2015年度中国建筑装饰行业发展报告

2015 年度中国建筑装饰行业发展报告年度中国建筑装饰行业发展报告 绪言绪言 从宏观上观察 2015 年我国已经进入经济发展 新常态 从建筑业总体上观察 2015 年是自改革开放之后建筑业发展最困难 外部环境最为复杂的一年 在国家对房地产市场实施最严厉的调控政策后 房地产投资大幅度下滑 新开工面积 房屋竣工面积 房地 产企业土地购置面积 土地成交价款全面下滑 下滑幅度达到 20 个百分点以上 直接影响全年建筑工程新开工面积 2015 年比 2014 年 新开工面积减少了 16 7 2015 年建筑业增长幅度大幅下滑 建筑业全年增长幅度在 3 左右 回落了 16 个百分点 下滑幅度达到 84 2 是改革开放后增长幅度最低的一年 由于前期固定资产投资的惯性作用 2015 年全国建筑工程开复工面积达到了 103 亿平方米 仍然保 持了较高水平 从建筑装修装饰行业发展状况分析 2015 年是行业面临困难最多 挑战最严厉的一年 但由于在深化经济体制与结构改革中 城市 中大量既有建筑的改造性装修工程量大幅度增加 房地产市场中二手房交易带来的城市住宅改造性装修工程量稳步增长 存量建筑的节 能减排装修改造工程量有较快增长 一带一路 带动建筑装饰工程企业开拓国际工程市场取得良好发展业绩等因素的作用 建筑装饰 行业发的发展态势要优于建筑业 全年仍然保持了平稳较快的发展 虽然新建大型建筑装修装饰工程有所减少 但改造性装修装饰工程 快速增加 体现出建筑装饰行业发展的可持续性 一 行业发展基本情况一 行业发展基本情况 1 行业规模 2015 年 全国建筑装饰行业完成工程总产值 3 4 万亿元 比 2014 年增加了 2300 亿元 增长幅度为 7 增长速度比 2014 年回落了 2 3 个百分点 下降幅度为 24 7 与宏观经济增长速度 7 基本持平 其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值 1 74 万亿元 比 2014 年增加了 920 亿元 增长幅度为 5 6 住宅装修装饰全年完成工程总量值 1 66 万亿元 比 2014 年增加了 1500 亿元 增长幅度为 9 2 公共建筑装修装饰中 市场结构发生了较大变化 建筑金属门窗幕墙全年完成工程总产值 3200 亿元 比 2014 年增加了 200 亿元 增长幅度为 6 67 其中建筑节能窗工程总量增长近 20 建筑幕墙工程总量与 2014 年基本持平 其中玻璃幕墙工程总量下降了约 5 石材 金属等幕墙工程总量略有增长 境外工程产值 330 亿元人民币 比 2014 年增加了 30 亿元 增长幅度为 10 在住宅装修装饰中 成品房精装修全年完成工程产值 6400 亿元 比 2014 年增加了 400 亿元 增长幅度为 6 67 住宅改造性装修全年完成工程产值 4500 亿 元 比 2014 年增加了 600 亿元 增长幅度为 15 38 2015 年 全行业实现建筑业增加值在 1 81 万亿元左右 比 2014 年增加了 1260 亿元 增长幅度约为 7 5 其中上缴税收约为 3240 亿元 比 2014 年增长了 240 亿元左右 增长幅度为 8 劳动者收入 1 02 万亿元 比 2014 年增加了 800 亿元 增长幅度为 8 5 全行业 实现净利润 710 亿元 比 2014 年减少了 20 亿元 下降幅度为 2 84 全行业平均利润率为 2 09 左右 比 2014 年下降了 0 21 个百分点 下降幅度为 8 13 2 企业状况 2015 年 全行业企业总数约为 13 5 万家左右 比 2014 年减少了约 0 5 万家 下降幅度约为 3 67 退出市场的企业主要是三 四 线城市中没有资质 主要承接住宅散户装修装饰的微小型企业 有资质的企业退出市场的极少 由于住房和城乡建设部于 2014 年底颁 布实施了新的建筑业企业资质标准及管理办法 暂停了建筑业企业资质晋级 建筑业企业 2015 年的主要工作是新资质证书换证 故全 行业企业资质等级状况没有变化 2015 年 又有北京弘高 上海全筑 江苏科利达 深圳奇信等 7 家建筑装饰工程企业成功登陆资本市场 股票公开发行 截止到 2015 年底 全国建筑装饰行业共有上市公司 23 家 其中公共建筑装修装饰类企业 15 家 建筑幕墙类企业 6 家 住宅装修装饰类企业 2 家 全行业在北京 天津 上海 深圳 武汉 重庆等地股权交易所 中心 挂牌交易的企业在 100 家左右 整个资本市场中装饰板块在 不断扩大 3 从业者队伍 2015 年全行业从业者队伍约为 1620 万人 比 2014 年增加 20 万人 增加幅度为 1 25 其中新接收大专院校毕业生约 20 万人 与 2014 年基本持平 行业内接受过高等系统教育的人数达到 260 万人 比 2014 年提高了 8 33 受过高等教育人数占从业者总数的 16 05 比 2014 年提高了 1 05 个百分点 2015 年新增建筑装饰工程设计人员约 12 万人 增长幅度约为 4 83 全行业设计人员总数约为 157 万人 占从业者队伍总数的 9 69 比 2014 年提高了 0 59 个百分点 2015 年行业从业者队伍结构进一步优化 生产 施工一线接收中专 职高 技校等接受过专业技术教育的比例持续升高 2015 年 全行业共接收专业技术工人约 30 万人 比 2014 年增加了 12 万人 增加幅度在 120 左右 目前在生产 施工一线年青专业技术工人的 数量约为 60 万人 占全部一线人员 14 左右 在管理领域 2015 年金融 法律 计算机 自动化等专业人才数量有了较大幅度增长 使得行业管理 科技人才队伍结构更为丰富 人才储备更为多样化 由于移动互联网的推动普及 工程设计标准化水平的提高 工业化加工技术装备的应用 施工现场机械化安装设备等先进技术与装 备的应用 是人均劳动生产率提高的主要推动力 2015 年全行业人均劳动生产率为 20 99 万元 比 2014 年提高了 1 24 万元 提高幅度 为 10 63 是近来增长速度较快的一年 劳动生产率的持续提高 表明行业的升级换代正在进行中 二 行业发展主要特征二 行业发展主要特征 1 行业发展的基本面没有发生重大变化 2015 年虽然面临的困难很多 但建筑装饰行业发展的基本面没有发生重大变化 虽然企业的总量有所下降 但有资质 有一定规模 的企业没有发生本质变化 企业普遍反映经营困难 但都没有退出市场 表明企业总体经营实力有较大提高 抗风险能力增强 市场规 模的增长速度虽然下滑 但仍保持在合理的区间内 各专业市场互有增降 总体稳定 表明建筑装修装饰行业做为向社会提供重要物质 基础的性质没有变 我国经济发展的韧性依然较强 在困难环境下从业者队伍普遍对行业的发展持有信心 积极应对困难与挑战的决心 大 办法较多 2015 年行业的市场结构发生了较大变化 由于国家固定资产投资增幅下降 新建大型建筑工程的数量有所减少 但在城市经济结构 的调整中 大量的既有建筑由于使用功能的改变需要进行改造性装修 为建筑装饰行业提供了大量的中 小规模的装修改造工程 对建 筑装饰行业平稳较快发展做出极大贡献 我国现有存量建筑 520 多亿平方米 在使用过程中 特别是在经济结构深度调整过程中 由于 功能转换 室内外环境升级而进行装修改造的市场需求还会增长很快 在住宅装饰装修方面 虽然存在着高库存 新建住宅销售在 2015 年呈现出一定程度的停滞和衰退 影响到新建住宅装修装饰市场 但社会刚性需求客观存在 人们改善居住条件的意愿依然强烈 推动房地产二 三级市场不断发展 二手房交易仍然十分活跃 带动了 住宅改造性装修装饰工程量的增加 2015 年是我国进行大规模城市住宅商品化改革后的第 20 年 城市居民自用住宅的装修改造也进入 新一轮的上升周期 因此 2015 年住宅装修装饰市场中 既有住宅改造性装修装饰专业市场发展快于新建住宅装修装饰 对建筑装饰行 业平稳较快发展的贡献率提高 2015 年产生了很多有利于行业可持续性发展的积极因素 2015 年开始实施的建筑业企业资质新标准 更符合市场运作的规律和企 业发展的实际状况 减轻了企业生存的社会负担 2015 年虽然房地产投资增幅大幅下滑 但对建筑装饰行业发展仍存在着有利的积极因素 由于严格的房地产调控政策 挤出了投机 性和投资性购房需求 购房者基本为刚性需求群体 新购住房者的装修装饰比例有了明显的提高 造价也有所上升 2015 年既有建筑节 能改造专业工程市场相对活跃 工程量有较大提升 建筑节能工程市场需求持续旺盛 而且全年保持了平稳较快的发展态势 为改造性 装修装饰提供了新的发展空间 使节能改造性装修装饰工程对整个行业的发展贡献率有了较大提高 2015 年在国家 一带一路 战略的指导下 建筑装饰工程企业走出国门 开拓国际工程市场的步伐更为坚实 也取得了可喜的成绩 建筑装饰工程企业普遍利用自身在设计 施工管理经验和国内材料价格等优势 采取了本土化经营的方式 较快打开了国际工程市场大 门 北京 天津 广东等地区的部分大型建筑装饰工程企业的境外工程量在总量中的比例已经超过国内工程 2015 年对广大建筑装饰工程企业并不平等 凡是市场定位准确 而定位的细分专业市场又惠及民生的企业 发展的环境就相对宽松 企业的市场压力较小 企业的发展就相对较快 如医疗 养老 教育等专业市场 以大型新建公共建筑装修装饰工程为目标的企业 困 难就相对较多 业务量也有较大幅度的下降 一般降幅都在 20 以上 如高档办公写字楼 宾馆饭店等专业市场 面对 2015 年的困局 加快企业的专业化发展 加强对细分市场的精耕细作 形成在专业工程市场的核心竞争优势 越来越成为行业内企业家的共识 2 创新发展的水平有所提高 2015 年建筑装饰行业在物联网 改造传统行业方面取得了一些有实际效果的创新成果 为行业引领新常态取得了实质性突破 以互 联网相互融合的思维模式 利用互联网兼微电子新技术 构建新的住宅装修装饰工程运作新模式 是 2015 年行业发展中的一大亮点 业内公共建筑装修装饰工程企业 行业外信息化企业 材料部品生产经营厂商等都深刻涉足住宅装修装饰领域 推动创新了传统住宅装 修装饰运作的商业模式 2015 年业内上市公司布局家装行业势头强劲 苏州金螳螂成立互联网家装电商平台 金螳螂 家 浙江亚厦互联网家装平台 蘑 菇 深圳广田互联网家装平台 过家家 深圳洪涛互联网家装平台 优装美家 深圳宝鹰互联网家装平台 我爱我家 等都在 2015 年成功运转 虽然各企业建立的电商平台的特点及侧重点不同 各平台的运行还需在实践中进行检验与完善 最终是否能够成功也 需时日评判 但巨额互联网家装电商平台的投资 推动了家庭住宅装修装饰商业模式的创新 也带动了传统住宅装修装饰企业加快商业 模式创新的步伐 以整合家装 工长 资源的家装运作新模式正在变革与完善中 在新的商业模式中 企业普遍利用互联网技术 建立起整合资源的平台 提高了成品化技术及智能化技术等先进技术的推广和应用 水平 促进了行业科技创新的发展 2015 年在 BIM 技术应用 3D 打印技术在建筑及建筑装饰施工中的应用 移动终端技术在施工过程管理的应用等方面 也取得可喜 的成就 其中 BIM 技术的应用 提高了设计的精细化水平和施工组织方案的前瞻性 预判性和精准性 使设计对工程实施的指导作用全 面提升 大幅度降低了工程造价 提高了工程质量水平 2015 年在施工机具创新方面也取得明显突破 机器人抹灰 涂刷 地面板块材料辅贴等专业工种施工 都已研发出智能化机具并已 开始在工程中使用 大幅度提高了现场的施工效率 减轻了作业强度 2015 年在建筑装饰材料科技创新方面也取得了实质性进展 2015 年科技工程者研发出一种以电解铝工业废料 红泥 为基本材料 的新型墙体板型材料 并以此获得一系列的专利 形成具有中国自主知识产权的新产品 这种新型材料具有硬度高 隔音效果好 执钉 力强 无污染等先进技术性能 将会在工程实践中得到广泛应用 3 企业生存与发展环境有所改善 2015 年在国家行政管理层面放松了对企业的不必要的束缚 企业自主创新的积极性正在被调动起来 建筑装饰行业发挥市场在资源 配置中的决定性作用正在体现 大众创业 万众创新的局面正在形成 建筑业企业资质管理制度的改革 招投标管理制度的调整 建设 工程质量治理两年行动的实施 国家行政审批制度的简化等改革措施的落地实施 消除了很多企业发展的障碍 特别是在打破地方保护 形成全国统一的市场体系方面 政府进行了重大的政策调整 取消了各地对建筑业企业及工程项目的各类收费 保证金 准入限制等 切实减轻了企业负担 虽然在实施过程中还存在很多地方不落实 不完全落实的顽症 但却已开启了打破地方保护的大幕 市场环境正 在得到改善 2015 年建筑装饰行业进行了国家财政支持科技创新的退税政策 实现了应用新技术退税的零的突破 为了鼓励创新 国家制定了在 工程实施中应用新技术予以退税奖励的财政政策 但建筑装饰行业从未利用这一政策 2015 年在中国建筑装饰协会的帮助下 北京一家 大型建筑装饰企业 通过了国家科技管理部门的审核 认定 实现了应用新技术退税 创新了企业技术发展的资金来源 2015 年国家 营改增 税制改革在建筑装饰行业还没有全面展开 但目前 营改增 对建筑装饰行业的影响已十分强烈 国家在建 筑装饰行业推动 营改增 仍然非常慎重 实行 营改增 的重要目标是减轻企业税负 但目前的征税方案脱离建筑装饰工程企业的运 行实践 实施后会大幅增加企业的税务负担 要在制度的顶层设计和相关行政管理措施改革配套的大环境下 才能通过税制改革增强企 业的活力 企业也要通过对企业 工程项目管理规范化的运作 提升对 营改增 的适应水平 2015 年在国家放宽对企业行政审批的同时 加大了对从业人员资格能力的认证 强调了执业者个人的终身责任制 对建筑装饰市场 整顿和规范起到了积极的推动作用 由于现行注册建筑师考核 认证 注册体制与机制存在着严重脱离建筑装饰工程管理实践所要求的 知识和能力 至使业内通过国家统一考试的人员比例极低 严重影响到企业发展和正常市场秩序的建立 需要从制度体系上进行调整 4 行业仍处于转型升级过程中 2015 年行业发展虽然取得了建好的成绩 但影响行业可持续发展的因素还有很多 转换这些因素也正在进行中 特别是由于宏观经 济下行压力增大 业主行为更不规范 使企业在业务量增幅变窄甚至出现下滑的情况下 应收工程款的数量在快速增长 据不完全统计 应收的工程款增长了近 30 增加了企业经营的难度 在反映企业市场抗风险能力增强的同时 也反映出行业发展中存在的问题 由于 新常态下 特别是在供给侧结构性改革中企业需要承受的压力增大 国家需要政策创新 行业需要转型升级 企业需要提质增效 2015 年最低价中标仍然是招投标中的基本原则 在工程资源分配机制中就产生了对工程质量的隐患和科技发展的障碍 最低价中标 甚至是远低于成本价中标 必然导致工程质量的严重下降 甚至出现 豆腐渣 工程 是造成我国建筑装饰工程质量不高 文化艺术水 平低的根本原因之一 在低价中标后 建筑装饰工程企业只能是通过偷工减料或者大规范的变更 洽商才能把工程建成 这就阻碍了新 技术 新材料 新产品的应用 造成工程内在质量 感官质量 环境质量的低下 市场经济的基本规模是 一分钱 一分货 在市场 对资源配置发挥决定性作用的大背景下 仍然坚持低价中标就是自毁 自残 自杀 2015 年在工程质量治理两年行动中 虽然强调了建设单位的主体责任 在建设工程中 施工企业是弱势群体的态势没有发生实质性 变化 工程承包合同就不可能是甲 乙双方平等协商的表达 就必然存在不合理的约定 特别是在建筑及建筑装饰业产能过剩的社会背 景下 建设单位 特别是房地产开发商恶意压低造价 拖欠工程款等行为就会更为普遍 造成大量的社会不稳定因素 治理工程质量的 根本环节在于规范建设单位的行为 按照市场规律制定市场准则 要通过财政 金融 司法等多种手段的综合运用 形成对建设单位的 有效监督 管理 规范各方主体的市场行为 才能切实提高建设工程质量 形成良性循环发展态势 建筑市场中对甲方没有实质约束作 用的措施 相关措施不配套 都将造成工程实施过程的混乱 2015 年行业在建设资源节约 环境友好型行业中虽然取得了一些成就 但劳动密集型 资源消耗型行业的性质没有根本改变 由于 企业间经营实力存在巨大的差异 而且中小微企业占有的数量多 比例大 致使建筑装饰行业新技术的外溢速度慢 效益低 行业的转 型升级速度缓慢 大部分企业在成品化 工业化 标准化等方面没有实质性改变和进步 传统施工作业方式仍占有极高的比重 行业整 体运行水平仍有极大的提升空间 三 三 20162016 年行业发展的展望年行业发展的展望 2016 年是我国进入全面建成小康社会决胜阶段的开局之年 在十二五末期存在并没有得到彻底解决的问题 都自然转到 十三五 的第一年 要解决这些问题仍然需要时间 所以 2016 年仍然是情况较为复杂 不稳定 不确定因素较多的一年 2016 年也是建筑装 饰行业 十三五 规划的第一年 在适应新常态 引领新常态中发挥行业的作用 要以协调 绿色 开放 共享的理念为指导 提升建 筑装饰行业的发展品质 促进行业的转型升级和企业的提质增效 在国家供给侧结构改革的过程中实现行业的发展目标 总体分析如下 1 从行业总体分析稳中有进 2016 年虽然行业发展的困难仍然较大 但是能够克服的 同时由于我国既有建筑的基数大 装修改造比例很高 市场仍处于整体扩 张的态势之中 全年预计仍有所增长 只要抓住机遇 就可能实现稳中求进 稳中求好的发展目标 2015 年建筑业新开工项目环比下降 了 16 7 是近 30 年首次出现大幅下降的局面 对建筑装饰行业的影响极大 根据上游行业 2015 年运行状态分析 预计 2016 年新建建 筑工程的装修装饰工程数量会有较大幅度的下降 工程造价也会大幅度压低 将会给以大型建筑装饰工程为主要的经营目标的企业造成 强烈的冲击 2016 年我国经济结构仍处于深刻调整之中 房地产市场去库存也是 2016 年国家经济工作的一项重要任务 预计公共建筑改造性装 修 新住宅装修及旧住宅改造性装饰等工程量会有较大幅度的增长 中 小建筑装饰工程的数量会有较大幅度的增长 构成 2016 年行 业市场的基本面 我国现有 520 亿平方米的既有城市建筑 有 20 多亿平方米的房地产库存 如此巨大的基数再加上节能减排 去库存 等一系列政策的实施 建筑装饰行业在 2016 年还将处于市场规模的增长期 预计全年仍有 7 左右的增长 由此判断行业整体仍有较大 的发展空间 但结构性变化使不同企业处于不同的发展环境之中 2016 年行业内各专业细分市场的结构将发生深刻变化 由于房地产增幅下降 固定资产投资增长放缓 新建大型公共建筑装修装饰 工程会有较大幅度的减少 但受城市建筑高层 超高层发展趋势的拉动 大型建筑的建筑幕墙工程将继续保持一定的增长 但材质和构 造会有变化 受节能工程拉动 建筑节能窗等全年还会有较大的增长 随着房地产开发企业的结构调整 新建住宅成品房精装修工程还将 有所增长 特别是在房地产去库存的过程中 成品房精装修可能成为去库存的一种重要手段 2016 年既有建筑的节能减排装修改造工程 旧住宅的改造性装修工程 既有公共建筑改变使用功能的改造性装修工程等也会持续增长 根据行业运行整体态势分析 2016 年将有可 能出现前低后高的运行轨迹 在新的市场形势下 企业要根据市场结构的变化 调整和优化企业的经营结构 把重点的经营领域放在惠民生 提高人民生活品质 的方面 要特别注重在专业细分市场中进行创新 提高在专业市场中资源的整合能力 提高对专业市场的配套服务水平 2 结构性调整与优化将加快 2016 年供给侧结构性改革的深化和国家去产能 去库存 去杠杆 降成本 补短板的任务目标 将给建筑装饰行业的运行带来极大 的变化 建筑装饰行业将以去产能为目标 推动不同行业的融合 加快企业间的兼并 重组 战略合作等步伐 从观念提升到实际操作 都将推动行业结构的优化和升级 在供给侧结构性改革中 没有专业特点 管理与运作不规范的小微建筑装饰工程企业将是被市场清出的重点 由于这类企业人员的 主要构成是年龄较大的农民工 所以 将会有一批年龄较大的农民工退出市场 农民工的年龄结构将得到优化 同时 在供给侧结构性 改革中 国家会降低保险金费率 企业获取优质人力资源成本有所下降 我国高质量新生劳动力相对充足 为行业深度调整人才结构将 创造有利环境 2016 年在供给侧结构性改革中 行业的人才结构将得到调整和优化 为了增加建筑装饰市场的有效供给 建筑装饰行业的去产能将引发新一轮以品牌 资金 技术为核心的企业间兼并 重组 带动企 业商业模式的创新与升级 提升业内优势企业利用弯道超车的能力 随着供给侧结构性的调整 将淘汰行业的落后产能 清除市场中的 僵尸企业 促进行业市场的规范 提高工程资源的集中度 推动行业的产业化进程 要坚持走品牌发展战略为先 提高专业化资源整合 能力 注重科技与管理创新并举和相互推动 以提高企业规范化 科学化管理为途径 在推动成品化 工业化 标准化的过程中 实现 差异化经营和适应新常态能力的全面提升 3 创新的推动力日益增强 在国家一系列组合拳的作用下 2016 年行业创新的驱动力将不断增强 要充分利用现有的科技创新激励机制 充分调动企业 特别 是大型骨干企业科技投入的积极性和自觉性 提高以企业为主体的科技创新能力 要特别关注科技创新团队建设 特别是创新人才的聚 集和使用 不断完善以企业为主体的科技创新体制和机制 加快科技成果的研发 推广应用 要充分利用建筑装饰工程科技创新成果应用退税的国家财政政策 以推广应用建筑装饰工程技术合同为抓手 推动企业加快科技创 新和成果的应用 科技创新成果应用退税是国家供给侧结构性改革的一项战略性举措 是优化供给侧结构的一条重要途径 要切实抓住关系企业提质增效和行业转型升级的重要技术节点开展科技创新 推动行业主导技术与商业模式的升级换代 2016 年要 以中国制造 2025 战略确定的基本方针和基本原则为指导 继续在互联网 改造传统商业模式 3D 打印技术在建筑及建筑装修装饰工程中 的应用技术研究 BIM 在建筑装饰工程领域的深化应用 智能化施工机具研发 新智能环保建筑装饰材料与部品研发与应用 手机移动 终端应用技术等领域开展技术攻关 争取取得更大的科技成果 2016 年要继续以推动产业化为目标 健全和完善建筑装饰行业科技创新的体制和机制 行业内有实力的企业 特别是已经上市 资 金实力雄厚的大型骨干企业 要抓住当前供给侧结构性改革的有利时机 加大在科技创新方向上的资金 智力投入 取得在专业工程实 际运作中的科技成果 形成新的竞争优势 实现企业在供给侧结构性改革中弯道超车 在市场萎缩中实现跨越式发展 4 绿色发展的速度加快 2016 年 随着国家绿色发展观念的深化和经济政策的实施 绿色发展理念将日益深入行业 要以产