蓝图 进行报价 在实际施工过程中凡超出蓝图范围的工程量 均属于合同增加部分 可以看作工程量增加 并应调整工程价款 75 解决 最终双方达成了一致意见 业主同意补偿承包商480万元 76 二 单价合同 单价固定 总价可变 77 缩短招标准备时间 鼓励投标人提高效率节约成本 招标人可以减少意外开支 一般规定实际与预计工程量的浮动额度 78 三 成本补偿合同 成本 利润 79 成本加酬金 直接成本 固定酬金 成本加定比费用 直接成本 成本的一定比率 对业主不利 而对承包商较为有利 80 成本补偿合同 总价合同 单价合同 概念设计阶段 对项目的技术经济条件不确定 详细设计阶段 设计内容明确详尽 基本设计阶段 工程项目的技术经济条件逐步明确 四 比较 根据招标时工程设计的准备情况决定 81 二 国际工程承包的价格构成 直接费 用于工程施工并能直接计入工程造价中的生产费用 间接费 为组织和管理工程施工而发生 但不能直接计人工程造价中的综合费用 毛利 包括利润和意外费用两部分 直接费包括人工费 设备材料费和施工机械使用费等 间接费无法直接计入某一特定项目 必须分摊到各项目中去 故又称应分摊费用 主要包括投标开支费 保函手续费 保险费 各种税金 业务代理费 临时设施费 贷款利息 管理费等 82 三 FIDIC合同报价 83 84 房建项目 清理现场 土方开挖 混凝土工序 钢结构 砌砖工序 沥青工序 沟缝工序 抹灰工序 封顶工序 木工工序 给排水管道 水电 油漆 内装修和围墙等 85 86 南美洲某国的一项承包工程 承包商负责为业主设计 采购和建造一座日产840吨原糖的现代化糖厂 业主聘请了一家国外咨询公司担任工程师 代表其策划和管理工程 工程师在招标文件中设计了一份工程量清单 并在清单中列出了现场土建和安装工程每项作业的预估工程量 要求投标人据此进行报价 同时 招标文件中还给出了各种设计技术参数和一份由当地公司编制的工程现场地质勘察报告 并特别注明承包商自行负责该地质勘察报告的解释和准确性 87 在发标后 工程师在一份标书澄清函中进一步澄清上述工程量清单和相应的施工规范是依据其在南非一个类似糖厂工程的工程量清单改编而成 而非案例工程的土建和安装设计图纸 工程师还特别指出 清单中的工程量仅为预估值 付款以实际工程量为基础 实际工程量由承包商测量经工程师认可 并以工程量清单中的价格或以工程师根据合同条款定价来进行估价 88 我国某承包商在投标阶段并没有类似糖厂工程的实施经历 在还没有设计图纸的条件下 根本无法复核工程师预估工程量的准确性 而且 由于案例工程地处遥远的南美洲 承包商也只能在标前现场考察时对现场地面情况进行目测 而不能就地质勘察报告的内容进行详细调查 然而为了获得工程 承包商最后还是依据工程师预估的工程量 结合自己公司的以往施工经验 对工程量清单进行了报价 中标后在施工过程中非常被动 以亏损结束这项工程 89 投标时确定B Q 单的单价 工程数量与单价分开 汇总得出的总标价即签约时的合同额仅为参考值 承包商实际获得的收入取决于履约后复测的实际工作量 以咨询工程师现场监工 实地复测为准 结算时的合同额是B Q 单的单价乘以实际完工数量 90 早收钱 多收钱 不平衡报价 91 报价技巧 作用 92 如开办费 营地设施 清理施工现场和零散附属工程等费用可以适当提高 这是国际上的通行做法 业主可以接受 但提价幅度应该注意在合理的范围内 一般情况下20 30 承包商可以解释为要事先进设备 订货 否则被认为报价不合理 成为废标 或中标后签合同时 业主要求单价分析计算 不合理的必须修改 弄巧成拙 头重脚轻 FrontLoading 配置法 力争内部管理的资金负占用 93 基础 参照项目工程数量的变化调整单价 94 认为标书的工程数量比实际的工程数量要少 报价时高低互相抵消 总价不变 履约结算时获取较大的利润 认为标书的工程数量比实际的工程数量要多 报价技巧 95 案例 96 97 98 某国A 工程 招标书说明承包商负责运管道到现场 挖沟铺设混凝土输水管道 B Q 单中 石方开挖 项为5万立方米 主要发生在管线所穿过的一座山哑口处 我国某公司认真核实工程量 特意调一台轮式挖装机沿管线尤其是在哑口处进行坑挖实测 发现哑口处几乎全是第四纪山麓堆积 很少遇到岩石 岩石开挖量在3000 5000立方米内 经反复核算无误 决定采用不平衡报价法计算标价 99 工程量清单中 石方开挖 量较大 属于重要标号之一 投标时需要附上单价分析表 如果报价过低 一则与市价相去甚远不能自圆其说 二则怕引起业主审标时的怀疑 被判为废标 权衡再三后 按每立方米18美元报出 而市场均价为28 30美元 立方米 在沿线坑探测量后当日即掩埋 恢复如初 竞争对手也未认真勘探 石方开挖 大多依照30美元报价 仅此一项比对手总标价低60万美元 因此得标顺利 100 施工时实际开挖按上限5000立方米 每立方米亏损12美元 共计亏损6万美元 而投标时已利用早收钱的报价技巧将这笔钱转移到30多公里的 管道运输 价号中去 管沟尚未开挖 管道运输 就已开始 施工期间承包商资金周转顺畅 经营效益也颇可观 101 中铁建折戟沙特 中国铁建宣布 沙特麦加萨法至穆戈达莎轻轨项目在实施过程中 因实际工程数量比签约时预计工程量大幅增加等原因 预计将发生大额亏损 按2010年9月30日的汇率折算 总亏损额预计约为41 53亿元人民币 102 中铁建参与此次项目建设的一位管理层向 第一财经日报 记者详述了此事原委 亏损的原因很复杂 对方突然变更工期 增加了成本 另外在工程设备采购方面也比较混乱 此外由于当地人信誉不太好和拆迁难度大等原因 导致工程进展也非常缓慢 103 根据合同 中铁建将负责该轻轨项目的设计 采购 施工 系统 包括车辆 安装调试 以及从2010年11月13日起的三年运营和维护 合同要求今年11月13日开通运营 达到35 的运能 2011年5月完成所有调试 达到100 的运能 EPC意味着中铁建拥有项目设计权 采购权 施工权 设备采购都应由中铁建进行调度 而据中铁建上述管理层介绍 在实际执行过程中 尤其是在工程分包过程中 设计是由国外公司负责的 104 在项目执行过程中 沙特方面提出了新的功能需求 还缩短了工期 中铁建上述管理层表示 项目图纸变更 是按照沙特方面要求更改的 增加了工程量 项目工期非常紧 时间提前了 所有的成本都要增加 比如原先5个月的采购周期变成3个月 货来不了 就要临时调度 这时候就要增加成本 105 在项目执行过程中 最大的感受就是对方没有信誉 不履约 不能按时完成任务 平时我们跟他们谈 约定一些事情 他们都答应你 但就是不落实 国内工程企业做工程时 许多都执行24小时工作制 实行三班倒 但是国外的工作习惯就严重制约了工期的进展 沙特实行6小时工作制 106 第四节国际工程承包的施工索赔 由于业主或其他方面的原因 使承包商在施工时增加了额外费用 承包商通过合法的途径和程序要求偿还其费用损失 施工索赔 业主或其他有关方面对承包商提出的赔偿要求进行处理 业主向承包商提出赔偿要求 理赔 反索赔 一 施工索赔的含义 107 在正常的情况下 工程承包能得到利润约占工程合同价的3 10 而在许多涉外工程索赔中 索赔额高达合同价的10 20 甚至有些项目工程索赔将超过合同价 在涉外承包工程的竞争中 有一句话叫 中标靠低价 赚钱靠索赔 108 二 施工索赔的分类 设计变更 工程变更 施工条件变化 业主违约 业主原因造成延误工期 拖期支付工程款索赔等 109 三 施工索赔的依据 施工期间的工程项目资料 施工期间的重要财务资料 合同文件及附件 定期与业主聘雇人员的谈话资料 工程师 监理 填写的工程施工记录表 各种施工进度表 工程检查和验收报告 工程照片 工地日志 施工备忘录 会议记录 来往信件 施工质量检查记录 施工设备材料使用记录 施工工长日报表等 110 四 施工索赔的原因 111 五 索赔的程序 112 在索赔事项发生后28天内向工程师 并抄送业主 提出正式书面索赔通知 逾期不报 业主将拒绝理赔 承包商在发出正式索赔通知后的28天内提交索赔报告 如果索赔事项的影响还在发展时 则每隔28天向工程师报送1次补充资料 当索赔事项结束后 在28天内报送此项索赔的最终报告 附上最终帐单和全部证据资料 提出具体的索赔款额或工期延长天数 要求工程师和业主审定 113 要做好索赔工作 除了认真编写好索赔文件 使之提出的索赔项目符合实际 证据确凿 有说服力 并严格按索赔的规定和程序办理外 必须掌握索赔技巧 这对索赔的成功十分重要 某国的水电站工程 修建引水遂洞发电站 经过激烈的投标竞争 最终由中国和国外某公司共同组成的国际性的承包联营体以最低报价中标 工期为42个月 在施工过程中 承包商遇到了不利的地质条件 招标文件中地质资料的说明与实际开挖进行鉴定的地质资料偏差较大 因此在施工过程中出现塌方40余次 由于招标文件提供的地质资料很不准确 致使承包联营体面临工期拖延和成本超支的局面 对此 承包联营体向业主和咨询工程师提出了工期索赔和经济亏损索赔 114 在索赔方式上 承包联营体最初采取了结合工程进度款逐月清理索赔款的方式 即每月初在申报上个月工程进度的同时 报送索赔款申报表 使咨询工程师和业主已核准的索赔款逐月支付 陆续清理 这样 可使项目繁多的索赔争议逐个解决 并使索赔款分散支付 以免索赔额积累成巨额数字 增加索赔工作的难度和业主与承包联营体之间的矛盾 这种索赔方式 符合施工文件的规定和国际工程施工索赔的惯例做法 然而 后来在个别索赔顾问的怂恿下 承包联营体牵头公司坚持要改变这种按月单项索赔的方式 而改用成本法的综合索赔方式 停止逐月申报的索赔款 企图一次性获得巨额索赔款 并不顾中方代表的反对 采取了一系列不恰当的索赔方法 115 在索赔款额方面 由于联营体牵头公司固执己见 使历次报出的索赔款额变化甚大 数额惊人 以致索赔款总额接近于原合同总额 对于承包联营体所采取的算总账方式的巨额索赔做法 咨询工程师和业主采取了能拖就拖的态度 在2年多的施工索赔过程中 对承包联营体报出的4次索赔报告 咨询工程师均不研究答复 只是一味地要求联营体提供补充论证资料 或反驳联营体的索赔要求 这样 合同双方的索赔争议日益升级 无丝毫协商解决的可能性 因此 联营体提出了国际仲裁的要求 116 在将近一年的时间内 索赔争议花了不少人力物力 开始了马拉松式的论证会和听证会 但仲裁结果仍杳无音信 在第三方的说服下 承包联营体和水电站业主又重新回到了谈判桌旁 开始了比较现实的谈判 经过几个回合的谈判 双方议定由业主向承包联营体一次性支付总索赔款350万美元 至此 宣告索赔争端结束 但这项工程的索赔工作 由于多方面的原因 应该说是不成功的 联营体实际上承受了亏损 没有把应得索赔款要回来 反而为仲裁工作付出了相当的代价 浪费了宝贵的时间 117 六 索赔成功的关键 建好工程项目 做好成本管理 做好合同管理 善于进行索赔谈判 118 第五节 国际BOT融资 一 BOT的含义二 BOT的当事人三 BOT的运作程序四 BOT的主要合同 119 一 BOT的含义 120 政府对项目公司提供特许权协议 ConcessionAgreement 是项目公司营建项目 融资的基础 项目公司将特许权协议转让给银行抵押 并作为项目的投资者和经营者安排融资 承担风险 开发建设项目 并在有限的时间内经营项目获取商业利润以收回投资 经营期满 根据协议项目所有权或经营权将转让给相应的政府机构 121 与企业融资不同 BOT融资是一种以项目本身信用为基础的融资 对BOT项目提供融资的银行只能依靠项目资产或项目的收入回收贷款本金和利息 而对企业财产没有任何追索权 银行承担的风险较大 项目失败可能无法收回本息 贷款人可以追索债务的项目资产包括 项目的所有资产 项目建成之后的收费和权益 项目参与人作出的担保 122 BOOT Build Own Operate Transfer建设一拥有一经营一转让 BOO Build Own Operate建设一拥有一经营 BTO Build Transfer Operate即建设一转让一经营 TOT Transfer Operate Transfer转让现有基础设施经营权 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 英法海峡隧道 BOOT项目项目公司Eurotunnel 由英国的海峡隧道集团 英国银行财团 英国承包商以及法国的France Manehe公司 法国银行财团 法国承包商等十个单位组成 特许权协议于1987年签订 于1993年建成 政府授予Eurotunnel公司55年的特许期 1987 2042 含建设期7年 建设 拥有并经营隧道 55年之后隧道由政府收回 项目总投资103亿美元 在特许权协议中 政府对项目公司提出了3项要求 1 政府不对贷款作担保 2 本项目由私人投资 用项目建成后的收入来支付项目公司的费用和债务 3 项目公司必须持有20 的股票 133 项目资金来源依靠股票和贷款筹集 其中 股票20亿美元 由银行和承包商持有2 80亿美元 由私有机构持有3 70亿美元 由公共投资者持有13 50亿美元 在1986 1989年间分4次发行 贷款为83亿美元 由209家国际商业银行提供 其中用于主要设施68亿美元 用于备用设施15亿美元 政府允许项目公司自由确定通行费 其收入的一半是通过与国家铁路部门签订的铁路协议产生的 用隧道把伦敦与欧洲的高速铁路网相连接 其他收入来自通过隧道运载商业机动车辆的高速火车收费 政府保证 不允许在30年内建设第二个跨越海峡的连接通道 134 二 BOT的当事人 政府 贷款人 产品购买商或服务接受者 保险公司 供应商 建筑商 135 确定项目方案及技术参数 资格预审 邀请投标 招标准备 送标 合同洽商 签署合同 组建项目公司 获得政府授权 项目规划 设计和建设 项目运营 管理和维护 项目移交 评标和选择 三 BOT的运作程序 136 北京市第十水厂BOT项目1 确定方案 北京市政府决定进行基础设施体制改革 政府不再直接投资 最初与国内机构进行了协商 由于水价太高而放弃 为了探索利用外资的有效途径 并有效地促进基础设施体制改革 北京市政府决定采用BOT方式建设第十水厂 而且规定只允许外国投资人才能参加投标 2 立项 政府主管部门审批 北京市政府首先向国家计委上报了 预可行性研究报告 国家计委投资司审查后要求北京市政府补充资料 北京市政府补充资料以后 国家计委外资司下文同意北京市政府通过招标方式选择第十水厂境外投资人 为招标工作提供了法律依据 137 3 招标准备 北京市政府首先成立了以主管副市长为主任的招标委员会 招标委员会在市政管理委员会下设了招标办公室 负责招标的日常工作 并聘请北京大岳咨询公司作为项目的融资招标顾问 北京大