中国汽车工业发展现状

精品文档 你我共享 AAAAAA 顾翔华 各位来宾 下午好 借此机会给大家介绍一下中国汽车工业的现状和发展趋势 我主要从两个方面 一个是把我们汽车工业的现状跟大家做一个介绍 另外一个就是 十一五 今后的发展趋势 谈一点个人的观点 我们汽车工业经过 50 多年的建设 特别是八五九五期间的快速发展 现在已经形成了 一个比较完整的工业体系 十五期间随着国民经济的持续发展和一系列政策的颁布实施 为汽车产业创造了良好的发展环境 我国汽车工业实现了历史性的跨越 我们这 50 年还是 从八五以来 八五九五打了基础 十五实现了历史性的跨越 到现在为止 我们汽车工业发展现状表现在以下九个方面 第一个就是产量高速增长 投资规模继续扩大 形成了具有一定规模的产业基础 十 五期间 我国汽车产量比九五增长了 1 42 倍 比八五增长了 2 54 倍 与十五以前的汽车 生产的总量相当 平均每年增长是 22 5 汽车产量由 2001 年的世界排名第八位 到 2005 年现在是世界排名第四位 与德国仅差了几万辆 很少的 我们汽车跟摩托车都是在一起 我们汽车协会既管汽车又管摩托车 我们的摩托车已经连续十几年排在世界第一位 去年 的产量是 1776 万 年均增长 9 十五期间 我们汽车工业的投资也得到了显著的增长 投资总额是 2317 亿元 比九五增长了 139 年均增长大概在 37 到十五末期汽车行业实 现销售收入和工业总产值已经双双突破了万亿大关 年均增长在 27 29 和 26 99 实现工 业增加值是 2785 亿元 年均增长在 26 38 占全国 GDP 比重由九五末期 0 97 提高到 1 56 现在我们的汽车产业可以说是真正的支柱产业 今年有可能还会增加 第二个方面 就是汽车需求快速增长 消费结构有了明显的变化 潜力巨大的汽车市 场初步形成 十五期间 我们国家汽车消费结构实现了以公款购车为主向私人购车为主的 根本性转变 私人消费已经成为我国汽车消费的主流 大屏幕 大家看到 2001 年 48 到 2005 年私人购车已经占到 77 第三个方面 就是产品结构趋于合理 基本满足的市场的需求 十五期间我国汽车产 业结构得到了进一步的调整 按照传统的分类方法就是客车 货车 轿车占的比例 2000 年的时候是 34 37 29 到 2005 年就是 26 26 48 轿车的比重越来越高 今年应该突 破 50 货车中的重 轻 微的比例也是发生了很大的变化 由 2000 年的 11 21 51 17 到 2005 年已经是 15 13 56 16 过去我们叫趋重少轻 都是重型车 多 现在重型车的比例越来越少 只有 13 在传统的燃油车中 2005 年中型载货车的柴 油化率达到了一定的高度 另外 醇类甲醇 乙醇等代用燃料的汽车已经在部分地区试运 行和逐步推广 混合动力和电动汽车的研发也取得了一定的成果 产品结构在满足市场需 求的同时 逐步顺应我国能源结构的实际和国际环保新技术新能源发展的趋势 第四个方面 产业组织结构进一步优化 重点骨干企业在产业发展中的主导作用更加 明显 十五期间是我国汽车产业组织结构变化最突出的时期 国际汽车产业的发展影响和 精品文档 你我共享 AAAAAA 我国市场经济体制的不断完善 市场配置作用的更加明显 我们汽车产业跨地区 跨行业 跨品牌 跨国界 跨所有制的联合兼并和重组 是这一时期发展过程中的必然 一批骨干 企业在行业的主导地位已经确立 产业集中度进一步提高 据统计十五期间行业排名前五 名的企业资产在行业总资产的比重明显变化 资本集中度迅速提高 从 2001 年的 23 上升 到 2005 年的 38 9 生产集中度也由 2001 年的 63 7 上升到 05 年的 67 2 第五个方面 就是产品的出口成效显著 产业国际化进程进一步提高 开始由一个市 场向两个市场的根本转变 十五期间 我国汽车产品由单一的市场 单向渠道向双向发展 这是一个重要的质变期 在履行 WTO 相关规则的形势下 2005 年我们汽车的整车出口首次 实现了出口大于进口 过去我们出口是非常少的 进口是很多的 那么从 2005 年来看 出 口已经大于进口了 出口数量比九五末期增长了 5 38 倍 十五期间汽车出口主要特点是 第一个就是载货车 轿车 客车的出口占整车产品出口的总额比例不断的提高 2001 年载 货车 轿车 客车出口分别占 32 2 9 和 0 67 到 2005 年分别提高到 55 8 18 和 7 品种由单一的货车出口 发展为商用车全面出口 第二个特点汽车的产品出口由以发 展中国家为主 开始转向发达国家 我们的汽车产品出口 尤其是零部件主要出口到美国 日本 德国 2005 年出口前五位的国家依次是美国 日本 加拿大 韩国 德国 美国是 54 亿美元 第三个特点是零部件出口增长迅速 5 年间增长了 6 6 倍 产品过去只是给售 后配套 现在开始进入了 OEM 从低附加值的产品向高附加值的产品转变 过去都是低附 加值的产品 另外从比较散乱的状态向比较有序的状态转变 特别是自主品牌的产品开始 进入了国际采购体系 第四个特点就是由单一的产品出口向资本和技术出口转变 一些整 车和零部件企业开始到国外投资建厂 过去只是出口一些产品 现在出口技术和资本 第 五个特点就是摩托车的出口增长迅速 从 2001 年的 288 万辆一直到去年是 722 万辆 增幅 达到了 1 5 倍 第六个方面 制造技术和管理水平稳步提升 适应市场能力明显增强 十五期间随着 产业制造能力的逐步形成和车辆安全节能环保标准法规逐步颁布 以及市场竞争的加剧 企业更加注重制造技术和管理水平的提升 汽车产品品种增加迅速 产品质量不断提高 价格逐年下降 尤其是乘用车的变化比较明显 5 年期间我们推出了很多新品种 现在每 个礼拜都有新的车型推出 平均每年推出 90 余种 价格也比九五末期下降了 40 以上 刚 才我们聊天 这几年汽车行业现在进入了一个充分竞争的行业 老百姓受益是最大的 品 种很多 价格下降很多 老百姓受益最多的就是汽车 因为这种条件 所以为汽车尤其是 轿车进入家庭创造了机会 十五期间提高自主研发能力 在行业内受到了高度重视 汽车 产品的自主研发和技术创新能力开始逐步提高 据统计目前在商用车领域已经具备了一定 的自主研发能力 自主品牌市场占有率超过了 90 在轿车领域国内企业也已经具备初步 的开发和改进能力 国内市场占有率到去年年底自主品牌 23 今年上半年又有改变 升 到将近百分之二十七八 而且处在稳中有升的发展趋势 现在自主品牌的车发展速度非常 快 第七个方面就是营销体系逐步确立 规模有序的汽车市场开始建立 十五期间是我们 汽车营销体系建设和发展的重要时期 在国家相关政策的指导下 传统的营销模式开始转 变为以品牌销售 品牌授权经营为主的经营模式 二手车的交易开始打破了垄断格局 引 入了竞争机制 实现了经营主体多元化 汽车配件流通领域采取特许 连锁经营的方式 精品文档 你我共享 AAAAAA 向规模化 品种化 品牌化 网络化的方面发展 配件供应和服务有了提高 为规范汽车 市场的健康发展 维护消费者权益提供的保障 据统计 十五期间随着汽车产量的大幅度 上升 全国范围内建起了 2500 多家的 CS 店 销售 维修 培训 信息 管理为一体的经 销专营店 形成了功能完善的营销网络 旧车交易市场也空前的活跃 2005 年全国的二手 车交易量达到了 145 万辆 是当年新车销售量的 25 虽然我们跟发达国家比还相差很远 但是上升得还是非常快 像美国一年大概要销售二手车 1700 万辆 新车产量要比二手车低 得多 我们过去的二手车交易很少 到去年已经占到了 1 4 是九五末期的 5 8 倍 同时 汽车企业也正在积极的探索后市场的领域 包括信贷 租赁 拆解等等 第八个方面 国际合作进一步扩大 经过 20 多年的对外开放 中国汽车工业和国际间 的合作越来越成熟和完善了 十五期间 正好是我们加入 WTO 开展国际合作的政策环境 市场环境以及产业合作的基础 都更加有利 全行业抓住了有利的时机 顺应外商的投资 热情 引进技术和吸引外资都有了较大幅度的增长 国际合作进一步扩大 加快了我们汽 车产业国际化 与国际接轨的步伐 第九个方面 就是产业投资主体向多元化发展开始形成国有 民营和国外资本并存的 多元化产业资本结构 在国家深化改革开放 通过国有企业体制 机制创新和资本多元化 改造鼓励发展民营经济等政策推动下 十五期间汽车产业投资主体开始发生重大的变化 打破了国有投资一统天下的局面 产业资本结构向多元化发展 外商和民营资本的投入增 长速度开始高于国有资本 随着外资和民营资本的大规模进入 我国汽车行业已经开始形 成了由国有 民营 外资三大资本主体并存的多元化资本结构 对改造单一的国有资本汽 车体制 增加汽车发展资金的投入 形成国有 民营和国外资本协调发展的产业格局 加 快汽车产业发展起到了积极的推动作用 上面讲得九个方面大体上概括一下汽车工业的现状 也是对汽车工业十五期间的总结 我们汽车工业在快速发展的同时也存在着一些比较明显的问题 主要我们认为有这样五个 方面的问题 第一个方面 产品的自主研发能力薄弱 缺乏自主品牌 由于长期以来比较重视引进 产品 没有在核心技术的消化吸收上下工夫 缺乏产品研发的实践 形不成产品研发的整 体力量 具体表现为没有很好的掌握产品开发流程 过程 管理技术 项目管理技术和评 价技术 没有很好的掌握系统继承配备技术 发动机关键组成和零部件开发的技术 缺乏 产品开发需要的技术数据 尤其是轿车产品研发数据积累严重不足 合资企业的轿车产品 特别是高端产品几乎都是外国品牌 缺少自主品牌 主要体现在一个是汽车的高端品牌 无论是客车 货车 轿车 还有一个就是在轿车方面 尤其是中高档轿车自主品牌比较少 第二个方面 与先进的汽车国家相比 我们产品技术水平差距还比较明显 由于缺乏 核心技术 除了轿车产品技术水平与国外存在较大的差距以外 商用车产品技术水平与欧 美 日相比同样存在着不小的差距 比如中型卡车在使用寿命 可靠性 故障率 舒适性 和环保方面还存在着很大的差距 精品文档 你我共享 AAAAAA 第三个方面 就是汽车零部件技术基础还是比较弱 长期滞后于整车的发展 零部件 生产分散 过度的分散 我们国家有多少零部件企业到现在谁也说不清楚 我们平时讲的 零部件的产值只是指一些规模以上的 比如说年产值在 500 万元以上的等等 现在所有的 零部件加在一起 有的人说有三万多家 有的人说有四万多家 我们这些企业特别分散 专业化程度也比较低 没有形成经济规模以及长期以来严重的投资不足 另外 发达国家 发展汽车 零部件跟汽车整车的比重大概是 1 7 1 就是说投在整车上是 1 块钱 投在零 部件可能是 1 70 元 我们正好是相反的 我们是投在整车上 1 块钱 投在零部件上大概不 到 0 5 元 所以造成产品开发能力薄弱 与正在形成的国际汽车产业零部件全球采购的趋 势不相称 现在零部件国际化的趋势 我们现在的基础还是不相称的 第四个方面 就是汽车产业后市场严重滞后于产业发展 刚才说了一些 但是主要表 现在营销方式 服务 贸易理念以及汽车金融 消费信贷 二手车的流通 配件流通 报 废回收拆解等等方面 跟国际上先进的国家比 差距非常大 第五个方面 就是车用能源 交通 环保和汽车工业快速发展的矛盾比较突出 我国 原油资源缺乏 进口依存度不断提高 当前汽车每年消耗掉国产 85 左右的汽油和 23 左右 的柴油 这个比例随着汽车的快速增长还在不断的增长 另外城市的交通拥堵现象越来越 严重 汽车有害气体在城市排放中的分担物也越来越高 等等这些因素都将制约汽车工业 的快速发展 这是目前汽车工业发展存在的一些主要的问题 下面讲一讲汽车工业的发展趋势 按照汽车产业发展的政策要求 十一五 期间中 国汽车产业要建设成为国民经济的支柱产业 现在成为支柱产业已经没有什么问题 因为 我们在 GDP 中的分量已经接近 2 要成为拉动国民经济增长的重要力量 要基本形成完整 的汽车工业制造体系 具备自主发展和可持续发展的综合实力 要成为世界主要汽车制造 国 要实现由制造大国向制造强国的转变 这是比较不容易的 要有能力进入国际分工体 系 参与国际合作和竞争 中国汽车工业经过了前五个五年计划的努力 现在已经为上述 目标的实现奠定了很好的基础 通过全行业的努力 我认为完全有能力来实现这样一个目 标 但是 在新的发展时期 中国汽车产业发展仍然面临着巨大的压力 要解决诸多的问 题就是必须要按照中央关于国民经济社会发展的第十一个五年计划的建议和汽车产业 十 一五 发展的计划 要在 十一五 期间 汽车产业的发展核心是要调整发展战略 提高 自主创新的能力 推动产业结构调整 这是 十一五 发展的主要任务 具体来讲 大概有这样六个方面 第一个方面就是要提高自主研发和技术创新的能力 发展自主品牌 这是我们今后一 个很重要的任务 自主创新是提高汽车企业竞争力的关键 十一五 乃至今后更长的时 期 全行业必须要把提高自主创新能力作为行业和企业发展的一个主线 重点就是要形成 和提高产品的研发和科技创新能力 要大力的培育和发展自主品牌 要通过原始创新 集 成创新和引进消化 吸收再创新走一条适合中国国情的自主创新的道路 全行业提高自主 创新能力的方式和途径 应该是坚持实事求是 分类实施的原则 我国轿车产品主要是以 合资合作技术引进的方式为主 开展创新能力的提高 着力点应该是引进消化的技术上 再创新和集成创新 就是以再创新为主和集成创新为主 同时 现在还没有跟国外合资的 企业 要在产品开发能力建设上要做出自己的成绩 要采取自我设计 委托开发或者产品 精品文档 你我共享 AAAAAA 咨询相结合 搞集成创新 另外 我国现在新能源汽车正好是开发的时期 新能源 尤其 是燃料电池和新电动汽车 具备一定的规模 与国际的差距虽然有 但是跟传统的汽车比 起来还是小一些 原始创新在这个领域应该做一些探索 归纳起来 现在的合资企业在引 进的技术上再创新 现在没有合资的企业要搞一些集成创新 像新能源领域里面 要搞一 些原始创新 大概是这样的 提高创新能力的落脚点应该是放在大力发展自主品牌上 不 断扩大自主品牌产品的市场份额 在这个方面 我们已经有了一些比较优势 要进一步在 经济型轿车还有在更高一级的轿车 通过从经济型轿车起步 不断向更高级的轿车发展 不断的加大自主品牌的市场比重 我们 十一五 期间乃至更长的一段时间 我们从自主 创新上刚才讲了三个方面 从自主品牌 从低端的产品开始 先不断的扩大我们的市场比 重 慢慢向高端的产品发展 第二个方面就是要面向两个市场 实施走出去的发展战略 十五期间我们已经实现了 出口大于进口的突破 这是一个重要的标志性的里程碑 虽然是这样 但是我们也要承认 目前我们出口产品的技术水平和附加值还是比较低的 抗风险的能力也比较弱 市场次序 也不够规范 因此 我们要把目光放在通过技术进步和自主创新能力的提高方面 来进入 国际市场 以调整我们的产品结构 使产品结构不断的优化升级 这样来拓展国际市场 你要想实现汽车强国 它的一个很重要的标志就是这个产品可以打入国际市场 上午讲到 我们现在的出口顺差不断的增加 我们现在汽车产品在国际市场这样的情况还是非常少的 在出口方面 我们要实现四个转变 一个就是整车出口要以商用车为主 向商用车乘用车 并重的方向转变 第二个 就是零部件出口要以售后市场为主 向售后市场和 OEM 并重转 变 所有的产品包括摩托车出口 都要以低附加值的产品为主 向低 中 高并重的方向 转变 出口的方式要以单一的出口产品向产品 技术 资本出口并重的方向转变 要实现 四个转变 通过汽车产品的出口 在产品 技术 市场 贸易等方面提高我们汽车工业的 竞争能力 提升我们的国际竞争能力 第三个方面 就是注重和加强新一代节能环保型汽车和新能源汽车的开发 发展节能 环保型汽车和新能源汽车是能源战略的需要 也是我国汽车工业乃至整个社会可持续发展 的需要 这是国家发展战略选择 并已纳入国家中长期科技发展规划纲要 必须是汽车产 业今后发展的方向 节能和新能源汽车是同属于一类的整车产品 但在发展阶段方面 应 该结合实际来考虑 由于以石油为燃料的传统汽车仍是现阶段的主要产品 所以占市场的 绝大部分份额 现在还是以石油为主的产品 因此节能汽车的开发 我们当前的重点应该 是通过对节能技术的开发 或者是加快对老产品的改造和新技术的采用 目前有很多企业 已经开展了这方面的工作 比如通过提高柴油机排放控制技术 采取先进的汽油机节能技 术 加快节能汽车的产业布局 新能源汽车的开发是我们的战略重点 刚才说的是近期的 战略重点还是要放在新能源汽车开发上 我国现在目前的新能源汽车开发与先进国家相比 起步并不算太晚 但是由于我们汽车工业基础相对薄弱 以及资金投入不足 不集中 我 们毛病就在这里 新能源汽车的开发以及产业化面临很多困难 如何通过原始创新来实现 技术跨越 需要通过制定发展战略 要明确思路组织实施 第四个方面 就是要建立强大的汽车零部件支撑体系 要提高零部件工业的综合水平 从 十一五 起汽车零部件工业要全面提升产业的竞争力 不能再走单靠投资拉动增量 或者靠大集团封闭式的零部件体制 或者过渡的依赖国外技术和整车企业发展 现在的零 精品文档 你我共享 AAAAAA 部件企业就是过渡的依赖 有的是在大集团里边 有的就是靠投资 有的就是靠依赖整车 对整车企业的依赖性非常强 以后 就不能再走这样的路 要抓住国家的政策 进行必要 的战略调整 促进产业结构产品结构的优化升级和开发能力的提高 满足整车的发展需要 和市场需求 汽车零部件产业的发展重点有这样几个方面 一是要努力成为国际汽车零部 件采购中心 当前国际上正面临着新一轮的汽车产业的转移 实现由本土区域生产为全球 生产 形成一批新的汽车产业集群 中国 东欧 东南亚等地区已经成为汽车产业集群特 征明显的地区 中国汽车零部件产品要利用已经形成的基础发挥比较优势 加快形成一批 有实力的零部件骨干企业和名牌产品 加快零部件产业基地建设 满足国际 OEM 及售后服 务市场的需求 二就是要努力提高企业的研发能力 形成自己的有特色的品牌 实现经营 规模 多品种配套 两个市场发展 特别是要紧密配合整车企业品牌建设战略 通过共同 合作提高竞争力 逐步打造中国汽车零部件产业 成本 质量 高新等形象 三就是要面 对市场竞争 零部件行业要加快产业的兼并重组 零部件企业要顺应这种形势 现在不是 非常分散嘛 要提高专业化 规模化的水平 四就是要积极探索零部件企业和整车企业建 立联盟的发展关系 按照国际上 尤其像日本的企业 都是零部件跟整车是同步发展的 我们是零部件跟整车企业是依附型的关系 还不行 要做到相互支持 相互依靠 要互赢 互利 形成这样的关系 五就是要加快产业重组 要尽快形成具有国际竞争力的企业集团 要形成国际化的大 集团 现在我们汽车虽然发展得这么快 但是我们真正在国际上排名能排上名的企业集团 几乎没有 我们世界 500 强大概前年是上汽集团排进