2012年4季度云南省物流行业信贷风险预警报告

云南省物流行业信贷风险预警报告 2012 年 4 季度 风险因素风险因素主要风险点主要风险点风险级别风险级别 外部环境风险全国经济大环境持续复苏的基础仍不稳固B 行业经营风险物流业稳定发展的政策发布A 产业链风险要素成本上涨趋势难以逆转 下游需求低迷 B 风险综合评价中等风险B 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 1 摘摘 要要 2012 年年 4 季度回季度回顾顾 2012 年 11 月份 云南省规模以上工业增加值增速达 18 6 比全国高 8 5 个百分点 2012 年以来 全省规上工业增速逐月走高 经济的快速发展对物流业的有较强的支撑作 用 具体表现如下 公路物流业 2012 年 1 11 月 全省公路完成货运量 5 83 亿吨 同比增长 15 5 公路客运量 4 12 亿人 同比增长 8 2 水路物流业 2012 年 1 11 月 全省水路旅客运输保持平稳增长 货运增速加快 水路完成客运量 779 万人 同比上升 2 货运量 407 万吨 同比增长 4 4 铁路物流业 截至 2012 年 12 月 31 日 昆明铁路局累计完成出省物资运输 3502 8 万吨 超计划 2 8 万吨 同比增加 52 7 万吨 航空物流业 2012 年 云南省航空货运量完成 28 3 万吨 同比下降 2 5 2013 年年 1 季度展望季度展望 政策方面 国务院出台 10 项政策降低流通费用 随着后期各项政策继续落实到位 并发挥作用 2013 年 1 季度宏观经济趋稳的基础预计进一步巩固 交通运输业发展态势 有望稳中趋升 2013 年 1 季度 建议银行对云南物流业采取 重点跟进 原则 建议银行 适度进入航空 公路物流业 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 1 目目 录录 第一章第一章 2012 年年 4 季度云南省物流行业运行环境分析季度云南省物流行业运行环境分析 1 第一节 物流行业外部环境分析 1 一 云南省宏观经济运行情况 1 二 财政政策动态分析 2 三 货币政策动态分析 4 四 产业政策动态分析 4 第二节 外部环境综合评价及风险预警 7 第二章第二章 2012 年年 4 季度云南省物流行业运行分析季度云南省物流行业运行分析 8 第一节 全国物流行业总体运行情况分析 8 一 社会物流总额保持平稳增长 8 二 物流业增加值稳步增长 8 三 社会物流总费用依然较高 8 四 物流业固定资产投资较快增长 9 五 社会物流需求平稳增长 9 六 物流市场价格仍保持低位运行 10 第二节 云南省物流行业总体运行情况分析 10 一 航空运输情况 10 二 铁路运输情况 13 三 水路运输情况 13 四 公路运输情况 14 第三章第三章 2012 年年 4 季度物流行业产业链分析季度物流行业产业链分析 16 第一节 上游行业对行业的影响分析 16 一 上游交通基础设施供给情况分析 16 二 国内成品油价格调整情况 18 第二节 下游制造业生产情况分析 19 一 煤炭产量情况 19 二 钢铁产量情况 20 三 原油及成品油产量情况 21 第四章第四章 2012 年年 4 季度云南省物流业细分行业动态分析季度云南省物流业细分行业动态分析 23 第一节 航空运输业分析 23 一 东航云南与中国电信云南公司签署战略合作协议 23 二 东航云南引进年度第 9 架飞机 倾力区域枢纽建设 23 第二节 铁路物流业行业动态分析 23 一 云南铁路出省物资 2013 年计划 3510 万吨 23 二 昆明铁路局 2013 年投资 217 亿元建铁路 24 第三节 公路物流业发展情况分析 24 一 云南 保腾高速 2013 年 2 月 6 日试通车 全长 63 8 公里 24 二 云南 维德二级公路全线通车 总投资 54 7 亿 24 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 2 三 云南 呈贡至澄江高速路 2013 年 3 月开工 按双向六车道标准设计 24 四 云南 投 25 51 亿建瑞陇高速公路 25 五 云南 第一高桥 2012 年 12 月 12 日竣工 25 六 云南 麻昭高速建设启动 成首条低碳节能示范路 25 第四节 水上物流行业动态分析 26 一 省航务局抓好水运 惠民 工程 26 二 渡口渡船安全管理专项整治通过验收 26 第五章第五章 2012 年年 4 季度云南省物流行业企业竞争力分析季度云南省物流行业企业竞争力分析 28 第一节 全国物流行业重点企业经营情况分析 28 第二节 云南省行业重点企业竞争力分析 28 一 云南物流产业集团 28 二 其他重点企业动态 29 第六章第六章 2013 年年 1 季度云南省物流行业信贷建议季度云南省物流行业信贷建议 32 第一节 总体信贷原则 32 第二节 细分信贷建议 32 一 子行业信贷建议 32 二 客户信贷建议 33 第七章第七章 2013 年年 1 季度云南省物流行业展望与风险预警季度云南省物流行业展望与风险预警 34 第一节 行业展望 34 第二节 行业风险预警 34 一 宏观经济波动风险 34 二 行业运行风险 34 三 产业链风险 34 第三节 行业风险评级 35 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 3 表表 录录 表 12012 年 4 季度云南省物流行业外部环境及风险预警评级体系 7 表 22011 年以来云南三大机场飞机起降次数表 11 表 32011 年以来云南三大机场旅客吞吐量表 12 表 42011 年以来云南三大机场货邮吞吐量表 13 表 52011 年 11 月以来云南省公路 水路货运累计情况 14 表 62011 年 11 月以来云南省公路 水路客运累计情况 14 表 72011 年 9 月以来全国铁路累计固定资产投资及基本建设投资情况 16 表 82011 年 5 月以来全国道路运输业固定资产投资情况 16 表 92011 年 6 月以来全国水路运输业固定资产投资情况 17 表 102006 年以来国内成品油价格调整情况 18 表 112012 年 1 月 2012 年 12 月主要钢铁产品月产量情况 20 表 122012 年 12 月我国原油及主要油品产量 22 表 132013 年 1 季度云南省物流行业风险评级 35 表 14世经未来行业风险级别划分标准 35 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 4 图图 录录 图 12003 年以来我国物流业增加值情况 8 图 22011 年 9 月份以来全社会物流总费用情况 9 图 32010 年以来全社会货运量情况 9 图 42010 年以来全社会货物周转量情况 10 图 52004 年以来全国原煤产量及同比增长情况 19 图 62007 年以来秦皇岛港煤炭库存情况 19 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 1 第一章第一章 2012 年年 4 季度云南省物流行业运行环境季度云南省物流行业运行环境分析分析 第一节第一节 物流行业外部环境分析物流行业外部环境分析 一 云南省一 云南省宏观经济运行情况宏观经济运行情况 一 工业经济稳增长成效明显 11 月份 全省规模以上工业增加值增速达 18 6 比全国高 8 5 个百分点 今年以 来 全省规上工业增速逐月走高 一季度规上工业增加值同比增长 12 7 上半年增长 13 1 前三季度增长 13 9 1 11 月同比增长 14 9 其中 轻工业增长 13 9 重工业 增长 15 8 全省规上工业增加值增速在全国排第 9 位 西部第 6 位 呈现较快增长的 态势 二 投资需求稳步扩大 1 11 月 全省固定资产投资 不含农户 达 6742 99 亿元 同比增长 26 8 比上月回 落 0 4 个百分点 其中 第一产业 136 00 亿元 增长 44 0 第二产业 2332 14 亿元 增 长 26 1 第三产业 4274 85 亿元 增长 26 7 从重点行业看 工业投资 2328 97 亿元 增长 26 5 其中电力工业 771 20 亿元 增长 19 3 非电力工业 1557 77 亿元 增长 27 0 房地产开发投资 1573 37 亿元 增长 44 7 公路投资 560 54 亿元 下降 16 6 水利 环境和公共设施管理业投资 624 87 亿元 增长 40 8 教育投资 172 15 亿元 增 长 49 1 重点行业的支撑作用明显 从总体上看 今年 1 11 月 云南固定资产投资规 模排全国第 22 位 西部第 6 位 增长速度居全国第 11 位 西部第 7 位 全省固定资产投 资呈现加快增长的好势头 三 消费需求逐步提高 1 11 月 全省实现社会消费品零售总额 2980 85 亿元 同比增长 15 9 增速比前三 季度提高 0 2 个百分点 其中 城镇实现消费品零售额 2528 52 亿元 同比增长 15 9 农 村实现消费品零售额 452 33 亿元 同比增长 15 4 四 对外经济贸易呈现企稳较快增长 1 11 月 全省进出口贸易总额 188 1 亿美元 同比增长 30 0 增幅较前三个季度分 别提高 40 8 个 26 3 个和 12 2 个百分点 高于全国 25 9 个百分点 其中 出口贸易 89 3 亿美元 增长 2 3 进口贸易 98 8 亿美元 增长 72 2 今年以来全省首次出口出现正 增长 外需增长动力稳步增强 进出口贸易出现企稳较快增长态势 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 2 五 地方公共财政收支保持较快增长 11 月份 全省地方公共财政预算收入 113 19 亿元 当月同比增长 39 9 1 11 月 全省地方公共财政预算收入 1212 68 亿元 同比增长 21 9 为年初预算的 93 3 其中 税收收入完成 952 98 亿元 同比增长 19 1 为年初预算的 90 1 其中增值税 营业税 企业所得税三大税种收入进度分别为年初预算的 83 5 87 6 和 99 7 11 月份 全省地方公共财政预算支出 329 17 亿元 当月同比增长 5 3 1 11 月全 省地方公共财政预算支出 2788 73 亿元 比上年同期增加 518 11 亿元 同比增长 22 8 预算执行完成年初预算的 82 8 其中 农林水事务支出 402 83 亿元 增长 32 5 教育支出 504 29 亿元 增长 38 4 一般公共服务支出 253 20 亿元 增长 16 6 交通运 输支出 287 62 亿元 增长 13 5 社会保障和就业支出 359 90 亿元 增长 12 4 医疗 卫生支出 211 98 亿元 增长 19 8 住房保障支出 176 09 亿元 增长 36 5 社会民生 进一步得到改善 六 金融机构存贷款延续较快增长态势 11 月末 全省金融机构人民币各项存款余额 17798 35 亿元 同比增长 17 5 比年 初增加 2442 73 亿元 其中单位存款余额 9140 10 亿元 比年初增加 1142 66 亿元 个人 储蓄存款余额 7582 39 亿元 同比增长 17 5 比年初增加 902 72 亿元 11 月末 全省金融机构人民币各项贷款余额 13718 75 亿元 同比增长 14 8 比前 三季度回落 0 6 个百分点 新增贷款比年初增加 1597 57 亿元 从结构看 中长期贷款余 额 9578 58 亿元 比年初增加 700 68 亿元 增长 9 1 短期贷款余额 3840 46 亿元 比年 初增 786 06 亿元 同比增长 28 4 在国家稳增长 提振经济信心的宏观调控政策背景 下 全省金融运行保持平稳发展的较好态势 二 财政政策二 财政政策动态分析动态分析 一 降低交通运输业税收负担 国务院 10 项政策降低流通费用 2012 年 12 月 26 日 国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议 研究确定降低流 通费用 10 项政策措施 会议明确提出 要深入推进收费公路专项清理 降低偏高的车辆 通行费收费标准 1 降低农产品生产流通用水用电价格 规模化生猪 蔬菜等生产的用水用电与农业 同价 2 规范和降低农产品市场收费 政府投资建设或控股的市场按保本微利原则从低 核定收费标准 全面实施收费公示制度 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 3 3 清理整顿大型零售企业向供应商违规收费和恶意占压供应商货款 制定零售商 供应商公平交易管理的法规 4 严格执行鲜活农产品运输绿色通道政策 深入推进收费公路专项清理 降低偏高 的车辆通行费收费标准 抓紧修订 收费公路管理条例 完善通行费形成机制 5 加强对公用事业延伸服务的收费监管 规范清理初装费 维修费 材料费 检验 费 代理费等费用 公示收费标准 6 加强价格监督检查和反垄断监管 7 开展农产品增值税进项税额核定扣除试点 将免征蔬菜流通环节增值税政策扩 大到部分鲜活肉蛋产品 2013 年起三年内免征农产品批发市场 农贸市场城镇土地使用 税和房产税 8 保障必要的流通行业用地 优先保障农产品市场和便民生活服务网点用地 鼓励 各地开辟免费使用的早市 晚市 周末市场 9 规范交通运输领域执法行为 为物流配送车辆提供通行便利 10 建立健全流通费用调查统计制度 二 交通运输业和部分现代服务业营改增试点有关税收政策明确 财政部 国家税务总局明确了一系列有关税收政策 比如建筑图纸审核服务 环境 评估服务 医疗事故鉴定服务 按照 鉴证服务 征收增值税 代理记账服务按照 咨询服 务 征收增值税 等等 另外 营改增试点地区的试点纳税人提供的往返台湾 香港 澳门的交通运输服务 以及在台湾 香港 澳门提供的交通运输服务 适用增值税零税率 试点纳税人中的一般 纳税人提供长途客运 班车 地铁 城市轻轨等公共交通运输服务 可以选择按照简易计 税方法计算缴纳增值税 三 船舶车船税委托代征管理办法 为贯彻落实车船税法及其实施条例 方便纳税人缴纳车船税 提高船舶车船税的征 管质量和效率 2013 年 1 月 国家税务总局 交通运输部联合制定并发布 船舶车船税委 托代征管理办法 办法自 2013 年 2 月 1 日起施行 办法所称船舶车船税委托代征 是指税务机关根据有利于税收管理和方便纳税的原 则 委托交通运输部门海事管理机构代为征收船舶车船税税款的行为 在交通运输部直 属海事管理机构登记的应税船舶 其车船税由船籍港所在地的税务机关委托当地海事管 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 4 理机构代征 还规定了海事管理机构代征船舶车船税的计算方法等内容 四 跨省合资铁路企业跨地区税收分享入库 为做好跨省合资铁路税收分享入库工作 保证分享税收在各地及时足额入库 2012 年 12 月 国家税务总局 中国人民银行 财政部联合发布 关于跨省合资铁路企业跨地 区税收分享入库有关问题的通知 通知 自 2013 年 1 月 1 日起执行 通知 规定了关于分享税收的征收缴库 关于分享税收的退库 关于非注册地主管 税务机关对分享税收的知情权 关于税收会统核算等四项内容 三 货币政策动态分析三 货币政策动态分析 2012 年 中国人民银行按照国务院统一部署 继续实施稳健的货币政策 前几个月 根据国内经济增长放缓 物价涨幅有所回落等变化 前瞻性地加强预调微调 两次下调 存款准备金率各 0 5 个百分点 灵活开展公开市场双向操作 两次下调存贷款基准利率 发挥差别准备金动态调整机制的逆周期调节作用 促进货币信贷合理适度增长 下半年 以来 根据流动性供给格局的变化 连续开展逆回购操作 保持流动性合理适度和市场 利率平稳运行 2013 年货币政策取向中性 重点放在降低企业资金成本和稳定货币供给上 一是通 过外汇占款 央票余额变化及公开市场操作 保持基础货币必要的增长 保持市场必要 的流动性 二是保持人民币兑美元汇率在波动中的相对稳定 针对全球新一轮量化宽松 货币政策 保持人民币实际有效汇率的相对稳定 三是更加注重优化信贷结构 适度增 加信贷投放总量 把握好投放力度 节奏和投向 优化信贷结构 四是适当扩大社会融资 总规模 扩大直接融资比重 物流企业资金成本下降 对物流行业整体来说利好 四 产业政策动态分析四 产业政策动态分析 一 高效城市配送將有效降低物流成本 商务部流通业发展司 2013 年 1 月 17 日发布 全国城市配送发展指引 引导各方通 过合理规划城市物流节点 优化物流组织配送方式 应用现代物流技术 构建高效 绿色 便捷的城市配送物流服务网络 并培育一批城市配送示范项目 指引 提出 全国城市配 送的建设目标是 城市配送网点覆盖率达到 40 以上 等量货物运输量降低 30 以上 物 流费用占商品流通费用的比重下降 2 个百分点 城市配送历经企业配送 行业 专业 配送和社会化共同配送 3 个发展阶段 目前 我国开展共同配送的条件已较成熟 指引 提出 城市配送应该通过科学布局 整合资源 完善机制 推进商品配送社会化 专业化 信息化 网络化发展 着力提升商品配送效率 不断完善城市配送物流服务体系 满足居民生活需要 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 5 指引 明确 城市配送将重点构建以重点物流园区分拨 公共配送中心和末端共同 配送点等物流节点为支撑的城市物流配送网络体系 结合城市发展战略和规划 在道路 设计 居民区选址 商业及各类服务网点布局等方面充分考虑城市配送问题 为城市配 送留够发展空间 指引 指出 将协调相关部门制定完善全国流通节点城市的商品配送网络布局规划 做好各层级 各区域之间规划衔接 建立相关的专项资金政策 重点支持城市商品配送 涉及城市安全的物流配送 先进技术和现代装备应用 商品配送物流服务标准研制和推 广等项目 改善城市货运车通行环境 为进入中心城区的标准化车辆提供便利 指引 还将全国城市分成 3 个类别 特大型城市 省会城市 经济发达的地级城市 根据城市类别分别确定城市共同配送的工作重点 其中 在特大型城市重点发展城市共 同配送 推动城市电子商务配送 在省会城市和经济发达地级城市发展城市连锁商业配 送等 二 两项冷链物流国家标准正式发布实施 2012 年 11 月 5 日 国家质检总局 国家标准委发布 中华人民共和国国家标准公告 2012 年第 28 号 正式批准发布 362 项国家标准 其中 药品冷链物流运作规范 GB T28842 2012 和 食品冷链物流追溯管理要求 GB T28843 2012 两项物流国家标 准正式发布 标准将于 2012 年 12 月 1 日实施 两项国家标准由全国物流标准化技术委 员会冷链物流分技术委员会归口管理 分别由浙江英特药业有限责任公司 北京松冷冷 链物流有限公司 以及上海标准化研究院等单位起草 药品冷链物流运作规范 规定了冷藏药品物流过程中的收货 验收 贮存 养护 发 货 运输 温度监测和控制 设施设备 人员配备等方面的要求 标准适用于冷藏药品在 生产与流通过程中的物流运作管理 食品冷链物流追溯管理要求 规定了食品冷链物流的追溯管理总则 建立追溯体系 的要求 以及追溯信息采集 追溯信息管理和实施追溯等管理要求 标准适用于预包装 食品从生产结束到销售之前的运输 仓储 装卸等冷链物流环节中的追溯管理 三 五个药品流通行业标准 12 月起实施 药品批发企业物流服务能力评估指标 零售药店经营服务规范 药品流通企业诚 信经营准则 药品流通行业职业经理人标准 药品流通企业通用岗位设置规范 等五 个药品流通行业标准于 2012 年 12 月 1 日起实施 改革开放以来 我国药品流通行业取得了长足发展 但由于多种原因 行业管理比 较薄弱 企业竞争能力不强 缺乏行业标准 低水平重复建设和经营不规范等问题比较 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 6 突出 五项标准的公布填补了我国药品流通行业标准的空白 对于规范药品流通企业经 营行为 提升从业人员素质和服务能力 促进药品流通行业健康发展 完善安全用药和 方便购药的市场体系具有重大意义 各级商务主管部门要充分认识行业标准化建设的重 要性 不断丰富行业管理的内容和手段 积极主动地开展五项标准的学习和宣传贯彻工 作 切实发挥五项标准在规范和引导行业健康发展方面的技术支撑和基础保障作用 四 商务部 全国城市配送发展指引 2013 年 1 月 商务部流通业发展司发布 全国城市配送发展指引 引导各方通过合 理规划城市物流节点 优化物流组织配送方式 应用现代物流技术 构建高效 绿色 便 捷的城市配送物流服务网络 并培育一批城市配送示范项目 指引 提出 全国城市配送的建设目标是 城市配送网点覆盖率达到 40 以上 等量 货物运输量降低 30 以上 物流费用占商品流通费用的比重下降 2 个百分点 同时明确 城市配送将重点构建以重点物流园区分拨 公共配送中心和末端共同配送点等物流节点 为支撑的城市物流配送网络体系 结合城市发展战略和规划 在道路设计 居民区选址 商业及各类服务网点布局等方面充分考虑城市配送问题 为城市配送留够发展空间 指引 还将全国城市分成 3 个类别 特大型城市 省会城市 经济发达的地级城市 根据城市类别分别确定城市共同配送的工作重点 其中 在特大型城市重点发展城市共 同配送 推动城市电子商务配送 在省会城市和经济发达地级城市发展城市连锁商业配 送等 五 交通运输部 新 快递市场管理办法 为加强快递市场管理 2013 年 1 月 交通运输部发布新 快递市场管理办法 自 2013 年 3 月 1 日起施行 与此同时 2008 年版 快递市场管理办法 废止 办法 明确规定 企业分拣作业时 应当按照快件 邮件 的种类 时限分别处理 分 区作业 规范操作 并及时录入处理信息 上传网络 不得野蛮分拣 严禁抛扔 踩踏或 者以其他方式造成快件 邮件 损毁 否则将由邮政管理部门处一万元罚款 情节严重的 处一万元以上三万元以下的罚款 办法 还规定 在快递服务过程中 快件 邮件 发生延误 丢失 损毁和内件不符的 经营快递业务的企业应当按照与用户的约定 依法予以赔偿 企业与用户之间未对赔偿 事项进行约定的 对于购买保价的快件 邮件 应当按照保价金额赔偿 对于未购买保 价的快件 邮件 按照 中华人民共和国邮政法 中华人民共和国合同法 等相关法律 规定赔偿 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 7 六 交通运输部 新 港口危险货物安全管理规定 2013 年 1 月 15 日 交通运输部水运局在广州召开 港口危险货物安全管理规定 交通运输部令 2012 年第 9 号 宣贯会议 规定 将于 2013 年 2 月 1 日实施 规定 赋予港口行政管理部门在港口危险货物安全监管方面更大的行政权 主要体 现在 将港口危险货物储存设施 管道等纳入港口行政管理部门管辖范围 明确了港口行 政管理部门对港口危险货物建设项目的安全审查权 增加了对安全评价单位和评价人员 的管理要求 调整了对危险货物港口经营企业的管理内容和方式 新设了重大危险源管 理制度 增加开拆查验权 加大了对违法违规行为的处罚力度等 第二节第二节 外部环境综合评价及风险预警外部环境综合评价及风险预警 2012 年 4 季度云南省经济运行基本保持平稳发展 增速较三季度提升 1 7 个百分点 4 季度消费市场活跃 加上 稳增长 政策中加大了基建项目的建设 云南省物流行业运 输需求增加 图 1 2012 年年 4 季度云南省物流行季度云南省物流行业业外部外部环环境及境及风险预风险预警警评级评级体系体系 基期基期简简述述报报告期告期简简述述报报告期告期评级评级展望展望预预警期警期评级评级 宏观经济 因素 GDP 同比增长 12 6 GDP 增速为 14 9 较上季度 提高 1 7 个百分点 经济保持平稳 增长 经济继续平稳增长 货币政策 因素 存款类金融机构人民币存款 准备金率保持稳定 连续开展逆回购货币政策维稳2013 年货币政策取向中性 财政政策 因素 甩挂运输试点范围继续扩大 并逐步落实资金政策 重大 节假日免收小型客车通行费 实施 国务院 10 项政策 降低流通费用 春 节免收小型客车通 行费 诸多利好政策 利于行业发展 甩挂运输试点范围继续扩大 并逐步落实资金政策 重大 节假日免收小型客车通行费 实施 产业政策 因素 政府出台多项规范现代物流 行业的相关法规 并四项惠 台新政 增辟港口 帮扶两 岸直航企业渡过难关 高效城市配送將有 效降低物流成本 出台多项行业标准 政府产业政策 举措有利于促 进物流企业转 型升级 政府出台多项规范现代物流 行业的相关法规 并四项惠 台新政 增辟港口 帮扶两 岸直航企业渡过难关 数据来源 世经未来 备注 基期为 2012 年 3 季度 报告期为 2012 年 4 季度 展望预警期为 2013 年 1 季度 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 8 第二第二章章 2012 年年 4 季度云南省物流行业运行分析季度云南省物流行业运行分析 第一节第一节 全国物流行业总体运行情况分析全国物流行业总体运行情况分析 一 社会物流总额保持平稳增长一 社会物流总额保持平稳增长 2012 年 全国社会物流总额 177 3 万亿元 按可比价格计算 同比增长 9 8 增速 同比回落 2 5 个百分点 其中 工业品物流总额 162 万亿元 同比增长 10 占社会物流 总额的比重为 91 4 同比提高 0 7 个百分点 进口货物物流总额 11 5 万亿元 增长 7 8 增速同比加快 3 4 个百分点 单位与居民物品物流总额同比增长 20 9 增速同比加快 2 6 个百分点 二 物流业增加值稳步增长二 物流业增加值稳步增长 2012 年 全国物流业实现增加值 3 6 万亿元 按可比价格计算 同比增长 9 1 增 速虽然较上年有所回落 但仍比第三产业增加值增速高出 1 个百分点 其中 交通运输 业增加值增长 8 7 仓储业增加值增长 6 8 批发 零售业增加值增长 9 8 邮政业增 加值增长 24 1 物流业增加值占 GDP 的比重为 6 8 占服务业增加值的比重为 15 3 数据来源 世经未来 图 1 2003 年以来我国物流年以来我国物流业业增加增加值值情况情况 三 社会物流总费用依然较高三 社会物流总费用依然较高 2012 年 全国社会物流总费用 9 4 万亿元 同比增长 11 4 社会物流总费用与 GDP 的比率为 18 同比提高 0 2 个百分点 其中 运输费用 4 9 万亿元 同比增长 10 7 占社会物流总费用的比重为 52 5 同比回落 0 3 个百分点 保管费用 3 3 万亿元 同比 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 9 增长 11 9 占社会物流总费用的比重为 35 2 同比提高 0 2 个百分点 管理费用 1 2 万亿元 同比增长 13 1 占社会物流总费用的比重为 12 3 同比提高 0 1 个百分点 数据来源 世经未来 图 2 2011 年年 9 月份以来全社会物流月份以来全社会物流总费总费用情况用情况 四 物流业固定资产投资较快增长四 物流业固定资产投资较快增长 2012 年 物流业固定资产投资完成 4 万亿元 同比增长 23 9 增速同比加快 16 1 个百分点 其中 交通运输业完成投资 2 6 万亿元 同比增长 20 2 增速同比加快 18 个 百分点 贸易业和仓储 邮政业投资同比分别增长 33 和 28 8 五 社会物流需求平稳增长五 社会物流需求平稳增长 2012 年全年 全社会累计完成货运量 406 8 亿吨 同比增长 11 7 累计货运周转 量 81 亿吨公里 同比增长 8 7 数据来源 世经未来 图 3 2010 年以来全社会年以来全社会货货运量情况运量情况 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 10 数据来源 世经未来 图 4 2010 年以来全社会年以来全社会货货物周物周转转量情况量情况 六 物流市场价格仍保持低位运行六 物流市场价格仍保持低位运行 2012 年前 11 个月 受欧债危机 经济增速放缓 需求明显回落 等诸多因素的影响 物流价格继续低位运行 其中海运市场继续低位震荡 公路运输市场基保持平稳 从 11 月情况看 波罗的海干散货指数平均为 1018 点 同比下降 44 5 中国沿海干散货运价 指数为 1046 4 点 同比下降 12 6 第二节第二节 云南省物流行业总体运行情况分析云南省物流行业总体运行情况分析 2012 年 云南省铁路货运量完成 5822 万吨 同比下降 8 3 其中煤炭 1893 万吨 下降 11 3 化肥 767 万吨 增长 7 5 钢铁 575 万吨 下降 18 5 公路货运量完成 6 32 亿吨 同比增长 16 7 水运货运量完成 465 万吨 同比增长 5 9 航空货运量完 成 28 3 万吨 同比下降 2 5 一 航空运输情况一 航空运输情况 云南省三大机场 2011 年以来飞机起降次数都大幅增加 其中昆明机场从 2011 年 1 月份的 15458 次增长到 2012 年 11 月份的 17500 同比增速达到 10 75 丽江机场从 2011 年 1 月份的 1372 次增长到 2012 年 11 月份的 2184 次 同比增速达到 33 25 西 双版纳机场从 2011 年 1 月份的 1456 次增长到 2012 年 11 月份的 1900 次 同比增速达 到 29 60 吞吐量位居全国第 7 位 世界第 66 位 云南航空运输业已然成为中国西部的翘楚 而据云南省省情和民航发展的趋势 云南省提出的民航发展战略目标是 旅客吞吐量 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 11 货邮吞吐量年均增长速度分别达到 10 12 即到 2015 年 把云南由中国西部第一 航空大省 建成 航空强省 使昆明机场成为我国门户枢纽机场 2012 年 云南省航空 货运量完成 28 3 万吨 同比下降 2 5 图 2 2011 年以来云南三大机年以来云南三大机场飞场飞机起降次数表机起降次数表 单位 次 昆明昆明丽丽江江西双版西双版纳纳 日期日期 起降次数同比增速起降次数同比增速起降次数同比增速 2011 年 1 月15 4582 83 1 372 16 34 1 456 10 01 2011 年 2 月14 6683 17 1 430 10 40 1 512 3 57 2011 年 3 月15 8992 47 1 499 11 72 1 638 1 21 2011 年 4 月15 8715 95 1 558 6 59 1 6924 44 2011 年 5 月16 0659 40 1 576 4 60 1 5423 49 2011 年 6 月15 75211 22 1 566 4 40 1 306 5 22 2011 年 7 月16 7504 68 1 874 10 42 1 434 6 03 2011 年 8 月16 9893 55 2 084 15 01 1 400 4 37 2011 年 9 月15 7687 86 1 786 1 65 1 2287 91 2011 年 10 月16 9348 34 2 0636 12 1 50813 73 2011 年 11 月15 8016 10 1 63917 83 1 4664 56 2011 年 12 月15 7893 05 1 6318 88 1 537 2 97 2012 年 1 月16 0343 73 1 68022 45 1 5738 04 2012 年 2 月15 4875 58 1 57810 35 1 5643 44 2012 年 3 月16 6624 80 1 93829 29 1 7436 41 2012 年 4 月16 4623 72 2 14837 87 1 91613 24 2012 年 5 月16 7724 40 2 30346 13 1 86020 62 2012 年 6 月15 276 3 02 2 30647 25 1 61723 81 2012 年 7 月17 0121 56 2 54936 02 1 81726 71 2012 年 8 月171420 90 245317 71 165818 43 2012 年 9 月160181 59 227927 60 13429 28 2012 年 10 月170050 42 242917 74 170813 26 2012 年 11 月1750010 75 218433 25 190029 60 数据来源 世经未来 一 客运 旅客吞吐量大幅增大 云南省三大机场 2011 年以来飞机旅客吞吐量都大幅增加 其中昆明机场从 2011 年 1 月份的 165 63 万人次增长到 2012 年 11 月份的 209 3 万次 同比增速达到 13 56 丽江机场从 2011 年 1 月份的 12 55 万人次增长到 2012 年 11 月份的 24 6 万人次 同比 增速达到 35 24 西双版纳机场从 2011 年 1 月份的 14 40 万人次增长到 2012 年 11 月 份的 21 7 万人次 同比增速达到 26 68 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 12 图 3 2011 年以来云南三大机年以来云南三大机场场旅客吞吐量表旅客吞吐量表 单位 万人次 昆明昆明丽丽江江西双版西双版纳纳 日期日期 旅客吞吐量同比增速旅客吞吐量同比增速旅客吞吐量同比增速 2011 年 1 月165 634 92 12 55 16 33 14 40 16 76 2011 年 2 月169 835 60 14 58 14 89 16 820 66 2011 年 3 月183 442 96 15 60 13 62 18 632 03 2011 年 4 月184 5517 83 17 429 91 17 6117 71 2011 年 5 月183 3219 68 17 7210 96 16 5211 47 2011 年 6 月179 7715 12 17 04 3 84 13 950 29 2011 年 7 月206 1112 07 21 69 5 04 15 370 72 2011 年 8 月206 158 52 24 72 10 85 14 61 6 82 2011 年 9 月184 0314 68 19 512 85 13 255 49 2011 年 10 月202 1211 37 23 037 22 16 999 19 2011 年 11 月184 307 29 18 1915 13 17 133 44 2011 年 12 月177 775 26 16 317 23 16 51 3 90 2012 年 1 月184 8911 63 17 4739 20 16 0011 11 2012 年 2 月183 978 33 17 1917 90 17 805 83 2012 年 3 月199 999 02 21 1335 45 19 806 28 2012 年 4 月199 207 94 23 7036 05 21 0019 25 2012 年 5 月189 903 59 23 9034 88 18 8013 80 2012 年 6 月179 70 0 04 41 36142 72 25 5683 23 2012 年 7 月210 602 18 70 16223 47 32 10108 85 2012 年 8 月217 15 31 29 8820 87 18 526 63 2012 年 9 月192 84 77 25 128 65 14 912 45 2012 年 10 月207 42 61 27 218 11 18 810 65 2012 年 11 月209 313 56 24 635 24 21 726 68 数据来源 世经未来 二 货运 货邮吞吐量整体有所降低 云南省三大机场 2011 年以来货邮吞吐量整体有所下降 虽然丽江机场从 2011 年 1 月份的 231 吨增长到 2012 年 11 月份的 695 吨 同比增速达到 53 08 但是昆明机场和 西双版纳机场货邮吞吐量都有所降低 其中昆明机场货邮吞吐量从 2011 年 1 月份的 24 101 吨降低到到 2012 年 11 月份的 22689 吨 同比下降 2 45 西双版纳机场从 2011 年 1 月份的 581 吨下降到 2012 年 11 月份的 391 吨 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 13 图 4 2011 年以来云南三大机年以来云南三大机场货邮场货邮吞吐量表吞吐量表 单位 吨 昆明昆明丽丽江江西双版西双版纳纳 日期日期 货邮吞吐量同比增速货邮吞吐量同比增速货邮吞吐量同比增速 2011 年 1 月24 1015 12 23110 00 581 36 29 2011 年 2 月16 713 6 75 157 17 80 388 50 00 2011 年 3 月23 090 2 44 20918 08 644 13 32 2011 年 4 月22 389 3 65 20354 96 581 34 50 2011 年 5 月22 090 2 87 36223 13 422 51 66 2011 年 6 月20 058 2 08 24722 28 265 39 77 2011 年 7 月22 245 2 22 34315 49 227 39 14 2011 年 8 月24 089 5 20 432 5 05 304 32 89 2011 年 9 月26 1473 47 70236 05 295 22 16 2011 年 10 月24 1372 70 52496 99 331 14 25 2011 年 11 月23 2603 41 454183 75 322 38 20 2011 年 12 月24 1443 82 506216 25 455 30 96 2012 年 1 月18 881 21 66 34549 35 413 28 92 2012 年 2 月20 09620 24 510224 84 56144 59 2012 年 3 月23 8533 30 543159 81 6632 95 2012 年 4 月22 341 0 21 547169 46 572 1 55 2012 年 5 月22 2120 55 56355 52 395 6 40 2012 年 6 月18 431 8 11 535116 44 259 2 45 2012 年 7 月19 626 11 77 47438 28 186 18 28 2012 年 8 月23635 1 88 61442 13 187 38 49 2012 年 9 月25667 1 84 91930 91 3084 41 2012 年 10 月21418 11 26 5759 73 239 27 79 2012 年 11 月22689 2 45 69553 08 39121 43 数据来源 世经未来 二二 铁路运输情况 铁路运输情况 截至 2012 年 12 月 31 日 昆明铁路局累计完成出省物资运输 3502 8 万吨 超计划 2 8 万吨 同比增加 52 7 万吨 超额完成 2012 年云南省铁路出省物资运输计划 为云南 省的经济发展作出了积极贡献 2012 年 面对经济下行货源不足 接空下降 到重大和集中到达 施工任务繁重 到 外局停限装交影响较大的困难情况下 昆明铁路局针对运输生产形势的变化情况 优化 运力配置 充分挖掘运输潜力 积极组织有效货源 积极落实货运电子商务的推进工作 努力扩大运输市场 努力增运增收 超额完成 3500 万吨出省物资运输计划 三三 水路运输情况 水路运输情况 2012 年 1 11 月 云南省水路旅客运输保持平稳增长 货运增速加快 水路完成客运 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 14 量 779 万人 同比上升 2 较去年同期下降 13 2 个百分点 旅客周转量 1 84 亿人公里 同比上升 3 6 较去年同期下降 6 9 个百分点 货运量 407 万吨 同比增长 4 4 较去 年同期下降 5 5 个百分点 货物周转量 7 70 亿吨公里 同比增长 3 2 较去年同期下降 17 9 个百分点 图 5 2011 年年 11 月以来云南省公路 水路月以来云南省公路 水路货货运累运累计计情况情况 单位 万吨 万吨公里 公路累公路累计计水路累水路累计计 货运量货运量增速 货物周 转量 货物周转 量增速 货运量 货运量 增速 货物周转量 货物周转量 增速 2011 115049724 315 43909 97467421 1 2012 014235 14 1 8 3388 664127 1 2012 0292236 912 9687 9116728 1 2012 0314581712 891 2 2155130 8 2012 04203827 413 41260 8214951 9 2012 05261651014 41621 9279673 2012 063155612 515 21992 6352761 4 2012 073702411 613 7229041824 0 9 2012 084256112 613 9265 0 749491 1 9 2012 094813913 415 1307 0 358478 1 6 2012 10 5322613 914 43540 668110 1 3 2012 11 5832715 515 44074 4770403 2 数据来源 中国产业数据网 四 公路运输情况四 公路运输情况 2012 年 1 11 月 云南省公路完成货运量 5 83 亿吨 同比增长 15 5 比去年同期下 降 8 8 个百分点 货物周转量 639 73 亿吨公里 同比增长 15 4 增速与去年同期持平 公路客运量 4 12 亿人 同比增长 8 2 比去年同期回落 6 1 个百分点 旅客周转量 639 73 亿人公里 同比增长 10 1 比去年同期回落 11 6 个百分点 图 6 2011 年年 11 月以来云南省公路 水路客运累月以来云南省公路 水路客运累计计情况情况 单位 万人 万人公里 公路累公路累计计水路累水路累计计 客运量客运量增速 旅客周转 量 旅客周转量增 速 客运量客运量增速旅客周转量旅客周转量增速 2011 11 3806614 321 776415 41779110 5 2012 01 401425 826 5565 713868 2012 02 798911 311 71283 231287 3 2012 03 114668 14 11881 144483 9 2012 04 150748 24 82561 660104 8 2012 05 186078 46 43261 975854 5 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 15 2012 06 2208897 43982 392054 2012 07 258738 57 14732 6108393 5 2012 08 298847 87 95532 2127953 1 2012 09