自己整理的互感器行业分析.docx

互感器一、互感器概述：电流电压互感器是电力系统中不可缺少的重要设备，其作用是按比例将输电线路上的高电压和大电流降到需要的数值。电力系统为了传输电能，往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户，无法用仪表进行直接测量。互感器的作用，就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值，便于仪表直接测量，同时为继电保护和自动装置提供电源。电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、测量仪表及继电保护、自动装置的一种特殊变压器，是一次系统和二次系统的联络元件，其一次绕组接入电网，二次绕组分别与测量仪表、保护装置等互相连接。互感器与测量仪表和计量装置配合，可以测量一次系统的电压、电流和电能；与继电保护和自动装置配合，可以构成对电网各种故障的电气保护和自动控制。互感器性能的好坏，直接影响到电力系统测量、计量的准确性和继电器保护装置动作的可靠性。新型互感器主要应用在智能电网和智能变电站，作为其实现智能化的基础性部件，实现测量功能（将任一数值的电压电流转化为用标准仪器可以直接测量的电压电流或将任意数值的电压电流转换成可以供给继电保护装置的电压电流）和保护功能（使高压回路与维护人员可以接近的测量仪表及继电器绝缘）。目前市场上的互感器主要分为常规互感器和电子式互感器。电子式互感器又分为有源互感器（主要原理是电磁测量：变化的磁场产生电场，变化的电场产生磁场，基本原理与变压器类似）和无源互感器（即光学互感器，原理为法拉第磁光效应）。2004年起，有源电子式互感器先于光学互感器进入市场应用，有源电子式互感器高压侧将电流信号转换为数字信号经光纤传至地电位，像光学传感方案一样，实现了高低压之间的光隔离绝缘，加之便于工业化批量生产，已成为占主导地位的互感器种类。二、互感器市场规模从2006年以来，我国变压器、整流器和电感器制造行业规模在不断扩大，2009年整个行业的总资产规模达到了1994.94亿元，比2006年的1063.86亿元增加了931.07亿元，3年来保持了23.31%的年均增长率。截止到2010年8月份，整个行业的总资产为2287.51亿元。“十二五”期间智能电网、特高压和新能源建设将成为拉动电力设备行业发展的三驾马车。未来十年智能电网总投资预计为1万亿元，数字化变电站的建设和改造工作将全面铺开。数字化变电站将快速推广，电子互感器需求将大幅增长：数字化变电站的发展是建设坚强统一智能电网的重要组成部分，在“十二五”期间，随着数字化变电站技术的成熟，数字化变电站的建设和改造工作将全面铺开。电子互感器作为数字化变电站中过程层的基础设备，将逐步取代传统互感器。因此电子互感器市场成为二次设备企业争夺的重点之一。截至2010年大约有上百个单位从事新型电子式互感器的试探性研发与生产，初步形成供货能力的大约有十家左右，门类较为齐全，可全面供货的目前已经有35家。产品涉及10800千伏,电流、电压、独立式、组合电器式等不同品种。三、互感器市场格局目前，高速发展的中国互感器行业处于一个“战国时代”，国有大型互感器企业竞相跑马圈地，而民营企业尤其是中小民营企业则互相倾轧，生存状况不佳。与此同时外资企业正倾力进入中国，不少跨国企业负责人纷纷亲临中国督战，由于外资的进入，市场竞争日趋激烈。据不完全调查统计，我国互感器行业当中有85%以上企业都是民营企业，占互感器行业企业数量的绝大多数的比重。国有企业数量所占的比重在12.16%左右，外资互感器企业所占比重较低，仅为2.74%左右。虽然企业数量较少，但是国有企业在我国互感器行业所占的市场份额较大，近三年（20082010）基本保持在35%以上的市场份额。同时也可以看出来民营企业近三年（20082010）在需求以及外来竞争压力的刺激下，突飞猛进，市场占有率从2005年的26%，一跃上涨到43%，其中绝大多数市场是从外资手中抢来的，主要原因在于近两年实力雄厚的民营企业纷纷加大了科研投入，大力开展高端互感器产品的研发和生产，部分产品的生产制造能力已经达到国际先进水平，同时在相同的性能、质量条件下，国产互感器产品常常具有价格优势，因而逐渐抢占了部分高端市场。外资似乎日渐失去竞争力，其实不然，就中国目前的技术发展水平来看，仍有部分产品技术没有达到自主生产的能力，仍要依赖进口满足，比如上海MWB互感器厂控制了中国500kV以上互感器市场80的份额，200kV互感器市场20的市场份额。我国互感器市场的绝大多数份额被华东、东北两地占据，两地占据了互感器市场72.8%的市场份额，其中以江苏、辽宁表现最为突出，江苏积聚了以江苏思源赫兹互感器有限公司、江苏精科互感器股份有限公司、江苏靖江互感器厂有限公司为主的大型互感器生产厂商，辽宁积聚了以大连第一互感器有限责任公司、大连北方互感器有限公司、大连第二互感器集团有限公司、 大连互感器有限公司为主的互感器生产厂商，这些企业不仅是地区领导者，在全国范围里也颇具影响力，由于这些企业的存在为该地区互感器市场注入活力，同时也大大提升了这些地区的市场竞争力。据不完全调查统计，目前中国互感器市场上，大型企业占有绝对市场优势，一方面这些企业在技术实力、企业规模、管理效率上具有绝对优势，另外近两年的宏观经济转变也体现出了大型企业抗风险的能力较强。对于中小企业而言，一方面融资能力不强，这一点在国家实施紧缩的货币政策时尤为突出，另一方面中小企业研发能力弱导致企业核心竞争力差的现象日益突出，企业管理者缺乏长远战略眼光，只注重眼前利益，小企业间的恶性竞争十分严重，导致企业持续发展能力较差。目前中国互感器行业主要采取以下两种竞争方式：1. 大型企业起初主要借助政府行政力量，凭借技术、管理和计划垄断的优势，占领市场，获取利润。不过随着强大的外资企业纷纷进入中国市场参与竞争，使得大型企业面临严重的威胁，在这种威胁的刺激下，大型企业开始转变竞争方式，由低层次的竞争方式转向高层次的竞争方式，大型企业更加注重加强企业软实力的建设，从人才管理、售后服务到企业信誉，逐渐形成了一个统一的竞争整体，竞争实力不断加强。2. 中小企业则主要借助市场力量，采取逐渐渗透的方式，逐步扩大企业规模，他们在技术、管理等方面明显落后的情况下，充分发挥体制优势。正确的市场定位和灵活的经营策略弥补了中小企业在技术、管理等方面的不足，使中小企业在竞争中，能够利用体制优势降低管理成本。综合来看，目前中国互感器行业还存在竞争游戏规则不完善，企业间的竞争尚未成熟，处于无序状况，竞争手段和方式还相对原始，竞争的层次较低，低档次价格仍是最为常用的竞争策略。四、互感器行业发展方向1. 传感无源化：由于无源传感方式具有技术优势，独立式ECT传感部件将趋向于无源化，这包括有源式传感器将通过摆脱对外源的依赖，实现自供电，走向准无源化，由此，电子式互感器平均寿命周期将会达10年以上。光学传感器通过提高其测量性能（未来国内光学互感器的市场规模会超过50亿），简化系统结构，降低造价，进入实用。 2. 结构组合化：利用电子式微功率、小型化优势，互感器更多以组件方式组合于变压器、全封闭组合电器、隔离刀等组合电器中，减少占地，降低造价，还可以通过功能复用促进一次电器本身的小型化和智能化。各种方案在发挥各自优势的同时，也会相互组合，优势互补，除了会出现各种独立、封闭式电流电压组合互感器外，今后几年，预计还会出现LPCT/ROG-CT与光学组合版电流互感器。 3.