咨询工程师考试备考辅导咨询师概论讲义――投标文件的编制

咨询师概论讲义 投标文件的编制 投标文件经常采用 建议书 的形式 建议书分技术建议书和财务建议书两部分 一 编制准备工作 在正式编写投标文件之前 应做的准备工作包括 1 认真研究招标文件 通过认真分析研究 明确需要咨询机构提供的咨询服务的类型 工作内容 工作的深度和 进度要求 所需要的咨询专家的专业和资历 以及雇主可能给予的协助等 2 充分了解工程项目的有关信息 除了具体掌握项目本身的信息之外 还应全面了解项目所在地的地理 地质 水文 气象 等数据 对于海外项目还要了解当地的政治 经济 社会 人文等方面的情况 3 合理选配执行任务的咨询专家 为满足客户对咨询专家和服务质量的要求 咨询单位在技术建议书中应明确提出咨询专家 的人选 介绍每位专家的专业特长 工作简历 着重介绍与咨询项目相关的工作经验 二 技术建议书的编制 技术建议书应根据招标文件中投标人须知 委托服务范围的要求编制 典型的技术建议书 包括以下内容 1 概述 包括投标单位名称 建议书的结构及主要内容 投标单位优势简介 所建议方案的先进性 2 投标单位概况 相当于公司实力介绍的摘要 如与其它单位联合投标 应说明联合体的结构 成员分工及 协作方式等 3 工程咨询的经验 重点介绍在类似项目 类似国家或地区完成咨询任务的情况 以表明本单位的技术水平 工作经验和承担该咨询项目的优势 4 对本项目的理解 包括项目的背景 对所在地区和行业发展的影响 项目的特征 技术指标和环境条件 影 响本项目的关键因素和敏感性因素等 真题 在工程咨询服务投标文件技术建议书和对本项目的理解部分 应阐述项目的背景 及其对所在地区和行业发展的影响 项目的特征 技术指标 影响本项目的关键因素和敏 感因素 以及 等 答案 B A 项目的质量保证体系 B 项目的环境条件 C 项目对咨询人员的要求 D 完成项目的总体方案 真题 在工程咨询公司编制的技术建议书中 对本项目的理解 应阐述的内容包括 A 项目对所在地区发展的影响 B 项目质量保证体系 C 项目的特征与技术指标 D 影响项目的敏感因素 E 明确项目工作范围和深度 答案 ACD 1 对工作大纲的理解和建议 主要阐述工作大纲中每项任务的工作范围与深度的理解 改进意见和合理化建议 2 完成任务的方法与途径 本部分是技术建议书的核心内容 应详细描述完成任务拟采取的方法 途径和步骤 主要 包括 完成咨询任务的总体方案与计划 各子项目的划分 工作标准 技术措施 质量保 证体系 提交成果的方式 内容和时间 真题 在工程咨询服务投标文件 技术建议书 的 完成任务的方法与途径 部分 阐 述内容应包括完成咨询任务的总体方案与计划 各子项任务的划分 工作标准 技术措施 质量保证体系 以及 A 对每项任务的工作范围与深度的理解 B 切实可行的工作进度计划 C 对项目技术指标与环境条件的分析 D 提交成果的方式 内容和时间 答案 D 工作进度计划 应充分各种因素 编制切实可行的工作进度计划 1 咨询人员工作安排 咨询人员工作安排主要包括 项目组组长和成员的配备 主要咨询人员资历和经验 公司 总部对项目的支持 项目组成员的任务分工及其工作时间安排计划 可用横道图表示 作 为财务建议书中费用估算的时间依据 2 需要客户提供的协助 根据委托服务范围 为完成咨询任务所需要客户提供的协助包括 提供有关的文件资料 协助提供的仪器 设备 人员配合 帮助办理咨询专家的出入境手续 有关仪器设备的入 关 出关手续等 3 附件 技术建议书的附件通常包括 1 邀请函和工作大纲 2 公司从事类似咨询项目实例 按招标文件的格式和要求填写 3 目组咨询人员和公司支持人员简历 按招标文件的格式和要求填写 4 咨询单位实力介绍 5 客户要求的其他文件资料 三 财务建议书的编制 财务建议书 即商务建议书 的一般内容 1 咨询费用估算方法及财务建议书编制说明 2 咨询费用总金额 包括 咨询人员的酬金 可报销费用和不可预见费用的金额 3 咨询人员酬金的估算明细 4 可报销费用估算明细 5 不可预见费估算 6 附件 包括支付程序和方式 由注册会计师审计的公司资产负债表和损益表 社会福 利