基于行业产业链条资源整合的中小企成长之路ppt课件.ppt

供应链金融 以供应链和金融托起中国实体经济的明天 供应链金融产品 供应链金融 就是银行将核心企业和上下游企业联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式 其最大的特点就是在供应链中寻找出一个大的核心企业 以核心企业为出发点 把核心企业的信用放大 将资金注入上下游企业 并通过对供应链的风险监控来控制金融风险 这就是所谓N 1 N模式 金融机构就改变了以前只专注于固定资产评估的做法 转而关注整个供应链和实时交易的评估 使得更多的中小企业能够成为银行的客户 一方面 将资金有效注入处于相对弱势的上下游配套中小企业 解决中小企业融资难和供应链失衡的问题 另一方面 将银行信用融入上下游企业的购销行为 增强其商业信用 促进中小企业与核心企业建立长期战略协同关系 提升供应链竞争能力 在 供应链金融 的融资模式下 处在供应链上的企业一旦获得银行的支持 资金这一 脐血 注入配套企业 也就等于进入了供应链 从而可以激活整个 链条 的运转 而且借助银行信用的支持 还为中小企业赢得了更多的商机 在中国市场上 供应链金融已经度过了概念之初的生涩 正在被银行 物流公司和有资金需求的中小型企业所重视 在货币政策从紧 原材料价格上涨 人民币持续升值 国外经济环境突变的背景下 中小企业的融资形势日趋严峻 对相关银行融资和其他金融服务更为迫切 在此背景下 众多银行纷纷开发众多针对国际贸易 汽车 工程机械 石油等行业供应商和经销商的供应链金融产品 目前 中外资银行纷纷抢占供应链融资市场 早先供应链融资市场主要由渣打 花旗等外资银行垄断 逐渐中资银行也开始推广供应链融资服务 供应链融资的高速发展 正成为货币紧缩背景下各家中资银行的新增盈利点 2008年上半年 光大银行供应链金融融资额将近2000亿元 中小型物流企业如果能和物流园区共同承接质押监管业务 那申请成功的概率就很大 有了物流园区的参与或担保 银行就可以规避风险 放手参与业务了 这恐怕也将成为物流地产商的一个新的盈利点 国内银行业的供应链金融实践 1 深圳发展银行 该公司在2003年已经开始在银行内部贯彻供应链金融的营销理念 这一套营销理念和设计技巧在内部被称之为 1 N 基于核心企业的供应链金融服务 深发展过去几年围绕这一理念进行了大量的产品开发和营销培训 已经在内部深入人心 并为客户所称道 2 上海浦东发展银行 2007年 浦发银行提出了 供应链融资 的整体服务解决方案 将供应链融资服务 供应链电子化服务和离岸银行服务统一于 供应链金融 的服务方案中 目前 浦发银行的 企业供应链融资解决方案 提供的服务包括信用服务支持 采购支付支持 存货周转支持和账款回收支持 3 招商银行 招商银行从2005年开始将中小企业作为公司业务转型的重点 颠覆性变革业务流程 在9家分行试点推进以供应链金融作为突破口 开发大型客户上 下游中小企业 提供买方或他方付息商业汇票贴现和国内信用证议付 汽车销售商融资 商品提货权融资等特色创新融资服务 为中小企业成长注入活力 4 工商银行 工行依据供应商与核心企业之间的真实交易关系和付款约定 以订单或应收账款所产生的现金流作为还款来源 向中小企业提供供应链融资产品 重点支持大型优质企业的上下游中小企业 5 华夏银行 华夏银行供应链金融业务始于2007年7月 华夏银行推出的供应链金融服务品牌 融资共赢链 产品是通过与横向的协作企业合作 运用不同的融资方式 围绕核心企业设计个性化的金融服务方案 同时 该产品首次将国内与国际供应链金融业务进行整合 为客户提供供应链金融服务延伸至海外 6 兴业银行 金芝麻 供应链金融服务 兴业银行的供应链金融服务目标客户群也是中小企业 该行推出的 金芝麻 系列服务产品 包括了18项单项产品 涉及中小企业产 购 销三大环节 试图一站式解决企业面临的资金难题 其主要产品针对企业经营的不同环节 7 中国银行 中行陆续推出 融货达 融信达 TSU 供应商融资项目 等一系列集银行 保险 物流 保理等业务特点于一身的供应链金融服务 8 建设银行 目前该行推出的供应链融资产品有订单融资 动产融资 仓单融资 保理 应收账款融资 保单融资 法人账户透支 保兑仓融资 金银仓融资 单子商务融资等十大类 9 交通银行 目前该行的供应链金融产品主要有动产 仓单质押融资 保兑仓 厂商银 汽车合格证监管 国际 国内保理 票据质押融资等 国内当前供应链金融存在的问题 1 部分银行未开办供应链金融业务 从全国来看 中国农业银行 农村信用合作社 区域性的地方股份制银行 比如成都银行 等金融创新不足 还没有开办供应链金融业务 2 银行与企业之间存在信息不对称问题 由于银行与企业之间存在信息来源不畅的问题 许多企业还不熟悉甚至不知道银行有供应链金融服务 导致作为提供供应链金融服务的银行在拓展客户时存在困难 3 物流业还需加快发展 动产融资或仓单融资等供应链金融业务涉及第三方物流的监管 银行需要与有实力的大物流公司合作才能有效降低风险 目前我国部分地区物流业还不够发达 还需要大力发展才能为银行办理融资业务创造良好的平台 国内当前供应链金融发展对策建议 1 政府设立供应链金融发展专项资金 为促进供应链金融的发展 政府可设立供应链金融发展专项资金 对中小企业融资作出突出贡献的银行给予表彰和奖励 以鼓励银行拓展供应链金融业务 为我国中小企业的发展提供帮助 2 构建融资信息服务平台 建立由政府主导 各金融机构参与的公共金融信息服务平台 通过这个平台的渠道和信息 推介银行的供应链金融服务 同时也向银行推介好的企业和项目 解决企业和银行之间信息不对称的问题 为供应链上的企业提供全方位的 多层次的服务 更好地做好中小企业融资服务工作 3 加快物流的建设 加快引进大型的物流公司 以便于银行推广供应链金融业务 目前 中远 中外运 中储等大型物流公司都与银行合作开展有供应链金融业务 物流企业在供应链金融环节中扮演着天然监管人的角色 因此各地应加快物流的建设 为供应链金融的发展提供良好的服务 4 搭建银行与企业之间沟通的桥梁 由政府牵头 举办由银行和企业共同参加的座谈会 增进双方的信任和了解 邀请银行举办业务培训会 向企业介绍其供应链金融服务产品 为银行与企业的接触和交流创造条件 使银行充分了解客户的需求 及时为企业的融资提供便利 国内外物流金融服务代表 物流金融是推进供应链整合 提高整个供应链资金使用效率的重要措施 对提高供应链的竞争能力具有很大的作用 在国际上 承担供应链整体物流业务的大型物流企业以及承担供应链资金流服务的金融机构都积极参与了物流金融活动 例如 世界物流快递业巨头UPS收购了美国第一国际银行 成立了专门的UPS金融公司 为客户提供全方位的物流金融服务 实现了物流 信息流和资金流的同步化 物流金融服务水平已居世界前列 其业务利润成为UPS目前最重要的利润来源 物流与金融的业务整合 也成为我国物流业与金融业共同关注的新兴领域 并表现出旺盛的生命力 根据对27家银行机构的调研数据显示 到2006年12月 我国有25家金融机构在不同程度上开展了物流金融业务 其中6家银行将物流金融业务作为战略选择在其内部进行了推广 一些大型物流企业如中国物资储运总公司 中外运 中远物流 广东南储 以及一些新兴的现代化供应链管理服务公司如怡亚通 越海物流 飞马国际等都基于自身的核心优势 在物流金融领域根据供应链上客户的需求提供相应的物流金融创新产品 中国储运总公司质押业务在2006年增长180 以上 与200多家银行分支机构开展质押监管业务 监管点达400多个 融资金额超过150亿元 中远物流 中外运的该项业务发展速度也很快 这三家国有物流公司成为该项业务第一方阵 怡亚通供应链金融网络评议 怡亚通的核心盈利能力是供应链金融 怡亚通的核心竞争力就在于它的完善的网络 专业化的人才及充沛的现金流 对供应链金融业务的风险控制能力 怡亚通天然的要比商业银行强 由于客户的经营情况时时刻刻都在接受着怡亚通的监控 客户的产品物权时时刻刻都流通在怡亚通的手里 与此同时 怡亚通提供配套资金的对象一般都是行业地位的前3名 可见其风险控制应该是更加谨慎的 反方 当前的经济形势下 怡亚通放大其供应链配套资金有其合理性 我们唯一担心的是资金的安全性及怡亚通的风险控制能力 我们只能看到配套资金的加速放大而无法用更多的信息分析其风险程度 1 没有解决采购成本管理 还是传统的物流和垫款结构 2 没有解决存货的风险和资金占用 3 没有解决产品流通高效 不知道消费情况 只是把产品购买过来 4 还是传统物流 没有解决上下游的信息不对称的问题 物流金融风险的应对策略 通过与金融机构异业紧密合作和核心能力互补 争取稳定的授信额度 扩展融资渠道 改变依赖银行贷款的单一资金来源渠道 运用资本营销手段 以资产重组 参股控股 资产并购 产权置换 发行股票或债券 发起或借壳上市 票据性融资等多种方式扩大自身的规模 增强实力和扩大市场份额 开拓实物型 技术型融资业务 实物型租赁和技术参股 特别在与物流经营相关的大型耐用设备租赁和关键技术合作 开发商业贷款以外的其他金融授信业务 如银行承兑汇票 支票 信用证 保函等适合现代物流企业发展的融资业务 拓展物流发展基金和风险基金 可以是已经上市的投资基金 也可以是未上市的投资基金 其资金来源主要由财政补贴和企业的多元化投资组成 争取境外资金和政府财政的战略投资亦为可取之策 组建产业金融集团建立符合物流金融业务实施要求的企业组织结构控制信用风险信用管理上 尝试把整个供应链看成一个经济实体 把中小企业视作大企业的生产部门 建立信用模型和数据库 给供应链的各方之间的相互关系设置信用值 实施评级 授信 物流资质考评和关联客户相互监管等管理 对单一的授信主体设定 主体 债项 的评级 变过去的静态评估为动态评估 运用信息共享技术方法 向企业及其供货商 销售商提供供应链融资服务 控制操作风险 防范质物风险 品质 来源 实施标准仓单制度 根据经济特点和质物的性质 核定恰当的融资折扣率 加强质物管理 加大物流金融人才培养的针对性和力度完善政策法规体系 建立法律制度基础科学评价自身实力 量力而行 目前 我国物流市场仍处在粗放经营阶段 物流企业起点低 发育慢 小 散 差 弱 的现象还比较严重 初级物流服务多 高端物流服务少 单一物流服务多 一体化物流服务少 大部分企业仍然在离散的物流功能上过度同质竞争 而在供应链管理的需求分析 模式创新 运作执行和管理控制等方面还存在不小差距 难以满足上下游企业对供应链服务的要求 因此 物流金融服务目前只适合在具备较强的资产规模和经营实力 拥有全国范围内的仓储监管网络和现代化的物流信息管理系统 规范化和标准化的品牌服务 具有物资销售资质的大型第三方物流企业中开展 中小物流企业要对物流金融风险进行科学评估 结合自身实力 综合考虑是否可以开展物流金融服务以及服务深入物程度 物流金融风险的应对策略2 物流金融风险的应对策略3 一 风险保留 对于不可避免的风险采取积极的应对措施加以预防 1计提损失准备 根据相关财税制度 计提一定比例的风险损失准备 在质物的市场价值低于融资额时 除通知融资企业增加质物外 以损失准备金抵补质物损失 2实行风险保证金制度 根据融资期限的长短及质押融资的比例 预交风险保证金 以承担质物市场价格波动的风险 当市场价格下跌到预警线时 按协议规定通知融资企业增加质物和保证金 如果出质人超过融资期间 则以风险保证金抵充融资额或质物变现的差额 如果出质人按期归还 则退还保证金 二 风险转移 通过一定的方法 措施 出让一部分风险收益 将物流金融的业务风险部分或全部地转移给别人 从而达到了降低业务总体风险的目标 1物流风险基金 从事物流金融服务的第三方物流企业中 建立合适的风险损失补偿基金 来分摊风险损失 就是物流企业面向出质人 对每笔融资业务按照一定的比例 收取合适的 风险补偿金 形成物流风险基金 对于物流业务中发生的风险损失 由物流风险基金承担的赔偿责任 与由物流企业向保险公司投保相比 由物流企业自我保险 物流风险基金能更好地避免物流企业因投保而在物流作业中不负责任的道德风险 2物流金融保险 物流风险伴随业务全程 运输 装卸搬运 仓储 流通加工 包装和配送过程和信息服务 物流保险作为物流金融业务的重要组成部分 建议保险公司针对这个具有巨大潜力的市场 整合相关险种 为物流企业提供一个能够涵盖物流链条各个环节的 完整的保险解决方案 如物流综合责任保险 使保险对象可以扩大到物流产业每个环节 比如物流公司 货运代理公司 运输公司 承运人 转运场 码头和车站等 通过在综合责任险中对投保人 被保险人 保险责任 保险金额 赔偿限额 保险期限 保险费等各项保险要素进行明确约定 保险公司在创新自身和增加利润的同时 也帮助到物流公司防范金融风险 供应链金融助推行业整合和兼并 供应链金融在协助强势供应