通化透析中心商业计划书最新版本.ppt

通化透析中心项目商业计划书 千亿市场的布局 目录 CONTENTS 1 2 3 4 项目介绍 行业前景 政策支持 需求分析 市场现状 项目规划 设立流程 设立规则 发展规划 竞争对手分析 产业链布局 商业模式 运营模式 财务分析 投资与收益 开设费用 费用明细 业务收入 应收情况 PART1 项目介绍 行业前景 政策支持 需求分析 市场现状 行业前景 据全国血液净化病例信息系统的数据 我国血透行业市场规模从2011年的136亿元增长到2015年的378亿元 年复合增长率达29 01 在刚刚过去的2017年血透市场在政策利好的刺激下 市场规模成爆发式增长 预测2019年我国血透市场将突破千亿 作为整个血液透析行业产业链下游的血透服务市场迎来快速发展期 随着血透中心逐步在全国范围内放开 医保报销覆盖日益充分 血透患者资源逐步从公立医院分流出来 血液透析中心迎布局良机 目前 我国公立医院的血液透析中心只有4000多个 处于严重供不应求的状态 无法满足透析患者的需求 国家通过颁布一系列政策明确血透中心作为独立医疗机构的合法地位 规定血透中心的基本标准 并鼓励和优先审批连锁化血透中心 政策支持 国家卫计委发布 关于征求血液透析中心基本标准和管理规范意见的函 国家卫计委发布 关于控制公立医院规模过快扩张的紧急通知 国家卫计委印发 血液透析中心基本标准和管理规范 试行 国家卫计委下发关于修改 医疗机构管理条例实施细则 的决定 征求意见稿 严控公立医院规模扩张 要求各地暂停审批公立医院新增床位 在国务院鼓励社会资本投入医疗服务业的旗子下 社会资本发展透析服务正步入全新的高增长时期 将 血液透析中心 作为第三条 第 十 项中的常规医疗机构类别 并于2017年2月正式颁布 医疗机构管理条例 是国务院制定的部门规章 是国家卫计委对上位法的实施规定的部门规章 使得血液透析中心设置更加有法可依 至此独立血液透析中心终于有国家统一的规范 且独立血液透析中心全国放开 鼓励血液透析中心向连锁化 集团化发展 对拟开办集团化 连锁化血液透析中心的申请主体 可以优先设置审批 起草了建立透析中心不再要求必须为拥有肾内科的二级医院 只要10公里内有签订透析急性并发症服务协议的二级以上综合医院即可 另一方面 独立透析中心的其他辅助科室可以外包 允许肾内科高级医师在独立透析中心多点执业等 需求分析 血透市场存在巨大空白 我国血透治疗的渗透率偏低 相比美国等发达国家90 以上的治疗渗透率 我国目前约为20 5 现在布局是填补空白的良好契机 数据来源 医院 专家访谈调研 广证恒生 需求分析 注册患者数据来源于 全国血液净化病例信息登记系统 CNRDS 人口总数 13 83亿 终末期肾脏病患者 224万 注册血透患者 52万 全国 人口总数 220万 终末期肾脏病患者约 3500人 注册血透患者约 800人 通化市 通化市血透市场现状 终末期肾脏病患者约3500人 其中正在接受血透治疗的患者只有约800多人 市中心医院200多病人规模 40台机器 市人民医院150多病人规模 30台机器 206部队医院150多病人规模 30台机器 目前正在改制 透析室可能会取消 目前 通化市当地透析患者主要是以公立医院透析为主 民营透析室都是在建中 其他肾病医院及家庭治疗 透析患者 公司名称 通化好康血液透析中心地址 通化市建设大街156号040幢1 1股东类型 1位自然人股东 已通过医保定点 公司名称 通化关爱血液透析中心 普通合伙 地址 通化市东昌区青年汇2号楼 3号楼股东类型 2位自然人股东 目前 通化市已注册血液透析中心有2家 另有一家连锁透析室正在选址 营业 待营业 筹备中 通化市血透中心现状 公司名称 威高血液净化中心连锁规模 目前已经在威海市投资建成3家独立血液净化中心 投入透析设备100多台 PART2 竞争对手分析 产业链布局 商业模式 运营模式 财务分析 产业链布局 中外各大企业竞相布局国内血透产业链欧美和日本等外资企业的优势主要在于上游透析器械和耗材上 在下游端受限于政策 仅有Fresenius DaVita和德国贝朗等少数外企进行布局 国内企业大部分企业集中在上游端进行布局 集中于血透管路和血透粉液等低端产品上 中游端鲜有龙头企业 行业集中度低 存在较大的整合并购空间 下游有望催生血透服务连锁大品牌 Fresenius 费森尤斯医疗 商业模式 以上游产品技术为核心延伸至全产业链 形成显著的协同效应 标准化精细化采购原材料 生产制造和产品种类等多方面打造高质量的血透产品 全方位覆盖透析治疗所需产品 包括血液透析机 血液透析浓缩液等 血管护理服务 配药服务 实验室检测服务 患者治疗数据库 拥有肾病专科医生4 900名服务患者人数180 000名 医生集团 老年医疗保险 56 医疗补助保险 6 商业保险 34 其他保险 4 医疗保险 院外透析服务院内透析服务居家透析服务临床信息管理实验室检查 透析中心 数量2 251家 DaVita 达维塔 商业模式 血透中心 医生集团 布局 DaVita成功布局下游血透服务的核心因素 自建和收购血透中心 为分流出来的患者提供优质的血透服务 布局医生集团巩固医患资源 血透服务运营模式 01 02 03 财务分析 资产收益率对比 资产收益率对比图 数据来源 公司年报 万得资讯 在北美 因为透析中心已经饱和 所以透析机等透析产品销售额非常低 而透析服务的收入远高于透析产品的销售 这也是过去几年美国两大透析连锁公司收益率下降的原因 但最近几年美国龙头公司开始发展亚太市场 使得收益有所提升 反观中国医疗保健行业 近几年发展平缓 但作为世界人口第一大国 庞大的人口基数以及快速增长的老龄人口带来了持续增长的医疗服务需求 医疗行业也得到了政府的重点关注 未来将迎来爆发式增长 VS 财务分析 利润率对比 FreseniusMedicalCareVSDaVita毛利率平均高3 00 净利率平均高1 28 全产业链布局对盈利能力的提升效果显著 Fresenius能同时实现血透器械 耗材的自产和血透服务的供给 通过将上游端的器械配送到下游服务终端 丰富上游产品的销售路径 减少下游端的运营成本 增强的业务协同性 DaVita终端服务的战略布局更着重于提升患者的服务质量 公司从患者透析死亡率上不仅远低于行业水平 并且被Medicare评为高质量等级的透析中心数量远高于Fresenius 透析服务治疗优于同行 资料数据来源 公司公告 USRDS 广证恒生 PART3 项目规划 设立流程 设立规则 发展规划 透析中心设立流程 1 企业名称预先核准审批单位 通化市工商行政管理局 2 3 4 5 企业工商登记审批单位 通化市工商行政管理局 医疗机构设置审批审批单位 通化市卫生和计划生育委员会 医疗机构执业登记审批单位 通化市卫生和计划生育委员会 医保定点审批单位 通化市人力资源和社会保障局 设立规则 发展规划 爆发 壮大 发展 成立 2018年项目达成 我们计划在通化市设立一家拥有50个血透单位的透析中心 预计第一阶段先投入20台透析机 可服务100位患者 第二阶段我们再投入30台透析机器 可以为透析中心增加150位透析患者 打造良好的品牌与口碑 由省内至全国发展成为全国式的血液透析连锁集团 布局整个血透产业链 2020 2019 2019 2018 开始在吉林省内复制成熟的运营模式 打造省内连锁品牌 同时以 互联网 的模式提高服务质量与客户粘性 PART4 投资与收益 开设费用 费用明细 业务收入 营收情况 开设费用 固定费用明细 包括场地基本装修与服务设施 系统 设备等 场地大小1000平方米 房租30万 年 装修150万 配备2名医生与4名护士 前期 医生6千 月 护士5千 月 加上福利费用 人员50万 年 运营费用150万 年 水净化处理机50万 透析机180万 透析机费森尤斯的吉林省市场占有率高 机器大约9万一台 前期投入20太机器 因耗材属一次性易耗品 使用需依据客户流量需求 此处先不计算 费用占比过大 所以列举出来 总计610万 包括水电费 维修费用 以及宣传等运营费用 业务收入 患者每月 透析9次 血滤1次 灌流1次 一位病人透析收费350元 次血滤收费1000元 次灌流收费1500元 次每月合计5650元耗材包括 透析器 管路 ab液耗材 150 套 次 营收情况 一个拥有20个透析机的血透中心 饱和情况下拥有100个透析病人 每个病人每月治疗费用为5650元 透析中心每月可获得56 5万元收入 每年可获得678万的收入 去