硝酸市场报告

硝酸市场报告硝酸市场报告 为了充分了解华东地区硝酸产能及下游企业需求 实际效益情况 我们对山东 河南 安 徽 江苏等地区内 具有代表性的硝酸上下游企业进行实地走访 现汇总整理如下 一 华东地区主要浓硝酸厂家产能及经营情况 一 华东地区主要浓硝酸厂家产能及经营情况 通过此次走访主要硝酸生产厂家 了解到国内硝酸有效年产能约 400 万吨 2016 年实际开 工率在 60 左右 即 240 万吨左右 华东区域主要液氨企业信息表华东区域主要液氨企业信息表 公司名称公司名称地址地址硝酸产能状况硝酸产能状况 硝酸开硝酸开 工率工率 配套液氨配套液氨 情况情况 硝酸外硝酸外 销量销量 下游客户下游客户公司其他产品公司其他产品 临沂鲁光化 工有限公司 山东临 沂经济 开发区 20 万吨浓硝酸 其中 5 万吨老装置基本不开 15 万吨新装置目前停车 近期有开车计划 停产全部外采400 吨 山东金岭化工股份有限公司 东营金茂铝业高科技有限公司 德州孚斯特化工有限公司 江 苏扬农化工集团有限公司 硝酸钠 亚硝酸钠 硝酸铵 硝酸磷铵 山东洪达化 工有限公司 山东菏 泽市郓 城县 30 万吨稀硝酸 其中 15 万吨稀硝酸供应本公司 己二酸装置使用 配套 15 万吨浓硝酸全部外卖 暂未开车 50 自有 10 万吨 合成氨 剩 余液氨供应 山东吉安化 工生产己内 酰胺 400 吨 山东金岭化工股份有限公司 东营金茂铝业高科技有限公司 煤焦油 粗笨 液 氨 焦碳 硫酸铵 河南晋开化 工投资控股 集团有限责 任公司 河南开 封市祥 符区 30 万吨浓硝酸装置 70 自有 30 万吨 合成氨 剩 余液氨外卖 600 吨 天 600 吨 山东金岭化工股份有限公司 蚌埠八一化工股份有限公司 襄樊五二五泵业有限公司 液氨 尿素 硝酸钠 亚硝酸钠 安徽淮化集 团有限公司 安徽省 淮南市 田家庵 区 45 万吨硝酸装置 目前 开工 15 万吨 35 自有 48 万吨 合成氨 剩 余液氨外卖 600 800 吨 天 400 吨 江苏扬农化工集团有限公司 蚌埠八一化工股份有限公司 部分浙江和广东市场 硝酸铵 液氨 尿素 江苏戴梦特 化工科技股 份有限公司 江苏淮 安市洪 泽县 25 万吨硝酸装置 目前 开工 15 万吨 60 自有 10 万吨 合成氨 400 吨 江苏扬农化工集团有限公司 新浦化学 泰兴 有限公司 江苏淮河化工有限公司 连云港华乐合金有限公司及周 边印染企业 液氨 硝酸钠 亚硝酸钠 下游企业 下游企业 新浦化学 泰兴 有 限公司 江苏泰兴市经 济开发区 该公司拥有 10 万吨苯胺装置 年需求 7 万吨硝酸 但 2016 年开工率只有 50 硝酸 用量约 3 万吨 其硝酸供应客户主要为为江苏戴梦特化工科技股份有限公司 安徽金 禾实业股份有限公司和安徽华尔泰化工股份有限公司 该公司在长江沿岸 拥有危化 品码头 卸货方便 其供货客户主要为船运 运费相对便宜 例如位于淮安洪泽的江 苏戴梦特化工船运至该公司费用只需 80 元 吨 而汽运则需 120 元 吨 江苏扬农化工集团有 限公司 江苏扬州市 该公司拥有 3 万吨苯胺装置 和对硝基氯化苯 邻硝基氯化苯装置 年需求 7 万吨左 右硝酸 产品主要出口国外 利润尚可 装置除例行检修 全年满负荷运行 该公司 在长江沿岸 拥有危化品码头 卸货方便 例如位于淮安洪泽的江苏戴梦特化工船运 至该公司费用只需 70 元 吨 其中安徽金禾实业股份有限公司距离该公司只有 100 公 里左右 区域优势明显 二 硝酸下游主要企业及生产经营情况二 硝酸下游主要企业及生产经营情况 通过走访调查 国内浓硝酸年需求量在 200 万吨 主要下游为苯胺 苯胺约占 45 50 硝基苯占 15 冶金工业 不锈钢钝化 医药工业和部分印染企业占比 35 40 1 山东金岭化工股份有限公司 公司地址位于山东广饶 生产 销售一氯甲烷 二氯甲烷 三氯甲烷 苯胺 硝基苯 烧碱 液氯 高纯盐酸 环氧丙烷 二氯丙烷 工业氢等 苯胺 年产能 30 万吨 年消耗硝酸 21 万吨 全部外采 主要供户 山东 河北 河南硝酸厂家 采 购方式为每月招标 中标厂家在规定时间内送到 账期一个月 因为山东金岭是全国最大的 硝酸采购厂家 因此其采购招标价是国内硝酸市场价格的风向标 2 苏扬农化工集团有限公司 公司地址位于扬州广陵区 为中化全资子公司 生产农药 氯碱 精细化工产品的企业 年产苯胺 3 万吨 2 5 二氯硝基苯 3 4 一二氯硝基苯 2 4 5 三氯硝基苯 对 邻 间硝基氯化苯共计 3 万吨 日需求硝酸 200 吨左右 是江苏地 区最大的硝酸需求企业 主要供户 江苏戴梦特 张家港华昌 安徽金禾 安徽华尔泰 临沂 鲁光化工 采购方式为招标 供户送到陆路与船运各占一半 每月 2 次付款 3 泰兴新浦 新浦化学 泰兴 有限公司系新加坡新浦化学私人有限公司全资子公司 位于 泰兴经济开发区疏港路 1 号 现有年产 45 万吨离子膜烧碱装置 年产 18 5 万吨硝基苯装置 年产 13 万吨苯胺装置 年产 20 万吨氯乙烯装置和自备热电厂 2016 年苯胺开工率不足 5 成 外采硝酸 4 万吨 主要供户江苏戴梦特 安徽华尔泰 因其在长江上有必备码头 基本为船 运送到 4 江苏淮河化工有限公司 台商独资企业 公司地址位于淮安盱眙县境内 是一家以合成 氨 硝酸为基础 以硝化 加氢为特色的化工中间体生产企业 有机类产品主要一硝基甲苯 对硝基甲苯 邻硝基甲苯 间硝基甲苯 及其加氢产品 对甲苯胺 邻甲苯胺 间甲苯胺 广泛应用于农药 医药 染料等行业 无机类产品有 合成氨 农用碳酸氢铵 稀硝酸 浓硝 酸 硝酸钠 亚硝酸钠等 自备 10 万吨硝酸装置未开 外采硝酸 7 万吨 主要供户江苏戴梦特 安徽金禾 淮化 5 蚌埠八一化工股份有限公司 12 万吨 年离子膜烧碱 28 万吨 年对 邻 硝基氯化苯 1 4 万吨 年 2 4 一二硝基氯苯 10 万吨 年对硝基苯酚钠 8 万吨 年对硝基苯酚 年采购 硝酸 6 万吨 主要供户淮化 安徽金禾 6 襄阳五二五泵业有限公司 是由中国兵器工业集团控股的有限责任公司 地处湖北襄阳 用硝酸钝化不锈钢铸件 年用硝酸 10 万吨 主要供户 河南晋开 三 硝酸销售模式三 硝酸销售模式 1 硝酸行业产能严重过剩 硝酸厂家开工率不足 60 硝酸厂家为在有限的市场当中争夺 市场份额 多与周边下游厂家建立了长期稳定的供货关系 如淮化主送蚌埠八一 戴梦特主 送江苏淮河 山东各硝酸厂家主要销往山东金岭化工 厂家直供送到是硝酸销售的主要模式 约占 70 其余为零售模式 贸易商在厂家提货 送往用量不大的下游医药化工 印染工厂 2 大型硝酸采购企业 一般招标采购 招标周期为一个月 硝酸生产企业参与竞标 中 标者在规定时间内执行标价送到发标企业制定工厂 账期多为一个月 货到票到付款 3 江苏地区主要采购厂家多沿河沿江 有水运条件的硝酸厂家优势比较明显 例如淮安 戴梦特化工送往泰兴新浦 扬农运费在 70 元 吨左右 安徽华尔泰送往泰兴新浦运费 80 元 吨 而陆路运输费用相对较高 鲁光化工送往扬农运费在 160 180 元 吨 四 硝酸利润分析四 硝酸利润分析 由于硝酸市场需求变化较小 成本受液氨原材料价格波动影响大 硝酸市场价格上涨之 后 引导各企业开工率增加 加之硝酸产能相对比较集中 市场很快出现供应量大增 倒逼 价格下调 形成恶性循环 除部分配套下游产品的硝酸企业维持较高开工率外 其他厂家经 常处于装置开启即面临亏损 装置不开就要长期闲置的两难境地 目前硝酸市场价格 1300 1450 元 吨 尚有 200 300 元 吨利润 若山东鲁光化工 15 万吨 装置恢复正常 华东市场将迎来价格下调 利润逐渐消失 2016 年硝酸价格长期处于历史地 位 最低时跌至 700 800 元 吨 液氨生产企业平均亏损 200 元 吨 很多硝酸企业长时间面 临减产和停产状态 五 苏焦公司硝酸装置优劣势分析五 苏焦公司硝酸装置优劣势分析 优势 苏焦公司自备原料液氨 蒸汽 企业规模较大有一定的知名度 资金充足 劣势 1 硝酸产能严重过剩 市场需求严重不足 硝酸企业开工率较低 2 多数硝酸企业均自备液氨装置 且产能大的硝酸企业多为国有企业 如淮化 河 南晋开 江苏戴梦特 资金实力雄厚 他们为维持生产正常运转 保证工人正常上班 有时 赔钱生产 在市场行情严峻时首先逼停的是没有硝酸原料的鲁光化工 山东合力泰化工 其 次是产能比较小的华阳迪尔 山东宏达化工等民营企业 3 多数硝酸企业为国企或国企改制企业 与下游客户有多年的合作关系 合作基础牢 固 如淮化主送蚌埠八一 戴梦特主送江苏淮河 山东各硝酸厂家主要销往山东金岭化工 我们销售渠道很窄 很难在短时间之内与下游企业建立起良好的合作关系 除非用低价进行 倾销 4 苏焦公司有区位短板 华东地区硝酸主要下游集中在山东东营及长江沿线 由于苏 焦公司液氨销售价格高于山东市场 100 150 元 吨 我们硝酸相对于山东硝酸企业没有成本优 势 如销往山东东营地区 我们