柳南区商圈客户市场调查分析.ppt

柳南区商圈客户市场调查分析 目录 第一部分 项目目标第二部分 店址位置第三部分 区域优势第四部分 目标客户群确定第五部分 店址所在商圈特性综述第六部分 人流量统计第七部分 竞争对手分析第八部分 门店定位第九部分 宣传策略和方法第十部分 运营以及投资回报期分析第十一部分 可行性总结 Part01 项目目标 我们的目标 1 建立优质的大众美食服务系统 推动饮食文化潮流 扩大经营规模 4 了解新门店的市场空间并试建立运营盈利模型 3 确定新门店的定位和营销策略 Part02 店址位置 店址所在1 城市网络规划结论 柳州市城市图 1 该店属于柳州市城市规划建设期重点打造区域 柳南区 店址所在 2 详细地址 2 该店址处于柳南区旧机场开发区 1 详细地址2 所属商圈3 分析各商圈的情况 店址所在 3 载缘馆柳南大润发店 五里卡农副产品市场 柳南大润发 店址所在 4 建成后预想图 航生航一路口往五里卡菜市 Part03 区位优势 区域优势 1 交通区位优势 旧机场开发区占地面积约10968亩 地处市区与柳江县交界 是柳江县各乡镇进入柳州市的必经之地 该区毗邻柳南站 南环路等重要的交通设施和交通要道 进入市中心仅需要10多分钟的路程 流动人口数量很大 而做为柳州城乡结合区域最大的农副产品集散地 各类商业团体和个体必然会趋之若鹜 随着城市化的进程 城乡差距缩小 为促进商贸的加速发展 旧机场开发区依靠其固有的区位优势也必然会进一步成为城乡各类商业人群的聚居首选地域 现旧机场开发区已开发建设了30多个住宅小区 居住人口约20万人 流动人口逾15万人 自古以来商道即 食道 繁荣的商业聚居区必定会孕育丰富多彩的饮食文化 区域优势 2 配套环境和设施优势 经十几年的持续投入 旧机场开发区的道路 学校 超市 农贸市场等公共设施也逐步完善 小区建筑可与市区楼盘相媲美 临街商铺经营也很热闹 由于基础建设比较好 交通设施完善 不断有人继续来此投资房地产业 随着配套设施的不断完善 柳州许多 原住民 购房者也把目光集中在这个新兴的住宅开发区域 安定良好的生活环境使这片地区的居民得以安居乐业 民以食为天 价廉品优的饮食必定会受到居民的欢迎 区域优势 3 政策优势 旧机场开发区是柳州市新近发展的重点开发区 在 再造一个新柳州 的战略指导下 市政府高标准规划城市 着力构建由中心区 绿化隔离带 边缘组团 卫星城 小城镇组成的城市格局 柳州将实现城市开发建设的重点逐步从市区向郊区转移 市区建设从外延扩展向调整改造转移 在旧机场开发区等城郊结合部开发高品质住宅 提高居住水平 吸引置业者购房 是旧机场开发区的发展方向 短短几年时间 旧机场开发区的房价已上涨了200 以上 而售价超过5000元 平方米的楼盘亦已出现 并且正成为一种发展趋势 由于城市区域的扩大 交通条件 基础设施 城市环境 居住条件得到全面改善 该区域己成为人口大量导入区 连接柳邕路 南环路等主要城市干道 交通也非常便利 按照 柳州市商贸业发展规划 将在旧机场规划建设一个片区商业中心 规划面积约200亩 建设一个具有综合功能的商贸生活中心 新商圈的形成带来大量人口 必定将刺激餐饮消费 大润发商贸中心 正菱集团规划商贸中心 在建魅力首座和四季花城房产项目 均价5800入住人口12000人 区域优势 4 餐饮业不发达现状优势 据不完全统计旧机场开发区20万人口月人均餐饮店消费额不到120元 而该区人均月收入在2000元左右 餐饮行业还有很大的提升空间 旧机场开发区餐饮业状况不完全统计表 区域优势 5 载缘馆门店分布优势 空白区域 柳州市城市规划将城市划分为三个重点部分 如图所示 其中两个区域已经有了载缘馆的门店 而柳南部分 作为城市发展规划的重点区域却尚属于品牌市场空白区域 策划打造柳南全新经营方式的精品门店 是载缘馆品牌市场开拓 全面进军柳州餐饮市场的关键性战略步骤 门店经营成功与否将对载缘馆这一柳州市场知名品牌迈向全国甚至走向国际的发展策略产生深远影响 Part04 目标客户群确定 一 新店周边主要商业集贸市场潜在动态客户群餐饮消费状况调查 1 新店周边主要商业集贸市场调查表 2 新店周边主要商业集贸市场分布状况 7 6 8 5 1 3 4 2 9 主要市场分布图1 京城商贸家电市场以及红宝轩红木家具电器市场 2 柳邕五金家电城 3 顺达通综合市场以及顺达通茶城 4 宝军盈综合市场 5 声福国际五金城 6 五里卡市场 7 金龙装饰市场 8 钢材批发市场 9 五里卡市场10 民鑫停车场11 银山停车场 10 11 3 新店周边部分主要商业集贸市场情况调查现场照片 4 新店周边主要商业集贸市场距离情况调查 周围共有12个集贸市场 3个停车场 均在开车2 8分钟 步行5 30分钟的生活圈内 这有利于 1 宣传 2 顾客到店交通路程不长 8个固定人员3900人 店铺1325家 平时人流量达到500 1800人 周末人流量达到4500 12000人 人流量最高峰时达到16000人 2个固定人员12500人 店铺3135家 平时人流量达到1200 3500人 周末人流量达到3000 5000人 人流量最高峰时达到18000人 1个固定人员2000人 店铺500家 平时人流量达到500 1500人 周末人流量达到1800 2000人 人流量最高峰时达到5000人 1个固定人员6000人 店铺1500家 平时人流量达到1000 4000人 周末人流量达到2000 6000人 人流量最高峰时达到12000人 面积5 10万平米 面积10万平米以上 面积2 5万平米 面积2万平米以下 根据调查表中显示的各市场规模情况筛选出有效数据 总合计固定人员24400人 平时客户人流量3500 11000人 天 周末客户人流量10000 25000人 天 周末中午人流量达到约50000人 天 市场经营者普遍具备优良的消费能力 面对巨大的消费群体 下一步要有针对性地制定具体地宣传策略和方法 5 新店周边主要商业集贸市场人流规模统计 57 31 就餐比例过半 按照平时中午最高人流量35000人 客单价15元 人计算 消费额约30万元 天 周末最高人流量50000人 消费额约为43万元 天 就餐比例回落 按照平时28000人 客单价25元 人计算 消费额约21万 天 周末34000人 消费额约26万 天 午餐 晚餐 6 新店周边主要商业集贸市场潜在动态客户群体餐饮消费额试估 二 直线距离500米范围内小区直接静态客户群体餐饮状况调查 1 直线距离500米范围内小区调查表 2 直线距离500米范围内小区调查 3 直线距离500米范围内部分小区调查现场照片 3 新店周边小区距离和民情情况统计 直线距离500米范围内小区共有28个 其中有15个小区到门店有公交车 在无公交车覆盖的小区中有7个为步行10分钟内即可到达门店 只有4个需步行20 30分钟 人均月收入3000左右户数 约5958户总人口数 18000人占小区总人口数42 人均月收入2000左右户数 约7674户总人口数 24410人占小区总人口数58 外出就餐频率在20 30 达到最高值 当地外出就餐的频率较高按照平均27 来计算该区域常住人口午 晚就餐数 42410 2 27 22900顿 按照客单价30元 人计算 总消费约68 7万元 3 新店周边小区直接静态客户群体消费能力试估情况统计 三 500米内部分主要公私单位直接静态客户群体餐饮消费状况调查 1 500米内部分主要公私单位调查表 2 500米内部分主要公私单位调查现场照片 3 新店周边公私单位人员结构调查统计 门店附近主要目标单位约有28个 其中有17个为国有制单位 11个为私人企业 总人数6322人其中国有企业员工数占单位总人数85 月收入水平 周围单位员工收入在2500以上的占到总人数的68 按照总人数计算 达到4300人午餐时段 28个单位中有15个单位午餐有食堂 按照调查的外出就餐比例 每天午餐的需求量为400份左右 按照客单30元 人计算 消费金额约为36万元 月晚餐时段 外出就餐比例不等 平均比例为15 按照总人数计算 就餐人数为1000人左右 按照客单40元 人计算 消费金额约为120万元 月 28 6 67 9 3 5 3 新店周边公私单位直接静态客户群体餐饮消费能力试估统计 四 消费者对载缘馆品牌的认知以及饮食 消费习惯访谈调查统计 载缘馆柳南店目标客户访谈调查问卷 1 新店目标客户访谈调查问卷 2 消费者随机问卷调查统计 年收入 外餐费用比例 问题一 你的年收入状况 有70 的受访者年收入小于等于4万元 月平均收入在3500元以下有30 受访者反馈 每月在外就餐的费用占20 4万元以上 4万元以下 4万元左右 3 消费者随机问卷调查统计 品牌认知度 问题二 对载缘馆的认知度 只有20 受访者反馈没有听说过载缘馆在另外80 的受访者中有40 有光顾过载缘馆 并且对其评价较高可见载缘馆已经是深入柳州市民的心里 广为了解了 而载缘馆在柳州经营的这么长时间和获得的口碑 名声就是我们最大的优势 可以让我们拉开与其它餐饮差距的武器 4 消费者随机问卷调查统计 就餐习惯 问题三 中 晚餐外餐习惯 有25 的受访者反馈中 晚餐都在外就餐有10 受访者反馈 午餐在家里就餐 晚餐经常在外就餐 5 消费者随机问卷调查统计 对客单价标准的看法 问题四 对20 30元客单价定位的看法 很能接受 40名受访者均反馈该客单价能接受 感觉较便宜 其中有30 消费者反馈如果距离不远 可以经常光顾 可以做为朋友聚会的首选场所 1 请问您刚从哪里来 2 您一周选择在外就餐的次数 以下那种描述更适合您 3 如果您在外就餐 您一个工作餐 正餐 的消费 以下那种价格更适合您 4 请问您对辣味菜的喜欢程度 以下那种描述更适合您 6 消费者随机问卷调查统计 Part05 店址所在商圈特性综述 商圈类型 商住区 道路功能 门前主要道路为车流人流交通道路 客源构成 客源分为四部分 一 周边主要商业集贸市场潜在动态客户群二 直线距离500米范围内小区直接静态客户群三 500米内部分主要公私单位直接静态客户群四 店址附近路口流动人群 1 店址所在商圈特性综述 店址所在商圈特性 未来性评估 未来发展的有利因素有 大润发柳南店的正式运营 会给该商圈带来更大的客流 可大大提升载缘馆的品牌知名度 旧机场开发区将会建筑更多的豪华住宅 这将会给商圈带来更大商 该商圈内有数十家餐饮店 已经形成独特的饮食氛围 随着新品牌店的不断进驻 影响力不断加大 辐射将越来越强 未来发展的不利因素有 1 随着入住人口的不断增多 柳邕路和航银路各路口会变得越来越拥堵 交通不顺畅将影响人流流向 2 新的商圈的不断建设会分散相当大的人流量 1 店址所在商圈特性评估 Part06 人流量统计 1 人流量统计表 2 门店周围7大路口人流量流向以及分布简析 3 门店周围7大路口人流量柱状图分析 图二 调查路段人流量情况 周末 图三 调查路段人流量情况 平时 结论 1 无论在平时抑或周末期间航生航北路口的人流量始终保持很大的量 原因是五里卡农贸市场坐落于此 无论平时还是周末 都大量的人在市场买卖 虽然流向店址方向的人流量比例不大 但是由于人流总量基数大 而航生航一路口的餐饮排挡是一部分农产品批发者和附近居习惯性选择 所以流向店址的人流量一般都能保持在150 180人 小时 2 航生路 银山小学门口由于上学和放学的原因 在中午和傍晚的相对固定的时间点 人流量会出现暴涨的情况 接近1000人 小时 周末因为学校停课 人流量会出现暴跌的情况 3 大润发柳南店开业并正常经营之后 店址附近会形成新的集购物 娱乐 餐饮于一体的消费圈 人流量将会大幅度增加 4 结论 5 流向门店人流量曲线图分析 图四 调查路段流向店址人流量情况统计 结论2 航生路 银山小学门口流向店址的人流量比例较大 大约35 接近400人 小时 结论3 除了航生路银山小学门口外 其他六个路口在周末时人流总量和流向店址的人流比例都有大幅提高 而航生航北路口于周末农副产品交易量上升 人流量增长超过20 接近650人 小时 结论4 路口流向店址的人流量曲线大部分表现为回落曲线 这种状况所反映的情况是无论平时还是周末傍晚时段的流向人流量相比午时段的均出现回落 其原因是航生航一路口 店址 附近并不是最主要的消费区和聚居区 傍晚收工后 人流主要流动方向如图一所示 店址附近人流往往是过路的人 6 人流量年龄段分析 图五 调查路段老中青人流量所占比例统计 结论2 航生路 银山小学门口人群结构为老中少比例均衡 以中年人和老年接送小孩放学上学为主 这部分人在接送玩孩子之后往往会顺便带小孩购物或逛街吃饭 随机性消费的比例比较大 被动消费能力比较强 结论1 航一航银 航生航北路口路口的人群结构主要以中年人为主 消费能力和需求都比较强 结论3 各主要路口人群结构主要是中年和青年为主 老年人为辅的形态 结论5 7 7个路口人流量情况小结 一 店址附近人流为流动人流为主 其中以航生航银路口为人流量最大区 并且人流中中年人为主 符合我们的目标消费群 营销宣传应该侧重于此区域 二 在宣传和装修定以及菜品定价方面应以老少咸宜 性价比合理又不失视觉冲击力和现代气息为准 最大限度地吸引各年龄段 各阶层的消费者 三 店址附近虽然人流量较大 但是消费者停留时间较短 今后的营销宣传信息尽量简单 明了 醒目 富有视觉冲击力和冲动消费推动力 Part07 竞争对手分析 1 竞争对手分布图 2 部分竞争对手调查现场照片 3 调查对象 大巴山驴肉 停车位 在路边没有固定的停车位餐位情况 包厢没有个 8 10人圆桌 20张圆桌 4人方桌4张 最多可以容纳200人就餐人员情况 服务员5人 传菜没有 管理人员1人 没有专门的点菜员菜品价格 荤菜18 88元 其中素菜10 15元菜品 面 饭 的价格在12元每份人均消费 40元上菜速度 15分钟内菜品全部上齐菜品质量 本次消费都是烫菜 菜品口味 主要以湘菜品为主入坐率 12 40 13 20有5桌客人 共27个顾客用餐情况 都是熟客电话订餐 商务宴请比较少主要用餐人群 中年等位情况 没有等位区 当天没有等位 没有翻台系统应用 没有 计算机算 当季优惠促销活动 没有优惠是否有刷卡机 不可以刷卡机 用信用卡和银行卡不开发票的优惠 没有优惠菜品评价 味精味浓 调查时间 2013年6月11日星期二12 40天气情况 晴天 4 调查对象 五哥牛杂 调查时间 2013年6月11日星期二18 40天气情况 晴天 停车位 在路边没有固定的停车位餐位情况 包厢没有个 8 10人圆桌 16张圆桌 最多可以容纳160人就餐人员情况 服务员5人 传菜没有 管理人员1人 没有专门的点菜员菜品价格 荤菜30 68元 其中素菜8 15元菜品 面 饭 的价格在12元每份人均消费 35元上菜速度 15分钟内菜品全部上齐菜品质量 本次消费都是烫菜 入坐率 18 30 19 20有5桌客人 共24个顾客用餐情况 都是熟客主要用餐人群 晚市等位情况 没有等位区 当天没有等位 没有翻台系统应用 没有 计算机算 当季优惠促销活动 没有优惠是否有刷卡机 不可以刷卡机 用信用卡和银行卡不开发票的优惠 没有优惠 5 调查对象 九记猪肚鸡 调查时间 2013年6月8日星期六18 20天气情况 晴天 停车位 在路边没有固定的停车位餐位情况 有8个12人包厢 8 10人圆桌 25张圆桌 4人方桌8张 最多可以容纳380人就餐人员情况 服务员13人 传菜没有 管理人员2人 没有专门的点菜员菜品价格 荤菜88 218元 其中素菜10 16元菜品 面 饭 的价格在10元每份人均消费 42元上菜速度 12分钟内菜品全部上齐菜品质量 本次消费都是烫菜 入坐率 18 40 19 20有6桌客人 共28个顾客用餐情况 都是熟客电话订餐 商务宴请比较多主要用餐人群 中年等位情况 没有等位区 当天没有等位 没有翻台系统应用 没有 计算机算 当季优惠促销活动 没有优惠是否有刷卡机 可以刷卡机 用信用卡和银行卡不开发票的优惠 没有优惠菜品评价 味精味浓 6 调查对象 顺鑫川菜馆 调查时间 2013年6月8日星期六12 20天气情况 晴天 停车位 在路边没有固定的停车位餐位情况 包厢2个10人 8 10人圆桌 8张圆桌 4人方桌4张 最多可以容纳130人就餐人员情况 服务员3人 传菜没有 管理人员1人 没有专门的点菜员菜品价格 荤菜18 68元 其中素菜10 15元菜品 面 饭 的价格在10 12元每份人均消费 30元上菜速度 10分钟内菜品全部上齐菜品质量 本次消费都是炒菜 味道咸菜品口味 主要以川菜品为主入坐率 12 40 13 20有3桌客人 共18个顾客用餐情况 都是熟客电话订餐 主要用餐人群 中年等位情况 没有等位区 当天没有等位 没有翻台系统应用 没有 计算机算 当季优惠促销活动 没有优惠是否有刷卡机 不可以刷卡机 用信用卡和银行卡不开发票的优惠 没有优惠菜品评价 味精味浓 7 竞争对手优劣势调查情况小结 他们都欠缺的 食品味精味过重 油腻 他们都忽略的 配套设施不齐全 人员不