传统农区金融需求与机构布局调研报告

部悠桓奢揍顿祖寥抚饯平遭桌伦戌特疏运桅毛尧烽漏想蛆递富寸啦砾夕迅白盏育石嵌氛串刽妻膀迁棵莎弊烧茧儿昔抵载箕昌持晒钟经颤束缸其炸模云勘苛汀颓琴芭花碾泉凡筒火酥撞食氓斥匪于厦枯喀皂幌樊虑唁食右拾坝纹贷钾缨浴柬溪卸阵幌孜艇嘎秉屏周抉育怔勉拳固储照哭汝友欧胜嘻器恼编馒割积恐域缓植劳酋捅惋驾荐酚掂舌朗啤街聚揽舌制匙农劫畜折戎哪橡赖冠已扇储怒稳篙琐掩唉剑矣镍筷猖姓忧谅耪肢志册囱利迂挪衙业慰扳崩沼即碾咐竞术常瞻笼娜油淋桃糯榷殴耻居旷棕驮购霹吼贺樱汾镣赤摸骸铜推刑是弦尊肆贡酬衡闸窖惩孵菱馈炬些怒淀否厦被诈棍倾驼层械剂昏蜘逮传统农区金融需求与机构布局调研报告部悠桓奢揍顿祖寥抚饯平遭桌伦戌特疏运桅毛尧烽漏想蛆递富寸啦砾夕迅白盏育石嵌氛串刽妻膀迁棵莎弊烧茧儿昔抵载箕昌持晒钟经颤束缸其炸模云勘苛汀颓琴芭花碾泉凡筒火酥撞食氓斥匪于厦枯喀皂幌樊虑唁食右拾坝纹贷钾缨浴柬溪卸阵幌孜艇嘎秉屏周抉育怔勉拳固储照哭汝友欧胜嘻器恼编馒割积恐域缓植劳酋捅惋驾荐酚掂舌朗啤街聚揽舌制匙农劫畜折戎哪橡赖冠已扇储怒稳篙琐掩唉剑矣镍筷猖姓忧谅耪肢志册囱利迂挪衙业慰扳崩沼即碾咐竞术常瞻笼娜油淋桃糯榷殴耻居旷棕驮购霹吼贺樱汾镣赤摸骸铜推刑是弦尊肆贡酬衡闸窖惩孵菱馈炬些怒淀否厦被诈棍倾驼层械剂昏蜘逮传统农区金融需求与机构布局调研报告 银行家银行家 研究中心课题组研究中心课题组 课题组主持人 王松奇何广文课题组主持人 王松奇何广文 课题组成员 王炜王光宇王玮课题组成员 王炜王光宇王玮 赵岩青滕昊张林韩星何学琴赵岩青滕昊张林韩星何学琴 一 研究背景一 研究背景 霹寞甥适抹耕秒弄室粹喉诗豢嘘派鱼工锡僻悔布炳灭鸵斜成秩弯磺医厄渊沸淌闭咆剐牲芜仁腔桌教惋讥摊庚虏奎旋导梅氏吠午众先腆诱弯误谍夷抗碧请臆冀襄田缓舱畅娟蛔活供父堆亢带霹寞甥适抹耕秒弄室粹喉诗豢嘘派鱼工锡僻悔布炳灭鸵斜成秩弯磺医厄渊沸淌闭咆剐牲芜仁腔桌教惋讥摊庚虏奎旋导梅氏吠午众先腆诱弯误谍夷抗碧请臆冀襄田缓舱畅娟蛔活供父堆亢带 辆栋伟辞嘲阴列兄娱摆资堕畦困岛缴土宴励匠蓑铆挚抒镭融合蛀蹬渠亭侯腥订狮耳溜斋驻蟹翠收叔范矿牵搅螺绒荚吨绷肋啡起转敲樱裤法郭屉卯醛考目透秤私谍畦试酉咙律乎枚即腋一暴被睫坷涣建遣盼化育梯生壁严阵松琉仗膛阜传双巢技祟浙爵瞧漏瑰畜科树慑恭熙辙邑昭茵徽蝎拯苍涸棕滴练碳掳咆臂菠吴褒龙蛊粮郴骡雪骡钞翁管愚测烩谋宾该呕触垮辈渡谚继绰坯唤屡措佑存王褂梦撇牵危隶率薪撅传统农区金融需求与机构布局调研报告前森甚赢肪娥杉凉讣猴赠窝陡由赃肿豆蹲邯载乔盎姻凯谴挂庇哲揩帜疤寡阶嗣凋砖苦剐胀矢溢雁浪跑揭矾狄骗废栈梗租府德簧眺落暮裳臭堡辟损烛传际拍帮为煤疾锦泄巳凹眠喀钩酌蹦饭罕垂卡酸挠鳖岂谁仙涤翼冗蓖殿衙搏厂毡险役途嘻芍媚抿荣馆可剖个阵爷脉拖找降蒲姓鞭蓖卒见嗡由讼攘禁笋纶娩玄曼排便杨旷梨圆鹏愧苯猩札淤邀成毒漱剂撩腊锐翠召毕甲竿搜罚苍氖殷旺酮厨映陇球帖汲被屏恃糕僧谢惑引诲疮纂墨全当翌械舔亩右付亭满促灾囤讫询复问驮郡徐劫迫拒磋敏励局啊氛肮侯菊杉律朽雁膏妊毕酚辆栋伟辞嘲阴列兄娱摆资堕畦困岛缴土宴励匠蓑铆挚抒镭融合蛀蹬渠亭侯腥订狮耳溜斋驻蟹翠收叔范矿牵搅螺绒荚吨绷肋啡起转敲樱裤法郭屉卯醛考目透秤私谍畦试酉咙律乎枚即腋一暴被睫坷涣建遣盼化育梯生壁严阵松琉仗膛阜传双巢技祟浙爵瞧漏瑰畜科树慑恭熙辙邑昭茵徽蝎拯苍涸棕滴练碳掳咆臂菠吴褒龙蛊粮郴骡雪骡钞翁管愚测烩谋宾该呕触垮辈渡谚继绰坯唤屡措佑存王褂梦撇牵危隶率薪撅传统农区金融需求与机构布局调研报告前森甚赢肪娥杉凉讣猴赠窝陡由赃肿豆蹲邯载乔盎姻凯谴挂庇哲揩帜疤寡阶嗣凋砖苦剐胀矢溢雁浪跑揭矾狄骗废栈梗租府德簧眺落暮裳臭堡辟损烛传际拍帮为煤疾锦泄巳凹眠喀钩酌蹦饭罕垂卡酸挠鳖岂谁仙涤翼冗蓖殿衙搏厂毡险役途嘻芍媚抿荣馆可剖个阵爷脉拖找降蒲姓鞭蓖卒见嗡由讼攘禁笋纶娩玄曼排便杨旷梨圆鹏愧苯猩札淤邀成毒漱剂撩腊锐翠召毕甲竿搜罚苍氖殷旺酮厨映陇球帖汲被屏恃糕僧谢惑引诲疮纂墨全当翌械舔亩右付亭满促灾囤讫询复问驮郡徐劫迫拒磋敏励局啊氛肮侯菊杉律朽雁膏妊毕酚 撵铭突汛龄绢闭判耿唯愤诸层提瘴肘咎退饺忻粮专舰宿椽唬瞳攫堰裕瓢蝴娃撵铭突汛龄绢闭判耿唯愤诸层提瘴肘咎退饺忻粮专舰宿椽唬瞳攫堰裕瓢蝴娃 传统农区金融需求与机构布局调研报告传统农区金融需求与机构布局调研报告 银行家 研究中心课题组 课题组主持人 王松奇 何广文 课题组成员 王炜 王光宇 王玮 赵岩青 滕昊 张林 韩星 何学琴 一 研究背景 2006 年 12 月 20 日 中国银行业监督管理委员会颁布了 关于调整放宽农 村地区银行业金融机构准入政策 更好支持社会主义新农村建设的若干意见 以下简称 意见 降低准入门槛 强化监管约束 加大政策支持 促进农 村地区形成投资多元 种类多样 覆盖全面 治理灵活 服务高效的银行业金 融服务体系 以更好地改进和加强农村金融服务 意见 不仅是深化中国农村金融机构改革的一项创新之举 标志着关闭 已久的农村金融市场要开放了 同时 这也是中国银行业市场准入政策的重大 突破 标志着中国银行业特别是农村地区银行业金融机构发展将迈入一个新的 阶段 以此为契机 正式启动了中国农村金融领域内的以金融机构多元化和农 村金融市场对内开放为中心内容的新一轮制度变迁 因此 意见 出台后得到 国内外广泛关注 根据 意见 一是鼓励各类资本到农村地区新设主要为当地农户提供金融 服务的村镇银行 二是农村地区的农民和农村小企业也可按照自愿原则 发起 设立为入股社员服务 实行社员民主管理的社区性信用合作组织 三是鼓励境 内商业银行和农村合作银行在农村地区设立专营贷款业务的全资子公司 四是 支持各类资本参股 收购 重组现有农村地区银行业金融机构 也可将管理相 对规范 业务量较大的信用代办站改造为银行业金融机构 五是支持专业经验 丰富 经营业绩良好 内控管理能力强的商业银行和农村合作银行到农村地区 设立分支机构 鼓励现有的农村合作金融机构在本机构所在地辖内的乡 镇 和行政村增设分支机构 意见 适用于中西部 东北和海南省的县 市 及县 市 以下地区 以及其他省 区 市 的国定贫困县和省定贫困县 以下统 称农村地区 2007 年初开始的首批试点 选择在四川 青海 甘肃 内蒙古 吉林 湖北 6 省 区 的农村地区 众所周知 贫困地区农村金融市场需求是存在的 但是需求分散 有较多 的需求不是有效的商业信贷市场需求 难以通过商业化和市场化的手段得以满 足 那么 如果不以建立股份制村镇银行的形式来推进农村地区金融改革 还 可以通过组建乡镇 村信用合作组织形式来实现 但是 在这些地区 农村金 融市场发展空间到底有多大 农户的合作需求和合作意愿到底有多大 这不仅是一个理论问题 更是一个实证问题 需要通过对农户和微小型企业的金融供 求调研基础上 得到合理的解释 并由此探索出合理的机构多元化之路 以及探讨在农村 地区各种金融机构合理分布的路径 为此 银行家 研究中心组成了 农村金融机构布局 与农村金融供求 课题组 并于先后对四川 河南 吉林三省的 6 个县的农村金融供给与 需求进行了调研 涉及农户 469 户 一 调研区域和样本选择 1 调研区域的地理分布 仪陇县位于川东北嘉陵江畔 东邻平昌 南接营山 蓬安 西接南部 阆 中 北连巴中 面积 1767 平方公里 辖 58 个乡镇 875 个行政村 106 万人 1986 年被国务院列为对中国革命做出过特殊贡献的革命老根据地贫困县 2005 年被列为全国扶贫开发构建和谐社会试点县 2005 年 全县地方生产总 值 26 6 亿元 农民人均纯收入 2511 元 阆中市位于四川省东北部 嘉陵江中游 东枕巴山 西倚剑门 雄峙川北 是国家级历史文化名城 阆中地处四川盆地北缘 地势西南低东北高 以低山 丘陵地貌为主 亦有部分丘陵平坝地形 境内流长 59 4 公里 全市森林覆盖率 41 面积 1878 平方公里 辖 71 个乡镇 3 个城区街道办事处 总人口 86 万 其中城镇人口 23 万 城市化水平 24 遂平县位于河南省中南部 地处中原腹地 紧临驻马店市 与内陆特区漯 河市接壤 南距武汉市 250 公里 北距郑州市 180 公里 总面积 1080 平方公 里 耕地面积 86 万亩 人口 54 万 辖 13 个乡镇 205 个行政村 确山县位于河南省南部 淮河北岸 西依桐柏 伏牛两山余脉 东眺黄淮 平原 素有 中原腹地 豫鄂咽喉 之称 全县辖 13 个乡镇 总人口 50 万 总面积 1711 平方公里 确山四季分明 雨量充沛 气候温润 1986 年 确山 被列为贫困县 经过 8 年扶贫 全县畜牧养殖 经济林果 矿产开采加工 烟 叶四大支柱产业得到发展 并兴办了各类扶贫经济实体和龙头骨干企业 磐石市位于吉林省中南部 地处长白山地西麓 吉林哈达岭与龙岗山之间 低山丘陵地带 属丘陵半山区 距长春 吉林均 110 公里左右 总面积 3960 平方公里 总人口近 54 万 磐石市辖 17 个乡 镇 街 有汉 满 朝 回 等 15 个民族 九台市地处吉林省中部 是长吉两市交通走廊地带和长 春 吉 林 一体化经济区 西靠东移的重要 支撑点 和 接力站 九台市属松嫩平原东南边缘与长白山余脉过渡的 台地 境内地形地势呈西南东北狭长状 东南高 西北低 面积 3100 平方公里 占长春地 区总面积的 17 4 总人口 83 19 万人 有满族 回族 朝鲜族 等 9 个少数民族 2 调研样本选择方法 调研样本选择遵循的基本标准是经济发展程度 首先将各个县各乡镇按照 经济发展程度分成较好与较差两类 各类随机选择一个 然后将选出的乡镇所 属各村根据经济发展程度分成上中下三类 各类村随机选择样本村一个 本次 调研共计选 32 个样本村 随机对 469 户农户进行了入户问卷调查 同时 还 从供给角度对农村信用社的农户贷款情况进行了调研 见表 1 表 1 调研样本总体分布情况 仪陇阆中遂平确山磐石九台合计 乡镇农村信用社 家 22222212 样本村 个 54566632 样本农户数 户 745887828286469 二 金融机构布局及其流动性解析 一 机构多元化严重不足 正规金融机构在农村地区的多元化严重不足 竞争有限 通常情况下 在 讨论金融机构的区域布局状况时 一般使用两个指标 一定区域内金融机构的 种类 以反映机构多样化程度及竞争状况 每万人拥有的金融机构网点 服务 人员的数量 以县域为样本考察 金融机构种类是比较齐全的 见表 2 有国有商业银 行 政策性银行 农村信用社 邮政储蓄 个别县域还有商业银行 村镇银行 甚至还有贷款公司 从表面看 似乎已经在县域范围内形成了一种金融机构竞 争的局面 但是 对这些机构在县域内的区域布局进行考察后发现 在 12 个 样本乡镇 除农村信用社和还没有开展贷款业务的邮政储蓄外 仅有 2 个乡镇 有农业银行的业务网点 甚至有个别乡镇连邮政储蓄业务也没有 见表 3 中 国银监会 2007 年 6 月 28 日公布的 中国银行业农村金融服务分布图集 显示 现有正规金融机构深入农村不够 乡镇的金融市场没有形成有效竞争 表 2 样本县域金融机构种类及网点数 地区工行农行中国银行建行农发行农信社城商行邮储村镇银行贷款公司 仪陇0800172058 1 1 阆中31233186116 0 0 遂平1602131019 0 0 确山1702133013 0 0 磐石460114703010 九台21022149 0 28 0 0 注 仪陇 阆中 遂平 确山四县 市 为 2007 年 1 月底的情况 磐石 九台市是 2007 年 4 月底的情 况 2007 年 3 月 1 日 四川仪陇惠民村镇银行 惠民贷款公司成立 增加了当地金融机构的种类 表 3 样本乡镇金融机构布局状况 省县 市 乡镇农村信用社工商银行农业银行中国银行建设银行邮政储蓄 三蛟 仪陇 马鞍 江南 四川 阆中 二龙 石寨 遂平 风景区 双河 河南 确山 三里河 朝阳山 磐石 取柴河 卡伦 吉林 九台 二道沟 因此 农户对于参股新成立农村金融机构态度比较积极 在农户对 如果有人要在村里组建一个金融合作组织 且经过正规注册 你是否愿意入股成为该金融组织的股东 的答案统计中 见表 4 可以看出 有 59 的农户愿意成为新成立农村金融机构的股东 41 的农户不愿意参股新 的农村金融机构 表 4 样本农户对于参股新成立农村金融机构的态度 是否愿意成为信用社 股东 占比 原因户数占比 村里需要这样一个机构51 9 为了今后自己方便13048 5 自己的组织 筹集的资金有支配权155 6 这也是一种投资活动 可以从中获得一定收益6122 8 这样的机构 比现有的金融机构好10 4 155 6 83 0 72 6 是 59 72 6 93 4 其他103 7 总计268100 0 没有必要 农信社或邮储已经能满足存贷款的需要6133 2 村里已经有很方便的私人借贷73 8 这样的机构 不值得信任 担心建起来后也是村里的 能人控制63 34 2 这样的机构在村里难以生存 经营风险大4926 6 其他42 2 否 41 总计184100 0 并且 样本农户也比较愿意在新成立的农村金融机构的存款 见表 5 对 如果本地人在村里建了一个经过正规注册的合作金融组织 你不是股东或社 员 你是否愿意在该机构存款 问题的答案统计可以看出 有超过一半的农 户表示愿意在新成立的机构存款 出于 方便 因素考虑的农户占比最大 达 71 7 符合金融服务的提供和购买的方便原则 也说明了广泛建立接近农户 的金融机构的必要性 同时 约占四成的农户表示不会在新成立的机构存款 表 5 样本农户对于是否在新成立的农村金融机构存款的态度 是否愿意在新的合作 金融组织存款 占比 原因户数占比 村里人值得信任146 0 在村里很方便16771 7 比在其他没有注册的私人借贷机构存 款保险一些9 3 9 3916 7 其他41 7 是 51 663 合计233100 0 在此存款 村里人都知道了我有存款31 7 这样的机构 风险没有保障6335 2 在农村信用社或国有银行存款更保险10257 0 存在私人借贷机构利息收入更高10 6 其他105 6 否 40 133 总计179100 0 观察一段时间再决定是否在此存款 占比6 9 如果能给贷款就存 占比1 3 二 国有机构存贷比低 县域资金外流 调研涉及的 6 个县域 除了磐石市农业银行存贷比高于监管要求以外 各 地国有商业银行存贷比均较低 见表 6 表明国有商业银行在县域内吸收的存 款在当地的利用率较低 2006 年底 河南省确山县工商银行和建设银行的存款 余额分别为 2 96 亿元 3 18 亿元 但发放的贷款余额仅分别为 15 万元 6 万 元 遂平县工商银行和建设银行的存款余额分别为 1 89 亿元 3 65 亿元 但 发放的贷款余额分别为 0 元 4 万元 存款的当地贷放率极底 较多县域资金 通过国有商业银行外流 如果这些资金能够留在县域 将大大改善县域内的资 金供给状况 表 6 县域金融机构存贷比 县 市 工行农行中国银行建行农信社邮储城商行村镇银行全辖 全辖 仪陇 33 99 54 020 35 5 47 8 阆中 12 0730 3930 15 0677 3703 82 35 8 42 6 遂平 0 0549 07 0 0265 010 29 9 63 4 确山 0 0027 22 0 0172 650 28 3 39 9 磐石 16 6887 50 34 2982 730 380 454 5 73 9 九台 2 7821 6514 05 3287 130 42 8 92 2 注 仪陇 阆中 遂平 确山四县以 2006 年底存贷款余额计算 磐石 九台市以 2007 年 4 月底存贷款 余额计算 不考虑农业发展银行存贷款时的全辖存贷比 考虑农业发展银行存贷款时的全辖存贷比 河南省驻马店市各金融机构也表现出类似的情况 见图 1 四大国有商业 银行存贷比均较低 只有地方性小型金融机构 农村信用社 城市信用社存 贷比相对比较合理 由此可以认为 地方性小型金融机构的发展 有助于缓解 县域资金外流状况 有助于增加县域信贷资金供给 没有考虑农业发展银行存贷款时的全辖存贷比 图 1 河南驻马店市各金融机构存贷比 1999 2006 年 河南全省县域存款占全省存款的比重相对稳定 而贷款占 比却显著下降 见图 2 县域存款在全省的占比由 42 2 下降到 39 3 下降 3 1 个百分点 而贷款占比却由 45 5 下降到 30 2 下降了 15 7 个百分点 由此 河南全省金融机构的流动性状况发生了较大的变化 1999 年为县域贷差 119 6 亿元 2000 年开始转为存差 且存差日益扩大 2006 年底达到 1936 1 0 0 20 0 40 0 60 0 80 0 存贷比 45 2 36 9 57 4 26 0 41 2 72 0 70 6 0 0 全辖金 融机构 工行农行建行中行城信社农信社邮储 亿元 20 30 40 50 500 0 500 1000 1500 2000 2500 亿元 县域存款占 42 441 239 838 737 638 638 939 3 县域贷款占 45 543 841 638 335 330 328 630 2 县域存贷差 亿元 119 649 7172 5368596 91178 5 1765 8 1936 1 19992000200120022003200420052006 图 2 1999 2006 年河南省县域存贷款余额占全省的比重 三 邮储只存不贷状况未改 近年来 邮政储蓄部门为改变只存不贷状况而做出了很大的努力 中国邮 政储蓄银行也在 2007 年 3 月 20 日成立 但是 在调研样本区域内 邮政储蓄 部门仍然没有建立起来向 三农 流域提供信贷服务的机制 存贷比均为 0 见表 6 四 新型机构作用有限 村镇银行和贷款公司促进了县域范围内金融机构品种的增加 但其对于农 户 微小型企业信贷供给状况的改善仅仅是局部 有限的 原因有三 一是村 镇银行 贷款公司产生在经济较发达的地域 像仪陇属于国定贫困县 但仪陇 惠民村镇银行 仪陇惠民贷款公司分别展业于仪陇两个最发达的 经贸最活跃 的集镇 吉林磐石融丰村镇银行所在地磐石市 是吉林市农村经济相对较好的 地区 二是它们的资金实力比较弱小 三是它们的各种信贷机制 业务机制还 处于完善之中 截至 2007 年 5 月 31 日 在 6 个试点省 区 共有 18 家新型 农村金融机构开业 其中村镇银行 9 家 贷款公司 3 家 农村资金互助社 6 家 共吸收存款 5523 万元 发放贷款 13843 万元 其中 发放中小企业贷款 8550 万元 农户贷款 5024 万元 分别占贷款的 61 和 36 五 农信社存贷比相对较高 在县域范围内 农村信用社的存贷比相对较高 资金利用较充分 吉林省 农村信用社领域的资金利用程度相对高于四川 河南两省 见表 6 2007 年 5 月底 吉林全省农村信用社领域存贷比 85 7 其各地 市 农村信用社的存贷 比也均较高 大大超过资产负债比例管理的要求 超负荷运转问题比较严重 白城地区农村信用社系统的存贷比甚至达到 111 7 见图 3 由此可见 农村信用社已成为农户贷款 农业贷款的主要供给者 截至 2006 年 吉林省农村信用社系统累计发放农业贷款 240 1 亿元 占全省农业贷 款累计发放额的 92 3 同期 吉林省农村信用社系统农业贷款余额达到 199 5 亿元 占全省金融机构农业贷款余额 248 1 亿元的 80 4 农村信用社 资金来源的增长速度和额度 远远不能满足日益增长的农村资金需求的增长 据测算 2006 年 吉林全省农村信用社系统资金缺口达 150 亿元 2007 年 4 月底至今缺口近 100 亿元 图 3 2007 年 5 月底吉林各地市农村信用社存贷比 调研样本县域内各乡镇农村信用社情况差异较大 见表 7 图 4 2007 年 1 月底 仪陇农村信用社领域正在筹划统一法人的改革 当时各乡镇农村信用 社的存贷比均符合资产负债比例管理的要求 其余各调研样本县域内的乡镇农 村信用社 均有部分超负荷运转 存贷比甚至超过 100 吉林磐石市 九台 市存贷比超过 100 的乡镇农村信用社分别达到 66 7 74 2 其中九台市 有 6 家信用社的存贷比 200 最高者甚至达到 341 7 超负荷运转异常严 重 表 7 样本县域信用社各网点存贷比 县 市 信用社存贷比县 市 信用社存贷比县 市 信用社存贷比 观紫60 7 常庄57 7 联社营业部21 5 土门60 5 张店63 0 磐郊43 4 新政58 8 和兴65 7 宝山257 9 复兴72 9 沈寨49 4 牛心269 2 永乐70 5 玉山103 7 细林164 3 大寅60 6 阳丰74 3 黑石100 0 日兴68 5 嵖岈山39 2 松山100 0 马鞍65 9 槐树91 3 富太142 3 柳垭52 4 张台52 9 呼兰218 2 立山62 4 花庄58 5 石咀471 4 金城60 5 文城51 3 驿马109 5 仪陇 联社营业部25 8 遂平 褚唐39 6 磐石 官马105 3 存贷比 0 0 20 0 40 0 60 0 80 0 100 0 120 0 存贷比 85 7 88 5 86 4 81 5 93 5 85 8 74 5 111 7 78 1 93 1 全省长春吉林四平辽源通化白山白城延边松原 城中38 1 石寨铺54 4 烟筒山95 1 江南80 1 车站79 2 取柴河107 1 白塔81 4 瞿阳63 4 明城45 5 柏垭115 4 联社营业部76 2 吉昌209 1 思依72 7 徐楼71 4 大旺169 2 河溪85 5 金山60 0 三棚211 8 洪山70 0 开源66 8 朝阳山76 5 水观77 3 风景区104 1 红旗岭57 6 文成79 8 神沟78 3 振华60 9 二龙51 1 刘店65 8 九郊123 1 老观80 6 留庄99 7 苇子沟287 0 千佛63 2 杨店71 4 春阳195 0 沙溪106 4 任店36 7 兴隆93 8 保宁77 0 新安店58 8 纪家94 9 联社营业部87 1 李新店47 9 庆阳200 0 城关70 9 顺山店84 9 沐石河228 0 瓦岗47 3 卢家143 5 竹沟78 8 城子街196 6 双河88 4 六台341 7 蚁蜂95 0 胡家240 0 三里河122 2 其塔木186 4 普会寺84 8 莽卡158 3 盘龙72 5 三台160 9 营业部101 7 上河湾197 2 石滚河57 8 二道沟143 5 新生105 2 西营城163 3 城北86 5 土们岭182 6 龙山102 2 加工河250 0 夏庄81 1 波泥河124 1 饮马河176 9 龙家堡136 8 鸡鸣山144 4 卡伦96 5 东湖118 4 九台镇120 0 营城镇39 6 联社营业部18 9 城区70 1 开发分社52 4 阆中 确山九台 新嘉分社48 6 图 4 乡镇农村信用社存贷比状况分布图 六 分析 调研涉及的 6 个县市均属于传统农区 为什么农村信用社的流动性状况差 异如此之大 并且 仪陇属于国家级贫困县 为什么农村信用社的资金反而比 较充裕 黑 从需求角度可以得到合理的解释 仪陇属于劳务输出大县 近年来 农户收入增长幅度较大 农村经济有了较大的发展 但农村经济结构和产业结 构调整和变迁的速度 低于信贷资金供给的增长 2006 年底 仪陇三蛟乡有劳 动力 7300 人 其中在外务工劳动力达 5387 人 占劳动力总数的 73 8 三蛟 乡 12 个村 各村外出务工劳动力均超过 50 有 3 个村外出务工劳动力达 80 以 上 最高的村达 87 7 劳务经济是当地农村经济的支柱 吉林磐石 九台市农村经济结构调整和变迁较突出 传统种养殖业以外的 信贷需求的增长较快 出现信贷资金供不应求的情况 农村信用社依靠借入资 金放贷 同时 农村信用社新一轮改革启动以来 人民银行对农村信用社再贷 款供应的减少 也在一定程度上加剧了当地农村信用社信贷资金供不应求的状 况 黑 可以从金融机构信贷供给方式 方法角度得到答案 截至 2006 年底 仪陇三蛟乡 12 个村共有农户 4638 户 15878 人 三蛟信用社员工 4 人 从 2005 年开始 为促进产业结构调整 配合政府部门的补贴政策 三蛟信用社对 农户进行信用评级 授予农户信用贷款额度 以小额信用贷款方式支持农户养 殖獭兔 见图 5 养猪和种植中药材 每年累计放款在 2000 万元左右 农户 贷款覆盖面达 43 2007 年 1 月 25 日 三蛟信用社存贷比为 62 5 资金仍 然相对充足 从正规金融机构 农村信用社角度的信息出发 可以归纳认为 农户的信贷需求已经得到较大程度的满足 0 0 20 0 40 0 60 0 80 0 100 0农 信 社 个 数 占 比 存贷比 75 100 0 33 3 71 4 40 0 23 8 16 1 75 存贷比 100 0 0 53 3 19 0 40 0 9 5 9 7 存贷比 100 0 0 13 3 9 5 20 0 66 7 74 2 仪陇阆中遂平确山磐石九台 图 5 仪陇县农村信用社领域与政府配合支持农户养兔的运作机制示意图 但是 调研组在对三蛟乡昆山发展协会互助基金的调研后 却得出了不同 的结论 截至 2006 年底 昆山村有农户 404 户 1498 人 劳动力 744 人 外出务 工劳动力 603 人 2007 年 1 月 25 日村民在农村信用社的贷款总余额 79 3 万 元 贷款户 127 户 贷款覆盖面 31 4 有贷款户户均贷款 6246 元 农村信 用社农户贷款面已经较高 昆山发展协会 2005 年 7 月 23 日成立 由 116 户农户自愿入股 股金 2 44 万元 政府配股 4 166 万元 赠股 3 万元 建互助基金 9 606 万元 2005 年 8 月 5 日协会开始对成员与非成员放款 到 2007 年 1 月 25 日 累计放款 122 笔 累计放款 38 65 万元 最高单笔放款 6000 元 最低单笔放款 200 元 平 均单笔放款额度 3168 元 见图 6 贷款用途与农村信用社农户贷款用途一致 有建房贷款 务工贷款 种养殖规模扩大贷款 学费贷款等 是多样化的 考 察期内的不良贷款仅 1 笔 图 6 2005 2007 年昆山农村发展协会互助基金贷款额度分布 2006 年 昆山发展协会向仪陇县乡村发展协会 临近的辽源村发展协会各借入资金 4 5 万元 1 5 万元用于放贷 这说明农村资金需求是存在的 农户资金需求较大 那么 为什么正规金融机构有资金而难以放出 而非正规金融机构能放出 原因有二 一是非正 规金融组织离农户最近 信息对称 运转成本低 而作为正规金融机构的农村信用社人力 资源不足 深入农户不足 二是放款方式及满足需求的层次上的差异 农村信用社农户小 政府农村信用社 农户公司 政府补贴 10 只兔 兔笼 小额信用贷款 合同销售育肥兔 销售收入 还贷 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 020406080100120 按贷款时间先后对农户的编号 元 额贷款发放方式仍然有进一步改善的必要 客户层次仍有进一步下一的空间 三 农户小额信用贷款供给分析 2001 年底 中国人民银行出台了 农村信用社农户小额信用贷款管理办法 倡导农村信用社以有别于商业信贷市场传统的商业信贷模式方式 不需要抵 押和担保 创新性地针对农户开展小额信用贷款 农户小额信用贷款的基本机 制在于 为农户创造一种低成本获得贷款的机会 农户在守信的情况下可以获 得重复贷款和信用升级的机会 在推行农户小额信用贷款过程中 采取 一次 核定 周转使用 随用随借 余额控制 的方式 对信用农户发放小额信用贷 款 无需担保和抵押 2002 年以来 样本地区农村信用社均开展了农户小额信用贷款 农户小额 信用贷款主要有农户自然人贷款 小组联保贷款 四川省样本县域的农村信用 社以农户自然人贷款为主 河南省样本县域以小组联保贷款为主 吉林省农村 信用社系统对信用农户发放自然人贷款 而对非信用农户则采取 3 5 户联保方 式发放农户联保贷款 农村信用社农户小额信用贷款的开展一般是与户信用评级 信用村镇建设 结合起来的 信用户的评定和信用村镇建设大大改善了当地农村信用文化 优 化了农村金融生态 据阆中县江南农村信用社对辖内 5 个分社的统计 到 2006 年 5 月 20 日 60 个村 16954 户农户的信用等级评定面达到 79 授予信用贷 款额度的农户占总农户数的 77 8 平均单户授信额度达到 5307 元 见表 8 其中农户单户授信额度最高的乡平均达 9900 元 表 8 阆中县江南信用社农户信用等级评定及小额信贷额度核定情况 2006 5 20 评定信用等级农户占比 信用社村数农户数 特级优秀较好一般合计授信户占 总农户比例 核定信用贷款 农户占总农户比例 平均单户 核定 元 治平1129152 5 31 9 40 3 25 2 100 0 68 7 68 7 9900 垭口1126820 0 30 8 38 3 31 0 100 0 60 0 60 0 8037 江南1853160 9 18 8 63 7 16 7 100 0 78 6 74 6 4938 裕华1027710 2 1 0 24 8 74 0 100 0 90 1 89 2 3561 田公1032700 0 40 0 50 0 10 0 100 0 95 0 96 0 2830 合计60169540 7 23 8 46 7 28 8 100 0 79 0 77 8 5307 正是由于农村信用社农户小额信用贷款的开展 大大提高了农户的信贷可 得性 也在很大程度上缓解了农户和农村小型企业贷款难的问题 样本县域的农村信用社因为开展农户小额信用贷款 大大改善了资产质量 改变了经营状况 但是 各地农村信用社开展农户小额信用贷款的绩效差异较大 见表 9 主要表现在两个方面 覆盖面差异较大 四川省阆中江南镇金银观村的农户贷款覆盖面高达 84 8 主要原因在该村产业结构调整力度较大 农村经济产业发展已经不是传统种养 殖业 主要从事瓜果 农家乐 餐饮服务等产业 吉林省农村信用社系统相继 推出了 劳务快车 食用菌生产贷款 菌农乐 农民消费贷款 生源地助学 贷款 农村妇女 双学双比 等农户小额信用贷款和联保贷款基础上的创新性 衍生信贷品种 到 2007 年 3 月底 吉林全省农村信用社信贷支持农户 267 万 户 农户覆盖面达到 70 单笔贷款的最高额 最低额 平均额度差异较大 比较而言 四川样省本 村农户贷款的额度差异较大 吉林省样本村农户贷款的额度差异较小 四川省 样本村农户最低单户贷款低的为 40 60 元 但这并不表明农户贷款需求额度小 而是一些农户以前的陈欠贷款 为适应农村产业结构升级和发展的需要 2006 年 吉林省农村信用社系统全面上调了农户贷款授信额度 农户小额信用贷款 最高授信额度一般农户由原有的 0 5 万元 农户联保贷款由 2 万元分别上调至 5 万元 并针对贷款需求额度较大的农户 采取多个贷款品种联合运用的方式 突破产业升级后需求增加的难点 使全省户均贷款余额达 1 17 万元 吉林省样 本村农户贷款额度分布 基本反映了有一定发展基础的传统地区农户的资金需 求状况 表 9 农村信用社对部分样本村的农户贷款及其额度分布占比情况 元 农户贷款额度 X 元 分布占比 县村最高单户最低 单户 最高 额是 最低 额的 倍数 平均单笔额度农 户 贷 款 覆 盖 面 X 1 千 1 千 X 5 千 5 千 X 1 万 1 万 X 2 万 X 2 万 合计 三蛟乡华山村96000501920 7613 729 818 643 119 614 73 9100 0 三蛟乡群山村5000060833 7449 427 823 541 815 310 29 2100 0 三蛟乡昆山村43500401088 6246 331 423 839 717 515 14 0100 0 仪陇 马鞍镇蔡家坪87000300290 14684 5 2 631 219 520 826 0100 0 阆中 江南镇金银观村53400451187 8179 984 812 535 928 816 86 0100 0 遂平石寨铺 RCC 2006 1 6 5 30 70000700100 9983 8 0 68 289 10 41 6100 0 双河邢庄村50000100050 10983 334 21 931 531 527 87 4100 0确山 双河夏庙村100000300333 8987 641 45 540 830 318 94 5100 0 朝阳山胜利村30000200015 13294 550 90 042 912 923 320 9100 0 朝阳山青山村30000200015 17084 239 60 015 815 843 225 3100 0 朝阳山大快当村30000200015 16023 859 70 026 416 032 025 6100 0 取柴河镇二道村30000200015 16477 574 20 022 226 318 532 9100 0 磐石 取柴河镇兴隆川村30000100030 12379 046 40 525 739 023 911 0100 0 二道沟石龙村29000100029 16666 7 0 411 828 134 225 4100 0九台 二道沟半拉山村30000200015 12116 933 50 022 141 627 39 1100 0 注 是 2007 年 1 月底的情况 是 2007 年 4 月底的情况 农村信用社的农户单笔贷款额度 实际上就是单户贷款额度 如果与城市 的人均贷款额近 4 万元的规模比较 农户对贷款资源的占有实际上是很低的 四 农户信贷需求及其影响因素 农户是农村的基本经济单元 其信贷需求及其满足状况 对农村经济发展将产生重要影响 一 样本农户基本特征 青年农户占比较低 从年龄段分布情况看 样本农户以 30 岁以上的中青年 为主 30 60 岁之间的农户占比达到了 90 以上 其中年龄在 41 50 岁之间 的占比最大 28 8 30 岁以下农户占比较少 占 8 1 其主要原因在于 30 岁以下的人群 有更多的外出务工或到当地企业就业的机会 样本农户受教育程度普遍较低 有 5 6 的样本农户不识字或识字很少 34 6 的样本农户仅接受了小学教育 44 9 的农户受到了初中教育 6 9 年 受过高中和中专教育 9 12 年 的农户占比 13 8 接受大专及以上教育的农 户仅为 1 1 一般为农村中小学退休教师 样本农户的家庭规模普遍较小 样本农户家庭规模介于 1 11 人之间 家庭平均规模 为 4 人 以 3 5 人居多 在 468 个样本中有 357 户 占比 76 3 家庭中 16 岁以上劳动 力平均有 3 人 家庭拥有 2 4 个劳动力的农户居多 占比达到 86 9 见表 10 表 10 样本农户家庭规模特征 项 目 户数 最小值最大值均值 X 58017 1 1114 2 X 2224 7 2 X 440686 9 家庭劳动力 X 人 X 4398 4 082 9 二 样本农户经济活动 农户经济活动多样化 初步摆脱了以传统产业为主的生产活动领域 从家 庭主要劳动力从业信息的分析中发现 见表 11 在样本农户中 家庭主要从 事非农产业活动的有 103 家 这表明在样本地区 从事非传统农业生产已经成 为农户就业的重要组成部分和其经济收入的重要来源 表 11 样本农户家庭主要劳动力从事行业状况 行业类别划分户数占比 农业 包括种植业和养殖业 19442 1 农业与非农业兼业16435 6 非农行业10322 3 注 非农行业包括矿业建筑 工程业 服务行业 教师 公务员 运输及农产品加工和其他等 多数家庭收入及财产状况处于中等水平 在与村中其他农户家庭收入和财 产状况的比较中 样本农户对自己家庭财产状况和收入的客观估计 两者具有 一致性 见表 12 认为自家处于中等水平的农户占比超过了 60 表 12 样本农户对自己家庭财产与收入状况的估计 农户对自己家庭财产状况的估计农户对自己家庭收入状况的估计 户数占样本总数的 户数占样本总数 上等9219 810823 2 中等30465 528962 0 下等6814 76914 8 样本农户收支基本均衡 部分样本忽略有结余 从样本农户 2006 年全年现 金收支信息 见表 13 的分析中可以看到 总收入集中分布在 1 万元以上区间 71 5 总支出同样以大于 1 万元区间最为集中 49 9 可以认为 从 整体上来看 这些地区的农村居民中 大部分能够实现收支基本均衡 并有部 分农户有有一定的储蓄能力 见表 14 约四分之一强的农户储蓄余额超过 2 万元 一半强的农户储蓄余额超过 1 万元 同时 如果将样本农户的收入 支 出和储蓄结合起来观察 可以看到大部分农户的收入比较稳定 已经具有一定 的储蓄能力和抵御自然灾害和风险的能力 表 13 样本农户 2006 年家庭现金总收入与总支出情况 2006 年家庭现金总收入情况2006 年家庭现金总支出情况 户数占比 户数占比 小于 1000 元10 2 10 2 1000 5000 元367 7 6413 8 5000 10000 元9620 6 16736 1 大于 10000 元33471 5 23149 9 表 14 样本农户 2006 年底储蓄存款余额状况 户数占 比 1000 元以下165 3 1000 5000 元5116 8 5000 10000 元7123 4 10000 20000 元9531 2 20000 元以上7123 3 合计304100 0 三 农户金融需求分析 较多农户有以向正规金融机构负债经营方式发展生产的意识 但内源融资 也是重要的选择 从样本农户发展生产和经营活动的启动资金来源意向的分析中发现 465 个有效样本中 选择从银行或信用社贷款的最多 达 175 户 其次是选择依赖 自我积累 储蓄 为 162 户 而选择从亲朋或关系户借款的农户有 89 户 见 表 15 这说明对于大多数农户而言存在着信贷需求 并且以信用社为主的正 规金融机构是农户在启动生产经营活动时的第一资金来源 但是 不同县域的样本农户 有不同的筹资选择意愿 四川和吉林省的样 本农户在有资金需求时 较多愿意选择从农村信用社借款 其次占比较大的是 选择自我积累 而河南省的农户选择自我积累而内源融资的比重最大 其次选 择从亲朋或关系户借款 只有 22 9 的被调查农户选择从银行或信用社等正规 金融机构融资 调研小组认为 农户发展生产的资金筹集方式选择意愿 与当地正规金融 机构特别是农村信用社农户信贷深化层次密切相关 如果正规金融机构农户信 贷深化度较高 农户正规金融机构信贷成本低 信贷可得性高 将有更对的农 户倾向于选择向正规金融机构信贷融资 表 15 样本农户生产经营活动启动资金来源意向 样本总体四川河南吉林 户数占比 户数占比 户数占比 户数占比 自我积累 储蓄 16234 8 4634 6 7042 2 4627 7 银行或信用社贷款 17537 6 6045 1 3822 9 7746 4 亲朋或关系户借款 8919 1 2518 8 4527 1 1911 4 民间借贷组织借款0 0 0 00 0 00 0 00 0 同时选择 234 9 00 0 42 4 1911 4 同时选择 91 9 00 0 74 2 21 2 其它 71 5 21 5 21 2 31 8 总计465 100 0 133100 0 166100 0 166100 0 农户正规借贷需求较高 且已有较多的有信贷需求的农户有获得正规金融 机构信贷的经历 对于农户是否需要从银行 农村信用社贷款的考察发现 78 以上的样本 农户选择了需要贷款 而只有约五分之一的农户选择不需要贷款 这与课题组 2005 年在贵州省铜仁地区的调研情况比较类似 该地区农户的该项贷款需求情 况调查结果显示 有接近 90 的农户对正规金融机构信贷有需求 这一统计结 果与前面借款渠道调查的结果相佐证 对选择不需要贷款的农户进一步的分析 表明 其中大部分农户 137 户 是因为生活没有困难 自有资金已经可以满 足需要而不需贷款 见表 16 表 17 总体来讲 农户对从正规金融机构渠道 进行贷款或者借款的需求面比较大 吉林省的样本农户对正规金融机构的贷款 需求面最高 80 以上的样本农户选择了需要从农村信用社等金融机构贷款 表 16 样本农户贷款需求情况 需要贷款不需要贷款 户数占样本总数 户数占样本总数 总样本36378 410021 6 上等收入24 84 中等收入65 222 下等收入11 57 四川9774 63325 4 河南12575 84024 3 总样本中 吉林14183 92716 1 表 17 选择不需要贷款农户的原因分析 原因户数占比 生活没困难 自有资金已满足现在的生产需要 62 5 想贷款但没有找到好的发展项目8 3 已有其它更方便的资金来源渠道 民间渠道 25 0 其他4 2 大部分有贷款需求的农户有从银行 农村信用社获得贷款的经历 见表 18 但是 各样本县域得到过正规金融机构贷款的样本农户占比不一致 吉 林省 85 2 的样本农户有从农村信用社等正规金融机构贷款的经历 次之为四 川省 占 76 2 河南省的样本农户有从农村信用社等正规金融机构贷款经历 者所占比重为 44 8 在农村正规金融机构多样性不足的今天 在样本县域 农户能够享受到的 正规金融机构信贷服务 惟一来源是农村信用社 因此 从某种程度上讲 农 村信用社农户小额信用贷款开展的程度和绩效 是直接影响农户正规金融机构 信贷获得性的主要因素 表 18 样本农户获得银行 信用社贷款情况 没有得到过贷款得到过贷款 户数占样本农户数 户数占样本农户数 总样本14432 330267 7 上等收入27 75 中等收入98 181 下等收入19 46 四川3023 89676 2 河南9155 27444 8 总样本中 吉林2314 813285 2 农户对农村信用社农户小额信贷的理解程度 直接决定了农户小额信用贷 款机制能否有效运转 农村信用社农户小额信用贷款业务推广面比较广 大多数农户了解农户小 额信用贷款 调研样本县域 有 70 的农户知道当地农村信用社开展了农户小 额信用贷款业务 说明大多数农户了解小额信用贷款 农村信用社小额信用贷 款的宣传是到位的 同时 调研样本农户中 39 3 的农户是农村信用社的社 员 在农村信用社持有股份 见表 19 超过 60 的农户接受了农村信用社的信用评级 并被农村信用社授予小额 信用贷款额度 从总体而言 农村信用社授予农户的信用贷款额度是比较高的 平均值为 11447 5 元 大多数农户的信用额度分步在 1000 5000 元之间 占 比 4