中国物联网与智能家居市场研究简报

中创国发投资顾问 北京 有限公司中创国发投资顾问 北京 有限公司 公司地址 北京市海淀区北三环西路甲 30 号双天大厦 2 层 电话 010 52838591公司网址 邮箱 wangr 中国物联网与智能家居市场 研究简报 中创国发投资顾问 北京 有限公司中创国发投资顾问 北京 有限公司 20122012 年年 1111 月月 中创国发投资顾问 北京 有限公司中创国发投资顾问 北京 有限公司 公司地址 北京市海淀区北三环西路甲 30 号双天大厦 2 层 电话 010 52838591公司网址 邮箱 wangr 简报目录简报目录 一 物联网应用与市场规模 3 二 传感器行业现状与市场结构 4 三 智能家居行业的前景和影响因素 6 四 研究综述 8 图表目录图表目录 图表 1 物联网重点领域示范工程 3 图表 2 2011 2015 年中国物联网产业市场规模 4 图表 3 中国传感器行业的市场表现 4 图表 4 中国传感器市场整体结构 5 图表 5 无线传感器的优势 5 图表 6 智能家居系统技术分类 6 图表 7 2011 2015 年中国城镇人口及城市化率增长趋势 7 图表 8 橄榄型社会示意图 8 图表 9 2015 年中国物联网及相关行业市场规模预测 9 中创国发投资顾问 北京 有限公司中创国发投资顾问 北京 有限公司 公司地址 北京市海淀区北三环西路甲 30 号双天大厦 2 层 电话 010 52838591公司网址 邮箱 wangr 简报正文简报正文 一 物联网应用与市场规模一 物联网应用与市场规模 物联网作为新兴经济增长点 对社会政治 经济 生活等诸多方面正在产生深刻的影 响 在 2012 年 8 月工信部正式发布的 十二五 物联网发展规划 明确提出 到 2015 年中国初步完成产业体系构建 形成较为完善的物联网产业链 并大力发展 智能化工业 农业 物流 交通 电网 环保 安防 医疗 家居 9 大重点领域应用示范工程 图表 1 物联网重点领域示范工程 序号序号领域领域描述描述 1 智能工业 生产过程控制 生产环境监测 制造供应链跟踪 产品 全生命周期监测 促进安全生产和节能减排 2 智能农业 农业资源利用 农业生产精细化管理 生产养殖环境监 控 农产品质量安全管理与产品溯源 3 智能物流 建设库存监控 配送管理 安全追溯等现代流通应用系 统 建设跨区域 行业 部门的物流公共服务平台 实 现电子商务与物流配送一体化管理 4 智能交通 交通状态感知与交换 交通诱导与智能化管控 车辆定 位与调度 车辆远程监测与服务 车路协同控制 建设 开放的综合智能交通平台 5 智能电网 电力设施监测 智能变电站 配网自动化 智能用电 智能调度 远程抄表 建设安全 稳定 可靠的智能电 力网络 6 智能环保 污染源监控 水质监测 空气监测 生态监测 建立智 能环保信息采集网络和信息平台 7 智能安防 社会治安监控 危化品运输监控 食品安全监控 重要 桥梁 建筑 轨道交通 水利设施 市政管网等基础设 施安全监测 预警和应急联动 8 智能医疗 药品流通和医院管理 以人体生理和医学参数采集及分 析为切入点面向家庭和社区开展远程医疗服务 9 智能家居 家庭网络 家庭安防 家电智能控制 能源智能计量 节约低碳 远程教育等 资料来源 工信部 十二五 物联网发展规划 中创国发整理 据 2012 年 10 月第三届中国国际物联网大会发布的数据显示 2011 年中国物联网产业 市场规模达到 2632 6 亿元 同比增长 42 5 今年的市场规模约为 3650 亿元 同比增长 中创国发投资顾问 北京 有限公司中创国发投资顾问 北京 有限公司 公司地址 北京市海淀区北三环西路甲 30 号双天大厦 2 层 电话 010 52838591公司网址 邮箱 wangr 38 6 预计到 2015 年 中国物联网产业市场规模将达到 9000 10000 亿元 年复合增长 率超过 35 市场投资前景巨大 图表 2 2011 2015 年中国物联网产业市场规模 单位 亿元 2011年2012年E2013年E2014年E2015年E 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 数据来源 第三届中国国际物联网大会 中创国发整理 从目前情况看 我国物联网的应用十分狭窄 安防产业是最大一块 电力 交通也都 占有一定比例 而物流 医疗 手机支付等方面的市场份额还都很小 据中创国发公司专 家预测 在 2012 年我国物联网应用市场 安防 电力和交通个行业的规模将分别达到 1181 亿元 546 亿元和 453 亿元 占到整个市场份额的 60 二 传感器行业现状与市场结构二 传感器行业现状与市场结构 传感技术是物联网的基础技术之一 物联网的原理是通过各种各样的传感器自动完成 信号的采集 处理和传递的过程 因此 可以说没有智能传感器就谈不上物联网 目前中国传感器行业市场规模超过 900 亿元 产品主要包括光敏 电压敏 热敏 力 敏 气敏 磁敏和湿敏 7 大类 6000 多个品种 然而 我们应该看到的另外一方面是 中 国传感器的应用范围相对狭窄 仍然停留在工业测量与控制等基础领域 当前 中国各地 都在积极打造的物联网产业 涉及智慧城市 智慧医疗等多个领域 这很大程度取决于中 国传感器技术的发展 从技术 产品 企业 政策和市场等五个方面的表现来看 中国传 感器行业的发展现状与物联网产业的快速发展相比极不相称 图表 3 中国传感器行业的市场表现 类别类别特征描述特征描述 技术方面 缺乏核心技术 是我国传感器行业发展 甚至物联网产业进步 最大的障碍 产品的设计技术 可靠性技术 封装技术 装备 技术等方面也都不及国外 中创国发投资顾问 北京 有限公司中创国发投资顾问 北京 有限公司 公司地址 北京市海淀区北三环西路甲 30 号双天大厦 2 层 电话 010 52838591公司网址 邮箱 wangr 产品方面 我国传感器产品的品种 规格 系列不全 产品在测量精度 温度特性 响应时间 稳定性 可靠性等指标方面均不及国外 企业方面 我国传感器企业规模普遍较小 95 是中小型企业 人才短缺 研发能力弱 规模效益差 难以与跨国公司竞争 政策方面 传感器行业缺乏专项激励政策 企业不易得到政府和银行扶助 市场方面 我国传感器业高档产品几乎 100 进口 芯片产品 90 依赖国 外 而低端市场价格战和同质化竞争严重 资料来源 中创国发整理 我国传感器供应商数量多 但是 95 为中小企业 资金实力有限 技术底蕴不强 传 感器产品落后是我国物联网发展遇瓶颈 综上所述 目前中国传感器行业市场结构主要表 现如下表所示 图表 4 中国传感器市场整体结构 企业结构企业结构具体描述具体描述 民营企业 占据中低端传感器市场 成熟的技术和装备手段能够满足传统 市场的需求 外资企业几乎垄断国内高端市场 并且这种状况在短时间内仍将持续 国有企业 市场处于平稳增长状态 由于大多数厂家跟不上国外最新技术 发展的步伐 整体差距有扩大的趋势 资料来源 中创国发整理 我国传感器产品主要应用于工业及汽车电子产品 通信电子产品 消费类电子产品和 专用设备等四大领域 其中工业和汽车电子产品占到整个市场的近 50 随着自动化行业 的快速发展和自动化应用的深入推进 我国传感器行业将继续保持快速发展的趋势 当前 中国无线传感器市场的年均增长率正在以接近 200 的速度增长 并于 2015 年 达到 300 亿元的规模 市场潜力巨大 无线传感器具有诸多有线产品无法或很难取代的优 势 正在越来越多的领域内应用 图表 5 无线传感器的优势 优势优势具体描述具体描述 经济性 相对于有线安装 维护 故障诊断和升级配线等方面的成本优 势 灵活性没有电缆的约束 配置网络更加容易 易用性 具有分布式智能的集成无线传感器系统能够独立于操作者实现 对工业过程的控制 可靠性 排除了在有线网络中由连接器引起故障的可能性 原材料技术的进步使无线传感器能够满足艰苦工业环境所要求 的持久性和可靠性 安全性新的加密策略和隐蔽的数据传送使产品的安全级别超过有线系 中创国发投资顾问 北京 有限公司中创国发投资顾问 北京 有限公司 公司地址 北京市海淀区北三环西路甲 30 号双天大厦 2 层 电话 010 52838591公司网址 邮箱 wangr 统 资料来源 中创国发整理 作为物联网 智慧 功能得以实现的基础 传感器以其技术含量高 市场前景广阔等 特点倍受关注 传感器行业的发展不仅为中国物联网提供支撑 还将在传统产业转移与技 术升级 以及在当前经济结构调整和转型中发挥积极影响和作用 与此同时 物联网技术 发展 也为传感器技术提升和行业发展拓展了巨大市场空间 三 智能家居行业的前景和影响因素三 智能家居行业的前景和影响因素 智能家居是以住宅为平台 利用先进的计算机 嵌入式系统和网络通讯技术 将家中 的各种设备 包括照明系统 环境控制系统 网络家电等通过家庭网络连接到一起 构建 高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统 智能家居系统技术可分为三大类 即基于楼 宇对讲系统技术的智能家居系统 基于现场总线技术的家智能系统 基于智能手机的智能 家居系统 图表 6 智能家居系统技术分类 技术分类技术分类具体描述具体描述 基于楼宇 对讲系统 技术 由于楼宇保安对讲系统产业化成熟 并使单纯的楼宇对讲系统 向家庭自动化系统过渡 产品基于楼宇对讲系统技术 及可视 对讲系统结构和传输系统 在各户室内分机增添功能终端设 备 防盗 防火 照明 家用电器等 基于现场 总线技术 基于现场总线技术的智能家居系统技术含量高 功能强 实施 容易 智能灯光控制系统大都采用总线技术等 基于智能 手机 随着 3G 技术的广泛应用 基于智能手机的智能家居系统属新 兴产业技术 此技术利用人们随身携带的智能手机与中央控制 器进行会话 并在中央控制器的控制下 通过相应的硬件和执 行机构 实现对家电的远程控制和家庭内部状况的实时监测 资料来源 中创国发整理 智能家居是物联网在家庭生活中最典型 最现实的应用 在 2011 年建设部出台的规 划中提到 未来 60 以上的新房都具有一定的 智能型家居 功能 可见 物联网行业快 速发展的背景下 智能家居行业具有非常广阔的发展前景 祥隆美格科技股份有限公司是专业生产经营安防监控产品 数码可视对讲产品 智能 家居等产品的企业 公司成功地推出过全国第一套全数字可视对讲系统 全球第一套无线 高清可视对讲智能终端 以及全系列视频监控系统等等 基于成熟的楼宇对讲系统技术深 耕智能家居市场是公司的竞争优势 在物联网政策和经济稳定增长双重要素带动下 中国智能家居行业焕发出勃勃生机 企业抓住这一历史机遇便能乘时而起 不仅拥有更多的消费者和市场 还能在分割市场蛋 糕之时掌握更多的话语权 中创国发投资顾问 北京 有限公司中创国发投资顾问 北京 有限公司 公司地址 北京市海淀区北三环西路甲 30 号双天大厦 2 层 电话 010 52838591公司网址 邮箱 wangr 中国社会科学院发布的 中国城市发展报告 2012 显示 2011 年中国城市化率达 到了 51 27 城镇人口数量达到 6 91 亿人 超过了农村人口 这标志着中国已经结束以 乡村型社会为主体的时代 开始进入到以城市型社会为主体的新的城市时代 在这一时期 城市经济将占支配性地位 城市生活方式占主导地位 城市住宅和居住水平受到高度重视 图表 7 2011 2015 年中国城镇人口及城市化率增长趋势 单位 万人 69079 71690 74400 77212 80131 2011年2012年E2013年E2014年E2015年E 68000 70000 72000 74000 76000 78000 80000 82000 51 27 53 21 54 91 56 66 58 47 51 00 52 00 53 00 54 00 55 00 56 00 57 00 58 00 59 00 城镇人口总数城市化率 数据来源 国家统计局 中创国发整理 我国城市化进程速度加快 城市人口快速增长 用于保证和改善居住生活质量的支出 增加 这是带到智能家居行业增长重要因素 结合前面的统计数据和预测数据中创国发公 司估算 2001 2015 年中国城市化率的年均增速会达到 3 2 到 2015 年我国城市化率将 达到 58 47 较 2011 年提高 7 2 个百分点 另外 以 2012 年国家提出的 GDP7 5 的增长 率计算 预计到 2015 年中国 GDP 总量将达到 629759 亿元 结合上面数据和往年的统计数 据 中创国发公司预计 2015 年全国城镇居民用于居住的费用总支出将达到 10674 57 亿 元 此外 城市中等收入阶层为改善和提高家庭居住生活质量带来的市场消费潜力也不可 低估 经济与社会发展为生活消费注入了越来越多的现代内容 消费已经越来越多地与生 存必需拉开距离 智能家居将与家居生活有关的安防 灯光控制 信息家电 场景联动等 有机地结合在一起 展现出 网络化综合智能管理 的现代生活理念 实现 以人为本 的家居生活体验 为生活增添了的无数便捷和无限享受 中国社会科学院发布的 中国城市发展报告 2011 显示 2000 2009 年的十年里我 中创国发投资顾问 北京 有限公司中创国发投资顾问 北京 有限公司 公司地址 北京市海淀区北三环西路甲 30 号双天大厦 2 层 电话 010 52838591公司网址 邮箱 wangr 国城市中等收入阶层数量年均增长 3 8 到 2009 年我国城市中等收入阶层规模已达 2 3 亿人 占城市人口的 37 左右 这类型人群是我国城市消费的主力 其消费性支出总量占城 市居民消费性支出总量的比重逐年上升 2009 年为 49 3 中国社会科学院在同一份报告中预测 从 2010 2025 年我国城市中等收入阶层规模将 以每年 2 3 的速度增长 到 2020 年将接近 47 左右 在 2023 年前后可能要突破 50 在 2019 年城市中等收入阶层的比重可能首次超过城市中低收入阶层的比重 形成 中间大 两头小 的 橄榄型 社会结构将形成 图表 8 橄榄型社会示意图 资料来源 中创国发整理 无论是从城市化增速还是从居民消费增速来看 智能家居行业都是极具市场潜力的新 兴行业 据中创国发公司测算 目前中国智能家居市场正以每年 30 以上的速度增长 预 计到 2015 年市场规模将超过 2000 亿元 相比有线传输方式 无线智能家居技术先进 优 势明显 实用性更强 操作简单 比如 它安装简单 无需复杂的布线 就能实现