中融新沂城投1号财产权信托说明书

中融中融 新沂城投新沂城投 1 号财产权信托号财产权信托 说明书说明书 目目 录录 1前言前言 1 2定义定义 1 3信托事务管理人信托事务管理人 4 4信托目的信托目的 5 5本信托的基本情况本信托的基本情况 5 6信托受益权信托受益权 10 7信托财产的管理 运用和处分信托财产的管理 运用和处分 12 8信托利益的计算 支付信托利益的计算 支付 17 9相关税费和信托报酬的计提和收取相关税费和信托报酬的计提和收取 18 10 本信托的终止和本信托终止后信托财产的归属本信托的终止和本信托终止后信托财产的归属 21 11 信息披露信息披露 23 12 风险揭示与承担风险揭示与承担 23 13 信托合同信托合同 的内容摘要的内容摘要 25 14 律师事务所出具的法律意见书律师事务所出具的法律意见书 26 15 本信托受托人基本情况本信托受托人基本情况 26 1 1前言前言 中融国际信托有限公司是一家依法成立并合法存续的具有经营信托业务 资格的信托公司 中融国际信托有限公司作为 中融 新沂城投 1 号财产权信托 以下简称 本信托 的受托人 保证本信托的内容真实 准确 完整 本信 托符合 中华人民共和国信托法 信托公司管理办法 及其他相关法律法 规的有关规定 受托人承诺本信托文件不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 受托人没有委托或授权其他任 何人提供未在信托文件中载明的信息 或对本信托作任何解释或者说明 委托人将合法拥有的财产性权利 债权 交付受托人 受托人以自己的 名义 将委托人的财产性权利加以管理运用 受托人承诺 管理信托财产将恪 尽职守 履行诚实 信用 谨慎 有效管理的义务 但受托人在管理 运用或 处分信托财产过程中可能面临多种风险 包括但不限于政策风险与市场风险 信用风险 不可抗力及其他风险等 受托人承诺 严格遵守有关法律法规和信 托文件的规定 为受益人的最大利益服务 投资存在风险 受托人不保证本信托的收益率 也不保证本信托没有亏损 风险 投资者在加入本信托前应认真阅读相关信托文件 籍此谨慎做出是否签 署 信托合同 认购合同 的决策 2定义定义 2 1释义释义 就本信托说明书而言 除非上下文另有要求 下列词语应具有如下规定 的含义 2 信托合同信托合同 系指委托人与受托人签署的编号为 2012310008014701 的 中融 新沂城投 1 号财产权信托之信托合同 及其附件 包括对其的任何有效修订和补充 认购合同认购合同 系指认购人与委托人 受托人签署的 中融 新沂城投 1 号财产权信托之认购合同 及前述合同的附件 包括对前述合同及其附件的任 何有效修订和补充 的统称 信托说明书信托说明书 或称或称 本信托说明书本信托说明书 系指本 中融 新沂城投 1 号财 产权信托说明书 包括对其的任何有效修订和补充 信托文件信托文件 系指规定本信托项下信托当事人之间权利义务关系的文件 包括但不限于 信托合同 包括作为其附件的 信托说明书 风险申明 书 认购合同 本信托本信托 系指中融 新沂城投 1 号财产权信托 为一项依照受托人与委托 人签署的 信托合同 设立的财产权信托 信托受益权信托受益权 系指本信托项下的受益人根据信托文件所享有的信托受益 权 信托受益权份额信托受益权份额 系指用以表征本信托项下信托受益权的均等份额 以 每 1 元认购资金对应的信托受益权为一份信托受益权份额 受益人受益人 系指合法持有信托受益权的自然人 法人或者依法成立的其他 组织 信托生效时 受益人为成功认购信托受益权份额的认购人 信托生效后 信托受益权份额发生转让的 受益人为通过受让或其他合法方式取得信托受益 权份额的人 受托人受托人 系指中融国际信托有限公司 为本信托的受托人 3 认购资金认购资金 系指认购人交付的用于认购信托受益权份额的资金 委托人委托人 系指新沂市城市投资发展有限公司 为本信托的委托人 债务人债务人 系指新沂市人民政府 标的债权标的债权 系指委托人在 委托协议 债权债务确认合同 项下对 债务人享有的金额为人民币叁亿柒仟玖佰肆拾肆万玖仟捌佰壹拾叁点陆贰元整 小写 379 449 813 62 元 的应收账款债权 以下简称 基础债权 中金额 为人民币壹亿贰仟伍佰万元元整 小写 人民币 125 000 000 00 元 的应收账 款债权 信托财产信托财产 系指受托人按信托文件约定对标的债权管理 运用 处分或 者其他情形而取得的财产 委托协议委托协议 系指委托人与债务人于 2010 年 3 月 11 日签署的编号为 20100311 新沂市沭河西岸及城中引河景观带工程委托代建及回购协议 债权债务确认合同债权债务确认合同 系指委托人 债务人于 2012 年 10 月 18 日签署 的 债权债务确认合同 债权债务确认协议债权债务确认协议 系指系指委托人 债务人与受托人于 2012 年 11 月 8 日共同签署的编号为 2012310008014703 的 债权债务确认协议 抵押合同抵押合同 系指新沂市城市投资发展有限公司将其合法拥有的位于 新沂市新安镇市府路北侧城中引河南侧新华路东侧的地块之国有土地使用权 国有土地使用证编号 新国用 2011 第 00308 号 新沂市城投置业有限公 司将其合法拥有的位于新安镇建邺路南 临沐路西的地块之国有土地使用权 国有土地使用证编号 新国用 2011 第 01701 号 抵押给受托人 以信托受 托人的身份 而与受托人签署的编号为 2012310008014704 01 的 抵押合同 4 和编号为 2012310008014704 02 的 抵押合同 及对其有效修订和补充 信托募集账户信托募集账户 系指受托人为本信托开立的人民币账户 账号 231000069018150144769 开户行 交通银行黑龙江分行营业部 账户名称 中 融国际信托有限公司 该账户用于归集认购人交付的认购资金 信托专户信托专户 或称 信托财产专户信托财产专户 系指受托人为本信托而开立的人民币账 户 账号 19009886899070 开户行 深圳发展银行上海花木支行 账户名称 中融国际信托有限公司 该账户用于归集 存放本信托项下的全部资金和支 付信托费用 税费 规费及信托利益等款项 信托利益分配账户信托利益分配账户 系指受益人指定的用于接收受托人分配的信托利益 的银行账户 信托成立日信托成立日 系指 中融 新沂城投 1 号财产权信托 成立之日 为 信托 合同 签署日 信托生效日信托生效日 系指本信托说明书规定的本信托生效之日 信托终止日信托终止日 系指发生本信托说明书规定的情形本信托终止之日 本信托存续期间本信托存续期间 系指本信托生效日至本信托终止日之间的期间 推介期推介期 系指信托生效前受托人向投资者推介本信托项下信托受益权份 额的期间 信托月度信托月度 本信托生效之日 或每月本信托生效之日对应的日期 如该 月无对应的日期 则为该月的最后一日 至下一个月的本信托生效之日对应 的日期 如该月无对应的日期 则为该月的最后一日 构成一个信托月 经历 的信托月的个数为信托月数 5 信托年度信托年度 系指自本信托生效日 含该日 起 每十二个信托月度为一 个信托年度 中国中国 系指中华人民共和国 就本信托说明书而言不包括香港特别行政 区 澳门特别行政区和台湾地区 中国银监会中国银监会 系指中国银行业监督管理委员会 法律法律 系指中国的法律 行政法规 规章和有关主管部门颁布的规范性 文件 工作日工作日 系指受托人的正常营业日 不包括中国的法定公休日和节假日 1 1其他定义其他定义 1 1 1本信托说明书中未定义的词语或简称与 信托合同 或其他信托文件中 相关词语或简称的定义相同 1 1 2除非其他信托文件中另有特别定义 本标准条款已定义的词语或简称在 其他信托文件中的含义与本信托说明书的定义相同 3信托事务管理人信托事务管理人 3 1受托人受托人 名称 中融国际信托有限公司 住所 哈尔滨市南岗区嵩山路 33 号 联系人 吴开冬 6 电话 021 60359463 传真 021 61680755 3 2保管人保管人 名称 平安银行股份有限公司 住所 深圳市深南东路 5047 号 联系人 董雁 4信托目的信托目的 委托人以其合法拥有的标的债权设立 中融 新沂城投 1 号财产权信托 根据 信托合同 约定确定受益人范围 由受托人以自己的名义按照信 托文件约定为全体受益人的利益管理 运用和处分信托财产 向受益人 分配信托利益 5本信托的基本情况本信托的基本情况 5 1本信托的名称本信托的名称 本信托的名称为 中融 新沂城投 1 号财产权信托 5 2信托财产信托财产 5 2 1 委托人将其依据 委托协议 及 债权债务确认合同 而对债务人享有 的金额为人民币叁亿柒仟玖佰肆拾肆万玖仟捌佰壹拾叁点陆贰元整 小 写 379 449 813 62 元 的应收账款债权中的金额为人民币壹亿贰仟伍 7 佰万元整 小写 人民币 125 000 000 00 元 的应收账款债权 标的债 权 信托给受托人 作为本信托项下的信托财产 5 2 2 有关信托财产的具体事宜如下 5 2 2 12008 年 12 月 8 日 新沂市国土资源局向新沂城投出具了文号为 新国土资预 2008 59 号 关于新沂市城中引河景观带工程项目 用地的预审意见 预审原则同意新沂城投关于新沂市城中引河防 洪排涝综合整治工程项目中的用地申请 5 2 2 22008 年 12 月 3 日 新沂市环境保护局出具了新环许 2008 84 号 关于新沂市城市投资发展有限公司新沂城中引河防洪排涝综合 整治工程项目环境影响报告表审批意见 认为新沂市城中引河防 洪排涝综合整治工程项目具有环境可行性 同意在拟选地址上建 设 5 2 2 32008 年 12 月 10 日 新沂市发展改革与经济贸易委员会向新沂城 投出具了文号为新发改经贸投资发 2008 152 号的 关于新沂市城 市投资发展有限公司建设新沂市城中引河防洪排涝综合整治工程 项目可行性研究报告的批复 同意新沂市城市投资发展有限公 司建设新沂市城中引河防洪排涝综合整治工程项目 以下简称 沭 河整治工程 5 2 2 42010 年 1 月 18 日 新沂市国土资源局出具了文号为新国土资预 2010 8 号的 关于新沂市沭河景观带工程项目用地的预审意 见 预审原则同意新沂城投关于沭河西岸景观带工程项目中的用 地申请 5 2 2 52009 年 12 月 10 日 新沂市环境保护局出具了文号为新环许 2009 89 号 关于新沂市城市投资发展有限公司新沂沭河环境综合整治 8 工程项目 认为新沂市沭河西岸景观带工程项目具有环境可行性 同意在拟选地址上建设 5 2 2 62010 年 3 月 12 日 新沂市发展改革与经济贸易委员会向新沂城 投出具了文号为新发改经贸投资核 2010 34 号的 关于新沂市城 市投资发展有限公司建设沭河西岸景观带工程计划的批复 同 意新沂市城市投资发展有限公司建设沭河西岸景观带工程项目 以下简称 沭河景观带工程 5 2 2 72010 年 3 月 11 日 债务人与新沂城投签署了编号为 20100311 的 新沂市沭河西岸及城中引河景观带工程委托代建及回购协议 以下称 委托协议 详见附件 1 约定新沂市人民政府委托 新沂城投进行新沂市城中引河防洪排涝综合整治工程 包括一期 和二期工程 以及新沂市沭河西岸景观带工程的建设 以下简称 标的项目 5 2 2 82011 年 1 月 30 日 新沂市审计局出具新审固报 2011 113 号 审 计报告 对沭河整治工程一期工程进行了审计核算 核定一期工 程委托代建款为 87 237 203 75 元 5 2 2 92011 年 8 月 25 日 新沂市审计局出具新审固报 2011 69 号 审计 报告 对沭河整治工程二期工程进行了审计核算 核定二期工程 委托代建款为 69 308 514 00 元 5 2 2 10 2011 年 1 月 20 日 新沂市审计局出具新审固报 2011 138 号 审计报告 对沭河景观带工程进行了审计核算 核定工程委 托代建款为 247 124 296 74 元 5 2 2 11 2012 年 10 月 18 日 债务人与委托人签署 债权债务确认合同 确认 截至 债权债务确认合同 签署之日 债务人应就标的 9 项目向委托人支付委托代建款总计人民币叁亿柒仟玖佰肆拾肆万 玖仟捌佰壹拾叁点陆贰元整 小写 379 449 813 62 元 委托 人因此对债务人享有金额为人民币叁亿柒仟玖佰肆拾肆万玖仟捌 佰壹拾叁点陆贰元的应收账款债权 5 2 2 12 委托人应确保债务人与委托人及受托人于本合同签署之日共同 签署 债权债务确认协议 债务人确认并认可委托人将标的债权 信托给受托人的行为 债务人承诺自信托生效之日起按照下列时 间及金额或受托人另行向债务人发送的还款通知书确定的还款日 期及金额向受托人偿付标的债权 序号还款日期还款金额 人民币万元 1 2012 年 11 月 30 日 300 2 2013 年 01 月 01 日 200 3 2013 年 11 月 15 日 1150 4 2014 年 11 月 15 日 10850 合 计 12500 5 2 2 13 在出现以下任何一种情形时 受托人均有权宣布全部标的债权 提前到期 并向债务人发送书面通知 该通知自发出之日起生效 债务人应按照受托人书面通知规定的期限偿付标的债权 1 债务人未能按照前述还款进度或受托人另行通知的还款进 度偿付标的债权的 2 债务人发生 债权债务确认合同 债权债务确认协议 项下的其他违约行为 10 3 委托人发生其签署的其他信托文件或相关合同项下的违约 行为 前述其他信托文件或相关合同包括但不限于本合同 认购合同 抵押合同 等文件 委托人的前述违约行 为包括未履行其签署的其他信托文件或相关合同约定的债 务或其他义务 或在其签署的其他信托文件或相关合同项 下做出的任何陈述和保证在做出时及适用期间内存在任何 虚假 错误 遗漏 4 发生 抵押合同 约定的受托人行使担保权利的任何情形 或者发生抵押人违反 抵押合同 项下的任何义务的情形 5 如果基础债权中除标的债权以外的剩余全部或部分债权成 为受托人管理的其他信托的信托财产的 委托人或债务人 在其他信托项下出现上述 1 至 4 项行为或情形的 5 2 2 14 自信托成立日起 委托人即不再就标的债权对债务人享有任何 权利 包括但不限于以委托人名义以任何方式向债务人追偿标的 债权 亦无权收取债务人为清偿标的债权而支付的任何款项 5 2 3 信托成立后 标的债权即成为本信托的信托财产 本信托项下的信托财 产还包括受托人因对标的债权管理 运用 处分或者其他情形而取得的 财产 5 2 4 委托人声明和承诺 5 2 4 1标的债权真实合法存在 且不存在任何未向受托人披露的瑕疵 已有的或潜在的争议或纠纷 5 2 4 2合法持有标的债权 标的债权上没有负担任何担保权益或其他权 11 利限制或任何第三方的权利 依法可以信托或转让 5 2 4 3已获得进行标的债权信托所必需的全部许可 授权及同意 5 2 4 4标的债权为债务人单方支付义务债权 受托人不负担标的项目项 下委托人的任何义务 责任 5 3本信托的成立本信托的成立与生效与生效 5 3 1本信托于委托人与受托人签署 信托合同 之日成立 5 3 2委托人委托受托人于本信托成立后向投资者推介本信托项下的信托受益 权 推介期自 2012 年 11 月 20 日 含该日 至 2012 年 12 月 20 日 含 该日 受托人可根据信托受益权推介情况调整推介期的终止日期 5 3 3委托人委托受托人拟向认购人发行的信托受益权份额为 10000 万份 最 低不低于 8000 万份 最低认购规模 受托人有权根据认购情况调整 认购规模 并在其网站 上进行公告 推介期内 本信托 在如下条件均得到满足时生效 5 3 3 1受托人已确认接受认购且已交付完毕的认购资金对应的信托受益 权份额达到最低认购规模 5 3 3 2认购金额在 300 万元以下的自然人不超过 50 人 5 3 3 3 债权债务确认协议 抵押合同 均已妥为签署 且 抵押合 同 项下的抵押权已依法设立 受托人已经对前述抵押合同项下 抵押物均合法享有第一顺位抵押权 受托人宣布本信托生效之日为本信托生效日 12 5 3 4 在推介期届满之日 若上条所述的本信托生效条件仍未获得满足 本信 托不生效 债权债务确认协议 本合同自动解除 本合同 债权 债务确认协议 解除后 受托人即就本合同项下所列事项免除一切相关 责任 受托人应于推介期结束后 10 日内将认购人交付的认购资金返还认 购人 并在信托募集账户的结息日后的 10 个工作日内按照推介期内按照 中国人民银行公布的届时有效的金融机构人民币活期存款基准利率 基 准利率 向认购人支付该笔认购资金自向信托募集账户的交付日 含 该日 至受托人返还给认购人之日 不含该日 期间内的利息 返还所 需银行费用从该等款项中直接扣收 受托人返还前述款项及利息之后 受托人就 认购合同 所列事项免除一切相关责任 5 3 5受益人自本信托生效之日起享有信托受益权 本信托生效后 认购人交 付的认购资金通过信托财产专户划付至委托人指定的银行账户 信托生效后 该等认购资金自到达信托募集账户之日 含该日 至本信 托生效日 不含该日 期间按照基准利率计算的利息归受益人所有 于 信托生效日后首个信托利益支付日支付给受益人 5 4本信托的期限本信托的期限 5 4 1 本信托的预计存续期限为 24 个月 自本信托生效之日起计算 5 4 2 发生 信托合同 或法律法规规定的其他本信托存续期限延长的情形的 本信托期限延长 5 4 3 发生本信托说明书第 10 1 1 款规定情形 本信托可提前终止 13 6信托受益权信托受益权 6 1本信托的本信托的信托受益权信托受益权 6 1 1 认购人享有的信托受益权份额根据认购人的认购情况确定 不低于最低 认购规模 不超过 10000 万份 每一认购人最终享有的信托受益权份额 数量根据其交付的认购资金金额确定 每一元认购资金认购一份信托受 益权份额 6 1 2 签署 认购合同 认购信托受益权份额 交付认购资金且受托人确认接 受其认购的认购人为本信托项下的受益人 自信托生效之日起享有信托 受益权 6 2信托受益权的继承信托受益权的继承 承继 转让及赠与承继 转让及赠与 6 2 1信托受益权的继承 承继 自然人受益人持有的信托受益权可以继承 机构受益人持有的信托受益 权可以承继 信托受益权发生继承 承继的 继承人 承继人应提交 继承 承继法律文件 认购合同 有效身份证件及复印件 证明被继承人 死亡的有效法律文件及复印件 证明信托受益权发生合法承继的有效法律 文件及复印件以及受托人要求的其他文件 前往受托人处办理信托受益 权继承 承继确认 未到受托人处进行确认的不能对抗受托人 信托受益权发生继承 承继的 受托人不收取办理信托受益权继承 承继确 认手续费 6 2 2信托受益权的转让 14 6 2 2 1本信托的信托受益权可以转让 6 2 2 2委托人在此确认并同意 无需委托人另行同意 受益人可根据 认购合同 约定自行转让信托受益权 6 2 2 3信托受益权的转让应符合以下条件 1 受益人仅可以向符合 信托合同 规定的合格投资者转让其 持有的信托受益权份额 2 信托受益权进行拆分转让的 受让人不得为自然人 3 机构所持有的信托受益权 不得向自然人转让或拆分转让 6 2 3信托受益权转让确认手续 转让双方应持 认购合同 有效身份证件及复印件 受益权转让协议 以及受托人要求的其他文件 前往受托人处办理确认 未到受托人处进 行确认的不能对抗受托人 6 2 4受益人转让信托受益权份额的 受托人不收取转让确认手续费 6 2 5信托受益权的赠与 本信托受益权可以赠与 委托人在此确认并同意 信托受益权的赠与 无需委托人另行同意 受益人可根据 认购合同 约定自行赠与 信托 受益权赠与的 受赠人应为符合 信托合同 规定的合格投资者 赠与 人不得将信托受益权向自然人拆分赠与 机构不得将其持有的信托受益 权赠与自然人或拆分赠与 信托受益权受赠人应无条件接受 信托合同 对受益人的全部规定 15 6 2 6信托受益权赠与确认手续 赠与人和受赠人应携带原 认购合同 赠与人和受赠人身份证明文件 经公证的赠与合同或其他证明赠与法律关系的书面法律文件及受托人要 求的其他文件 前往受托人处办理确认 未到受托人处进行确认的不能 对抗受托人 6 2 7 受益人赠与信托受益权份额的 受托人不收取赠与确认手续费 7信托财产的管理 运用和处分信托财产的管理 运用和处分 7 1信托财产信托财产 本信托项下的信托财产包括但不限于以下资产 1 标的债权 2 标的债权管理 运用 处分或者其他情形而形成的财产 7 2信托财产之管理 运用和处分信托财产之管理 运用和处分 7 2 1管理原则 7 2 1 1受托人应当将信托财产与其固有财产分别管理 分别记账 不得 将信托财产归入其固有财产或使信托财产成为其固有财产的一部 分 7 2 1 2受托人管理 运用信托财产所产生的债权 不得与其固有财产产 生的债务相抵销 受托人管理 运用 处分其他信托财产所产生 的债务 不得与本信托项下信托财产所产生的债权相抵销 16 7 2 1 3受托人为本信托在银行设立专用账户 即信托财产专户 并单独 核算本信托项下信托财产的来源 运用与损益 确保本信托项下 的信托财产与受托人的固有财产分别管理 分账核算 7 2 1 4除信托文件另有规定外 信托财产专户中若存有闲置资金 受托 人可将闲置资金用于银行存款 国债等高流动性低风险的金融产 品 7 2 2标的债权的处置 基于管理 运用 处分信托财产的需要 受托人有权向任何第三方转让其 基于 债权债务确认合同 债权债务确认协议 和本合同而对债务人 享有的全部或部分标的债权和其他任何权利 义务 或对该等权利 义务 进行任何形式的处置 但应于处置完成后书面通知债务人 债务人无权对 该等处置提出任何异议或抗辩 并应根据受托人的通知向受让方履行相应 的偿付义务 7 2 3交叉违约及分配原则 7 2 3 1如果基础债权中除标的债权以外的剩余全部或部分债权成为受托 人管理的其他信托的信托财产 且委托人 债务人在其他信托的 信托合同 债权债务确认合同或债权债务确认协议项下发生违约 行为 或发生其他信托的抵押合同 保证合同约定的受托人行使 担保权利的情形的 则无论委托人 债务人在 信托合同 认购合同 债权债务确认合同 及 债权债务确认协议 项下是否存在违约行为 以及是否发生 抵押合同 保证合 同 约定的受托人行使担保权利的情形 受托人均将在前述情形 发生后立即宣布本信托项下的标的债权全部到期 以下简称 交叉 17 违约 并向债务人发送书面通知 该通知自发出之日起生效 该事宜无须提交受益人大会决定 委托人 认购人对此予以确认 与同意 7 2 3 2在本信托或本信托说明书第 7 2 3 1 条所约定的其他信托分别基于 交叉违约的原因而宣布债务人的付款义务全部提前到期的 对于 此后受托人实现对债务人之债权而获得的偿付资金 受托人将按 照每一信托项下其对债务人享有的未偿付债权金额的比例向各信 托进行分配 委托人 认购人对此予以确认与同意 7 2 4 保障措施 为保障信托受益人信托利益的实现 本信托设置了如下保障措施 7 2 4 1为担保债务人 委托人在 信托合同 及 债权债务确认协议 项下偿债义务的履行 抵押人以其合法拥有的位于新沂市城区新 安镇市府路北侧 城中引河南侧 新华路东侧的一块商住用地的 地块之国有土地使用权 国有土地使用证编号 新国用 2011 00308 号 向受托人提供抵押担保 委托人之全资子公司新沂市 城投置业有限公司以其位于新沂市城区新安镇建邺路南 临沐路 西的一块商住用地 国有土地使用证编号 新国用 2011 01701 号 向受托人提供抵押担保 具体抵押事宜 由受托人与委托人签署 抵押合同 进行约定 7 2 4 2委托人在 债权债务确认协议 中承诺 在受托人基于 债权债 务确认合同 信托合同 和 债权债务确认协议 而对债务 人享有的标的债权得到完全清偿之前 委托人对债务人享有的权 利 权益 包括除标的债权外的委托人对债务人仍享有的其他基 18 础债权 但该等基础债权成为受托人管理的其他信托项下信托财 产的除外 均劣后于受托人对债务人享有的权利 权益受偿 在 本信托终止且信托财产分配完毕之前 委托人承诺若因委托人向 债务人主张权利 利益导致受托人 受益人利益受损 则委托人 将负责赔偿受托人 受益人的全部损失 7 2 4 3委托人在 债权债务确认协议 中承诺 对于委托人基于 委托 协议 债权债务确认合同 而对债务人享有的除标的债权以 外的其他全部或部分基础债权 未经受托人事先书面同意 委托 人不得以该等债权 债权收益权委托除受托人以外的其他主体设 立信托 或以该等债权 债权收益权提供担保 或对该等债权予 以转让或设置其他权利负担 7 2 4 4委托人在 债权债务确认协议 中承诺 如果因委托人将其对债 务人的标的债权信托给受托人事宜及委托人以其合法拥有的位于 新沂市城区新安镇市府路北侧 城中引河南侧 新华路东侧的一 块商住用地的地块之国有土地使用权 国有土地使用证编号 新 国用 2011 00308 号 向受托人提供抵押担保 委托人之全资子公 司新沂市城投置业有限公司以其位于新沂市城区新安镇建邺路南 临沐路西的一块商住用地 国有土地使用证编号 新国用 2011 01701 号 向受托人提供抵押担保事宜 发生任何债务人 委托 人的债权人或其他第三人向受托人对前述信托和抵押事宜提出抗 辩或主张权利 或标的债权的合法性 有效性存在问题 或抵押 权的合法性 有效性存在问题使得受托人 受益人受到起诉或任 何调查或受益人的信托利益无法实现 或委托人在 信托合同 及委托人签署的其他信托文件项下的任何陈述和保证在做出时及 适用期间内是错误的或虚假的从而给受托人 本信托的受益人造 19 成任何损失的 则委托人承诺对受托人 受益人遭受的全部损失 承担全额赔偿责任 7 2 4 5如债务人未按 债权债务确认协议 约定履行标的债权偿付义务 无论债务人系基于何种理由 委托人均应于对应还款日期无条件 向受托人支付按以下方式计算的偿付款项差额 该差额等于该时 点债务人应向受托人偿付的标的债权金额扣除受托人已收到的标 的债权偿付款项 在本信托终止后 受托人将支付完毕受益人信 托利益 信托费用及税费 规费后的剩余信托财产 包括应收账 款债权及附属担保权益和 或现金等资产 以信托财产原状形式分 配给委托人 届时委托人与受托人基于本条产生的债权债务关系 结清 委托人不得基于其对此条款约定义务的履行再向受托人主 张任何权利 委托人向受托人支付上述标的债权偿付款项差额并 不免除债务人按照 债权债务确认协议 约定应向受托人履行的 债务偿付义务 7 2 5 如果发生债务人违反 债权债务确认协议 项下任何义务的情形 或发 生 抵押合同 约定的受托人行使担保权利的任何情形 或委托人违反 信托合同 债权债务确认协议 的任何规定 受托人将为受益人 的利益 根据 债权债务确认协议 抵押合同 和 信托合同 等 文件的约定行使包括但不限于如下一项或多项权利 1 要求债务人限期纠正其违约行为 2 宣布标的债权提前到期并要求债务人在规定期限内偿付全部 标的债权 3 要求委托人承担差额补足义务 4 行使 抵押合同 项下的抵押权 或要求保证人承担保证责 20 任 5 依法向其他第三方转让标的债权或以法律法规允许的其他任 何形式处置标的债权 6 债权债务确认协议 抵押合同 和 信托合同 约定 的或法律法规规定的其他权利 7 3延长期延长期 信托预计存续期限届满之日 若信托财产尚未完全变现且信托财产的现 金部分不足以覆盖支付预计应予支付的本信托说明书第 8 条 第 9 条规 定的信托利益及信托费用 税费及规费等 则信托进入延长期 延长期 信托期限自动顺延至信托财产全部变现之日或虽未完全变现但变现 所得已足以覆盖支付日预计应予支付的本信托说明书第 8 条 第 9 条规 定的信托利益及信托费用 税费及规费受托人决定不再变现之日 该等信托期限的自动延长无需另行召开受益人大会决议 7 4管理管理权限权限 7 4 1受托人应在 信托合同 规定的范围内 按照忠诚 谨慎的原则管理信 托财产 并根据这一原则决定具体的管理事项 7 4 2受托人的管理权限包括但不限于 1 根据法律规定和信托文件约定运用并管理信托财产 2 在本信托保管人更换时 选任新的保管人 3 依照法律规定为受益人的利益行使因信托财产管理运用所产生的权利 21 4 以受托人的名义 代表受益人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为 5 选择 更换律师或其他为本信托提供服务的外部机构 6 法律规定和信托文件规定的其他权利 7 4 3受托人因自身或其代理人违背 信托合同 处理信托事务不当造成信托 财产损失的 应依法承担赔偿责任 7 5信托财产的保管信托财产的保管 7 5 1 在本信托存续期间 受托人委托平安银行股份有限公司担任保管人 将 信托财产专户设定为保管账户 由保管人对保管账户内全部本信托项下 的资金进行保管 信托财产专户为 开户行 深圳发展银行上海花木支行 户 名 中融国际信托有限公司 账 号 19009886899070 7 5 2 具体保管事宜 由受托人和保管人另行签署 保管协议 保管协议 具体协议名称以受托人和保管人签署的协议名称为准 进行约定 22 8信托利益的计算 支付信托利益的计算 支付 8 1信托利益的计算信托利益的计算 8 1 1 受托人负责核算受益人根据信托文件所应取得的信托利益 8 1 2 受益人信托利益的计算 本信托项下信托受益人持有的信托受益权份额的年化预期收益率 年化 预期收益率 根据认购金额确定 每一信托受益人预计可获分配的信托收益 该受益人持有的信托受益权份 额份数 1 元 该受益人持有的信托受益权对应的年化预期收益率 财产权 信托实际存续天数 365 天 每一信托受益人预计可获分配的信托利益 该受益人持有的信托受益权份 额份数 1 元 该受益人持有的信托受益权对应的年化预期收益率 财产权 信托实际存续天数 365 天 该受益人持有的信托受益权份额份数 1 元 财产权信托实际存续天数指财产权信托成立日 含 至财产权信托实际 终止日 不含 的天数 如发生本合同约定的委托人收购信托受益权事 宜 则财产权信托实际存续天数指财产权信托成立日 含 至信托受益 权转让日 不含 的天数 受益人认购金额预期年化收益率 A 类100 万元以上 含 100 万元 300 万元以 下 9 B 类300 万元以上 含 300 万元 1000 万以下 9 5 23 8 1 3 年化预期收益率仅为受托人对受益人预期可取得的信托收益的测算 并 不构成受托人对受益人在本信托项下的投资收益的任何形式的承诺或者 保证 8 2信托收益 利益的支付信托收益 利益的支付 8 2 1 信托存续期间 受托人于信托生效之日起满 12 个信托月度之日 如遇非 工作日 则顺延至最近一个工作日 核算日 核算信托受益人自信 托生效之日 含该日 至核算日 不含该日 期间的预期信托收益 年 度预期收益 并于核算日后五个工作日内的任一日 年度支付日 予 以支付 年度预期收益计算公式 受益人的年度预期收益 该受益人持有的信托受益权份额份数 1 元 该受 益人持有的信托受益权对应的年化预期收益率 信托生效日 含该日 至 核算日 不含该日 之间的实际天数 365 天 8 2 2 本信托终止时 应按下述公式核算受益人的预期信托利益 并于本信托 终止后十个工作日内的任一日 年度支付日 与 支付日 终止 合称 支 付日 予以支付 每一受益人于本信托终止时预计可获分配的预期信托利益 该受益人持有 的信托受益权份额份数 1 元 该受益人持有的信托受益权对应的年化预期 收益率 财产权信托实际存续天数 365 天 该受益人持有的信托受益权份额 份数 1 元 已分配信托收益 财产权信托实际存续天数指财产权信托成立日 含 至财产权信托实 际终止日 不含 的天数 如发生本合同约定的委托人收购信托受益权事 宜 则财产权信托实际存续天数指财产权信托成立日 含 至信托受益权 24 转让日 不含 的天数 9相关税费和信托报酬的计提和收取相关税费和信托报酬的计提和收取 9 1信托费用及信托税费 规费信托费用及信托税费 规费 9 1 1 信托费用及承担 信托费用包括下列三项内容 9 1 1 1本信托事务管理费 含信托文件或账册制作 印刷费用 信息披 露费用 邮寄费 本信托终止清算时所发生的清算费用及与清算 事宜相关的其他费用 受托人为履行其职责而发生的其他费用 保管人收取的资金划付费 代理收付机构收取的代理收付费 其 它处理信托事务所产生的费用 9 1 1 2相关服务机构费用 含为本信托设立 运营而发生的受托人信托 报酬 投资顾问的投资顾问费 保管人的保管费 本信托的发行 费用 审计费等其他相关服务机构收取的服务费用以及包括受托 人在内的该等服务机构在履行其职责过程中发生的差旅费 9 1 1 3依法应当由信托财产承担的其他费用 9 1 2 本信托存续期限内所涉及的税务问题 按国家的有关法律 法规和政策 办理 依法应当由信托财产承担的税费 按照相关规定办理 本信托运 营过程中 需向政府机关缴纳的规费 由信托财产依法承担 9 1 3 除 认购合同 和 信托合同 另有约定外 以上各项信托费用和依法 应由信托财产承担的税费 规费均由本信托的信托财产承担 但若在该 等应由信托财产承担的信托费用 税费 规费应予支付时 虽信托财产 25 账面价值足以覆盖 信托合同 规定的款项 但信托财产专户中的现金 部分不足以支付该等信托费用 税费 规费时 由委托人予以补足 9 1 4 为本信托设立而发生的律师费由受托人承担 信托存续期内所发生的一 切律师费由信托财产承担 9 1 5 受托人负责上述各项费用的核算工作 并应妥善保管上述费用的相关单 据 凭证 除非特别说明 上述费用均在发生时或根据相关的合同约定 由受托人从信托专户中支付 9 2信托费用之计提原则信托费用之计提原则 9 2 1 受托人因违反 信托合同 所导致的费用支出 以及处理与本信托无关 的事项发生的费用不列入应由信托财产承担的费用 9 2 2 受托人没有为信托财产垫付信托费用的义务 但受托人如以固有财产先 行垫付的 受托人有权从信托财产中优先受偿 9 3信托费用之计提标准信托费用之计提标准 9 3 1 因受托人管理运用信托财产而产生的应由信托财产承担的各项费用 由 受托人根据 信托合同 的约定 从信托财产专户中扣划 9 3 2 信托报酬 9 3 2 1受托人的信托报酬 受托人的信托报酬以本信托生效时全部认购 资金总额为基数 按照 2 年的信托报酬率收取 9 3 2 2信托报酬支付方式 26 信托生效之日后第一个信托季度届满日 向受托人支付信托生效 之日起第一个信托年度的信托报酬 金额为 信托生效时全体认 购成功的认购人支付的认购资金总额 2 信托生效日起满一个信托年度之日起五个工作日内 向受托人支 付第二个信托年度的信托报酬 金额为 信托生效时全体认购成 功的认购人支付的认购资金总额 2 若本信托延期的 延期期间的信托报酬为 信托生效时认购人支 付的认购资金总额 2 信托生效满 24 个信托月度之日 含该日 至信托终止日 不含该日 之间的实际天数 365 天 延期内的信 托报酬在信托终止后五个工作日内从信托财产中向受托人进行支 付 9 3 2 3非因受托人的原因导致信托目的不能实现 或本信托提前终止的 受托人已收取的报酬无需返还 9 3 2 4受托人违反信托目的处分信托财产或者因违背管理职责 处理信 托事务不当致使信托财产受到损失的 在恢复信托财产的原状或 者予以赔偿前 受托人不得请求给付报酬 9 3 3 保管银行之保管费 9 3 3 1保管银行的保管费 保管银行的保管费以信托生效时全体认购成 功的认购人交付的认购资金总额为基数 按照 0 1 年的保管费率 收取 9 3 3 2保管费的支付方式 27 1 信托生效之后满一年后五个工作日内 向保管银行支付信托 生效之日起第一个信托年度的保管费 金额为 信托生效时全体 认购成功的认购人支付的认购资金总额 0 1 该保管费由信托财 产承担 保管人根据受托人的指令直接从信托财产专户中向保管 银行指定账户划付 2 信托到期后五个工作日内 向保管银行支付信托生效之日起 第二个信托年度的保管费 金额为 信托生效时全体认购成功的 认购人支付的认购资金总额 0 1 该等保管费由信托财产承担 保管人根据受托人的指令直接从信托财产专户中向保管银行指定 账户划付 3 若本信托延期的 延期期间的保管费 金额为 信托生效时 全体认购成功的认购人支付的认购资金总额 0 1 信托生效满 24 个信托月度 含该日 至信托终止日 不含该日 之间的实际天 数 365 天 在信托终止后五个工作日内从信托财产中向保管银行 进行支付 9 3 4 其他应由信托财产承担的费用按照实际发生额 由保管人依据 信托合 同 的约定 核查受托人的划款指令无误后 进行支付 9 4税收处理税收处理 受益人和受托人应按有关法律规定依法纳税 应当由信托财产承担的税 费 按照法律及国家有关部门的规定办理 28 10 本信托的终止和本信托终止后信托财产的归属本信托的终止和本信托终止后信托财产的归属 10 1本信托的终止本信托的终止 10 1 1 本信托成立后 除本合同另有约定或法律法规另有规定的以外 委托人 受托人以及受益人任何一方不得擅自变更 撤销 解除或终止本信托 如需要变更本合同 须经各方协商一致并达成书面协议 10 1 2 本信托期间 委托人不得擅自提前终止本合同 否则由此给信托财产或 其他当事人造成的损失 委托人应负责赔偿 受托人不得擅自提前终止 合同 否则由此给信托财产或其他当事人造成的损失 受托人应负责赔 偿 本信托期间 发生下列情形之一时 本信托终止 1 本信托预计存续期限届满未发生本合同约定的延期情形 2 受益人大会决定终止本信托的 3 信托预计存续期限届满前 标的债权提前获得全部足额清偿或受托人 代表受益人的利益 在 受益权转让合同 保证合同 项下的权 利得到全部实现后 受托人决定提前终止本信托的 4 受托人职责终止 未能产生新受托人的 5 本信托进入延长期的 延长期结束之日本信托终止 或 6 法律规定和信托文件约定的其他本信托终止事由 10 2清算清算 10 2 1 本信托到期终止或提前终止 受托人应负责信托财产的保管 清理 变 29 现和清算 10 2 2 受托人应在本信托终止后 10 个工作日内做出处理信托事务的清算报告 并向受益人披露 本信托的清算报告不需要聘请会计师事务所进行审计 10 2 3 受益人在处理信托事务的清算报告公布之日起 10 个工作日内未提出书面 异议的 受托人就清算报告所列事项解除责任 10 3本信托终止后信托财产的归属本信托终止后信托财产的归属 10 3 1 在本信托终止后 信托财产按照如下顺序进行分配 10 3 1 1 支付根据本合同约定应由信托财产承担的税费 规费 10 3 1 2 同顺序 按照应受偿金额的比例 支付根据本合同约定应由信 托财产承担的信托报酬 保管费及其他各项应由信托财产承担的 信托费用 已付的信托费用除外 10 3 1 3 同顺序 根据每一受益人预期信托利益占全部受益人预期信托 利益的比例 向每一信托受益人分配信托利益直至每一受益人获 得分配的信托财产金额达到预期信托利益 10 3 1 4 上述受益人信托利益 信托费用及其他信托相关费用 款项支 付完毕后 鉴于本信托的信托目的已实现 剩余信托财产 如有 以财产原状形式分配给委托人 30 11 信息披露信息披露 本信托存续期间 受托人应按照法律规定和本信托说明书的规定 向受益 人进行信息披露 除信托文件另有约定外 受托人对本信托的信息可以在受托人网站 上公布的方式向受益人披露 同时有关信息将在受托人的办 公场所存放备查 或受益人来函索取时由受托人寄送 11 1定期信息披露定期信息披露 受托人应对受益人进行如下定期信息披露 1 受托人自本信托生效日起每季度制作该季度的信托财产管理报告和信 托财产运用及收益情况表 并于每季度末月后的 20 个工作日内 将本信 托的资金管理和收益情况报告向受益人进行披露 2 在本信托终止后的 10 个工作日内 向受益人提交清算报告 11 2临时信息披露临时信息披露 本信托存续期内 如果发生下列可能对受益人权益产生重大影响的临时 事项 受托人应在知道该临时事项发生之日起 3 个工作日内向受益人作 临时披露 并自披露之日起 7 个工作日内向受益人书面提出受托人采取 的应对措施 1 信托财产发生或者可能遭受重大损失 2 委托人的财务状况严重恶化 31 3 本信托的担保方不能继续提供有效的担保 12 风险揭示与承担风险揭示与承担 12 1风险提示风险提示 受托人在管理 运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险 包括但 不限于以下风险 1 政策风险与市场风险 国家货币政策 财政税收政策 宏观政策及相关法律 法规的调 整与变化将会影响本信托的设立及管理 从而影响信托财产的收 益 进而影响受益人的收益水平 2 信用风险 财产权信托的信托利益来源依赖于新沂市人民政府 承担收购义 务的委托人 如果新沂