2020年金融理财销售员的个人工作计划范文

20202020 年金融理财销售员的个人工作年金融理财销售员的个人工作 计划范文计划范文 做任何工作都应有一个完整的工作计划 以明确目的 避 免盲目性 使工作循序渐进 有条不紊 那么金融理财销售员 是如何制定个人工作计划的 下面和小编一起来看看吧 欢迎阅 读 个人工作计划个人工作计划 一一 为着力完善萍乡陶瓷产业基地中小企业融资担保体系 向 中小企业提供便利的融资渠道和优质的融资担保服务 促进企 业稳健持续发展 经区委批准于 20 xx 年 6 月成立了 xx 市 xx 区 中小企业融资担保中心和 xx 投资有限公司 鉴于融资担保工作 的特殊性 根据 xx 省融资性担保机构管理暂行办法 的有关 规定 凡是设立担保机构须经省政府金融办批准 并颁发融资 性担保机构经营许可证后方可开展融资担保业务 由于省金融 办 1 2 月份对全省融资性担保机构进行规范整顿 暂时不批新 成立的担保机构 所以目前我个人认为可以从以下几个方面来 开展工作 一 迅速按 xx 融资性担保机构管理暂行办法 的有关规 定准备好相关资料 争取尽早到省金融办把经营许可证办下来 二 加强与银行沟通 选定合作银行 简化贷款手续 充 分发挥担保公司的作用 先由单一合作银行再向多家合作银行 发展 推进与金融机构合作机制与信息沟通机制的形成 积极 落实 利益共享 风险共担 机制和进行适当的利率调整 从而 建立公平合理的协作关系 为企业融资牵线搭桥 三 建立和完善中小企业信用体系 第一 开展中小企业资信评估 深入企业了解其财务 生 产 销售等情况 通过查询收集企业的具体信息 由企业申报 资金需求 将征集的信息统一提交管委会 评审 第二 建立中小企业动态信用信息数据库 对所有评定等 级的中小企业建立信用信息库 包含中小企业的信用等级 法 定代表人 注册资产 经营范围 纳税额度等信息 在湘东政 务网站公布 提供可供查询的开放式渠道 第三 建立企业的守信褒扬与失信惩戒机制 企业的信用 与担保机构和银行的业务相衔接 对资信等级高的中小企业 登记审核机构应简化年检手续 逐步实行备案制 对于失信企业 将其打入各种融资方式的黑名单 使其被市场自动淘汰 或者 促其强化信用观念 履约守信 个人工作计划个人工作计划 二二 xx 年我们将充分发挥团队力量 扬长避短 努力并高质量 的完成制定的目标 具体计划如下 一 提高员工整体业务水平 1 产品知识方面 加强熟悉我司提供设备的技术参数 和 材料特点 规格型号及原料特点 了解产品的使用方法 了解行 业竞争产品的有关情况 2 客户需要方面 了解客户的投资心理 购买层次 及对 产品的基本要求 3 市场知识方面 了解冰淇林及烧烤市场的动向和变化 根据客户投资的情况 进行市场分析 4 拓展知识方面 进一步了解其他加盟方面的信息 方便 能更好的和不同的客户达成共识和业务范畴的交流 以便更好 的合作 5 服务知识方面 了解接待和会客的基本礼节 细心 认 真 迅速地处理客户状况 有效地传递公司信息及获得信任 二 及时更新设备及其产品种类 随着广告的深入宣传 关注人群的多样性发展 必须得及 时更新一些有特色吸引人眼球的设备及产品满足客户的需求 明年的市场必定存在很大竞争 这也是我们能脱颖而出的重要 砝码 建议壮大专业研发人员团队 定期引进新型畅销设备 三 完善售后服务 随着业务量的加大 为了保证客户的利益并减少公司麻烦 及投诉 所以售后服务一定要完善 1 仓库发出的货物必须与经理所签订的配置清单保持一致 2 配置专门的售后人员 客户反映的问题应第一时间解决 结业后一定要发名片 避免出现问题客户只找话务员的现象 四 了解并掌握员工的心态与动向 团队的业绩并不是一个人的功劳 需要团队人员齐心协力 完成所得 所以其中的每一份子都很重要 培养一名销售人员 也需 1 3 个月 所有的前期沟通都需要话务员去做铺垫 所以 他们的心态及工作状态相关领导一定要充分了解 多沟通 多 关爱 多帮助 出现问题及时调整 避免造成人员无谓的流失 五 应提高对市场的前瞻及把控性 任何一个行业都有它的发展趋势与轨迹 都是与大的环境 与市场需求息息相关 作为需要敏锐的洞察能力并通过自身的 相关经验判断出市场的走向 广告量的加减 客户的需求点等 等 也只有这样我们即便处在逆境也能独占鳌头 xx 是蓬勃发展的一年 公司的发展也靠大家的集思广益 以上是本人工作的一些感想 希望能起到点点的帮助 明年我 们市场部的全体员工也一定继续完善自己 继续努力 为了我 们的终极目标去冲刺 请领导们做我们永远 zui 坚实的后盾 个人工作计划个人工作计划 三三 作为销售总监日常管理工作规划包括三部曲 第一是系统 规划 第二受理控制 第三是培训激励 这三部曲是有机结合 互相配合的整体 其主要目的是解决销售人员赖散疲惫 销售 动作混乱 销售队伍 鸡肋 充斥 业绩动荡难测等销售队伍常 见问题 带领团队 配合区域总经理一起达成销售目标 一 系统规划 1 目标规划 目标分解 根据公司发展规划的要求 对比 过往的业绩数据 制定合理的业绩目标 包括销售额财务目标 客户增长目标 管理要求目标等 并做目标分解 分解到个人 分解到具体的季度 月度 对制定的目标与同事们结合实际工 作情况做推演 让大家有压力 有动力一起完成 2 市场划分 外部市场是按产品线划分还是按区域划分或 是其他模式 认真做好思考与沟通交流 目前我毛司主要是内 容安全与行为审计产品类 内容安全与行为监管产品类 安全 集成服务 个人的观点是在业务人数少 业务能力不高阶段暂 时放开 所有人都能做区域的全线产品 但是每个人都有自己 的侧重行业线 为后面按产品线划分市场做准备 理由是业术 有专攻 专业争取客户 打败对手 3 重要流程梳理 主要包括销售过程管理流程 客户信息 管理流程 销售人员阶段考核管理流程 应收账款管理流程等 等进行梳理 整理出相关的流程图文档 对于我们目标客户在 党 政 军 公 检 法这类国家机器部门 销售过程流程控 制显得尤其重要 例如把销售过程梳理为一般的四个阶段 一 是客户接触阶段 二是客户接受阶段 三什同商议阶段 四是 商务突破阶段 每个阶段都有节点要素控制 区域总经理和总 监重点把控流程中的节点 给业务同事以指导 4 内部销售组织和职责书面化 结合外部市场的划分 区 域销售组的内部机构也很容易搭建起来了 是按产品线划分小 组或个人还是按区域划分 重要的是明确下来用文本的形式固 定下来 明确每个人的工作任务 岗位职责 5 销售人员编制 目前我们的人数比较少 根据业务需要 做好了相关的规划 区域总经理已规划 6 薪资绩效考核体系设计 公司在这块有统一制度 如果 情况允许我们可以结合区域的实际情况 做一些区域特色的绩 效考核 二 管理控制 1 招聘销售人员管理 选择那些经历匹配 发展阶段匹配 个性匹配 期望匹配的销售人员 对于公司产品属于项目型的 销售 多需要较为聪明 善于拓展人际关系的销售 2 表格管理 包括日常的日报 周报 月报 拜访客户记 录 销售漏斗报表等制度的制定 落实 或使用相关的 oa crm 系统管理 注意表格设计实用 有效 能真正帮助到 业务同事 不仅仅是为了填表格而硬性规定 在培训环境清楚 向同事们说清楚填写表格带来的好处 3 会议管理 包括早晚会 周会 月度会议的组织 召开 传达公司的指令 销售制度 渠道政策 会议效果的好坏很重 要在于事先的策划准备工作上 会议管理好坏对工作的开展有 重要的影响 4 谈话管理 包括日常的述职管理 读单管理等等 读单 管理是个人认为对销售流程把控的重要手段 每个销售人员把 自己跟进的单子在拜访记录的基础上制作成 freemind 头脑思 维 图示 按人 决策者 参谋者 执行者等 钱 是否有预算 预算数额等 时间 时间表 安排 项目安排流程 对手 竞争 对手情况等 等要素对单子分解推演 区域总经理和总监等给予 检查 建议 督促 5 日常观察 对销售同事日常工作状态 心态变化 工作 方式做旁观 及时了解他们的工作情况并给以督促修正 适当 不定期组织一些聚餐或其他类型的活动 大家一起交流 注意 观察同事们的情况 三 培训激励 1 入职培训 有关公司理念 公司文化 公司产品 销售 模式 服务理念 竞争对手情况等全方位的培训学习 2 销售专项培训 制作出培训资料 把各个销售流程培训 销售演练 产品演示 问题解答 岗位职责培训等在系统规划 中要求明确讲解给销售同事的知识以及相关事项 例如电话销 售培训 可以进行实际的模拟训练或实操训练 提升销售同事 的工作能力 3 在岗培训 带领新同事一起拜访客户 以技术工程师或 其他身份旁观新同事的工作 并事后给予评价纠正 4 销售集训 组织优秀销售同事进行案例分析讲解 一起 交流跟进心得 提升大家的跟单能力 互相鼓励 个人工作计划个人工作计划 四四 在过去的工作中 有成功的 也有失败的 有做好的 也 有做的不好的 不管怎么说都成为历史 现在接到一个新产品 我的口号是 不为失败找借口 只为成功找方法 我的季度个 人销售工作计划具体做法是 多跑多听多总结 多思多悟多解 决 勤动脑 勤拜访 必须做到 铜头铁嘴橡皮肚子飞毛腿 做一名刚强的业务员下半年工作计划 一 市场分析 1 优势 公司规模大资金雄厚 价格低 产品质量有保 证 2 劣势 产品正在导入期 各方面还不成熟 客户不稳 定 条件有限 总之老牌子占山为王 市场 客户稳定 要想在这片成熟 竞争非常激烈的无烟战场上打出一片天地 我们必须比别人付 出 10 倍的艰辛 二 个人工作计划 1 以开发客户为主 调研客户信息为辅 两者结合 共同 开拓理财客户市场 2 对老客户和固定客户 要经常保持联系 勤拜访 多和 客户沟通 稳定与客户的关系 对于重点客户作重点对待 3 在拥有老客户的同时 对开发新客户 找出潜在的客户 4 加强业务和专业知识的学习 在和客户交流时 多听少 说 准确掌握客户的需求和要求 提出合理化建议方案 5 多了解客户信息 对于重点客户建立档案 对于潜在客 户要多跟近 6 掌握客户类型 采用不同的销售模式 完善自己和创新 意志相结合 分层总结 四 对自己工作要求 1 做到一周一小结 每月一大结 看看有哪些工作上的失 误 及时改正下次不要再犯 2 见客户之前要多了解客户的状态和需求 再做好准备工 作 3 对所有的客户工作态度要端正 给客户一个好的印象 为公司树立形象 4 客户遇到问题 不能直之不理 一定要尽全力帮助他们 解决 让他们感到我毛司温暖 让投资客户省心 放心 5 要有健康的体魄 乐观的心情 积极的态度 对同事友 好 对公司忠诚 6 要和同事多沟通 业务多交流 多探讨 才能不断增强 业务的技能和水准 7 到十一月份 要有两至三个稳定的客户 保证钢管的业 务量 8 十月份是个非常严峻的时期 业务刚刚开始 市场刚刚 启动 对市场中的客户还不太了解 希望争取拿到一至二个定 单 9 在年最后一月中要增加一至两个客户 还要有三个至四 个潜在客户 为下年打下坚实的基矗 五 在以后的销售工作中采用 重点式 和 深度式 销售相 结合 采用 顾问式 销售和 电话式 销售相结合 个人工作计划个人工作计划 五五 在炎热夏天中 我们结束了上半年的工作 对于刚成立不 久的我毛司 今年必须做好每一项工作 而对于投资理财部来说 拟定一个好的工作计划 制定一个明确的目标 是每一个销售 人员必须认真对待的事情 对于已从事销售工作两年多的我 现在对销售方法和技巧都已经比较成熟 吸取不成功的教训 吸纳成功的成果 对新的工作我也制定了 20 xx 年的工作计划 首先 努力做好公司每一个项目 在自己手上已有的客户资源上深度挖掘 在完成公司拟定 的 20 万目标的前提下 尽量大限度的超额 争取自己能早日转 正 给公司带来效益的同时 也给自己带来更多的收益 同时 也不能够对开发新客户的工作有所忽视 每天的宣传工作仍然 得认真对待 其次 加强业务学习 学习是成功的第一要素 对于每个销售人员来说 在工作 中不断学习 开拓视野 丰富知识 总结经验与不足 是丝毫 不能懈怠个工作 只有在不断的总结与学习过程中 才能够使 自己不断的成长 同时 加强金融业其他行业知识的学习 包 括银行 证券 保险 基金 期货 信托 私募等等 特别是 自己证券 信托 私募等这些自己以前没有从事和接触过行业 加强其他行业知识及其理财产品的学习 深挖他们产品的特点 与我们产品进行对比 找出我们产品中的优缺点 做到知己知 彼 百战不殆 当然 还需加强与同事之间的交流与学习 把 自己以前的工作经验与同事们分享 同事虚心向身边同事请教 吸取他们的优点 改正自身的缺点与不足 达到整个团队的共 同进步 第三 工作目标的拟定 任何工作都是有目标的 没有的目标的工作就没有成功的 基础 一个好的工作目标就是成功的开始 对于今年 现拟定 工作目标如下 1 坚持每天出去发单 保证每天发单量达到 100 以上 能 够和 10 个以上客户详谈 最少留下一个电话 保证大约有 10 万左右的资金量 2 每周完成 10 个左右的意向客户 同时保证这 10 个客户 中有一 两个客户能投资 同时要知道其他未来投资客户的原 因 是资金 zui 近不足 还是觉得我毛司原因 亦或家里人不 同意 还有是有其他的投资渠道等等 对每一个客户的原因都 认真分析 通过不同的方式处理 有些客户还是可以争取过来 的 3 每月完成 40 个左右的意向客户 6 个客户能够投资 20 万的资金量 4 每季度 130 个左右的意向客户 18 个客户能够投资 100 万的资金量 通过以上目标的计划能够每天保持进步 一步一个台阶的 开展业务 每年完成 80 个左有的