新三板挂牌项目投标书

有限公司 新二板挂牌项目投标书 招标单位 有限公司 投标单 位 证券股份有限公司 二 一五年十二月 目录 i 主办券商简介 3 证券简介 3 二 证券新三板组织架构及决策管理程序 4 三 证券投行业务简介 5 四 证券新三板业绩简介 6 五 证券优势 7 二 对融资租赁行业的认识 8 项目组对融资租赁行业认知 8 二 证券新三板金融类企业挂牌成功案例 1 三 项目组成员介绍 10 i 项目负责人 10 二 团队会计师 11 三 团队律师 11 四 团队行业分析师 11 四 合作律师事务所介绍 12 律师事务所简介 12 二 项目组律师简介 12 五 挂牌进度计划 13 进度安排 13 二 挂牌推进过程中应注意事项 15 六 后续服务及做市计划 15 后续服务 15 二 做市意愿 16 三 认购方式 16 四 价格意向 16 七 证券直投部门参与意愿 16 投资意愿 16 二 投资方式 17 三 估值方法及投资时点 17 八 项目收费 17 主办券商报价 17 二 持续督导费 17 三 做市费 17 四 其他费用 17 九 深度合作计划 18 深度合作内容 18 二 合作建议 20 十 服务承诺及保证措施 20 专业服务内容 20 二 服务承诺 21 一 主办券商简介 一一 证券简介证券简介 1 证券简介 证券成立于 1999 年 是在原 国际信托投资有限公司证券部 原 市 证券公司 原 有价证券公司和原 证券登记有限责任公司的基础上 联 合其他 股东共同发起设立的证券公司 目前公司注册资本 28 23 亿元人民币 是 唯一一家注 册地在 的全国综合性证券公司 也是中国第九家上市证券公司和 第一家上市 金融机构 公司现有员工逾 2000 名 在全国 27 个省份获批设立 109 家证券营业部 拥有 17 个投行业务部门 公司经营范围包括证券经纪 证 券投资咨询 与证券交易 证券投资活动有关的财务顾问 证券承销与保荐 证 券自营 证券资产管理 融资融 券 证券投资基金代销 代销金融产品 为期货 公司提供中间介绍业务 近年来 证券坚持走改革创新 综合经营和市场化发展道路 先后完成 改革 重组 借壳上市 增发融资 收购兼并等战略性举措 有效激发了内生动力 和外生动 力 核心竞争力和综合实力显著提高 取得了发展质量和发展效益的 双 丰收 并 在 2014 年证券公司分类评价中获评A类AA级 呈现出跨越式发展的 良好态势 公司 拥有西证股权投资有限公司 西证创新投资有限公司 西证国际 投资有限公司 期货有限公司等四家全资子公司 可从事直接股权投资业务 另类投资业务 跨境业 务 商品期货和金融期货经纪等业务 拥有 股份转让 中心有限责任公司 53 的股 权 是全国首家控股地方股权交易中心的券商 拥有 全国排名前十的银华基金管理有 限公司 49 的股权 为其第一大股东 公司形成 了券商 全牌照 经营的格局 能为 各类客户提供券商的所有服务 2014 年 证券继续保持高速增长的发展态势 全年实现营业收入 36 7 亿元 同比增长 87 1 净利润 13 4 亿元 同比增长 111 62 截至 2014 年 12 月 31 日 净 资产 1172 19 亿元 资本实力接近行业前十 展望未来 证券将立足 布局全国 走向海外 坚持 为投资者 客户 和实体经济创造价值 的经营宗旨 把诚信作为公司发展最重要的基础 全 面推进业 务转型和创新发展 不断提高自身投资能力和综合经营能力 立志成为 和西部金 融企业的标杆 尽快迈入国内券商第一阵营 2 证券近期取得的荣誉 2007 年 2008 年 2010 年 2012 年获新财富颁发最佳增发项目 最佳财务 顾问 项目投行 最佳公司债券项目投行 进步最快投行殊荣 2007 年一 2013 年获证券时报颁发最佳再融资投行 最佳并购重组业务投行 最 具区域影响力投行 最佳风控投行 最佳创新投行等殊荣 2009 年 2012 年获上海证券报颁发最佳并购投行 IPO模拟询价优秀组织 奖殊 荣 2010 年 2012 年获深圳证券交易所保荐工作一等奖 服务西部贡献奖殊荣 2013 年获得了 最佳证券公司 最佳成长性证券公司 最佳财富管理 平台 最佳融资融券系统 中国十佳高成长投行 等荣誉称号 2015 年获得 最佳本土投行 荣誉 二二 证券新三板组织架构及决策管理程序证券新三板组织架构及决策管理程序 1 组织架构 证券新三板业务部系公司一级部门 新三板业务部下设 4 个二级部门 包括 项目管理部 承做团队 四个 做市业务部 创新融资部 项目管理部 主要负责项目立项 项目进度管理 数据统计 项目质量控制 例 如 制定申报文件统一格式 流程 现场底稿检查 申报文件复核 业务培训 等 承做团队 主要负责新三板推荐挂牌的具体工作及后续持续督导 做市业务部 主要负责做市企业筛选 洽谈 交易等 创新融资部 主要负责拟挂牌企业 已挂牌企业的融资 路演 推介等工作 此外 我公司内核小组成员主要由我公司投资银行事业部 新三板业务部 研发 中心 法律合规部 财务资金部 外聘 会计师事务所 律师事务所 专家 等组成 其中内核小组组长 副组长 内核秘书由新三板业务部相关人员担任 内核 流程的发起至最终决策均在新三板业务部完成 2 决策管理程序 立项决策 立项相关事宜由项目管理部负责牵头 定期召开立项会 每次立 项会 从立项委员名单中安排五名立项委员参与会议 会后由立项委员针对项目具 体情况进 行投票表决 决定是否立项 内核决策 内核相关事宜由承做团队发起 由项目管理部的内核秘书牵头 定期 召开内核会议 每次内核会议从内核委员中安排七名内核委员参会 其中至 少有一名 注册会计师 一名律师 一名行业分析师 会后由内核委员投票表决 项目是否通过 其中注册会计师 律师 行业分析师 内核专员对项目有一票否 决权 做市决策 做市相关事宜由承做团队或者承揽人发起 然后由做市部的投资 经理 进行尽职调查并洽谈 最后交由做市决策委员会进行投票表决投资与否 投 资规模 投资价格等 交易员的日常交易则是根据公司 部门的授权在授权范围 内进行双向报 价 三三 证券投行业务简介证券投行业务简介 近三年 证券投行业务坚持推行核心客户战略 整合业务资源 实现股 权 债券 并购三大业务全面 均衡 稳健发展 相互协同的 大投行 运作体 系更趋成 熟 有效提高了投行的综合实力和抵御市场风险的能力 2015 年 证券投行共完成了 4 家IPO 2014 年 证券投行共完成 2 家 IPO项目 17 家再融资项目 债权主承销发行项目 22 个 公司作为并购重 组财务顾 问A类券商 先后上会通过以及实施完成的重大资产重组项目共 20 家 取得了股权 稳中有升 债券均衡发展 并购行业领先的优异成绩 融资家数 金 额 收入 利润 等指标处于业内领先水平 投行在业务规模 业务结构 项目储 备 业务能力 保荐 代表人数量等方面获得了进一步提升 目前 证券投行还有多个重组及融资项目处于审核或者发行阶段 凭借 优良 的业绩和市场口碑 证券投行及员工取得了 优秀保荐机构奖 最 五 证券优势 佳再融资投行 最佳并购投行 年度最具潜力保荐团队 最佳并购 项目主 办人 百佳保荐人 等荣誉称号 进一步提升了 证券投行的市场形 象 四四 证券新三板业绩简介证券新三板业绩简介 公司新三板业务部系总部一级部门 下设项目管理部 做市业务部 创新融 资部 推荐业务部等部门 部门集立项 推荐 内核 做市 投融资 持续督导 等多项工作为一体 截至 2015 年 12 月 7 日 我公司新三板业务部作为负责新三板推荐业务的部 门 共有员工 62 人 已设立 5 个二级部门 基本上都具备证券从业资格 注册 会计师资 格 律师资格 行业分析师资格 公司业务人员数量和专业资质满足新 三板业务开展 的需要 截至 2015 年 12 月 7 日 证券作为主办券商已成功推荐 83 家企业到新 三板 挂牌 分别为湘财证券 430399 新三板挂牌首家金融机构 万通新材 翼兴节能 星通联华 百华悦邦 同力天合 新思路 拓新股份 文正制衣 金 航股份 种 业 小贷等 其中 万通新材系 第一家挂牌并增发的也 是首家做市企业 种业系 地区第一家挂牌同时增发并做市的企业 小贷系 第一家小额 贷款企业 此外 在审项目 48 家 预计年底挂牌企业将 达 120 家 截至 2015 年 12 月 7 日 我公司目前提供做市服务的企业达 22 家 分别为 万 通新材 德鑫物联 远大股份 芯朋微 竹邦能源 天开园林 春茂股份 粵 林股份 南达农业 普诺威 种业 澳凯富汇 佳盈物流 此外还有 28 家 企业已经过会 正在办理相关手续中 预计年底做市企业将达到 50 家以上 此外 截至 2015 年 12 月 7 日 我公司已签约企业达 500 余家 已经立项的 储备 企业已达 700 多家 遍布 北京 上海 浙江 山东 广东 河南 山 西 云南 江苏 湖南 湖北 四川 安徽 辽宁等全国主要省市 项目领域涉 及信息技术 高 新材料 传统制造 新农业 新医药 节能环保 文化创意 金 融服务等符合国家产 业政策的多个领域 1 公司总部优势 我公司是 唯 家本土的综合性证券公司 也是 地区第一家金融类 上市公司 上交所上市 600369 公司大股东为 渝富资产经营管理集团有限 公司 公司资本注册资本 28 22 亿元 净资产 172 20 亿元 公司总部位于 市 董事长崔坚系原 市政府副秘书长 办公厅副主任 党 组副书记 市国有资产监督管理委员会主任 具有协调 市国资委 市金融办 市证监局等有关部门的优势 证券作为本地券商为本地企业 服务并支持本地 企业发展有义不容辞的义务和信心 公司下设 109 家营业部 控股 参股子公司有 股份转让中心有限责任 公司 西证国际投资有限公司 期货有限公司 西政创新投资有限公司 西 政股权投资 有限公司 西证 股权投资基金管理有限公司 西证小额贷款 有限公司 西证渝富股权投资基金管理有限公司 能为客户提供多元化 全 方位的金融 证券服 务 当企业有问题需要当面沟通时 我公司可以随时派项目组成员或者协调其他 部门 同事前往当面沟通 2 协调优势 我公司新三板业务部系总部一级部门 部门业务范围覆盖了新三板项目过程 中所 有环节 包括 立项 推荐挂牌 内核 做市 投融资 持续督导等 因此 不会出 现职权不集中 导致承揽与承做部门不一致 承做和内核部门不一致 承 做 内核与 做市部门不一致 承做 做市 持续督导不一致等情形 此外 我公司系一家全国性的全牌照券商 能从事资本市场的所有业务 公 司各 业务部门齐备 若贵公司有资管计划 发债计划 并购计划 IPO计划 融 资需求等 我公司项目组可以随时协调沟通相关部门满足贵公司需求 3 资金优势 我公司针对做市业务 为部门配置了 6 亿元专项资金 位于同行业中前六名 此外 我公司还控股了西证创投 西证直投 渝富基金 西证小贷等 能为公司 五 证券优势 提供长期股权投资 产业基金投资 短期债务融资等全方位服务 例如 我公司对 第一家做市企业万通新材投资了 700 万资金 对 第一 家挂牌同时定增并做市的 种业投资了 1300 万资金 即将对某已挂牌企 业 由于 尚未完成股转系统登记手续不便透露 投资 5000 万元 二 对融资租赁行业的认识 一 项目组对融资租赁行业认知一 项目组对融资租赁行业认知 目前我国经济活动中 企业的融资方式主要包括 银行借贷 民间借贷 发 行债 券 票据 发行股票 融资租赁等方式 由于中国股票市场 债权市场发 展较晚 发行股票 债权等融资门槛相对较高 银行借贷 民间借贷成为了主流 融资方式 融资租赁由于在国内起步较晚 发展较慢 一直被视为是 朝阳产业 尤 其是 在中国市场 融资租赁业是集融资与融物 贸易与技术服务于一体的现代交 易方式 由于融资租赁具有手续简便 到期还本负担较轻 能减少设备淘汰风险 加速折旧享 受国家的税收优惠政策等优势 已经逐渐被广大企业接受和使用 融 资租赁业已经成 为我国现代服务业的新兴领域和重要组成部分 对于扩大内需 带动出口 促进经济 发展等发挥了重要作用 根据中国租赁联盟提供的数据显示 2009 年国内融资租赁合同余额仅为 3700 亿 元 而到了 2014 年 这一指标已迅速膨胀至 32000 亿元 从全球市场上 看 欧美国 家目前增长率在 10 左右 而中国的增长率则保持在 40 以上 而在 行业渗透率指标 上 有数据表明 中国目前仅为 3 8 远远落后于美国的 22 换言之 国内大部分 行业对融资租赁的利用几乎是一片空白 截至 2013 年底 我国登记在册的融资租赁企业共 1086 家 比上一年底增 加 467 家 增幅为 75 44 从业人数总计 25 792 人 其中内资试点企业 123 家 外资企业 963 家 上海市融资租赁企业数量最多 为 228 家 其次为天津 186 家 北京 116 家 上海 天津 北京三个省市融资租赁企业数量占全国的 48 8 公司所在的福建省融 资租赁企业为 25 家 占全国的 2 30 从区域分布上看 东部地区融资租赁企业数量 占据绝大部分 高达全国总数的 91 16 东北地区 融资租赁企业数量最少 仅占全国的 1 10 截至 2014 上半年 外资融资租赁 公司已 经超过 1 300 多家 公司数量占到全行业的 85 以上 仅 2014 年上半年 就比 2013 年 年底增加 320 家 外资融资租赁企业已经成为我国融资租赁行业的 主要的市场参与主 体 在资本市场上 相关上市公司也极其稀缺 目前A股市场仅有渤海租赁 000415 家 新三板挂牌企业也只有福能租赁 832743 利驰租赁 833525 平安租赁 834091 中国康富 833499 四家 2014 年 8 月 6 日 国务院发布国发 2014 26 号 关于加快发展生产性服 务业 促进产业结构调整升级的指导意见 第一次将融资租赁作为我国生产性服 务业重点 发展行业之一 2015 年 9 月 7 日 国务院正式下发了 关于加快融资租赁业发展的指导意 见 针对融资租赁的法治环境 税收政策 融资渠道等传达了利好信号 对行 业和中小企 业都是难得机遇 预示着中国融资租赁业将引来黄金发展时期 融资租赁在国际上早已是三大融资工具之一 而在中国受到的关注则相对较 少 但发展迅速 业内普遍认为 作为联接金融业与实体产业的重要桥梁 融资 租赁业以 及以融资租赁业为代表的现代商业模式将为中国制造业转型升级提供 强有力的资金支 持 中国是世界机械装备制造第一大国 飞机 船舶 海上钻井 平台 高铁 这些装 备在国际上 60 是通过融资租赁实现投用的 从发展驱动力看 融资租赁业在我国前景广阔 中国经济步入新常态 经济 增速 将从高速增长转为中高速增长 融资租赁业具有巨大的发展潜力 尚有许多 服务功能 和细分市场亟待开发 在我国政府和企业负债率高企的背景下 融资租 赁能够避免一 次性大额投资带来的过大资金压力这一优点将更具吸引力 此外 新形势还带来一些 新的发展动力 例如 我国正大力推动城镇化 工业化 信息 化 农业现代化进程 与之相关领域的设备投资为融资租赁的业务扩张提供了新 的空间 此外 公用事业 环保产业 新能源产业 例如风力发电 医疗设备 等具有很好地发展前景 二 证券新三板金融类企业挂牌成功案例 1 推荐挂牌 截至 2015 年 12 月 7 日 证券作为主办券商已成功推荐 83 家企业到新 三板 挂牌 其中作为金融类企业有 湘财证券 430399 小贷 833114 鹿城银行 832792 新安金融 834397 其中湘财证券作为首家挂牌的金融机 构 小贷 为 地区首家小贷 鹿城银行为首家挂牌的银行企业 新安金融 为集资产管理 融 资租赁 小额贷款 融资担保 基金管理 财富管理为一体的 综合型金融控股公司 此外 银海租赁新三板挂牌方案系由我公司项目组制作 由于涉及关联关系 根 据股转系统相关规定 我公司不能成为银海租赁的主办券商 因此推荐给其他 券商承 办 2 做市 截至 2015 年 12 月 7 日 证券做市企业已经达到 22 家 包括 德鑫物 联 竹邦能源 万通新材 种业 天开园林 神州电子 星通联华等 其中 已经过会 正在办理手续的金融类企业有 小贷 833114 也正在与新安金 融 834397 洽谈 做市事宜 三 项目组成员介绍 若我公司有幸能成为贵公司新三板挂牌的主办券商 我公司将安排以下人员 作为 贵公司新三板项目的项目组成员 其中两名项目组成员为我公司内核小组的 委员 一 项目负责人一 项目负责人 证券新三板业务部 业务部负责人 毕业于 大学 管理学 硕士 熟悉公司财务及法律 熟悉场外市场运行体系及规则 持有一般证券执业 证书 具有 丰富的新三板项目管理和执行经验 2012 年以前就职于 股份转 让中心 国内最早 的区域性股权交易市场之一 负责企业挂牌审核 交易规则的 制定及做市商制度研宄 与百余家股权投资基金对接为企业提供融资服务 2012 年加入 证券 负责新三板及区域性股权交易市场的项目开发 股份制改造 推荐 挂牌 股权债权融资 并购重组及转板上市等工作 曾主办参与万通新材 股 票代码 430536 湘财证券 股票代码 430399 金航股份 831688 小贷 833114 传媒 832985 股份 833123 大方园林 833539 种业 832563 药包 834071 等 10 余家企业在新三板成功挂牌 其中 万通新材目前为 地区唯 家采用做市转让方式的新三板挂牌企业 种业系 地区首豕挂牌同时增发并做市企业 小贷系 地区首豕小贷 金融 类企业 二 二 团队会计师团队会计师 毕业于 财经大学 管理学硕士 注册会计师 2009 年起就职于 毕马威 华振会计师事务所成都分所 曾参与过多家上市公司年报审计及收购审计 项目 如中 国通信服务股份有限公司 四川科伦药业股份有限公司等 以及某房 地产公司赴香港 联交所上市审计项目 2011 年 2013 年就职于 股份转让中心 主要负责企业挂牌 审核及挂牌公司监管 2013 年进入 证券新三板业务部 并担任内核委员 曾主办 参与金航股份 831688 小贷 833114 传媒 832985 股份 833123 大方园林 833539 种业 832563 药包 834071 等多家挂牌项目 参与的正在审核的项目有天骄股份 昌辉股 份 浩 丰设计等多家企业 三 三 团队律师团队律师 毕业于 政法大学 拥有律师 证券从业资格 2012 年 3 月至 2014 年 6 月 就职于北京大成 律师事务所 曾先后参与常青国际 渝南科技 集美嘉铭 泉霖饮食 华茂林业等多家企业在 股份转让中心挂牌 2014 年 8 月 进入 证券新三板业务部 担任项目经理 内核委员 先后参与并完成了 种业 832563 小贷 833114 股份 833123 药包 834071 等新三板项 目 参与的在审的项目有天骄股份 昌辉股份 瑞普电气等项目 四 四 团队行业分析师团队行业分析师 毕业于悉尼大学 计量经济学硕士 拥有CFA证书 曾就职于 证 券研 发部 现任 证券股份有限公司新三板业务部项目经理 先后参与并完成 的项目有 万通新材 股票代码 430536 金航股份 831688 小贷 833114 传媒 832985 股份 833123 大方园林 833539 种业 832563 施珈尔 833130 瑞博光电 833810 等 10 余家新三板挂牌企业 擅长对金融 业 汽车 新 材料等行业的研宄分析 具有丰富的新三板理论和实践经验 我公司将根据项目复杂程度 项目进度随时抽调其他具有丰富经验的律师 注册 会计师 行业分析师进行配合 四 合作律师事务所介绍 一 一 律师事务所简介律师事务所简介 北京德恒律师事务所原名中国律师事务中心 经中华人民共和国司法部批准 一 九九三年一月创建于北京 一九九五年七月更名为德恒 现已形成遍布中国和 世界主 要城市的服务网络和客户群 为中国最大规模的合伙制律师事务所之一 十多年来 德恒多次获得司法行政机关 行业协会 权威国际刊物等评选的 各类 奖项 在国际权威媒体ALB 亚洲法律 公布的 中国律所排名 和 亚洲 律所排名 中 自 2007 年起德恒在全国律所规模二十强中排名一直位于前列 是国内法律服务机 构的第一梯队代表 最近三年 德恒及德恒律师未受到过证券监管部门 证券交易所 司法行政 机关 的处罚或被采取监管措施 二 二 项目组律师简介项目组律师简介 1 项目负责人 廖俊律师 北京德恒 律师事务所合伙人 主要负责并参与了 农村 商业 银行股份有限公司 香港交易所 03618 水务 集团 股份有限公司 上海交易所 601158 智飞生物制品股份有限公司 深圳交易所 300122 新世纪游轮股份有限公司 深圳交易所 002558 整体变更并公开发行A 股IPO项 目 建工集团股份有限公司 燃气集团股份有限公司 西部再生资源回 收有限公司 大唐测控技术有限公司 神驰机电有限公 司 贵州百花医药股 份有限公司 金山鑫泰包装集团有限公司等公司的境内 整体变更并公开发行A股 IPO项目 同时 还负责并参与了 市旺成汽车配件 制造有限责任公司 包装制品有限公司 欣材混凝土 集团 有限 公司 洪九果业股份有限公司 等数十几家公司改制并在 股份转让中心挂 牌备案项目 2 项目组成员 吴坤律师 北京德恒 律师事务所 合伙人 毕业于 政法大学 法学 硕士 工商大学财务会计学士 主要参与并完成了 梅安森科技股 份有限公 司首次公开发行A股项目 股票代码 300275 市伟岸测器制造 股份有限公司首 次公开发行A股项目 发行审核中 有线电视网络有限公 司首次公开发行A股 项目 三峰环境集团有限公司首次公开发行A股项目 四川南江矿业集团有限公 司首次公开发行A股项目 欣材混凝土集团股份有 限公司首次公开发行A股项目 万通新材料科技股份有限公司新三板挂牌项 目 股票代码 430536 传 媒股份有限公司新三板挂牌项目 股票代 码 832985 睿博光电股份有限公司新 三板挂牌项目 股票代码 833810 四川龙华光电薄膜股份有限公司新三板挂牌项目 股票代码 832157 云 天化纽米科技股份有限公司新三板挂牌项目 股票代码 831742 艾美科 技有限公司新三板挂牌项目等项目 杨露律师 毕业于 政法大学 法学硕士 主要参与并完成的项目有 瑞 尔嘉医药股份有限公司股票在 股份转让中心报价转让 高桥农业发展 股份有 限公司股票在 股份转让中心报价转让 市园林建筑工程 集团 股份有限公 司股票在 股份转让中心报价转让 渝万通新材料科技股份有 限公司股票在全 国中小企业股份转让系统挂牌转让 包装股份有限公司 股票在全国中小企业 股份转让系统挂牌转让及定向增发等项目 五 挂牌进度计划 一 进度安排一 进度安排 新三板挂牌的审计报告的报告期为两年一期 因此要求拟挂牌企业成立必须 是两 个完整会计年度 有限公司整体以净资产折股变更为股份公司的 可以自有 限公司成立之日起算 因此 股改成了挂牌进度的关键环节 根据 公司法 股份公司发起人 自公司成立之日起 1 年内 股份不得转让 因 此 若在股改前调整股权机构及增资扩股 则调整后作为发起人的股份在未来 一年内 不得转让 届时公司股权缺乏流通性 但有利于股东股权锁定 若在股改 之后再调整 股权机构或者增资扩股 一方面股改审计报告将为后期增资扩股提供 参考依据 另一 方面 公司流通股票将增多 有利于公司股票的流通性 但 若 部分投资者入股后 短期内套现对公司发展也有一定影响 根据公司要求及实际情况 贵公司新三板推进的进度大致如下 股改基准日 和申报基准日均为 2015 年 12 月 31 日 申报期为 2014 年 2015 年 事项事项时间时间备注备注 引进战略投资 者 12 月 31 日前 引进战略投资者尽量在股改前 完成 否者可能影响申报时间 会所进场审计2016 年 1 月具体时间根据会所安排 会所出具股改 审计报 告 2016 年 2 月上 旬或 中旬 根据会计师事务所进度决定 召开创立大会 2 月底或三月 初 具体以会计师事务所审计进度 决定 券商进场制作 申报材 料 2016 年 2 月中 旬 券商大概在现场待两周左右 取得股份公司 营业执 照 3 月中旬 取得股份公司营业执照才能向 券商内核申报 提交券商内核 2016 年 3 月中 旬 券商内核大概需要 40 天时间 包括质控检查 内核审核 提交申报材料2016 年 4 月底 4 月 30 日前提交 反馈2016 年 5 月底 一般在提交申报材料后一个月 左 右反馈 挂牌2016 年 6 月底在反馈只有 1 2 轮情况下 挂牌仪式2016 年 7 8 月 挂牌仪式一般在挂牌之后一个 月 左右才能预约到挂牌仪式 注 以上进度安排仅根据我公司承做团队的项目经验进行安排 具体进度需 要根 据贵公司实际情况 具体要求进行具体安排 二 挂牌推进过程中应注意事项二 挂牌推进过程中应注意事项 由于公司系金融类企业 又有外资成份 因此 在股改前需提前与相应主管 部门 沟通 需取得同意股改的确认函 合法合规证明 同意挂牌的函 若涉及国 有股份 在股改时还需取得国有资产管理部门同意股改的批复 由于发起人股份在股改后一年内不得转让 因此若贵公司希望有股权流通则 在股 改后要进行发行股份 以保障有可流通股份 由于股改具有不可逆转性 因此若有财务问题 务必在股改前整改完 六 后续服务及做市计划 一 后续服务一 后续服务 挂牌服务仅为我公司为贵公司提供资本市场服务的最基础服务 针对贵公司 我公 司将从以下几个方面提供全方位服务 主办券商持续督导 做市商服务 融 资安排 并购重组 股权激励方案设计 转板上市 其他业务推荐等 具体详见 九 深度合 作计划 二 做市意愿 我公司致力于服务 本土企业 公司为新三板部门配置了 6 亿元的做市资 金 只要拟挂牌公司基本符合我公司做市条件企业 我公司原则上均愿意为挂牌 企业做市 截至 2015 年 12 月 7 日 我公司已经为 22 家挂牌企业做市 做市资 金总投入约为 2 亿 元 做市企业中平均每家投入资金 1000 万元 最高投入资金 3000 万元 我公司做市基 本条件如下 1 最近两年连续盈利 净利润累计不少于 600 万元 或最近一年净利润不 少于 500 万元且净利润增长率不低于 30 2 最近一年营业收入不少于 3000 万元 3 企业总股本不少于 1000 万股且净资产不少于 2000 万元 就目前项目组获取的资料显示 贵公司基本符合上述做市条件 我公司具有 强烈 意愿为贵公司提供做市服务 但尚需贵公司取得同意挂牌确认函及我公司做 市决策委 员会做出同意做市决议 三 认购方式三 认购方式 我公司认购股票的方式为现金认购方式 认购资金根据股转系统 业务规则 将在贵公司正式挂牌后到位 或者采取挂牌同时做市方式 四 价格意向四 价格意向 由于目前对贵公司了解有限 认购价格有待双方根据进一步尽职调查结果协 商后 确定 七 证券直投部门参与意愿 一 投资意愿一 投资意愿 我公司直投部门致力于投资拟IPO 拟挂牌企业 截止目前已经投资了几十 家拟 IPO 新三板企业 对贵公司具有浓厚的兴趣 但投资贵公司尚需经过立项 决策等法 定程序 二 投资方式 采取现金股权投资方式投资 三 估值方法及投资时点三 估值方法及投资时点 由于资料有限 暂无具体估值方法 投资时点既可以在股改前也可以在股改 八 项目收费 一 一 主办券商报价主办券商报价 1 单一报价 若我公司有幸成为贵公司挂牌的主办券商 我公司将收取总价为 120 万元的 财务 顾问费 包括 尽职调查费 40 万元 股改费 40 万元 推荐挂牌费 40 万元 2 打包报价 若我公司有幸成为贵公司挂牌的主办券商 我公司及律师事务所将收取总价 为 140 万元的费用 包含主办券商财务顾问费 120 万元 律师事务所法律服务费 20 万元 二 二 持续督导费持续督导费 我公司将向挂牌企业收取 20 万元 年持续督导费 三 三 做市费做市费 我公司针对做市企业不收取任何费用 四 四 其他费用其他费用 1 股转系统 全国中小企业股份转让系统针对挂牌公司股票转让服务收费如下 收费对象收费对象收费项目收费项目收费标准收费标准 2 中国登记结算 中国登记结算针对挂牌企业主要收费内容如下 九 深度合作计划 一 深度合作内容一 深度合作内容 1 主办券商持续督导 挂牌后 我公司作为贵公司的主办券商 项目组注册会计师 律师将对贵公 司进 行全方位的持续督导 保证公司持续符合新三板挂牌条件 持续督导工作包 括 指导 公司信息披露 对公司后续经营的重大事项 财务规范性 经营合法合 规性 公司法 人治理完善性等问题进行风险把控和指导 证券研发部门的行业分析师还可以为贵公司提供最新的行业信息分析 及咨询 为企业未来战略规划提供全方位服务 这样有利于贵公司未来并购 IPO 等资本市场计 划提供有力保障 2 做市商服务 投资者投资者转让经手费转让经手费按股票转让成交金额的0 5 0 5 双边收取 挂牌初费挂牌初费 总股份20002000万股 含 以下 3 3万元 总股本 2000 50002000 5000万股 含 5 5万元 总股本50005000万 1 1 亿股 含 8 8万元 总股本1 1亿股以上 1010万元 挂牌公司挂牌公司 挂牌年费挂牌年费 总股份20002000万股 含 以下 2 2万元 年 总股 本2000 50002000 5000万股 含 3 3万元 年 总股本 50005000万 1 1亿股 含 4 4万元 年 总股本1 1亿股以上 5 5万元 年 发行人业务收费发行人业务收费 收费项目收费项目收费标准收费标准收费对象收费对象收费单位收费单位 初始登记费初始登记费所登记股本面 0 1 发行人中国结算 股票发行登记费股票发行登记费所登记股本面 0 1 发行人中国结算 根据贵公司目前的财务指标 基本符合我公司做市条件 挂牌后 我公司将 可成 为贵公司的做市商 为贵公司的股份提供合理估值并保证其流动性 对贵公 司适时的 融资安排提供有力保障 目前我公司为万通新材 430536 种业 九鼎投资 天 开园林等 22 家企业提供做市商服务 3 融资安排 根据贵公司业务发展计划 证券将为贵公司制订合理的融资计划 结合 我公 司内部直投 资管 另类投资及外部合作银行 VC PE等机构投资者的多 元化的资金 来源渠道 通过股权 债权及资产证券化等多种方式为贵公司提供及 时高效的资金支 持 优化公司财务结构 帮助贵公司迅速扩大产能和市场 例如 我公司可以为贵公司做租赁资产证券化等产品 4 并购重组 证券的并购重组业务连续三年被评为 最佳并购投行 因此 在贵公 司有 并购重组计划时 我公司将结合贵公司的业务发展计划为贵公司提供财务