XX公司ERP信息管理系统需求说明书

第 1 页 共 34 页 XX 公司 ERP 信息管理系统 需求说明书 当前版本 V1 0 作 者 沈骁力 审 议 XX 完成日期 2015 年 X 月 X 日 文件状态 草稿 正在修改 正式签收 签 收 人 XX 第 2 页 共 34 页 签收日期 2015 年 X 月 X 日 XX 公司 二 一五 年 X 月 X 日 文档修改历史记录 版本状态修改日期备注 V1 02015 年 X 月 X 日 初稿 第 3 页 共 34 页 第 4 页 共 34 页 目目 录录 1 概述4 1 1 引言4 1 1 1 系统项目名称5 1 1 2 系统项目背景和建设目标5 1 1 3 系统建设规划指标6 1 1 4 系统项目应用范围6 2 项目功能需求7 2 1 业务运营情况简述7 2 2 系统核心需求10 2 3 系统完整性要求11 2 4 ERP 系统功能要求12 2 5 官网建设功能要求15 2 6 NC 系统对接要求17 3 系统需求19 3 1 系统硬件配置19 第 5 页 共 34 页 3 2 系统安全性 稳定性和扩展性要求19 3 2 1 系统安全性19 3 2 2 操作稳定性19 3 2 3 系统扩展性20 4 项目实施保障20 4 1 项目实施技术保障20 4 2 二次开发技术保障21 4 3 日常技术支持保障21 5 里程碑及验收标准22 5 1 蓝图汇报22 5 2 试运行测试及报告22 5 3 运行与阶段性验收22 6 项目时间计划表23 第 6 页 共 34 页 1 概述概述 1 1 引言引言 为了更好地体现 XX 公司 ERP 信息管理系统的应用范 围与功能要求 根据目前现有系统存在的问题与未来业务发 展要求 拟定本需求说明书 本文档的目的是确定系统所需 包含的模块 反映系统的结构 为商务人员 需求人员 维护 人员间提供共同的协议而创立基础 对软件功能的实现作使 命描述 提供系统选型 测试及验收内容 本需求说明书的主要阅读对象为 相关部门负责人与项 目协助人员 项目小组成员 业务操作人员 相关技术人员 以及系统供应方技术负责人员 开发人员 1 1 1 系系统项统项目名称目名称 软件项目名称 XX 公司电商信息管理系统建设 简称 XX 公司 ERP 系统 第 7 页 共 34 页 1 1 2 系系统项统项目背景和建目背景和建设设目目标标 项目背景 伴随了 XX 公司电商销售规模的不断增长 业务需求新 增多变 基于公司未来业务发展方向考虑 针对业务当前存 在的问题现状 统筹 IT 系统整体建设规划 故进行本次项目 实施 建设目标 构建 XX 公司 ERP NC 对接 官网建设 的一体化解决方案 分步如下 1 通过建立 ERP 信息管理系统 首先必须满足公司目前业 务规模及功能需要 并按照未来的销量规划与扩展需求 考虑后期延展性与承载量 2 通过对接 NC 系统 避免手工导入模式 实现订单自动化 完善计划及财务相关数据 并提供于 ERP 系统丰富报表 类目 3 重新搭建 XX 公司的官网建设 实现日常的形象展现及线 上下单业务 第 8 页 共 34 页 1 1 3 系系统统建建设规设规划指划指标标 能够承载未来 3 年线上销售 1 5 亿规模为基准 1 单日平均成交订单数在1万单以上 最大日成交订单数10 万单以上 3 系统支持产品SKU数在1万以上 1 1 4 系系统项统项目目应应用范用范围围 XX 公司 ERP 信息管理系统主要应用范围为 XX 公司业务 相关人员 客服人员 财务人员 物流人员 2 项项目功能需求目功能需求 2 1 系系统统完整性要求完整性要求 框架与规划 1 系统体系完整性要求高 贴合公司战略目标与规划 2 系统稳定性强 承载量满足电商销售规模趋势 3 系统应满足现有核心要求 并考虑未来发展规划 4 数据信息安全性及开发扩展性保证 交接系统开发扩 第 9 页 共 34 页 展所需源代码 5 系统应支持多平台 多分销业务销售模式 实现开放平 台对接以及分销客户的集中化管理 6 系统支持与 XX 公司业务系统 NC 等 进行对接 并提 供合理的解决方案 第 10 页 共 34 页 2 2 ERP 系系统统功能要求功能要求 类目所属模块实现功能备注 01 丰富的促销规则应用 满赠 满减 买送等 02 实现累积倍增功能 03 实现赠品数量库存的有效管理 04 实现促销活动定时定量触发与解绑 运营模块 05 关键字搜索功能丰富 01 实现数云 CRM 系统数据互通 02 读取会员资料 购买金额 频次 笔数 级别 等 03 实现依据会员级别进行促销赠送等 会员模块 04 实现下单入口识别 PC 移动终端 后期将继续 使用数云 CRM 系统 进行客户促 销 故要求 此 ERP 能与 数云 CRM 进行数据对 接 01 实现大型活动数据及时呈现 02 实现库存量及时呈现 03 实现多家店铺的销售量汇总呈现 直 营 数据模块 04 解决数据滞后性严重问题 与淘宝同步及时 第 11 页 共 34 页 01 丰富的商品内容规格呈现 自定义表单字段 02 实现商品补发标记 颜色区分 商品模块 03 实现商品缺货提示 01 实现订单自动审核 自动拆分等 02 实现对实际出错货品单出具报表功能 03 实现订单异常提示与拦截 04 实现快递智能选择 最优条件匹配 05 实现订单备注栏信息特定字符提示与拦截 06 实现促销方案赠品自动删减 07 实现批量手动添加赠品 08 实现多店数据互通 客服模块 09 实现预售延时发货 01 实现开放平台的订单自动获取功能 02 实现开放平台的订单自动同步至 SAP 功能 渠道 平台模块 03 实现开放平台的会员信息获取功能 目前已知开 放平台为美 丽说与蘑菇 街 另主流 平台只开放 POP 店数据 需做好标准 接口 客户 01 实现 ERP 直接下单至 SAP 功能 第 12 页 共 34 页 02 实现下单过程中的审批功能 03 实现相关订单的监控与报警 04 实现关联客户相关信息功能 包括客户资金余额 物流额度余额等 分销 模块 05 实现分销商任务相关报表功能 01 实现 NC 系统数据互通 02 实现采购及销售订单直接录入 NC 03 提高相关数据导出与查询统计速度 04 提高订单数据的准确性 杜绝遗漏 05 实现订单审批含赠品的有效打包调整 计划模块 06 解决补发货差错率高的问题 01 保障系统的稳定性与大单量承载 02 实现系统数据的本地化备份 03 提高系统版本升级的稳定性 04 灵活的系统管理权限 销售运营 信息模块 05 实现账号分层分权管理 第 13 页 共 34 页 06 丰富详细的操作日志记录 07 提高服务响应时间 做到本地化时效性 01 实现打印单据的多信息复合条件查询与统计 02 实现商品库存 周转率等实时数据统计 物流模块 03 实现与 NC 系统的数据互通 仅针对 ERP 系统内物流 相关要求 WMS 系统 功能要求下 表详述 01 实现关键数据的汇总导出与准确性 包括销售进销存 出入库明细 订单到账信息 等 02 实现产品成本与 NC 的同步性 03 丰富销售数据汇总方式与报表呈现 04 丰富订单财审的节点与方式 财务 财务模块 05 丰富适用于电商分析的财务报表类型 包括销售利润测算表 单品毛利分析表 客单 价分析表 存货周转表等 第 14 页 共 34 页 2 5 网站建网站建设设功能要求功能要求 所属模块子模块功能功能说明 新闻及公告可查看网站发布的公告及新闻 帮助中心可查看网站提供的帮助内容 友情链接查看网站设置的友情连接 评价展示查看消费者对商品的评价 网站导航快速到达重要页面 内容展示 专业资讯查看与平台 行业 商品相关的资讯信息 商品分类查看平台所设置的商品分类 商品分类 子分类查看按照业务需求设置的子商品分类 品牌列表可查看商品品牌列表 商品品牌 品牌详情页查看品牌信息及属于此品牌的商品列表 对比针对同类型商品进行属性对比 排序对商品按照价格 人气 销量 发布日期进行排序 展示 商品列表页 收藏注册会员可收藏商品 第 15 页 共 34 页 商品图片展示多图展示 图册展示 放大镜 商品属性展示价格 规格 属性展示 商品详情展示针对商品的详细描述 相关商品与此商品相关商品的展示 分享分享到第三方社交站点 商品推荐将商品通过社交平台推荐给朋友 购买推荐购买了此商品的会员还购买了 收藏注册会员可收藏商品 商品详情页 促销信息显示当前商品对应的促销活动信息 快速搜索针对商品名称 关键词以及货号进行快速搜索 搜索 热词搜索通过常用关键词 查找热点商品 图片广告图片展示的广告 文字广告文字展示的广告 商品展示区块按一定规则显示的商品 浏览过的商品客户浏览过的商品列表 导购与互 动 广告 热销商品展示当前热销商品列表 第 16 页 共 34 页 活动专题页面查看设置的专题页 在线客服通过在线客服与商家互动 咨询商品咨询互动 评论商品评论 订单促销享受针对订单的促销 商品促销享受针对商品的促销 分类促销享受针对分类的促销 品牌促销享受针对品牌的促销 秒杀享受秒杀活动 促销引擎 团购享受团购活动 加入购物车 可以在商品详情页 列表页等商品展示的地方 将 商品按照规格加入购物车 促销应用 查看订单能够享受的促销信息以及购物车商品所能 对应的促销信息 金额计算查看购物车中各商品价格 优惠价格及商品总价 交易 购物车 快速登陆注册通过快速登陆注册 完成客户身份确认 第 17 页 共 34 页 地区确认收货地址的选择或者输入 配送确认配送方式的选择 自定义 支付方式确认 支付方式的选择 货到付款 线下 支付宝 银联 微信支付 优惠券确认通过使用优惠券获取相应优惠 税务发票及对应税率确认 订单提交提交订单请求 生成订单信息 结算确认 积分抵扣可按规则使用积分抵扣部分货款 支付方式修改在匹配的支付方式中选择新的支付方式 支付 订单支付使用选择的支付方式进行支付操作 注册使用邮箱或者手机进行注册 登陆使用现有会员信息进行登陆注册登录 信任登陆通过合作网站账号进行登陆 总览会员基本信息及重要信息一览 我的订单记录当前会员的订单历史 会员 会员中心 我的积分 如果开启了积分功能 可查看购物获得的积分历史 第 18 页 共 34 页 上 我的优惠券显示购物获得的优惠券 或用积分兑换的优惠券 我获得的积分显示会员个人的积分 商品收藏可将某商品的信息收藏 等需要时单独调出 品牌收藏可将某品牌的信息收藏 等需要时单独调出 评论顾客对商品购买前的咨询信息 咨询购买后的评论信息 个人信息 顾客注册为会员后最基本的信息 包括姓名 邮箱 地址 电话等内容 可查看及修改 修改密码修改当前密码 更换为新的密码 收货地址 商品的配送地址 可以有多个配送地址 只有一个 默认 最近购买的商品 展示会员一个时间段内购买商品的清单 售后服务售后服务功能 可以进行退货操作 系统系统管理 基本信息 设置商城域名 LOGO 登陆页及注册页等基本信 息及常用规则 第 19 页 共 34 页 高级设置 设置商城默认分页行数 登录验证码开关设置 分 布式文件系统设置 文件上传设置 积分设置设置商城积分累积及消费规则 订单设置 设置商城是否允许退单 订单自动取消时间及退货 说明 SEO 设置设置商城 SEO 标签 网站地图及 Robots 文件 支付方式 设置商城在线支付及货到付款支付方式 库存预警设置商城库存预警值 异常页面设置某些特殊情况下的页面提示信息 邮箱接口设置配置邮件的发送 支付接口设置 配置支付接口 支付宝支付 银联支付 微信支付 千米收银台 登录接口设置 配置信任登陆接口 新浪微博 腾讯 QQ 淘宝登陆 微信登录 手机版 短信接口设置配置短信的发送 接口管理 ERP 接口设置 配置商城 ERP 接口 配送管理 上门自提设置设置自提点的具体信息 可添加 编辑与删除 第 20 页 共 34 页 物流公司设置 设置商城中配送方式支持的物流公司 关联后可在 会员中心直接查看物流状态 物流单据设置设置物流公司物流单模板 发货时直接打印快递单 物流模板设置设置运费模板信息 管理员列表 设置本店支持的多级管理员体系 默认只有一个超 级管理员 权限管理 角色管理 对某些功能的集中体现 如商品管理员就只能拥有 商品中的相关功能 地区管理 地区管理设置本店支持的地区信息 也可自定义地区信息 图片库 用于管理商城中已经上传的商品的图片 可修改 删除 复制链接 图片分类设置商城中商品分类 图片管理 又拍云设置设置商城图片空间 模板设置 编辑当前模板 修改导航 分类 广告 楼层 商 品 公告 活动等信息 模板管理 专题设置设置新品 促销 折扣等活动展示页面 站点 前台管理 在线客服配置商城在线客服工具 可添加 删除 修改 第 21 页 共 34 页 统计代码设置商城在线统计工具 可添加 删除 修改 文章列表添加商城中的公告及文章 可添加 删除 修改 栏目列表设置商城中的文章分类 相当于商品的分类文章管理 文章标签根据文章属性 设置文章的标签 单页列表设置商城首页活动内容 单页管理 单页标签设置商城首页活动标签 帮助分类设置前台底部显示的信息分类 帮助列表设置前台底部显示的信息 所有页面均调用帮助中心 服务支持设置商城服务支持内容及图标 友情链接 友情链接管理友情链接的内容 包括添加 编辑与删除 添加商品 添加商品基本信息 同步京东商品详情 设置商品 SEO 标签 商品列表查看商品列表 批量上架 下架及导出商品 商品导入批量导入商品信息 商品关注查询商品关注度 商品 商品管理 预警货品查询库存预警商品 第 22 页 共 34 页 商品分类管理管理商品真实分类 商品类型管理商品类型对应了商品的各种额外属性组合 商品品牌管理商品品牌信息的管理 商品规格管理商品 SKU 对应规格内容的管理 商品配置 商品标签管理针对业务需求的标签管理 仓库管理 仓库列表设置地区分仓 会员列表 添加删除会员 选择部分会员并发送站内信 通过 筛选快速找到一个或者多个会员 完善会员信息 会员等级 设置不同会员等级给予不同的优惠措施 设置商城 会员升迁机制 会员积分查询查询会员积分明细 会员消费查询查询会员消费明细 会员管理 推广返利记录查询推广返利记录 咨询列表对会员反馈的咨询进行管理 评论列表对会员对商品作出的评论进行管理 会员 咨询评论 晒单列表对会员对商品作出的晒单进行管理 第 23 页 共 34 页 已处理投诉列表 对已处理的会员投诉进行管理 投诉管理 未处理投诉列表 对未处理的会员投诉进行管理 订单列表 查看所有订单 订单的付款信息确认 自动处理订 单 按条件生成发货信息 问题订单的异常处理 编辑订单 暂停订单 退单列表退款信息处理及确认 团购订单团购订单的处理及确认 订单订单管理 抢购订单抢购订单处理及确认 拣货列表商品拣货清单打印及拣货操作 装箱列表商品装箱清单打印及装箱操作 出库列表商品发货清单打印及发货操作 已拣货列表已拣货商品信息查询 已装箱列表已装箱商品信息查询 出库出库管理 已出库列表已出库商品信息查询 营销营销管理 创建促销 单品促销 满减促销 折扣促销 包邮 团购 抢 购 换购 加购提示 品牌满赠 指定商品包邮 第二件半价 不叠加促销活动创建 第 24 页 共 34 页 商品促销列表查看已开展的商品促销信息 促销分组列表查看及编辑促销分组 团购促销列表查看已开展的团购促销活动 抢购促销列表查看已开展的抢购促销活动 商品组合列表查看已开展的商品组合活动 注册营销设置设置注册营销送积分及优惠券 有效时间等配置 促销 Logo 设置 设置商城促销活动图标 营销规则查看 直降促销 买送优惠券促销 买折促销 满减促销 满送优惠券促销 满折促销 限购 团购 抢购 包邮 买够件数打折 买够件数多少钱 折扣促销 设置 商品促销 团购促销 抢购促销 商品组合 添加优惠券用于优惠券的添加 编辑 删除 优惠券列表查看已生成的优惠券列表 优惠券管理 优惠券按规则分 类发放 优惠券按规则分类发放 积分商品分类管理积分兑换商品分类 积分商城 积分商品列表积分商品添加及查看 第 25 页 共 34 页 积分商品订单积分商品订单查询 会员新增统计商城新增会员数量统计 会员地区统计商城会员所在地区统计会员统计 会员等级统计商城会员等级统计 销售量统计商城的订单量查询 销售额统计商城的销售额查询 商品销售排行商城已经销售的商品的销售排行查询 统计 数据分析 会员消费排行商城会员消费情况查询 站点信息设置移动端站点基本信息 站点设置 分类导航设置移动端站点分类 移动端 模板管理 首页模板设置移动端站点首页模板 方案要求 此次项目 首先满足 ERP 的库存管理对接第三方快递公司 WMS 系统 主流快 递 申通 圆通 中通 汇通 韵达 顺丰 EMS 因目前杭州仓外包于申通快递 优 先提供与其 WMS 系统对接的方案 另如有其他快递公司系统已有对接经验 也提供方案 介绍与分享 同时考虑满足后期过度至自建 WMS 方案 提供合理化建议 分步实施技术 路线 自建要求 WMS 系统应基于 ERP 与 NC 数据互通 支持分仓模式 满足 B2B 与 B2C 不 同业务需求 支持多种仓库类型的规划与布局 可调整性强 第 26 页 共 34 页 序号所属模块实现功能备注 01 库房管理基于物流中心 仓库 库区 子库区 货位的管理 02 日志信息实现各业务环节详细日志记录查看 03 安全库存管理自动补货 自动采购提醒 耗材补充提醒 退货预警 自动补 货逻辑 算法的 实现 04 退换货管理自动退货 分仓间的退货逻辑设置 05 订单执行管理主要完成订单汇总 打印 拣选 验货 包装 发送 销售出库 退换货等处理 支持 POS 验货 分为五种订单类型 一般订单 顾客换货订单 退 货订单 退换货订单 供应商换货订单 下表图 1 详述 06 退货中心对退回包裹的智能化处理 07 仓储中心管理从收货到入库上架流程逻辑管理 RF 上架 08 盘点管理分为流动盘点 区域盘点等 RF 盘点及损益审核管 理 09 物动管理主要完成库房的移位 移库 移仓操作 10 差异管理包含差异单列表 差异原因列表 差异到货录入 差 异到货处理 差异损益处理等 第 27 页 共 34 页 11 RF 管理系统RF 收货 下架 上架 盘点 移位 移库 查询等 12 库存管理 库存信息处理 包含 残损品管理 库存台帐体系 库存变化点 13 统计报表进销存退移统计查询 仓库内各报表统计功能 14 批次管理对货品有效期的管理与预警 15 多用户操作支持多用户账号登陆操作 16 系统扩展性满足系统后期功能开发扩展要求 图 1 订单执行中心示意图 订单执行中心 初始管理汇总打印拣配管理出库管理 系统报缺 订单导入 订单等待 拣选单参数设置 打印类别设置 制拣选单 订单打印 订单重打 作业分配 POS质检 实物报缺 订单改单 质检暂存上架 差异处理 RF订单移库 合包处理 发运交接 出库台帐 分包裹移仓 移出管理 合包处理 历史记录 移入管理 订单取消 移库通知 第 28 页 共 34 页 2 6 NC 系系统对统对接要求接要求 1 接口清单 第 29 页 共 34 页 2 接口要求 3 开发要求 软件合作厂家必须具备 NC 系统开发对接工作能力 其实施 团队需具有丰富的开发对接工作经验 提供优质客户方案分 享与讨论 主导完成软件与 NC 系统的具体接口开发工作 由我公司信息部 NC 组协助 第 30 页 共 34 页 3 系 系统统需求需求 3 1 系系统统硬件配置硬件配置 根据 ERP 厂家提供的软件解决方案 提供相匹配的网络设 备和服务器等配置方案 集网络 硬件和软件一体化的解决 方案 需要各厂家提供各个设备的详细品牌 型号 配置参数以及 报价 最终采购视项目情况而定 3 2 系系统统安全性 安全性 稳稳定性和定性和扩扩展性要求展性要求 3 2 1 系系统统安全性安全性 厂家提供的软件系统必须是自主研发的 具有自主知识产权 的 系统必须考虑到各个层级的安全性 包括网络恶意攻击 病毒攻击 系统数据自身的安全性和人为操作时数据的安全 性 数据库数据的安全性等各方面 3 2 2 操作操作稳稳定性定性 厂家提供的解决方案必须达到系统稳定 数据库运行稳定可 靠 数据库访问稳定可靠 业务流转顺畅 系统底层设计合 第 31 页 共 34 页 理 杜绝经常出现程序错误 运行卡顿 升级频繁等 3 2 3 系系统扩统扩展性展性 厂家提供的解决方案必须保证系统在未来的功能扩展以及 预留其他信息系统的接口或有能力进行对接开发工作 保证 系统具有良好的可扩展性 多向发展趋势 4 项项目目实实施保障施保障 未来保证项目按计划成功实施并达到预期效果 特对项目实 施保障提出如下要求 4 1 项项目目实实施技施技术术保障保障 在项目实施过程中 ERP 合作厂家必须成立项目组 保障项 目的技术力量 让项目顺利进行 具体如下 项目组成员必须包含 项目经理 项目顾问 有丰富经验的实 施工程师 用户需求分析接口人 系统产品的软件开发人员 以及精通产品的培训人员等 培训要求 培训要包括系统维护管理培训 系统操作用户培 训等 按规定时间与次数进行专场培训 必须把 XX 公司信 第 32 页 共 34 页 息处系统维护人员培训到位 保障项目所有使用人员 运营 客服 物流等关键部门人员 都能熟练操作系统 4 2 二次开二次开发发技技术术保障保障 本项目要求实施商尽可能基于标准方案进行落地 原则上不 允许开发 如涉及二次开发 需实施供应商保障开发技术力 量 需在上线前完成相应的技术联调和测试 主要包括 NC 接口 官方建设等等 4 3 日常技日常技术术支持保障支持保障 ERP 合作厂家必须保障系统使用过程中日常的技术支持 要 求厂家安排固定的长久的项目后期责任人对本项目在