盐城汽车产业研究

汽车产业汽车产业 一 汽车产业现状与趋势一 汽车产业现状与趋势 2010 年 北美市场对汽车的需求有所改善 汽车行业逐渐恢复增长 欧 洲国家市场表现依旧疲软 在欧洲汽车销量前五位的国家中 除英国 西班牙 年度销量微幅增长外 其他国家均呈现负增长 而亚洲及新兴市场却一片繁荣 领跑全球汽车市场 印度尼西亚增速最快 中国 印度依旧保持飞速增长 俄 罗斯开始恢复性增长 巴西增速稳定 从生产布局看 2005 年全球汽车产量呈现 三足鼎立 的局势 亚洲 欧洲与北美洲为三大汽车生产基地 分别占据 39 6 30 3 和 24 2 的市场份 额 近来 伴随以中国为代表的新兴市场的崛起 2009 年亚洲市场份额上升至 52 6 欧洲市场份额略有下降为 26 北美洲份额降至 14 1 全球汽车生产全球汽车生产 中心已从欧美转移到亚洲中心已从欧美转移到亚洲 其中 从 2009 年起中国一跃成为全球汽车产销首位 印度 巴西的表现也非常出色 截至 2010 年新兴市场汽车产量占全球汽车总产 量的市场份额已超过三分之一 而四大老牌汽车强国美国 日本 德国和法国 市场份额萎缩 2006 年四大汽车强国汽车产量约占全球产量的 50 2010 年市 场份额已经降至 30 2010 年 中国产销双双突破 1800 万辆 继续蝉联全球汽车产销第一 汽 车产销分别为 1826 47 万辆和 1806 19 万辆 同比增长 32 44 和 32 37 其中 乘用车产销 1389 71 万辆和 1375 78 万辆 同比增长 33 83 和 33 17 商用车 产销 436 76 万辆和 430 41 万辆 同比增长 28 19 和 29 90 我国汽车工业的产业区域分布具有明显的聚集特征 京广线以东地区占 据了绝对比重 在 80 以上 产业聚集度也较为明显 形成了长江三角洲地区 沪 苏 浙 东北三省 长江中上游地区 鄂 渝 川 珠江三角洲 粤 桂 环渤海湾地区 京 津 鲁 五大汽车产业聚集区五大汽车产业聚集区 不过 我国汽车整厂 大而全 小而全大而全 小而全 的结构仍没有得到实质性的改 变 汽车产业的集群很大程度上是基于产权关系的集群 而非基于供应链的集 群 企业群落内的企业大多各自为战 低层次的价格竞争过于激烈 而高层次 的产品质量和服务竞争不足产品质量和服务竞争不足 汽车产品差别化不大 多数企业群内核心企业所 需的零部特别是关键性的部件关键性的部件现大多是从群外购买 或者从国外进口 群内的 企业之间在业务上的关联并不多 中小汽车企业在某些产业环节上为核心企业 提供专业化供应配套的也少专业化供应配套的也少 为汽车产业服务的咨询服务也相当缺乏咨询服务也相当缺乏 与国外 相比 中高档轿车的开发及汽车发动机等关键零部件方面的自主创新能力差 在新能源汽车电机 电池及电控系统的研制方面与日本等国家相比仍然存在相 当大的差距 中国汽车工业产业组织结构分散产业组织结构分散 目前从事整车生产的企业仍然 有 120 多家产业集中度一直徘徊在 80 87 之间 汽车零部件工业更加分散 国际汽车产业链的利润分配是国际汽车产业链的利润分配是 5 5 3 3 2 2 零部件生产商占汽车总利润的 50 整车厂占 30 销售商占 20 中国中国汽车产业链利益分配一直受整车企业 控制 分配比例是比例是 2 2 5 5 3 3 即零部件生产厂商占利润总额的 20 整车厂占 50 销售商占 30 近两年中国汽车产业发展迅速 产业链价值开始向上下游 转移 利润分配有望不国际接轨 汽车零部件厂商将逐步占据最大利润 中国汽车产业链发展趋势 未来 技术趋势将呈现新能源化和小型化技术趋势将呈现新能源化和小型化 新能源车在欧美市场有较大 的发展空间 美国已经明确未来 40 年内新能源车全面替代传统能车型 而印度 等新兴市场的微型车和小排量车有巨大的市场机会 小型化也是跨国集团国际 化传略的重要组成 未来 产品趋势将呈现本土化产品趋势将呈现本土化 由于不同市场的产品价格体系跨度大 消费需求差异性明显 国际车企已经开始强化本土化设计的产品开发序列 形 成越来越多的适应本地市场需求的车型 随着未来网络化 智能化 环保化等新型汽车的推出 欧美传统市场仍 能爆发出巨大的购买需求 欧美传统汽车市场在较长时间内 仍是世界上最重 要的汽车市场 也就自然是生产基地 中国作为绝大部分机电产品和劳动密集 型产品的世界工厂 但汽车产品成为世界性的出口基地很难汽车产品成为世界性的出口基地很难 首先是合资企业 的区域性生产资源配置 其次是中国合资企业产品成本高 只有低端与自主品 牌接轨的产品有出口 高端的出口难以突破 再者是贸易保护趋势并未缓解 各种贸易壁垒情况复杂 中国自主品牌已开始国外本土化的就近设厂生产销售 二 盐城汽车产业发展分析二 盐城汽车产业发展分析 1 产业发展情况 产业发展情况 盐城地区现有规模以上汽车及零部件生产规模以上企业 6262 家家 各类汽车配 套生产企业 270270 多户多户 其中东风悦达起亚汽车 中大客车 悦达专用车等三家东风悦达起亚汽车 中大客车 悦达专用车等三家 为整车生产厂为整车生产厂 东风悦达起亚产能已达 28 万辆 现已形成以乘用车 客车 专乘用车 客车 专 用车及汽车零部件用车及汽车零部件生产为主体的汽车产业体系 成为在国内有一定影响力 江 苏省最大的汽车制造基地 整体呈现一小 东风悦达起亚乘用车 一大 中一小 东风悦达起亚乘用车 一大 中 大客车 一特 悦达特种专用车 一新 新能源汽车 大客车 一特 悦达特种专用车 一新 新能源汽车 的产业发展格局 盐城是教育基础较为雄厚 汽车专业人才素质较高 拥有盐城工学院 盐 城师范学院 盐城技师学院等十多所高校和科研机构十多所高校和科研机构 盐城工学院 技师学院 专门成立了汽车专业学院 每年培养汽车专业人才 1000 多名 09 年以来 盐 城市通过与相关高校 科研机构和专业人才的沟通和合作 已经初步形成了多 个产学研相结合的新能源汽车研发团队 为盐城的新能源汽车产业发展创造了 良好的条件 在技术研发方面技术研发方面 东风悦达起亚 中大东风悦达起亚 中大分别组建了专门的汽车技术研究中 心 中大还拥有博士后工作站 近年来 盐城市为了推动汽车产业转型升级 积极发展新能源汽车产业 已有中大集团 奥新新能源汽车公司中大集团 奥新新能源汽车公司等多家具有一 定研发 生产能力的新能源汽车企业 在盐城经济开发区规划建设了起步区 2 21 平方公里 中期 10 平方公里 远期 20 平方公里的市新能源汽车产业园新能源汽车产业园 园区建成后 将具备研发检测 整车制造 零部件生产 物流配送 销售服务研发检测 整车制造 零部件生产 物流配送 销售服务 和展示博览和展示博览等功能 预计到 2012 年 新能源汽车产业当年销售收入将达到 65 亿元左右 十二五 时期 盐城市将重点发展经济型乘用车和商用车 战略发展电重点发展经济型乘用车和商用车 战略发展电 动汽车 加快发展重型卡车 特种汽车 国际汽车试验场 构建从整车到关键动汽车 加快发展重型卡车 特种汽车 国际汽车试验场 构建从整车到关键 零配件一体化的产业链条零配件一体化的产业链条 2 十二五十二五 发展重点发展重点 将盐城建设成百万辆级汽车生产基地百万辆级汽车生产基地和东部沿海汽车零部件国际采购中心东部沿海汽车零部件国际采购中心 为目标 以东风悦达起亚 中大客车 奥新汽车 悦达专用车东风悦达起亚 中大客车 奥新汽车 悦达专用车四个各具特色的 整车企业及其产品为基础 以乘用车 新能源汽车 大型客车 微型客车 重乘用车 新能源汽车 大型客车 微型客车 重 型载货车 作业类专用车 高附加值汽车零部件型载货车 作业类专用车 高附加值汽车零部件为重点产品 以建设人才高地人才高地 实现自主研发自主研发为引领 构建一个全面的汽车研发 生产体系 加快发展汽车衍研发 生产体系 加快发展汽车衍 生产业生产业 将盐城汽车产业集群建设为江苏领先 全国重要的汽车产业集聚地 除 DYK 中大 奥新 悦达专用车四个整车企业外 还要重点培植韩一模 塑 摩比斯 东西发动机 现代海斯克 森风 4S 店 悦达物流等一批骨干汽车 零部件企业及服务企业零部件企业及服务企业 重点发展盐城市新能源新能源汽车产业园区 汽车零部件零部件产 业园区 汽车整车汽车整车企业园区 主要为 DYK 三厂 上海漕河泾开发区盐城分区 等 新能源车方面 新能源车方面 努力打造三个基地 通过支持小型化 轻量化纯电动车 纯电动大客车和纯电动乘用车的研发 生产 积极组织实施 风电车风电车 结合项 目 打造国家 风电车 项目示范基地 坚持从抓研发入手 打造我国东部沿东部沿 海地区新能源汽车产业孵化基地海地区新能源汽车产业孵化基地 重点企业方面 东风悦达起亚东风悦达起亚汽车计划到 2015 年挑战实现 4567845678 即 到 2015 年市场占有率达到 4 新车市场质量调查满意度达到行业前 5 位 销 售网络每年增加 60 家左右 年销售总量超过 70 万辆 挑战进入行业前 8 位 企业名称进出口 万美元 同比 1 东风悦达起亚汽车有限公司 14111 661 1 2 江苏摩比斯汽车零部件有限公司 12450 3110 1 3 江苏江动集团进出口有限公司 6901 9111 6 4 江苏斗源汽车空调有限公司 3467 141 9 5 江苏京信电子有限公司 2620 184 5 6 大丰市明进机械有限责任公司 2614 0401 5 7 星宇科技汽车部件 盐城 有限公司 2465 515 5 8 盐城市对外贸易有限公司 1518 225 0 9 江苏韩一模塑有限公司 1505 8250 5 10 盐城世钟汽车配件有限公司 1429 8183 9 中大集团中大集团 十二五 规划期内将做强中大汽车 做精中大钢结构 完善和 打造中大汽车 中大汽保 中大钢结构 中大涂装等为主题的技术开发平台和技术开发平台和 销售平台销售平台 以发展节能环保的电动客车作为未来发展的方向电动客车作为未来发展的方向 建设成中大电动 客车底盘项目 电机 电池 电动汽车为一体的研发中心 计划建设中国国际中国国际 汽车后市场产业园 盐城 汽车后市场产业园 盐城 建成集专业制造 集散物流 综合服务为一体集专业制造 集散物流 综合服务为一体的 专业大型汽车后市场集群化产业基地 江苏奥新新能源汽车江苏奥新新能源汽车有限公司 十二五 期间计划投资 20 亿元建设盐城市 新能源汽车产业园奥新产业基地项目计划年产 10 万辆电动汽车及 30 万套关键 零部件 计划筹建江苏奥新电动汽车技术研究院 省级 建立轻量化纯电动汽 车国际合作联盟金属 氧化 燃料电池项目国际合作联盟 3 盐城汽车产业优势 盐城汽车产业优势 盐城市有汽车产业发展基础盐城市有汽车产业发展基础 现有的 7 家整车制造整车制造业中 基本形成了 一 小 东风悦达起亚 一大 中威客车 两特 悦达垃圾专用车和市机床专用 车 的产业发展特色 同时 截止 2007 年底 拥有汽车零部件汽车零部件生产企业 206 家 其中规模以上汽车零部件生产企业 57 家 汽车贸易汽车贸易企业 1304 家 其中整 车贸易企业 105 家 其他汽车服务企业 420 家 其中汽车租赁企业 116 家 汽汽 车装潢车装潢企业 82 家 汽车信息服务企业汽车信息服务企业 21 家 驾驶培训驾驶培训企业 21 家 初步形成 了汽车产业集群的雏形 企企业业名名称称主主要要产产品品备备注注 中大汽保 汽车喷漆烤漆房 汽车举升设备 汽车整形设备 自 动洗车设备 汽车轮胎拆装检测设备等8大类产品体系 全球最大的汽保生产基地 威特集团 汽车离合器面片 从动盘总成 压盖总成 鼓式制动 蹄 鼓式刹车片 盘式刹车片 球笼式万向节 轴瓦 等 中国最大的汽车摩擦材料生产 出口企业 中大三协 空气绕线器 气鼓 维修工作灯 电线绕线器 组合 型绕线器 收卷器 轮胎拆装机 轮胎平衡机 中国汽车维修设备行业绕线器 的领跑者 千舟企业 各类涂装设备及生产线 汽车保修设备等为宇通 本田 菲亚特等20多 家汽车制造厂家或其4S店提供 设备 凯昇举升 汽车举升机 汽保设备 汽车升降机 汽车升降台柳汽五铃 东风雪铁龙 北京 现代 上海华普 英轮帝华 汽车制造厂配套产品 丰禾实业 喷漆烤漆房 以及涂装生产线烤漆房质量放心用户满意行业 十佳企业 欧霸一族 工业涂装 喷漆房 汽车烤漆房 四轮定位仪 大梁 校正仪 齐力汽保 涂装设备和烤漆房产品的研发制造 百威燃烧 烤漆房废油燃烧机 盐城市政府大力支持汽车产业发展盐城市政府大力支持汽车产业发展 盐城市十一五规划提出 到 2010 年 形成 43 万辆生产销售乘用车规模 进入全国乘用车行业前列 客车产量 2 万辆 左右 专用车 5000 辆左右 今明两年新上的汽车整车扩能项目 5 个 盐城市区 汽车零部件扩能项目 32 个 但仍然偏重于汽车整车和零部件制造传统扩能项目 包括汽车电子 精密器件等零配件生产方面 汽车服务业的投资的项目 16 个 仅有 12 亿元 现盐城市正举全市之力打造现代汽车名城 盐城经济技术开发区是现代汽 车名城的核心区 汽车博览园汽车博览园项目是汽车名城地标性项目 汽车博览园项目由 业内具有丰富经验的团队策划设计 并经国内知名专家团队评审通过 现已形 成成熟的规划设计方案 博览园分为冒险区 汽车主题区 戏水区 儿童区 游乐项目有 虚拟过山车 反重力飞车 汽车人之战 汽车体验黑暗乘骑 悬 挂式过山车 激流勇进 矿山车 双塔太空梭 波浪翻滚 观览车 大摆锤 飓风飞椅 转转杯 自控飞机 单层车马 逍遥水母 大喇叭滑道 曲滑道组 合 戏水城堡 竞速滑道 儿童戏水等 2008 年 在 盐城市汽车产业发展战略规划 中明确提出了盐城市汽车产 业各功能实体的空间布局规划 其中 汽车整车制造业集聚于盐城市经济开发汽车整车制造业集聚于盐城市经济开发 区区 汽车零部件制造业的一级汽车零部件企业主要集中于盐城市经济开发区汽车零部件制造业的一级汽车零部件企业主要集中于盐城市经济开发区 二级汽车零部件企业主要集聚在亭湖区 盐都区 二级汽车零部件企业主要集聚在亭湖区 盐都区 大丰港大丰港 三级汽车零部件企 业分布于盐城市所属其他县市 汽车商贸和服务业主要集中在盐都区汽车商贸和服务业主要集中在盐都区 汽车物汽车物 流业则围绕整车厂安排在盐城市经济开发区流业则围绕整车厂安排在盐城市经济开发区 汽车回收业安排在大丰港汽车回收业安排在大丰港 汽车汽车 教育与研发以盐城市大学城为基地教育与研发以盐城市大学城为基地 生产性服务业生产性服务业 一 生产性服务业一 生产性服务业 1 基本概念 基本概念 生产性服务业是指直接或间接为生产过程提供中间服务的服务性产业 是 面向生产者的服务产业 其主要功能是为生产过程的不同阶段提供服务产品 它贯穿于企业生产的上游 中游和下游诸环节中 包括物流 新产品研发 信 息系统 中介 金融保险及贸易服务等 其主要内容包括交通运输业 现代物 流业 金融业 高技术服务业 设计咨询 商务服务业 人力资源服务业 法 律服务业等 生产性服务业的行业分类生产性服务业的行业分类 总集成总承包总集成总承包 物流服务物流服务 商务服务商务服务 金融服务金融服务 咨询服务咨询服务 专业维修服务专业维修服务 节能环保服务节能环保服务 设计创意服务设计创意服务 科技研发服务科技研发服务 职业教育服务职业教育服务 生产性服务业生产性服务业生产性服务业生产性服务业 从发达国家近年来经济发展的实践看 生产性服务业作为现代服务业中最 具活力的部门 许多传统的制造企业也正在向服务企业转型 以 IBM 国际商 业机器公司 为例 过去是以 硬件制造商 的形象来给自己定位 转型后变 为软件和信息服务提供商 成为世界最大 最有影响力信息技术和业务解决方 案公司 推进生产性服务业大发展一个重要的出路 就是要细化专业化分工细化专业化分工 鼓励 制造业的服务环节从企业剥离 推进业务外包推进业务外包 即制造企业将一系列以前由内 部提供的生产性服务活动进行垂直分解 实施外部化 比如将研发 设计 内 部运输 采购等活动外包给生产性服务企业 产业价值链向服务领域演变的路径 一是生产性服务业及外包 将广告 包装 运输等辅助性生产服务从制造业中分离出来 把它们作为非核心业务外 包出去 二是制造业服务化转型 完整的 包 包括物品 服务 支持 自我 服务和知识 并且服务在整个 包 中居于主导地位 是增加值的主要来源 这样 传统的产品或者是物品 服务的观念 被物品一服务包观念所取代 2 生产服务性产业布局特点 生产服务性产业布局特点 生产性服务企业具有高度知识密集性高度知识密集性 其区位选择其区位选择的影响因素并非是劳动 力成本 交通运输 自然条件 土地价格 原材料和政府税金等成本驱动型因 素 而主要考虑与接近相关主要考虑与接近相关 接近顾客 同行和外部信息接近顾客 同行和外部信息 与易达性相关 与易达性相关 如交如交 通设施 信息基础设施等通设施 信息基础设施等 和与环境相关和与环境相关 如社会文化环境 市场环境等如社会文化环境 市场环境等 等准成等准成 本或非成本型因素本或非成本型因素 主要包括四方面 范围经济 生产性服务的固有特点 技范围经济 生产性服务的固有特点 技 术进步和跨国公司内部等级关系术进步和跨国公司内部等级关系 范围经济主要指企业与上下游企业的整合程 度 表现为企业的垂直或水平一体化垂直或水平一体化的程度 生产性服务本身具有高度知识密 集型的特点 对信息具有高度依赖 因此其区位选择可看作是对信息的需求对信息的需求 信息的核心属性是它的空间属性 而接近性就成为获取信息的关键接近性就成为获取信息的关键 技术进步 可以提高服务可贸易的程度 从而促进生产性服务业的集聚 但另一方面 计 算机和通信技术的进步又增加了企业扩散模式 表现为跨国公司的全球化组织 形式 跨国企业内部的等级关系也影响其区位选择 为了给分散的分支机构提 供服务 跨国公司总部的中心功能跨国公司总部的中心功能凸显 形成了生产性服务的中心区位模式中心区位模式 此外 生产性服务业的不同区位模式还与它们之间的交易强度相关 那些不复不复 杂的 能够实现标准化的服务交易活动会在空间布局上趋于分散杂的 能够实现标准化的服务交易活动会在空间布局上趋于分散 而那些复杂复杂 的 不能实现标准化的服务交易会选择集聚的布局模式的 不能实现标准化的服务交易会选择集聚的布局模式 从国际范围内来看 生产性服务业的集聚模式主要有四种 马歇尔式新产集聚模式主要有四种 马歇尔式新产 业区模式 中心辐射模式 卫星平台模式和政府主导模式业区模式 中心辐射模式 卫星平台模式和政府主导模式 如表 1 所示 就我国生产性服务业的集聚模式而言 金融服务金融服务 银行 保险银行 保险 和电信服务和电信服务 等发展迅速的行业 主要呈卫星平台模式卫星平台模式 专业性服务专业性服务 会计 法律与咨询 计算机应用业计算机应用业 广告业等发展较慢的行业广告业等发展较慢的行业 主要呈现马歇尔式新产业区模呈现马歇尔式新产业区模式 许多中小企业聚集在一起 充分获得更多的外部经济性 以广告业为例 目前 国内的广告业集中在北京和上海两地 其广告业经营额之和占全国广告业经营 额的 80 以上 如表 2 所示 服务业集聚可能是增强核心竞争力的重要途径以伦敦为例 大大小小的产 业集群共计 56 个 其中大部分属于生产性服务业范畴 主要有金融服务业集群 11 个 商务服务业集群 4 个 计算机通信服务业集群 4 个 产权和房地 产服务业集群 3 个 等 大都具有相当的国际化程度 而国内生产性服务业主要聚集在北京 上海 广州等服务业发展迅速的城 市 以研发中心为例 目前在我国以各种形式设立的研发中心研发中心已经超过 700 家 主要分布在电子及通讯设备制造业 交通运输设备制造业 医药制造业 化学电子及通讯设备制造业 交通运输设备制造业 医药制造业 化学 原料及化学品制造业原料及化学品制造业等行业 从地域来看 北京的跨国公司研发中心多以多以 ITIT 业业 为主为主 尤以美国公司居多 汽车 化工业是上海 80 多家跨国公司研发中心的主 力 比重超过 50 IT 行业较少 其中欧洲公司占 50 以上 广东省的跨国公 司研发机构则基本聚焦 IT 和电子业 这一分布与三地的发展基础和方向保持一 致 二 汽车服务性产业二 汽车服务性产业 1 基本概念 基本概念 汽车服务市场主要包括汽车销售服务市场 汽车维修服务市场 二手车交 易市场和汽车金融服务市场 目前 国内汽车市场各环节销售额的比例约为配 件 30 制造商 43 零售 8 服务 12 按照国外成熟汽车市场销售额中服务 所占比例超过 30 的情况估计 我国汽车服务业销售额仍有近 20 的上升空间 汽车产业价值链逐步由以产品为中心向以服务为中心转变 汽车制造业的 服务化主要表现为两种情况 一是由于制造业领域原有的服务性活动大幅度增 加而导致的制造业的服务化 我们称之为制造业的内生型服务化 二是由于被 并入制造业领域的外部服务活动大幅度增加而导致的制造业的服务化 我们称 之为制造业的外延型服务化 随着我国汽车产销量持续增长 汽车服务市场发展空间将日益扩大 而我 国汽车服务市场竞争不充分 95 以上的汽车正品与部件终端停留在 作坊时代 服务水平 95 以上不令人满意 暴利正品 与 假冒伪劣 仍然相伴相尘 2