贝瑞管理咨询-医药行业竞争力评价方法

中国医药企业竞争力 评价方法基础 北京贝瑞管理咨询有限公司 2016年 6月 19日星期日 企业经济活动 企业竞争力分析 企业绩效评价 企业诊断 企业月经济活动分析 企业发展战略制定 2016年 6月 19日星期日 竞争力的资源论 企业竞争力的构成 软资源 硬资源 管理资源 文化资源 环境资源 信息资源 资本资源 人力资源 设施资源 科技资源 原料资源 2016年 6月 19日星期日 企业竞争力的能力论 企业竞争力构成 价值创造能力 创新变革能力 基础管理能力 全球化营销能力 2016年 6月 19日星期日 国家提升企业竞争力的责任 极调整产业结构，促进产业结构优化升级 推动资产重组，优化产业组织 深化国企股份制改革，完善公司治理结构 创造环境条件提高中小企业的国际竞争力 保护民族品牌，实施品牌战略 强化企业管理，提高内在素质 培养和壮大企业家队伍，充分发挥企业家作用 加大科技投入，促进科技进步 2016年 6月 19日星期日 国家行为对企业竞争力的影响 信息化程度 教育投入 城镇水平 外籍人口的比例 交通状况 文化氛围 政府办事效率 新闻媒体的公开程度 公平监督 完善的法制体系 2016年 6月 19日星期日 企业自身提高竞争力能力论 前瞻能力 创新能力 为产品和顾客服务能力 运营绩效与管理能力 财务能力 吸引、培养人才能力 运用科技及信息能力 跨国经营能力 具長期投資價值的能力 擔負企業职工的能力 2016年 6月 19日星期日 业竞争力分析基础 企业成长与发展过程中的生存能力 生存能力和同行比较得出竞争力的优与劣 竞争力是过程函数 析的是过去的一段时间 力是一个矢量，有方向性，对于将来风险同时存在 竞争力既可单项分析也可以合成后进行力分析 2016年 6月 19日星期日 企业竞争力分析的内涵 资产财务状况 生产操作状况 组织管理状况 营销采购状况 人力资源状况 信息网络状况 战略管理状况 技术开发状况 企业文化状况 企业状况进行 全面分析 与同类企业 进行比较 分析原因提出 战略措施 2016年 6月 19日星期日 本土化经营提升企业竞争力 产品品牌本土化 人力资源本土化 营销方式本土化 资本运作本土化 产品制造的本土化 研究开发的本土化 2016年 6月 19日星期日 业竞争力分析基础 竞争力 ： 模，资产，经营额，产能 理，技术，企业文化，营销， 11 月 19日星期日 业竞争力的功效分析 c o o s,600c o s,901c o s,0竞争力的功效： 1 2 1月 19日星期日 竞争力分析 竞争力 F = M A M=f（规模，资产，盈利，经营额， A=f（管理，技术，企业文化，营销， 外界条件 国际环境 国际关系 开放程度 国内环境 金融政策 补偿倾斜 司法仲裁 农业政策 国家体制 网络水平 媒体作用 文化文明 核心竞争力 首次出现是在 1990年 of 一书中 C. K. “ 核心竞争力是在一组织内部经过整合了的知识和技能，尤其是关于怎样协调多种生产技能和整合不同技术的知识和技能。 ” 核心竞争力的特色 竞争力要有价值，外界威胁难以形成 竞争力的资源稀少，潜在的竞争力对手只有少数 竞争力模仿成本高 竞争力不可替代，实现竞争优势 医药业提高竞争力的六个要素 一是规模大，高投入、高风险，企业必须具有庞大的资本和生产经营规模 二是技术的竞争力，大幅度提高生产效率和产品附加值。有自己的独到专利技术 三是前后向一体化，对降低成本、分散市场风险有着相当重要的影响，加快产业链的延伸 四是管理上的竞争力，不断进行管理创新、体制创新和制度创新，让别的公司无法模仿，有独特竞争优势 五是企业创造了自身的企业文化，永葆青春 六是政府的强有力支持 企业竞争力分析 企业自身竞争力分析 企业经营环境分析 统计性指标 评议性指标 国际环境 国内环境 企业竞争力分析内容 企业生命不同周期竞争力分析 竞争能力 衰退期 培育期 发展初期 增长期 成熟期 营业收入 总资产 原料资源量 生产能力 海外营业收入比例 海外净利润比例 海外资本支出比例 海外员工人数比例 无形资产 筹资能力 科研费用投入 科研费用占总收入比例 专利授权量 新产品推出比例 合作研究开发比例 高学位人员比例 产品对本行业的影响 国际市场开拓能力 零售总量 产品市场占有量 电子商务销售产品比例 市场占有率 装置开工率 人均营业收入 人均净利润 人均资产总额 人均工资 销售收入增长率 税前利润增长率 固定资产增长率 产品成本降低率 权益系数 利息保障倍数 负债与股东权益比率 税后利润 股东权益回报率 销售净利润率 平均占用资本回报率 总资产回报率 每股利润 每股股利 股利发放率 股利报酬率 市盈率 市场开 拓能力 竞争规 模能力 持续发 展能力 经营管 理能力 技术创 新能力 医药行业竞争力指标体系 规模竞争能力 市场开拓能力 经营管理能力 管理绩效 技术与创新能力 研发投入 持续发展能力 资产规模 无形资产 主营业收入 药材满足程度 生产能力 市场拓展占有能力 市场控制能力 市场反应能力 国际市场能力 品牌与服务 企业文化 人力资源 收益效果 资产运营 运营安全 研发水平 研发效果 扩大再生产 盈利发展 资本扩充 资产限制 波特战略类型 战略类型 一体化战略 多元化战略 防御性战略 加强型战略 前向一体化战略 后向一体化战略 横向一体化战略 市场渗透战略 市场开发战略 产品开发战略 横向多元经营战略 混合式多元经营 合资经营战略 收缩战略 剥离战略 清算战略 组合战略 集中化多元经营战略 医药行业竞争力评价指标体系 规模与效益 技术与创新 环境与发展 经营与管理 市场与营销 资产规模 生产能力 效益水平 财务表现 赢利能力 市场状况 市场竞争力 营销能力 管理绩效 资产运营 人力资源 企业文化 技术水平 创新体系 环境影响 发展战略 总资产 无形资产 年产值 可控药材种植面积 前处理车间规模 有无中间体车间 营业收入 投资收益 海外收入 市场覆盖面 息后税前利润 人均利润 人均营业收入 主营业务毛利率 销售利润率 每股收益 成本费用利润率 股东权益回报率 总资产报酬率 占用资本回报率 电子商务业务比例 市场占有率 零售比例 前向整合系数 后向整合系数 药品注册情况 广告拉动力指数 市场信息采集与准确度 对市场变化的反映速度 和调节能力 产品知名度 * 营销队伍素质 * 营销网络 * 用户对服务的总体评价 * 纠纷或意见的反应速度 及处理消费心理 及市场研究 * 在行业和地区的影响力 * 资产利用率 固定资产增长率 收入增长率 利润增长率 制度完善程度 * 部门协作能力 * 决策贯彻力度 * 总资产周转率 存货周转率 应收帐款周转率 资产负债率 速动比率 流动比率 现金流动负债比率 利息保障系数 高级管理人员收入； 年人均培训费用； 大专以上员工比例； 人才流动 * 人才结构 * 激励机制 * 企业文化的建设 * 企业家精神 * 员工对企业文化的认同感 * 技术设施水平； 引进技术与设备 的消化吸收 投入与引进技术 投入比例； 获专利及中药 保护的种类； 新产品推出周期； 高新产品比例； 信息化对决策 的支持； 信息化对管理 的支持； 三年平均新产品 市场贡献率； 研发机构 * 研发人员占总人员比例 研发投入占总收入比例 创新机制 * 政策环境 生态环境 濒危成分药品 威胁指数 未来三年营业 收入增长； 对经济全球化 的准备状况 国际市场资本投入； 战略定位明晰度 战略管理体系 竞争力各项指标排位分析 正常分析 高值少，低值多 高值多，低值少 平均值少，高值少， 低值多 平均值多，高值少 平均值多，低值少 平均中值点 7 8 家医药企业主营业务收入排序（万元）536,831050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000550,000600,0001 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77超过 52亿的只有 3家企业 0亿以上的有14家企业 10亿以下的企业有61家 总资产 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 云南白药 华东医药 通化东宝 吉林敖东 同仁堂 白云山制药 山东鲁抗 太极集团 双鹤药业 东北制药 广州药业 上海药业 哈药集团 综合竞争力 北制药 山东鲁抗 白云山制药 吉林敖东 通化东宝 太极集团 华东医药 广州药业 上海药业 哈药集团 双鹤药业 云南白药 同仁堂 成本费用利润率 北制药 华东医药 上海药业 广州药业 白云山制药 太极集团 哈药集团 双鹤药业 山东鲁抗 云南白药 同仁堂 通化东宝 吉林敖东 固定资产增长率 北制药 广州药业 山东鲁抗 华东医药 同仁堂 上海药业 云南白药 通化东宝 哈药集团 太极集团 吉林敖东 双鹤药业 白云山制药 13家企业三年竞争力综合排名 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1999 2000 2001 资产报酬率三年增长趋势 0 2 4 6 8 10 12 14 2001总资产报酬率 2000总资产报酬率 1999总资产报酬率 资产 无形资产 营业收入 投资收益 息后税前利润 人均利润 人均营业收入平均值 主营业务毛利率 销售利润率 成本费用利润率 股东权益回报率 00 总资产报酬率 占用资本回报率 固定资产增长率 收入增长率 净利润增长率 总资产周转率 存货周转率 应收账款周转率 资产负债率 速动比率 流动比率 现金流动负债比率 利息保障系数 高级管理人员收入 大专以上员工比例 研发人员占总人员比例 每股收益 哈药集团 同仁堂 同仁堂与哈药综合竞争力比较 总资产与综合竞争力 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总资产 竞争力综合排名 整体规模实力 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 综合竞争力比较 资产回报率 平均占用资本回报率 销售净利