中广核汇联新能源股权投资基金 推介材料pdf

中广核汇联新能源股权投资基金中广核汇联新能源股权投资基金 推介材料推介材料pdfpdf 中广核汇联新能源股权投资基金推介材料深圳市中广核亨风股权投 资基金管理有限公司深圳市汇联投资发展有限公司基金概况基金名 称中广核汇联新能源股权投资合伙企业 有限合伙 基金管理人中 广核亨风股权投资基金管理有限公司 深圳市汇联投资发展有限公 司联合出资不低于10 募集方式和对象定向私募 面向机构投资者及 高净值个人基金规模人民币1亿至1 5亿 人民币200万 份存续计划2 3 前2年为封闭投资期 第3年起为回收期 经全体出资人同意可 延长不超过2年 退出策略上市 并购 股权转让 挂牌交易等方式 收益实现即可进行分配投资方向以中广核集团新能源产业上下游 的龙头企业为对象预期收益门槛收益率为8 预计各项目加权平均 年化内部收益率超过35 收益分配扣除门槛收益后 全体合伙人分配 投资收益的80 普通合伙人共分配投资收益的20 管理费用投资期 为基金规模的2 回收期为基金实际投资额的2 一 产业介绍中广核汇联新能源股权投资基金国务院关于能源发展 十二五 规划类别指标单位xx年xx年年均增长能源消费总量与效 率一次能源消费总量亿吨标准煤32 5404 3 非化石能源消费比重 8 611 4 2 8 全社会用电量万亿千瓦时4 26 158 0 单位国内生产总 值能耗吨标准煤 万元0 810 68 16 火电供电标准煤耗克 千瓦时333323 0 6 电网综合线损率 6 56 3 0 2 能源生产与供应国内一次能源生产能力亿吨标准煤29 736 64 3 煤炭生产能力亿吨32 4414 8 原油生产能力亿吨220天然气生产能 力亿立方米948156510 5 非化石能源生产能力亿吨标准煤2 84 710 9 电力发展电力装机容量亿千瓦9 714 99 0 其中煤电亿千瓦6 69 6 7 8 水电亿千瓦2 22 95 7 核电万千瓦1082400029 9 天然气发电万 千瓦2642560016 2 风电万千瓦31001000026 4 太阳能发电万千瓦86 210089 5 生态环境保护单位国内生产总值二氧化碳排放下降 17 煤电二氧化硫排放系数克 千瓦时2 91 5 12 4 煤电氮氧化物排放系数克 千瓦时3 41 5 15 1 民生改善居民人均生活用电量千瓦时3806xx 3 绿色能源示范 县个108xx3 1 使用天然气人口亿1 82 56 8 中国电力年消费量指标 名称电力 消费量频率年单位亿千瓦小时xx49 762 64xx47 000 88xx 41 934 49xx37 032 14xx34 541 35xx32 711 81xx28 587 97xx24 9 40 39xx21 971 37xx19 031 60 xx16 465 45xx14 633 46200013 471 38199912 305 23199811 598 43199711 284 40199610 764 291995 10 023 400 0010 000 0020 000 0030 000 0040 000 0050 000 006 0 000 00199519971999xxxxxxxxxxxx中国电力年消费量 单位亿千 瓦时 电力 消费量数据同花顺中国核电年发电量指标名称电力 核 电频率年单位亿千瓦小时xx973 94xx863 50 xx738 80 xx701 30 xx683 90 xx621 30 xx548 43xx530 88xx504 69xx433 42xx251 27xx174 72 2000167 371999149 501998141 001997144 201996143 401995128 3 00 00200 00400 00600 00800 001 000 001 200 00199519971999xx xxxxxxxxxx中国核电发电量 单位亿千瓦时 电力 核电数据同花顺 投资价值符合国家产业战略布局方向核电等清洁能源行业是未来发 展的朝阳行业 目前呈快速增长态势核电以其稳定性成为电力行业 的优质资产世界发达国家核电发电平均占比约为18 中国占比仅为 2 1 发展空间巨大核电产业链燃料供应商设备供应商电力辅业集 团发电企业核输配电企预计我国未来五年核电新增装机将达4000万 千瓦 核电设备需求将超3000亿元 投资空间巨大 二 基金介绍中广核汇联新能源股权投资基金基金优势中国核电行 业门槛较高 市场主要由中广核和中核占有中广核业绩优秀 基金 追随产业巨头 投资优势巨大准入投资标的均集中为中广核集团产 业上下游的供应商 企业实力有保障由中广核集团提供企业产销数 据 获得企业真实运营情况标的双GP管理 充分结合行业及资本优 势强大的项目获取能力及投资溢价能力管理基金结构有限合伙人中 广核汇联新能源股权投资企业 有限合伙 汇联投资90 投资项目中 广核亨风中广核亨风汇联投资联合管理10 中国广核集团特大型央企 中国广核集团是由国务院国有资产监督管理委员会监管的大型清洁 能源企业 1994年9月注册成立 注册资本102亿元人民币 至xx年12月 底 中国广核集团拥有 总资产超过4 000亿元人民币 所有者权益超 过700亿元人民币 员工总数超过27 000人可再生能源 xx年以来中国 广核集团着力实施清洁能源发展战略 非核新能源装机占比约50 旗下中广核矿业及中广核美亚已在香港上市 中广核美亚专注收 购清洁及可再生能源发电项目 截至xx年8月 中国广核集团 控股风 电在运装机500万千瓦 控股水电在运装机147万千瓦 控股太阳能在 运装机50万千瓦产业优势 管理优势 中国广核集团坚持 安全第一 质量第一 的方针理念 拥有专业化的管理和可靠 成熟的新能 源利用技术 通过与法国法玛通公司 香港中华电力合作建设 运营 大亚湾核电站 实现国际技术高度国产化 建立了与国际接轨的生 产 工程建设 技术研发等保障体系和管理制度 创造了突出的产 业与管理优势中国广核集团是国内最大的核电企业 拥有在运核电 装机833万千瓦 在建核电机组15台 装机1771万千瓦 拥有风电投 运装机500万千瓦 控股太阳能在运装机50万千瓦 在分布式能源 核技术应用 节能技术服务等领域也取得了良好发展 下控三个上市公司及其他30多家主要成员公司 包括中国广核电力 股份有限公司 中广核电力 1816 HK 中国广核美亚电力控股有 限公司 中广核美亚 1811 HK 和中广核矿业有限公司 中广核矿 业 1164 HK 中国广核集团占据清洁能源产业链的核心地位 在核电 风电 光 伏领域积累了大量的工程业绩 供应商达近2万家 基金管理中广核汇联新能源股权投资基金普通合伙人投资咨询委员 会投资决策委员会中广核亨风 汇联投资为普通合伙人 其中中广 核亨风为执行事务管理人是由有限合伙人代表组成的咨询机构 对 提交投资决策委员会的决策事项提出咨询意见 由普通合伙人推荐 产生 负责决定基金的投资计划 投资策略 投资原则 投资目标 资产分配及投资组合的总体计划整合普通合伙人强大的资源 高 效运作 公开透明基金管理人深圳中广核亨风股权投资基金管理有 限公司 是中广核产业投资基金旗下专门负责产业链投资管理的基金 管理公司 中广核产业投资基金管理 北京 公司是由中国广东核电集团有限 公司和中国信达资产管理公司共同发起设立的 接受国资委监督与 管理的国务院批准的五家国有产业投资基金之一 主要投资于包括 国家大力支持的新能源产业项目在内的各种股权投资项目 深圳市汇联投资发展有限公司 曾发行四川信托汇联稳健投资 中铁 信托产权基金 中信乾景汇联产权市场投资基金等金融产品 累计 管理资产规模超过100亿元 目前已投资参股深圳晶福源电子科技股份有限公司 江苏通灵电器 股份有限公司等太阳能光伏行业的龙头企业 所投资的深圳市雅视科技股份有限公司已通过并购重组实现退出 投资回报率为230 基金退出方式上市在A股 H股上市 并购对于符合中广核集团发展战略的产业 中广核在适当时机 对 基金投资项目进行收购 中广核供应商中也不乏优秀上市公司 通过与上市公司做对手交易 将持有的项目股权最终转化为上市公司的流通股份 转让合作伙伴苏州创投集团已经发起设立了一只规模50亿元的并购 基金 这将为基金投资项目提供股权转让的退出渠道 回购由被投企业实际控制人回购股权 核心管理团队何武强先生西南财经大学会计学博士 曾先后任职于人民银行深圳市中心支行 深圳银监局 中广核财务 有限责任公司财务总监 现任中广核财务有限责任公司副总经理 长期从事金融相关工作 金融从业经验丰富 具有很强的市场意识 和风险管控经验 同时具有丰富的企业财务管理及融资经验 曾牵头完成中国广核集团境外湖山项目汇率保值交易 节约财务费 用3 34亿美元 曾牵头完成中国广核集团外币跨境资金池建设 股 份公司募集资金回流等工作 降低了资金成本 保障了资金流动性 担任基金管理公司财务总监以来 牵头推动中广核三期产业基金和 海外新能源基金募集设立工作 王伟先生南京大学法学学士 历任中国广东核电集团有限公司法律事务部高级经理 中广核财务 有限责任公司法律事务部总经理 现任中广核产业投资基金管理公 司法务及风控总监 具有丰富的公司法律业务和资本运营工作经验 曾参与了中国广核集团商业地产处置 多个境内电站股权收购 境 外核电及铀矿投资项目 海外电力公司及海外上市公司股权收购等 多个资本运营项目 全程参与了中广核一期产业基金募集设立 中 广核三期产业基金和海外新能源基金前期筹备工作 协调完成了物 流供应链 装备制造及太阳能安装设备企业等5个清洁能源产业链PR E IPO股权投资项目 核心管理团队彭作豪先生北京大学高级工商管理硕士 汇联资产管理有限公司及汇联金融服务控股有限公司 HK 8030 共 同创始人之一 现为汇联资本董事长 拥有十年以上资产管理经验 累计管理资产超过100亿元 深刻理解 国内资本市场 精通产权交易 股权投资运作管理 在项目筛选及 风险评估上有极强的专业的判断能力 并拥有优异的投资业绩记录 李建辉先生北京大学法律系法学学士 天元律师事务所合伙人律师 曾任证监会第三届创业板发行审核委员会专职委员 曾为数十家中国公司在境内外证券交易所 包括上海 深圳 香港 等 的首次公开发行与上市工作 以及重大资产重组工作提供法律 服务 并担任多家上市公司的法律顾问 胡晓先生曾先后任职于深圳发展银行 深圳市深港产学研创业投资 有限公司 担任金融部总经理以及董事 参与的投资项目中有超过10家公司实现境内外上市或并购退出 现任中广核亨风基金管理公司总经理 核心管理团队郝宁宁先生吉林大学数量经济学硕士 曾先后任职于深圳市中小企业信用担保集团 中国国际金融有限公 司 现任中广核产业投资基金管理有限公司投资副总监 先后参与过多个境内外IPO项目 境内私募及并购财务顾问项目 大 量中小型民营企业投融资项目 张嶂先生香港中文大学法律学院金融法博士 曾就职于深圳松禾资本管理有限公司 深圳市创投引导基金等创投 机构 参与发起设立了十数只创投基金 有丰富的创业投资和财富管理经 验 三 投资企业介绍中广核汇联新能源股权投资基金企业筛选标准中 广核集团上下游供应商 或符合中广核直投标准的清洁能源企业企 业处于行业龙头位置 设备供给具有排他性或不可替代性拥有良好 的业绩 且数据真实准确 或具备较大增长潜力具有较为明确清晰 的退出方式确定投资项目上海阿波罗机械股份有限公司主要从事各 类高端泵系统的集成研发设计 生产制造 供应链管理以及服务延 伸等 已成为国内主要4家核电工程公司的合格供应商 为国内所有在建核 电站提供核级泵及重要非核级泵的研发设计 生产制造 供应链管 理及延伸服务 市场占有率高 xx xx年核电项目招标中 公司获得56台泵订单中的32台 中标率达57 14 成立于xx年 注册资本1亿元 为国内全部4家核电工程公司合格 供应商 为中广核深度合作伙伴公司运作规范 上市预期明确 计 划xx年中完成新三板挂牌 后续转版或重新申报等方式进行IPO确定 投资项目河南绿能控股集团有限公司是一家由中石化改制 以液化 天然气和压缩天然气生产 销售 科研开发 技术应用为一体的低 碳产业专业化公司 兴建了国内第一家LNG工厂和第一座LNG加气站 公司的销售收入从xx年的3 58亿元增长到xx年的11 12亿元 投资价 值明显 成立于xx年 注册资本3 2亿元 液化天然气生产及应用领军企业 兴建国内第一家LNG工厂及第一座LNG加气站xx年全年公司未经审计 利润约为1 23亿元 业务收入主要为LNG G生产 销售及设置制造与工程咨询具有稳定的 气源及大量潜在客户 业务模式清晰 产业链条完整 上市计划明 确 计划于xx年底递交上市材料确定投资项目深圳安泰科建筑技术有限 公司为工业建筑及公共建筑领域提供先进电厂金属围护系统及环保 降噪系统的设计 采购 制造和安装为一体的系统集成商 中国主 要的高端声屏障生产企业 是国内最大的光伏支架生产企业 国内 首家实现槽式光热追踪发电支架供货的企业 电厂金属围护系统中 安泰科在全国高端大型火电市场占有率50 在中国核电行业市场占有率超过47 在中国广核项目市场占有率86 成立于xx年 在光伏电站支架 核电金属围护系统 超临界火电金 属围护系统 高端声屏障等生产处于国内绝对领先地位xx年公司营 业收入3 02亿元 净利润3100万元拟投资项目哈尔滨广瀚新能动力 有限公司公司是中国船舶重工集团公司控股公司 主营业务范围包 括为客户提供电站工程 汽轮机 压力容器