(综保区)跨境电商模式分类及优劣分析

跨境电商模式分类 优劣比较及昆山综合跨境电商模式分类 优劣比较及昆山综合 保税区适合发展的跨境电商模式分析保税区适合发展的跨境电商模式分析 综保区综保区 2014 年被很多业内人士称为跨境进口电商元年 这一 年里 传统零售商 海内外电商巨头 创业公司 物流服 务商 供应链分销商纷纷入局 跑马圈地 而接下来 跨 境进口电商的态势如何 未来又将如何演变 从宏观环境 现存模式 产业链优劣势和投资趋势等几方面分析 有如 下几个观察 一 宏观环境解读 1 1 政策红利窗口期政策红利窗口期 2014 年到 2015 年 政策层面一直在释放跨境贸易利 好 2014 年 7 月 海关总署的 关于跨境贸易电子商务进 出境货物 物品有关监管事宜的公告 和 关于增列海关 监管方式代码的公告 即业内熟知的 56 号 和 57 号 文接连出台 从政策层面上承认了跨境电子商务 也同时 认可了业内通行的保税模式 此举被外界认为明确了对跨 境电商的监管框架 此前 6 1 个跨境电商试点城市开放 给予了跨境电商税收上的优惠政策 即通过跨境电商渠道 购买的海外商品只需要缴纳行邮税 免去了一般进口贸易 的 关税 增值税 消费税 2 2015 年 4 月 28 日国务院常务会议中关于降低进口产品 关税试点 税制改革和恢复增设口岸免税店的相关政策 表明了政府促进消费回流国内的决心 这些都是明显的政 策红利信号 即便跨境电商的税收红利窗口在未来会逐渐 关闭 一般贸易税率可能平缓走低 但目前来看大势向好 不可挡 2 2 用户需求潜力巨大用户需求潜力巨大 1 1 用户规模交易量迅速增长 用户规模交易量迅速增长 根据海关总署和中国 电商研究中心统计的数据 2014 年海淘人群 1800 万 成交 规模 1400 亿 从百亿级市场步入千亿 预计在 2018 年 市场规模将达万亿级别 2 2 消费需求和消费观念升级 消费需求和消费观念升级 中国中产阶级电商用 户目前在 5 亿左右 消费升级需求旺盛 80 90 后人群购 买商品的关注点倾向于食品安全 品质优良 品类多样 价格合理等方面 3 3 海外商品认知提升 海外商品认知提升 旅游 海归群体的消费习惯 辐射带动周围亲友海淘 对海外品牌认知度不断提高 3 3 行业有待完善行业有待完善 1 1 政策探索 政策探索 税收不会长期高度倾斜跨境保税 因 为需要考虑与传统一般贸易利益平衡问题 而各试点政府 也都在摸着石头过河 一边试点一边探索 对检疫标准 保税类目的控制 各部门政府在政策落实过程中还在探索 调整 物流及选品布局复杂 政策环境涉及商检 税务 3 外汇 海关 各环节变动皆有影响 比如 2016 年 4 月 8 日 我国实施对跨境电子商务零售进口商品按照货物 征收关税 和进口环节增值税 消费税 同时对跨境进口的商品按照 跨境电子商务零售进口商品清单 进行监管 4 8 新政 出台后不到一周 对跨境电商尤其是保税进口模式的跨境 电商影响巨大 甚至是出现了断崖式的下跌 虽然之后 国家宣布 4 8 新政 暂缓一年执行 但是未来的政策走势 如何 我个人认为还是要平衡传统贸易和跨境电商之间的 利益 因此保税进口模式的跨境电商从业者还是要提早布 局 积极应对政策的变动 2 2 物流清关报税体系不成熟 售后体验难保证 物流清关报税体系不成熟 售后体验难保证 传 统跨境物流 转运物流价格高 时效慢 报税清关需国家 政策支持不断通畅流程 整进散出模式让海关原本人员配 置压力山大 无法满足激速增长清关需求 导致物流时效 体验差 因此 目前海淘商品的售后服务和退换货大部分情况 下无法得到保障 但好在现阶段海淘用户耐心忍耐力都很 好 新入玩家如笨鸟海淘 选择了这个环节作为切入点 主打针对海淘购物的用户体验 提供高质量的第三方转运 服务 顺丰亦处于同步成长期 长期看好 3 3 供应链不稳定 供应链不稳定 爆品仍占跨境海淘很大比例 但 海外爆品品牌商供货渠道不稳定 与国内平台直接签约合 作可能性小 平台为保证爆品供货通常采用复合渠道 价 4 格难以控制 毛利趋近于 0 但即便如此 部分电商平台仍 旧时常断货无货 而且 其中的供应链长 环节复杂 各 地区文化和商业环境有差异 打通各环节难度大 4 4 资本驱动 各路玩家即竞争又共生资本驱动 各路玩家即竞争又共生 从 2014 年 10 月起 各路玩家纷纷入局进口电商 部 分大佬如京东 网易等 都将海购版块提升至重要战略地 位 创业公司纷纷加紧融资步伐屯粮备战 跑在一线的几家 如蜜芽 洋码头 后起之秀如小红书都已相继走到 C 轮千 万美元级别融资阶段 海外电商如亚马逊逐步试水国内市场 上线海外购板块 利用国际化优势试图也来分一 杯羹 物流供应链服务商纷纷发挥自身行业优势 不断畅通 流程 优化供应链 为行业发展保驾护航做好坚实后盾 在资本支持下 各路玩家棋逢对手 大佬小弟面对新兴市 场都要从头摸索 既竞争又共生 一同培育推动市场向 万亿级别进军 二 各类跨境进口电商模式的优劣剖析 1 1 M2CM2C 模式 从厂商到消费者 平台负责招商模式 从厂商到消费者 平台负责招商 典型典型代表代表 天猫国际 天猫国际 优势是用户信任度高 因为这些商家需要有海外零售 资质和授权 商品从海外直邮 并且可以提供本地退换货 服务 痛点在于 它们的性质大多为第三方代运营 所以价 位高 品牌端管控力弱 正在不断改进完善模式中 5 2 2 B2CB2C 模式 保税自营模式 保税自营 直采直采 典型代表 京东 聚美 蜜芽典型代表 京东 聚美 蜜芽 优势在于平台直接参与货源组织 物流仓储买卖流程 销售流转高 时效性好 通常 B2C 玩家还会附以 直邮 闪 购特卖 等模式补充库存丰富度和缓解供应链压力 而痛 点在于品类受限 目前此模式还是以爆品 标品为主 有 些地区商检海关是独立的 能进入的商品根据各地政策不 同都有限制 比如广州就不能有保健品和化妆品入境 同 时还有资金压力 因为不论是搞定上游供应链 还是提高 物流清关时效 在保税区自建仓储 又或者做营销打价格 战 补贴用户以及提高转化复购 都需要大量资本 爆品 和标品的毛利空间极低 却仍要保持稳健发展 资本注入 在此刻尤为意义重大 在现阶段 有钱有流量有资源谈判 能力的大佬们纷纷介入 此模式基本已经构建了门槛 不 适合创业企业轻易入场了 这里单独谈一谈大火的母婴垂直品类 前线商家代表 有蜜芽等 母婴品类的优势是 它是最容易赢得跨境增量 市场的切口 刚需 高频 大流量 是大多数家庭单位接 触海淘商品的起点 母婴电商大多希望能在单品上缩短供 应链 打造品牌 获得信任流量 未来逐步拓展至其他高 毛利或现货品类 淡化进口商品概念 而痛点在于 母婴品类有其特殊性 国内用户目前只 认几款爆款品牌 且妈妈们还都懂得看产地 非原产地不 6 买 几款爆品的品牌商如花王等 国内无法与其直接签约 供货 母婴电商们的现状都是在用复合供应链保证货源供 应 如国外的经销商 批发商 国外商超电商扫货 买手 国内进口商等 这样一来 上游供应链不稳定 价格基本 透明 且无毛利 部分玩家甚至自断双臂来大促战斗 目前基本所有实力派电商大佬都以母婴品类作为吸引 转化流量的必备品类 而创业公司们则逐渐降低母婴比例 或另辟蹊径 开始不同方向的差异化竞争 3 3 C2CC2C 模式 海外买手制模式 海外买手制 典型代表 淘宝全球购 淘世界 洋码头扫货神器 典型代表 淘宝全球购 淘世界 洋码头扫货神器 海蜜 街蜜海蜜 街蜜 海外买手 个人代购 入驻平台开店 从品类来讲 以 长尾非标品为主 全球购目前已经和一淘合并 虽然看来 是跨境进口 C2C 中最大的一家 但也有很多固有问题 比 如商品真假难辨 区分原有商家和海外买手会造成很多矛 盾等等 在获取消费者信任方面还有很长的路要走 优势 来看 C2C 形态是目前笔者比较喜欢和看好的模式 构建的 是供应链和选品的宽度 电商发展至今 不论进口出口还 是线上线下 其本质还是商业零售和消费者认知 从工业经济到信息经济 商业零售的几点变化是 消 费者主导化 生产商多元化 中间商信息化 而商品核心 竞争力变成了个性需求和情感满足 在移动互联网时代 人群的垂直细分让同类人群在商品的选择和消费能力上有 7 很大的相似度 人与人之间相互的影响力和连接都被放大 了 流量不断碎片化是由 80 后 90 后这一代人的价值观和 生活消费方式决定的 千人千面的个性化是这一代人的基 本消费需求逻辑 因此移动电商应当更加场景化 其次 面对商品丰富度如此之高的现状 节约选择成 本也尤为重要 Do not make me think 而 C2C 达人经 济模式可以在精神社交层面促进用户沉淀 优秀买手可以 通过自己的强时尚感 强影响力打造一些品牌 获得价值 观层面的认同和分享 同时也建立个人信任机制 当然 C2C 的模式还是有它固有的痛点 传统的靠广告和返点盈利的模式 服务体验的掌控度 不太好 个人代购也存在法律政策风险 买手制平台的转 化目前普遍只有 2 不到 早期如何获得流量 提高转化 形成海淘时尚品牌效应 平衡用户与买手的规模增长 都 是难点 4 4 B2B2CB2B2C 保税区模式保税区模式 典型代表 唯品会典型代表 唯品会 跨境供应链服务商 通过保税进行邮出模式 与跨境电 商平台合作为其供货 平台提供用户订单后由这些服务商 直接发货给用户 这些服务商很多还会提供一些供应链融 资的服务 优势在于便捷且无库存压力 痛点在于 B2B2C 借跨境电商名义行一般贸易之实 长远价值堪忧 目前在 8 谈的唯品会有意向在昆山综保区租赁 2 万平方米的保税仓 库 就是进行这一模式的跨境电商 5 5 海外电商直邮海外电商直邮 典型代表 亚马逊典型代表 亚马逊 优势在于 有全球优质供应链物流体系和丰富的库存 痛点是 跨境电商最终还是要比拼境内转化销售能力 对 本土用户消费需求的把握就尤为重要 亚马逊是否真的能 做好本土下沉还有待考量 6 6 返利导购返利导购 代运营代运营 典型玩家 么么嗖 典型玩家 么么嗖 Hai360Hai360 海猫季 海猫季 一种是技术型 玩家有么么嗖 Hai360 海猫季 这 些技术导向型平台通过自行开发的系统自动抓取海外主要 电商网站的库存 全自动翻译 解析语义 提供海量中文 库存帮助用户下单 这也是最早做跨境电商平台的模式 还有一种是中文官网代运营 直接与海外电商签约合 作 代运营其中文官网 这两种方式有着早期优势 易切入 成本低 解决了 信息流的处理问题 库存丰富 方便搜索 而痛点在于中 长期缺乏核心竞争力 库存价格实时更新等技术要求高 蜜淘等一些早期以此为起点的公司已纷纷转型 7 7 内容分享内容分享 社区资讯社区资讯 典型玩家 小红书典型玩家 小红书 9 内容引导消费 形成自然转化 优势在于天然海外品牌 培育基地 流量带到福利社转化为交易 但长远还是需要 有强大的供应链能力 三 昆山综保区特殊的投资优势决定其适合选择 B2B 或 B2B2C 的保税备货模式跨境电商进行发展 昆山综合保税区于 2009 年 12 月 20 日经国务院批准设 立 是由中国首个封关运作的出口加工区 昆山出口加工 区转型而成 区域规划面积 5 86 平方公里 是国内功能最 齐全 政策最优惠 通关最便捷的特殊经济区域 优势之一是产业基础雄厚 优势之一是产业基础雄厚 截至目前 昆山综合保税 区已经形成了以 IT 光机电 精密机械这三大产业为核心 的产业集群 已引进企业 214 家 其中工业企业 84 家 物 流企业 51 家 其它服务企业 79 家 总投资 33 亿美元 注 册资本 16 亿美元 实际利用外资 15 亿美元 从业人员 12 万余人 2015 年昆山综保区完成进出口总额 530 4 亿美元 同比增长 2 1 实现工业产值 2123 3 亿元 同比增长 22 8 完成保税物流金额 688 亿美元 同比增加 6 2 实 现税收收入 9 1 亿元 同比增长 4 6 2016 年 1 8 月份 完成进出口总额 259 17 亿美元 实现工业产值 1390 亿元 同比增长 11 71 完成保税物流金额 512 88 亿美元 同比 增加 19 33 因此昆山综保区完全可以在如此大的工业体 量基础上 利用电商平台 在跨境 B2B 及 B2B2C 出口上做 出新的突破 进一步增加企业的出口量 10 优势之二是发展政策优惠 优势之二是发展政策优惠 综合保税区集聚了出口加 工区 保税物流园 保税港区等特殊监管区域的各类优惠 政策 主要包括 一是进口免税 一是进口免税 生产所需的设备 零部件 基建材料 免征海关关税和进口环节增值税 二是入区退税 二是入区退税 从境内区外企业采购设备 原材料 区外企业可办理退税 三是进料保税 三是进料保税 境外进口的原材料全额保税 四是出口免税 四是出口免税 区内企业出口产品免税 五是区内交易免税 五是区内交易免税 区内货物可自由流转 交易免征 增值税和消费税 六是外汇管理便捷 六是外汇管理便捷 区内货物销往境外不需办理出口 收汇核销手续 向境外支付不需办理进口付汇核销手续 除了国家规定的政策外 综保区企业还可享受昆山市 及昆山开发区提供的一系列优惠扶持政策 优势之三是区位条件优越 优势之三是区位条件优越 昆山综保区东距上海市中 心 50 公里 西邻苏州市 35 公里 海陆空交通便捷 全面 获得上海国际大都市的功能辐射 距离上海虹桥机场 45 分 钟车程 浦东国际机场和无锡硕放机场 90 分钟车程 距离 洋山港 吴淞江港和太仓港的车程都在 1 小时左右 沪宁 高速 312 国道 京沪铁路干线贯穿境内 2010 年建成的 沪宁城际轨道和 2012 年建成的京沪高铁均在区内设站 乘 坐京沪高铁到北京仅需 4 个多小时 乘坐城际轨道交通到 11 上海市区仅需 10 多分钟 从物流成本上说 昆山 上海 的费用 与 苏州 上海的费用 的价格差别主要体现在 货物的运输费上 由于昆山更临近上海 所以运输费在不 同程度上都比从苏州到上海的费用更具优势 对于散货部 分 由于昆山的电子企业相对比较集中且出货需求类似 可安排一辆车去不同企业收货后进行拼车运输 从而也将 大大节省运输成本 因此对于跨境电商要求的高效 低成 本的物流要求具有很大的优势 优势之四是载体功能完备 优势之四是载体功能完备 昆山综保区可提供全方位 的服务环境 一是生产环境 一是生产环境 区内已建成 30 万平方米保税物流仓库 20 多万平方米物流堆场 工业通用厂房及商品展览展示馆 供各类企业租用 全部建成后区内保税物流仓储面积将达 50 万平方米 目前唯品会已经明确表示希望在我区租用 20000 平方米的保税仓库开展 B2B2C 的保税区备货模式的跨 境电商业务 目前因为主要政策的节点在于海关的通关政 策还有一些不确定的因素 经过金市长牵头多部门的协调 开会 已经明确由商务局牵头成立专门的工作小组 积极 推进唯品会项目的落地和顺利开展业务 我们也已经做好 了保税仓库等载体的准备工作 未来一旦监管措施明朗