智能手机市场分析.ppt

智能手机数据应用 2012年4月 Contents 智能手机品牌竞争 智能手机行业态势 目标消费者人群变化 目标消费者媒体习惯 今天 你智能了吗 处理芯片 存储芯片 电池 屏幕 大 触摸 智能手机行业大环境 工信部电信管理局副局长张新生在2011中国手机产业发展大会上表示 我国智能手机市场份额已达24 1 2011年1 11月 工信部核发智能手机入网许可证416张 同比增长114 4 张新生还透露 工信部正在研究制定有关移动智能终端的相应管理办法 进一步规范产业市场 促进产业健康发展 有业内人士认为 2012年是智能手机的井喷年 也是市场洗牌年 国内厂商应抓住机遇 可以通过与运营商的深度合作 特别是千元智能手机 从而推动自身在智能手机领域的快速发展 相关预测 2012年我国智能手机的销售额会突破3000亿 而智能手机市场利润可以占到整个手机市场利润的75 智能手机产业链 操作系统之争 Symbian依然是目前第一大网络流量的手机系统 依次向后分别是iOS 黑莓OS和Android 第三季度亚洲地区销售的手机中每5部就有一部为智能手机 据GFK称 在7至9月份该地区的智能手机销量为470万部 与去年同期相比增长了270 品牌之争 手机整体市场品牌占位格局不同于智能手机市场品牌占位格局 普通手机市场诺基亚市场份额占比呈现季度下降 智能手机市场Iphone市场份额最大 并且成上升趋势 四核处理器时代即将到来 NFC越来越靠近 720p的分辨率将成为高端智能机的标准之一 LTE技术的普及和声音控制技术的不断发展 中低端市场的竞争将更为激烈 价格战一触即发 增强现实应用功能也将成为一个必不可少的功能 智能手机未来发展趋势 Contents 智能手机品牌竞争 智能手机行业态势 目标消费者人群变化 目标消费者媒体习惯 10 CMMS H3中手机的问卷设计 您个人有移动电话吗 您个人最新的移动电话是什么时候购买 多久更换一次手机 最新购买的移动电话价格是多少 目前移动电话接入方式 使用过的移动电话服务有哪些 通常每月手机话费 个人最新的移动电话品牌 未来预购品牌 最理想品牌 未来一年预购打算 预购价格 关注功能 未来一年移动电话方式 3G用户运营商是哪个 打算使用选择哪个运营商 现在使用的手机是否是智能手机 智能手机使用的是哪种操作系统 消费者市场规模 产品保有率 产品预购率 产品拥有 预购价格定位产品更换周期 产品设计市场容量 预购率 多年趋势对比 预购价格 购买考虑因素 关注功能 多年趋势对比 品牌保有率 品牌预购率 品牌美誉度 品牌忠诚度 品牌占有率3G消费者规模 3G运营商选择智能手机消费规模智能手机操作系统选择 智能手机行业集中度 Base 12城市 N 10157Source H32010 2011 分析智能手机品牌拥有情况 诺基亚依然优势明显 市场占有率高达48 1 远远领先于竞争对手 苹果已经跻身第二品牌 占据了13 1 的市场 三星占有率11 1 紧随其后 处于第二梯队 摩托罗拉和索尼处于第三竞争集团 从年对比较来看 苹果对其他品牌的市场蚕食非常明显 智能手机渗透率激增 2011年智能手机市场渗透率增长24 8 H3中手机渗透率100 可推及12城市476 9万消费者 男性消费者使用智能手机的比例更高 但女性增长速度更快 智能手机渗透率随年龄上升而下降 35 44岁增长明显 阶层属性明显 第三 四阶层市场快速增长 Base 12城市 N 10157Source H32010 2011 智能手机市场渗透率变化 CMMS中 整体 手机品牌市场格局 对于CMMS大众消费者来说 诺基亚拥有率和预购率都最高 近期市场稳固 三星和摩托罗拉预购率偏低 Iphone拥有率很低 但预购率已经接近三星和摩托罗拉 超过索爱 Source CMMS 中国市场与媒体研究2011冬 H3中 智能 手机品牌市场格局 从智能手机预购市场来看 苹果已经逐渐逼近诺基亚 很有可能短时间内完成超越 三星消费情况比较稳定 无论是拥有还是预购 市场地位都比较稳固 保持对摩托罗拉和索尼的优势 三星预购人群绝对男性主导 年龄在25 39岁 个人年收入在8 14万元 公司中高管和技术人员为主 Base 12城市 N 10157Source H32010 2011 单位 Iphone预购者 三星预购者 摩托罗拉预购者 4大智能手机品牌之间的消费者流转 Base 12城市 N 10157Source H32010 2011 从近两年数据来看 诺基亚的智能手机消费者预购Iphone的倾向性明显增强 同时 对三星和摩托罗拉智能手机也有一定倾向性 2012 安卓还是IOS Base 12城市 N 10157Source H32010 2011 拥有 智能手机中iphoneOX和安卓系统的消费者比例增长明显 塞班略有提升 其余呈现下降趋势 预购 预购人群中iphoneOX和安卓系统增长更加突出 塞班系统渐渐显露疲态 更换频次加快 手机价格提升 Base 12城市 N 10157Source H32010 2011 消费者更换手机频次加快 每半年更换一次的比例到达3 3 智能手机平均价格从2916元增加到3061元 涨幅5 0 使用4000元以上智能手机的消费者比例增加5 2 智能手机更新换代和档次提升趋势明显 附图 更换频率 附图 手机价格 3G发展现状 2011年 已经有三分之一的智能手机拥有者是3G用户 其中将近50 的Iphone用户是3G用户 中国移动3G占有最大市场份额 联通3G在摩托罗拉和Iphone用户中表现较好 未来3年 会有将近30 的智能手机用户会成为3G用户 Base 12城市 N 10157Source H32010 2011 手机钱包 移动搜索 视频电话 手机电视 移动电邮 即时通讯 定位业务 手机证券 3G业务中最受欢迎的仍是视频电话 但是关注度下降 即时通讯 手机电视 移动搜索和手机证券功能更受青睐 3G 视频电话滞涨 通讯 搜索 支付升温 3G业务 手机价位与社会符号密切相关 Base 12城市 N 10157Source H32011 消费者在选择手机价格的时候 与个人社会属性密切关联 随阶层提升 职位状况的变化 升级现象明显 年龄和性别并不是主要影响因素 谁是安卓的忠实拥趸 Base 12城市 N 10157Source H32011 塞班 年龄跨度大 中低阶层为主 用户多是企业 公司普通雇员 IOS 高层用户 企业管理层居多 安卓 中老年男性群体 主要覆盖政府官员和专业技术人员 心理诉求和消费水平相互影响 Base 12城市 N 10157Source H32011 购物时更依赖广告 选择商品时还是更看重品牌层面 对新鲜事物兴趣比较高 事业上的追求比较高 最时尚的一个群体 很注重产品品质 新科技的拥趸和引领者 事业上属于成就导向 多数成为意见领袖 小群体中的领头人 品质优先 会冲动消费 Base 12城市 N 10157Source H32011 安卓 对新鲜事物比较敏感 更加追求品质而不是品牌 更加青睐原装进口产品 相信科技的影响力 心理诉求和操作系统相互影响 高端智能手机用户追求刺激 Col Base 12城市 N 10157Source H32010 2011 3000 含 4000元消费者参加休闲活动的积极性不高 总体参与度偏低 4000元以上消费者更愿意加入到对抗性强 刺激的运动中 滑雪 跆拳道和乒乓球最适合 购买考虑因素差异之价格 Base 12城市 N 10157Source H32011 消费者在选择智能手机的时候 除品牌和功能外 越来越关注显示屏 手机尺寸和运行速度 对外形和价格的关注度有所降低 购买考虑因素差异之操作系统 Base 12城市 N 10157Source H32011 IOS用户购买手机时考虑因素更多 包括菜单设计 技术含量 价格和功能 炫 安卓用户更加在意尺寸 整体 屏幕 品牌和运行速度 实用性 Contents 智能手机品牌竞争 智能手机行业态势 目标消费者人群变化 目标消费者媒体习惯 总体 附图3大智能手机操作系统用户财富指数 数据来源 中国市场与媒体研究CMMS WI V 10 不同智能手机操作系统用户财富指数 智能手机用户细分1 Base 12城市 N 10157Source H32010 2011 智能手机用户细分2 Base 12城市 N 10157Source H32010 2011 三星智能手机用户细分 Base 12城市 N 10157Source H32010 2011 操作系统与手机功能的巧妙组合 Base 12城市 N 10157Source H32010 2011 塞班 消费者使用更多的功能包括蓝牙 MP3 WAP上网和字典 Win MP3铃声 WAP上网 在附加功能的使用上比较属于弱驱动型 IOS用户对于手机功能的应用比较集中 彩信 手写输入 特别是无线上网 Wi Fi 安卓用户使用手机的功能就比较分散 比较突出的是手写输入 移动聊天和MP3铃声 上网方式无线和WAP都有 高价 高端 Base 12城市 N 10157Source H32010 2011 手机价格越高 消费者对手机的要求越高 应用的功能也更高端 更商务 更多样化 Col 当手机价格攀升到4000元以上的时候 除了娱乐方式多样化以外 对商务和办公的需求更明显 手机价格在3000元以上的时候 消费者对聊天 游戏 和彩信的使用增加 偏向休闲和娱乐 与三星总体用户相比 与3000 4000元用户相比 附图拥有不同价格手机消费对功能的选择 不同操作系统智能手机用户生活态度解读 Col Base 12城市 N 10157Source H32010 2011 IOS 1 好奇心强 对新事物格外敏感 2 时尚先驱 引领潮流 3 深刻洞察品牌文化与诉求 安卓 1 传统媒体活性高 倾向性强 2 相比与品牌 品质更重要 不同价位智能手机用户生活态度解读 Col Base 12城市 N 10157Source H32010 2011 3000元档 1 充分肯定广告的作用 2 追品牌 特别是新品牌 3 流行与时尚元素更加充分 4000元档 1 传统媒体活性低 新媒体受众 2 相比与品牌 品质更重要 从追求时尚到引领时尚 Contents 智能手机品牌竞争 智能手机行业态势 目标消费者人群变化 目标消费者媒体习惯 智能手机用户手机信息获取渠道 网络很关键 消费者通过网络获得手机信息的比例明显高于传统媒体 促销活动 在实体店增加专业的销售人员并配合专门的推广活动 才能更有效的促成购买 口碑的力量不可忽视 户外影响力减弱 传统媒体投放需考虑不同品牌和目标人群 Base 12城市 N 10157Source H32010 2011 智能手机用户媒体影响力年度变化 平均每天接触时间 分钟 Base 12城市 N 10157Source H32010 2011 首先 杂志 网络和户外是对智能手机拥有者影响力最大的媒体 其次 电影院和手机媒体的影响力在增强 报纸 电视的影响力在减弱 智能手机用户报纸媒体接触习惯 Base 12城市 N 10157Source H32010 2011 虽然两年间报纸到达率有所下降 但在报纸受众中间 平均阅读时间有所增长 对报纸的粘着性增强 在内容方面 主要考虑社评新闻类 汽车类 行业信息和科技信息 可以考虑投放的报纸有 成都商报 南方周末 广州日报 北京晚报 参考消息 3000元及以上N 166 注 以上数值为目标用户与总体人群百分比求差相得 不同品牌智能手机用户电视媒体接触习惯 Base 12城市 N 10157Source H32011 三星智能手机用户和诺基亚用户在电视收看内容的偏好上很相似 集中在音乐类 真人秀 文化历史 人物访谈 旅游类和娱乐选秀类节目 央视 CCTV 1 CCTV 3 CCTV 4CCTV 6 CCTV 8卫视 湖南 北京 安徽 河南 湖北 IOX偏爱社交 Symbian偏爱聊天 Windows和Android偏爱办公 苹果偏爱社交 金融 诺基亚偏爱聊天 视频和购物 三星偏爱网游 智能手机用户新媒体使用习惯 户外类型 Index 三星消费者经常接触的户外广告形式包括 登机牌广告 楼顶广告 电梯液晶电视广告 大型立柱广告和飞机座椅广告 但电梯海报和机场电子刷屏广告消费者到达并不是十分理想 摩托罗拉做电梯海报效果比较好 苹果做机场刷屏效果比较好 Base 12城市 N 10157Source H32010 2011 注 以上数值为四个品牌消费者户外媒体接触情况的Index值与总体消费者Index值求差相得 N 247