意大利钢铁行业基本情况

意大利钢铁行业基本情况意大利钢铁行业基本情况 钢铁工业主要指生产生铁 钢 钢材 工业纯铁和铁合金的工业 是世界所有工业化国家的基础工业之一 意大利作为发达的工业化国家 近些年来 钢铁企业生产规模 生产设备和企业规模一直向大型化方向发展 生 产区域日渐集中 产量不断增长 年销售收入已超过 500 亿欧元 成为世界排名第十的产钢大国 一 意大利钢铁行业现状一 意大利钢铁行业现状 2007 年 在美国次贷危机后续影响 欧元对美元快速升值及原材料价格攀升等多种因素的作用下 意大利宏 观经济增长略有回落 全年国民生产总值比上年增长了 1 5 2006 年增长了 1 8 居民消费增长了 1 4 2006 年增长 1 1 固定资产投资增长 1 2 2006 年增长了 2 5 工业生产基本停滞不前 仅增长了 0 4 2006 年增长了 2 2 从钢铁行业的主要下游产业运营情况看 除家用电器 机动车 锅炉及造船等行业 产销两旺 增长较快外 其他行业与宏观经济走势基本相同 均有所回落 一 一 20072007 年意大利钢铁行业总产量基本与上年持平年意大利钢铁行业总产量基本与上年持平 据意大利钢铁企业联合会 Federacciai 的统计 目前会员企业 137 家 涵盖了全国 95 的钢铁生产能力 2007 年末钢铁业直接就业人数约 3 9 万人 与上年年底基本持平 整个产业涉及直接及间接就业人数在 10 万人左 右 2007 年意大利钢铁行业粗钢产量为 3150 6 万吨 比上年略降 0 3 结束了连续四年稳步增长的趋势 低于 同期欧盟国家的粗钢产量增长 1 3 与 1990 年相比 意大利粗钢产量增长了 23 5 从生产方式看 电炉钢 产量占 63 3 转炉钢产量占 36 7 从大类品种看 长材占 54 1 板材占 45 9 从钢材类型看 非合金钢占 83 1 合金钢占 16 9 其中不锈钢的产量为 155 8 万吨 比上年下降 15 生铁产量为 1111 1 万吨 比上年下 降 3 3 近 4 年来钢产量变化情况详见图一 2004 2007 年意大利钢产量一览表 2872 2935 3163 3151 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 2004200520062007 年份 产量 万吨 数据来源 意大利钢铁企业联合会数据来源 意大利钢铁企业联合会 FederacciaiFederacciai 二 板材略有下降 长材生产继续增长 二 板材略有下降 长材生产继续增长 从大类品种看 2007 年意大利钢材长材产量达到 1732 1 万吨 增长 3 板材产量 1467 8 万吨 下降 0 5 主要品种详见表一 2005 20072005 2007 年意大利钢铁产品分品种产量变化一览表 表一 年意大利钢铁产品分品种产量变化一览表 表一 单位 万吨单位 万吨 意文名称意文名称冶金产品品种冶金产品品种20052005 年年20062006 年年20072007 年年 LaminatiLaminati a a caldocaldo lunghilunghi 热轧长材热轧长材 145214521680 91680 91732 11732 1 Travi rotaie e armamento 型材 铁轨 H 型钢 和配套件 126 4174187 Tondo cemento armato 螺纹钢 钢筋 484 6542 9540 7 Vergella 线材 408 3468 5483 Laminati mercantili 商用钢材 432 7495 5521 4 LaminatiLaminati a a caldocaldo pianipiani 热轧板材热轧板材 1423 71423 71474 61474 61467 81467 8 Coils 钢卷 1142 31189 71143 6 Larghi piatti 宽板 25 626 326 7 Lamiere a caldo da treno 厚板 255 8258 6297 5 AltriAltri prodottiprodotti siderurgicisiderurgici 冷轧钢及其他产品合计冷轧钢及其他产品合计 1563 61563 61734 61734 61667 11667 1 Lamiere a freddo 冷轧钢板 530 9603 4556 1 Lamiere zincate 镀锌板 292 2352 6339 6 Lamiere rivestimento organico 有机涂层钢板 61 964 661 6 Altri 其他 72 869 455 2 Tubi saldati e senza saldatura 无缝钢管 405 9419 7413 5 Fucinati 锻造钢材 88 6103114 4 Trafilati in Fe Carbonio e automatici non legati 铁 碳和自动冷墩非合金丝材 74 682 686 7 Nastri da treno laminati a freddo 500mm 宽度 500 毫米由厚板轧制成的冷轧板 36 739 340 其他包括 镀铬钢板和钢带 电镀锌板 硅钢板带 其他金属涂层板 数据来源 意大利钢铁企业联合会数据来源 意大利钢铁企业联合会 FederacciaiFederacciai 三 意大利钢铁产量排在欧盟国家第二位 三 意大利钢铁产量排在欧盟国家第二位 从钢铁产量看 意大利一直在欧盟排第二位 仅次于德国 产量占欧盟的 15 欧盟主要产钢国产量结构详见 图二 数据来源 意大利钢铁企业联合会数据来源 意大利钢铁企业联合会 FederacciaiFederacciai 四 意大利钢铁生产主要集中在北部大区 四 意大利钢铁生产主要集中在北部大区 2007年欧盟主要产钢国产量结构图 图二 德国 23 意大利 15 法国 9 西班牙 9 英国 7 比利时 5 其他 32 数据来源 意大利钢铁企业联合会数据来源 意大利钢铁企业联合会 FederacciaiFederacciai 四 意大利钢铁生产主要集中在北部大区 四 意大利钢铁生产主要集中在北部大区近年来 意大利钢铁工业的分布从地域上看更为集中 1990年分布在 全国68个工业基地 而2006年则主要分布20个省市的40个基地 目前意大利钢铁工业主要集中在北部 中部和南 部仅有零星分散 主要生产区域见表二 意大利钢铁工业地理分布一览表 表二 意大利钢铁工业地理分布一览表 表二 大区名称大区名称省 市名称省 市名称主要生产方式主要生产方式 贝尔加莫 Bergamo 瓦雷泽 Varese 布莱西亚 Brescia 伦巴第大区 克雷莫纳 Cremona 电炉冶炼 艾米利亚罗马涅大区莫德纳 Modena 电炉冶炼 威尼托大区维琴察 Vicenza 帕多瓦 Padova 维罗那 Verona 电炉冶炼 都灵 Torino 皮埃蒙特大区 库内奥 Cuneo 电炉冶炼 特兰托阿尔托阿迪杰大区特兰托 Trento 波尔察诺 Bolzano 电炉冶炼 瓦莱达奥斯塔大区奥斯塔 Aosta 电炉冶炼 瓦莱达奥斯塔大区奥斯塔 Aosta 电炉冶炼 翁布里亚大区特尔尼 Terni 电炉冶炼 西西里大区卡塔尼亚 Catania 电炉冶炼 巴西利卡塔大区波坦察 Potenza 电炉冶炼 托斯卡纳大区比奥姆比诺 Piombino 高炉冶炼 氧气顶吹转炉冶炼 普里亚大区塔兰托 Taranto 高炉冶炼 氧气顶吹转炉冶炼 乌迪内 Udine 电炉冶炼弗留利威尼斯朱利亚大区 的里亚斯特 Trieste 高炉冶炼 数据来源 意大利钢铁企业联合会数据来源 意大利钢铁企业联合会 FederacciaiFederacciai 五 五 20072007 年意大利主要产钢企业世界排名下降年意大利主要产钢企业世界排名下降 里瓦集团 Gruppo Riva 是意大利最大的钢铁冶金产品制造巨头 现有 38 个生产基地 分别分布在意大利 德国 法国 比利时 西班牙 希腊 突尼斯和加拿大 其中在意大利的生产基地有 20 个 总部位于伦巴第大区 的米兰 集团产品覆盖了冶金产业的所有品种 2007 年粗钢产量 1790 万吨 钢卷 910 万吨 线材 440 万吨 罗纹 钢 240 万吨 厚板 120 万吨 棒材及钢坯 110 万吨 除钢铁主业外集团还涉足相关衍生 生行业 如造船业 废金属回收 耐高温材料等等 2007 年 集团净销售额达到 101 亿欧元 利润 8 78 亿欧 元 员工 2 47 万人 2007 年粗钢产量排名世界第十二位 而上年排在十一位 贝尔特拉梅集团 BELTRAME GRUPPO 是意大利第二大钢铁生产企业 是欧洲商用钢材 造船及推土机特种钢 材主要生产商之一 总部位于威尼托大区的维琴察 集团现有 8 个生产基地 分别分布在意大利 法国 卢森堡 和比利时 2007 年集团销售收入 18 83 亿欧元 实现净利润 1 3 亿欧元 员工为 2646 人 2007 年粗钢产量 287 万吨 比上年下降 4 7 排名世界第 92 位 而上年排在第 90 位 费拉尔皮集团 FERALPI Gruppo 是意大利第三大钢铁生产企业 总部位于伦巴第大区的布莱西亚 生产基 地分布在意大利 德国 捷克 匈牙利 罗马尼亚 2006 年销售收入 11 61 亿欧元 员工 1251 人 2007 年粗钢 产量 259 万吨 与上年基本持平 排名世界第 105 位 而上年排在第 102 位 二 意大利钢材消费现状二 意大利钢材消费现状 从钢材的表观消费量看 2007 年意大利国内消费达 3867 2 万吨 比上年同期下降 1 9 其中长材 1508 万吨 基本与上年持平 板材 1870 2 万吨 下降了 4 4 从加工程度看 半成品钢消费了 489 万吨 增长了 1 8 成 品钢消费了 3378 2 万吨 下降了 2 4 从主要钢材品种看 型材 商用钢材 线材 热轧板和宽板 热轧窄带钢 镀锌板和金属镀层板 有机涂层钢板 硅钢板等产品的消费有不同程度增加 而钢卷 电镀锌板 冷轧板和黑皮 卷消费下降较快 分别下降了 12 8 23 5 8 9 2007 年意大利居民人均钢铁消费达到每人 660 公斤 居世界 首位 近三年钢材分品种表观消费数量情况详见表三 2005 20072005 2007 年意大利钢材表观消费一览表 表三 年意大利钢材表观消费一览表 表三 单位 万吨 意文名称意文名称品种品种20052005 年年20062006 年年20072007 年年 合计合计 3431 73431 73942 23942 23867 23867 2 Semilavorati 半成品钢 424 4480 1489 Laminati 成品钢 3007 33462 13378 2 ProdottiProdotti lunghilunghi 长材长材 1356 81356 81506 51506 515081508 Travi 型材 84 399 8104 Palancole 钢棒 811 88 6 Laminati mercantil 商用钢材 339 9372 2387 8 Rotaie e armamento 铁轨 H 型钢 和配套件 15 519 210 3 Tondo cemento armato 螺纹钢 钢筋 461 9484466 5 Vergella 线材 447 2519 6530 8 ProdottiProdotti pianipiani 板材板材 1650 51650 51955 61955 61870 21870 2 Lamiere a caldo e larghi piatti 热轧板和宽板 275 8287 3298 4 Nastri a caldo 600mm 热轧窄带钢 宽度 600 毫米 23 823 125 1 coils 钢卷 532683 1596 Banda stagnata e cromata 镀铬钢带 85 476 273 Lamiere zincate e riv metallico 镀锌板和金属镀层板 290 9356 7385 9 Lamiere elettrozincate 电镀锌板 31 736 628 Lamiere rivestimento organico 有机涂层钢板 56 965 566 4 Lamierini magnetici 硅钢板 44 253 657 2 Lamiere a freddo e banda nera 冷轧板和黑皮卷 309 8373 5340 2 数据来源 意大利钢铁企业联合会数据来源 意大利钢铁企业联合会 FederacciaiFederacciai 三 意大利钢材对外贸易现状三 意大利钢材对外贸易现状 一 出口持续增长 但增幅回落 一 出口持续增长 但增幅回落 2007 年意大利钢材的出口总量为 1770 万吨 增长了 5 增幅有所放缓 2006 年增幅为 18 8 其中对欧 盟的出口数量占三分之二 对非欧盟国家的出口占三分之一 从主要钢材品种看 意大利长材出口了 475 7 万吨 增长了 11 板材出口了 687 4 万吨 增长了 2 7 主要产品出口数量详见表四 2005 20072005 2007 年意大利钢材分主要产品出口数量一览表 表四 年意大利钢材分主要产品出口数量一览表 表四 单位 万吨 意文名称意文名称品种品种20052005 年年20062006 年年20072007 年年 ProdottiProdotti lunghilunghi 长材长材 327 9327 9428 4428 4475 7475 7 Travi 型材 46 267 275 2 Palancole 钢棒 0 30 20 1 Laminati mercantil 商用钢材 150 2156173 1 Rotaie e armamento 铁轨 H 型钢 和配套件 9 512 721 4 Tondo cemento armato 螺纹钢 钢筋 69 2118 7121 8 Vergella 线材 52 573 684 1 ProdottiProdotti pianipiani 板材板材 578 6578 6669 1669 1687 4687 4 Lamiere a caldo e larghi piatti 热轧板和宽板 113 9131 7153 7 Nastri a caldo 600mm 热轧窄带钢 宽度 600 毫米 17 324 328 6 coils 钢卷 218 6236 1229 Lamiere a freddo 冷轧板 86 6105 4104 banda nera 黑皮卷 5 97 15 2 Lamierini magnetici 硅钢板 32 32 9 Banda stagnata e cromata 镀铬钢带 7 68 39 9 Lamiere zincate 镀锌板 88 5106 8100 8 Lamiere elettrozincate 电镀锌板 12 316 720 4 Lamiere rivestimento organico 有机涂层钢板 19 925 228 Lamiere con altro rivestimento metallico 其他金属镀层板 55 24 9 数据来源 意大利钢铁企业联合会数据来源 意大利钢铁企业联合会 FederacciaiFederacciai 二 进口增幅大幅回落 但自中国进口仍增长 二 进口增幅大幅回落 但自中国进口仍增长 30 30 2007 年意大利钢材进口总量为 2470 万吨 包括成品钢材 增长了 3 增幅大幅回落 2006 年增幅达 30 1 其中从非欧盟国家进口的钢材数量接近一半左右 从主要进口国家看 来自中国的进口长材和板材数量为 300 万 吨 占其进口总量的 12 1 比上年增长 30 比 2005 年增长了 4 倍 是意大利进口钢材的第一大来源国 俄罗 斯和乌克兰分列第二和第三位 进口量均为 250 万吨 从主要钢材品种看 2007 年长材进口了 361 5 万吨 增长 了 13 5 板材进口了 1251 8 万吨 下降了 3 3 详见表五 2005 20072005 2007 年意大利钢材分主要产品进口数量变化表 表五 年意大利钢材分主要产品进口数量变化表 表五 单位 万吨 意文名称意文名称品种品种20052005 年年20062006 年年20072007 年年 ProdottiProdotti lunghilunghi 长材长材 266 1266 1318 6318 6361 5361 5 Travi 型材 23 624 334 2 Palancole 钢棒 8 311 98 7 Laminati mercantil 商用钢材 57 865 180 9 Rotaie e armamento 铁轨 H 型钢 和配套件 1 81 92 6 Tondo cemento armato 螺纹钢 钢筋 33 834 633 8 Vergella 线材 140 8180 8201 3 ProdottiProdotti pianipiani 板材板材 965 2965 21294 51294 51251 81251 8 Lamiere a caldo e larghi piatti 热轧板和宽板 64 288 8103 8 Nastri a caldo 600mm 热轧窄带钢 宽度 600 毫米 81212 8 coils 钢卷 472 7672 1584 6 Lamiere a freddo 冷轧板 153 2207190 4 banda nera 黑皮卷 3 93 82 9 Lamierini magnetici 硅钢板 45 55660 Banda stagnata e cromata 镀铬钢带 6461 466 3 Lamiere zincate 镀锌板 108 4137 5175 2 Lamiere elettrozincate 电镀锌板 15 715 911 3 Lamiere rivestimento organico 有机涂层钢板 17 226 531 8 Lamiere con altro rivestimento metallico 其他金属镀层板 12 413 512 7 数据来源 意大利钢铁企业联合会数据来源 意大利钢铁企业联合会 FederacciaiFederacciai 三 长材实现贸易顺差 板材则为逆差 三 长材实现贸易顺差 板材则为逆差 钢材贸易逆差数量为 700 万吨 逆差金额为 5 66 亿欧元 其中 对欧盟国家实现顺差金额为 10 58 亿欧元 对非欧盟国家实现逆差金额为 16 24 亿欧元 从钢材大类看 半成品钢的逆差数量为 500 万吨 板材的逆差数量 为 564 4 万吨 长材实现顺差为 114 2 万吨 成品钢材实现顺差 240 万吨 详见下图 2 20 00 07 7年年意意大大利利钢钢材材进进出出口口逆逆差差数数量量分分大大类类产产品品构构成成图图 500 564 4 114 2 240 700 600 500 400 300 200 100 0 100 200 300 半成品钢板材长材成品钢材 万吨 数据来源 意大利钢铁企业联合会数据来源 意大利钢铁企业联合会 FederacciaiFederacciai 四 炼钢原料的进口量有所下降 四 炼钢原料的进口量有所下降 意大利由于资源贫乏 炼钢原料主要依赖进口 2007 年由于其钢铁产业产量略有下降 因而铁矿石等原料的 进口也有所下降 铁矿石全年进口量为 1550 7 万吨 下降了 13 1 主要原材料进口变化情况见表六 2005 20072005 2007 年意大利钢材分大类产品进出口数量一览表 表六 年意大利钢材分大类产品进出口数量一览表 表六 单位 万吨 意文名称意文名称品种品种20052005 年年20062006 年年20072007 年年 Minerale di ferro 铁矿石 1755 21784 51550 7 Minerale di manganese 锰矿 7 67 211 3 Rottame di acciaio e spugna di ferro 废钢和海绵铁 569 2601 1524 2 Rottame di ghisa 废生铁 7 79 58 4 数据来源 意大利钢铁企业联合会数据来源 意大利钢铁企业联合会 FederacciaiFederacciai 四 四 20082008 年意大利钢铁行业运营情况年意大利钢铁行业运营情况 今年以来 在欧盟经济增长放缓 油价持续攀高 欧元汇率不断走高 中小企业结构性矛盾逐步显现等诸多 因素影响下 意大利宏观经济走势不尽人意 据意大利国家统计局的初步数据显示 二季度意大利国内生产总值 比一季度下降了 0 3 跌幅超过预期 是自 2003 年第三季度以来的最低增长幅度 而第一季度仅增长了 0 5 意大利工业家联合会 Confindustria 认为意大利经济到了衰退边缘 预计今年下半年将更加困难 从工业生产 看 上半年 意大利工业生产指数较去年同期下降了 1 2 调整工作日后数据 其中 金属制品及加工业下降 了 3 6 机械及机械设备制造业增长了 2 9 交通工具制造业增长了 2 4 钢铁行业仍是意大利制造业中的亮点 上半年来自国外的进口钢材下降 整个行业产销增长 前 6 个月共完 成产量 1703 2 万吨 比上年同期增长 2 6 其中 长材的产量有所增长 板材的产量下降 1 5 月份意大利出口 钢材 833 1 万吨 同比增长 6 2 其中 长材的出口数量为 243 2 万吨 增长了 16 2 板材为 302 6 万吨 下 降了 3 对非欧盟国家的出口增长 达到 249 6 万吨 增长了 23 1 而同期由于欧盟对包括中国在内多个国家 的某些品种钢材进行反倾销立案调查 进口总量有所下降 1 5 月份进口钢材为 984 3 万吨 下降了 8 8 其中 长材的进口数量为 129 3 万吨 下降了 22 2 板材为 520 3 万吨 下降了 0 4 从欧盟外国家的进口数量为 445 3 万吨 下降了 23 8 尽管钢产量不断增加 然而意大利钢铁企业联合会同时指出 国内钢铁行业将在今后面临来自两方面的压力 一是原材料价格大幅上涨 今年以来 意大利国内钢材价格不断攀升 据欧洲钢铁协会的数据显示 今年以来 铁矿石的价格上涨了65 自2004年来价格已经上涨了3倍 焦炭价格上涨了3倍 冶金焦的价格上涨了5倍 废料 价格上涨了87 交通价格大幅上涨 能源价格也比去年有所上升 由于原材料占钢铁制造商75 的成本 使钢材 企业面临着成本不断增高的风险 同时意大利钢材价格今年以来也逐月上升 预计将持续到年底 第二是意大利 钢铁行业面临欧盟二氧化碳减排指标压力 今年年初 欧盟给意大利钢铁业下达的二氧化碳排放指标为 2020年 要比2005年减少21 意大利钢铁企业联合会在各种公开场合表示难以完成该项指标 因为在1991 2005年间 意 大利钢铁业通过改进设备 改善工艺 加大研发力度已经使二氧化碳排放减少了29 整个行业再进行技术改造深 挖节能环保的潜力有限 该指标对意大利钢铁业意味着关闭工厂 据意大利钢铁企业联合会预计 2008 年意大利钢铁行业的生产将保持稳定 五 意大利钢铁行业相关协会介绍五 意大利钢铁行业相关协会介绍 一 意大利钢铁企业联合会 一