2017年我国家具行业市场发展趋势分析

2017年我国家具行业市场发展趋势分析年我国家具行业市场发展趋势分析 第一章 全球家具行业概况第一章 全球家具行业概况 1 全球家具行业市场规模稳步增长 家具是指采用木材 金属 塑料 竹 藤等材料制作 具有坐卧 凭倚 储藏 间隔等功能 可用于住宅 旅馆 办公室 学校 餐馆 医院 剧场 公园 船舰 飞机 机动车等场所的各种器具 家具是一种兼具实用性和艺术 性双重属性的产品 既要具有较强的实用价值 又要符合人们的审美情趣 家 具产品的特性决定家具行业在经济社会中的重要地位 伴随着全球经济的不断 发展 全球家具产业也迅速发展 根据米兰工业研究中心 TheCentreforIndustryStudies 以下简称 CSIL 的统计 世界家具贸易总额规模从2005年的850亿美元增长至2014年的1 340亿 美元 据其预测 2015年世界家具贸易总额将增至1 410亿美元 2016年会沿 袭增长趋势 达到1 490亿美元 从2005年至2016年世界家具贸易总额的变动趋势来看 虽然2008年的全球 金融危机对全球家具生产和贸易造成一定的冲击 但随着全球经济的逐步复苏 发达国家的消费能力逐步恢复并增长 2011年全球家具贸易金额基本恢复到金 融危机之前的水平 同时 新兴国家和地区的消费能力逐步增强 全球家具贸 易金额呈现增长趋势 图1 全球家具贸易金额 亿美元 2 家具产能进一步向发展中国家转移 现代家具产业起源于欧美 意大利 德国 加拿大 美国等发达国家是传 统的家具生产大国和出口国 20世纪80年代以来 随着发达国家劳动力和能源 成本不断上升 环境保护要求日趋严格 家具生产逐步向发展中国家转移 转 移地主要为生产成本较低 政局稳定 靠近消费市场的国家或地区 在世界家具版图中 主要家具生产国是中国 美国 德国 意大利和印度 主要家具出口国是中国 意大利 德国 波兰和越南 主要家具进口国是美国 德国 法国 英国和加拿大 根据CSIL的研究数据 在主要生产国中 对比其 2009年和2014年的生产总额 美国 印度以及德国的增幅并不明显 意大利甚 至呈现出减少趋势 相反 作为发展中国家的中国则增长了一倍多 从2009年 的1 000多亿美元迅速增长至近2 200亿美元 占全球家具生产值一半 根据CSIL的研究数据 2014年全球家具总产值达到4 800亿美元左右 其 中发达国家的家具产值占据世界家具总产值的39 发展中国家的家具产值占 据世界家具总产值的61 相较于2013年提高6个百分点 全球家具产能进一步 向发展中国家转移 第二章 我国家具行业概况第二章 我国家具行业概况 1 我国家具行业市场规模持续增长 20世纪80年代 凭借劳动力资源 原材料等丰富的生产要素优势 我国现 代家具产业快速成长发展起来 同时 受益于国民经济持续高速增长 国民收 入水平的不断提高和城市化进程 近30年来我国家具业一直保持较好发展势头 据国家统计局数据 2014年 我国家具制造业规模以上企业主营业务收入 达到7 273 41亿元 是2005年数额的5 2倍 年均复合增长率高达18 02 目前 我国家具产能占全球市场份额已超过25 成为世界排名第一的家具生产 消 费及出口国 图2 家具制造业规模以上工业企业主营业务收入及增长率 近年来 受全球经济增长放缓 人力成本上升等多方面因素的影响 我国 家具业发展速度有所降低 2014年家具制造业规模以上企业主营业务收入同比 增长降至9 5 较往年平均水平有所下降 但综合而言 我国家具业仍处于成 长期阶段 未来市场规模仍会持续扩大 根据中商产业研究院监测数据显示 2016年我国家具行业规模以上企业实 现主营业务收入8560亿元 同比增长8 6 与上年相比下降0 7个百分点 高于 全国工业增速 4 9 3 7个百分点 家具行业实现利润总额达到537 5亿元 同 比增长7 9 与上年相比下降6 1个百分点 低于全国工业利润增速 8 5 0 6个百分点 数据来源 中商产业研究院整理 数据来源 中商产业研究院整理 2 行业集中度较低 产业集群效应明显 我国家具行业发展迅速 家具企业数量庞大 截至2014年 我国家具企业 数量已超过6万家 规模以上工业企业数量达5288家 但市场仍未形成占绝对优 势的品牌 2014年 全国家具业总产值已过万亿 但是仍没有一家产值超过百 亿的家具生产制造企业 整个家具业集中度仍然较低 格局较为松散 与此同时 目前我国家具业发展呈现明显的产业集群效应 2014年我国各 地区家具份额 按收入 占比前四名分别为 珠三角 长三角 环渤海三角 洲家具工业区与中部家具工业区 其中 珠三角 和 长三角 拥有丰富的劳动力 资源以及技术资源 相较其他地区有较为明显的优势 历来是我国家具业发展 重地 2014年 这两个地区的家具产量合计占全国总量的72 图3 2014年各地区家具份额 按收入 图4 2014年各地区家具份额 按产量 3 我国家具产业集群明显 我国家具行业以产业集群和特色区域为主的块状经济发展格局突出 已形 成了初具规模的五大家具产业区 分别是以广东 福建为中心的珠三角家具产 业集群 以浙江 江苏 上海为中心的长三角家具产业集群 以北京 天津和 河北 山东为中心的环渤海家具产业集群 以沈阳 大连为中心的东北家具产 业集群 以成都 西安为中心的中西部家具产业集群 家具产业集群由自然集 聚转向有效集聚 已逐渐形成家具产业集群供应链的发展模式 产业集群为区 域家具产业发展提供合理的资源配置和多样的销售渠道 通过企业之间的直接 交流和信息的传递 扩大竞争与合作效应 建设区域性品牌 提高整体国际竞 争力 为产业升级提供了雄厚的基础 4 美国 中国等国家家具消费提升空间大 根据德国家具工业协会数据 欧洲总体家具支出高于其他地区 其中 2013年德国人均家具消费全球最高 达到390欧元 美国作为世界家具消费大国 人均家具支出为210欧元 而中国人均家具消费远低于国际平均水平 大约在44 欧元 美国 中国等国家人均家居消费与欧洲的差距预示着巨大的家具消费提 升空间 国家人均家具消费 欧元 德国390 奥地利360 瑞典340 美国210 俄罗斯70 中国44 印度44 通过多年的努力 我国沙发制造行业获得了迅速的发展 沙发出口额占全 球沙发出口额的一半以上 但是我国大部分企业产品的出口主要采用 OEM ODM 模式 自有品牌和自主销售渠道比较薄弱 从长远来看 贴牌模 式不仅无法通过提高产品附加值获得利润 也不利于整个行业的健康发展 综合成本上升 价格优势下降 由于原材料价格波动 结构性用工紧缺 劳动力成本逐渐上升 沙发制造企业生产成本长期看呈上升趋势 同时 销售 成本和物流 运输成本加大 而出口价格上升空间有限 我国沙发制造企业利 润不断被挤压 与此同时 东南亚国家正以低廉的劳动成本和丰富的自然资源吸引国际大 型家具企业将 OEM 订单和工厂转移至当地 全球贸易竞争进一步加剧 综合 成本的上升和市场竞争的加剧不利于我国沙发制造行业的发展 汇率波动导致 外贸出口市场存在不确定性 随着人民币汇率市场化改革推进 人民币汇率弹 性不断将增加 我国是家具第一出口大国 对于出口企业来说 如果人民币未 来持续升值 利润空间将会被进一步挤压 生存压力也会不断加大 第三章 第三章 2017家具发展新趋势家具发展新趋势 1 市场格局重新定位 市场格局重新定位 2B 转向转向 2C 行业洗牌将成为常态 行业洗牌将成为常态 从 2016 年公装企业发展趋势整体下降 可以看出整个行业从原本业务 2B 向 2C 转变 更多面临的是市场的不确定性和未来可变化 行业整合势在必行 对于家具行业而言 并没有资本寒冬这一说 越偏向服务重的行业越难受 到互联网化因素制约 因此更需去探究真正用户价值 完成产品升级最重要的 垫脚石 扩宽横向发展渠道 打造真正意义上的信息透明 DT 时代 2 行业迎来行业迎来 上市上市 潮 继续抢滩资本市场潮 继续抢滩资本市场 定制家居 地板 瓷砖 卖场 卫浴 装修 涂料 照明 门窗 家纺等 多行业都在为上市努力 如今年 6 月 蒙娜丽莎集团股份有限公司发布首次公 开发行股票招股说明书 将在深圳证券交易所上市 目前 已经有 20 多个家居 企业公布招股说明书 正在冲击 IPO 3 上游装修建材业搅局 波及下游家具制造市场上游装修建材业搅局 波及下游家具制造市场 近年来 一站式服务 全屋定制 推广的影响 一些家居龙头企业因 大家 居 战略开始拓展产品线 如以橱柜起家的欧派拓展地板 床垫 木门等家居品 类 从而入侵到了邻居的领地 也搅动了家居制造业 这就意味着 上游装修 建材业的搅局 势必波及下游的家具行业 无形之中抢了家具人的 饭碗 4 从做产品走向做品牌从做产品走向做品牌 市场竞争从区域 类别 局部上升为品牌之间的立体战 强化和加快品牌 建设 建立更高层面的品牌内涵 实现更高效的系统化品牌工程成为品牌企业 必走之路 而品牌战略的重要性提升 品牌层面的竞争也将更加强化 没有品 牌基础的中小企业将面临淘汰 以品牌企业为中心的集团将陆续出现 5 驱动转换 用服务驱动销售驱动转换 用服务驱动销售 在 2016 年 随着互联网的线下服务的需求加大 将有越来越多的企业重视 服务的导入 用服务驱动产品的销售 经销商体系亦将向服务商体系迈进 家 居服务从原来的售前售中和售后正在扩大范畴 逐渐融入整个营销体系 从传 统的产品驱动服务的模式 彻底转换为服务驱动产品的销售模式 6 简约 实用 高品质将成为未来家居消费的流行趋势简约 实用 高品质将成为未来家居消费的流行趋势 在家居设计上 越来越趋向于简约 实用 突出简单至美 回归自然的风 格 由此可见 北欧 日式等实木家居逐渐占据家居市场 简约 实用 高品 质将成为未来家居消费的流行趋势 7 全屋家装全屋家装 渐成行业新宠 企业个别差异化明显渐成行业新宠 企业个别差异化明显 对家具业而言 定制与整体家居是一种有 卖点 的产业升级 更多企业将 由单纯原材料供应商向整体 系统解决方案提供商转变 提供 设计 产品 服务 一站式的解决方案 如宜华生活 索菲亚 曲美家居等品牌都开始向全屋定制 转型 除此之外还有向硬 软 家具 家电等多资源打包出售 这些都是行业 升级的表现 8 网络 家居企业积极触网 打造新生态网络 家居企业积极触网 打造新生态 在产业联合和激烈竞争的大趋势下 企业与企业之间的合作在加强 品牌 联盟 联合促销 厂家与连锁卖场合作等形式层出不穷 竞合趋势明显 如 2016 年 3 月 19 日 互联网家装品牌悦装网发布生态战略 致力打造泛家庭生 态聚合平台 6 月 20 日 百度糯米携手齐家网 上线居家频道 构建互联网家 装 O2O 生态闭环 7 月 塞纳春天发布 海陆空生态系统 打造一个循环 开 放 共享的商业生态系统 9 家居电子商务发展迅速 将成为家居 家具销售的重要渠道家居电子商务发展迅速 将成为家居 家具销售的重要渠道 互联网家居 o2o 成为舆论热点 一方面给家居行业带来了冲击 另一方面 也为行业注入了很多新的思路 以 源氏木语 林氏木业 为首的家居企业在短 时间内迅速壮大 年销量均在 10 亿量级 令其它家居厂家望尘莫及 除了销售 服务平台外 还包括新的品牌营销方式 如线上销售 线下服务 社区沟通 电 商销售等 但总体而言家居业的互联网化 电商化进程与其他行业相比还有差 距 10 环保问题日趋加重环保问题日趋加重 绿色设计 绿色施工 绿色选材等绿色产业链是可持续发展的必由之路 也是消费者选择产品的重要考虑因素 11 家居家装行业程序化营销呈爆发式增长家居家装行业程序化营销呈爆发式增长 家居家装行业程序化营销呈爆发式增长程序化广告是近年网络广告行业当 仁不让的热点 根据第三方研究机构易观智库的报告显示 2014 年中国程序化 购买市场的规模达到了 52 亿元 年增长率高达 141 预计到 2016 年 中国程 序化购买广告市场规模将达到 188 亿元 12 营销模式多样化营销模式多样化 营销模式将从产品 服务向数字化 移动互联化转移 传播模式也将由传 统媒体向新媒体转移 多平台整合运营 13 智能家居备受关注智能家居备受关注 在 2016 年 CES 展上 众多企业纷纷推出智能家居产品如 单品化智能插 座 智能烤箱 智能吊扇智能家居系列套装等 实现家电产品物联网化 尽管 不少企业纷纷发力智能家居 但也有业内专家认为 各大厂商基于自身的智能 家居平台 反映了行业碎片化和标准未统一的现状 14 人工智能的交互人工智能的交互 人工智能作为下一个入口级平台已成功登陆智能家居市场 苹果的 Siri 植 入 HomeKit 谷歌的 GoogleHome 登台亮