2007年9月份中国石油和化工行业运行分析.doc

2007年9月份中国石油和化工行业运行分析2007-11-92007年9月我国经济继续快速增长，对石油和化工品需求构成有力的支撑。我国石油和化工行业生产继续增长，进出口贸易依然活跃，行业产品产销衔接良好，产品销售率达到98.29%。一、固定资产投资情况前三季度，石油和化工行业固定资产投资保持较快增长，1-9月份，全行业累计投资总额达4492.9亿元，同比增长29.01%，快于全社会固定资产投资增速3.3个百分点，占全国城镇固定资产投资总额的比重达5.8%，占比再次上升。图1 2004年1月-2007年9月国内石油和化工各行业固定资产投资占全国比重变化情况 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图分行业来看：前三季度，企业用于石油和天然气开采业的投资1231.81亿元，增长13.7%，占全国固定资产投资的1.6%，与第二季度累计投资额增速相比上升0.6个百分点，与上年同期相比回落5.6个百分点；原油加工及石油制品制造业投资910.17亿元，同比增长40.7%，占全国固定资产投资的1.2%，比第二季度累计增速加快15.6个百分点，与上年同期相比上升12.9个百分点；化学原料及化学品制造业投资2350.95亿元，增长34.2%，占全国固定资产投资的3%，比第二季度累计增速加快1.9个百分点，与上年同期相比加快8.1个百分点。图2 2004年1月-2007年9月国内石油和化工各行业月度累计固定资产投资情况数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图从石油化工行业固定资产投资完成额的产业结构来看，三成投资集中于下游“化学原料及化学品制造业”。该行业固定资产投资完成额所占比例超过全行业50%以上。图3 2004年1月-2007年9月国内石油和化工各行业固定资产投资占比情况 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图 虽然“银根持续紧缩”在减缓我国石油化工行业的高涨投资热情。不过，石油化工全行业的投资增幅仍然维持在29.01%的高位，说明全行业的投资惯性短期内恐难以平抑。随着固定资产投资力度继续加大，新装置不断建成投产，全国炼油化工生产能力保持较快增长。二、分产品产量情况9月份，中国石油和化工产品产量继续保持快速增长，其中，天然气、润滑油、硫酸、有机化工原料、聚乙烯树脂和顺丁橡胶等生产增速较快。而原油和燃料油以及电石等产品产量增速放缓。1、9月份原油产量回落，天然气产量明显增长在8月份短暂回升之后，9月份我国原油产量再次回落至1527.05万吨，同比增长1.77%，环比增速回落0.6个百分点；天然气生产依然保持较快增长，当月产量为57.93亿立方米，同比增长29.92%，增速加快。1-9月，我国原油产量为13992.56万吨，同比增长1.4%，产量增速延续2006年缓慢增长的态势；天然气产量501.39亿立方米，同比增长19.77%。图1 2005年1月-2007年9月中国原油单月产量变化趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图图2 2005年1月-2007年9月中国天然气单月产量变化趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图2、原油加工量下降，成品油产量增势出现回落受国际原油价格较大幅度上涨，以及国内炼油企业利润下降甚至亏损等因素影响，9月当月国内原油加工量下降到2700万吨以下。来自中国石油和化学工业协会的资料表明，9月份中国原油加工量为2694.91万吨，同比增长5.67%；成品油产量为1594.39万吨，同比增长5.73%，汽煤柴油产量分别为480.03万吨、98.54万吨和1015.82万吨，同比分别增长4.59%、16.79%和4.11%。1-9月，我国原油加工量24289.15万吨，同比增长6.98%。增幅与上半年持平，增速比去年同期快1.73个百分点；生产成品油14518万吨，同比增长7.63%。表1 2007年9月份中国主要油气产品产量名称9月产量(万吨)1-9月累计产量(万吨)本月实际去年同月同比%本月累计去年累计同比%天然原油1,527.051,499.441.7713,992.5513,792.851.38天然气57.9346.3629.92501.39430.8019.77原油加工量2,694.912,505.115.6724,289.1522,414.516.98汽油480.03455.004.594,475.934,123.078.46煤油98.5483.5916.79866.96731.5217.41柴油1,015.82969.294.119,175.118,634.536.13润滑油53.2744.7620.28479.62431.8913.29燃料油209.53182.3115.241,712.671,663.1610.84石油沥青112.26101.359.191,042.88915.0511.67液化石油气159.48139.0211.451,417.281,275.896.90注：天然气产量单位为“亿立方米”数据来源：国家统计局，国研网行业研究部整理图2 2005年1月-2007年9月中国原油加工单月产量变化趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图图3 2005年1月-2007年9月中国汽柴油单月产量变化趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图3、基础化学原料生产增速加快 有机化工产品生产形势各异9月份，国内无机化工原料多数产品产量增长加速，“三酸两碱”中，硫酸、浓硝酸、盐酸产量增速分别达到21.9%、22.06%、2.56%；烧碱、纯碱、电石生产增速分别为16.08%、19.72%、7.98%，除了盐酸和电石增速分别比去年同期回落8.5、11.95个百分点外，其余产品增速均大大提高，硫酸、浓硝酸、烧碱、纯碱生产增速分别较上去年同期加快24.21、16.95、2.24和5.14个百分点。电石在国家严格控制高耗能的措施下，生产增速受到抑制。表2 2007年9月份中国主要无机化工原料产量名称9月产量（万吨）1-9月累计产量（万吨）本月实际去年同月同比%本月累计去年累计同比%硫酸(折100%)490.50405.7521.493,956.963,592.1011.73浓硝酸(折100%)17.7115.4822.06147.21130.1817.61盐酸(含HCl 31%以上)62.9264.112.56546.33538.153.54氢氧化钠(烧碱) (折100%)149.15131.0416.081,272.971,094.9016.16离子膜法烧碱57.3240.4819.72465.64327.4722.84碳酸钠(纯碱)154.58138.0016.381,275.411,171.7310.63碳化钙(电石) (折300升千克)131.05108.927.981,071.99812.1821.15数据来源：国家统计局，国研网行业研究部整理图4 2005年1月-2007年9月中国主要无机化工产品“三酸”单月产量变化趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图图5 2005年1月-2007年9月中国主要无机化工产品“两碱”单月产量变化趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图今年9月份，全国大部分有机化工原料生产增速快速攀升，增幅高低各异。9月份乙烯产量88.09万吨，同比增长14.79%，增速较上个月加快7.3个百分点。其它有机化工原料生产依然保持快速增长，但增速有所放缓。9月，全国纯苯产量37.56万吨，同比增长33.95%，增幅低于上个月；精甲醇产量90.82万吨，同比增长36.72%，增速低于上个月11.4个百分点。表3 2007年9月份中国主要有机化工产品产量名称9月产量（万吨）1-9月累计产量（万吨）本月实际去年同月同比%本月累计去年累计同比%乙烯88.0970.1314.79778.69644.3214.74纯苯37.5627.7233.95333.78254.5230.3精甲醇90.8266.7236.72720.61526.6738.16冰醋酸14.7811.8322.81114.97105.847.39油漆39.0731.9917.31301.93246.9019.35建筑涂料17.6816.176.25137.25118.8213.43油墨3.653.61-3.4928.6425.478.99颜料17.0612.4425.22134.47107.3014.69染料13.2612.8614.31103.9295.1516.44数据来源：国家统计局，国研网行业研究部整理图6 2005年1月-2007年9月中国主要有机化工产品“乙烯”单月产量变化走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图4、合成材料生产趋稳9月份合成树脂月产量为262.56万吨，月产量同比增长20.74%，增速较去年同期加快9.3个百分点，月环比回升6.3个百分点。1-9月，我国合成树脂的累计生产2249.24万吨，同比增长18.48%，增速比去年同期加快2.8个百分点。2007年9月份合成橡胶月产量为17.3万吨，同比增长9.75%。1-9月，我国合成橡胶的累计生产159.69万吨，同比增长13.71%，增速比去年同期略低0.34个百分点。表4 2007年9月份中国主要合成材料产量名称9月产量（万吨）1-9月累计产量（万吨）本月实际去年同月同比%本月累计去年累计同比%合成树脂及共聚物262.56208.0420.742,249.241,851.1518.48 聚氯乙烯树脂84.7172.2915.92716.38595.1320.37 聚乙烯树脂59.3548.1723.63513.18439.6417.29 聚丙烯树脂59.6345.2630.71522.32433.7322.82合成橡胶17.2715.579.75159.69138.4013.71 顺丁橡胶3.853.5119.1431.7834.380.09合成纤维单体80.4962.9428.41760.25582.2330.97 己内酰胺2.562.1618.1522.8621.536.18合成纤维聚合物92.4966.8932.28835.26692.4117.5 聚酯208.15163.3425.291,773.131,464.3019.11化学纤维13.8912.4814.51127.52106.5723.95 粘胶纤维190.65149.2025.541,615.951,343.6918.11 合成纤维8.157.822.8574.9761.4515.47 锦纶纤维262.56208.0420.742,249.241,851.1518.48数据来源：国家统计局，国研网行业研究部整理图7 2005年1月-2007年9月中国合成材料单月产量变化走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图图8 2005年1月-2007年9月中国合成树脂分产品单月产量变化走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图图9 2005年1月-2007年9月中国合成橡胶单月产量变化走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图5、化肥产量继续保持快速增长，但农药产量增幅迅速下降2007年9月份我国农用化学品继续保持较快增长。当月全国化肥产量（折纯，下同）531.44万吨，同比增长26.3%，增幅比上月提高15个百分点。其中氮肥产量369.2万吨，同比增长20.26%；氮肥中尿素增长速度比较稳定，产量210.65万吨，同比增长16.67%；磷肥产量132.99万吨，同比增长36.1%；钾肥产量28.79万吨，同比增长79.35%。当月全国农药产量13.57万吨，同比增长20.36%，增速回稳。表5 2007年9月份中国主要农用化工产品产量名称9月产量1-9月累计产量本月实际去年同月同比%本月累计去年累计同比%化肥总计(折纯) 531.44434.8126.34,310.513,880.2713.79 氮肥(折含N 100%)369.20310.6020.263,144.712,837.7312.21 尿素(折含N 100%)210.65179.4016.671,853.801,630.6512.95 磷肥(折含P2O5 100%)132.99106.4436.1966.56878.1715.56 钾肥(折含K2O 100%)28.7917.7779.35197.12164.0532.15 磷酸铵肥(实物量)137.37102.7732.021,086.57831.5225化学农药原药(折100%)13.5710.0720.36127.4497.5220.63 杀虫剂原药(折100%)4.433.589.2647.2540.4510.64 杀菌剂原药(折100%)1.311.1321.7810.108.4110.5 除草剂原药(折100%)4.242.7259.2340.2628.7933.28数据来源：国家统计局，国研网行业研究部整理图10 2005年1月-2007年9月中国主要化肥产品单月产量变化走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图图11 2005年1月-2007年9月中国主要农药产品单月产量变化走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图三、产品价格稳中略升由于目前国际石油和化工产品市场价格仍高位运行，同时国内能源、资源、环保等成本居高不下对价格形成较强支撑，9月份，我国石油和化工行业市场价格继续呈现稳中略升的走势。1、石油和油品价格较上月继续上涨9月份，由于市场需求旺盛，原油价格在高位运行，国际油价在70美元/桶附近高位振荡运行，WTI和布伦特原油现货平均价格为77.06美元桶和74.39美元/桶，比8月份分别上涨5.27%和2.59%，与去年同期比，增幅分别减缓了1.08和0.58个百分点。但是中国基准原油价格，塔皮斯（轻质油）原油现货平均价格为79.54美元桶，米纳斯（中质油I）原油现货平均价格为75美元/桶，辛塔(中质油II)原油现货平均价格为72.95美元桶，杜里(重质油)原油现货平均价格为58.1美元桶，环比分别上涨了2.35%、-0.37%、-1.23%和-4.33%，同比增幅分别加快了8.67、8.39、12.25和24.9个百分点。大庆油价也达到73.53美元桶，较8月份回落了0.59美元桶，比去年同期增速高出10.47个百分点。图12 2004年1月-2007年9月国际主要原油现货价格走势数据来源：普氏报价，国研网行业研究部制图图13 2007年1月-9月中国主要基准原油价格走势数据来源：普氏，国研网行业研究部制图9月，国内石油需求仍保持相对较高水平。但在国内通胀压力不断增大的背景下，尽管国际油价高企以及国内炼厂面临较大的经营压力，但为保障社会安定和经济稳定，政府选择了稳定国内油价的政策。国内外成品油价差继续维持高位，并且有扩大趋势。由于政府对成品油价格的严格管制，国内成品油价格维持不变，国内原油、成品油价格继续倒挂。9月份，受国际原油价格上涨影响，国内成品油资源仍然偏紧，汽、柴油批发价格继续上涨。国家发展和改革委员会发布的价格检测显示，90号汽油批发价格平均为5836元/吨，比上月略降0.6%；柴油价格以稳为主，综合价格水平稳中略升，0号柴油批发价格平均为5376元/吨，比上月略涨0.57%。据统计，36个大中城市加油站90号、93号、97号汽油和0号柴油购进价格每吨分别为5631元、5913元、6266元和5237元，分别比上月上升0.14%、0.32%、0.02%和0.10%。零售价格保持平稳，四种成品油含清洁剂零售价格每吨分别为6055元、6421元、6787和5490元，与上月基本持平。图14 2005年1月-2007年9月中国主要油品价格走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图2、主要化工产品价格略有回落 价格走势分化明显主要化工产品价格略有回落。9月份，36个大中城市主要化工产品价格略有回落，其中，聚乙烯、聚氯乙烯、天然橡胶平均价格每吨分别为13234元、7824元、20084元，与上月相比分别下降0.24%、0.09%、0.15%。1.无机化工原料价格有所回升图15 2005年1月-2007年9月中国主要无机化工原料“三酸”价格走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图图16 2005年1月-2007年9月中国主要无机化工原料“两碱”价格走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图2.有机化工原料价格走势分化由于化工产品出口退税下调，多数贸易商看空后市，采购积极性不强，而供应量稳定较快增长，市场相对疲软，甲苯、二甲苯、纯苯等苯系产品价格普遍下滑，而甲醇、冰醋酸和苯乙烯等产品价格大幅上涨。9月份，国内甲醇价格回升，均价为3080元/t，环比上涨12.8%，同比增长14.1；冰醋酸均价为6690元/t，环比增长4%，同比增长5.4%。图17 2005年1月-2007年9月中国主要有机化工产品价格走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图3.农化市场总体上升今年以来，国内化肥市场供应充足，价格基本稳定。但是，国内尿素价格走势有些不正常，自4月份进入用肥旺季后尿素价格不涨反跌，特别是7月份出现了较大幅度下跌，尿素最低出厂价到了1400元左右。今年的尿素生产成本是上升的，而价格却比去年同期要低，结果导致60%的企业都跌破了成本线。今年国际尿素市场走势与国内市场有些相似，也是4月上旬的时候到顶，随后一路下跌，但在8月中旬开始持续上涨，受国际尿素价格大幅上涨和从10月1日起尿素出口关税由30%下调到15%的双重影响，国庆