客户档案管理方案

中国 3000 万经理人首选培训网站 受控状态受控状态文案文案 名称名称 客户档案管理方案客户档案管理方案 编编 号号 执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门 一 目的 1 建立完善的公司客户档案管理体系 以提高营销效率 扩大产品市场份额 与本公司交易伙伴建立长期稳定的 业务联系 2 指导公司客户档案管理工作的开展 二 适用范围 本方案适用于公司现有客户及未来客户的档案信息收集 整理 建档 保管 使用和更新工作 3 客户档案信息收集 各子公司销售部或大项目部通过对市场信息的收集 产品销售合同等过程收集客户资料 并汇总到集团客服中心 1 收集渠道 1 网上信息收集 2 客户相关宣传广告和产品广告 3 同客户的交易记录 4 向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询 5 由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总 6 向客户邮寄客户资料表 请客户填写 7 委托专业调查机构进行专项调查 8 其他渠道 2 收集内容 包括重要领导的姓名 移动电话 直拨电话号码 公司地址 传真 E MAIL 网站 业务范围 主导产品 行业 地位 发展动态 公司文化和发展方针政策等 4 客户档案的立档和归档 1 客户档案的建立 各子公司销售部每天上午 10 00 前 将前一天所发货的基本资料报到集团客服中心 后附 客户资料一览表 各子 公司销售部 大项目部每月 5 号前将上月所有客户档案 客户档案表 进行整理 汇总 经部门经理审核 主管副总经 理批准后报集团客服中心 客服中心信息管理专员负责对客户档案进行统一整理 编号 归档保存 2 立档和归档要求 中国 3000 万经理人首选培训网站 1 确保归档资料的种数 份数以及每份文件的页数齐全 完整 2 在归档的资料中 应将每份文件的正本与附件 印件与定稿 转发文件与原件 请示与批复以及多种文字形 成的同一文件 进行分类归档 3 做到客户档案资料排列的 3 个 前后 批复在前 请示在后 正件在前 附件在后 印件在前 定稿在后 4 客户资料应按排列顺序 依次编写页号 装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角 背面的左上 角打印页号 3 客户档案的内容 客户档案的内容见 客户档案表 五 客户档案的管理 本公司对客户档案实行分类管理的措施 1 原则 1 确保客户部有限资源利用的最大化 2 实行客户档案的分类管理 区别对待 2 标准 按不同的区域 客户实力 成交的可能性对客户实施 ABC 分类管理 3 具体管理措施 具体的管理措施如下表所示 客户档案分类管理表客户档案分类管理表 类别类别占客户总数的比例占客户总数的比例管理措施管理措施 A20 1 每周保证电话沟通 1 次以上 每 2 个月拜访其高层领导 1 次 2 专人对其进 行资讯收集 如通过专业报刊 公司网站等途径分析客户动态 3 随时提供给客户良好的建议和合作切入点 B40 至少每周保证电话联络 1 次 每 3 个月拜访一次其营销总监及以上管理人员 1 次 C40 每 2 周保证电话联络 1 次以上 每 4 个月进行 1 次拜访 拜访对象包括营销部门 经理 营销总监等中高层管理人员 4 管理要求 中国 3000 万经理人首选培训网站 各子公司每月按时汇总 上交客户档案资料 并对发生变化的客户资料及时进行变更 客户信息管理专员要在每月 10 号前 完成上月客户档案的整理和归档工作 并形成电子档案数据库 以备查阅 并对在档案管理中存在的问题 及 时和各子公司销售系统部门进行沟通完善并进行更新 六 客户档案信息的使用 1 客户档案属公司机密性文件集团及各子公司任何人不得私自将客户资料外泄或提供给非公司内部人员借阅 如 需要查询或是借阅 必须经批示后方可查询或借阅 保密细则见 保密管理制度 2 公司实行客户档案信息的电子化管理与纸档并存的方式 将所有收集到的客户信息 资讯和表单记录全部输入 电脑之中 实现电脑化的档案管理模式 便于调用和查找 同时 纸档可以可以避免因电脑出现故障而引起的档案信息 丢失 3 根据客户档案信息编写 客户联络一览表 和制定客户关系维护方案 4 公司对档案查询和使用实行权限设置 1 各子公司总经理 集团高层如需要 可直接向客服中心信息管理专员查询或借阅客户档案资料 2 业务人员如需客户资料首先填写 客户档案查询 借阅审批单 经销售部大区总监同意 销售部经理同意后 可到销售部查询本业务人员所属的客户档案资料 如需更进一步查询客户档案 则 客户档案查询 借阅审批单 除经 大区总监同意 销售部经理审核后 还须由销售副总审批 方可到客服中心查询有关客户档案资料 3 因工作需要 公司的其他人员需查询或借阅客户档案时 由部门经理办理 客户档案查询 借阅审批单 由 分管副总经理审批后方可查询或借阅 5 其他部门人员出于工作要求需要查询客户档案信息的 需经客户服务部予以批准 6 客户档案一般只能在档案室阅览 不准外借 七 客户档案的完善和更新 1 客户档案的完善和更新是一个连续性的工作 市场营销部由专人负责客户档案的完善和更新工作 2 客户档案在获取新的客户信息后 1 天内完成信息的更新 最多不超过 2 天 3 根据公司对客户实行分类管理的原则 对于客户类别的变化要及时根据所掌握的信息进行变更 编制日期编制日期审核日期审核日期批准日期批准日期 修改标记修改标记修改处数修改处数修改日期修改日期 中国 3000 万经理人首选培训网站 德信诚精品培训课程德信诚精品培训课程 部分部分 按住 CTRL 并点击课程名称打开课程详细介绍 内审员系列培训课程内审员系列培训课程 查看详情查看详情 A01 ISO9001 2008 内审员培训班 ISO9001 内审员 A02 ISO14001 2004 内审员培训班 A03 ISO TS16949 2009 内审员培训 A04 OHSAS18001 2007 标准理解及内审员培训 A05 IECQ HSPM QC 内审员培训 A06 ISO13485 2003 医疗器械质量体系内审员培训 A07 SA8000 社会责任内审员培训 SA8000 内审员 A08 ICTI 玩具商业行为守则内审员培训班 A09 ISO14064 2006 内审员培训班 A10 GB T23331 2009 能源管理体系内审员培训 A15 量规仪器校验与管理实务 仪校员培训 内校员培训 A16 ISO 管理代表及体系推行专员训练营 A17 ISO 文控员培训 文管员培训实务课程 A18 优秀管理者代表训练营 MR 管理代表训练 JITJIT 精益生产现场管理系列课程精益生产现场管理系列课程 查看详情查看详情 P01 JIT 精益生产与现场改善培训班 P02 生产合理化改善 IE 工业工程实务训练营 P03 PMC 生产计划管理实务培训班 生管员培训 P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班 仓管员培训 P05 目视管理与 5S 运动推行实务培训班 P06 采购与供应链管理实务 采购员培训 中基层管理干部中基层管理干部 TWITWI 系列训练系列训练 查看详情查看详情 M01 优秀班组长管理实务公开课 班组长公培训 M02 优秀班组长现场管理实务培训班 M03 优秀班组长品质管理实务培训班 M04 优秀班组长生产安全管理实务培训班 M06 提升团队执行力训练课程 执行力培训 M07 如何做一名优秀的现场主管培训班 M08 中基层现场干部 TWI 管理技能提升 TWI 培训 M09 有效沟通技巧培训班 团队沟通 企业内外部沟通 M10 企业内部讲师培训班 TTT 培训 M11 MTP 中阶主管管理才能提升培训班 MTP 培训 M12 高效能时间管理培训班 TS16949TS16949 五大工具与五大工具与 QC QA QEQC QA QE 品质管理类品质管理类 查看详情查看详情 Q05 TS16949 五大工具实战训练 五大工具培训 Q06 APQP CP 先期质量策划及控制计划培训 Q07 DFMEA 设计潜在失效模式分析培训 DFMEA 培训 Q08 PFMEA 过程潜在失效模式及效应分析训练营 Q09 MSA 测量系统分析与仪器校验实务 Q10 SPC 统计过程控制培训课程 SPC 训练 Q11 CPK 制程能力分析与 SPC 统计制程管制应用训练 Q12 QC 七大手法与 SPC 实战训练班 QC7 SPC 培训 Q03 品质工程师 QE 质量工程师 实务培训班 Q02 品质主管训练营 品质经理人训练 Q01 杰出品质检验员 QC 培训班 Q13 品管常用工具 QC 七大手法培训 旧 QC7 培训 Q14 新 QC 七大手法实战培训 新 QC7 培训 Q04 QCC 品管圈活动训练课程 QCC 培训 节能环保安全节能环保安全 EHSEHS 公开课程公开课程 查看详情查看详情 E01 节约能源管理培训 节能降耗培训 E03 GBT23331 2009 能源管理体系知识 GBT23331 标准理解 A18 ISO50001 能源管理体系内审员培训 ISO50001 内审员 A12 ISO9000 ISO14000 一体化内审员培训班 A13 ISO14001 OHSAS18001 体系二合一内审员培训班 A14 ISO9000 ISO14000 OHSAS18001 一体化内审员培训班 德信诚精品企业内训课程德信诚精品企业内训课程 查看详情查看详情 M05 优秀班组长管理技能提升内训班 1 3 天 P07 年终盘点与库存管理实务内训班 1 2 天课程 M13 高绩效团队及执行力提升训练营 团队执行力 1 2 天 Q15 FMEA 失效模式分析实战训练内训 FMEA 内训 1 3 天 Q16 新旧 QC 七大手法实战内训 QC7 内训 1 2 天 A11 ISO 内审员审核技巧提高班 ISO 内审员提高班 A23 ISO10012 测量管理体系内审员培训 ISO10012 内审员 A22 C TPAT 体系反恐验厂培训班 精品内训课程 A21 ISO20000 IT 服务管理体系标准理解与实施培训 A20 ISO27001 信息安全管理标准理解及内审员培训 A19 ISO10015 培训管理体系标准理解与实施培训 德信诚深圳培训中心 E mail 55top 报名表下载报名表下载 公开课计划表公开课计划表 中国 3000 万经理人首选培训网站 客户档案表客户档案表 档案编号 档案编号 建档日期 建档日期 年年 月月 日日 客户名称 客户地址邮编 客户电话传真E mail 成立日期注册资金主要股东 客户基本资料 开户行账号 姓名职位教育经历 公司法人 出生日期兴趣爱好家庭情况 姓名职位教育经历公司主要负 责人出生日期兴趣爱好家庭情况 姓名职位教育经历 客户负责人及联