国际工程承包市场发展趋势.doc

国际工程承包市场的发展趋势2003年以来，全球建筑市场欣欣向荣。2005年，国际工程承包市场日益繁荣，为各国际承包商带来了更多的机遇。美国工程新闻记录（ENR）近期公布的2005年全球最大225家国际工程承包公司国际市场营业额达到1894亿美元，增幅为13.1%；国内市场营业额为3734亿美元，同比增长11.5%。225强国际国内市场营业总额合计为5628亿美元，增长12.1%。活跃的市场环境促进了国际工程承包公司之间的良性竞争。越来越多的承包商，特别是来自中国和印度等发展中国家的公司跻身国际市场，以劳动力成本低廉、价格谈判空间较大等优势逐步扩大其市场份额。据2006年12月世界银行全球经济展望与发展中国家公布的数据，2006年世界经济增长率为3.9%，比2005年增长0.4%。全球投资增长促进了世界各国的经济技术合作和经济增长，从而带动了国际建筑市场的良性发展。一、逐步扩大的竞争者行列随着企业规模逐步扩大、从业经验逐年增加、经营理念和管理方法逐渐与国际惯例接轨，中国国际工程承包公司的竞争力日益增强。2005年，46家中国企业名列225强，其国际市场营业额总计为100.7亿美元，比2004年增长14.0%，占225强国际市场营业总额的5.3%。中国建筑工程总公司以20.8亿美元的骄人业绩稳居中国企业龙头老大之位，并且再次跻身全球20强，占到当年225强营业总额的1.1%，在46家中国企业营业总额中占据20.6%的份额。包括中建在内，中国交通建设集团有限公司、中国机械工业集团公司、中国石油工程建设（集团）公司、上海建工（集团）总公司、中国铁路工程总公司、中国水利水电建设集团公司、中国铁道建筑总公司、中国土木工程集团公司、中国冶金建设集团公司、中国化学工程总公司、中国水利电力对外公司等12家企业进入全球100强。中国企业的经营业绩具体见表1。除荷兰RoyalBAM公司之外，2004年全球十大国际工程承包公司在2005年依然牢牢盘踞10强席位，只是排名顺序略有变化（见2005年全球最大225家国际工程承包商名录）。霍克蒂夫公司（德国）和斯勘斯卡公司（瑞典）依然名列第一、二位，位居第310位的企业依次为：维西公司（法国）、斯特拉巴格公司（奥地利）、布依格公司（法国）、凯洛格布朗路特公司（美国）、柏克德集团公司（美国）、福陆公司（美国）、泰克尼普集团（法国）、比尔芬格柏格建筑公司（德国）。10强总营业额为881.2亿美元，比上年增长8.8%，但在225家承包商国际市场总营业额中所占份额由上年的48.3%下降至46.5%。尽管发展中国家的承包商竞争力不容小觑，但总体来看，来自发达国家的企业依然是国际工程承包市场的主角。2005年，131家欧美日企业总计完成1666.2亿美元，占225强当年国际市场营业总额的88.0%（见表2）。欧美日承包商几乎垄断了欧洲、美国和加拿大等发达国家市场，所占据的份额分别高达96.8%、98.7%、99.9%。即使在中东、亚洲、非洲和拉美地区，来自发达国家的工程承包公司也分别取得83.1%、73.3%、67.8%、86.8%的市场份额。二、以房建、交通运输和石化项目为主的行业市场2005年，国际工程承包市场发包项目以房屋建筑、交通运输和石油化工项目为主，分别占27.8%、26.9%和17.7%（见表3）。同时，这三个行业的增长速度也达到了26.9%、15.5%和9.2%。全球前5强和中国建筑工程总公司在各行业市场的业绩分布充分表明了房屋建筑、交通运输的重要性：位居首席的德国霍克蒂夫公司各占54%和24%，而中国建筑工程总公司各占92%和8%（见表4）。值得关注的是，危险废弃物处理、其他行业、制造业和污水垃圾处理等4个行业出现了负增长趋势，降幅分别为19.6%、10.9%、3.4%和0.2%。1、房屋建筑2005年，225强在房屋建筑行业完成的营业额达到526.3亿美元，同比增长26.9%。霍克蒂夫公司（德国）、斯勘斯卡公司（瑞典）、鲍维斯林德公司（英国）、斯特拉巴格公司（奥地利）、RoyalBAMGroupNV（荷兰）、维西公司（法国）、中国建筑工程总公司（中国）、布依格公司（法国）、比尔芬格柏格建筑公司（德国）和法罗里奥集团（西班牙）等10家公司成为房屋建筑的最强者，完成营业额合计为330.2亿美元，占当年房屋建筑市场份额高达62.7%。2、交通运输225强在交通运输行业完成的营业额达到508.8亿美元，同比增长15.5%。布依格公司（法国）、维西公司（法国）、柏克德集团公司（美国）、斯特拉巴格公司（奥地利）、霍克蒂夫公司（德国）、法罗里奥集团（西班牙）、RoyalBAMGroupNV（荷兰）、斯勘斯卡公司（瑞典）、比尔芬格柏格建筑公司（德国）和鲍佛贝蒂公司（英国）等10家交通运输行业龙头企业共完成营业额335.3亿美元，占2005年交通运输行业市场的65.9%。3、石油化工和工业石油化工和工业2005年的发包额为436.6亿美元，行业10强完成总计为257.7亿美元，占59%。它们是：泰克尼普集团（法国）、福陆公司（美国）、柏克德集团公司（美国）、JGC公司（日本）、斯南普罗格蒂公司（意大利）、阿莫克公司（英国）、Petrofac有限公司（英国）、AkerKvaernerASA（挪威）、联合承包商国际公司（希腊）、比尔芬格柏格建筑公司（德国）。4、其他行业2005年，其他行业发包额为150.8亿美元，占总额比重为8.0%，比2004年的169.3亿美元下降了10.9%。5、电力225强完成的电力项目营业额总计117.4亿美元，同比增长15.9%，占总额的6.2%。千代田株式会社（日本）、柏克德集团公司（美国）、Abeinsa公司（西班牙）、CEGELEC（法国）、GrupoACS（西班牙）、福斯特惠勒公司（美国）、中国机械工业集团公司（中国）、维西公司（法国）、TractebelEngineering（Suez）（比利时）、华盛顿国际集团公司（美国）等电力行业的领跑者完成营业额合计为61.2亿美元，占该行业市场的52.1%。6、制造业日本公司在制造业行业市场具有举足轻重的地位，大气社公司、竹中工务店、清水建设株式会社、鹿岛建设株式会社和大林组株式会社等5家日本企业与福陆公司（美国）、斯勘斯卡公司（瑞典）、芝加哥桥梁钢铁公司（美国）、爱尔伯利茨公司（美国）、霍克蒂夫公司（德国）一起荣登制造业10强排行榜。这与日本海外投资密切相关，日本在海外投资的制造业厂房等基本都由本国建筑企业完成。2005年，10强完成营业额为32.6亿美元，占总额48.6亿美元的67.1%。制造业占据当年225强国际市场营业总额2.6%。7、供水225强完成的供水项目营业额为43.8亿美元，增长4.6%，占市场总额的2.3%。来自意大利的IMPREGILO公司等行业10强完成营业额合计为19.6亿美元，占总额的44.7%。8、污水垃圾处理污水垃圾处理行业市场2005年无明显增长，营业额为33.9亿美元，占总额的1.8%。以奥地利的斯特拉巴格公司为首的行业10强完成营业额20亿美元，占总额的59%。9、电讯电讯行业尽管只占国际工程承包市场营业总额的1.2%，但2005年增幅高达15.5%，为22.6亿美元。霍克蒂夫公司（德国）、阿莫克公司（英国）、维西公司（法国）等10强企业在该行业完成营业额为20.3亿美元，几乎瓜分了近九成市场。10、危险废弃物处理2005年，危险废弃物处理行业发展不甚景气，当年市场营业额仅为5.4亿美元，仅仅占总额的0.3%，而且负增长19.6%。三、机遇与风险并存的地区市场2005年的国际工程承包市场异常繁荣。国际工程承包商在面临巨大市场机遇和巨额市场收益诱惑的同时，也必须清醒地看到潜在的市场风险。欧洲已成为国际工程承包市场的核心，在225强国际市场营业总额中所占份额已超过三分之一。而往年与欧洲平均秋色的亚太地区已退至次席，而且所占份额也跌至17.8%（见表5）。拉丁美洲、加拿大、中南非等地区尽管市场份额较小，但2005年均以20%的增幅高速增长，为世人所瞩目。与之相反，北非和加勒比海地区却停滞不前，甚至出现约15%的负增长。1、欧洲地区2005年，225强在欧洲地区完成营业额合计为685.8亿美元，占36.2%，增长13.8%。其中，该地区的竞争者以非本国的其他欧洲企业为主，完成营业额占79.1%，为542.5亿美元（见表2）。美国企业在欧洲地区也极具竞争力，市场份额为15.3%。在来自发展中国家的承包商中，占据地缘和文化优势的土耳其在欧洲也占有一席之地，市场份额为2%，而中国仅为0.2%。欧洲市场变得炙手可热，一方面是由于东欧各国建筑业获得欧盟其他国家投资而迎来了兴旺局面，另一方面也受益于英国、德国等传统建筑市场的复苏。当然，经济发展和市场需求均在稳定增长的俄罗斯，也为各国际承包商提供了施展才华的舞台。除了油气项目外，大型商业设施的需求也在日益增长。斯特拉巴格公司（奥地利）、斯特拉巴格公司（法国）、斯勘斯卡公司（瑞典）、RoyalBAMGroupNV（荷兰）、柏克德集团公司（美国）、布依格公司（法国）、法罗里奥集团（西班牙）、阿莫克公司（英国）、比尔芬格柏格建筑公司（德国）、福陆公司（美国）均是欧洲国际工程承包市场的佼佼者，完成营业额合计为438.3亿美元，占总额的63.9%。2、亚太地区与营业额扶摇直上的欧洲市场相比，亚太地区建筑市场表现得比较稳健。2005年，亚太地区国际工程承包市场营业额为337.8亿美元，仅为欧洲地区的一半。但是，亚太地区增幅也达到10.9%，占全球总额的17.8%。中国、印度和东南亚的经济增长依然是亚太地区的亮点，上述国家和地区的建筑市场非常活跃。泰国、越南、印尼、马来西亚均有一些很好的项目。新加坡建筑市场尚在复苏之中。香港基础设施建设市场需求不大，国际承包商寄希望于未来两三年。在中国入世前后几年，国际承包商对中国市场非常关注。但与他们的巨大期望相比，中国本土建筑商的强大竞争力和对改进市场规则的期待，显然已使一些国际承包公司迟疑不前。位居第三的中国建筑工程总公司和来自发达国家的霍克蒂夫公司（德国）、比尔芬格柏格建筑公司（德国）、福陆公司（美国）、清水建设株式会社（日本）、鲍维斯林德（英国）、布依格公司（法国）、大成建设株式会社（日本）、鹿岛建设株式会社（日本）、竹中工务店（日本）等跻身亚洲10强，它们完成的营业额合计为168.5亿美元，占225强在亚洲地区完成营业总额的49.9%。总体上看，亚太地区市场份额主要被欧洲承包商获得，为41.6%，特别是德国企业占据了26.6%。日本、中国、美国企业分别占据21.9%、15.0%、9.8%的市场份额。3、中东地区得益于国际市场原油价格的高速攀升，中东地区建筑市场迅猛增长。2005年，225强中有120家承包商在中东地区有所作为，完成营业额合计为281.6亿美元，增长10.8%，占全球市场总额的14.9%。其中，中国企业占该地区市场份额的4.7%，为13.3亿美元。但是，战争乌云依然笼罩在中东地区，如何保障管理人员和施工人员的人身安全是承包商必须慎重考虑的问题。相比较而言，承包商非常乐于选择风险较小的国家，诸如卡塔尔、阿联酋、沙特在经济增长的同时，加大了对房地产、医疗卫生、公共教育、工业等部门的投资。凯洛格布朗路特公司（美国）、JGC公司（日本）、联合承包商国际公司（希腊）、千代田株式会社（日本）、柏克德集团公司（美国）、泰克尼普集团（法国）、斯南普罗格蒂公司（意大利）、福陆公司（美国）、帕森斯公司（美国）、GS工程建设公司（韩国）都抓住了中东市场的良好机遇，从而跃然成为该地区的佼佼者。地区10强完成营业额合计为176.8亿美元，占该地区发包总额的62.8%。4、美国2005年美国国际工程承包市场营业额为249.7亿美元，比2004年增长9.6%，占全球市场的13.2%。美国市场几乎是欧洲企业的天下，进入美国的56家国际承包商以欧洲企业为主，完成营业额225.2亿美元，占美国国际工程承包市场营业总额的90.2%。其次是日本企业，所占份额为8.1%。而中国企业占据了0.2%份额，仅为5850万美元。美国市场10强依次为：霍克蒂夫公司（德国）、斯勘斯卡公司（瑞典）、鲍维斯林德（英国）、布依格公司（法国）、鲍佛贝蒂公司（英国）、泰克尼普集团（法国）、鹿岛建设株式会社（日本）、大林组株式会社（日本）、维西公司（法国）和比尔芬格柏格建筑公司（德国）。10强完成营业额217.2亿美元，占总额的87%。5、非洲2005年，225强在非洲地区完成营业额合计为151.4亿美元，占全球市场的8%，同比增长6%。中部和南部非洲国家国际工程承包市场表现出非常好的增长态势，增幅为27.8%，达到92.3亿美元；但是，北非地区却出现了16.3%的负增长，仅为59.1亿美元。中国企业在非洲这个传统市场依旧保持着非常良好的竞争力，2005年在该地区完成的营业额为32.3亿美元，占21.4%。来自欧洲和美国的承包商分别占49.3%和15.4%，依次为74.7亿美元和23.3亿美元。中国建筑工程总公司和中国石油工程建设（集团）公司跻身地区10强，分列第8位和第10位。两家中国公司和泰克尼普集团（法国）、柏克德集团公司（美国）、布依格公司（法国）、比尔芬格柏格建筑公司（德国）、维西公司（法国）、福陆公司（美国）、阿莫克公司（英国）、欧德布莱克特公司（巴西）等10强企业合计完成营业额55.