中国服装市场状况

中国服装市场状况中国服装市场状况 一 市场概况 1 中国是亚洲区内第二大的成衣市场 市场规模仅次于日本 中国限额以上纺织品 服装和鞋帽零售业批发销售总额为 14 22 亿 元人民币 零售总额为 111 03 亿元人民币 其中沿海地区如广东 浙江 山东 上海 江苏 河北 辽宁等省市拥有全国最多的私营 企业投资者 收入较高 因而对服装的需求和消费能力亦较强 而 其主要城市如广州 深圳 杭州 宁波 青岛 南京 渖阳 大连 等均为区内的重要商业中心 尤以北京 上海和广州居民的消费能 力最高 可承受较高檔次的服装制品 2 从内地市场看 随着人民生活进入小康型 城乡居 民对服装的需求进一步增长 消费结构将发生较大变化 名牌服装消费层 这个阶层人员包括外企工作人员 着名 演艺界人士 个体经营者 农民企业家 涉外机构高级人员 金融 界人士等 约占总人数的 0 61 而消费量即占到 3 中檔服装消费层 这个层次主要是城市中的工薪层和农村 的富余户 约占城市人口的 60 农村人口的 20 低檔服装消费层 主要是城镇中低收入者和待业人员 约 占城镇人口的 25 在农村约占 60 3 目前 华北及华东地区的年人均服装消费额分别为 920 元 及 790 元 高于全国的 521 元水平 北京 上海和广州的人均服装 消费能力最高 上海的人均服装消费额更达到 1 587 元 北京则达 1 387 元 城镇居民家庭人均衣着类支出占总支出约 10 左右 而 农村居民家庭人均衣着类支出占总支出约 6 左右 4 据调查 内地约 29 的服装消费者 尤其是中等收入以上 的城镇中青年 喜欢纯棉服 约 15 偏爱毛料服装 而低檔服装则 主要以化纤作为面料 5 据中华全国资讯中心统计 2001 年全国重点大型百 货商场服装销售情况如下 2001 年全国重点大型百货商场服装类销售数量为 1 41 亿件 比上年同期增长 19 4 大型商场中 销售增幅较大的品种 是 防寒服 裘皮服装 女装 夹克衫 男西服和 T 恤衫 2001 年内地重点大型百货商场服装销售情况 项目 单位 销售 同比增长 商品销售总额 万元 15 3 零售额 万元 18 1 纺织品 万元 24 6 针织品 万元 10 9 服装 万元 29 9 各种服装 百件 19 4 男西装 百件 38833 27 5 男衬衫 百件 84256 7 8 T 恤衫 百件 52428 19 9 女装 百件 35 5 童装 百件 13 9 牛仔服 百件 22500 1 2 夹克衫 百件 30915 25 8 防寒服 百件 50601 70 5 皮革服装 百件 5165 3 3 裘皮服装 件 33817 38 5 针织内衣裤 百件 23 3 羊绒及羊毛衫 百件 13 9 资料来源 ChinaInfoBank 6 1985 2001 年内地城镇 农村居民家庭人均衣着消 费支出情况比较 年份 每人总支出 元 衣着总支出 元 衣着总支出占 总支出比重 城镇居民 农村居民 城镇居民 农村居民 城镇居民 农村居 民 1985 673 2 391 23 98 04 37 91 14 56 9 69 1990 1278 89 584 04 170 90 45 38 13 36 7 77 1995 3537 57 1310 07 479 20 89 74 13 55 6 85 1999 4615 91 1577 02 482 37 91 94 10 45 5 83 2000 4998 00 1756 52 500 46 101 0 10 01 5 75 2001 5238 00 1758 09 580 7 103 2 9 91 5 87 8 2001 年内地服装市场销售特点 西装 高檔西装主要是进口品牌 价格一般在 5 000 元以 上 中高檔西装包括内地高檔品牌和进口品牌 价格在 3 000 5 000 元之间 内地高檔品牌包括温州的 夏梦 庄吉 及 报喜鸟 中高檔品牌计有江苏的 红豆 及宁波的 杉杉 雅戈尔 罗 蒙 等 中低檔西装则以内地品牌为主 价格在 1 000 元以下和 1 000 2 000 元之间 零售量约占 92 男衬衫 一般价格为 100 200 元 以内地品牌为主 价格 在 150 元以下的男衬衫销售量占总销售量约 60 150 250 元的约 占 24 三资或进口品牌主要集中在中高檔市场 品牌包括 皮尔 卡丹 金利来 都彭 曼克顿 鳄鱼 巴黎世家 Polo 等 女装 以中低檔为主 价格在 1 000 元以下的女装销售量 占总销售量的 89 除女性内衣外 目前尚没有占垄断地位的女装 品牌 低檔市场主要是内地品牌 中檔市场大多是三资及内地品牌 而高檔市场则由进口及三资品牌占据 女士内衣 三资和进口产品约占女性内衣市场的 60 进 口品牌以香港 台湾及日本为主 品牌如 安丽芬 欧迪芬 华歌尔 及 黛安芬 等均在内地加工 大部分售价在 50 300 元 之间 国产品牌如 三枪 宜尔爽 菲米丽 菊花 等约占 整体市场的 40 主要集中在中低檔市场 售价一般在 30 100 元 童装 目前内地童装市场仍有 70 是无品牌竞争 现时的 内地品牌包括 一休 懒猫 博士娃 好孩子 及进口品牌 米奇妙 卡通天地 史努比 丽婴房 进口童装价格偏高 其价格比内地品牌高出 50 甚至两倍以上 目前 童装销售的每件 套 平均价格为 85 元 其中 100 元以下的童装占销售总额的 65 100 200 元的占 29 3 200 元以上的只占 5 7 T 恤 目前内地 T 恤价格由数十元至五六百元不等 其中以 纯棉 涤棉 纯真丝 精纺纯毛等为面料的 T 恤最为畅销 进口品 牌及其在内地加工的产品占有相当的市场份额 比较着名的内地品 牌包括 三枪 雄 宜而爽 康赛 等 牛仔服 虽然进口品牌在内地中高檔牛仔服市场销售量的 一半以上 但内地生产 价格在 100 200 元的中低檔牛仔服的销售 量亦逐步增加 如 波顿 和 威鹏 的市场占有率分别为 15 9 和 12 6 茄克 进口品牌的茄克较受欢迎 价格一般在 1 200 2 800 元之间 而内地中檔的茄克品牌一般在 300 900 元之间 羊毛 绒 衫 内地着名品牌包括 鄂尔多斯 鹿王 春竹 雪马 天山 美麟 雪豹 名牌羊绒衫多以专卖 店和专柜销售方式 羽绒服 羽绒服市场基本上由内地品牌垄断 每件价格在 300 600 元左右 东北和华北地区是羽绒服厂家的主要市场 8 内地服装行业已呈现地域分工 男西装 男衬衫以浙江 江苏 广东及上海为主 女装以北京 上海 广东及武汉的居多 牛仔服以广东及福建的品牌最多 童装则以上海最为突出 针织内 衣以江苏及上海的居多 9 中国服饰报 2002 年 2 月对北京市亿元商场服装市场 调查显示 各类服装销售额位居前十名的品牌分别是 童装 水孩儿 派克兰蒂 雅多 小猪班纳 海辰贝贝 米奇妙 巴布豆 丽婴房 昱璐 旺乐高 羊毛衫 珍贝 荣祥 人头鸟 瑞群 倚天 恒源祥 欧 宝 海尔曼斯 龙庆峡 茜林 羊绒衫 鄂尔多斯 珍贝 雪莲 鹿王 兔皇 兆君 东 方叶杨 龙庆峡 日神 圣雪绒 皮衣 庄子 奥豹 京豹 奥豹 宾士 赛美 奥亚 双 豹 应大 健驰 齐丹 女装 玫而美 白领 赛斯特 巴比龙 利德尔 蓝地 万乐佳 东方仙玛 碧莲 ESPRIT 男西服 胜龙 依文 皮尔卡丹 顺美 蒙漫浓 威克多 雅戈尔 卡迪布丹 华伦天奴 观奇 男衬衫 皮尔卡丹 绅士 雅戈尔 比琦 金吉列 金利 来 海螺 华伦天奴 司麦脱 宝罗 10 据业内人士分析 今后几年 内地服装市场将呈现出八大走势 传统西服继续平稳发展 人们更喜欢美观适体 体现品位 的新式西装 因此用料考究 版型美观 做工精良的产品才能占据 市场 职业装进一步社会化 近年来 不少企业已把职业装纳入 企业 CI 系统 越来越多的人视之为个人社会形象的体现 因而需求 仍在攀升 中老年服装品位提升 内地逐步进入老龄化社会 45 岁 以上的中老年人已有 3 亿人 开发这一潜力巨大的市场 提高品位 是关键 内衣需求进一步讲求高质量 从全国范围看 每人拥有 5 件以上内 衣的基本卫生需求还远远未能实现 因而内衣市场有着非常广阔的 前景 童装将全面转变消费和设计观念 陈旧的童装和设计观念 不注重保健功能 而科学的童装消费观念和新的童装设计观念是把 童装作为对儿童生存 保护和发展的重要手段 与美化社会相结合 因此推出实用简约 美观大方的童装 含中小学生装 是童装市场 的当务之急 以变化无穷 流行快速为特征的女装 是一个国家的服饰 艺术和服装工业水平的首要标志 也是扩大内需最活跃的一部分 然而 内地女装产业从面辅料 附件到造型设计 款式创新乃至工 艺手段还跟不上国际先进水准 必须加速寻找新的突破 运动装将继续受到青睐 在全民健身运动 鼓励健康生活 的促进下 运动装受到全社会喜爱而成为人们必备之装 量身订做的置衣方式将继续发展 在人们讲究品位 崇尚 个性的今天 批量生产的成衣已不能包罗所有的生活内容 一些正 规装 礼服和特别要求的服装将会在专业店订做解决 因而 今后 高级时装店将增加 市场上的服装将更具个性和更加丰富 11 事实上 沿海与内陆地区无论是在居住环境 入息分布及 消费品味各方面都有极大的差异 而城市与农村地区的情况亦极为 悬殊 在内地销售产品的公司 对内地市场各个不同的部分都必须 充分瞭解 尽管内地消费者的入息将继续提高 但大部分人的收入 仍处于中低等水平 因此 有关公司切勿过份高估内地消费者的购 买力 同时亦不可轻视内地本地企业的竞争威胁 12 外国公司若与内地的本地大型贸易公司合作 对渗透内地 市场应该大有帮助 原因是这些贸易公司大多有良好的分销网络 在与这些内地企业建立长期合作关系时必须要有耐性 在内地经商 关系 向来被视为最重要的一环 不过 随着内地的法律及市场 环境越来越制度化和透明 加上贸易活动日趋专业化 企业的竞争 力势将逐渐成为成功与否的最终决定性因素 二 市场竞争 1 现时内地服装企业约有 4 4 万家 服装年产量达 78 亿件 服装行业内销售收入 500 万元以上的服装企业约占企业总数的 15 这些均是行内的大中型企业 服装产量约占行业总产量的 65 左 右 其中最主要的生产中心包括广东 浙江 江苏 上海 山东 福建 武汉等地区 2 外资企业生产和进口的服装在中高檔市场占有优势 特别 是女装 童装和休闲装 进口品牌包括 金利来 班尼路 彪 马 皮尔卡丹 鳄鱼 苹果 花花公子 欧迪芬 等 3 内地企业近年来也积极向品牌方向发展 如薄涛制衣 红 豆衬衫 佐田雷蒙 罗曼时装 万乐佳服饰 雪莲羊绒 李宁运动 装 华源发展 幸福实业 宝丽华等均成功创立了自已的名牌 内 地流行品牌包括 美尔雅 海螺 开开 综艺 天歌 双猫 雅鹿 普拉索 绅浪 等等 4 内地国产品牌服装在价格上具有一定优势 在质量上也已 有进步 但与国外品牌相比 诳钍健 放菩蜗蟆 愀嫘 匣勾嬖 谝欢 罹唷 淙荒壳坝跋煜 颜吖郝蚍 暗闹饕 蛩匾来问牵杭鄹 瘛 钍健 放啤 稀 龉 孀湃嗣鞘杖胨 郊跋 巡愦蔚奶 岣撸 鄹窠 皇亲钪站龆 蛩兀 钍胶推放频纫蛩卦诠郝蛐形 械 挠跋斐潭仍嚼丛酱蟆 放朴 攵阅诘厥谐 南肿矗 哟蠖圆 返纳杓啤 葱潞涂 芰 耐度搿 三 销售渠道 1 内地售卖中 高檔服装的零售渠道仍以百货公司为主 尤 其是在中小城市及内陆地区 但在一些商业发展较为发达的城市 包括所有省会城市 服装专卖店甚至品牌专卖店近年发展非常迅速 此外 近年冒起的综合超市和仓储商场如吉之岛 家乐福 沃尔玛 等亦成为中檔服装的主要销售渠道 2 目前内地主要分销渠道 大型百货商店 以经营中高檔 知名品牌服装为主 购买 服装的消费者约占 30 普通商场 服装店 经营中低檔服装为主 主要吸引工薪 阶层的消费者 普通商场多采用柜台销售或自选销售的方式 品牌专卖店 多集中在城市 主要经营国际知名服装品牌 仓储商场 超市及连锁店 服装采取开架式销售 价格低 廉 所售服装以中低檔为主 主要售卖非时装风格的产品如内衣 衬衫 牛仔裤等 批发市场 服装批发市场是由服装厂家和经销商专门经营 服装的场地 由大型批发市场所支援的各种个体服装零售店 目前 占据中国服装销售的最大份额 这一服装市场同时支援了中国最广 阔的农村市场及部分城市的低檔市场 3 上海 北京 大连和广州是全国中 高檔服装重要分销中 心 广东虎门和福建石狮由于邻近地区有大量服装工厂 近年已冒 升成为全国知名的服装分销中心 此外 内地其他重点服装生产基 地包括浙江 宁波 武汉等亦设有服装批发市场 为附近省市的重 要服装采购渠道 4 此外 内地还有许多服装批发 零售专业市场可以作为服装销 售的重要场所 目前内地主要的服装专业市场如下表 服装专业市场名称 服装专业市场地址 富民商业大厦 广东省东莞市虎门镇 沙溪休闲服装城 广东省中山市 广州白马服装市场 广州市站南路 西柳服装市场 东北西柳镇 慈溪市胜山服装布角料市场 中国浙江省慈溪市胜山 无锡招商城服装专业商场 无锡市解放西路 无锡市通运路服装市场 无锡市通运路 沈阳五爱市场服装城 沈阳市沈河区热闹路 77 号 流沙服装专业市场 广东省普宁市南平路 福州服装鞋帽城 台江区台江路 深圳服装批发市场 龙华镇民治路 浙江皮革服装城 浙江海宁 天乐服装批发市场 北京 大红门服装批发市场 北京 北京京温服装市场 北京 玉林市工业品服装市场 玉林市十里长街 杭州杭城精品服装市场 杭海路 32 号 杭州四季青服装市场 杭海路 11 29 号 江南服装大世界 徐州市淮海食品城韩世市场 黄贝岭商城 深圳深南东路黄贝岭 新港服装批发城 山西省侯马市 黑马服装批发商场 广州市人民北路 921 号 邵东服装城 湖南邵东 5 6 2002 2003 年内地即将举行的服装展览会将会如下 展览会名称 举行时间 举办地点 中山国际休闲服装节暨中国休闲服装博览会 ZSIC 10 月 25 28 日 中山 沙溪 服装城 2002 中国国际丝绸博览会 10 月 30 日 11 月 4 日 浙江世 界贸易中心 第三届义乌国际袜子 针织及服装工业展览会 11 月 6 8 日 中国浙江省义乌市中国小商品城会展中心 2002 无锡纺织制衣工业展览会 11 月 6 9 日 无锡展览馆 2002 华南国际 深圳 纺织面料辅料展览会 11 月 7 9 日 深圳高新技术成果交易会展馆 2002 深圳华南国际缝制设备展览会 11 月 7 9 日 深圳高交 会展馆 2002 湖北国际服装博览会 11 月 7 10 日 武汉国际会展中 心 2002 华东六省一市纺织技术及设备 南京 展览会 11 月 12 16 日 南京国际展览中心南京龙蟠路 88 号 2002 华东六省一市缝制设备 南京 展览会 11 月 14 16 日 南京国际展览中心 2002 湖北国际服装博览会 11 月 15 18 日 武汉国际会展中 心 第七届中国国际服装交易会 11 月 15 20 日 东莞虎门黄河 时装城 2002 中俄轻纺服装商贸会 11 月 21 23 日 北京市朝阳区霄 云路 26 号鹏润大厦 第三届日用百货及秋冬服装服饰商品展览会 11 月 22 日 12 月 1 日 四川省展览馆 中国国际时装周 11 月 22 28 日 北京 国际流行面料展览会 中国国际服装特许经营展览会 11 月 28 日 北京 2002 上海国际纺织机械及制衣设备贸易博览会 12 月 1 3 日 上海新国际博览中心 2002 江苏南通国际纺织机械及制衣设备展览会 12 月 3 5 日 南通展览馆 2002 第三届中国 东莞 国际纺织机械 缝制设备 面料 展览会 12 月 11 14 日 东莞市国际会展中心 第三届汕头制衣材料及设备展览会 12 月 14 17 日 深圳市 东门北路 1006 号怡泰中心 第三届华南多国纺织面料 辅料 纱线展览会 12 月 16 19 日 中国出口商品交易会展馆正馆 1 7 号馆 第三届东莞国际面料辅料展览会 12 月 18 21 日 东莞市国 际会展中心 2002 中国 上海 国际纺织面料辅料展览会 12 月 21 23 日 上海世贸商城 2002 2003 服装服饰展览会 2002 年 12 月 25 日 2003 年