生产技改大修专业精益化后期管控提升方案

生产技改大修专业精益化提升方案 后期管控组 生产技改大修专业精益化提升方案 后期管控组 1 现状分析现状分析 一 后期管理 一 后期管理 1 项目结算现状分析 项目结算现状分析 项目结算现阶段由施工单位编制总结算 组织第三方审计 单位进行审计 出具第三方审计报告 进行转资关闭 现阶段 统计指标主要为每月 28 29 日由省公司根据项目资金发生情况 人工生成形象进度 形成 PMS 项目实施月报上报国网公司 目前 多数单位项目结算未经本单位审计部门内审环节 直接以第三方审计结果作为最终结算依据 第三方审计时主要 已竣工报告 施工图 设计变更 验收单 设备材料清单 相 关合同等资料作为审计依据 多数项目未到现场进行核实 部 分项目结算量与现场存在偏差 技改大修项目存在年底集中结 算现象 第三方审计单位年底审计审价任务繁重 及时性难以 保证 市县公司未开展 PMS 项目实施月报上报工作 上报国网 项目实施月报存在与实际项目进度存在较大差异 2 物资回收现状分析物资回收现状分析 一是因目前废旧物资报废流程不通畅 流程复杂 物资部 门多以无物资仓库场地为由不进行废旧物资回收 导致拆旧物 资无法直接入库 而是长期堆放在变电站或线路施工现场 未 进行统一妥善保管 二是按照省公司财务部门在 4 月 9 月分两批次开展固定 资产报废程序 如果按照当年项目实际竣工日期来报废废旧物 资 10 月分以后竣工的项目无法在当年完成物资报废流程 三是项目管理单位对于废旧物资报废不够重视 出现管理 缺位 施工单位对于拆旧物资的处置随意 存在应回收废旧物 资与实际回收物资存在差异等现象 四是项目管理人员对废旧物资报废整个业务流程不熟悉 无法熟练开展 ERP 废旧物资退货申请等有关系统操作 3 决算转资现状分析 决算转资现状分析 市县公司技改大修均为第三方结算审计 多数项目未开展 财务决算 目前只针对投资额度较大的项目开展财务决算审计 且时间上非常滞后 各地市公司财务部门依据项目结算批复 审计报告直接开展转资 没有依据财务决算批复开展转资 ERP PMS 系统中目前无项目决算转资状态 4 资料归档现状分析资料归档现状分析 存在项目资料归档不及时 档案资料整理不齐全 针对档 案资料质量参差不齐 管控方法不多 二 体系建设现状分析 二 体系建设现状分析 一是市县公司技改大修管理人员力量薄弱 部分公司 特别是县公司只有 1 名专职从事技改大修管理工作 已难 以满足生产技改大修精益化管理高强度 高要求工作需求 未按时间节点完成省公司布置的工作现象时有发生 二是 部分市县公司未强力推进业主项目经理负责制 部分县公 司存在技改大修计划专职 1 人包办所有项目现象 有的业 主项目经理未真正履行自己职责 未对项目进行全过程管 理 存在 重实施 轻管理 现象 各阶段责任未落实到 位 三是省 市 县三级技改大修分级管控系统管理模式 有待完善 四是目前暂未开展技改大修精益化评价分析 各级责任评价体系有待建立 五是针对技改大修管理人员 业务素质提升的培训班不多 3 项目完成现状分析项目完成现状分析 一是系统项目形象进度无法体现项目的真实性 及时 性 二是项目结算未按照时间节点完成 存在滞后现象 三是项目关闭受物资招标 前端业务流程规范 停电计划 项目竣工等因素限制 当年项目无法实现当年关闭的现象 时有发生 四是项目时效性有待加强 部分迎锋度夏 迎 锋度冬 阶段性保供电项目未按照国网公司 省公司要求 按时完成 五是项目缺乏前期论证 部分项目立项前未进 行现场查勘 可研报告未达到初步设计深度 项目计划资 金存在一定偏差 4 分析评价现状分析分析评价现状分析 目前生产技改造价分析 项目后评价 电网实物资产 评价由省公司指定造价分析项目类型 地市公司按要求完 成指定类型项目相关工作 存在整体分析评价工作开展程 度不深 有关工作小组未成立 有关分析职责不清晰等问 题 2 管控提升目标管控提升目标 贯彻落实国网公司生产技改大修精益化管理要求 以 项目时间节点管控为基础 落实资产全寿命周期管理要求 提高生产技改大修项目管理质量 实现项目管理各环节的 精确 高效 协同和持续进行 评价项目评价项目评价内容评价内容评价标准评价标准 后期管理后期管理 根据里程碑计划及时组织项目结 算 及时率达90 以上的为 A 段 达80 90 的为 B 段 达70 80 的为 C 段 其他为 D 段 根据里程碑计划及时组织项目审 计 及时率达90 以上的为 A 段 达80 90 的为 B 段 达70 80 的为 C 段 其他为 D 段进行第 三方审计的项目占总项目的比例 每提升10 加0 5分 但总分值不超过该项满分值 3分 项目结算 项目结算量应与现场一致 项目结算存在工程量认定偏差的 每项目扣 0 5分 最多扣5分 项目竣工后60日内完成项目拆旧 物资回收 及时率达90 以上的为 A 段 达80 90 的为 B 段 达70 80 的为 C 段 其他为 D 段 项目竣工后180日内完成完成报废 设备的固定资产报废程序 及时率达90 以上的为 A 段 达80 90 的为 B 段 达70 80 的为 C 段 其他为 D 段 物资回收 项目拆旧物资应按照审定的种类 和数量足量回收 每个项目应回收物资与实际回收物资存在差异 的 视为该项目物资回收不不完整 决算转资 根据里程碑计划及时组织项目决 算转资并完成决算审计 及时率达90 以上的为 A 段 达80 90 的为 B 段 达70 80 的为 C 段 其他为 D 段 项目关闭 根据里程碑计划及时组织项目关 闭 及时率达90 以上的为 A 段 达80 90 的为 B 段 达70 80 的为 C 段 其他为 D 段 资料归档收集归档项目资料 档案资料整理不全 每个项目每少一项档案扣 0 1分 体系建设体系建设 人员管理配 置 市公司应布置2名专职人员从事 市县公司技改大修精益化管理工 作 县公司应配置1名专职和1名 配合专从事县公司技改大修精益 化管理工作 有条件的县公司可 未按照要求进行配置的 扣5分 配置2名专职人员 制定提升方 案 制定各级精益化管理提升工作方 案 未制定工作方案扣4分 制定了工作方案但未 具体实施工作方案内容的 扣2分 落实责任分 工 省 市 县三级逐环节明确责任 部门和责任人 工程未分解明确的 每项扣1分 开展评价分 析 每季度对管理工作进行总结 开 展精益化评价分析 未开展定期分析的 每少一季度扣2分 建立考评体 系 根据责任分工 建立各级责任评 价体系 开展定期考评 1 未建立考评体系的 扣8分 2 未定期开展考评的 扣6分 3 考评体系未覆盖全部单位的 每少一个单位 扣2分 组织人员培 训 对大修技改项目计划管理人员 项目实施人员 支撑部门配合人 员进行培训 1 未将技改大修培训计划纳入公司文件的 扣 4分 2 培训计划未覆盖全部市 县的 每少一个单 位扣1分 项目完成项目完成 投资完成率 当年应按计划竣工项目的实际实 施进度 投资完成率不低于95 每降低1 扣1分 投资完成率 项目总投资完成值 项目计划总资 金 项目投资完成值 项目当年计划资金 投资 完成系数 投资完成系数根据项目进度确定 前期为0 采购为10 合同签订为30 物资 到货为50 开工为70 竣工及以后为100 资金结算率年度计划项目资金结算进度 资金结算率不低于90 每降低1 扣3分 资金结算率 项目结算总资金值 项目计划总投 资 项目关闭率年度计划项目 ERP 系统关闭进度 项目关闭率应为于95 每降低1 扣1分 项目关闭率 上一年度计划竣工项目的关闭 数量 本年度计划竣工项目的关闭数量 上 一年度计划竣工项目数量 本年度计划竣工项 目数量 项目时效率限时完成项目的竣工进度 迎峰度夏项目 迎峰度冬项目 阶段性保供电 项目不能在预定时间内完工的 每项扣1分 计划调整率 项目可研发生变化及项目结算资 金超过计划下达资金10 的 应申 报调整计划进行调整 不因可研 编制质量或主观因素造成项目调 整 计划调整率不高于10 每升高5 扣1分 项目 应调未调的 每项扣1分 计划调整率 非客观原因 不含招标采购价格 波动 市政规划调整等外部客观因素 调整的 项目数量 项目计划数量 分析评价分析评价 生产技改造 价分析 材料报送时间不晚于要求时间 内容真实完整 格式正确 无缺 漏项 上报不及时扣2分 经评估质量 A 类得10分 B 类得8分 C 类得6分 D 类得2分 生产技改项 目后评价 材料报送时间不晚于要求时间 内容真实完整 格式正确 无缺 漏项 上报不及时扣2分 经评估质量 A 类得10分 B 类得8分 C 类得6分 D 类得2分 电网实物资 产评价 材料报送时间不晚于要求时间 内容真实完整 格式正确 无缺 漏项 上报不及时扣2分 经评估质量 A 类得10分 B 类得8分 C 类得6分 D 类得2分 3 工作措施工作措施 一 后期管理 1 项目结算 项目结算 一是规范项目结算流程 项目竣工验收合格 10 天内 项目 单位应组织设计 监理 施工 调试等各方编制工程结算书 即以合同约定为依据 对竣工报告 施工图 设计变更 工程 量验收清单 设备材料等费用进行核准 核准的结算资料经项 目单位审计部门组织审计后 形成项目结算报告提交财务部门 项目结算报告应在项目竣工验收合格 30 日 限上项目 45 日 内完成 二是分阶段开展项目审计 避免项目集中出现在某段时间 内进行审计 建议审计单位进行驻点 成熟一项 审计一项 三是加强项目现场验收 项目管理单位组织审计 财务 安监 施工 设计 监理等单位和部门开展现场验收 在现场 对项目工程量逐一进行核实 核实无误后予以签字盖章 四是开展 PMS 形象进度维护及 ERP 状态转换等相关知识 培训 要求市县公司在每月 25 日前完成 PMS 项目实施月报维 护 2 物资回收 物资回收 一是建议省公司按照 五位一体 管理要求重新厘清项目 管理部门与物资部门之间有关废旧物资职责 并以正式文件予 以下发 二是省市县公司组织相关人员进行 ERP 废旧物资退货申请 及资产报废相关流程培训 三是根据立项阶段技术鉴定结论及处置意见编制拆旧方案及 拆旧清单 项目施工前下达废旧物资回收计划 施工单位完成 有关废旧物资拆除后 项目管理部门组织施工单位与物资部门 办理退役物资移交手续 验收人员完成废旧物资回收数量 型 号 破损程度等盘点后签字盖章保存 四是物资部门每季度开展一次废旧物资报废流程 及时对 废旧物资进行处置 3 决算转资决算转资 建议省公司财务部 审计部 运检部出台相关财务决算 决算转资意见 划分省公司审计部 地市公司审计部职责 加 快项目财务决算及时性 4 资料归档资料归档 一是发挥项目负责人管理作用 注重资料的日常收集 二 是按照 2015 年工程档案归档模板 规范项目工程资料归档质量 三是 2016 年 1 月完成 2015 年已关闭的生产技改和全部大修项 目总数的 10 项目归档 2016 年 2 月完成 2015 年已关闭的生 产技改和全部大修项目总数的 30 项目归档 2016 年 3 月完成 2015 年已关闭的生产技改和全部大修项目总数的 60 项目归档 2016 年 4 月完成 2015 年已关闭的生产技改和全部大修项目总 数的 100 项目归档 四是市县公司按照以上时间节点分阶段组 织工程档案资料内部自查和交叉互查 五是省公司组织人员进 行抽查 抽查结果进行通报并纳入精益化管理指标 2 体系建设体系建设 一是加强市县公司技改大修人员管理配置 市公司应配置 2 名专职人员从事市县公司技改大修精益化管理工作 县公司 应配置 1 名专职和 1 名配合专从事县公司技改大修精益化管理 工作 有条件的县公司可配置 2 名专职人员 二是继续强力推进业主项目经理负责制 市县公司所有技 改大修项目逐一制定项目负责人 由项目负责人全过程负责项 目实施 管理 按月对项目负责人工作绩效进行通报 每个项 目填报责任人与部门 市县公司开会强调 各责任人签字 下 责任状 三是继续健全项目分级管控体系 根据电网设备关键程度 及投资规模大小对项目进行分级 实施差异化管理 推动以市 公司为管理主体 县公司为执行主体的市县项目一体化管理体 系建设 加强对县公司项目管理的指导 检查与督导 市公司 各相关专业部门按投资规模管控县公司 做到省公司管控市县 公司 市公司管控县公司 200 万及以上以上投资项目省公司 参与管控 50 万及以上投资项目市公司参与管控 四是制定省 市 县三级精益化管理提升方案 省公司在 元月 5 日至 6 日完成精益化提升方案讨论 元月 8 日前形成最 终稿 元月 15 日前完成全省范围内宣贯 市公司在元月 20 日 前完成对县公司的宣贯 元月 30 日前完成市县公司精益化提升 方案上报 五是开展精益化评价分析 县公司在每季度 15 号前上报市 公司 市公司在每季度 25 号前上报省公司 要求省公司制定统 一的精益化评价分析模板 考核评价体系以文件为准 六是组织人员培训 省公司在 2016 年安排一期培训班 对 技改大修项目计划管理人员 项目实施人员 支撑部门配合人 员进行培训 3 项目完成项目完成 一是