珠宝首饰行业A股上市公司财务PK

珠宝首饰行业 A 股上市公司财务 PK 伴随着我国居民收入的稳步提高 带动了珠宝行业实现快速发展 但是近年来 珠宝行业发展滞缓 加工能力过剩 珠宝市场过剩 珠宝产品过剩三大过剩问 题依然困扰 制约着行业的发展 从 2017 年前三季度来看 随着国内高端消费 的持续复苏及二三线城市消费需求迅速崛起 国内黄金首饰销售有所回暖 2017 年前三季度 A 股珠宝首饰行业 15 家公司公布了季度报 营收共计 924 57 亿元 净利润 38 70 亿元 营收超 50 亿的珠宝首饰企业有 6 家 分别为 老凤 祥 豫园股份 金一文化 金洲慈航 东方金钰 秋林集团 净利润超低于 1 亿的企业有 5 家 分别为金一文化 明牌珠宝 爱迪尔 萃华珠宝 山东金泰 其中知名黄金饰品企业老凤祥营收净利润皆为最高 营收 3296677 43 万元 净 利润共计 89687 70 万元 值得注意的是 山东金泰出现亏损 净利润亏损 466 00 万元 数据来源 中商产业研究院 结束了 30 多年的高增长期 珠宝首饰行业一头扎进了产能过剩 品牌同质化严 重的尴尬期 目前珠宝首饰行业在经历了一个寒冬期后目前已开始回暖 2016 年 珠宝行业被提及最多的就是 创新 表明行业推陈出新 勇于变革 行业 发展态势逐渐回暖向好 目前珠宝首饰行业告别了快速发展时代 开始向规模化 规范化 高端化发展 今后行业发展的趋势是线上与线下结合 要有专业设计团队 销售渠道和锐意 创新的现代化公司 此外 国家 一带一路 倡议 也给行业的发展带来机遇 与原料产地如缅甸等地的合作会越来越多 企业开始 走出去 主动寻求合作 挖掘市场潜力 珠宝首饰行业龙头企业财力大比拼珠宝首饰行业龙头企业财力大比拼 据中商产业研究院大数据库数据显示 2017 年前三季度珠宝首饰行业营收前五 的企业分别为 老凤祥 豫园股份 金一文化 金洲慈航 东方金钰 这五家 珠宝首饰企业营收共计 700 34 亿元 净利润共计 24 35 亿元 其中老凤祥 豫 园股份营收超 100 亿元 营收分别为 3296677 43 万元和 1355405 05 万元 老凤 祥营收是豫园股份的 2 4 倍 对比之下 金一文化 金洲慈航 东方金钰营收 则相差不大 营收分别为 946927 63 万元 712057 78 万元 692323 23 万元 数据来源 中商产业研究院 净利润方面 前五的格局又发生变化 排名前五的企业分别为老凤祥 金洲慈 航 豫园股份 周大生 东方金钰 作为龙头企业 老凤祥净利润排名第一 净利润 89687 70 万元 金洲慈航排名第二 净利润 72835 32 万元 豫园股份 周大生 东方金钰净利润均低于 5 亿 分别为 47664 52 万元 41592 68 万元 25069 72 万元 数据来源 中商产业研究院 老凤祥老凤祥 老凤祥 上市公司 中国 500 强企业 是百年民族品牌 中国著名的珠宝首饰 品牌 上海老凤祥有限公司正是由创始于 1848 年的老凤祥银楼发展沿革而来 其商标 老凤祥 的创意 也源于老凤祥银楼的字号 是跨越了中国三个世纪的 经典珠宝品牌 老凤祥公司已发展成为集科工贸于一体 拥有老凤祥银楼有限 公司 老凤祥首饰研究所有限公司 老凤祥珠宝首饰有限公司 老凤祥钻石加 工中心有限公司等 20 多家子公司 首饰厂 银器厂 礼品厂 型材厂四个专业 分厂 以及 60 余家连锁银楼 300 多家专卖店和 1000 多家经销商的大型首饰 企业集团 2016 年 8 月 老凤祥在 2016 中国企业 500 强 中排名第 365 位 前三季度老凤祥实现营业收入 329 67 亿元 同比增长 15 42 利润总额 15 6 亿元 同比增长 11 79 归属净利润 8 97 亿元 同比增长 11 65 在港资黄金珠宝公司长驱北上之际 老凤祥亦积极南下攻占香港市场 8 月底 的中报显示 老凤祥继续增强老凤祥香港珠宝首饰有限公司实力 加快海外市 场布局 在 2016 年底在港已开设 6 家门店基础上 上半年又落实 2 家新店面 除此之外 老凤祥亦向港资的多类别看齐 积极探索发展老凤祥钟表业务 于 今年 5 月成立了上海老凤祥钟表有限公司 数据来源 中商产业研究院 金一文化金一文化 北京金一文化发展股份有限公司成立于 2007 年 现注册资本 1 42 亿元 公司 目前拥有江苏金一文化 广州金一文化 深圳金一文化 成都金一文化 河北 商道商贸 深圳金一投资 上海金一投资七家子公司 公司主营业务为贵金属 工艺品的研发设计 外包生产和销售 贵金属工艺品是以金 银等贵金属为载 体 通过创意设计和现代工艺将贵金属与中华文化融合而成的文化创意产品 公司为国家文化部授予的 国家文化产业示范基地 单位 前三季度金一文化实现营收 94 69 亿元 同比增长 11 53 实现净利润 8228 63 万元 同比增长 0 85 第三季度业绩表现亮眼 金一文化实现营收 32 33 亿元 同比增长 41 43 实现净利润 4898 78 万元 同比增长 60 74 今年以来金一 文化在品牌与市场渠道方面的投入与布局密切相关 特别是下半年 前期区域 新增门店逐渐效益显现 带动业绩增长 不断提升的品牌核心竞争力 也推动 着市场占有率的稳步提升 此外 金一文化通过重组并购 产业基金等方式加大在黄金珠宝产业链的布局 2017 年 10 月 公司正式实施重组方案 购买金艺珠宝 100 股权 捷夫珠宝 100 股权 臻宝通 99 06 股权 贵天钻石 49 股权 进一步扩展业务范围和 产品线 加强零售体系区位优势 实现珠宝行业的产品全覆盖 据悉 此次发 行新增股份已于 10 月 24 日上市 本次重组尚需向包括钟葱在内的不超过十名 特定投资者非公开发行股份募集配套资金 数据来源 中商产业研究院 周大生周大生 公司 1999 年于深圳成立 2017 年 4 月 27 日在深交所上市 以钻石首饰为主 配套黄金 铂金 K 金等 在周大福 老凤祥等老牌珠宝商占领一二线核心商 圈后 以加盟为主 自营为辅全力下沉竞争较缓和的三四线城市 周大生 是全国中高端主流市场钻石珠宝领先品牌 主要产品包括钻石镶嵌首 饰 素金首饰 自 周大生 珠宝品牌创建以来 公司先后荣获 中国驰名商标 中国名牌 珠宝首饰玉石饰品 两项全国品牌最高荣誉 并先后获得多项行 业殊荣 周大生定位中高端镶嵌珠宝 通过加盟为主 自营为辅快速下沉三四线城市 与港资品牌形成差异化竞争 多元化产品结构 首创情景风格珠宝 独家引入 百面切工技术 以素金类吸引客流 以镶嵌类创造利润 近几年 周大生净利 润持续上涨 前三季度周大生实现营业收入 27 12 亿元 同比增长 30 1 归属 于上市公司股东的净利润 4 16 亿元 同比增长 25 84 数据来源 中商产业研究院 东方金钰东方金钰 东方金钰是中国第一家翡翠上市公司 致力成为亚洲一流的翡翠原材料和饰品供 应商 拥有知名品牌的珠宝首饰产品生产商 此外 东方金钰还经营宝石及珠宝 饰品的加工 生产 批发 销售 翡翠原材料的批发销售 文化旅游项目的开发 工艺美术品 文化办公用品 体育用品 五金交电 化工原料及产品 建筑材 料 装饰材料 金属材料的批发 零售 代购代销 农林花卉种植 纺织品生 产销售和进出口贸易 物资供应 生物工程 高新技术产品开发研制和销售 房地 产开发 实业投资 前三季度东方金钰营业收入 69 23 亿元 同比增加 39 49 归属上市公司股东 的净利润 2 51 元 同比增加 13 63 数据来源 中商产业研究院 通灵珠宝通灵珠宝 通灵珠宝是中国与比利时合资企业 柏林电影节官方合作伙伴 2016 年 11 月 23 日 通灵珠宝于上交所正式挂牌上市 成为上交所首家珠宝 IPO 企业 通灵珠宝 致力于为顾客创造值得 为下一代珍藏 的中高端珠宝品牌 从事中 高档首饰产品的设计 研发及销售 核心业务是对 TESIRO 通灵 和 蓝色火焰 两个珠宝品牌的经营管理 2017 年前三季度灵通珠宝营业收入 14 55 亿元 同比增长 18 74 实现净利润 2 46 亿元 同比增长 40 76 三季报中披露 公司前三季度营业收入和净利润 大幅增长的主要原因是直营及加盟收入增加导致 公司过去渠道方面一直以直 营为主 自 2013 转以扩张专厅 加盟为重点 目前门店总数为 665 家 其中直 营 专厅 加盟店数量分别为 104 203 358 未来公司将继续适量在一线城 市增开直营店 扩大品牌区域影响力 而通过加盟渠道在二线以下城市抢占市 场份额 进一步渗透消费需求日益旺盛的三四线城市 受益于公司对比利时王室珠宝 Leysen 的高效整合 通灵珠宝进一步扩大自身品 牌优势 同时 公司在加盟与电商渠道上也取得积极进展 尤其是电商板块前 三季度销售额同比增幅达到 168 在品牌与渠道的双轮驱动下 公司业绩实现 了大幅增长 数据来源 中商产业研究院 中商产业研究院简介中商产业研究院简介 中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构 研究范围涵盖智能装 备制造 新能源 新材料 新金融 新消费 大健康 互联网 等新兴领域 公司致力 于为国内外企业 上市公司 投融资机构 会计师事务所 律师事务所等提供各类数据服 务 研究报告及高价值的咨询服务 中商行业研究服务内容中商行业研究服务内容 行业研究是中商开展一切咨询业务的基石 我们通过对特定行业长期跟踪监测 分析 行业需求 供给 经营特性 盈利能力 产业链和商业模式等多方面的内容 整合行业 市场 企业 用户等多层面数据和信息资源 为客户提供深度的行业市场研究报告 全面 客观的剖析当前行业发展的总体市场容量 竞争格局 进出口情况和市场需求特征等 对 行业重点企业进行产销运营分析 并根据各行业的发展轨迹及实践经验 对各产业未来的 发展趋势做出准确分析与预测 中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向 把握市场机会 做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料 中商行业研究方法中商行业研究方法 中商拥有 10 多年的行业研究经验 利用中商 Askci 数据库立了多种数据分析模型 在 产业研究咨询领域利用行业生命周期理论 SCP 分析模型 PEST 分析模型 波特五力竞争 分析模型 SWOT 分析模型 波士顿矩阵 国际竞争力钻石模型等 形成了自身独特的研究 方法和产业评估体系 在市场预测分析方面 模型涵盖对新产品需求预测 快速消费品销 售预测 市场份额预测等多种指标 实现针对性的进行市场预测分析 中商研究报告数据及资料来源中商研究报告数据及资料来源 中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料 一手资料来源于中商对 行业内重点企业访谈获取的一手信息数据 中商通过行业访谈 电话访问等调研获取一手 数据时 调研人员会将多名受访者的资料及意见 多种来源的数据或资料进行比对核查 公司内部也会预先探讨该数据源的合法性 以确保数据的可靠性及合法合规 二手资料主 要包括国家统计局 国家发改委 商务部 工信部 农业部 中国海关 金融机构 行业 协会 社会组织等发布的各类数据 年度报告 行业年鉴等资料信息 数据来源数据种类 金融机构金融机构公开发布的各类年度数据 季度数据 月度数据等 政府部门宏观经济数据 行业经济数据 产量数据 进出口贸易数据等 行业协会年度报告数据 公报数据 行业运行数据 会员企业数据等 社会组织国际性组织 社会团体公布的各类数据等 行业年鉴农业 林业 医疗 卫生 教育 环境 装备 房产 建筑等各类行业数 据 公司公告资本市场各类公司发布的定期年报 半年报 公司公告等 期刊杂志在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用 转载的部分 中商调研研究人员 调研人员通过实地调查 行业访谈 获取的一手数据 中商的产业研究服务优势中商的产业研究服务优势 产业研究优势优势体现 丰富的数据资源 强 大数据挖掘能力 中商是中国首家自建数据库系统的产业研究咨询机构 公司自主 研发的 Askci 数据库和 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