中国培训机构发展现状及特点分析

中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 中国培训机构发展现状及特点分析 一 培训机构现状 一 培训机构现状 中投顾问发布的 2016 2020 年中国培训行业投资分析及前景预测报告 表示 近年来 教育培训行 业在承受着来自等外部互联网冲击的同时 行业内部也在发生着变化 我们在调查了全国 2037 家机构的 4471 个校区后得出结论 在 2014 年 中型机构显著萎缩 小机构逆市增长 机构范围 全国 2037 家机构的 4471 个校区 时间范围 2014 年 1 月 1 日到 12 月 31 日期间 数据范围 纯学费 排除教材 杂费 预存 统计方式 全部匿名 只显示百分比 1 确定分水岭 界定大中小机构 图表图表 2014 年全国机构学费收入总额年全国机构学费收入总额 数据来源 中投顾问产业研究中心 如上图显示 培训行业两极化非常严重 通过折线 找出规模大中小的分界点 小型机构为 0 350 万 年 中型机构为 350 1000 万 年 大型机 构为 1000 万 年以上 2 规模 数量分布 规模 营业额分布 图表图表 培训机构总数量分布培训机构总数量分布 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 2 页 数据来源 中投顾问产业研究中心 图表图表 培训机构营业总额分布培训机构营业总额分布 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 3 页 数据来源 中投顾问产业研究中心 图表图表 大中小型机构营业额数量占比大中小型机构营业额数量占比 数据来源 中投顾问产业研究中心 图表图表 2013 2014 年学费收入比重图年学费收入比重图 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 4 页 注 橙色 2014 年收入比重 低于 50 线 2014 年比 2013 年下滑 数据来源 中投顾问产业研究中心 如图所示 小型机构学费收入 2014 年比 2013 年逆市增长 中型机构学费收入 2014 年比 2013 年有较 大下滑 大型机构学费收入 2014 年比 2013 年有轻微下滑 二 培训机构发展特点 二 培训机构发展特点 此外 在此次调查中 我们发现现在的培训行业存在以下特点 1 小机构没有打造产品的核心竞争力 小型机构占总样本的 86 总平均年营业 90 6 万 总平均年利润约 22 万 没有教研 核心产品打造 能力 实际扮演 提供场所并负责招生 组织松散关系的教师 分销教育产品并配套教学服务 的角色 因为小机构和产品内容提供商的合作关系定位清晰 直接从外部获取教研和内容 抗风险能力强 教学产 品独特 精致 有特色 2 中型机构难上难下 最煎熬 中型机构占总样本的 11 总平均年营业 549 7 万 总平均年利润约 130 万 中型机构是最先和大型 机构针锋相对的 现有人员很容易被大机构虹吸 被大机构挖角 被分解成创业小机构 中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心 中投顾问中投顾问 让投资更安全让投资更安全 经营更稳健经营更稳健 第 5 页 中型机构沉淀的大笔现金往往没有发挥有效作用 一方面受限于教研组织的规模和能力 课程产品不 具有竞争力 另一方面受限于人力资源质量和培养周期 无法有效开设新校区并提高学费 最终会走向增 长疲乏 错过战略时间窗口 建议用合伙人机制加强结构稳定 3 大型机构 拉长线 钓大鱼 大型机构拥有强大的战略部署甚至产业布局能力 较强人才吸引力 较充沛教研能力 有能力长期打 磨产品 积累人力 最终用于发挥现金优势进行校区扩张乃至并购 培训学校最主要的产品就是老师 4 产品内容提供商锁定小机构市场 加盟金不宜高 中投顾问发布的 2016 2020 年中国培训行业投资分析及前景预测报告 表示 对于培训行业的各类 产品内容提供商来说 锁定小机构市场就等于瞄准了 86 的潜